截至2020年12月31日，Eventbrite公司(“我們”、“我們”或“我們”)有一類證券是根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第12節註冊的：我們的A類普通股，每股票面價值0.00001美元。下面的描述總結了我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的法律中規定的我們證券的最重要條款。因為它只是一個摘要，所以它不包含可能對您重要的所有信息。有關本文所述事項的完整描述，請參考我們修訂和重述的公司證書、修訂和重述的章程以及修訂和重述的投資者權利協議(IRA)，這些內容作為我們截至2020年12月31日的財年的Form 10-K年度報告的證物，以及作為我們於2020年5月20日提交給美國證券交易委員會(SEC)的當前Form 8-K報告的證物的提名協議(定義如下)，以及我們的法定股本包括1,000,000,000股A類普通股，1億，000,000股B類普通股，每股面值0.00001美元，以及1億股非指定優先股，每股面值0.00001美元。

截至2021年2月15日，我們A類普通股的登記持有人有61人，B類普通股的登記持有人有82人。由於我們A類普通股的許多股票是由經紀人和其他機構代表股東持有的，我們無法估計這些記錄持有者代表的A類普通股的受益所有者總數。除紐約證券交易所(“紐約證券交易所”)的上市標準要求外，我們的董事會被授權在沒有股東批准的情況下發行我們股本的額外股份。

我們已經授權了一類A類普通股和一類B類普通股。關於我們的首次公開募股，我們現有普通股和可贖回可轉換優先股的所有流通股被重新分類為我們的B類普通股。此外，在首次公開募股之前購買我們已發行股本股票的任何期權都有資格以我們B類普通股的股票結算或行使。

根據可能適用於當時已發行的任何優先股的優先股的優惠，如果我們的董事會酌情決定發放股息，我們普通股的持有者有權從合法可用資金中獲得股息，然後只能在我們董事會決定的時間和金額發放股息。

在提交股東投票表決的所有事項上，我們A類普通股的持有者每股有一票投票權，我們B類普通股的持有者每股有10票投票權。我們A類普通股和B類普通股的持有者通常在提交我們股東投票的所有事項上作為一個類別一起投票，除非特拉華州法律或我們修訂和重述的公司證書另有要求。特拉華州法律可以要求我們A類普通股或B類普通股的持有者在以下情況下作為一個類別單獨投票：

·如果我們試圖修改我們修訂和重述的公司註冊證書，以改變或改變我們某類股本的權力、優先權或特殊權利，從而對其持有人產生不利影響，那麼該類別將需要單獨投票才能批准擬議的修正案。

在我們修訂和重述的公司註冊證書中，我們沒有規定董事選舉的累積投票。我們修改和重述的公司註冊證書和修訂和重述的章程設立了一個分類董事會，董事會分為三個級別，交錯任期三年。只有一個類別的董事需要在我們的股東年度大會上以多數票選出，其他類別的董事在各自三年任期的剩餘時間內繼續留任。

關於我們與FP EB Aggregator，L.P.(“FP”)作為貸款人，FP Credit Partners，L.P.作為行政代理執行信貸協議(“信貸協議”)，該信貸協議於2020年6月15日進行了修訂，其中包括，於2020年5月19日指定全國協會Wilmington Trust作為行政代理，取代FP Credit Partners，L.P.，我們與FP和Francisco Partners Management，L.P.(“FP母公司”)簽訂了提名協議(“提名協議”)。除其他事項外，只要信貸協議項下仍有至少6,250萬美元的本金未償還(“提名門檻”)，FP就有權指定一名被提名人蔘加我們董事會的選舉，作為第III類董事選舉的股東大會(“FP指定人”)，但須遵守提名協議中所述的某些條款，包括FP指定人獨立於FP母公司，並在我們合理的酌情決定權下為吾等所接受。根據提名協議，在任何未達到提名門檻的時候，FP指定人士(包括根據提名協議指定的任何繼任者)應立即提出辭去我們董事會的職務。如果沒有達到提名門檻，FP將不會重新獲得指定FP指定人的權利。此外，根據提名協議，只要提名門檻達到，FP就有權指定一名董事會觀察員。

