根據第433條提交
註冊説明書第333-237705號
定價條款説明書
豪邁航空航天公司。
價值7億美元的債券，利率3.000%，2029年到期
日期：2021年8月18日
在就證券投資作出決定之前，應先閲讀日期為2021年8月18日的初步招股説明書附錄的本條款説明書 和初步招股説明書附錄。本條款説明書中的信息在 與之不一致的範圍內取代初步招股説明書附錄中包含的信息。此處使用但未定義的術語具有初步招股説明書 附錄中賦予它們的含義。
| 發行人： | 豪邁航空航天公司。 |
| 證券名稱： | 2029年到期的3.000釐債券 |
| 定價日期/截止日期*： | 2021年8月18日/2021年9月1日(T+10) |
| 已發行本金總額： | $700,000,000 |
| 到期日： | 2029年1月15日 |
| 票息(利率)： | 3.000% |
| 公開價格(發行價)： | 自2021年9月1日起，本金的100.000%，另加累算利息(如有) |
| 基準財政部： | 1.000%UST將於2028年7月31日到期 |
| 利差至基準國庫券： | +195 bps |
| 到期收益率： | 3.000% |
| 付息日期： | 每半年拖欠一次，每年1月15日和7月15日，自2022年1月15日開始 |
| 利息記錄日期： | 1月1日和7月1日 |
| 債務評級**： | Ba2/BB+/BBB- |
| 可選贖回： | 2028年11月15日之前的任何時間以T+30 bps進行整裝；2028年11月15日或之後的任何時間進行標準桿通話 |
| 控制權變更優惠： | 若債券出現控制權變更觸發事件，發行人將須在若干條件的規限下，以相等於本金101%的買入價，另加回購當日的應計及未付利息，要約購回該等債券。 |
| 聯合簿記管理人： |
花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 高盛有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)摩根士丹利(JP Morgan Securities&Co.LLC) 蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) 法國巴黎銀行證券公司 Five Third Securities，Inc.(第五第三證券公司) 瑞穗證券美國有限責任公司 Truist證券公司 |
| CUSIP/ISIN： | 443201 AB4/US443201AB48 |
我們已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括初步 招股説明書附錄和隨附的招股説明書)。在您投資之前， 您應閲讀該註冊聲明以及我們提交給SEC的其他 文件中包含的初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書，以瞭解有關我們和本次發行的更完整信息。您可以通過 訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，如果您提出要求，我們或承銷商將安排向您免費發送招股説明書附錄和招股説明書，方法是：致電花旗資本市場公司，免費撥打電話(800)831-9146，或發送電子郵件至proprotus@citi.com，高盛有限公司免費撥打(866)471-2526，摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)免費撥打電話(212)834-4533，或摩根士丹利有限責任公司(摩根士丹利& Co.Co.)免費發送招股説明書及隨附的招股説明書。
*預期債券將於2021年9月1日或左右，即本結算日期後的第十個營業日(本結算週期 稱為“T+10”)的付款後交付。根據1934年證券交易法第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非交易各方另有明確約定。因此，希望 在交割前兩個工作日之前的任何一天交易債券的購買者，將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排 ，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。
**注意：證券評級 不是建議買入、賣出或持有證券，可能隨時會修改或撤回。