cdxc424b3

根據規則424(B)(3)提交

註冊號333-238570

招股説明書

1,225,490股

出售股東發行的普通股

本招股説明書涉及某些出售股東不時進行的要約和轉售，最高可達1,225,490股我們的普通股，每股票面價值0.001美元(“普通股”)。

出售股票的股東可以多種不同的方式和不同的價格出售本招股説明書中描述的普通股股票。我們在標題為的一節中提供了有關出售股東如何出售其普通股股份的更多信息第11頁的“ 分配計劃”。出售股東將承擔因出售或處置股份或股份權益而產生的所有佣金和折扣(如果有的話)。我們將承擔與股票登記有關的所有費用、費用和費用。在此產品中，我們不會支付任何承保折扣或佣金。

根據本招股説明書，我們不出售任何普通股，將不會從出售股票的股東出售股票中獲得任何收益。

我們的普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為 “CDXC。”2020年5月29日，我們普通股在納斯達克資本市場的收盤價為每股4.81美元。建議您獲取我們普通股的當前市場報價。

招股説明書附錄可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在做出投資決定之前，您應仔細閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄以及通過引用併入本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄中的信息。

投資我們的普通股涉及高度風險。您應仔細閲讀和考慮第6頁標題為“風險因素”的章節，以及我們提交給證券交易委員會的定期報告、任何適用的招股説明書附錄和我們提交給證券交易委員會的任何其他文件中包含的風險因素。

美國證券交易委員會(“SEC”)和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未就本招股説明書中披露的準確性和充分性作出判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期為2020年6月1日

目錄表

	頁面
關於本招股説明書	1
有關前瞻性陳述的警告説明	2
招股説明書摘要	3
風險因素	6
使用收益	7
出售股東	8
配送計劃	10
法律事務	12
專家	12
通過引用併入的信息	12
您可以在哪裏找到更多信息	13

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關於此招股説明書

我們敦促您仔細閲讀本招股説明書，以及標題下描述的通過引用併入本文的信息在購買所提供的任何證券之前，您可以查找其他信息。

您應僅依賴本招股説明書和適用的招股説明書附錄或本招股説明書的任何修訂中參考包含或併入的信息。我們和任何出售方股東均未授權任何人向您提供不同的信息，如果任何人向您提供或已經向您提供了不同或不一致的信息，您不應依賴。出售股票的股東僅在允許要約和銷售的司法管轄區出售和尋求購買我們普通股的股票。本招股説明書中包含的信息，以及之前向證券交易委員會提交併通過引用併入本文的信息，僅在包含該信息的文檔日期的為止是準確的，無論本招股説明書或任何適用的招股説明書附錄或任何出售我們的普通股的時間是什麼時候。

招股説明書附錄可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。您應閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄，以及下面標題下介紹的其他信息“在此您可以找到其他信息。”

在本招股説明書中，“ChromaDex”、“註冊人”、“我們”、“我們”和“我們”指的是ChromaDex公司。短語“本招股説明書”是指本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄，除非上下文另有要求。

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有關前瞻性陳述的警示注意事項

本招股説明書和任何適用的招股説明書補充或免費撰寫招股説明書，包括通過引用併入本文和其中的文件，包含符合修訂後的《1933年證券法》第27A條的含義的前瞻性陳述 (“證券法案”)和經修訂的“1934年證券交易法”(“交易法”)第21E節。這些前瞻性陳述涉及未來事件或我們未來的財務業績，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。前瞻性陳述包括但不限於有關以下內容的陳述：

●

我們的業務；

●

我們的業務戰略；

●

我們未來可能提供的產品和服務；

●

訴訟結果和影響；

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未來監管備案的時間和結果；

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未來臨牀試驗的時間和結果；

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我們向大客户收取費用的能力；

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我們的銷售和營銷戰略以及資本前景；以及

●

我們對資本需求、未來費用和額外融資需求的估計。

在某些情況下，您可以通過這樣的術語來識別前瞻性陳述“可能”、“將”、“打算”、“應該”、“可能”、“將”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“項目”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“ ”，以及類似的表述(包括其否定用法 )，旨在識別前瞻性表述。這些前瞻性表述反映了我們對未來事件的當前看法，基於假設，使受到風險和不確定性的影響。鑑於這些風險和不確定性，您不應過度依賴這些前瞻性聲明。我們在提交給美國證券交易委員會的文件中更詳細地討論了其中許多風險，並可能在任何適用的招股説明書附錄中提供更多信息。此外，這些前瞻性陳述僅代表我們截至包含適用陳述的文檔日期的估計和假設。

