由Ideonomics，Inc.提交。

根據1933年證券法規定的第425條

並當作依據規則14a-12提交

根據1934年的證券交易法

主題公司：Ideonomics，Inc.

委員會檔案第001-35561號

理想主義經濟學

股東大會和網絡廣播

2021年8月30日

演示者

Tony Sklar-溝通副總裁、Ideonomics 投資者關係主管

Alfred Poor-Ideonomics首席執行官

肖恩·麥克馬洪(Shane McMahon)-Ideonomics董事會主席

Bob Purcell-首席執行官，Via Motors International

Mike Shlisky-地方檢察官戴維森

Ernie Gibstein-Basica機會基金

問答參與者

克雷格·歐文-羅斯資本

運算符

大家好，歡迎收看Ideonomics的股東電話會議和網絡直播。此時，所有參與者都處於只聽模式。如果有人需要接線員幫助，請 按電話鍵盤上的星號-0。正式演講之後將有問答環節。

現在我很榮幸地向大家介紹你們的主持人，通聯部副總裁兼投資者關係部主管Tony Sklar。先生，請往前走。

託尼·斯克拉爾

大家早上好。非常感謝您， 接線員。感謝今天電話會議的所有參與者。今天，這是Ideonomics的Via收購投資者電話會議。我很高興邀請到Ideonomics首席執行官Alfred Poor先生、Ideonomics董事會主席Shane McMahon先生和Via首席執行官Bob Purcell先生加入我的行列， 請來我們的Ideonomics首席執行官Alfred Poor先生、Ideonomics董事會主席Shane McMahon先生和Via首席執行官Bob Purcell先生。

今天電話會議的網絡直播將存檔，並 在我們公司網站的投資者演示版塊中提供，最少為期30天。提醒您，此電話會議 正在錄製中。

除了Ideonomics向美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission)提交的公開文件(見www.sec.gov， 今天，2021年8月30日)中更全面的 描述的其他風險外，該公司宣佈已達成協議，將通過汽車國際公司(Via Motors International)以高達6.3億美元的總對價收購100%的股權，這取決於慣例成交條件和Ideonomics股東的批准。

今天電話會議的形式如下。 Ideonomics首席執行官Alf Poor先生和Ideonomics董事會主席Shane McMahon先生將就收購亮點和業務戰略發表演講。 我們的Ideonomics首席執行官Alf Poor先生和Ideonomics董事會主席Shane McMahon先生將就收購亮點和業務戰略發表演講。威盛汽車公司首席執行官鮑勃·珀塞爾先生將就威盛汽車公司的商業模式發表演講。如果時間允許，管理層 將在最後回答幾個問題。

我現在很興奮地將對話 交給Ideonomics的首席執行官Alfred Poor先生。

阿爾弗雷德·普洛爾

大家早上好。感謝並歡迎 我們的投資者和分析師在如此短的時間內加入我們的行列。我非常高興與您討論Ideonomics 收購威盛汽車(Via Motors)一事。

在詳細介紹這筆變革性的 交易之前，我想向VIA的團隊以及藍海顧問公司、Evercore和 White and Case提供的賣方支持表示誠摯的感謝。在理想主義方面，我也要感謝我們的買方團隊，包括我的管理團隊和董事會，以及 摩根士丹利、維納布爾、韓桑托斯、UHY、裏卡多等人，包括我們整個企業發展團隊。

最後，我想對我們的主席謝恩·麥克馬洪説聲謝謝，他今天也加入了我們的行列。他在這筆交易中發揮了重要作用，並在我們建立全球業務和美國製造品牌的過程中為我們提供了指導和持續的 支持。

威盛是Ideonomics的完美戰略契合。 此次收購代表着Ideonomics的一個轉型里程碑，尤其是我們公司歷史上迄今最大的一筆收購，這將 通過將威盛的強大創新能力添加到我們不斷增長的商用電動汽車市場領先公司組合中， 進一步增強我們在全球商用電動汽車市場的競爭領先地位。

我們非常高興將威盛汽車(Via Motors) 市場領先的電動汽車業務、其專有滑板平臺、成熟的管理團隊以及經驗豐富的員工併入Ideonomics 家族。此次收購符合我們的長期戰略，為我們在快速增長的 市場中提供了立竿見影的領導地位，也是加快Ideonomics增長和盈利的又一條途徑。

它還為Ideonomics提供全面的OEM製造 能力，這將為我們的其他部門帶來紅利。威盛為全球船隊運營商提供的產品和服務與Ideonomics高度協同 ，將極大地補充我們的端到端移動生態系統。

