附件99.1

思聰科技成長II
資產負債表的指數

頁面
獨立註冊會計師事務所報告 F-2
截至2021年2月12日的資產負債表 F-3
資產負債表附註 F-4

獨立註冊會計師事務所報告

致以下公司的股東和董事會:

思聰科技成長II

對財務報表的幾點看法

本公司已審核隨附的截至2021年2月12日的思聰科技成長II(“本公司”)資產負債表及相關附註(統稱為“財務報表”)。我們認為,財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2021年2月12日的財務狀況,符合美國公認的會計原則 。

意見基礎

財務報表由公司管理層負責 。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。 我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和PCAOB適用的 規則和法規,我們必須與公司保持獨立。

我們按照 PCAOB的標準進行審核。這些標準要求我們計劃和執行審計,以合理確定財務報表是否沒有重大錯報,無論是由於錯誤還是欺詐。本公司不需要對其財務報告的內部控制進行審計, 也沒有聘請我們進行審計。作為我們審計的一部分,我們需要 瞭解財務報告內部控制,但不是為了對公司財務報告內部控制的 有效性發表意見。因此,我們不表達這樣的意見。

我們的審計包括執行程序 以評估財務報表重大錯報的風險(無論是由於錯誤還是欺詐),以及執行應對這些風險的程序 。這些程序包括在測試的基礎上檢查有關財務報表中的金額和披露的證據 。我們的審計還包括評估 管理層使用的會計原則和作出的重大估計,以及評估財務報表的整體列報。我們相信,我們的審計為我們的意見提供了合理的 基礎。

/s/Marcum LLP

馬庫姆律師事務所

自2020年以來,我們一直擔任本公司的審計師。

紐約州紐約市
2021年2月19日

F-2

思聰科技成長II
資產負債表
2021年2月12日

資產
流動資產--現金 $2,400,000
預付費用 921,800
流動資產總額 3,321,800
信託賬户中持有的現金 345,000,000
總資產 $348,321,800
負債與股東權益
流動負債:
應計發售成本和費用 $1,276,599
因關聯方原因 1,333
本票關聯方 132,990
流動負債總額 1,410,922
延期承保折扣 11,375,000
總負債 12,785,922
承付款
可能贖回的A類普通股33,053,587股,按贖回價值計算 330,535,869
股東權益:
優先股,面值0.0001美元;授權2,000,000股;未發行和未發行
A類普通股,面值0.0001美元;授權發行2億股;已發行和已發行股票1,446,413股(不包括可能贖回的33,053,587股) 145
B類普通股,面值0.0001美元;授權發行20,000,000股;已發行和已發行股票8,625,000股 863
額外實收資本 5,014,857
累計赤字 (15,856)
股東權益總額 5,000,009
總負債與股東權益 $348,321,800

附註是資產負債表的組成部分 。

F-3

思聰科技成長II
資產負債表附註
2021年2月12日

注1-組織和業務運作

SCION Tech Growth II(“本公司”) 於2020年12月23日註冊為開曼羣島豁免公司。本公司註冊成立的目的是與一項或多項業務 進行合併、換股、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併 (以下簡稱“業務合併”)。本公司並未選擇任何具體的業務合併目標,本公司 沒有,也沒有任何人代表其直接或間接與任何業務合併目標就與本公司的初始業務合併進行任何實質性的討論。 本公司沒有選擇任何具體的業務合併目標,也沒有任何人代表本公司直接或間接與任何業務合併目標進行任何實質性討論。

截至2021年2月12日,公司尚未 開始任何運營。從2020年12月23日(成立)到2021年2月12日期間的所有活動都與本公司的成立和下文所述的首次公開募股(IPO)有關。公司最早在完成初始業務合併之前不會產生任何營業收入 。本公司將以現金利息收入和現金等價物的形式從首次公開募股所得款項中產生 營業外收入。公司 已選擇12月31日作為其財年結束日期。