根據持有者的選擇，B類普通股的每股流通股可隨時轉換為一股A類普通股。此外，每一股B類普通股將在任何轉讓時自動轉換為一股A類普通股，無論是否有價值，但我們修訂和重述的公司註冊證書中描述的某些允許轉讓除外，包括出於税務或遺產規劃目的的轉讓，或在B類股東死亡或喪失工作能力時向其他B類股東轉讓。一旦轉換或轉讓並轉換為A類普通股，B類普通股將不再重新發行。

所有B類普通股的流通股將在2028年9月24日或我們已發行B類普通股的66-2/3%的持有者選擇將B類普通股轉換為A類普通股的日期(以較早者為準)自動轉換為A類普通股。在這種轉換之後，每股普通股將有一票投票權，所有已發行普通股的持有者的權利將是相同的。

如果我們成為清算、解散或清盤的對象，合法可供分配給我們股東的資產將按比例分配給我們的A類普通股和B類普通股的持有人，但前提是優先償還所有未償債務和負債，並優先支付任何已發行優先股的優先權利和清算優先權(如果有的話)，除非A類普通股的大多數流通股持有人和A類普通股持有人的贊成票批准對每個此類股票的不同待遇。

在任何情況下，我們的股東無需進一步投票或採取行動即可確定每個系列股票的名稱、權力、優先權和權利及其任何資格、限制或限制。我們股本所有流通股的多數投票權的持有人也可以增加或減少任何系列優先股的股份數量，但不低於當時已發行的該系列股票的數量，而不需要我們的優先股持有人的單獨類別投票，或任何系列的任何單獨系列投票，除非根據指定給優先股的任何權利的條款，需要任何此類持有人投票。我們的董事會可能會授權發行具有投票權或轉換權的優先股，這可能會對我們普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響。優先股的發行雖然為可能的收購和其他公司目的提供了靈活性，但除其他外，可能具有推遲、推遲或阻止我們公司控制權變更的效果，並可能對我們A類普通股的市場價格以及我們A類普通股和B類普通股持有者的投票權和其他權利產生不利影響。我們目前沒有發行任何優先股的計劃。

根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)，我們B類普通股的某些持有者有權享有與其股票登記相關的權利。這些登記權都包含在我們的個人退休帳户中。我們，連同我們B類普通股的某些持有者，都是愛爾蘭共和軍的成員。愛爾蘭共和軍規定的註冊權將於2023年9月24日到期。吾等將支付根據下述登記規定登記的股份持有人的登記費用(承銷折扣和佣金除外)，包括一名代表出售持有人的大律師的合理費用(不超過50,000美元)。在承銷發行中，承銷商有權在符合特定條件的情況下限制此類持有人可以包括的股票數量。

我們B類普通股的某些持有者有權享有我們個人退休帳户中包含的某些要求登記權。我們只有義務實現兩個這樣的註冊。如果我們確定這樣的要求登記會對我們的股東造成嚴重損害，我們有權推遲登記，每12個月不超過一次，最長可達120天。

根據我們的個人退休協議，如果我們建議根據證券法登記我們普通股的發售和銷售，在公開發行此類普通股時，我們B類普通股的某些持有者將有權享有某些“搭便式”登記權，允許持有者將他們的股票包括在此類登記中，但受某些營銷和其他限制的限制。因此，每當我們建議根據證券法提交登記聲明時，除非涉及(A)與公司股票計劃有關的登記，(B)與SEC規則145交易有關的登記，(C)任何形式的登記，而該登記不包括與公開發售我們普通股有關的登記聲明所要求的實質上相同的信息，或(D)登記與公開發售我們的普通股有關的登記，但以下情況除外：(A)與公司股票計劃有關的登記；(B)與SEC規則145交易有關的登記；(C)任何形式的登記，而該登記與公開發售我們普通股的登記聲明所要求的信息基本相同。

同樣，根據我們的個人退休協議，我們B類普通股的某些持有者可以提出書面請求，要求我們在S-3表格中登記其股票的發售和出售，前提是我們有資格在S-3表格中提交登記聲明，只要該請求至少涵蓋該數量的股票，並且預期發行價(扣除承銷折扣和佣金)至少為300萬美元。這些股東可以不限次數地要求在表格S-3上註冊；但是，如果我們在請求日期之前的12個月內完成了兩次這樣的註冊，我們就不需要在表格S-3上進行註冊。此外，如果我們確定在我們真誠估計我們的註冊日期之前30天，以及在我們的註冊生效日期之後的90天內進行這樣的註冊將對我們的股東造成嚴重損害，我們有權推遲這樣的註冊。