輪到你了，謝恩。

肖恩·麥克馬洪

謝謝你，阿爾夫。再説一次，你説的一針見血 ，因為它與我們的生態系統有關，而與威盛汽車的這筆交易就是這樣。我們正在將理想主義轉變為 電動汽車領域的一切。

我們現在要通過VIA，我們將通過我們的力感應充電系統來製造這些車輛。有了波浪，我們就可以衝鋒了。通過我們與Prettl的合作關係 ，我們將能夠擁有外部電池存儲，為正常電網以外的任何類型的車隊充電，以及許多其他 方面，再一次為Ideonomics提供一個完整的生態系統。

我太激動了。這一切真的是 開始的，開始於與阿爾夫、我和鮑勃以及其他幾個人共進晚餐。我們意識到這裏有一個巨大的機會讓我們真正走到一起，這就是發生的事情。再一次，這對Ideonomics來説是一筆變革性的交易，因為我們繼續 成長為商業電動汽車領域的領先者。有了這些，你知道，我們在這裏幫助確立威盛作為市場顛覆者的地位， 我們很興奮地歡迎Bob和他的團隊加入Ideonomics大家庭。

有了這些，我將把它交給鮑勃·珀塞爾(Bob Purcell)。

鮑勃·珀塞爾

謝謝你，謝恩。早上好。我是鮑勃·珀塞爾，威盛汽車的首席執行官。我自2015年以來一直在威盛工作，自1994年以來一直在電動汽車領域工作，當時我領導了通用汽車(General Motors)在EV1上的活動。

對於威盛汽車來説，這筆交易是一個傑出的里程碑， 是一個偉大的日子。我們Via的所有人都很高興加入Ideonomics大家庭。作為領先的電動商用車OEM， 通過設計並將於2023年推出的2至5類電動商用車和卡車的產品組合。

威盛與Ideonomics的結合促進了兩家公司之間顯著的 協同效應，充分利用了子公司之間的開發和營銷、充電基礎設施解決方案、車輛和充電的融資，以及推進部件的採購。我們非常高興成為Ideonomics大家庭的一員 ，開啟電子移動的新時代。

威盛汽車(Via Motors)正在以創新和實惠的電動商用車改變最後和中途的交付方式 。理想主義、財務和人力資源通過需求提供支持 以追求一系列令人興奮的增長前景。威盛汽車的所有員工都很高興加入團隊，推進Ideonomics的長期增長戰略 。

ALF差

謝謝你，鮑勃。這是一項高度協同的交易， 我們在今天上午的新聞稿中概述了這一點，我們非常高興能成為加速電動汽車採用和Ideonomics在商用電動汽車領域的市場份額 的一部分。通過與威盛的合作，我們相信我們可以進一步加速我們所有的戰略計劃，併為我們的客户和股東帶來巨大的機遇和價值。

謝謝大家。我會把你交給託尼·斯克拉爾。

託尼·斯克拉爾

非常感謝Bob、Shane和Alf；非常 非常感謝。我們的管理層準備好的講話到此結束，現在我們有機會回答幾個問題。接線員， 能不能讓我們在線上的人知道怎麼舉手？

運算符

絕對一點兒沒錯。如果您這次想在 上提問，請按電話鍵盤上的STAR-1。確認音將指示您的線路在問題隊列中。如果要從隊列中刪除您的問題，您可以 按STAR-2。對於使用揚聲器設備的參與者，可能需要 在按星號鍵之前拿起您的聽筒。

現在請再次按STAR-One。 我們的第一個問題來自Roth Capital的克雷格·歐文(Craig Irwin)。您的線路現已接通。

克雷格·歐文

謝謝你回答我的問題。那麼我應該説 祝賀。這看起來是一筆重要的收購，不僅對Ideonomics而言，對更廣泛的市場也是如此。一個顯而易見的問題 是，就在今天早上，對我們來説，你知道，這怎麼能更好地融入Ideonomics的投資組合，而不是 SPAC IPO，這顯然是Via Motors在過去幾個季度一直在追求的？

ALF差

好的，謝謝。如果可以的話，我想要那個， 克雷格。早上好。很高興再次接到你的電話。我認為，如果你看看Ideonomics通過VIA提供了什麼，我認為關鍵就在那裏。除了我們可以把它帶到談判桌上來，就像SPAC一樣，我們是一種流動性很強的證券，在納斯達克(NASDAQ)交易。我們有龐大的資產負債表。因此，這讓他們相信我們可以幫助他們按照 需要的方式進行投資並發展業務。

但更重要的是，當你進入SPAC時， 你將進入一家空蕩蕩的公司。這是一張空白支票。這是一個--你知道的，一個貝殼，因為沒有更好的術語。隨着我們開始瞭解威盛汽車的團隊和優勢--首先是在紐約與Bob和他的一些團隊成員共進晚餐，我們開始 幫助他們瞭解我們可以協同為他們提供什麼。

所以，如果你回到SPAC，你知道，第一天，你沒有人力資源，你沒有供應鏈，你沒有知識產權開發，所有這些Ideonomics可以帶來的東西； 集中營銷。因此，這不僅僅是為威盛投資公司資本的問題，而是尋找真正的戰略合作伙伴的問題。

然後你看看他們可以從像Ideonomics這樣的成熟上市公司獲得什麼內部支持，然後看看我們集團中的其他 公司，好嗎？在感應充電方面，Prettl和我們最近進行的PEA 投資提供了電網增強和部署功能。我們有美國混合動力車及其燃料電池和部件。我們有Solectrac和它的電動拖拉機。這是我們在Ideonomics組織的一個非常有説服力的團隊。讓我們進入這個特殊的細分市場，這是許多人都關注的高增長的本地快遞市場，我認為當你把 所有東西放在一起的時候，真的很有吸引力。

鮑勃和他的團隊知道如何製造出類拔萃的汽車，好嗎？他們已經做了很多很多年了。他的團隊中有通用、福特、克萊斯勒等公司的團隊。他們需要的是一個能夠幫助他們、讓他們專注於執行的合作伙伴，因為執行將決定誰能獲得 市場份額，誰得不到市場份額。

克雷格，我想你看到了，你知道，裏維安上週五的首次公開募股(IPO)編號 ，現在市場正在發生混亂。憑藉我們合併的公司和我們擁有的資本 ，我們非常適合VIA和SPAC。

克雷格·歐文

謝謝你，阿爾夫。謝謝。那麼，我的第二個問題 是盈利保險。你知道，基礎交易金額的40%是相當高的，這是基於你對威盛汽車的2026年預測 ，或者我猜他們的預測。我在您的演示文稿或新聞稿中看不到任何數字，但對於股票投資者來説，這是一條非常重要的 信息。您能否與我們分享一下您對VIA 在2026年的收入和EBITDA預期？你能不能幫我們規劃一下這家公司在未來幾年的發展方向？

ALF差

是啊，當然。這是一個非常好的問題。 我會先回答第一部分，然後如果Shane或Bob想要發言，如果我不能涵蓋所有內容，請隨意。顯然，我們今天沒有 共享任何信息。威盛有一些非常激動人心的建議。其中一些是可以買到的，你知道，在--這是已經在市場上的信息 。你知道，我們相信威盛將成為他們所在領域的重要參與者之一。

但在更廣泛的層面上，我認為如果你退後一步 看看這筆交易，這是一個高增長領域，已經準備好擾亂市場。因此，從2023年開始，將有一個重要的機會來獲取 收入。你很快就會看到這些數字。他們將成為代理的一部分。我們將提交 股東批准的委託書將包含Ideonomics業務和Via業務的預測。但就今天而言， 克雷格，我們不準備向你提供任何進一步的信息。

克雷格·歐文

好吧。最後一個問題，如果我可以的話。您可以 要求我等這方面的代理，但是到目前為止，VIA的總投資大約是多少，那裏的管理團隊在他們的車輛開發上投入了多少 ？

ALF差

也許鮑勃能回答這個問題。我是説，我 大概知道，但是--

鮑勃·珀塞爾

--是的。到目前為止，我們的資本已超過 2.5億美元。管理層肯定參與了公司的融資。

克雷格·歐文

太棒了。非常感謝您回答我的問題。

ALF差

謝謝。

鮑勃·珀塞爾

謝謝。

運算符

我們的下一個問題來自戴維森地區檢察官邁克·施利斯基(Mike Shlisky)。您的線路現已接通。

邁克·施利斯基(Mike Shlisky)

早上好，夥計們，請原諒背景噪音 。我在一架飛機上--登上去加州主題公園MCU的飛機，所以我很期待。只有一兩個--只有一兩個關於Via做什麼或計劃是什麼的快速答案。未來他們所有的車輛都會使用你們 在Wave上使用的感應充電嗎，還是會是可選的呢？或者，是否真的--計劃將實際車輛以各種方式真正集成到您現有的產品中？

