附件10.1
證券購買協議
本證券購買協議(以下簡稱“協議”)於2021年1月_
鑑於在遵守本協議規定的條款和條件的前提下,根據證券法第4(A)(2)節所載的證券法第 5節的註冊要求豁免,本公司希望向買方發行和出售本協議中更全面描述的公司證券,並且買方 希望從本公司購買本協議中更全面描述的公司證券。
因此,現在 考慮到本協議中包含的相互契約,並出於其他良好和有價值的代價(在此確認已收到且充分),本公司和買方同意如下:
第一條
定義
1.1 定義。除本協議中其他地方定義的術語外,下列術語的含義與第1.1節中規定的含義相同:
“營業日”是指除星期六、星期日、美國聯邦法定假日以外的任何日子,或法律或其他政府行動授權或要求紐約州的銀行機構關閉的任何日子。
“成交” 是指依照本辦法第2.1條的規定,股票買賣的成交。
“成交日期” 指所有交易文件已由適用各方籤立並交付的交易日, 以及符合第2.1節規定的(I)買方支付買入價的義務和(Ii)公司交付股票的義務 均已履行或放棄的所有前提條件。 “成交日期” 指交易各方簽署並交付所有交易文件的交易日, 以及(I)買方支付買入價的義務和(Ii)公司交付股票的義務 均已履行或放棄的所有條件。
“委員會”(Commission) 指美國證券交易委員會。
“普通股” 指公司的普通股,每股票面價值0.0001美元,以及此類證券 此後可能被重新分類或變更的任何其他類別的證券。
“證券交易法”是指修訂後的1934年證券交易法及其頒佈的規則和條例。
“個人” 是指個人或公司、合夥、信託、註冊或非註冊協會、合資企業、有限責任公司、股份公司、政府(或其機構或分支機構)或其他任何類型的實體。
“SEC報告” 應具有本協議第3.2(D)節中賦予該術語的含義。
“證券法”是指修訂後的1933年證券法及其頒佈的規則和條例。
“股份” 具有本協議第2.1節中賦予該術語的含義。
“交易日” 指主要交易市場開放交易的日子。
“交易市場” 指普通股在有關日期上市或報價交易的下列任何市場或交易所: 紐約證券交易所美國證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場、紐約證券交易所 或由場外交易市場集團運營的任何級別的場外交易市場(或上述任何市場的任何繼承者)。
“交易文件”是指本協議以及與本協議項下擬進行的交易相關的任何其他文件。
“轉讓代理”是指發行人直接公司、本公司目前的轉讓代理,以及 本公司的任何後續轉讓代理。
第二條。
購銷
2.1成交。 在成交日期,根據本協議規定的條款,並受本協議雙方簽署和交付本協議的基本同步 ,公司應向買方出售_股普通股(“股份”),買方應以每股5.00美元的收購價向買方購買_股(“購買”),總收購價為_。在交易結束時或之前,公司和 買方應交付本合同第2.2節規定的其他物品。在滿足本協議第2.2和2.3節規定的契約和條件 後,交易將在本公司的辦事處或雙方 雙方同意的其他地點進行。
2.2次送貨。
(A)在截止日期 或之前,公司應向買方交付由公司正式簽署的本協議。公司 應在截止日期起5個工作日 內以賬面記賬形式(除非買方另有要求)向買方發行股票。如果買方提出要求,本公司應在截止日期後5個工作日內將根據本協議購買的股票的證書 按本協議簽字頁上規定的地址交付給買方。
(B)在交易截止日期 或之前,買方應將買方正式簽署的本協議(包括作為附件A的草簽認可投資者證書)和購買價格 通過即時可用資金電匯交付或安排交付給公司。(B)買方應在截止日期或截止日期前將買方正式簽署的本協議(包括作為附件A的草簽認可投資者證書)和購買價格 交付或安排交付本協議(包括作為附件A的草簽認可投資者證書)和購買價格 。
2.3關閉 條件。
(A)本公司在本協議項下與結案相關的義務 須滿足以下條件:
(i) | 本合同所載買方陳述和擔保截止日期的所有重要方面的準確性 (除非是在本合同中的特定日期,在這種情況下,它們應在該日期準確) |