我們通過這些警示性聲明對上述文檔中的所有前瞻性聲明進行限定。除非法律要求，我們不承擔更新或修改任何前瞻性聲明以反映新信息或未來事件或發展的義務。因此，您不應認為我們在時間內的沉默意味着實際事件如此類前瞻性陳述中所表達或暗示的那樣真實存在。在決定購買我們的普通股之前，除了本招股説明書和通過引用併入本文的文件中列出的其他信息外，您還應仔細考慮通過引用併入本文的風險因素。

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招股説明書摘要

本摘要重點介紹此產品的重要功能，以及此招股説明書中包含或引用的信息。此摘要不包含您在投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。在您投資我們的普通股之前，您應仔細閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄以及本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄中引用的信息。

公司概況

ChromaDex是一家以科學為基礎的綜合營養食品公司致力於改善人們的衰老方式。ChromaDex科學家與全球領先的大學和研究機構合作發現、開發和創建解決方案，以充分發揮煙酰胺腺嘌呤二核苷酸 (“NAD”)的潛力及其對人類健康的影響。

NAD是一種重要的輔酶，也是細胞代謝的關鍵調節因子。NAD以其在細胞能量生產中的作用而聞名，現在被認為在健康衰老中發揮着重要作用。許多與健康和健康衰老相關的細胞功能對當地可獲得的NAD水平非常敏感，這代表了NAD領域的一個活躍研究領域。

NAD水平並不是恆定的，在人類中，從青壯年到中年，NAD水平下降了50%以上。隨着人類年齡的增長，NAD繼續下降。NAD水平降低還有其他原因，如過度營養、飲酒和多種疾病狀態。NAD也可能會增加，包括通過限制卡路里和鍛鍊。健康衰老、線粒體和NAD 仍然是研究界關注的領域。截至 2019年，已發表的關於NAD的人類臨牀研究超過250項。研究領域包括阿爾茨海默氏症、帕金森氏症、神經病變和心力衰竭。

2013年，ChromaDex將新型維生素B3 NIAGEN®煙酰胺核糖苷(NR)商業化。來自大量動物研究的數據，並在人類臨牀試驗中得到證實，表明NR是一種高效的NAD前體，可顯著提高NAD水平。NIAGEN®對人類食用是安全的。 NIAGEN®已兩次成功通過FDA新的膳食成分通知計劃的審查，已成功通知FDA被公認為安全，並已獲得加拿大衞生部、歐盟委員會和澳大利亞治療商品管理局的批准。NIAGEN®的動物研究已經證明瞭一系列結果，從增加NAD水平、增加細胞新陳代謝和能量產生到改善胰島素敏感性。NIAGEN®是我們專有成分NR的商標名稱，受我們獨家許可的專利保護。

ChromaDex是新興NAD領域的世界領先者。ChromaDex 與世界各地的頂尖大學和研究機構建立了約195個合作伙伴關係，其中包括國立衞生研究院、康奈爾大學、達特茅斯學院、哈佛大學、麻省理工學院、劍橋大學和梅奧診所。目前正在開發其他關係。

我們的科學顧問委員會由主席Roger Kornberg博士、諾貝爾獎獲得者斯坦福大學教授Charles Brenner博士、世界公認的NAD專家和煙酰胺核苷發明者煙酰胺核苷發明者博士、哈佛醫學院神經病學系聯合主任、世界領先的食品和營養專家之一、諾貝爾獎獲得者約翰·沃克爵士(Sir John Walker)領導。我們的科學顧問委員會由諾貝爾獎獲得者斯坦福大學教授羅傑·科恩伯格博士、世界公認的NAD專家之一、煙酰胺核苷的發明者查爾斯·布倫納博士、哈佛醫學院神經病學系聯合主任魯迪·坦齊博士領導。加州大學戴維斯分校(University of California，Davis)的營養與健康博士和加州校區斯克裏普斯研究所分子醫學系副教授布魯尼·菲爾丁(Brunie Fding)博士。

