根據規則433
提交
註冊聲明編號333-232941
2021年9月7日
康卡斯特公司
2026年到期的12.5億歐元0.000%債券(“2026年債券”)
歐元5億歐元 2029年到期的0.250%債券(“2029年債券”)
《2026年票據》和《2029年票據》在本文中被稱為《票據》。
期末條款 表
| 發行人： | 康卡斯特公司(“公司”) |
| 擔保人： | 康卡斯特有線通信有限責任公司和NBC環球媒體有限責任公司 |
| 證券發行： | 2026年到期的0.000釐債券 |
| 2029年到期的0.250釐債券 | |
| 面額： | 債券的最低面額為100,000歐元，超出面額的整數倍為1,000歐元 |
| 收益的使用： | 該公司打算在扣除承銷商的折扣和費用後，將此次發行所得資金淨額用於對天空有限公司2021年9月15日到期的1.500%擔保票據(截至本金15億歐元)的再融資，以及用於償還其他債務的任何超額收益。 |
| 契約： | 由本公司、其內指名的擔保人和受託人(“受託人”) 和紐約梅隆銀行(“受託人”)簽署的日期為2013年9月18日的契約，經本公司、其中指名的擔保人和受託人之間於2015年11月17日簽署的日期為 的第一份補充契約修訂 |
| 可選的税收兑換： | 如果美國(或任何税務機關)的 法律(或根據法律頒佈的任何法規或裁決)發生變化或修訂，公司可隨時全部(但不是部分)贖回每個系列票據，贖回價格相當於該票據本金總額的100%，連同該等 票據的應計利息和未贖回利息，贖回日期為(但不包括)指定的贖回日期。或對這些法律、法規或裁決的適用或解釋的官方立場，這些變更或修訂是在當日或之後宣佈或生效的 |
| 在此日期，公司將根據公司選定的獨立律師的書面意見，承擔或將有義務支付招股説明書附錄中所述的額外金額 | |
| 受託人： | 紐約梅隆銀行 |
| 付款代理： | 紐約梅隆銀行倫敦分行 |
| 預期評級：1 | 穆迪：A3；標準普爾：A-；惠譽：A- |
| 聯合簿記管理經理： | 巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)德意志銀行倫敦分行 桑坦德銀行(Banco Santander，S.A.) |
| 聯席經理： | 美林國際(Br)法國巴黎銀行 花旗全球市場有限公司 瑞士信貸國際 高盛有限責任公司 摩根大通證券公司 瑞穗國際有限公司 摩根士丹利國際有限公司 RBC歐洲有限公司 SMBC日興資本市場有限公司 多倫多道明銀行 富國證券國際有限公司 U.S.Bancorp Investments，Inc. |
| 交易日期： | 2021年9月7日 |
| 結算日期： | 2021年9月14日(T+5) |
| 列表： | 該公司打算將每一系列票據在納斯達克全球市場上市 |
預期 債券將於二零二一年九月十四日或約二零二一年九月十四日(即本協議日期後第五個營業日)交割(該結算週期稱為“T+5”)。根據修訂後的1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的規則15c6-1，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非此類交易的各方另有明確約定。因此，由於債券最初將以T+5結算，希望在交收日期 前的第二個營業日之前交易債券的購買者將被要求在進行任何此類交易時指定另一個結算週期 ，以防止無法結算，並應諮詢自己的顧問。
1證券評級 不是建議買入、賣出或持有證券，可能隨時會修改或撤回。
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| 2026年筆記 | |
| 本金總額： | €1,250,000,000 |
| 到期日： | 2026年9月14日 |
| 利率： | 年息0.000%，由2021年9月14日起累算 |
| 付息日期： | 每年9月14日，自2022年9月14日開始 |
| 基準外幣利率： | DBR 0.000%將於2026年8月15日到期 |
| 基準外灘價格： | 103.280% |
| 波及基準外灘： | 71.5bps |
| 掉期中間價： | -0.287% |
| 回購價差至中期掉期： | 35bps |
| 到期收益率： | 0.063% |
| 公開發行價格： | 99.686%，另加2021年9月14日起的累算利息(如有) |
| 承銷商折扣： | 0.225% |
| 康卡斯特扣除費用前的淨收益： | 2026年發行的債券本金為12.5億歐元，利率為99.461%；總計為1243,262,500歐元 |
| 天數慣例： | 實際/實際(ICMA) |
| 可選贖回： | 2026年債券可由本公司隨時選擇全部或部分贖回，贖回價格為“贖回價格” 。就2026年8月14日(2026年8月14日債券到期日前一個月)之前的任何時間(“2026年票面贖回日”)，贖回價格將等於(I)該等票據本金的100% 及(Ii)該等票據本金的現值與自贖回日起預定支付的利息(不包括贖回日應計利息)之和，以較大者為準(I)該等票據的本金金額的100% 及(Ii)該等票據的本金現值與預定 自贖回日起計的利息(不包括贖回日應計利息)的總和在每種情況下，以實際(實際/實際(ICMA))為基礎，以相當於適用的 外幣利率加10個基點的利率貼現至贖回日期，前提是，如果2026年債券在2026年票面贖回日期或之後贖回，贖回 價格將等於此類債券本金的100%；在每種情況下，再加上贖回之日的應計利息和未付利息 |
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| 其他發行： | 2026年債券的額外發行量不限。2026年票據和 任何可能發行的額外2026年票據在本契約項下均可作為單一系列處理 |
| CUSIP/ISIN/公共代碼： | 20030NDX6/XS2385397901/238539790 |
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| 2029年票據 | |
| 本金總額： | €500,000,000 |
| 到期日： | 2029年9月14日 |
| 利率： | 年息0.250%，由2021年9月14日起累算 |
| 付息日期： | 每年9月14日，自2022年9月14日開始 |
| 基準外幣利率： | DBR 0.00%將於2029年8月15日到期 |
| 基準外灘價格： | 103.800% |
| 波及基準外灘： | 82.8 bps |
| 掉期中間價： | -0.091% |
| 回購價差至中期掉期： | 45bps |
| 到期收益率： | 0.359% |
| 公開發行價格： | 99.142%，另加2021年9月14日起的累算利息(如有) |
| 承銷商折扣： | 0.350% |
| 康卡斯特扣除費用前的淨收益： | 2029年發行的債券本金每5億歐元98.792%；總計493,960,000歐元 |
| 天數慣例： | 實際/實際(ICMA) |
| 可選贖回： | 2029年發行的債券可由公司隨時選擇全部或部分贖回，贖回價格為“贖回價格” 。就2029年債券而言，贖回價格將於2029年6月14日(2029年債券到期日前3個月)(“2029年票面贖回日”)之前的任何時間，等於(I)該等債券本金金額的100% 及(Ii)該等債券本金金額的現值與自贖回日起應計利息(不包括贖回日應計利息)的總和，以較大者為準(I)該等債券的本金金額的100% 及(Ii)該等債券的本金現值與預定從贖回日起計的利息(不包括贖回日應計利息)的總和在每種情況下，以實際(實際/實際(ICMA))為基礎，以相當於適用的 外幣利率加15個基點的利率貼現至贖回日期，前提是，如果2029年債券在2029年票面贖回日期或之後贖回，贖回 價格將等於此類債券本金的100%；在每種情況下，再加上贖回之日的應計利息和未付利息 |
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| 其他發行： | 2029年債券的額外發行量不限。2029年債券和 任何可能發行的額外2029年債券在本契約項下的所有目的均可視為單一系列 |
| CUSIP/ISIN/公共代碼： | 20030N DY4/XS2385398206/238539820 |
製造商目標
市場(MiFID II產品治理/英國MiFIR產品治理)僅限於符合條件的交易對手和專業客户(所有分銷
渠道)。由於EEA
和英國的散户投資者無法購買票據，因此尚未準備PRIIPs/UK PRIIPs關鍵信息文檔。
在《金融服務和市場法》2000第21(1)條不適用的情況下，本通信 僅面向英國境內的人員分發。
發行人已就與本通信相關的發行向SEC提交了 註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前， 您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整的 信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。 或者，如果您 通過聯繫(I)巴克萊銀行(電話：+1(888)603-5847)或(Ii)德意志銀行(電話：+1(800)503-4611，電子郵件：prospectus.cpdg@db.com)提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書。
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