根據第433條提交
註冊號碼333-240250
補充初步招股説明書
日期為2021年9月7日的附錄
(截至2020年7月31日的招股説明書)
$750,000,000
阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司
$750,000,000，2.700釐債券，2051年到期
最終條款説明書
2021年9月7日
| 發行人： | 阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司 | |
| 交易日期： | 2021年9月7日 | |
| 結算日期： | 2021年9月10日(T+3) | |
| 預期評級*： | A2(穩定前景)，穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investors Service，Inc.) | |
| A(展望穩定)，由標普全球評級 | ||
| 惠譽評級公司(Fitch Ratings，Inc.)的A(穩定前景)。 | ||
| 聯合簿記管理經理： | 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 法國巴黎銀行證券(BNP Paribas Securities) Corp. 三菱UFG證券美洲公司 德意志銀行證券 Inc. 摩根大通證券有限責任公司 | |
| 聯席經理： | 美國銀行證券公司 花旗全球市場 Inc. | |
| 證券名稱： | 2051年到期的2.700%債券(債券) | |
| 本金金額： | $750,000,000 | |
| 到期日： | 2051年9月15日 | |
| 利率： | 2.700% | |
| 付息日期： | 從2022年3月15日開始，每半年於3月15日和9月15日舉行一次 | |
| 到期收益率： | 2.775% | |
| 利差至基準國庫券： | +80bps | |
| 基準財政部： | UST 2.375%將於2051年5月15日到期 | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 108-30+/1.975% | |
| 面向公眾的價格： | 98.479% | |
| 未扣除費用的發行人毛收入合計： | $738,592,500 | |
| 未扣除費用的發行人淨收益合計： | $732,030,000 |
| 贖回條款： | ||
| 完整呼叫： | 發行人可選擇在2051年3月15日(債券到期日之前6個月，票面贖回日)之前全部或部分贖回債券，贖回價格 相當於(1)正在贖回的債券本金的100%或(2)如果債券在以下日期贖回則應支付的剩餘預定本金和利息的現值之和，兩者中較大者為(1)100%的正在贖回的債券本金或(2)如果在以下日期贖回債券則應支付的剩餘預定本金和利息的現值之和(1)100%正在贖回的債券本金或(2)如果在以下日期贖回債券則應支付的剩餘預定本金和利息的現值之和按相當於國庫券利率加15個基點的貼現率每半年貼現至贖回日(假設360天 由12個30天月組成)，在每種情況下，另加贖回至(但不包括)贖回日的票據的應計和未付利息。 | |
| 標準桿呼叫： | 發行人亦可選擇在票面贖回日期當日及之後隨時全部或不時贖回部分債券，贖回價格相等於正贖回的債券本金的100%， 另加贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息。 | |
| 控制權變更回購： | 如初步招股章程補編所述 | |
| CUSIP/ISIN： | 039482 AC8/US039482AC84 |
*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時會進行修訂或 撤回。
延長沉降
我們預計，債券將於2021年9月10日左右交割，屆時將是債券定價之日(即T+3)之後的第三個工作日。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非交易雙方另有明確約定。因此，由於債券最初將以T+3結算，因此希望在交易日交易票據的購買者將被要求在任何 此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。購買者如欲在交易日交易票據，應向其顧問查詢。
發行人已向美國證券交易委員會提交了與本通信相關的發行註冊説明書(包括招股説明書，註冊説明書第333-240250號)。在您投資之前， 您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人提交給SEC的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC 網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都可以安排向您發送招股説明書，如果您要求的話，請致電：巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)免費電話(888)603-5847；法國巴黎銀行證券公司(BNP Paribas Securities Corp.)免費電話(800)854-5674或三菱UFG證券美洲公司(MUFG Securities America Inc.)免費電話(877)649-6848。