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私募

證券購買協議

於2020年4月27日，吾等與當中指名為的買方(“買方”)訂立證券購買協議 (“購買協議”)，據此，吾等同意以每股4.08美元的收購價出售及發行合共500萬美元的普通股 ( “融資”)。2020年5月7日，我們結束了融資，並向購買者發行了總計1,225,490股普通股。

向購買者發行的普通股股票並非最初根據證券法或任何州的證券法註冊的。根據證券法的第4(A)(2)節和規則D第506條，我們依據證券法的註冊要求獲得豁免。在簽署購買協議時，買方各自向我們表示，他們是證券法D規則所定義的 “認可投資者”，他們購買的普通股股票僅用於其自身賬户和投資目的，而不是為了他們未來的出售或分銷。

註冊權協議

2020年4月27日，關於融資事宜，吾等與買方簽訂了《登記權協議》( 《登記權協議》)，根據該協議，吾等同意(I)向證券交易委員會提交一份或多份登記聲明，以涵蓋向購買者轉售發行的普通股股份，(Ii)盡我們合理的最大努力使所有此類登記聲明在規定時間內宣佈生效以及(Iii)使用我們的商業合理努力，使此類註冊聲明在註冊權協議規定的時間範圍內有效。如果此類註冊聲明未在註冊權協議規定的時限內提交或宣佈生效，則任何此類有效註冊聲明隨後將不可用，或買方無法出售根據購買協議發行的普通股，因為我們未能滿足證券法第144條的當前公開信息要求，對於每次違約，我們將被要求每月向買方支付相當於總購買價格的1.0%的違約金 (最高不超過此類總購買價格的5.0%)。

本招股説明書是註冊説明書的一部分涉及根據購買協議向買方發行的普通股股份的要約和轉售( “股份”)。當我們在本招股説明書中提及出售股東時，我們指的是在招股説明書中指定的作為出售股東的買方，以及在適用的情況下，任何受讓人、質押人、受讓人、受讓人或其他利益繼承人在本招股説明書日期之後作為禮物、質押或其他非出售相關轉讓收到的出售股份。

公司信息

2008年5月21日，內華達州上市公司Cody Resources，Inc.(“Cody”)與 Cody的全資子公司、加州公司CDI Acquisition，Inc.和ChromaDex，Inc.簽訂了一項協議和合併計劃(“合併協議”)。合併協議簽署後，Cody與ChromaDex，Inc.2008年6月20日，科迪公司修改了其公司證書，更名為ChromaDex 公司。我們的主要執行辦事處位於10900 Wilshire Blvd.，Suite600，California 90024。我們在那個地址的電話號碼是(310)388-6706。我們的網站地址是www.chromadex.com。本招股説明書不包含我們網站中包含的信息或可以通過其訪問的信息。

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產品

出售股東發行的普通股		1,225,490股股

使用收益		我們不會從出售本招股説明書所涵蓋的股份中獲得任何收益

納斯達克資本市場代碼		CDXC

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風險因素

投資我們的普通股涉及高度風險。在決定投資我們的普通股之前，您應仔細考慮標題為我們於2020年3月10日提交給證券交易委員會的截至2019年12月31日的最新年度10-K報表報告(於2020年5月18日修訂)或於2020年5月18日提交給證券交易委員會的截至2020年3月31日的季度10-Q表格季度報告(通過引用全文併入本招股説明書，以及任何修訂或更新)中包含的“風險因素” 截至2019年12月31日的最新年度報告中包含的“風險因素”，以及任何修訂或更新所包含的截至2020年3月31日的季度報告中包含的“風險因素”包括任何招股説明書附錄。這些風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能影響我們的業務。如果我們提交給美國證券交易委員會的文件中描述的任何風險或不確定性或任何其他風險和不確定性實際發生，我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流可能會受到實質性和不利影響。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。

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使用收益

根據本招股説明書出售已發行普通股的收益僅供出售股票的股東使用。我們不會從出售股票的股東出售股票中獲得任何收益。

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出售個股東

出售股東的或其受讓人，質權人、受讓人、受讓人或其他利益繼承人，不時提出轉售，最高可達1,225,490股。上述股票代表與融資相關而向出售股東發行的本公司普通股的全部股份。下表列出了根據交易法規則 13d-3確定的出售股東在2020年5月17日對我們普通股的實益所有權的某些信息。此信息已從出售股東或在向SEC提交的附表13G或13D以及其他公開文件中獲得。

本次發行後實益擁有的普通股股數假設為出售股東根據本招股説明書提供的所有股份。但是，由於出售股東可以根據本招股説明書不時或以其他允許的方式出售其全部或部分股份，我們無法向您保證在任何出售完成後，出售股東將出售或由出售股東持有的實際股份數量。我們不知道任何出售股票的股東在出售股票之前會持有多長時間。有關出售的信息股東可能會隨時更改，更改後的信息將在必要時在本招股説明書的附錄中提供。

銷售股東名稱	本次發行前實益擁有的普通股股份 (1)		普通股最高股數	本次發行後實益擁有的普通股(1)(2)
	號碼	百分比	正在提供	號碼	百分比
先鋒步步控股有限公司(3)	6,377,783	10.37%	490,196	5,887,587	9.58%
Winsave Resources Limited(4)	3,467,778	5.64%	735,294	2,732,484	4.44%

(1)	“受益所有權”是指個人直接或間接對證券擁有或分享投票權或投資權，或有權在60 天內獲得此類權力。實益擁有的股票數量確定為2020年5月17日的，百分比為基於截至2020年5月17日的已發行普通股61,477,895股。
(2)	假設出售本招股説明書下所有可供出售的股票出售股東不再進一步收購普通股股票。
(3)	根據2020年4月29日提交給證券交易委員會的附表13D/A中報告的實益所有權，(I)先鋒一步控股有限公司(“先鋒一步”)實益擁有並擁有投票權，對5957,783股(“先鋒股份”)擁有處置權，以及(Ii)德沃夏克國際有限公司(“德沃夏克國際”)實益擁有且擁有投票權和棄權權。周海順Solina Holly(“Solina Chau”)因分別為 Pioneer Step及Dvorak International各的唯一股東，可能被視為實益擁有Pioneer股份及 Dvorak 股份的實益擁有權及擁有投票權及處分權，因此Solina Holly(“Solina Chau”)可能被視為實益擁有Pioneer Step及Dvorak 股份的實益擁有權及擁有投票權及處分權。先鋒一步已經行使其權利指定一名董事進入我們的董事會，並指定，我們的董事會已經任命了Wendy Yu來填補這個席位。Pioneer Step和Dvorak International的註冊辦事處為Vistra 企業服務中心，地址為：Vickhams Cay II，Road town，Tortola， VG1110，英屬維爾京羣島，通信地址為 c/o Suites PT。香港灣仔港灣道25號海港中心2909及2910室 Solina Chau的營業地址是c/o Suites PT。香港灣仔港灣道25號海港中心2909及2910室
(4)	根據2020年5月6日提交給證券交易委員會的附表13G報告的受益所有權，Winsave Resources Limited(“Winsave Resources”)實益擁有3,088,433股股份(“Winsave 股份”)的投票權和處分權，Radiant珍寶有限公司(“Radiant 珍寶”)實益擁有並擁有關於379,379股的投票權和否決權。根據該報告，Winsave Resources Limited(“Winsave Resources”)實益擁有3,088,433股股份(“Winsave 股份”)的實益擁有權，並對379,379股股份擁有投票權和否決權。李嘉誠(環球)基金會 (“李嘉誠(海外)基金會”，前身為李嘉誠(海外) 基金會)，因其為 Winsave Resources及Radiant寶藏各自的唯一股東，可能被視為實益擁有Winsave股份及Radiant股份，並對Winsave股份及Radiant股份擁有投票權及處分權。Winsave Resources的註冊辦事處是英屬維爾京羣島託爾托拉鎮帕西亞莊園958號郵政信箱，郵編：VG1110。Radiant珍寶的註冊辦公地址是VG1110，英屬維爾京羣島，託爾托拉路鎮Wickhams Cay II，維斯特拉企業服務中心。中心，維克漢姆斯礁II，託爾托拉，郵編：VG1110，英屬維爾京羣島。LKSGF的註冊辦公地址是開曼羣島KY1-1104，大開曼羣島Uland House，郵政信箱309。

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與出售股東的關係

如上文標題為部分更詳細討論的 “招股説明書摘要-私募配售”於2020年4月，吾等與賣方股東訂立購買協議，據此，吾等出售及發行本公司普通股股份，並與賣方股東訂立登記權協議，據此，吾等同意向證券交易委員會提交登記聲明，以涵蓋賣方股東根據購買協議而發行的普通股股份的轉售。

於2019年5月，我們與出售股東訂立票據購買協議及登記權協議，據此(I)我們向出售股東出售及發行本金總額為1,000萬美元的可轉換本票票據，這些可轉換本票隨後隨後轉換為我們普通股的股份，以及(Ii)我們於2019年9月向證券交易委員會提交登記聲明至涵蓋

2017年11月，我們與銷售股東和其他買方簽訂了證券購買協議和註冊權協議，根據該協議(I)我們以每股4.10美元的收購價向銷售股東出售併發行了總計1,707,317股我們的普通股，以及(Ii)我們於2017年12月向SEC提交了一份登記聲明，以涵蓋通過出售股票轉售該等普通股的交易。

除上表腳註中註明的外，除因擁有我們的普通股或其他證券的所有權外，沒有任何出售股東在過去三年內在我們或我們的附屬公司擔任任何職務或職務，也沒有與我們或我們的任何前身或附屬公司有實質性的關係。

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配送計劃

我們正在登記發行給出售股東的股票，以允許股票持有人在本招股説明書日期之後不時轉售這些股票。我們不會收到出售股票的股東出售股票所得的任何。我們將承擔與我們的股票登記義務相關的所有費用和開支。

出售股東可以直接或通過一家或多家承銷商、經紀自營商或代理商出售其實益擁有的全部或部分股票，並在此不時提出出售。銷售股東可以直接或通過一家或多家承銷商、經紀自營商或代理商出售其實益擁有的全部或部分股票。如果股票通過承銷商或經紀自營商出售，則出售股票的股東將負責承銷折扣或佣金或代理。的佣金。股票可以在出售時上市或報價的任何國家證券交易所或報價服務上出售，在場外交易市場或在這些交易所或系統上或在場外交易中出售，並在一個或多個交易中以固定價格、出售時的現行市場價格、在出售時確定的不同價格或按協商價格進行一次或多次交易。在銷售時確定的不同價格，或在這些交易所或系統以外的交易中，或在一次或多次交易中，以固定價格、出售時的現行市場價格、在銷售時確定的不同價格或協商價格進行出售。這些出售可能是在交易中進行的，可能涉及交叉交易或大宗交易。出售股票時，出售股東可以使用以下任何一種或多種方法：

●

普通經紀交易和經紀自營商招攬買家的交易；

●

區塊經紀交易商將嘗試以代理身份出售股票，但可能會將區塊的一部分作為本金進行定位和轉售，以促進交易；

●

經紀自營商作為本金買入，經紀自營商代其賬户轉售；

●

根據適用交換的規則進行的交換分配；

●

私下協商的交易；

●

本招股説明書所屬的登記説明書生效日期後達成的賣空結算；

●

經紀自營商可以與出售股東約定以約定的每股價格出售一定數量的此類股票；

●

至期權或其他套期保值交易的買入或結算，這些期權是否在期權交易所上市或其他；

●

任何此類銷售方式的組合；或

●

根據適用法律允許的任何其他方法。

出售股東還可以在公開市場交易中轉售全部或部分股票，只要這些股票符合條件並符合這些條款的要求，可以依據證券法第144條或證券法第4(1)條(如果有)，而不是根據本招股説明書，在公開市場交易中轉售全部或部分股票。

銷售股東聘請的經紀公司可以安排其他經紀公司參與銷售。如果出售股票的股東將股票出售給或通過承銷商、經紀自營商或代理人(此類承銷商)進行此類交易，經紀自營商或代理人可以折扣、優惠或佣金的形式從出售股東那裏獲得佣金，或者從股票購買者那裏收取佣金他們可以作為代理或作為委託人向其出售股票。此類佣金的金額待議，但除本招股説明書的附錄中另有規定外，在代理交易的情況下，將不會超過符合FINRA規則5110的慣例經紀佣金。

在出售股票的過程中，出售股票的股東可以與經紀自營商或其他金融機構進行套期保值交易，而經紀自營商或其他金融機構可能在套期保值過程中進行賣空股票。賣出股東也可以賣空股票，如果此類賣空發生在證券交易委員會宣佈本招股説明書所屬的註冊聲明生效之日之後，則賣出股東可以交付本招股説明書所涵蓋的股票，以平倉並歸還與賣空相關的借入股票。在適用的法律允許的範圍內，出售股票的股東還可以將股份借給或質押給經紀自營商，而經紀自營商則可以出售此類股份。銷售股東還可與經紀自營商或其他金融機構進行期權或其他交易，或創建一種或多種衍生證券，要求向該經紀自營商或其他金融機構交付本招股説明書提供的股票，該經紀自營商或其他金融機構可根據本招股説明書轉售股票(經補充或修訂以反映此類交易)。儘管如上所述，出售股東已被告知，他們不得使用註冊説明書上登記的股票 (招股説明書是該註冊説明書的一部分)來彌補在證券交易委員會宣佈註冊説明書生效之日之前賣空本招股説明書所作的普通股。

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出售股東可以不時質押或授予其擁有的部分或全部股份的擔保權益，如果他們未能履行其擔保債務，質權人或擔保當事人可以根據本招股説明書或根據第424(B)(3)條或《證券法修正案》其他適用條款對本招股説明書的任何修訂，不時出讓或出售股份。根據規則424(B)(3)或《證券法修正案》的其他適用條款，受質人或擔保當事人可以不時出讓或出售股份。根據規則424(B)(3)或《證券法修正案》的其他適用條款受讓人或其他利益繼承人根據本招股説明書出售股東。出售股東還可以在其他情況下轉讓、捐贈股份就本招股説明書而言，受讓人、質押人、受讓人、受讓人或其他利益繼承人將成為出售受益人。

出售股票的股東和參與股票分配的任何經紀自營商或代理人可被視為證券法第2(11)條所指的與此類銷售相關的“承銷商”。在這種情況下，任何此類經紀交易商或代理支付的任何佣金或允許的任何折扣或優惠，以及他們轉售其購買的股票的任何利潤，都可能被視為根據證券法承銷佣金或折扣。出售證券法第2(11)節所指的“承銷商”的股東將遵守證券法的招股説明書交付要求，並可能受到證券法第節、第節和第17節以及交易法規則10b-5的某些法定責任的約束。

每個出售股票的股東都已通知我們，它不是註冊的經紀交易商，並且沒有直接或間接與任何人簽訂任何書面或口頭協議或瞭解分銷普通股。根據證券法第424(B) 條的規定，在出售股票的股東以書面形式通知我們已與經紀-交易商就通過大宗交易、特別發售、交換分銷或二級分銷或由經紀或交易商購買普通股達成任何重大安排時，將根據證券法第424(B) 條的規定提交本招股説明書的補充文件，披露(I)每名該等出售股票的股東的姓名和/或名稱。如果需要，本招股説明書將根據證券法第424(B) 條的規定提交補充文件，披露(I)每個此類出售股東的姓名和(Iii)該等普通股的出售價格；(Iv)支付給該經紀自營商的佣金或折扣或給予該經紀自營商的優惠(如適用)， (V)該經紀自營商沒有進行任何調查以核實本招股説明書所載或以引用方式併入的資料，以及(Vi)對交易有重大影響的其他事實。在任何情況下，任何經紀自營商均不得收取費用、佣金和加價，這些費用、佣金和加價合計將超過8% (8%)。

根據某些州的證券法，股票只能通過註冊或持牌經紀人或交易商在此類州出售。此外，在某些州，股票可能不會出售，除非股票已在該州註冊或獲得出售資格，或者可以獲得註冊或資格豁免並符合。

不能保證任何出售股東將出售根據招股説明書登記的任何或所有股份本招股説明書是其中的一部分。

每名出售股東和參與此類分銷的任何其他人員將遵守交易法及其下的規則和條例的適用條款，包括但不限於交易法的規則M，該法規可以限制銷售股東和任何其他參與人購買和出售任何股票的時間。第 M條還可以限制任何從事股票分銷的人從事股票做市活動的能力。以上所有情況均可能影響股票的可銷售性，以及任何個人或實體參與股票做市活動的能力。