特拉華州法律、我們修訂和重述的公司證書以及我們修訂和重述的章程的規定(摘要如下)可能會延遲、推遲或阻止其他人獲得對我們公司的控制權。它們的設計，在一定程度上也是為了鼓勵那些尋求獲得對我們的控制權的人首先與我們的董事會談判。我們相信，加強保護我們與不友好或主動收購方談判的潛在能力的好處大於阻止收購我們的提議的壞處，因為談判這些提議可能會導致條款的改善。

我們受特拉華州公司法第203節的規定管轄。一般而言，第203條禁止特拉華州的上市公司在交易發生之日起三年內與“有利害關係的股東”進行“業務合併”，除非該業務合併以規定的方式獲得批准。“企業合併”包括合併、資產出售或其他給股東帶來經濟利益的交易。“利益股東”是指與關聯公司和聯營公司一起擁有或在三年內確實擁有公司15%或更多已發行有表決權股票的人。這些規定可能會延遲、推遲或阻止我們控制權的改變。

·雙層股票。我們修訂和重述的公司註冊證書規定了雙層普通股結構，這為我們的創始人、某些投資者、高管和員工提供了對所有需要股東批准的事項的重大影響力，包括選舉董事和重大公司交易，如合併或以其他方式出售我們的公司或我們的資產。

·董事會空缺。我們修訂和重述的公司註冊證書和修訂和重述的章程只授權我們的董事會填補董事會空缺的職位，包括新設立的席位。此外，我們董事會的組成人數必須由我們整個董事會的多數票通過決議才能確定。這些規定將防止股東擴大我們董事會的規模，然後通過用自己提名的人填補由此產生的空缺來控制我們的董事會。這增加了改變董事會組成的難度，並促進了管理的連續性。

·分類委員會。我們修訂和重述的公司註冊證書和修訂和重述的章程規定，我們的董事會分為三類。第三方可能會被阻止提出收購要約或以其他方式試圖獲得我們的控制權，因為股東更換分類董事會中的大多數董事更加困難和耗時。

·股東行動；股東特別會議。我們修訂和重述的公司註冊證書規定，我們的股東不得在書面同意下采取行動，而只能在我們的股東年度會議或特別會議上採取行動。因此，控制我們大部分股本的股東在沒有按照我們修訂和重述的章程召開股東大會的情況下，將無法修訂和重述我們的章程或罷免董事。我們修訂和重述的章程進一步規定，我們的股東特別會議只能由我們的董事會多數成員、董事會主席或首席執行官召開，從而禁止股東召開特別會議。這些規定可能會推遲我們的股東強制考慮一項提議的能力，或者推遲控制我們大部分股本的股東採取任何行動的能力，包括罷免董事。

·股東提案和董事提名的提前通知要求。我們修訂和重述的章程為尋求在我們的年度股東大會上開展業務或提名候選人在我們的年度股東大會上當選為董事的股東提供了預先通知程序。我們修訂和重述的附例還規定了對格式和內容的某些要求。

股東通知。如果不遵循適當的程序，這些規定可能會阻止我們的股東向我們的年度股東大會提出問題，或者在我們的年度股東大會上提名董事。我們預計，這些規定也可能阻止或阻止潛在的收購者進行委託書徵集，以選舉收購者自己的董事名單，或以其他方式試圖獲得對我們公司的控制權。

·發行非指定優先股。我們的董事會有權發行最多100,000,000股非指定優先股，包括投票權，而無需股東採取進一步行動，這些權利和優惠是由我們的董事會不時指定的。存在授權但未發行的優先股將使我們的董事會更難或阻止通過合併、要約收購、委託書競爭或其他方式獲得對我們的控制權的企圖。

·論壇的選擇。我們經修訂和重述的公司章程規定，位於特拉華州境內的州或聯邦法院是以下案件的獨家審理場所：(I)代表我們提起的任何派生訴訟或訴訟；(Ii)任何聲稱違反受託責任的訴訟；(Iii)根據特拉華州一般公司法對我們提出索賠的任何訴訟；(Iv)關於我們的經修訂和重述的公司註冊證書或我們的經修訂和重述的公司章程的任何訴訟；或(V)受內部事務原則管轄的針對我們的索賠的任何訴訟。排他性法院條款不適用於根據證券法或交易法提出的索賠，也不適用於美國聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠。