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豪邁航空航天 宣佈15億美元的股票回購授權、擬議的債券發行和2025年債券的現金投標要約

重要公告

豪邁宇航公司今天宣佈：

· 批准額外的股份回購計劃，最高可回購15億美元的已發行普通股

· 啟動擬議的債券發行

· 啟動現金投標要約，購買2025年到期的部分未償還6.875%債券

賓夕法尼亞州匹茲堡，2021年8月18日-豪邁航空航天公司(“豪邁航空航天”或“公司”)(紐約證券交易所代碼：HWM)今天宣佈了一系列資本分配行動。

豪邁航空航天公司董事會批准了一項額外的 股票回購計劃，回購價值高達15億美元的已發行普通股。在實施額外授權後， 公司總共有15.77億美元的回購授權可用。

豪邁航空航天公司今天還宣佈推出一項建議發行 (“建議發行”)票據(“新票據”)。本公司擬將建議的 發售所得款項淨額連同手頭現金(如有需要)，按本公司在現金投標要約(“投標要約”)中投標及接受購買 的程度，為其2025年到期的 未償還6.875%票據(“現有2025年票據”)的本金總額最高達6億美元的收購價提供資金，並支付相關交易費用，包括適用的溢價和開支。

豪邁宇航自2020年4月1日完成與Arconic Corporation的分離以來，儘管新冠肺炎對其終端市場產生了影響，但該公司仍實現了積極的營業利潤和現金創造 。增加的 股份回購授權反映了公司對其當前流動性狀況的信心以及對自由現金流的積極前景 。假設建議的發售按預期市場利率完成，並對公司購買現有2025年債券本金總額6億美元的要約進行全面投標，公司預計擬議的債務行動 將減少年度利息支出，並更好地將公司的債務期限分散到未來幾年 。

董事會批准了額外15億美元的普通股回購計劃

該公司今天宣佈，董事會已批准 額外的股份回購計劃，最高可回購15億美元的已發行普通股(不包括之前的股份回購授權剩餘的7700萬美元 )。該公司目前約有4.29億股已發行普通股 。

根據其股份回購計劃，公司可以根據市場條件、法律要求 和其他考慮因素(包括公司10億美元五年期循環信貸協議的限額)，按公司認為適當的時間、金額和價格不時回購股份 。股票回購計劃沒有規定的 到期時間。本公司沒有義務回購任何特定數量的股票或在 任何特定時間回購，股票回購計劃可隨時暫停、修改或終止，恕不另行通知。有關 更多信息，請參閲公司於2021年8月18日提交給美國證券交易委員會的最新Form 8-K報告。

推出擬議的債券發行

2021年8月18日，該公司宣佈啟動擬發行的 新債券。新債券的定價及條款會受市場情況及其他因素影響。

本公司擬使用建議發售所得款項淨額， 連同手頭現金(如有需要)，為其現有 2025年到期債券(2025年到期的6.875%債券)的本金總額高達6億美元的購買價格提供資金，並支付相關交易費用，包括適用的溢價和費用，以達到公司在今天宣佈的投標要約中投標和接受購買的程度。如果 建議發售還有任何淨收益，包括投標要約未完成，本公司打算將該等資金用於一般企業用途， 其中可能包括償還和/或回購由本公司 管理層決定的某些未償還證券。建議的要約收購不以完成投標要約為條件。

花旗全球市場公司、高盛公司、摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利公司、蒙特利爾銀行資本市場公司、法國巴黎銀行證券公司、第五第三證券公司、瑞穗證券美國公司和TRUIST證券公司將擔任擬議中的發售的聯合簿記管理人(JP Morgan Securities LLC&Co.LLC、BMO Capital Markets Corp.、法國巴黎銀行證券公司(BNP Paribas Securities Corp.)、第五第三證券公司(Five Third Securities，Inc.)、瑞穗證券美國有限責任公司(Mizuho Securities USA LLC)和Truist Securities，Inc.

推出現金投標要約，購買其2025年到期的未償還 6.875%債券的一部分

2021年8月18日，該公司宣佈，它已開始投標 ，按下表中規定的條款 購買其現有2025年債券(2025年到期的6.875%債券)的本金總額高達6億美元。

豪邁航空航天公司打算用擬議發行的淨收益為投標報價提供資金 。

豪邁宇航沒有義務接受根據投標要約購買的任何現有 2025票據，除非豪邁宇航滿足或放棄某些條件，包括(1)豪邁宇航在到期日或之前(或提前投標截止日期，如果豪邁宇航選擇提前結算) 簽訂最終合同，規定豪邁宇航以其完全滿意的條款(受適用法律的制約)收到債券。(2)豪邁宇航在最終結算日(或如果豪邁宇航選擇提前結清，則為提前結算日)之前或之前收到最少7億美元的擬議發售毛收入(br}滿足慣例條件後，豪美宇航將收到最少7億美元的擬議發售毛收入。)(2)豪美宇航在最終結算日(如果豪美宇航選擇提前結清，則為提前結算日)或之前收到至少7億美元的擬議發售毛利。投標要約不以現有2025年債券的最低投標金額為條件 。在符合適用法律的情況下，豪邁航空航天公司可自行決定修改、延長或終止投標報價 。