出售股票的股東將支付因出售股份而產生的任何承銷折扣和佣金。我們將承擔與履行或遵守註冊權協議有關的所有其他費用，包括(I)所有註冊和備案費用，(Ii)與遵守任何證券或藍天法律，(Iii)所有印刷和送貨費用，(Iv)我們和我們所有獨立註冊會計師的律師的所有費用和支出，(V) 證券法責任保險或類似保險(如果我們希望或承銷商根據當時的慣例承保實踐要求)，(Vi)與股票在任何證券交易所上市相關的所有費用和支出。(Vii)承銷商通常由證券發行人或賣家支付的任何合理費用和支出， (Viii)我們聘請的任何專門專家與任何註冊相關的所有費用和開支，(Ix)我們內部的所有費用(包括我們高級管理人員和執行法律或會計職責的員工的所有工資和開支)，(X)與任何承銷發行的“路演”相關的所有費用，包括所有差旅以及(Xi)證券發行人通常支付的任何其他費用和支出。此外，我們將承擔出售股東的一名法律顧問的所有合理費用和支出，金額不超過 5萬美元。我們將根據註冊權協議向出售股東賠償某些責任，包括根據證券法承擔的一些責任，或者出售股東將有權獲得出資。根據註冊權協議，出售股東可能向我們提供的任何書面信息特別用於本招股説明書，因此我們可能會因此而承擔民事責任，包括根據證券法承擔的責任，或者我們可能有權獲得出資。

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法律事務

根據此招股説明書，出售股東將提供轉售的股票的有效期將由加利福尼亞州聖地亞哥的 Cooley LLP為我們傳遞。

專家

財務報表、計劃和管理在本招股説明書和註冊説明書(本招股説明書所屬的其他部分)的註冊説明書中引用的對財務報告內部控制有效性的評估，在註冊會計師作為會計和審計專家的授權下，依據獨立註冊會計師Marcum LLP的報告，通過引用併入本招股説明書和註冊説明書的其他部分，通過引用將財務報告內部控制的有效性納入本招股説明書和註冊説明書的其他部分。

通過引用併入的信息

SEC 允許我們在此招股説明書中包含我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息。根據證券法第412條的規定，本招股説明書中包含或通過引用併入的任何陳述，在本招股説明書中包含的陳述，或在通過引用併入本招股説明書中的任何後續提交的文件中修改或取代該先前陳述的範圍內，應被視為修改或取代。任何如此修改或取代的陳述均不被視為，除非如此修改或替代

我們通過引用併入下列文檔：

●	我們的截至2019年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告，於2020年3月10日提交給SEC，並於2020年5月18日修訂；
●	我們於2020年4月21日提交給證券交易委員會的關於附表14A的最終委託書( 信息除外)中的通過引用具體併入我們截至2019年12月31日財年的Form 10-K年度報告中的信息；
●	我們的截至2020年3月31日的季度Form 10-Q季度報告已於2020年5月18日提交給證券交易委員會；
●	我們於2020年1月1日、2020年4月29日、 2020年4月29日和2020年5月7日向證券交易委員會提交的當前8-K表格報告(提供而不是備案的信息除外)；以及
●	我們於2016年4月21日提交給SEC的 Form 8-A註冊聲明中對我們普通股的描述，包括為更新此類描述而提交的任何修訂或報告。

我們還將本招股説明書終止發行證券之前根據交易法13(A)、13(C)、14或15(D)節提交給證券交易委員會的所有文件(不包括根據第2.02項或第7.01項提供的當前報告以及在該表格上提交的與該等項目相關的證物) 合併到本招股説明書中作為參考本招股説明書終止本招股説明書所提供的證券的發售之前，本公司隨後根據《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的所有文件( 當前報告除外) 與該等項目相關的證物

您可以通過以下地址或電話與我們聯繫，免費索取這些文件的副本：

ChromaDex 公司

10900 威爾希爾大道600號套房

加利福尼亞州洛杉磯 90024

注意：公司祕書

(310) 388-6706

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其中您可以找到其他信息

本招股説明書是註冊聲明的一部分，不包含註冊聲明中列出的所有信息或註冊聲明中的證物。有關我們和本招股説明書提供的證券的更多信息，請參閲註冊聲明和作為註冊聲明的一部分歸檔的證物。我們向SEC提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會備案文件可在美國證券交易委員會網站 www.sec.gov上向公眾查閲。您可以通過以下地址免費獲得這些文件的副本寫信給我們：ChromaDex Corporation， 10900 Wilshire Blvd.，Suite600，Los Angeles，California 90024，注意：公司祕書。我們還在上維護了一個網站Www.chromadex.com。我們的網站中包含或可通過其訪問的信息不是本招股説明書的一部分。

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