(Ii) | 買方要求在截止日期或之前履行的所有義務、契諾和協議應已履行;以及 |
(Iii) | 買方交付本合同第2.2(B)節規定的物品。 |
(B)買方在本合同項下與結案相關的義務 須滿足以下條件:
(i) | 本協議中包含的公司陳述和擔保在作出時和截止日期的所有重要方面的準確性(除非是在本協議中的特定日期); |
(Ii) | 要求公司在截止日期或之前履行的所有義務、契諾和協議均已履行; |
(Iii) | 自本協議之日起至截止日期,普通股的交易不應被證監會或本公司的主要交易市場暫停 ,在截止日期之前的任何時間,彭博新聞社報道的一般證券的交易 不應暫停或限制,也不應對通過該服務報告交易的證券或任何交易市場設定 最低價格;以及 |
(Iv) | 公司交付本合同第2.2(A)節規定的項目。 |
2
第三條
陳述和保證
3.1公司的陳述 和擔保。公司特此向買方作出以下陳述和保證:
(A) 公司是一家根據內華達州法律有效存在且信譽良好的公司。
(B) 公司擁有必要的公司權力和授權,以訂立和完成本協議所設想的交易,並以其他方式履行其在本協議項下的義務。公司簽署和交付本協議以及完成擬在此進行的交易 已經 公司採取的一切必要行動正式授權。
(C)本公司簽署、交付和履行本協議、發行和出售股份以及完成擬進行的交易 不會也不會與本公司的公司章程或其他組織或章程文件的任何規定相沖突或違反。股票根據本協議發行後, 將正式發行、全額支付且不可評估。
3.2買方的陳述 和擔保。買方特此向公司作出以下聲明和保證:截至本合同日期和截止日期 (除非是其中的特定日期,在這種情況下,這些數據在該日期應是準確的):
(A)授權。 買方為當事一方的每份交易文件均已由買方正式簽署,當買方 根據本合同條款交付時,將構成買方的有效和具有法律約束力的義務,並可根據其條款對其強制執行,但以下情況除外:(I)受一般衡平原則和適用的破產、資不抵債、 重組、暫停和其他一般適用法律的限制,這些法律一般影響債權人權利的強制執行,(Ii)(I)受一般公平原則和適用的破產、資不抵債、 重組、暫停和其他一般適用法律的限制,這些法律一般影響債權人權利的強制執行,(Ii)禁令救濟或其他衡平法補救措施和(Iii) 賠償和出資條款可能受到適用法律的限制。
(B)諒解 或安排。買方作為本金自行收購股份,且與任何其他人士並無直接或間接安排 或與任何其他人士就該等股份的分配或有關分配事宜達成諒解。買方在其正常業務過程中收購本協議項下的股份 。
(C)買方 身份。在向買方提供股票時,它是,並且截至本協議日期,它是證券法下第501(A)條規定的“認可投資者” 。
(D)買方體驗 。買方(無論單獨或與其代表一起)在商業和金融事務方面具有豐富的知識、經驗和 經驗,能夠評估預期投資股票的優點和風險 ,並已對該等投資的優點和風險進行了評估。買方理解,對 股票的投資涉及高度風險,包括公司自2020年1月1日以來根據 交易所法案提交給委員會的文件(“證券交易委員會報告”)中規定的風險。買方能夠承擔股票投資的經濟風險 ,並且目前能夠承擔此類投資的全部損失。
(E)訪問信息 。買方承認,它已有機會審閲交易文件(包括所有 證物和時間表)和證券交易委員會報告,並已獲得以下機會:(I)有機會向公司代表提出其認為必要的問題,並獲得關於發售股票的條款和條件以及投資於股票的優點和風險的答覆;(Ii)獲得有關公司及其財務狀況、運營結果、業務、物業、 和(Iii)有機會獲得本公司擁有或可以獲得的其他信息,而無需付出不合理的 努力或費用,以便就該項投資作出明智的投資決策。
3
(F)受限證券 。買方理解,股票是證券法意義上的限制性證券, 未根據證券法或任何州證券法進行登記,除非 有有效的登記聲明或可獲得的豁免,否則不得轉讓或出售。
第四條
其他
