由Lumentum Holdings Inc.提交。

根據1933年證券法第425條

並被視為根據規則14a-12 提交

根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)

主題公司：Coherent， Inc.

委託文號：001-33962

以下通信於2021年1月19日首次提供。

精簡社交媒體帖子

推特

@Lumentum和@CoherentInc.正在合併一項交易，將聯合兩家全球行業領先者，以加速光電子的未來。點擊此處閲讀更多內容：https://bit.ly/3bTDuoX

臉譜

@Lumentum將與@CoherentInc.聯合力量進行一項交易，該交易將聯合兩家全球行業領先者，加速光電子的未來。通過此次收購，我們將更好地滿足日益依賴光電子產品和技術的全球客户的動態需求。點擊此處閲讀更多內容：https://bit.ly/3bTDuoX

領英

這對Lumentum來説是激動人心的一天，也是2021年開始的一個很好的方式！我們正在與@CoherentInc.聯手！此次收購締造了世界上最大、最多元化的光電子技術公司之一。隨着越來越多地數字化和虛擬化工作和日常生活方式的轉變，我們將更好地為日益依賴我們的產品和技術的全球客户羣和市場提供服務。點擊此處閲讀更多內容： https://bit.ly/3bTDuoX

其他信息以及在哪裏可以找到

本通信是針對涉及Lumentum Holdings Inc.(“Lumentum”)和Coherent，Inc.(“Coherent”)的擬議業務合併進行的。關於擬議的交易，Lumentum將向美國證券交易委員會(SEC)提交一份S-4表格的註冊聲明，其中包括Lumentum和Coherent的聯合委託書，該聲明也將構成Lumentum的招股説明書。初步委託書/招股説明書中的信息不完整，可能會更改。聯合委託書/招股説明書定稿後，將發送給Coherent和Lumentum各自的股東，尋求批准其各自的交易相關提案。

在提交給證券交易委員會的S-4表格註冊聲明生效之前，Lumentum不得出售委託書/招股説明書中提到的普通股。初步委託書/招股説明書和本通信不是出售Lumentum證券的要約，也不是在不允許要約和出售的任何州徵求購買Lumentum證券的要約，也不是在徵求任何投票或批准。

LUMENTUM和Coherent敦促投資者和證券持有人仔細閲讀S-4表格中的註冊聲明、其中包括的相關聯合委託書/招股説明書以及提交給證券交易委員會的其他文件，因為這些文件將包含有關擬議交易的重要信息。

投資者和證券持有人將能夠在SEC網站www.sec.gov上免費獲取這些材料(當它們可用並歸檔時)。Lumentum向證券交易委員會提交的文件的副本 (當它們可用時)可以在Lumentum的網站 www.lumentum.com上免費獲取，也可以通過聯繫Lumentum的投資者關係部(Investor.relationship@lumentum.com)免費獲取。Coherent提交給證券交易委員會的文件副本 (當這些文件可用時)可以在Coherent的網站上免費獲取，網址是：https://investors.coherent.com/，聯繫Coherent的投資者關係部，電子郵件：investor.relationship@coherent.com。

參與徵集活動的人士

Lumentum、Coherent和董事、高管以及某些其他管理層成員和員工可被視為參與徵集有關交易的委託書。根據美國證券交易委員會的規則，這些人可能被視為與擬議交易相關的Coherent和Lumentum股東招標的參與者有關這些人的信息在提交給證券交易委員會的委託書/招股説明書中闡述。關於Lumentum公司高管和董事的更多信息包括在Lumentum公司於2020年9月25日提交給證券交易委員會的最終委託書中。有關Coherent公司高管和董事的其他信息包含在Coherent公司於2020年4月6日提交給證券交易委員會的最終委託書中。您可以使用上面第段中的信息免費獲取這些文檔的副本。

