|
特拉華州
(州或其他司法管轄區
成立公司或組織) |
| |
7372
(主要標準行業
分類代碼號) |
| |
82-2180925
(税務局僱主
識別碼) |
|
|
威廉·B·布倫塔尼
Simpson Thacher&Bartlett LLP 漢諾威街2475號 加利福尼亞州帕洛阿爾託,郵編:94304 電話:(650)251-5000 傳真:(650)251-5002 |
| |
傑森·M·利希特
韋斯利·C·福爾摩斯 Latham&Watkins LLP 第11街555號,西北-套房1000 華盛頓特區,20004 電話:(202)637-2200 傳真:(202)637-2201 |
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|
大型加速文件服務器
☐
|
| | | | | | | |
加速文件管理器
☐
|
|
|
非加速文件管理器
|
| | | | | | | |
較小的報告公司
☐
新興成長型公司
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註冊費計算
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|
每個班級的標題
擬註冊證券的 個 |
| | |
金額為
已註冊(1) |
| | |
建議的最大值
每件 發行價 共享 |
| | |
建議的最大值
聚合 發行價(1)(2) |
| | |
金額
註冊費 |
| |||||||||
|
普通股,每股面值0.01美元
|
| | | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | |
| 目錄 | | | |||||
| | | | | | 第 頁 | | |
|
招股説明書摘要
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| | | | 1 | | |
|
風險因素
|
| | | | 18 | | |
|
有關前瞻性陳述的特別説明
|
| | | | 24 | | |
|
收益使用情況
|
| | | | 26 | | |
|
股利政策
|
| | | | 27 | | |
|
大寫
|
| | | | 28 | | |
|
管理
|
| | | | 29 | | |
|
某些關係和關聯方交易
|
| | | | 35 | | |
|
委託人和銷售股東
|
| | | | 37 | | |
|
股本説明
|
| | | | 40 | | |
|
有資格未來出售的股票
|
| | | | 48 | | |
|
美國聯邦所得税和遺產税對非美國持有者的某些後果
|
| | | | 50 | | |
|
承銷
|
| | | | 53 | | |
|
法律事務
|
| | | | 60 | | |
|
專家
|
| | | | 60 | | |
| | |
截至3月31日的三個月
|
| |
截至12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||
| | |
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
營業報表和綜合收益(虧損)數據: | | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 66,718 | | | | | $ | 57,449 | | | | | $ | 243,530 | | | | | $ | 208,511 | | | | | $ | 163,719 | | |
收入成本
|
| | | | 26,016 | | | | | | 22,183 | | | | | | 100,765 | | | | | | 79,770 | | | | | | 71,043 | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售和營銷
|
| | | | 3,752 | | | | | | 2,938 | | | | | | 19,202 | | | | | | 10,732 | | | | | | 9,416 | | |
研發
|
| | | | 4,706 | | | | | | 2,875 | | | | | | 19,644 | | | | | | 11,633 | | | | | | 10,478 | | |
一般和行政
|
| | | | 16,562 | | | | | | 11,541 | | | | | | 88,482 | | | | | | 47,926 | | | | | | 43,393 | | |
無形資產攤銷
|
| | | | 9,456 | | | | | | 9,359 | | | | | | 37,414 | | | | | | 36,241 | | | | | | 31,625 | | |
折舊攤銷費用
|
| | | | 602 | | | | | | 553 | | | | | | 2,443 | | | | | | 2,596 | | | | | | 2,416 | | |
總運營費用
|
| | | | 35,078 | | | | | | 27,266 | | | | | | 167,185 | | | | | | 109,128 | | | | | | 97,328 | | |
營業收入(虧損)
|
| | | | 5,624 | | | | | | 8,000 | | | | | | (24,420) | | | | | | 19,613 | | | | | | (4,652) | | |
其他收入(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息費用
|
| | | | (3,928) | | | | | | (6,858) | | | | | | (25,296) | | | | | | (28,004) | | | | | | (27,802) | | |
其他,淨額
|
| | | | (117) | | | | | | 525 | | | | | | (465) | | | | | | (760) | | | | | | (107) | | |
其他收入(費用)合計
|
