根據第433條提交的自由寫作招股説明書

關於日期為2021年9月7日的初步招股説明書補編，

對日期為2020年8月13日的招股説明書

註冊説明書第333-245698號

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日期為2021年9月7日的最終條款説明書

DXC科技公司

$7億，000，1.800釐優先債券，2026年到期

$650,000,000 2.375釐優先債券，2028年到期

本最終條款説明書是對DXC Technology Company日期為2021年9月7日的初步招股説明書附錄(初步招股説明書附錄)和所附的日期為2020年8月13日的招股説明書以及通過引用併入其中的文件的補充，應與其一併閲讀。本最終條款説明書中的信息補充初步招股説明書附錄中的信息，並在 與初步招股説明書附錄中的信息不一致的情況下取代初步招股説明書附錄中的信息。

發行人： DXC科技公司
證券名稱： 2026年到期的1.800%債券(2026年債券)2.375%2028年到期的債券(2028年到期的債券)2028年備註？)
本金金額： 2026年發行7億美元債券2028年發行6.5億美元債券
到期日： 2026年9月15日發行的2026年債券
2028年9月15日發行的2028年債券
票息(利率)： 2026年債券的利率為1.800%
2028年債券的利率為2.375%
面向公眾的價格： 2026年發行的債券利率為99.900%
2028年發行的債券利率為99.910%
承保折扣： 2026年發行的債券利率為0.600%
2028年發行的債券利率為0.625%
給發行商的價格： 2026年發行的債券利率為99.300%
2028年發行的債券利率為99.285%
到期收益率： 2026年債券的利率為1.821%
2028年債券的利率為2.389%
利差至基準國庫券： 2026年債券+100個基點
2028年債券+125個基點

基準財政部：

2026年8月31日到期的債券利率為0.750釐

2028年8月31日到期的2028年債券利率為1.125%

美國國債基準價格和收益率： 99-21；2026年債券0.821%
99-29；2028年債券1.139%
付息日期： 每半年於每年3月15日和9月15日到期，自2022年3月15日開始
天數慣例： 30/360
最小面額： $2,000及超出$1,000的整數倍
可選贖回：

2026年備註：

可在2026年8月15日(到期日 前一個月)之前的任何時間或不時由公司選擇全部或部分贖回(2026年債券票面贖回日)，贖回價格相當於以下金額中較大者，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息：(A)該等將贖回的2026年債券本金的100%(br})；及(B)由獨立投資銀行家釐定，按2026年債券到期日計算的剩餘預定支付本金及利息的現值之和，猶如債券的到期日為2026年債券面值贖回日期(不包括於贖回日應計及未支付的利息)，按國庫率加15個基點每半年貼現至贖回日一次。

在2026年債券票面贖回日或之後，2026年債券將可在任何時間和不時全部或 贖回，贖回價格相當於正在贖回的2026年債券本金的100%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未償還利息。

2028年票據：

可在2028年7月15日(到期 日期前兩個月)之前的任何時間或不時贖回全部或部分債券(2028年票據票面贖回日期)，贖回價格相當於以下金額中較大的一個，外加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息：(A)該等將贖回的 2028票據本金的100%；及(B)由獨立投資銀行家釐定，按2028年債券到期日計算的剩餘預定支付本金及利息的現值之和，猶如2028年債券面值贖回日期 ，不包括於贖回日應計及未付的利息，按國庫利率加20個基點每半年貼現至贖回日 點。

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在2028年債券票面贖回日或之後，2028年債券將可在任何時間和不時全部或部分贖回，贖回價格相當於2028年債券本金的100%，另加贖回日(但不包括)的應計利息和未付利息。
收益的使用： 主要是償還2025年到期的4.125釐優先債券、2027年到期的4.75釐優先債券及2029年到期的7.45釐優先債券的全部或部分，其餘款項則用於償還其他現有債務。
交易日期： 2021年9月7日
結算日期： 2021年9月9日(T+2)
收視率：** Baa2(穩定)由穆迪投資者服務公司BBB提供-(穩定)由標準普爾評級服務公司提供
BBB(穩定)，惠譽公司
CUSIP/ISIN： 2026年票據的23355L AL0/US23355LAL09
2028年債券的23355L AM8/US23355LAM81
聯合簿記管理人：

美國銀行證券公司
花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)

摩根大通證券有限責任公司
勞埃德證券公司(Lloyds Securities Inc.)

瑞穗證券美國有限責任公司

三菱UFG證券美洲公司

高級領導經理：

德國商業市場有限責任公司

NatWest Markets Securities Inc.

PNC資本市場有限責任公司

Scotia Capital(USA)Inc.

SMBC日興證券美國公司

銷售線索經理：

法國巴黎銀行證券公司

法國農業信貸銀行 證券(美國)公司

丹斯克市場公司(Danske Markets Inc.)

道明證券(美國)有限責任公司

富國銀行證券有限責任公司

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聯席經理：

ING金融市場有限責任公司

KBC證券美國有限責任公司

RB國際市場(美國)有限責任公司

Siebert Williams Shank &Co.，LLC

渣打銀行

U.S.Bancorp 投資公司

學院證券公司

R.Seelaus& Co.，LLC

**注：證券評級不是買賣或持有證券的建議，可能隨時會修改或 撤回。

初步招股説明書附錄中提供的所有信息(包括財務信息)均被視為已更改 受此處描述的更改影響的程度。本文中使用的大寫術語具有初步招股説明書附錄中賦予它們的含義，但未作其他定義。

發行人已就與本通信相關的發行向SEC提交了註冊聲明(包括招股説明書和招股説明書附錄) 。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書和招股説明書附錄，以及發行人提交給證券交易委員會的其他文件，以獲得有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取 這些文檔。或者，如果您請求這些文件，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都可以安排免費致電美國銀行證券公司，地址是：1-800-294-1322,花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)免費電話：1-800-831-9146或摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)在 收取1-212-834-4533.

此 通信僅供參考，並不構成出售任何證券的要約，也不構成購買任何證券的要約。除非作出投資決定的人在作出投資決定時已收到並審閲了相關要約備忘錄中的信息，否則不能接受購買本文所述證券的要約，也不能收到其購買價格的任何部分 。本通信並不是對修訂後的1934年證券交易法規則10b-10所要求的 的確認。正式的確認書將另行送達您手中。本通知不應構成出售要約或 購買要約，也不得在任何州或司法管轄區出售票據，在任何州或司法管轄區，此類要約、邀約或出售都是非法的。

目標市場/PRIIP製造商目標市場(MiFID II/UK MiFIR產品治理)僅適用於符合條件的交易對手和專業客户(所有 分銷渠道)。由於EEA或英國的散户投資者無法購買債券，因此沒有準備EEA PRIIP的關鍵信息文件(KID？)，也沒有準備英國PRIIP的孩子。

以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明或其他通知 是通過彭博社或其他電子郵件系統發送本郵件後自動生成的。

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