美國 個國家
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格 8-K
當前 報告
根據第 條第13或15(D)節
1934年證券交易法
上報日期 (最早上報事件日期):2021年7月2日
普羅泰根 治療公司
(註冊人名稱與其章程中規定的準確 )
特拉華州 | 000-51353 | 06-1390025 | ||
(州 或其他司法管轄區 公司) |
(佣金) 文件 第 號) |
(美國國税局 僱主 標識 編號) |
149 第五大道500號套房
紐約,紐約
(主要執行機構地址 )
(212) 994-8200
(註冊人電話號碼 ,含區號)
不適用
(前 姓名或前地址,如果自上次報告後更改)
如果Form 8-K備案旨在同時滿足註冊人根據 以下任何條款的備案義務,請選中下面相應的複選框(看見2.一般説明A.2。下圖):
[] | 根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規定的書面通信 |
[] | 根據交易法規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)徵集 材料 |
[] | 根據交易法(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開工前通信 |
[] | 根據交易法(17 CFR 240.13e-4(C))規則13e-4(C)進行開工前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券 :
每節課的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
普通股 ,每股票面價值0.0001美元 | PTIX | 納斯達克資本市場 | ||
認股權證, 每份可行使購買一股普通股的認股權證 | PTIXW | 納斯達克資本市場 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節 )或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司[]
如果 是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。[]
項目 1.01進入材料最終協議
於2021年7月2日,Protaggen治療公司(“本公司”)與B.Riley Securities,Inc.及Benchmark Investments,LLC的分部EF Hutton(各自為“代理人” 及合稱為“代理人”)訂立“市場發行銷售協議”(“銷售 協議”),根據該協議,本公司可不時作為 銷售代理提供及出售本公司的股份。總髮行價高達10,000,000美元 (“自動櫃員機發售”)。
根據銷售協議, 公司沒有義務出售任何股份。根據銷售協議的條款和條件,每個 代理商將根據公司的 指示(包括公司指定的任何價格、時間或規模限制),按照其正常的交易和銷售慣例、適用的州和聯邦法律、規則和法規以及納斯達克資本市場的規則,在商業上做出合理努力,出售股票。根據《銷售協議》,代理商可以按照修訂後的《1933年證券法》第415(A)(4)條的規定,以任何被視為“按市場發售”的方式 出售股票 。公司將向代理人支付每股銷售總價的3.0%的佣金,並向他們提供慣常的 賠償和出資權。銷售協議可由代理商或本公司根據銷售協議的規定通知 另一方後終止。
本公司根據該協議發行及出售股份(如有),將根據本公司於2021年6月4日首次向美國證券交易委員會(“委員會”)提交併於2021年6月23日宣佈生效的S-3表格(註冊號:333-256790) 中的擱置註冊聲明(“註冊聲明”)進行。自動櫃員機發售 在公司日期為2021年6月23日的招股説明書中進行了描述,並由日期為2021年7月2日的招股説明書補充説明, 於2021年7月2日提交給證券交易委員會。
前述《銷售協議》的描述並不完整,僅參考《銷售協議》全文 進行限定,其副本以表格8-K的形式作為本報告的附件1.1存檔,並通過 參考併入本報告。Duane Morris LLP關於根據銷售協議發售的普通股的有效性的法律意見作為本報告的附件5.1以Form 8-K形式提交,並通過引用併入本文。
此 表格8-K的當前報告不應構成根據銷售協議 出售或邀請購買任何股票的要約。 在任何州,在註冊 或根據任何此類州的證券法獲得資格之前,任何州都不會出售此類股票,而此類要約、招攬或出售將是非法的。 在註冊 或根據任何此類州的證券法獲得資格之前,任何州均不得出售此類股票。
項目 9.01財務報表和展品。
(D) 件展品。
展品 數 |
描述 | |
1.1 | 根據截至2021年7月2日的市場發行銷售協議,由Protaggen Treateutics,Inc.,B.Riley Securities,Inc.和基準投資公司(Benchmark Investments,LLC)的分部EF Hutton簽署。 | |
5.1 | 杜安·莫里斯有限責任公司(Duane Morris LLP)的觀點。 | |
23.1 | 經Duane Morris LLP同意(見附件5.1)。 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由經正式授權的 簽名人代表其簽署。
PROTAGENIC治療公司 | ||
由以下人員提供: | /s/ 亞歷山大·K·阿羅 | |
姓名: | 亞歷山大 K.阿羅 | |
標題: | 首席財務官 | |
日期: | 2021年7月2日 |