| | | | (4,045) | | | | | | (6,333) | | | | | | (25,761) | | | | | | (28,764) | | | | | | (27,909) | | |
所得税前收入(虧損)
|
| | | | 1,579 | | | | | | 1,667 | | | | | | (50,181) | | | | | | (9,151) | | | | | | (32,561) | | |
所得税撥備(受益)
|
| | | | 527 | | | | | | 621 | | | | | | (784) | | | | | | (225) | | | | | | 697 | | |
淨收益(虧損)
|
| | | | 1,052 | | | | | | 1,046 | | | | | | (49,397) | | | | | | (8,926) | | | | | | (33,258) | | |
其他綜合收益(虧損): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
扣除税後的外幣換算調整
|
| | | | (1,545) | | | | | | (3,332) | | | | | | 5,045 | | | | | | 433 | | | | | | (16,721) | | |
扣除税後的利率互換公允價值變動
|
| | | | 477 | | | | | | (2,132) | | | | | | (1,135) | | | | | | (4,283) | | | | | | 1,079 | | |
其他綜合收益(虧損)合計
|
| | | | (1,068) | | | | | | (5,464) | | | | | | 3,910 | | | | | | (3,850) | | | | | | (15,642) | | |
全面虧損
|
| | | $ | (16) | | | | | $ | (4,418) | | | | | $ | (45,487) | | | | | $ | (12,776) | | | | | $ | (48,900) | | |
|
| | |
截止三個月
3月31日 |
| |
截至12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||
每股數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股股東每股淨收益(虧損):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | $ | 0.01 | | | | | $ | 0.01 | | | | | $ | (0.37) | | | | | $ | (0.07) | | | | | $ | (0.25) | | |
稀釋
|
| | | | 0.01 | | | | | | 0.01 | | | | | | (0.37) | | | | | | (0.07) | | | | | | (0.25) | | |
加權平均已發行普通股:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | | 147,160,084 | | | | | | 132,407,786 | | | | | | 133,247,212 | | | | | | 132,407,786 | | | | | | 132,407,786 | | |
稀釋
|
| | | | 152,084,745 | | | | | | 132,407,786 | | | | | | 133,247,212 | | | | | | 132,407,786 | | | | | | 132,407,786 | | |
| | |
截止三個月
3月31日 |
| |
截至12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||
| | |
(單位:千)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
現金流數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨現金提供人(使用於):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動
|
| | | $ | 4,934 | | | | | $ | 8,823 | | | | | $ | 44,810 | | | | | $ | 38,025 | | | | | $ | 11,592 | | |
投資活動
|
| | | | (3,458) | | | | | | (3,009) | | | | | | (8,612) | | | | | | (9,517) | | | | | | (73,905) | | |
融資活動
|
| | | | (855) | | | | | | 19,031 | | | | | | 208,214 | | | | | | (8,489) | | | | | | 57,296 | | |
支付利息的現金
|
| | | | 3,552 | | | | | | 8,987 | | | | | | 27,607 | | | | | | 26,428 | | | | | | 25,713 | | |
繳税現金
|
| | | | 1,644 | | | | | | 1,763 | | | | | | 12,278 | | | | | | 4,109 | | | | | | 3,165 | | |
非GAAP指標: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA(1)
|
| | | $ | 23,871 | | | | | $ | 19,908 | | | | | $ | 87,877 | | | | | $ | 68,411 | | | | | $ | 44,964 | | |
調整後淨收益(虧損)(1)
|
| | | $ | 9,447 | | | | | $ | 2,060 | | | | | $ | 22,037 | | | | | $ | 839 | | | | | $ | (17,586) | | |
調整後稀釋後每股收益(1)
|
| | | $ | 0.06 | | | | | $ | 0.02 | | | | | $ | 0.17 | | | | | $ | 0.01 | | | | | $ | (0.14) | | |