4.1費用。 本公司應支付所有轉讓代理費(包括但不限於當日處理本公司交付的任何 指導函所需的任何費用)、印花税以及與向買方交付股票有關而徵收的其他税費(買方所得税和資本利得税除外),但買方可能因本協議擬進行的交易而產生的所得税和資本利得税除外。(br}本公司應支付所有轉讓代理費(包括但不限於,當日處理本公司交付的任何 指導函所需的任何費用)、印花税以及與向買方交付股份有關而徵收的其他税費(買方所得税和資本利得税除外)。
4.2完整的 協議。交易文件包含雙方對本合同標的及其內容的完整理解,並取代雙方 承認已合併到此類文件、展品和時間表中的所有先前關於此類事項的口頭或書面協議和諒解。
4.3通知。 本合同項下要求或允許提供的任何和所有通知或其他通信或交付應以書面形式發出, 應視為已發出並於以下日期中最早生效:(A)發送日期(如果該通知或通信是通過傳真或電子郵件發送的,傳真號碼或電子郵件地址在下午5:30或之前),傳真號碼或電子郵件地址載於本合同所附簽名頁上規定的傳真號碼或電子郵件地址。在交易日(紐約市時間),(B)發送之日後的下一個交易日,如果該通知或通信是通過傳真或電子郵件在非交易日或晚於下午5:30的日期通過傳真或電子郵件按本通知所附簽名頁上規定的傳真號碼或電子郵件地址送達的 。在任何交易日(紐約市時間),(C)郵寄之日後的第二(2) 交易日(如果由美國國家認可的隔夜快遞服務寄送)或(D)實際收到該通知的一方 。此類通知和通信的地址應如本合同所附簽名頁上所述 。
4.4修正案; 豁免。除公司與買方簽署的書面文件 外,不得放棄、修改、補充或修改本協議的任何條款。對本協議任何條款、條件或要求的任何違約的放棄不應被視為未來的持續放棄,或對任何後續違約或任何其他條款、條件或要求的放棄。 任何一方在行使本協議項下的任何權利時的任何延誤或遺漏,也不會以任何方式影響任何此類權利的行使 。(##**$ \f25-- -)
4.5標題。 本協議中的標題僅為方便起見,不構成本協議的一部分,不應被視為限制或影響本協議的任何規定。
4.6繼任者 和分配。本協議對雙方及其繼承人和允許的 轉讓具有約束力,並符合其利益。未經另一方事先 書面同意(法律實施除外),買方和公司不得轉讓本協議或本協議項下的任何權利或義務。
4.7適用 法律。有關交易文件的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題應 受紐約州國內法管轄、解釋和執行,而不考慮紐約州法律衝突的 原則。雙方同意,有關本協議和任何其他交易文件(無論是針對本協議一方或其各自的關聯公司、董事、高級管理人員、股東、合作伙伴、成員、員工或代理人)的解釋、執行 和辯護的所有法律程序均應 僅在紐約市的州和聯邦法院啟動。每一方在此不可撤銷地接受位於曼哈頓區紐約市的州法院和聯邦法院的專屬管轄權,以裁決本協議項下或與本協議項下或與本協議預期或討論的任何交易(包括執行任何交易文件)有關的任何 爭議,並在此不可撤銷地放棄、並同意不在任何訴訟、訴訟或訴訟中主張其本人不受任何訴訟、訴訟或訴訟的任何管轄權的任何主張。 每一方均不可撤銷地接受位於曼哈頓區紐約市的州法院和聯邦法院的專屬管轄權,以裁決本協議項下或與本協議預期或討論的任何交易相關的任何爭議(包括執行任何交易文件),並在此不可撤銷地放棄並同意不在任何訴訟、訴訟 或訴訟中主張任何主張。訴訟或訴訟 不適當或不方便進行此類訴訟。每一方在此不可撤銷地放棄面交送達法律程序文件,並 同意在任何此類訴訟中接受送達的法律程序文件, 通過掛號信或掛號信 或隔夜遞送(附遞送證據)將其副本郵寄至本協議項下向該方發出通知的有效地址 ,並同意此類送達應構成對訴訟程序及其通知的良好和充分的送達。此處包含的任何內容均不得視為以任何方式限制以法律允許的任何其他方式送達過程的任何權利。如果任何一方開始 訴訟或訴訟以強制執行交易文件的任何規定,則該訴訟、訴訟或訴訟的勝利方應由另一方補償其合理的律師費以及因調查、準備和起訴該訴訟或訴訟而產生的 其他費用和開支。