本公司的發起人是特拉華州的一家有限責任公司--SECON 2贊助商有限責任公司(“發起人”)。

本公司首次公開發行(IPO)的註冊書於2021年2月9日(“生效日期”)宣佈生效。於2021年2月12日,本公司完成34,500,000股IPO,包括因承銷商全面行使超額配售 期權而發行4,500,000股(“單位”,就發售單位所包括的普通股而言,“公開 股”),每股10.00美元,產生毛收入345,000,000美元,詳見附註3。

在 首次公開招股結束的同時,本公司完成向保薦人出售5,933,334份認股權證(“私募認股權證”),每份私募認股權證的價格為1.50 美元,產生的毛收入為8,900,000美元,附註4中討論了 。

交易成本為18,373,266美元 ,其中包括6,500,000美元的前期承銷折扣、11,375,000美元的遞延承銷佣金和498,266美元的其他 發行成本。此外,有2,400,000美元現金存放在信託賬户(定義如下)之外,可用於營運 資本用途。

2021年2月12日IPO結束後,出售IPO單位和出售私募認股權證的淨收益中的345,000,000美元(每單位10.00美元)被存入信託賬户,該賬户只能投資於《投資公司法》第2(A)(16)節規定的 含義內的美國政府證券。期限不超過185天或符合根據《投資公司法》頒佈的規則2a-7規定的特定條件的貨幣市場基金,這些基金僅投資於直接美國政府國債 義務。除了信託賬户中的資金所賺取的利息(可能會發放給公司以支付税款), 首次公開募股(IPO)和出售私募認股權證的收益(如果有)將不會從信託賬户中釋放,直到(I)業務合併完成,(Ii)如果公司無法在2021年2月12日起24個月內完成初始業務合併( )中最早的一項,才會從信託賬户中釋放 公開發行的股票( 或(Iii)贖回與股東投票有關的適當提交的本公司 公開股票,以修訂本公司經修訂和重述的章程大綱 和組織章程細則,以(A)修改本公司允許贖回與其初始業務合併相關的義務的實質或時間,或(B)在合併期間內未完成初始業務合併的情況下,允許贖回100%的公開股票,或(B)關於與股東有關的任何其他重大條款

風險和不確定性

2020年1月30日,世界衞生組織宣佈因一種新的冠狀病毒株(“新冠肺炎爆發”)而進入全球衞生緊急狀態。 2020年3月,世界衞生組織根據全球疫情的迅速增加,將新冠肺炎疫情列為大流行。新冠肺炎疫情的全面影響 仍在繼續演變。新冠肺炎疫情對公司財務狀況的影響 將取決於未來的事態發展,包括疫情的持續時間和蔓延以及相關的建議和限制。 這些事態發展以及新冠肺炎疫情對金融市場和整體經濟的影響是高度不確定的 ,無法預測。如果金融市場和/或整體經濟受到較長時間的影響,公司的 財務狀況可能會受到重大不利影響。此外,公司完成初始業務合併的能力 可能會受到重大不利影響,原因是政府正在實施重大措施來遏制新冠肺炎爆發或處理其影響,包括旅行限制、關閉業務和隔離等,這些措施可能會 限制公司與潛在投資者會面的能力,或者影響潛在目標公司的 人員、供應商和服務提供商及時談判和完善初始業務合併的能力。公司完成初始業務合併的能力 還可能取決於籌集額外股本和債務融資的能力 ,這可能會受到新冠肺炎疫情和隨之而來的市場低迷的影響。財務報表不包括 此不確定性結果可能導致的任何調整。

F-4

流動性與資本資源

截至2021年2月12日,該公司的營運銀行賬户中有240萬美元,營運資金約為190萬美元。

截至2021年2月12日,本公司的流動資金需求 已通過保薦人出資25,000美元(用於支付某些發行成本)、創始人股票(見附註5)、保薦人無擔保本票貸款132,990美元(見附註5)以及完成非信託賬户持有的私募所得款項淨額來滿足。保薦人的本票已於2021年2月19日全額兑付。此外,為支付與企業合併相關的交易成本, 本公司的保薦人或保薦人的關聯公司,或本公司的某些高級管理人員和董事可以(但沒有義務)向本公司提供營運資金貸款(見附註5)。到目前為止,沒有營運資金貸款。

基於上述情況,管理層相信 本公司將有足夠的營運資金及借款能力,以較早的時間完成業務合併或自本申請日期起計一年來滿足其需要。在此期間,公司將使用這些資金支付 現有應付帳款、確定和評估潛在的初始業務合併候選者、對潛在目標業務進行盡職調查 、支付差旅費用、選擇要合併或收購的目標業務以及構建談判和完成業務合併的 。

注2-重要會計政策

陳述的基礎

隨附的經審計財務報表 符合美國公認會計原則(“美國公認會計原則”) ,並符合證券交易委員會的規則和規定。

新興成長型公司地位

根據修訂後的1933年證券法第2(A)節(“證券法”)的定義,本公司是一家“新興成長型公司” , 經2012年Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)修訂的 ,它可能利用適用於其他非新興成長型公司的上市公司的各種報告要求的某些豁免 ,包括但不限於,不需要遵守審計師的要求。減少定期報告和委託書中關於高管薪酬的披露義務, 並免除就高管薪酬進行不具約束力的諮詢投票和股東批准之前未批准的任何黃金降落傘付款的要求。

此外,《就業法案》第102(B)(1)節免除新興成長型公司遵守新的或修訂後的財務會計準則的要求,直到 傢俬營公司(即那些沒有證券法註冊聲明宣佈生效或沒有根據《交易法》註冊的 類證券)被要求遵守新的或修訂後的財務會計準則。 就業法案規定,一家公司可以選擇退出延長的過渡期,並遵守 項要求 本公司已選擇不選擇延長過渡期 ,這意味着當發佈或修訂一項標準時,如果該標準對上市公司或私營公司有不同的申請日期 ,本公司作為一家新興成長型公司,可以在 私營公司採用新的或修訂的標準時採用新的或修訂的標準。這可能會使本公司的財務報表與 另一家既不是新興成長型公司也不是新興成長型公司的上市公司進行比較,後者由於使用的會計準則存在潛在差異而選擇不使用延長的過渡期 。

預算的使用

根據美國公認會計原則編制財務報表 要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響資產負債表日報告的資產和負債金額以及或有資產和負債的披露。實際結果可能與這些估計值 不同。

現金和現金等價物

本公司將購買時原始 期限不超過三個月的所有短期投資視為現金等價物。截至2021年2月12日,本公司沒有任何現金等價物。

信託賬户中持有的現金

截至2021年2月12日,信託賬户中持有的資產為 現金。截至2021年2月12日,該公司的信託賬户中有3.45億美元現金。

信用風險集中

可能使公司 面臨集中信用風險的金融工具包括金融機構的現金賬户,該賬户有時可能 超過聯邦存託保險承保範圍250,000美元。截至2021年2月12日,本公司並未在該 賬户上出現虧損,管理層認為本公司不會因該賬户而面臨重大風險。

F-5

可能贖回的普通股

公司根據會計準則編纂(“ASC”)主題480 “區分負債與股權”中的指導,對其普通股進行會計核算 ,但可能進行贖回。須強制贖回的普通股(如有)被分類為 負債工具,並按公允價值計量。有條件可贖回普通股(包括 具有贖回權的普通股,這些普通股要麼在持有人的控制範圍內,要麼在不確定的 事件發生時需要贖回,而不完全在本公司控制範圍內)被歸類為臨時股權。在所有其他時間,普通股被 歸類為股東權益。本公司普通股具有某些贖回權,這些贖回權被視為 不在本公司控制範圍之內,並受未來不確定事件發生的影響。因此,可能贖回的普通股 在本公司資產負債表的股東權益 部分之外,以贖回價值作為臨時權益列報。

與首次公開募股(IPO)相關的發售成本

本公司遵守ASC 340-10-S99-1和SEC員工會計公告(“SAB”)主題5A-“發售費用”的要求 。發售 成本主要包括截至資產負債表日產生的專業費用和註冊費,這些費用與首次公開募股(IPO)相關,並在首次公開募股(IPO)完成後計入股東權益。因此,截至2021年2月12日,發售 成本總計18,373,266美元已計入股東權益(包括6,500,000美元的前期承銷 折扣,11,375,000美元的遞延承銷佣金和498,266美元的其他發售成本)。

金融工具的公允價值

本公司資產和負債的公允價值與所附資產負債表中的賬面價值大致相同,主要是由於其短期 性質。

所得税

本公司根據 ASC 740所得税(“ASC 740”)核算所得税。ASC 740要求確認遞延税項資產和負債 資產和負債的財務報表和計税基礎之間的差異的預期影響,以及預期的 未來税收優惠將從税收損失和税收抵免結轉中獲得。ASC 740還要求在所有或部分遞延税項資產極有可能無法變現的情況下建立估值免税額 。

ASC 740還澄清了企業財務報表中確認的所得税的不確定性的會計處理,並規定了財務報表確認的確認閾值和 計量流程,並對納税申報中採取或預期採取的納税立場進行了計量 。要使這些福利得到認可,税務部門審查後必須更有可能維持納税狀況 。
r 主管部門審核後才能維持納税狀況。ASC 740還提供取消確認、分類、利息和處罰、過渡期會計、披露和過渡方面的指導。

本公司將應計利息 和與未確認的税收優惠相關的罰款確認為所得税費用。截至2021年2月12日,沒有未確認的税收優惠,也沒有利息和罰款的應計金額 。本公司目前未發現任何審查中的問題,即 可能導致重大付款、應計或重大偏離其地位的問題。

本公司自成立之日起接受主要税務機關的所得税審查 。

近期會計公告

管理層不認為最近發佈但未生效的任何會計準則(如果目前採用)會對公司的財務 報表產生實質性影響。

注3-首次公開發售

根據首次公開發售,本公司出售了34,500,000個單位 個單位,包括4,500,000個單位,這是承銷商全面行使超額配售選擇權的結果,價格 為每單位10.00美元。每個單位由一股A類普通股和三分之一的可贖回認股權證組成。每份完整的 認股權證使持有人有權按每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,並可進行調整。 認股權證將於初始業務合併完成後30天或首次公開募股結束後12個月(見附註7)可行使,並將在初始業務合併完成後五年或贖回或清算時更早 到期(見附註7)。

在 中出售的每單位總計10.00美元的IPO由信託賬户持有,並且只能投資於《投資公司法》第2(A)(16)節 所指的到期日不超過185天的美國“政府證券”,或者投資於滿足根據“投資公司法”頒佈的第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金 ,這些基金只能投資於直接美國 政府國庫券。截至2021年2月12日,IPO募集資金中有3.45億美元存放在信託賬户中。

注4-私募

在 首次公開發行(IPO)結束的同時,保薦人以每份私募認股權證1.50美元的價格購買了總計5,933,334份私募認股權證( ),總購買價為8,900,000美元。私募認股權證的收益被添加到信託賬户中持有的IPO收益中 。

私募認股權證與IPO中出售的認股權證相同 ,不同之處在於私募認股權證只要由保薦人或其許可的受讓人持有,(I)本公司不得贖回,(Ii)除某些有限的例外情況外,持股人不得轉讓、轉讓或出售認股權證(包括行使該等認股權證 時可發行的A類普通股),直至 完成 後的30天為止。 認股權證由保薦人或其許可受讓人持有,(I)本公司不得贖回,(Ii)除某些有限例外情況外,持股人不得轉讓、轉讓或出售認股權證,直至 完成 後30天(Iii)可由持有人在無現金基礎上行使, (Iv)將有權享有某些登記權。

只要由保薦人持有,私募認股權證將是 不可贖回並可在無現金基礎上行使的認股權證。如果私募認股權證由保薦人或其獲準受讓人以外的持有人持有,私募認股權證將可由本公司贖回 ,並可由持有人按與首次公開發售單位所含認股權證相同的基準行使。

保薦人同意(I)放棄與完成初始業務 合併相關的方正股份和公開發行股份的贖回權。(Ii)放棄與股東有關的創辦人股份及公眾股份的贖回權利 投票批准修訂本公司經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則(A)以修改 本公司允許贖回與最初業務合併有關的義務的實質或時間,或 如本公司未在 合併期間內完成首次業務合併或(B)就以下事項贖回100%本公司公開發售的股份,則放棄贖回100%本公司公開股份的權利(Iii)如果本公司未能在合併期內完成其初始業務合併,則放棄從信託賬户清算其創始人 股票的分派的權利,以及(Iv)投票支持初始業務合併,包括在IPO期間或之後購買的任何方正 股票和在IPO期間或之後購買的任何公開股票(包括在公開市場和私下協商的 交易中)。

F-6

附註5--關聯方交易

方正股份

2020年12月23日,保薦人支付了25,000美元,約合每股0.003美元,用於支付8,625,000股B類普通股的對價 股,面值為0.0001美元(“方正股份”)。保薦人最多可沒收1,125,000股方正股票 ,具體取決於承銷商行使超額配售選擇權的程度。由於承銷商於2021年2月12日全面行使其超額配售選擇權,1,125,000股股票不再被沒收。

初始股東已同意 不得轉讓、轉讓或出售其任何創始人股票以及轉換後可發行的任何A類普通股,直至 發生以下情況中較早的一年:(I)初始業務合併完成一年後,或(Ii)本公司在初始業務合併後完成清算、合併、換股或其他類似交易的日期 導致本公司全體股東有權將其A類普通股交換為現金、證券 的日期 ,以下列時間為準:(I)初始業務合併完成一年後,或(Ii)本公司完成清算、合併、換股或其他類似交易的日期 導致本公司全體股東有權將其A類普通股交換為現金、 證券除某些允許受讓人和在某些情況下(“禁售期”)。 儘管有上述規定,如果(1)A類普通股的收盤價等於或超過每股12.00美元(經股票拆分、股份資本化、重組、資本重組等調整後),在初始業務合併後至少150天開始的任何30個交易日內的任何20個交易日 內,或者(2)如果 公司完成了A類普通股的交易,則A類普通股的收盤價等於或超過12.00美元/股(經股票拆分、股份資本化、重組、資本重組等調整後)。 在最初業務合併後至少150天開始的任何30個交易日內,或(2)如果 公司完成證券或其他財產,方正股份將解除鎖定。

因關聯方原因

餘額1,333美元是贊助商提供的行政支持服務的應計金額 。

本票關聯方

2020年12月31日,保薦人同意 借給公司最多300,000美元,用於IPO的部分費用。這些貸款是無息的, 無擔保,於2021年12月31日早些時候或IPO結束時到期。截至2021年2月12日,公司已在本票項下借款 $132,990。保薦人的期票已於2021年2月19日全額兑付。

關聯方貸款

為支付與意向業務合併相關的交易成本,保薦人或保薦人的關聯公司或公司的某些 高級管理人員和董事可以(但沒有義務)按需要借給公司資金(“營運資金貸款”)。 如果公司完成初始業務合併,公司將償還營運資金貸款。如果 最初的業務合併沒有結束,公司可以使用信託賬户外持有的營運資金的一部分來償還營運資金貸款,但信託賬户的任何收益都不會用於償還營運資金貸款。根據貸款人的選擇,此類營運資金貸款中最高可達1,500,000美元可轉換為權證,每份權證的價格為1.50美元。 貸款人可以選擇將其中最多1,500,000美元轉換為認股權證。這類認股權證將與私人配售認股權證相同。截至2021年2月12日,公司沒有流動資金貸款 。

行政服務費

自 註冊聲明生效之日起,公司同意每月向贊助商支付10,000美元,用於支付為公司管理團隊成員提供的辦公空間、公用事業、祕書和 行政支持服務。在完成初始業務 合併或公司清算後,公司將停止支付這些月費。截至2021年2月12日, 公司在2021年2月9日至2021年2月12日期間記錄了1,333美元。

F-7

遠期購買協議

於2021年2月9日,本公司簽訂了一份遠期購買協議,根據該協議,保薦人的一家關聯公司承諾將向本公司購買 10,000,000個遠期購買單位,或根據其選擇購買最多30,000,000個遠期購買單位,每個遠期購買單位包括 一股A類普通股或一股遠期購買股份,以及一份認股權證的三分之一,以每單位10.00美元或總金額購買一股A類普通股 或遠期認購權證定向增發將與本公司的 初始業務合併同時結束。出售這些遠期購買單位的收益,連同本公司可從信託賬户獲得的金額(在贖回任何公開股票後)以及本公司獲得的與業務合併相關的任何其他股權或債務融資 ,將用於滿足業務合併的現金需求,包括為收購價格提供資金,並支付費用和保留特定金額,供業務後合併公司用於營運資金或其他目的。遠期購買的股票將與IPO中出售的單位中包括的A類普通股 相同,只是它們將受到轉讓限制和登記 權利的限制。遠期認購權證的條款將與私募認購權證相同,只要它們由 買方或其許可受讓人和受讓人持有。

附註6--承付款和或有事項

註冊權

方正股票、私募 認股權證、將與初始業務合併同時私募發行的遠期購買證券、此類私募認購權證和遠期購買證券以及私募認購權證的A類普通股的持有者,轉換流動資金貸款時可能發行的遠期認股權證和認股權證將擁有登記權,要求本公司登記出售其持有的任何證券,以及 根據2021年2月9日簽署的登記權利協議,在業務合併完成之前收購的任何其他本公司證券。 權利協議於2021年2月9日簽署的登記 權利協議要求本公司登記出售其持有的任何證券和 在業務合併完成之前收購的任何其他本公司證券。 權利協議於2021年2月9日簽署。這些證券的持有者有權提出最多三項要求(不包括 簡寫要求),要求本公司登記此類證券。此外,持有者對公司完成初始業務合併後提交的註冊聲明擁有一定的“搭載” 註冊權 。本公司將承擔與提交任何該等註冊説明書有關的費用。

承銷協議

自2021年2月12日起,該公司授予承銷商45天的選擇權,最多可額外購買450萬台,以彌補超額配售。2021年2月12日,承銷商全面行使超額配售選擇權。

2021年2月12日,承銷商 獲得650萬美元的承保折扣。此外,在完成公司的初始業務合併後,承銷商將有權獲得11,375,000美元的延期承保 。

附註7-股東權益

優先股- 公司有權發行2,000,000股優先股,面值為0.0001美元,並具有公司董事會可能不時決定的指定、投票權和其他 權利和優惠。截至2021年2月12日, 未發行或發行優先股。

A類普通股- 公司有權發行200,000,000股A類普通股,每股票面價值0.0001美元。截至2021年2月12日,已發行和已發行的A類普通股共有1,446,413股,其中不包括33,053,587股可能需要贖回的A類普通股 。

F-8

B類普通股- 公司有權發行20,000,000股B類普通股,每股票面價值0.0001美元。持有者每股B類普通股有權 投一票。截至2021年2月12日,已發行和已發行的B類普通股共有8,625,000股 。在8,625,000股B類普通股中,如果承銷商的超額配售選擇權沒有全部行使或 部分行使,總計多達1,125,000股普通股將被免費沒收 ,以便首次公開募股(IPO)後,第一股東將共同擁有本公司已發行和已發行普通股的20% 。關於承銷商於2021年2月12日全面行使其超額配售選擇權, 1,125,000股股票不再被沒收。

在本公司的 初始業務合併結束之前,只有B類普通股的持有人才有權在開曼羣島以外的司法管轄區就董事的任免或繼續經營公司進行投票。 對於提交 本公司股東、B類普通股持有人和A類普通股持有人表決的任何其他事項,除法律另有規定外,將作為一個類別一起投票 。

B類普通股將在初始業務合併完成的同時或緊隨其後以一對一的方式自動 轉換為A類普通股 ,受股份分拆、股份資本化、重組、資本重組等方面的調整 ,並可進一步調整。在與初始業務合併相關的額外發行或視為發行A類普通股或股權掛鈎證券的情況下,所有方正股份轉換後可發行的A類普通股數量 總計將相當於轉換後已發行的A類普通股總數的20% (在公眾股東贖回A類普通股後),包括轉換或行使時已發行或視為已發行或可發行的A類普通股總數 本公司就完成初始業務 合併(包括遠期購買股份,但不包括遠期認股權證) ,不包括在初始業務合併中向任何賣方發行或將發行的任何A類普通股 或可行使或可轉換為A類普通股的任何股權掛鈎證券,以及在將營運資金貸款轉換 時向保薦人、高級管理人員或董事發行的任何私募配售認股權證;只要方正股份的這種轉換永遠不會低於一對一的基礎上發生。

認股權證-每份完整的 認股權證使持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,並可按本文討論的 進行調整。此外,如果(X)公司為完成初始業務合併(不包括任何遠期購買證券的發行),以低於每股A類普通股9.20美元的發行價或有效發行價(該發行 價格或有效發行價將由公司董事會真誠確定),為與初始業務合併結束相關的 籌資目的而增發A類普通股或股權掛鈎證券,且在向本公司初始股東或其關聯公司發行任何 此類發行的情況下,(Y)該等發行所得的總收益佔股本收益總額(包括該等發行、建議公開發售及出售遠期購買單位的 )及其利息的60%以上(包括該等發行、建議公開發售及出售遠期購買單位的 )及其利息 ,可於初始業務合併完成之日為初始業務合併提供資金(淨額),而不計及該等發行前本公司的初始股東或該等關聯公司(視何者適用而定)在該等發行前持有的任何方正股份(“新發行 價格”),(Y)該等發行所得的總收益佔股本收益總額(包括該等發行、建議公開發售及出售遠期購買單位的 )的60%以上(Z)公司完成初始業務合併的前一個交易日起的20個交易日內,公司A類普通股的成交量加權平均交易價格(該 價格,“市值”)低於每股9.20美元,則認股權證的行權價將調整為(最接近的 美分)等於市值和新發行價格中較高者的115%。, 且下列“每股A類普通股價格等於或超過18.00美元時贖回認股權證”和“當每股A類普通股價格等於或超過10.00美元時贖回認股權證”項下描述的每股18.00美元的觸發價格 將調整為(最接近的)等於市值和新發行價格中較高者的180%。與標題“當每股A類普通股價格等於或超過10.00美元時贖回認股權證”旁邊描述的每股10.00美元 股票贖回觸發價格將調整(至最近的1美分),以等於市值和 新發行價格中的較高者。

認股權證將於首次公開招股結束後12個月或首次業務合併完成後30天 可行使,而 將於本公司首次業務合併完成五年後、紐約市時間 下午5點或贖回或清算時更早到期。

本公司將無義務根據認股權證的行使交付任何A類普通股 ,亦無義務交收該等認股權證行使,除非 根據證券法就認股權證相關的A類普通股的登記聲明當時生效 且相關招股説明書為現行招股説明書。認股權證將不會被行使,本公司將沒有義務在行使認股權證時發行A類普通股,除非認股權證行使時可發行的A類普通股已登記, 認股權證註冊持有人居住國的證券法律符合或被視為豁免。 在任何情況下,本公司均不會被要求以現金淨額結算任何認股權證。如果登記聲明對已行使的認股權證無效 ,包含該認股權證的單位的買方將僅為該單位的A類普通股支付該單位的全部購買價 。

當每股A類普通股價格 等於或超過18.00美元時贖回權證

一旦認股權證可行使, 公司即可贖回未到期的認股權證:

全部而非部分;

每份認股權證的價格為0.01美元;最少30天的提前書面贖回通知(“30天贖回期”);以及

當且僅當A類普通股 在本公司向認股權證持有人發出贖回通知前三個 個營業日結束的30個交易日內的任何20個交易日的收盤價等於或超過每股18.00美元(可調整)的情況下,A類普通股的收盤價 才等於或超過每股18.00美元。

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當每股A類普通股價格 等於或超過10.00美元時贖回權證

一旦認股權證可行使, 公司即可贖回未到期的認股權證:

全部而非部分;

以每份認股權證0.10美元的價格;至少提前30天發出贖回書面通知;提供除非另有説明,否則持有人將能夠根據贖回日期和A類普通股的“公平市值”(定義見 ),在贖回前 以無現金方式行使其認股權證,並獲得該數量的股票;以及

當且僅當A類普通股 在公司向權證持有人發出贖回通知前三個交易日的30個交易日內的任何20個交易日的收盤價等於或超過每股10.00美元(可調整);以及

如在本公司向認股權證持有人發出贖回通知日期前的第三個交易日止的30個交易日內,任何 20個交易日內任何 類普通股的收市價低於每股18.00美元,則如上文所述,私募認股權證 亦須同時按與已發行的公開認股權證相同的條款贖回。

此外,如果涵蓋在行使認股權證時可發行的A類普通股的登記聲明 在第六十(60)號之前不生效) 在初始業務合併結束後的工作日,權證持有人可以根據證券法第3(A)(9)條或其他豁免,在有有效的 註冊書和本公司未能保持有效註冊書的任何時期內,以“無現金方式”行使權證。 儘管有上述規定,如果A類普通股在行使未在全國證券交易所上市的認股權證時符合證券法第18(B)(1)條規定的“備兑證券”的定義,本公司可以根據證券法第3(A)(9)條的規定,要求行使認股權證的公募認股權證持有人以“無現金 為基礎”這樣做,如果本公司選擇這樣做,本公司將根據其選擇權要求認股權證持有人以“無現金 為基礎”行使認股權證。如果本公司選擇以“擔保證券”的定義行使認股權證,本公司可根據證券法第3(A)(9)條的規定,要求行使其認股權證的公募認股權證持有人以“無現金 為基礎”這樣做。如果本公司沒有做出這樣的選擇,它將盡其最大努力根據適用的藍天法律登記股票或使其符合資格,除非獲得豁免。 在這種情況下,每位持股人將支付行使價,交出該數量的本公司A類普通股 普通股,該數量等於(A)商數(X)除以(X)認股權證標的A類普通股數量的乘積 所得的商數。將權證的“公平市價”超過權證行使價的差額乘以(Y)公平市價和(B)0.361。“公允市價”是指認股權證行使通知向權證代理人發出之日前10個交易日內,截至第三個交易日的A類普通股的平均報告收盤價 。

注8-後續事件

該公司評估了截至2021年2月19日(財務報表可供發佈的日期)的資產負債表日期之後發生的後續事件 和交易。除下文所述外,本公司未發現任何後續事件需要在財務報表中進行 調整或披露。

2021年2月19日,保薦人的本票已由本公司全額兑付。

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