| | |
截至
2021年3月31日 |
| |
截至
2020年12月31日 |
| ||||||
| | |
(單位:千)
|
| |||||||||
資產負債表數據: | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 272,988 | | | | | $ | 271,382 | | |
總資產
|
| | | | 1,262,624 | | | | | | 1,269,400 | | |
總負債
|
| | | | 435,357 | | | | | | 447,268 | | |
股東權益總額
|
| | | | 827,267 | | | | | | 822,132 | | |
| | |
截止三個月
3月31日 |
| |
截至12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||
| | |
(單位:千)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損)(A)
|
| | | $ | 1,052 | | | | | $ | 1,046 | | | | | $ | (49,397) | | | | | $ | (8,926) | | | | | $ | (33,258) | | |
利息費用(A)
|
| | | | 3,928 | | | | | | 6,858 | | | | | | 25,296 | | | | | | 28,004 | | | | | | 27,802 | | |
利息收入(虧損)(A)
|
| | | | (70) | | | | | | (11) | | | | | | (44) | | | | | | (9) | | | | | | (9) | | |
所得税撥備(A)
|
| | | | 527 | | | | | | 621 | | | | | | (784) | | | | | | (225) | | | | | | 697 | | |
折舊和攤銷費用(A)
|
| | | | 602 | | | | | | 553 | | | | | | 2,443 | | | | | | 2,596 | | | | | | 2,416 | | |
無形資產攤銷(A)
|
| | | | 10,102 | | | | | | 9,930 | | | | | | 40,310 | | | | | | 38,964 | | | | | | 34,595 | | |
貨幣收益(虧損)(A)
|
| | | | 191 | | | | | | (282) | | | | | | 715 | | | | | | 431 | | | | | | 23 | | |
股權薪酬費用(B)
|
| | | | 5,151 | | | | | | 538 | | | | | | 64,507 | | | | | | 1,691 | | | | | | 1,711 | | |
收購相關費用(C)
|
| | | | 1,596 | | | | | | 455 | | | | | | 1,456 | | | | | | 2,471 | | | | | | 6,718 | | |
集成費用(D)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 78 | | | | | | 546 | | | | | | 2,822 | | |
交易相關費用(E)
|
| | | | 685 | | | | | | — | | | | | | 1,908 | | | | | | — | | | | | | — | | |
服務費(F)
|
| | | | — | | | | | | 195 | | | | | | 557 | | | | | | 2,057 | | | | | | 1,356 | | |
重組費用(克)
|
| | | | — | | | | | | 5 | | | | | | 525 | | | | | | 222 | | | | | | — | | |
第一年實施薩班斯-奧克斯利法案的成本(H)
|
| | | | 107 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
固定資產處置損失(一)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 19 | | | | | | 113 | | | | | | 91 | | |
高管招聘費用(J)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 288 | | | | | | 476 | | | | | | — | | |
調整後的EBITDA
|
| | | $ | 23,871 | | | | | $ | 19,908 | | | | | $ | 87,877 | | | | | $ | 68,411 | | | | | $ | 44,964 | | |
|
| | |
截止三個月
3月31日 |
| |
截至12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||
| | |
(千)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
調整後淨收益(虧損): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損)(A)
|
| | | $ | 1,052 | | | | | $ | 1,046 | | | | | $ | (49,397) | | | | | $ | (8,926) | | | | | $ | (33,258) | | |
貨幣收益(虧損)(A)
|
| | | | 191 | | | | | | (282) | | | | | | 715 | | | | | | 431 | | | | | | 23 | | |
股權薪酬費用(B)
|
| | | | 5,151 | | | | | | 538 | | | | | | 64,507 | | | | | | 1,691 | | | | | | 1,711 | | |
收購相關費用(C)
|