ALF差

是啊，謝謝你這麼説。我很感謝您在提出問題時將 設為靜音。我會速戰速決的，這樣您就有機會在飛機起飛前聽到這句話了。這真的要取決於客户需求 。整合不同公司的能力，無論是Wave還是我們整個投資組合中的其他公司，都是--或者通過我們的部門，我應該説，你知道，顯然是令人信服的。那是--銷售的異花授粉真的很有趣。

但這將取決於客户的需求。對於那些感興趣的 客户來説，現在有很多當地的最後一英里送貨和零售客户正在使用Wave，就像 和via一樣，顯然他們將是一個灌籃高手。但對於那些不選擇接受它的客户來説，你知道，這將是一種整合的可能性 。

邁克·施利斯基(Mike Shlisky)

好的，太好了。我現在正被盯着看呢。我會在晚些時候或明天跟你們 聯繫。非常感謝。

ALF差

太棒了。謝謝。感謝您的加入。

運算符

謝謝。再一次，女士們先生們，這是 STAR-One要放在問題隊列中。今天我們的下一個問題來自Basica Opportunities Fund的Ernie Gibstein(SP)。您的線路現已接通。

厄尼·吉布斯坦(Ernie Gibstein)

嗨。大家早上好。祝賀 即將達成的交易。誰能告訴我當前的上限表反映了作為此 交易一部分的VIA流通股總數是什麼？我看到了，我不確定雅虎財經有多新，它顯示目前Ideonomics的資產負債表上大約有4億美元的現金，所以這似乎不會相應地--他們正在討論的5000萬美元的投資， 佔用了資產負債表上目前的現金的太多。您是否期望獲得潛在資金，我知道您不能 在未來12個月內説太多話來幫助新實體滿足其製造需求？

ALF差

嗯。非常感謝你的提問。 將會有一張幻燈片--它可能已經公開提交，但我們將公開提交給證券交易委員會(SEC)，其中包括 交易概述。我們將先期發行約1.62億股Ideonomics股票。這意味着關閉VIA後， 股東將持有Ideonomics大約25%的股份。

這5,000萬美元是對 VIA的前期投資。我們將尋求在未來對它們進行投資。我們是否需要到市場尋求額外融資將 真的取決於訂單流和他們的市場發展速度。因此，我們肯定有資產負債表在短期或中期支持它們。從長遠來看，他們將根據自己的增長軌跡獲得所需的現金。

運算符

謝謝。我們的問答環節已經結束 。我想把發言權交還給管理層，以聽取進一步的意見或結案陳詞。

託尼·斯克拉爾

非常感謝你，凱文。再一次， 我想感謝今天電話會議的所有參與者，以及Ideonomics的董事長Shane McMahon先生，Via Motors的首席執行官Bob Purcell先生，當然還有Ideonomics的首席執行官Alf Poor先生。

這就是我們今天的所有時間， 這就是Ideonomics通過收購投資者的電話會議。我們鼓勵我們的社區與我們聯繫，我們可以回答您可能單獨提出的任何 問題。請將您的問題發送至IR@Ideonomics.com。

我們要感謝我們的聽眾、股東、 股東和分析師，他們花時間聆聽了今天的電話會議的收益。我們強烈建議您參考我們最新的 證券交易委員會備案文件，瞭解您需要的任何信息。此電話會議將在我們網站的投資者部分提供，您可以在那裏找到 鏈接。

為了及時獲得新聞、事件和其他信息的提醒 ，我們建議您在社交媒體上關注我們，訂閲我們的時事通訊，並瀏覽我們的網站www.Ideonomics.com 和www.Viamotors.com。感謝各位參加今天的電話會議。

