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第
頁
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關於本招股説明書副刊
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| | | | S-II | | |
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | S-IV | | |
引用合併
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| | | | S-V | | |
關於前瞻性陳述的特別説明
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| | | | S-vi | | |
摘要
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| | | | S-1 | | |
產品
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| | | | S-3 | | |
風險因素
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| | | | S-6 | | |
收益使用情況
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| | | | S-9 | | |
大寫
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| | | | S-10 | | |
備註説明
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| | | | S-11 | | |
某些美國聯邦所得税考慮因素
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| | | | S-20 | | |
承銷(利益衝突)
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| | | | S-21 | | |
法律事務
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| | | | S-26 | | |
專家
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| | | | S-26 | | |
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第
頁
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| |||
關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | 1 | | |
引用合併
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| | | | 1 | | |
前瞻性陳述
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| | | | 3 | | |
我們的業務
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| | | | 4 | | |
風險因素
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| | | | 4 | | |
收益使用情況
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| | | | 5 | | |
高級債務證券説明
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| | | | 6 | | |
某些美國聯邦所得税考慮因素
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| | | | 20 | | |
配送計劃
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| | | | 27 | | |
法律事務
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| | | | 29 | | |
專家
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| | | | 29 | | |
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截至2021年6月30日
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實際
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調整後(1)
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(未經審計,百萬美元)
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現金和現金等價物
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| | | $ | 715 | | | | | $ | | | |
長期債務: | | | | | | | | | | | | | |
2024年到期的5.125%債券
|
| | | | 1,250 | | | | | | 1,250 | | |
2025年到期的6.875%債券
|
| | | | 1,200 | | | | | | 600 | | |
2027年到期的5.900%債券
|
| | | | 625 | | | | | | 625 | | |
2028年到期的6.750%債券
|
| | | | 300 | | | | | | 300 | | |
2037年到期的5.950%債券
|
| | | | 625 | | | | | | 625 | | |
愛荷華州金融局貸款,2042年到期(4.75%)
|
| | | | 250 | | | | | | 250 | | |
其他(2)
|
| | | | (10) | | | | | | (10) | | |
特此提供2029年到期的 %票據
|
| | | | — | | | | | | | | |
總債務,包括13年內到期的金額
|
| | | $ | 4,240 | | | | | $ | | | |
普通股,每股面值1.00美元
|
| | | | 429 | | | | | | 429 | | |
追加資本
|
| | | | 4,481 | | | | | | 4,481 | | |
優先股
|
| | | | 55 | | | | | | 55 | | |
庫存股,按成本計算
|
| | | | — | | | | | | — | | |
留存收益
|
| | | | 517 | | | | | | 517 | | |
累計其他綜合損失
|
| | | | (1,884) | | | | | | (1,884) | | |
總股本
|
| | | $ | 3,598 | | | | | $ | 3,598 | | |
總市值
|
| | | $ | 7,838 | | | | | $ | | | |
承銷商
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主體
金額 備註 |
| |||
花旗全球市場公司
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| | | $ | | | |
高盛有限責任公司
|
| | | | | | |
摩根大通證券有限責任公司
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| | | | | | |
摩根士丹利股份有限公司
|
| | | | | | |
蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.)
|
| | | | | | |
法國巴黎銀行證券公司
|
| | | | | | |
Five Third Securities,Inc.
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| | | | | | |
瑞穗證券美國有限責任公司
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| | | | | | |
Truist Securities,Inc.
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| | | | | | |
合計
|
| | | $ | | | |
| | |
由我們支付
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| |||
每張紙條
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| | | | % | | |
合計
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| | | $ | | |
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收益使用情況
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高級債務證券説明
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某些美國聯邦所得税考慮因素
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配送計劃
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法律事務
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| | | | 29 | | |
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專家
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| | | | 29 | | |
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花旗集團
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高盛
&Co.LLC |
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摩根大通
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摩根士丹利
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蒙特利爾銀行資本市場
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法國巴黎銀行
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五三證券
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瑞穗證券
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Truist證券
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