| | | | 1,596 | | | | | | 455 | | | | | | 1,456 | | | | | | 2,471 | | | | | | 6,718 | | |
集成費用(D)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 78 | | | | | | 546 | | | | | | 2,822 | | |
交易相關費用(E)
|
| | | | 685 | | | | | | — | | | | | | 1,908 | | | | | | — | | | | | | — | | |
服務費(F)
|
| | | | — | | | | | | 195 | | | | | | 557 | | | | | | 2,057 | | | | | | 1,356 | | |
重組費用(克)
|
| | | | — | | | | | | 5 | | | | | | 525 | | | | | | 222 | | | | | | — | | |
第一年實施薩班斯-奧克斯利法案的成本(H)
|
| | | | 107 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
固定資產處置損失(一)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 19 | | | | | | 113 | | | | | | 91 | | |
高管招聘費用(J)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 288 | | | | | | 476 | | | | | | — | | |
調整對所得税費用的影響(K)
|
| | | | 665 | | | | | | 103 | | | | | | 1,381 | | | | | | 1,758 | | | | | | 2,951 | | |
調整後淨收益(虧損)
|
| | | $ | 9,447 | | | | | $ | 2,060 | | | | | $ | 22,037 | | | | | $ | 839 | | | | | $ | (17,586) | | |
|
| | |
截止三個月
3月31日 |
| |
截至12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||
| | |
(千)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
調整後稀釋後每股收益: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
稀釋後每股收益(A)
|
| | | $ | 0.01 | | | | | $ | 0.01 | | | | | $ | (0.37) | | | | | $ | (0.07) | | | | | $ | (0.25) | | |
貨幣收益(虧損)(A)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.01 | | | | | | — | | | | | | — | | |
股權薪酬費用(B)
|
| | | | 0.03 | | | | | | 0.01 | | | | | | 0.48 | | | | | | 0.01 | | | | | | 0.01 | | |
收購相關費用(C)
|
| | | | 0.01 | | | | | | — | | | | | | 0.01 | | | | | | 0.02 | | | | | | 0.05 | | |
集成費用(D)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.01 | | | | | | 0.02 | | |
交易相關費用(E)
|
| | | | 0.01 | | | | | | — | | | | | | 0.01 | | | | | | — | | | | | | — | | |
服務費(F)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.01 | | | | | | 0.02 | | | | | | 0.01 | | |
重組費用(克)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.01 | | | | | | — | | | | | | — | | |
高管招聘費用(J)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.01 | | | | | | — | | |
調整對所得税費用的影響(K)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.01 | | | | | | 0.01 | | | | | | 0.02 | | |
調整後稀釋每股收益(虧損)
|
| | | $ | 0.06 | | | | | $ | 0.02 | | | | | $ | 0.17 | | | | | $ | 0.01 | | | | | $ | (0.14) | | |
稀釋加權平均已發行普通股
|
| | | | 152,084,745 | | | | | | 132,407,786 | | | | | | 133,247,212 | | | | | | 132,407,786 | | | | | | 132,407,786 | | |
潛在稀釋流通股的影響(L)
|
| | | | 4,924,661 | | | | | | — | | | | | | 229,383 | | | | | | — | | | | | | — | | |
調整後稀釋加權平均已發行普通股
|
| | | | 157,009,406 | | | | | | 132,407,786 | | | | | | 133,476,595 | | | | | | 132,407,786 | | | | | | 132,407,786 | | |
|
| | |
截至
2021年3月31日 |
| |||
| | |
(單位:千)
|
| |||
現金和現金等價物
|
| | | $ | 272,988 | | |
長期債務,包括當前部分長期債務: | | | | | | | |
信用協議:
|
| | | | | | |
定期貸款
|
| | | | 303,310 | | |
循環信貸安排
|
| | | | — | | |
發債成本
|
| | | | (4,941) | | |
總債務
|
| | | | 298,369 | | |
股東權益: | | | | | | | |
普通股,面值0.01美元,有投票權的普通股;授權股份600,000,000股,已發行和已發行股份152,979,479股
|
| | | | 1,529 | | |
新增實收資本
|
| | | | 889,679 | | |
累計虧損
|
| | | | (61,286) | | |
累計其他綜合損失
|
| | | | (2,655) | | |
股東權益總額
|
| | | | 827,267 | | |
總市值
|
| | | $ | 1,262,624 | | |
|
名稱
|
| |
年齡
|
| |
職位
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| |||
威廉·F·費赫裏
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| | | | 51 | | | | 首席執行官兼董事 | |
M.Andrew Schemick
|
| | | | 47 | | | | 首席財務官 | |
羅伯特·阿斯伯裏
|
| | | | 49 | | | | Simcyp總裁 | |
Justin Edge
|
| | | | 52 | | | | 監管和訪問總裁 | |
萊夫·E·彼得森
|
| | | | 57 | | | | 軟件總裁 | |
克雷格·R·雷納
|
| | | | 47 | | | | 綜合藥物開發總裁 | |
理查德·M·特雷諾
|
| | | | 49 | | | | 高級副總裁兼總法律顧問 | |
崔潔恩
|
| | | | 46 | | | | 首席戰略和營銷官 | |
Sherilyn S.McCoy
|
| | | | 62 | | | | 董事會主席 | |
詹姆斯·E·現金男三世
|
| | | | 67 | | | | 導演 | |
Eric C.Liu
|
| | | | 44 | | | | 導演 | |
斯蒂芬·M·麥克萊恩
|
| | | | 63 | | | | 導演 | |
Mason P.Slaine
|
| | | | 68 | | | | 導演 | |
馬修·沃爾什
|
| | | | 54 | | | | 導演 | |
伊桑·瓦克斯曼
|
| | | | 32 | | | | 導演 | |
| | |
股票受益
之前擁有的 提供服務 |
| |
股票受益
上市後擁有 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
如果承銷商的選擇
額外購買 未行使股份 |
| |
如果承銷商的選擇
額外購買 股份全部行使 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
受益人姓名
|
| |
個共享
|
| |
百分比
|
| |
個共享
提供 特此 |
| |
個共享
|
| |
百分比
|
| |
個共享
提供 特此 |
| |
個共享
|
| |
百分比
|
| ||||||||||||||||||||||||
5%的股東: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EQT投資者(1)
|
| | | | 66,223,861 | | | | | | 43.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
阿森納投資者(2)
|
| | | | 9,286,730 | | | | | | 6.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
董事和指定高管: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
威廉·F·費赫裏(3)
|
| | | | 3,221,476 | | | | | | 2.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leif E.Pedersen(4)
|
| | | | 256,118 | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M.Andrew Schemick(5)
|
| | | | 862,044 | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sherilyn S.McCoy
|
| | | | 614,084 | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
詹姆斯·E·現金男三世(6)
|
| | | | 476,723 | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eric C.Liu(7)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
斯蒂芬·M·麥克萊恩
|
| | | | 22,000 | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mason P.Slaine(8)
|
| | | | 2,732,555 | | | | | | 1.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
馬修·沃爾什(9)
|
| | | | 172,901 | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ethan Waxman(7)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
全體董事和高管(15人)(10)
|
| | | | 10,267,077 | | | | | | 6.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他出售股東: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
Santo Holding(Deutschland)GmbH(11)
|
| | | | 4,643,366 | | | | | | 3.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Samping Private Equity K/S(12)
|
| | | | 2,368,302 | | | | | | 1.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kirkbi投資A/S(13)
|
| | | | 2,368,116 | | | | | | 1.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Monte Rosa Opportunities,SICAV-SIF(14)
|
| | | | 1,593,603 | | | | | | 1.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
霍華德·休斯醫療
學院(15) |
| | | | 1,310,460 | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
額外銷售股東(1人)
|
| | | | 3,714 | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名稱
|
| |
股份數量
|
| |||
Jefferies LLC
|
| | | | | | |
摩根士丹利股份有限公司
|
| | | | | | |
美國銀行證券公司
|
| | | | | | |
總計:
|
| | | | | | |
|
| | |
每個
個
共享 |
| |
總計
|
| ||||||||||||
| | |
不鍛鍊
|
| |
已滿
練習 |
| ||||||||||||
公開發行價
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
承銷折扣由出售股東支付
|
| | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | |
向出售股東扣除費用前的收益
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |
| | |
金額為
發工資 |
| |||
證券註冊費
|
| | | $ | * | | |
FINRA申請費
|
| | | | * | | |
律師費和開支
|
| | | | * | | |
會計費和費用
|
| | | | * | | |
印刷費和費用
|
| | | | * | | |
轉讓代理費和登記費
|
| | | | * | | |
雜費
|
| | | | * | | |
合計
|
| | | $ | * | | |
展品
號碼 |
| |
説明
|
| |||
| | 1.1† | | | | 承保協議格式 | |
| | 3.1 | | | |
Certara,Inc.公司註冊證書的修訂和重新發布(合併內容參考
公司提交的S-8表格註冊説明書(文件編號333-251368)附件4.1 與美國證券交易委員會(SEC,2020年12月15日) |
|
| | 3.2 | | | | 修訂和重新修訂Certara,Inc.的章程(通過引用本公司於2020年12月15日提交給證券交易委員會的S-8表格註冊説明書附件4.2(文件編號333-251368)) | |
| | 4.1 | | | | 普通股股票證書格式(通過引用本公司於2020年12月3日提交給美國證券交易委員會的S-1表格註冊説明書(第333-250182號文件)第2號修正案附件4.1併入) | |
| | 4.2 | | | |
Certara,Inc.證券説明(通過引用附件4.2併入
公司於2009年3月15日向證券交易委員會提交的Form 10-K年度報告(文件編號001-39799) 2021) |
|
| | 5.1† | | | | Simpson Thacher&Bartlett LLP的意見 | |
| | 10.1 | | | |
Certara,Inc.與
之間的股東協議,日期為2020年12月10日 被點名的其他各方(通過引用本公司附件94.5併入本公司的 2011年12月15日提交給證券交易委員會的S-8表格註冊聲明(文件編號333-251368) 2020) |
|
| | 10.2 | | | |
修訂並重新簽署的註冊權協議,日期為2020年12月10日,修訂日期為和
Certara,Inc.和其中點名的其他各方(通過引用合併) 向 提交的公司年度報告Form 10-K(文件編號001-39799)附件10.2 美國證券交易委員會,2021年3月15日) |
|
| | 10.3 | | | |
Certara Holdings,Inc.之間的信貸協議,日期為2017年8月15日(F/k/a EQT阿凡達
控股公司)、Certara Holdco,Inc.、Certara USA,Inc.、EQT阿凡達中間體公司、Jefferies 作為行政代理和開證行的Finance LLC,作為開證行的Golub Capital LLC和 每一貸款人不時與其簽約(通過引用附件10.3併入 公司於 向證券交易委員會提交的S-1表格註冊説明書(文件編號333-250182) 2020年11月18日) |
|
| | 10.4 | | | |
Certara之間的信貸協議第一修正案,日期為2018年1月24日
控股公司(F/k/a EQT阿凡達控股公司),Certara Holdco,Inc.,Certara USA,Inc.,EQT 阿凡達中級公司,Jefferies Finance LLC,作為行政代理和發行銀行, Golub Capital LLC作為開證行和每家貸款方(註冊成立 參照公司S-1表格註冊説明書附件10.4 (第333-250182號文件)於2020年11月18日提交給證券交易委員會) |
|
| | 10.5 | | | |
Certara之間的信貸協議第二修正案,日期為2018年4月3日
