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關於本招股説明書副刊
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| | | | S-3 | | |
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有關前瞻性陳述的注意事項
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| | | | S-4 | | |
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摘要
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| | | | S-6 | | |
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產品
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| | | | S-8 | | |
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風險因素
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| | | | S-9 | | |
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收益使用情況
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| | | | S-11 | | |
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大寫
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| | | | S-12 | | |
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銷售股東
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| | | | S-13 | | |
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承銷
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| | | | S-15 | | |
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針對非美國持有者的美國聯邦所得税考慮因素
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| | | | S-23 | | |
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法律事務
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| | | | S-26 | | |
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專家
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| | | | S-26 | | |
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在哪裏可以找到更多信息
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| | | | S-26 | | |
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通過引用併入的信息
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| | | | S-28 | | |
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關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
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有關前瞻性陳述的告誡
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| | | | 2 | | |
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關於WillScot Mobile Mini Holdings Corp.的信息
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| | | | 4 | | |
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風險因素
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| | | | 5 | | |
|
收益使用情況
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| | | | 8 | | |
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出售股東
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| | | | 9 | | |
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配送計劃
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| | | | 11 | | |
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證券説明
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| | | | 13 | | |
|
法律事務
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| | | | 19 | | |
|
專家
|
| | | | 19 | | |
|
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | 20 | | |
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引用合併的文檔
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| | | | 20 | | |
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截至2021年6月30日
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| |||||||||
(千)
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| |
實際
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| |
調整後的
(未審核) |
| ||||||
現金和現金等價物
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| | | $ | 15,402 | | | | | $ | 15,402 | | |
債務: | | | | | | | | | | | | | |
ABL信貸安排(1)
|
| | | $ | 1,468,500 | | | | | $ | 1,538,777 | | |
2025年到期的擔保票據
|
| | | | 526,500 | | | | | | 526,500 | | |
2028年到期的擔保票據
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| | | | 500,000 | | | | | | 500,000 | | |
其他融資義務
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| | | | 81,529 | | | | | | 81,529 | | |
延期融資費用
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| | | | (53,677) | | | | | | (53,677) | | |
總債務
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| | | | 2,522,852 | | | | | | 2,593,129 | | |
股權: | | | | | | | | | | | | | |
普通股
|
| | | | 23 | | | | | | 23 | | |
追加實收資本
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| | | | 3,756,563 | | | | | | 3,686,786 | | |
累計其他綜合損失
|
| | | | (24,757) | | | | | | (24,757) | | |
累計虧損
|
| | | | (1,726,416) | | | | | | (1,726,916) | | |
總股東權益
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| | | | 2,005,413 | | | | | | 1,935,136 | | |
總市值
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| | | $ | 4,528,265 | | | | | $ | 4,528,265 | | |
| | |
普通股
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實益擁有的股份
本次發售前 |
| |
股票受益
本次發售後擁有的 (1) |
| |
股份數量
特此提供 |
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| | |
(號碼)
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| |
(%)
|
| |
(號碼)
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| |
(%)
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| | | | | | | ||||||||||||
銷售股東: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
藍寶石控股S.àR.L.(2)
|
| | | | 23,798,390 | | | | | | 10.52% | | | | | | 0 | | | | | | 0% | | | | | | 21,410,019 | | |
名稱
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| |
股份數量
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| |||
摩根士丹利股份有限公司
|
| | | | 21,410,019 | | |
合計
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| | | | 21,410,019 | | |
| | |
每股
|
| |
合計
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| ||||||
公開發行價
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| | | $ | | | | | $ | | | ||
承保折扣和佣金
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
出售股東未計費用的收益
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| | | $ | | | | | $ | | | |
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關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
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有關前瞻性陳述的告誡
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| | | | 2 | | |
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關於WillScot Mobile Mini Holdings Corp.的信息
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| | | | 4 | | |
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風險因素
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| | | | 5 | | |
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收益使用情況
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| | | | 8 | | |
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出售股東
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| | | | 9 | | |
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配送計劃
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| | | | 11 | | |
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證券説明
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| | | | 13 | | |
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法律事務
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| | | | 19 | | |
|
專家
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| | | | 19 | | |
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在哪裏可以找到更多信息
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| | | | 20 | | |
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引用合併的文檔
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| | | | 20 | | |
銷售股東名稱
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股份
普通股 受益 之前擁有 產品 |
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百分比
受益 擁有 之前的 提供服務 |
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股份
常見 庫存為 在 中銷售 提供服務 |
| |
百分比
受益 所有者為 在 銷售 產品 |
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股份
普通股 受益 之後擁有的 產品 |
| |
百分比
受益 擁有 在 之後 提供服務 |
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藍寶石控股S.àR.L.(1)
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| | | | 62,150,558 | | | | | | 27.1% | | | | | | 59,675,708 | | | | | | 96.0% | | | | | | 2,474,850 | | | | | | 1.1% | | |