根據第433條提交
註冊説明書第333-230796號
定價條款説明書
日期： 2021年9月9日
$500,000,000
Flowserve 公司
2.800釐高級債券，2032年到期
最終條款説明書
2021年9月9日
| 發行人： | FlowServe公司 | |
| 大小： | $500,000,000 | |
| 產品格式： | SEC已註冊 | |
| 到期日： | 2032年1月15日 | |
| 票息(利率)： | 2.800% | |
| 到期收益率： | 2.839% | |
| 利差至基準國庫券： | 155 bps | |
| 基準財政部： | 2031年8月15日到期，利率1.250 | |
| 基準國債收益率： | 1.289% | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.656% | |
| 付息日期： | 每半年1月15日舉行一次和7月15日，由1月15日起, 2022 | |
| 完整呼叫： | 完整-T+25個基點(2031年10月15日之前(到期日前三個月))加上贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。 | |
| 標準桿呼叫： | 在2031年10月15日或之後(到期日前3個月)的任何時間，債券將可由發行者選擇隨時全部或部分贖回，贖回價格相當於將贖回的債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息。 | |
| 控制權變更優惠： | 如果債券發生控制權變更觸發事件(如初步招股説明書附錄中所界定)，發行人將在符合某些條件的情況下，提出以相當於其本金101%的購買價格 回購債券，外加回購之日的應計和未付利息。在一定條件下，發行人將被要求以相當於其本金101%的收購價回購債券，外加回購日的應計和未付利息。 | |
| 交易日期： | 2021年9月9日 | |
| 結算日期*： | 2021年9月23日(T+10) | |
| CUSIP/ISIN： | 34355J AB4/US34355JAB44 | |
| 聯合簿記管理經理： | 美國銀行證券公司 | |
| 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券(Mizuho Securities)美國有限責任公司 | ||
| 被動簿記管理人： | 法國巴黎銀行證券公司 | |
| 聯席經理： | 蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 三菱UFG證券美洲公司 PNC Capital Markets LLC 西班牙對外銀行證券公司 亨廷頓證券公司(Huntington Securities， Inc.) 環路資本市場有限責任公司 Scotia Capital(USA)Inc. 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | |
| 預期評級**： | 穆迪評級：Baa3 | |
| 標準普爾：BBB- | ||
| 惠譽：BBB- | ||
| * | 預期債券將於二零二一年九月二十三日或約 九月二十三日(即本結算日期後第十個營業日)交出(本結算週期稱為T+10)。根據《交易法》第15c6-1條(定義如下)，除非交易雙方另有明確約定，否則二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算。因此，由於債券最初將以T+10結算，因此希望在交收日前第二個營業日前交易債券的購買者將被要求 指定替代交收安排，以防止失敗的交收。 |
| ** | 注：證券評級不是買賣或持有證券的建議，可能會隨時進行 修訂或撤回。 |
發行人已向SEC提交了與本通信相關的 發行的註冊聲明，包括招股説明書。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。 您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，如果您要求免費發送招股説明書，此次發行中的聯合簿記管理人將安排免費致電美國銀行 證券公司(電話：(800)294-1322)、摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)：(212)834-4533或瑞穗證券美國有限責任公司(Mizuho Securities USA LLC)，免費電話：(866)271-7403。
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