控股公司(F/k/a EQT阿凡達控股公司)、Certara Holdco,Inc.、Certara USA,Inc.、Certara Intermediate,Inc.(F/k/a EQT Avata Intermediate,Inc.),Jefferies Finance LLC,AS Administration 代理行和開證行,Golub Capital LLC作為開證行和每家貸款人不定期 當事人(參照本公司註冊説明書附件10.5註冊成立) 2020年11月18日提交給證券交易委員會的S-1表格(第333-250182號文件) |
|
| | 10.6 | | | |
貸款擔保,日期為2017年8月15日,由貸款擔保人提供,並在貸款擔保人之間提供,定義為
其中,以及作為管理代理的Jefferies Finance LLC(通過引用合併) 公司提交的S-1表格註冊説明書(文件編號333-250182)附件610.6 與美國證券交易委員會(SEC,2020年11月18日) |
|
| | 10.7 | | | | 質押和擔保協議,日期為2017年8月15日,由設保人和傑富瑞金融有限責任公司作為代理人簽訂,日期為2017年8月15日,傑富瑞金融有限責任公司作為代理人(通過參考2020年11月18日提交給證券交易委員會的S-1表格註冊聲明(第333-250182號文件)附件10.7併入) | |
展品
號碼 |
| |
説明
|
| |||
| | 10.8 | | | | Santo Holding(Deutschland)GmbH和Certara,Inc.之間的貸款協議,日期為2017年7月6日(F/k/a EQT阿凡達Topco,Inc.)(參考本公司於2020年11月18日提交給證券交易委員會的S-1表格註冊説明書(第333-250182號文件)附件610.8) | |
| | 10.9* | | | |
Certara,Inc.與董事和高管之間的賠償協議格式
Certara,Inc.(通過引用本公司第1號修正案附件10.9註冊成立 2011年11月25日提交給證券交易委員會的S-1表格註冊聲明(文件編號333-250182) 2020) |
|
| | 10.10* | | | | EQT阿凡達母公司L.P.、Certara USA,Inc.和William Feehery之間的僱傭協議,日期為2019年5月14日(通過引用附件10.10併入公司於2020年11月18日提交給證券交易委員會的S-1表格註冊聲明(文件編號333-250182)中) | |
| | 10.11* | | | |
Certara USA,Inc.與M.Andrew簽訂的僱傭協議,日期為2014年7月11日
Schemick(參照附件10.11併入公司年報表格 10-K(文件編號001-39799)於2021年3月15日提交給證券交易委員會) |
|
| | 10.12* | | | | Certara USA,Inc.和Leif E.Pedersen之間的僱傭協議,日期為2020年7月20日(通過引用附件10.12併入公司於2021年3月15日提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告(文件編號001-39799)) | |
| | 10.13* | | | | Certara,Inc.2020年激勵計劃(通過引用本公司於2020年11月25日提交給證券交易委員會的S-1表格註冊説明書第1號修正案(第333-250182號文件)第10.18號修正案併入) | |
| | 10.14* | | | |
限制性股票單位授予和獎勵協議格式(Certara,Inc.2020獎勵計劃)
(通過引用併入公司10-K年度報告附件10.17(文件 編號001-39799)於2021年3月15日提交給證券交易委員會) |
|
| | 10.15* | | | |
交換確認書和協議表(通過引用併入附件610.19
公司S-1表格註冊説明書第2號修正案(檔號333- 250182)於2020年12月3日提交給證券交易委員會) |
|
| | 10.16* | | | |
限股協議格式(參照修正案附件10.20併入
向 提交的公司S-1表格註冊説明書(文件編號333-250182)第2號 美國證券交易委員會,2020年12月3日) |
|
| | 10.17* | | | |
Certara,Inc.2020員工股票購買計劃(合併內容參考附件10.18至
公司S-1表格註冊説明書第1號修正案(檔號333- 250182)於2020年11月25日提交給證券交易委員會) |
|
| | 10.18* | | | |
Certara,Inc.董事延期計劃(通過引用附件10.21併入
公司於3月15日向證券交易委員會提交的Form 10-K年度報告(文件編號001-39799) 2021) |
|
| | 21.1 | | | | 註冊人的子公司(通過引用公司於2021年3月15日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告(文件編號001-39799)附件211.1合併) | |
| | 23.1† | | | | Simpson Thacher&Bartlett LLP同意(包含在附件5.1中) | |
| | 23.2† | | | | CohnReznick LLP同意 | |
| | 24.1† | | | | 委託書(包括在註冊聲明的簽名頁中) | |
|
簽名
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| |
標題
|
|
|
威廉·F·費赫裏
|
| |
首席執行官兼董事
(首席執行官) |
|
|
M.Andrew Schemick
|
| |
首席財務官
(首席財務官兼負責人 財務官) |
|
|
Sherilyn S.McCoy
|
| |
董事長
|
|
|
詹姆斯·E·現金男三世
|
| |
導演
|
|
|
Eric C.Liu
|
| |
導演
|
|
|
簽名
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標題
|
|
|
斯蒂芬·M·麥克萊恩
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| |
導演
|
|
|
Mason P.Slaine
|
| |
導演
|
|
|
馬修·沃爾什
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| |
導演
|
|
|
伊桑·瓦克斯曼
|
| |
導演
|
|