2021年3月18日
公司財務部
製造辦公室
美國證券交易委員會
東北方向F街100號,
華盛頓特區,20549-3561號
回覆: | 獅電公司 |
表格F-4登記説明書第2號修正案
於2021年3月11日提交
第333-251847號檔案號
女士們、先生們:
以下是Lion Electric Company(The Lion Electric Company)(The Lion Electric Company)(The Lion Electric Company) 的迴應公司, 我們, 我們?或?我們的?),致公司財務部工作人員的意見 (公司財務部員工?)美國證券交易委員會(the Securities and Exchange Commission,簡稱:The Securities and Exchange Commission)選委會-)2021年3月16日致信,內容涉及2021年3月11日提交委員會的表格F-4登記聲明第2號修正案,檔案號為第333-251847號註冊聲明?)。在提交本信函的同時,公司正在提交註冊説明書(註冊表)的第3號修正案經修訂的註冊説明書). 我們將分別向員工提供6份修訂後的註冊聲明副本, 註明對註冊聲明所做的更改。
為方便起見,每個回覆前面都有 員工相應備註的準確文本(粗體、斜體)。除非另有説明,否則所有對頁碼和標題的引用都與修改後的註冊聲明一致。此處未另行定義的所有大寫術語 應具有修訂後的註冊聲明中賦予它們的含義。
表格F-4登記説明書第2號修正案
一般信息
1. | 我們注意到,在上一次修訂中,您刪除了《業務合併協議》 禁止NGA在業務合併前產生債務的披露。我們還注意到您披露,在2021年2月和3月,贊助商在 無息基礎上向NGA提供了總計3,000,000美元的貸款,用於支付交易成本和營運資金需求。請修改您的信息披露,以澄清此貸款是否在企業合併協議中被禁止,幷包括 適當的風險因素信息披露。 |
證券交易委員會
2021年3月18日
第2頁
迴應:
該等貸款所資助性質的費用、成本及開支在業務合併協議中有明確的規定。 雙方預期,該等費用將從根據NGA營運資金認股權證購買協議出售NGA營運資金認股權證所得款項支付,或在NGA股東未批准更正修訂建議(發行所需的 )的情況下,將根據業務合併協議第3.03節於交易完成時支付該等費用、成本及開支。 雙方預期,該等費用將來自根據NGA營運資金認股權證購買協議出售NGA營運資金認股權證所得款項,或在NGA股東未獲批准的情況下,將於根據業務合併協議第3.03節成交時支付該等費用、成本及開支。
保薦人在2021年2月和3月向NGA提供的300萬美元不可兑換貸款 是應NGA的要求臨時提供許可成本的,NGA確認這些貸款將在發行NGA營運資金認股權證時償還,因此這不會對交易產生經濟影響 。為免生疑問,本公司已同意該等貸款。因此,我們認為不需要進一步披露。
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如果您對上述內容有任何疑問,或者如果員工需要任何額外的補充信息,請聯繫Vinson&Elkins L.L.P.的E.Ramey Layne,電話:(713)758-4629或Stikeman Elliott LLP的David Tardif,電話:(514)397-3677。
非常真誠地屬於你, | ||
獅子電力公司 | ||
由以下人員提供: | /s/尼古拉斯·布魯內特 | |
姓名: | 尼古拉斯·布魯內特 | |
標題: | 執行副總裁兼首席財務官 |
圍封
抄送: | 作者:E.Ramey Layne,Vinson&Elkins L.L.P. |
大衞·塔迪夫(David Tardif),Stikeman Elliott LLP
伊恩·羅伯遜(Ian Robertson),Northern Genesis Acquisition Corp.
吉姆·戈奇(Jim Goettsch),Husch Blackwell LLP