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日期：2021年8月26日
第333-255205號文件

版權所有©2021 PASITHEA前瞻性聲明本演示文稿不應構成出售或邀請購買證券的要約，在根據任何州或司法管轄區的證券法註冊或資格登記或資格之前，在任何州或司法管轄區也不得進行此類提供、徵求或出售將被視為非法的證券銷售。本報告包含有關Pasithea治療公司未來事件和未來結果的前瞻性陳述。(“帕西西亞”或“公司”)是基於對公司所處行業的當前預期、估計、預測和預測，以及對公司管理層的信念和假設。諸如“地址”、“預期”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“發展”、“估計”、“期望”、“進一步”、“目標”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“項目”、“尋求”、“應該”、“目標”、“意志”等詞語，類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。這些陳述反映了公司及其管理層對未來事件的當前看法，可能會受到某些風險、不確定因素和假設的影響。如果這些風險或不確定因素中的一個或多個成為現實，或者潛在的假設被證明是不正確的，公司的實際結果、表現或成就可能與這些前瞻性陳述中表達或暗示的結果大不相同。本演示文稿是由公司根據其認為可靠的來源獲得的信息準備的。此演示文稿中包含的文檔摘要可能不完整。此演示文稿包含行業信息, 市場和競爭地位數據來自我們自己的內部估計和研究，以及行業和一般出版物以及由第三方進行的研究調查和研究。行業出版物、研究和調查一般聲明，它們是從被認為是可靠的酸性CE獲得的，儘管它們不保證此類信息的準確性或完整性。我們的內部數據和估計是基於從貿易和商業組織獲得的信息，以及她在我們經營的市場中的聯繫人，以及我們管理層對行業狀況的瞭解。雖然我們相信這些研究和出版物中的每一個都是可靠的，但我們沒有獨立核實來自第三方來源的市場和行業數據。雖然我們相信我們公司內部的研究是可靠的，市場定義是適當的，但這樣的研究或定義都沒有得到獨立消息來源的核實。本公司並不表示這裏的信息是完整的。本演示文稿中的信息僅為截至2021年8月的最新信息，公司的業務或財務狀況以及本演示文稿中的其他信息可能會在該日期之後發生變化。公司沒有義務公開更新或發佈對本演示文稿中包含的前瞻性信息的任何修訂，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，在本演示文稿發佈之日之後，或者反映意外事件的發生，除非法律另有要求。本演示文稿包含有關該公司的預計財務信息。這種預測的財務信息構成了前瞻性信息。, 僅用於説明目的，不應被視為必然預示未來結果。這類預測財務信息背後的假設和估計本質上是不確定的，會受到各種重大商業、經濟、競爭和其他風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與預期財務信息中包含的結果大不相同。實際結果可能與本演示文稿中包含的預計財務信息預期的結果大不相同，在本演示文稿中包含此類信息不應被視為任何人表示將實現此類預測中所反映的結果。本演示文稿不得全部或部分複製或複製。接受本演示文稿的交付，即表示您同意這些限制。我們已向美國證券交易委員會提交了與本次通信相關的股票發行的註冊聲明(包括初步招股説明書)。登記聲明尚未生效。在您投資之前，您應該閲讀註冊説明書中的初步招股説明書(包括其中描述的風險因素)以及我們提交給證券交易委員會的其他文件，以獲得關於我們和此次發行的更完整的信息。我們鼓勵您閲讀註冊説明書和招股説明書的全文，以獲得有關本演示文稿中的統計、報告、研究和臨牀試驗參考的更詳細信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov上的埃德加免費獲取這些文件。或者，如果您聯繫首席執行官蒂亞戈·里斯·馬奎斯博士(電話：(702)514-4174)或EF Hutton，我們或參與此次發行的任何承銷商將安排向您發送招股説明書。, 基準投資部有限責任公司，地址：紐約麥迪遜大道590th Floor，New York，NY 10022，關注：辛迪加部門，或發電子郵件至syndicategroup@efhutthonroup.com，或致電(212)404-7002.2個

版權所有©2021 PASITHEA發售摘要發行者：建議交易所/股票代碼：發售類型：已發行證券：總髮行收益(包括超額配售)：超額配售：估計發行價範圍：預售FD股票未償還：預期收益用途：唯一賬簿管理人：預期結束：*截至2021年8月24日，Pasithea Treeutics Corp.納斯達克資本市場/KTTA，KTTAW承銷首次公開募股(IPO)單位，由一股普通股和一份認股權證組成，購買一股普通股，最高可達2330萬美元15%每單位8,258,371股$5.00-7.00*為未來產品候選的臨牀前研究和開發工作提供資金，開發美國和英國的臨牀業務，知識產權，商業成本，營運資本，以及銷售，一般和行政目的EF Hutton，基準投資部，LLC Q3 2021

版權所有©2021 PASITHEA投資重點突出了5個巨大的潛在市場，幾乎沒有足夠的幫助選擇今天的資本-輕型基礎設施多元化的收入流，具有可觀的收入和EBITDA增長潛力擁有神經科學和精神藥理學專業知識的經驗豐富的領導團隊，執行主席兼聯合創始人勞倫斯·斯坦曼博士，神經病學系執行主席兼聯合創始人·被任命為主席。在斯坦福大學·創立了幾家成功的生物技術公司·藥物開發先驅Tiago Reis Marque博士，帝國理工學院首席執行官兼主任·帝國理工學院研究員，倫敦國王學院講師·著名精神病學研究員和講師，在心理健康和大腦疾病的生物機制方面有數十年的經驗·Yassine Bendiabdallah博士，英國診所主任和主任·倫敦大學學院藥物化學博士·在新藥候選藥物的設計和合成方面擁有豐富的經驗

版權所有©2021年PASITHEA巨大且不斷增長的潛在市場在美國估計有6.646億成年人患有某種類型的精神健康問題1 2010年至2030年因精神健康問題損失16.1萬億美元2到2027年焦慮和抑鬱市場的估計規模為192億美元3增長33%2013至2016年間，美國的抑鬱症診斷病例增長了33%4新冠肺炎及其預期後果5·精神健康問題在2020年全球飆升。·社交接觸的減少加劇了許多人的孤立感。·報道的自殺念頭比以往任何時候都要多。今天比以往任何時候都更需要有效的心理健康治療。1美國國家心理健康研究所2哈佛公共衞生學院2011年：非傳染性疾病的全球經濟負擔3報告和數據：焦慮症和抑鬱症治療市場(按療法分類)4藍十字藍盾：嚴重抑鬱症：對整體健康的影響5 Czeisler Mé，Lane RI，Petrosky E等人。新冠肺炎大流行期間的精神健康、物質使用和自殺意念--美國，2020年6月24-30日。MMWR MORB Mortal Wkly Rep 2020；69：1049-1057。

版權所有©2021 PASITHEA全球治療差距的嚴峻現實7總體輟學只有少數MDD參與者接受了最低限度的治療高收入低收入1/5人3 1/27人3 1接受治療的總體輟學率：31.7%4»對未接受治療的MDD患者百分比的估計差異很大，從16%到84%(中位數，56%)1»即使在歐洲(45%)和美洲(57%)等主要發達地區，治療差距也很高2薩拉塞諾B.精神衞生保健方面的治療缺口。公牛世界衞生組織。2004年；82(11)：858-866。2世界衞生組織：精神衞生領域的治療缺口3 Thornmicroft G，Chatterji S，Evans-Lacko S等人。在21個國家對患有嚴重抑鬱障礙的人進行了不充分的治療。BR J精神病學。2017年；210(2)：119-124。4 Wells Je，Browne MO，Aguar-Gaxiola S，等人。在世界衞生組織的全球精神健康調查倡議中，從門診精神衞生保健中退學。精神病學。2013；202(1)：42-49。只有少數患有嚴重抑鬱障礙(MDD)的參與者接受了最低限度的治療

版權所有©2021 PASITHEA主要焦點：開發新的分子實體和/或新的生物藥物9種針對新作用機制的藥物未來24個月階段1階段2階段3開發3種專注於精神和神經疾病的先導化合物重點關注：·可開發為藥物的目標·藥物目標的商業潛力候選化合物將經歷：·化學特性·化合物代謝·藥代動力學·體外藥理學·體內藥理學·安全性分析隨着先導化合物的清除，精神疾病的臨牀前模型將被使用研究將合併：保守的藥物靶標的商業潛力·候選化合物將經歷：·化學特性·化合物代謝·藥代動力學·體外藥理學·體內藥理學·安全性分析隨着先導化合物的清除，精神病的臨牀前模型將被使用研究將結合：保守的藥物靶標目標登月方法全新的作用機制將被研究選擇候選的擊中到領先階段的疾病模型臨牀試驗

版權所有©2021 PASITHEA次要焦點：提供氯胺酮治療的臨牀合作伙伴關係10將提供氯胺酮靜脈輸注治療精神健康障礙，例如難治性抑鬱症(TRD)和創傷後應激障礙(PTSD)將使英國和美國的患者能夠直接接觸到擁有龐大客户基礎的Capital-Light業務多元化的收入來源將有助於支持研發工作預期的操作過程：Pasithea將尋求重新使用最常用的醫療藥物之一，以更快地緩解許多患有TRD和PTSD的患者氯胺酮輸注治療精神評估輸注治療精神病學隨訪的有效率為正常的42-51%哈里斯·布里肯；信息健康。書名/作者：GroughiaDwyer JB，Org2 Dwyer JB，Landeros-Weisenberger A，Johnson JA等人。靜注氯胺酮治療青少年難治性抑鬱症的療效：一項隨機咪達唑侖對照試驗。我是J精神病學。2021年；178(4)：352-362

版權所有©2021 PASITHEA次要關注點：提供氯胺酮治療的診所合作伙伴關係-英國11號業務將向註冊的醫療保健提供者提供業務支持服務，這些提供者將評估患者的病情並在適當的情況下進行靜脈輸注氯胺酮。在英國的業務將通過與Zen Healthcare的合作伙伴關係進行。與Purecare Limited和Portman Health Ltd的合作協議·Pasithea義務-在法律允許的範圍內進行市場治療-安排和支付診療室的裝修費用-提供設備-僱用/聘用客户服務顧問與臨牀工作人員聯繫並支付某些人員費用-運營和維護治療預訂網站，接受預訂和付款·Purecare Limited和Portman Health Ltd的義務-申請和維護CQC註冊-提供諮詢和治療室並維護設備-提供藥品和設備，用於評估患者和提供治療-Pasithea Treateutics Limited(UK)目前有一名員工，將在Zen Healthcare的監管a PPR橢圓形下運營。

版權所有©2021 PASITHEA英國診所合作12·與Zen Healthcare建立資本-輕型合作伙伴關係·Zen Healthcare在倫敦有兩個地點：騎士橋和貝克街·在英國提供即時業務·現有的管理結構和合格的全科醫生、藥劑師、治療師和心理治療師亮點：交易條款：·與Zen Healthcare為現有診所Zen Healthcare 30,000名患者達成協議，5年運營70%30%Zen Healthcare Pasithea UK Ketamine Inc.

版權所有©2021 PASITHEA次要關注點：提供氯胺酮治療的診所合作關係在美國的運營將涉及向註冊的醫療保健提供者提供業務支持服務，這些提供者將評估患者並在適當的情況下進行靜脈輸注氯胺酮。Pasithea打算與專業公司Nadelson Medical PLLC和Nadelson Medical of CA，P.C.·Nadelson Medical PLLC簽訂業務支持服務協議·Pasithea預計在2021年9月之前與這兩家專業公司簽訂業務支持服務協議 Pasithea已與IV Doc簽訂了業務支持服務分包合同。·IV Doc將為紐約的一家或多家專業醫療機構提供某些非臨牀行政、後臺和其他業務支持服務。·Pasithea 將每月支付IV Doc分包費，並報銷IV Doc的所有合理費用。13個

版權所有©2021 PASITHEA改善精神健康治療和提升股東價值16經驗豐富的領導團隊，擁有神經科學和精神藥理學方面的專業知識，收入來源多樣化，EBITDA增長潛力巨大，資本-輕型基礎設施巨大的潛在市場，幾乎沒有充分幫助的選擇今天的藥物開發：專注於研究和發現治療精神和神經疾病的新的有效療法臨牀合作伙伴關係：專注於向英國和美國的抗抑鬱診所提供業務支持服務1個互補的雙管齊下主要焦點：2.次要焦點：1運營尚未開始(有關狀態的更多詳細信息，請參見幻燈片10-13)。