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿包含聯邦證券法定義的 “前瞻性陳述”，包括修訂後的1933年“證券法”第27A節和修訂後的1934年“證券交易法”第21E節。這些前瞻性陳述基於Coherent和Lumentum對擬議交易的預期完成日期及其潛在利益、其業務和行業、管理層的信念以及Coherent和Lumentum做出的某些假設的當前預期、估計和預測，所有這些都可能會發生變化。在此上下文中，前瞻性陳述通常涉及預期未來業務和財務業績以及財務狀況，且通常包含諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“ ”、“相信”、“可能”、“尋求”、“看到”、“將會”、“可能”、“ ”將、“可能”、“可能”、“估計”、“繼續”等詞語，“ ”“期望”、“目標”、這些詞的相似表達或否定，或表達未來事件或結果不確定性的其他類似術語。所有前瞻性陳述從本質上講都涉及涉及風險和不確定性的事項，其中許多風險和不確定性不在我們的控制範圍之內，不能保證未來的結果。例如有關擬議交易的完成及其預期收益的陳述。這些和其他前瞻性陳述不是對未來結果的保證，可能會受到風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中表達的結果大不相同。因此，存在或將存在重要因素，可能導致實際結果與此類陳述中顯示的結果大相徑庭，因此, 您不應過度依賴任何此類陳述，在依賴前瞻性陳述時必須謹慎。可能導致這種差異的重要風險因素包括但不限於：(I)按預期條款和時間完成擬議交易，包括獲得股東和監管部門的批准、預期的税務處理、不可預見的負債、未來資本支出、收入、費用、收益、協同效應、經濟表現、負債、財務狀況、虧損、未來前景、業務和管理層戰略。Coherent‘s和Lumentum業務的擴張和增長以及交易完成前的其他條件；(Ii)未能實現擬議交易的預期收益，包括由於延遲完成交易或整合Coherent和Lumentum的業務；(Iii)新冠肺炎大流行以及相關的私營和公共部門措施對Coherent的業務和總體經濟狀況的影響；(Iv)與全球和區域經濟從新冠肺炎大流行的負面影響以及相關的私營和公共部門措施中復甦有關的風險；(V)Coherent和Lumentum的能力 (Vi)定價趨勢，包括Coherent和Lumentum實現規模經濟的能力；(Vii)可能對Coherent、Lumentum或其各自董事提起的與擬議交易有關的潛在訴訟；(Viii)擬議交易中斷將損害Coherent或Lumentum業務的風險, 包括當前的計劃和運營；(Ix)Coherent或Lumentum留住和聘用關鍵人員的能力；(X)因宣佈或完成擬議的交易而導致的潛在不良反應或業務關係的變化；(Xi)Lumentum普通股的長期價值的不確定性；(Xii)影響Coherent和Lumentum業務的立法、法規和經濟發展；(Xiii)總體經濟和市場發展和條件；(Xiv)不斷演變的法律、(Xv)潛在的業務不確定性，包括合併懸而未決期間現有業務關係的變化，可能影響Coherent和/或Lumentum的財務業績；(Xvi)擬議交易懸而未決期間的限制，可能影響Coherent或Lumentum追求某些商機或戰略交易的能力；(Xvii)災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於恐怖主義行為或戰爭或敵對行動的爆發，以及Coherent和Lumentum對上述任何因素的反應；(Xviii)地緣政治狀況，包括貿易和國家安全政策以及與之相關的出口管制和行政命令，以及世界範圍內的政府經濟政策，包括美國和中國之間的貿易關係；(Xix)Coherent 在新冠肺炎大流行期間或任何其他公共衞生危機(包括流行病或流行病)期間為成員提供安全工作環境的能力；和(Xx)未能獲得Lumentum和/或Coherent股東的批准。這些風險以及與建議交易相關的其他風險, 在將提交給SEC的與擬議交易相關的聯合委託書聲明/招股説明書中進行了更充分的討論。雖然此處列出的因素列表是，且聯合委託書/招股説明書中列出的因素列表將被視為具有代表性，但此類列表不應被視為所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會對前瞻性陳述的實現構成重大的額外障礙。與前瞻性陳述中預期的結果相比，結果存在重大差異的後果可能包括但不限於業務中斷、運營問題、財務損失、對第三方的法律責任和類似風險，任何這些風險都可能對Coherent或Lumentum的綜合財務狀況、運營結果或流動性產生重大不利影響。如果情況發生變化，Coherent和Lumentum均無義務公開對任何前瞻性陳述進行修訂或更新，除非證券和其他適用法律另有要求。