根據第433條提交

發行人自由寫作招股説明書日期為2018年6月21日

(與2018年6月18日的初步招股説明書有關)

登記表檔案第333-225697號

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這份免費撰寫的招股説明書涉及PagSeguro Digital Ltd.的初步招股説明書,日期為2018年6月18日 (初步招股説明書),構成PagSeguro Digital Ltd.F-1表格註冊聲明(文件編號333-225697)的一部分。此免費撰寫的招股説明書中的信息是對初步招股説明書的補充。在 所有其他方面,本免費撰寫的招股説明書參考初步招股説明書的全部內容是合格的。除非上下文另有規定,否則在本免費撰寫的招股説明書中,對WE、OUR、OUR或本公司的引用均指PagSeguro Digital Ltd.及其子公司。

定價信息

每股價格:

每股A類普通股29.25美元

產品規模:

我們將提供33,000,000股A類普通股,11,550,000股A類普通股,UNUSO Online S.A.將提供21,450,000股A類普通股。

總髮行價:

9.653億美元

購買額外A類普通股的選擇權:

最多4950,000股A類普通股

購買額外A類普通股的期權總髮行價(如果 全部行使):

1.448億美元

股票代碼/交易所:

PAGS/紐約證券交易所

交易日期:

2018年6月22日

結算日期:

2018年6月26日

符合未來出售條件的普通股

初步招股説明書第204頁的描述已更新,以反映以下語言。為免生疑問,公司於2018年6月20日向美國證券交易委員會提交的免費書面招股説明書中規定的適用於UNIGSO Online S.A.的禁售期 以及適用於PagSeguro Digital的高管和將在本次發行完成後持有股份的董事的90天禁售期保持不變。 本公司於2018年6月20日向美國證券交易委員會提交的免費書面招股説明書中規定的禁售期和適用於PagSeguro Digital的高管和董事的90天禁售期保持不變。

PagSeguro Digital的鎖定協議

PagSeguro Digital已同意在本招股説明書發佈之日起12個月內不對PagSeguro Digital的A類普通股採取以下任何行動 :

• 要約、質押、出售或合同出售任何A類普通股;

• 出售購買任何A類普通股的任何期權或合同;

• 購買出售任何A類普通股的任何期權或合同;

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• 授予購買、借出或以其他方式轉讓或處置任何A類普通股或如此擁有的可轉換為或可行使或可交換為A類普通股的任何其他證券的任何選擇權、權利或認股權證 ;

• 訂立任何互換或其他協議,將A類普通股所有權的任何經濟後果全部或部分轉讓給另一人

(無論上述任何交易是否通過交付A類普通股或我們公司的其他證券、現金或其他方式結算),或向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交與我們任何A類普通股相關的註冊聲明。

這些鎖定限制適用於PagSeguro Digital的A類普通股,以及可轉換為PagSeguro Digital的A類普通股的證券,或可行使或可交換為PagSeguro Digital的A類普通股的證券。

然而,這些鎖定限制受 某些例外情況的限制,包括PagSeguro Digital與我們進行的合併、收購、合資或戰略參與相關的任何A類普通股的發行,但條件是(I)根據這些發行或可發行的A類普通股的總數不得超過截至該合併、收購、合資或戰略參與之日已發行和已發行的A類普通股總數的10%。(I)根據這些限制發行或可發行的A類普通股總數不得超過截至該合併、收購、合資或戰略參與之日已發行和已發行的A類普通股總數的10%。(Ii)該A類普通股的接受者應已與承銷商代表達成協議,不採取上述有關該A類普通股的任何行動。

適用於PagSeguro Digital的鎖定限制不受此次發行承銷商的豁免。

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PagSeguro Digital Ltd.已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應該閲讀註冊説明書中的招股説明書以及公司向SEC提交的其他文件,以獲得有關發行人和此次發行的更完整的 信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加免費獲得這些文件,網址是Www.sec.gov。或者,發行人、承銷商或參與發行的任何交易商 將安排向您發送招股説明書,如果您要求,請聯繫高盛有限責任公司,注意:招股説明書部門,200West Street,New York 10282,電話:1-866-471-2526,傳真:212-902-9316或發送電子郵件至prospectusny@ny.email.gs.com;或發送電子郵件至摩根士丹利有限責任公司,請注意:招股説明書部門,地址:紐約瓦里克大街180號,2樓,New York 10014。

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