4
4.8存續。 本協議所載的陳述和保證在股票成交和交付後繼續有效。
4.9執行。 本協議可以兩份或兩份以上的副本簽署,所有副本合在一起應視為同一份 協議,並在雙方簽署副本並交付給對方時生效,應理解為雙方無需簽署相同的副本。如果任何簽名是通過傳真傳輸 或通過電子郵件發送“.pdf”格式的數據文件交付的,則該簽名應為簽約方(或其代表執行該簽名)產生有效且具有約束力的義務,其效力和效力與該傳真或“.pdf” 簽名頁是其原件一樣。
4.10可分割性。 如果本協議的任何條款、條款、契諾或限制被有管轄權的法院裁定為無效、非法、 無效或不可執行,則本協議的其餘條款、條款、契諾和限制應保持完全的效力和效力,不得以任何方式受到影響、損害或無效,且本協議各方應在商業上 合理努力尋找並採用替代手段來實現相同或實質上無效的條款、條款、契諾和限制。 如果本協議的任何條款、條款、契諾或限制被有管轄權的法院裁定為無效、非法、無效或不可執行,則本協議的其餘條款、條款、契諾和限制應保持完全有效,不得以任何方式受到影響、損害或無效特此規定並聲明雙方的意圖是, 他們將執行剩餘的條款、條款、契諾和限制,但不包括此後可能被宣佈為無效、非法、無效或不可執行的任何此類條款、條款、契諾和限制。
4.11補救措施。 除了有權行使本協議規定或法律授予的所有權利(包括追討損害賠償)外,買方 和本公司還將有權根據交易文件獲得具體履行。雙方同意,金錢賠償 可能不足以補償因違反交易單據中所包含的任何義務而造成的任何損失,特此同意放棄且不在具體履行任何此類義務的任何訴訟中主張法律補救 就足夠的抗辯。
4.12星期六、 星期日、假日等。如果本協議規定或授予的採取任何行動或終止任何權利的最後或指定日期不是營業日,則可在下一個營業日採取該行動或行使該權利 。
4.13施工。 雙方同意,他們各自和/或各自的律師已審核並有機會修改交易文件,因此,正常的施工規則不得用於解釋交易文件或對其進行任何修改,以解決任何不利於起草方的歧義。 雙方同意,雙方和/或各自的律師均已審核並有機會修改交易文件,因此,不應使用正常的施工規則來解釋交易文件或對其進行的任何修改。 任何不明確之處應由起草方解決。此外,任何交易文件中每一次和 每一次對普通股股價和股份的引用都應根據 本協議日期之後發生的普通股的反向 和正向股票拆分、股票分紅、股票組合和其他類似交易進行調整。
4.14無 第三方受益人。本協議旨在造福於本協議雙方及其各自的繼承人 和經允許的受讓人,除非本協議第4.6節另有規定,否則本協議的任何規定不得為任何其他人的利益而執行,也不得由任何其他人執行。 在本協議第4.6節中另有規定的除外。
4.15更換 股票。如證明任何股份的任何股票或文書遭損毀、遺失、被盜或銷燬,本公司應 簽發或安排發行新的證書或文書以取代或取代該等遺失、失竊或銷燬(如屬損毀),或以新的證書或文書取代或取代該等證書或文書,惟須在收到令 本公司合理信納的證據後方可作出該等遺失、失竊或銷燬的證明。在這種情況下,新證書或新票據的申請人還應 支付與發行該等置換股票相關的任何合理的第三方費用(包括習慣性賠償)。
[簽名頁如下]
5
茲證明, 以下簽字人已於上述首次註明的日期正式簽署了本證券購買協議。
科羅環球公司。
由以下人員提供: | ||
姓名: | 大衞·多爾 | |
標題: | 首席執行官 |
通知地址:
布里克爾21號金融中心
布里克爾大道1200號,310套房
佛羅裏達州邁阿密,郵編:33131
[頁面的其餘部分故意留空
買家簽名頁如下]
6
[CORO GLOBAL Inc.的採購員簽名頁面證券購買協議]
茲證明,以下籤署人 已於上述首次註明的日期正式簽署本證券購買協議。
_____________
通知地址:
股份交付地址(如果與通知地址不同 ):
SS編號:
附件A
科羅環球公司。
認可投資者認證
僅限個人投資者