運算符

謝謝。您現在可以斷開連接 ，度過美好的一天。我們感謝您今天的參與。

有關前瞻性陳述的警示聲明

此 通信與Ideonomics，Inc.(“本公司”)和威盛汽車國際公司(Via Motors International，Inc.) (“威盛汽車”)之間的擬議交易有關。本新聞稿包括1933年“證券法”第27A節和1934年“證券交易法”第21E節所指的前瞻性陳述。本文中除有關歷史事實的陳述 以外的所有陳述均為“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述通常使用前瞻性的 術語來識別，例如“相信”、“預期”或類似的表述，涉及已知和未知的風險和不確定性。 這些前瞻性陳述包括有關我們擬收購威盛汽車的陳述，有關交易預期收益的陳述，我們的 業務戰略和計劃的產品供應，以及潛在的未來財務結果。儘管公司認為此類前瞻性陳述中反映的預期 是合理的，但它們確實涉及假設、風險和不確定因素，這些預期 可能被證明是不正確的。您不應過度依賴這些前瞻性聲明，這些前瞻性聲明僅説明截至本通信日期 。公司的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的大不相同，因為 存在各種風險和不確定因素，例如與以下相關的風險：我們及時或完全完成擬議交易的能力；我們通過Motor的運營和人員成功整合的能力；我們實施計劃的能力, 對交易完成後威盛汽車業務的預測和其他預期，並實現預期的 協同效應；我們需要籌集大量資本以支持合併後公司的業務計劃；滿足 完成擬議交易的前提條件；我們及時或完全按照預期條款獲得監管部門批准的能力；我們實現擬議交易預期收益的能力，包括擬議交易的預期收益無法實現的可能性 交易中斷，使維持業務和運營關係變得更加困難； 宣佈或完成擬議交易對我們普通股的市場價格或我們的經營業績產生的任何負面影響； 重大交易成本和未知負債對我們經營業績的影響；與擬議交易相關的訴訟和/或監管 行動的風險；管理層耗費時間和我們的資源，以及與交易有關的其他費用；交易的宣佈或懸而未決對公司和威盛汽車 業務關係、經營結果和總體業務的影響；我們業務模式的轉變；我們經營業績的波動 ；隨着我們業務的發展給我們的人事管理、財務系統和其他資源帶來的壓力；我們吸引和 留住關鍵員工和高級管理人員的能力；競爭壓力；我們的國際業務。這些風險以及與提議交易相關的其他風險 , 將在表格S-4的註冊説明書和委託書/招股説明書中進行説明，該説明書和委託書/招股説明書將與擬議的交易相關地提交給證券交易委員會。雖然此處列出的因素列表和將在表格S-4的註冊聲明中列出的因素列表 被認為具有代表性，但任何此類列表都不應被視為所有潛在風險和不確定性的完整 聲明。有關可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同的其他因素的更多信息，請參閲我們提交給證券交易委員會的定期報告和其他文件，包括我們最新的Form 10-Q季度報告和Form 10-K年度報告中確定的風險因素；以及 在我們提交給證券交易委員會的最新Form 10-K和Form 10-Q中題為“風險因素”和“管理層的討論 以及財務狀況和經營結果分析”部分披露的其他風險和不確定性，以及在隨後提交給SEC的報告中披露的類似風險和不確定性，這些報告可在SEC網站 www.sec.gov上查閲。可歸因於公司或代表公司行事的人員的所有前瞻性陳述均受這些風險因素的明確限制 。除證券法規定外，本公司不承擔更新 這些前瞻性陳述的責任。

沒有要約或邀約

本通信無意且 不構成買賣要約或徵求買賣任何證券的要約，或徵求任何投票或批准，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前在任何司法管轄區進行此類要約、招攬或出售將被視為非法的任何證券出售 。除非 通過符合修訂後的1933年美國證券法第10節要求的招股説明書，否則不得發行證券。

有關合並的其他信息 以及在哪裏可以找到

關於 建議的交易，公司打算向證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊説明書，其中將包括公司的招股説明書和 委託書。該公司還可能向證券交易委員會提交與擬議交易有關的其他相關文件。本 文件不能替代委託書/招股説明書或註冊説明書或公司可能 提交給證券交易委員會的任何其他文件。最終委託書/招股説明書(如果可用)將通過Motors郵寄給公司股東和 。敦促投資者和證券持有人仔細閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書和可能提交給SEC的任何其他相關 文件，以及對這些文件的任何修訂或補充 如果這些文件包含或將包含有關擬議交易的重要信息，請仔細閲讀它們的全部內容 。投資者 和證券持有人將能夠免費獲得註冊聲明和委託書/招股説明書(如果有的話) 以及其他包含公司重要信息的文件，一旦這些文件 通過證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.提交給證券交易委員會，他們就可以通過汽車公司和擬議的交易獲得這些文件公司向證券交易委員會提交的文件副本將在公司網站Ideonomics.com上免費提供，或聯繫公司投資者關係部，電子郵件為ir@Ideonomics.com。

參與徵集活動的人士

本公司通過Motors及其若干 名董事和高管可被視為就建議的 交易徵集委託書的參與者。有關本公司董事和高管的信息，包括對其直接或間接 權益的描述(通過持有證券或其他方式)，載於本公司於2021年3月31日提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告(截至2020年12月31日 )。有關委託書徵集參與者的其他信息，以及他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接利益的 描述，將包含在委託書/招股説明書 和其他相關材料中，當這些材料可用時，這些材料將提交給證券交易委員會(SEC)。投資者 在做出任何投票或投資決定之前，應仔細閲讀委託書/招股説明書。您可以 使用上述來源從公司或通過Motors獲取這些文檔的免費副本。