投標報價僅根據日期為2021年8月18日的購買要約(“購買要約”)中規定的條款和條件 進行。請現有2025年債券的持有者 仔細閲讀購買要約，然後再就投標要約做出任何決定。

要約將於2021年9月15日紐約市時間午夜(當天結束)到期 ，除非豪邁航空航天公司延長、提前到期或終止(豪邁航空航天公司根據適用法律自行決定提前到期或終止的時間和日期， )。 投標的現有2025年債券可在紐約市時間2021年8月31日下午5點或之前撤回，時間和日期由豪邁航空航天公司自行決定。 投標的2025年債券可在2021年8月31日紐約市時間下午5點或之前撤回，截止日期為2021年8月31日紐約時間下午5點或之前。 根據適用法律，投標的2025年債券可在紐約市時間2021年8月31日下午5點或之前撤回，截止日期為2021年8月31日紐約市時間下午5點除非購買要約中另有規定或 適用法律要求。

現有2025年票據的持有者必須在紐約市時間2021年8月31日下午5點或之前有效投標，而不是 有效撤回他們現有的2025年票據(根據適用法律，豪美航空航天公司可自行決定延長的時間和日期，即“提前投標 截止日期”)，才有資格獲得總對價，其中包括現有2025年票據的提前投標溢價，每股50.00美元。在提前投標截止日期之後且在到期日或之前有效投標其現有 2025票據的持有人將有資格僅獲得投標 對價，如上表所示。自上次付息日起至(但不包括)適用結算日止，所有有效投標及接受購買的現有2025年票據將支付應計及未付利息 。

如果在適用的結算日期購買所有有效投標和未有效提取的現有2025年票據會導致在該結算日超過投標上限，豪邁航空航天 將按比例接受該等現有2025年票據的購買，以便不超過投標上限(進行調整以避免 以1,000美元整數倍以外的本金購買現有2025年票據，或向任何持有人返還低於最低面額的金額

如果需要按比例分配招標的現有2025年債券，豪邁航空航天公司將在提前招標截止日期或到期日(以適用日期為準)之後，並在招標上限的任何增減或取消生效後(豪邁航空航天公司保留權利，但沒有義務，根據適用的法律，在不延長退出截止日期的情況下)隨時確定最終的按比例分配係數(根據適用的法律，豪邁航空航天公司保留這一權利，但沒有義務)。

豪邁航空航天公司保留在提前投標截止日期之後和到期日之前的任何時間接受已有效投標且未在提前結算日期投標截止日期或之前有效撤回的現有2025年票據的權利，但沒有義務。豪邁航空公司目前預計 提前結算日期(如果有的話)將在2021年9月2日。如果豪邁航空航天公司選擇行使提前結算日期的選擇權 ，豪邁航空航天公司將購買在提前招標截止日期之後、到期日或之前有效投標且未有效撤回的任何剩餘2025年票據，但須受投標上限和投標報價的所有條件已由豪邁航空航天公司在到期日後的一天滿足或放棄的條件的制約。 豪邁航空航天公司將在到期日之後的一天購買任何已有效投標且未有效撤回的2025年期票據，前提是投標上限和投標報價的所有條件已由豪邁航空航天公司在到期日之後的某一天滿足或放棄。最終結算日期預計將在到期日之後立即發生 ，目前預計將在2021年9月17日進行，除非豪邁航空公司延長。 如果豪邁航空航天公司選擇不行使提前結算日期的選擇權，豪美航空航天公司將購買在到期日或之前已有效投標且未有效撤回的所有現有2025 票據，但受投標上限和投標報價的所有 條件已滿足或放棄的限制的限制。 如果豪邁航空航天公司選擇不行使提前結算日期的選擇權，則豪邁航空航天公司將購買在到期日或之前已有效投標且未有效撤回的所有現有票據，但須遵守投標上限和投標報價的所有 條件已得到滿足或放棄在到期日之後提交的現有 2025票據的投標將無效。

豪邁航空航天公司已聘請摩根大通證券有限責任公司、花旗集團{br>全球市場公司和蒙特利爾銀行資本市場公司擔任牽頭交易商經理，並聘請全球債券持有人服務公司擔任投標要約的投標和信息代理。

本公司已向美國證券交易委員會提交了與本 通信相關的建議發行的註冊聲明(包括 初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書)。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中包含的初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書 ，以及公司提交給證券交易委員會的其他文件，以瞭解有關公司和擬發行股票的更完整信息 。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。 或者，如果您提出要求，公司或承銷商將安排向您免費發送初步招股説明書附錄和附帶的招股説明書，方法是免費致電花旗資本市場公司(800)831-9146，或通過電子郵件發送電子郵件至 prospectus@citi.com，Goldman Sachs&Co.LLC，免費電話：(866)-471-2526，J.P.Morgan。或摩根士丹利有限責任公司免費撥打電話(866)7181649。本新聞稿不構成購買現有2025票據的要約，也不構成任何州或司法管轄區的要約、招攬或銷售，也不構成此類要約、招攬或銷售將被視為非法的 個人。有關投標條款的更多信息，請聯繫摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)(212)834-3424或免費電話(866)834-4666；花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets)Collect電話(212)702-1840或免費電話(800)558-3745；或蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.)Collect電話(212)702-1840或免費電話 電話(833)418-0。欲索取購買要約副本和有關現有2025年債券招標的問題，請 致電(212)430-3774(銀行和經紀商)或866-807-2200(所有其他電話：(212)430-3774(銀行和經紀商)或866-807-2200(所有其他, 免費) 或發送電子郵件至Contact@gbsc-usa.com。

招標和信息代理、交易商 經理或現有2025年票據的受託人(或其各自的任何董事、高級管理人員、員工或關聯公司)均未 就持有人是否應根據投標要約投標其現有2025年票據提出任何 建議，也沒有任何人 獲得他們中任何人的授權 提出此類建議。持有人必須自行決定是否投標其現有的2025年債券， 如果是，則投標現有2025年債券的本金金額。

豪美航空航天公司簡介

Howmet AerSpace Inc.總部位於賓夕法尼亞州匹茲堡，是為航空航天和交通運輸行業提供先進工程解決方案的全球領先供應商。該公司的主要業務集中於航空發動機部件、航空航天緊固系統和鈦 航空航天和國防應用中關鍵任務性能和效率所必需的結構部件，以及用於商業運輸的鍛造車輪 。憑藉近1150項已授予和正在申請的專利，該公司的 差異化技術使更輕、更省油的飛機能夠以更低的碳足跡運行。

前瞻性 陳述

本新聞稿包含與未來事件和 預期有關的陳述，因此構成1995年“私人證券訴訟改革法案”所指的前瞻性陳述。前瞻性表述包括“預期”、“相信”、“ ”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“指導”、“ ”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“項目”、“尋求”、“ ”、“看到”、“應該”、“目標”、“將”“或其他含義類似的詞語。 除 有關歷史事實的陳述外，所有反映豪邁宇航對未來的期望、假設或預測的陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於與擬發行和投標要約的預期行為、時間和條款、相關融資計劃以及豪邁宇航未來就現有2025年債券採取的任何 行動有關的陳述、預測和展望 ，取決於投標報價、終端市場狀況， 未來戰略行動、豪邁宇航的戰略、前景和業務 以及財務前景、未來利息支出以及任何未來股息和債務或股權證券回購。這些 陳述反映了基於Howmet AerSpace對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法以及Howmet AerSpace認為在 情況下合適的其他因素的信念和假設。前瞻性陳述不是對未來業績的保證，可能會受到難以預測的風險、不確定因素和 環境變化的影響，這可能會導致實際結果與這些陳述所表明的 大相徑庭。這些風險和不確定性包括但不限於：(A)持續時間的不確定性, 新冠肺炎大流行對豪邁航空航天公司的業務、經營結果和財務狀況的程度和 影響；(B) 全球經濟和金融市場狀況普遍惡化，包括大流行健康問題的結果 (除其他外，包括新冠肺炎及其對全球供應、需求和分銷中斷的影響，因為新冠肺炎大流行仍在繼續，導致旅行、商業和/或其他類似限制和 限制的時間越來越長)；(C)豪美航空航天公司服務的市場的不利變化；(D)潛在的網絡攻擊和 信息技術或數據安全漏洞的影響；(E)重要客户的流失或客户業務或財務狀況的不利變化；(F)製造困難或其他影響產品性能、質量或安全的問題； (G)供應商因供應鏈中斷或其他原因而無法履行義務；(H)無法實現收入增長、現金產生、成本節約、重組計劃、降低成本、提高盈利能力或加強預期或目標的競爭力和運營；(I)來自新產品供應、破壞性技術或其他 發展的競爭；(J)與豪邁航空航天公司的全球業務有關的地緣政治、經濟和監管風險，包括 遵守美國和外國貿易和税法、制裁、禁運和其他法規的情況；(J)與豪邁航空航天公司的全球業務相關的地緣政治、經濟和監管風險，包括 遵守美國和外國貿易和税法、制裁、禁運和其他法規；(K)突發事件的結果， 包括法律訴訟、政府或監管調查以及環境補救, 這些風險因素包括：(1)未能遵守政府合同規定；(M)貼現率或養老金資產投資回報的不利變化；(N)豪邁航空航天公司在截至2020年12月31日的10-K表格和其他提交給美國證券交易委員會(SEC)的報告中總結的其他風險因素，這些風險因素可能導致豪邁航空航天公司面臨巨大的成本和債務風險，包括：(L)未能遵守政府合同規定；(M)貼現率或養老金資產投資回報的不利變化；以及(N)豪邁航空航天公司在提交給美國證券交易委員會的其他報告中總結的其他風險因素。市場 預測受制於上述風險和市場中的其他風險。本新聞稿中的陳述是截至本新聞稿發佈之日 作出的，即使豪邁航空航天公司隨後在其網站或其他網站上提供了本新聞稿中的陳述。豪邁宇航 不打算也不承擔公開更新任何前瞻性聲明的義務，無論是針對新信息、 未來事件還是其他情況，除非適用法律另有要求。