(所有個人投資者必須首字母 (如適用):
姓名首字母_ | 本人的個人淨資產,或與配偶或同等配偶的共同淨資產,截至本條例生效之日(為計算淨值的目的,不包括該人或該等人士的主要住所在扣除任何保證該主要住所的按揭後的價值)超過100萬元。 |
姓名首字母_ | 在過去的兩年裏,我的年總收入至少為20萬美元(或與我的配偶或相當於配偶的收入合計為30萬美元),並預計我的收入(或共同收入,視情況而定)將在本年度達到同樣的水平。 |
姓名首字母_ | 本人 持有歐盟委員會指定為有資格獲得認可投資者資格的一家或多家認可教育機構頒發的一項或多項專業認證或稱號或資格證書。(如已勾選,請註明:_) |
姓名首字母_ | 我是本公司的董事或高級管理人員。 |
面向非個人投資者
(所有非個人投資者必須 首字母(如適用):
姓名首字母_ | 投資者證明其為合夥企業、公司、有限責任公司或商業信託基金,由符合上述個人投資者標準中至少一項的人100%擁有。 |
姓名首字母_ | 投資者證明其為合夥企業、公司、有限責任公司或馬薩諸塞州國税法第501(C)(3)節所述的任何組織,或類似的商業信託基金,其總資產至少為500萬美元,並且不是為了投資本公司而成立的。 |
姓名首字母_ | 投資者證明其為1974年“僱員退休收入保障法”所指的僱員福利計劃,其投資決定由銀行、儲蓄和貸款協會、保險公司或註冊投資顧問等受託計劃(定義見ERISA第3(21)節)作出。 |
姓名首字母_ | 投資者證明該計劃是截至本協議日期總資產超過5,000,000美元的員工福利計劃。 |
姓名首字母_ | 以下籤署人證明,該計劃是一項自我導向的員工福利計劃,其投資決定完全由符合個人投資者任何一項標準的人作出。 |
姓名首字母_ | 投資者證明其是以個人或受託身份行事的美國銀行、美國儲蓄和貸款協會或其他類似的美國機構。 |
姓名首字母_ | 以下籤署人證明該公司是根據1934年證券交易法第15條註冊的經紀交易商。 |
姓名首字母_ | 投資者證明其為美國國税法第501(C)(3)條所述組織,總資產超過5,000,000美元,且不是專門為投資本公司而成立的。 |
姓名首字母_ | 投資者證明該信託的總資產至少為5,000,000美元,不是為投資本公司而成立的,其購買是由一位在金融和商業事務方面具有一定知識和經驗的人士指導的,他有能力評估預期投資的優點和風險。 |
姓名首字母_ | 投資者證明該計劃是由一個州或其政治分支、或其任何機構或機構為其僱員的利益而制定和維護的計劃,其總資產超過5,000,000美元。 |
姓名首字母_ | 投資者證明其為證券法第2條第(13)款中定義的保險公司或註冊投資公司。 |
姓名首字母_ | 根據1940年“投資公司法”註冊的投資公司或該法第2(A)(48)節所界定的商業發展公司。 |
姓名首字母_ | 根據1958年《小企業投資法》第301(C)或(D)條,獲得美國小企業管理局(U.S.Small Business Administration)許可的小企業投資公司。 |
姓名首字母_ | 根據1940年“投資顧問法令”(17CFR 275.202(A)(11)(G)-1)第202(A)(11)(G)-1條所界定的任何“家族理財室”: |
(I)管理的資產超過$5,000,000, | |
(Ii)並非為取得要約證券的特定目的而組成的,及 | |
(Iii)該家族理財室的預期投資是由一名在金融及業務事宜方面具有知識及經驗的人指導的,以致該家族理財室有能力評估該項預期投資的優點及風險;及 |
姓名首字母_ | 符合本條(A)(12)段規定的家族理財室的任何“家族客户”,一如1940年“投資顧問法案”(17CFR 275.202(A)(11)(G)-1)第202(A)(11)(G)-1條所界定,而其對發行人的預期投資是由該家族理財室依據(A)(12)(Iii)段指示的。 |
姓名首字母_
日期: