美國 個國家
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格 10-Q
(標記 一)
| 日期為2021年6月30日的季度報告根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的報告 |
截至2021年6月30日的6個月的
或
| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的過渡 報告 |
對於 ，過渡期從_
佣金 檔號：000-55656
清潔能源技術公司(Clean Energy Technologies，Inc.)
(註冊人名稱與其章程中規定的準確 )
(州 或其他司法管轄區 公司或組織) |
(I.R.S. 僱主 標識 編號) |
加利福尼亞州科斯塔梅薩紅山大道，郵編：92626
(主要執行機構地址 )
(949) 273-4990
(註冊人電話號碼 ，含區號)
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)條要求提交的所有報告，以及(2) 在過去90天內是否符合此類提交要求。☒是☐否
勾選標記表示註冊人是否已在過去 12個月內(或註冊人被要求提交併發佈此類文件的較短時間內)以電子方式提交併發佈在其公司網站(如果有)， 根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交和發佈的每個互動數據文件。☒是☐否
用複選標記表示 註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器、非加速文件服務器還是較小的報告公司 。請參閲交易法第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”和“較小申報公司”的定義 。
| 大型 加速文件服務器☐ | 已加速 文件服務器☐ |
| 較小的報告公司
| |
| 新興
成長型公司 |
如果 新興成長型公司用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據☐交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。☐是☒否
截至2021年8月14日，註冊人面值0.001美元的普通股中有921,650,238股已發行和流通。
根據該法第12(B)條登記的證券
| 每節課的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
| OTCQB |
清潔能源技術公司(Clean Energy Technologies，Inc.)
(a 內華達公司)
目錄表
| 頁面 | ||
| 第一部分：財務信息披露。 | ||
| 項目 1。 | 合併財務報表 | 4 |
| 第 項2. | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 26 |
| 第 項3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 32 |
| 第 項4. | 控制和程序 | 33 |
| 第二部分：其他信息來源。 | ||
| 項目 1。 | 法律程序 | 33 |
| 第 1A項。 | 危險因素 | 33 |
| 第 項2. | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 33 |
| 第 項3. | 高級證券違約 | 34 |
| 第 項4. | 煤礦安全信息披露 | 34 |
| 第 項5. | 其他信息 | 34 |
| 第 項6. | 展品 | 34 |
第 I部分-財務信息
第 項1.財務報表
清潔能源技術公司
合併 財務報表
(以美元表示 )
2021年6月30日 30(未經審計)
| 財務 報表索引 | |
| 合併資產負債表2021年6月30日(未經審計)和2020年12月31日 | 4 |
| 合併業務報表(未經審計) | 5 |
| 合併股東權益報表(未經審計) | 6 |
| 合併現金流量表(未經審計) | 7 |
| 合併財務報表附註(未經審計) | 8 |
| 4 |
清潔能源技術公司
合併 資產負債表
| 未經審計，2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 應收賬款-淨額 | ||||||||
| 租賃應收資產 | ||||||||
| 庫存 | ||||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 財產和設備--網絡 | ||||||||
| 商譽 | ||||||||
| 長期融資應收賬款--(淨額) | ||||||||
| 許可證 | ||||||||
| 專利 | ||||||||
| 使用權資產-長期 | ||||||||
| 其他資產 | ||||||||
| 非流動資產總額 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 負債和股東(赤字) | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付帳款 | ||||||||
| 應計費用 | ||||||||
| 客户存款 | ||||||||
| 保修責任 | ||||||||
| 遞延收入 | ||||||||
| 衍生負債 | ||||||||
| 設施租賃負債-當前 | ||||||||
| 信用額度 | ||||||||
| 應付票據-GE | ||||||||
| 應付可轉換票據(扣除#美元貼現後的淨額 | ||||||||
| 應付關聯方票據 | ||||||||
| 流動負債總額 | ||||||||
| 長期債務： | ||||||||
| 應付票據PPL | ||||||||
| 應付關聯方票據 | ||||||||
| 設施租賃責任-長期 | ||||||||
| 長期淨負債 | ||||||||
| 總負債 | ||||||||
| 承諾和或有事項 | $ | $ | ||||||
| 股東(虧損) | ||||||||
| 優先D股，聲明價值$每股；授權股份；股票和已發行及已發行的股份和截至2021年6月30日和2020年12月31日的未償還債務 | - | |||||||
| 普通股，$票面價值；授權股份；和截至2021年6月30日和2020年12月31日分別發行和發行的股票 | ||||||||
| 擬發行的股份 | - | |||||||
| 額外實收資本 | ||||||||
| 累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股東合計(虧損) | ( | ) | ( | ) | ||||
| 總負債和股東赤字 | $ | $ | ||||||
附註 是這些合併財務報表不可分割的一部分
| 5 |
清潔能源技術公司
合併操作報表
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月
未經審計
| 三個月 | 六個月 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 銷售額 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 銷貨成本 | ||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||
| 一般事務和行政事務 | ||||||||||||||||
| 一般和行政費用 | ||||||||||||||||
| 薪金 | ||||||||||||||||
| 旅行 | ||||||||||||||||
| 專業費用 | ||||||||||||||||
| 設施租賃和維護 | ||||||||||||||||
| 折舊及攤銷 | ||||||||||||||||
| 總費用 | ||||||||||||||||
| 營業淨利潤/(虧損) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 衍生法律責任的變更 | ( | ) | ||||||||||||||
| 債務清償和減記的收益/(虧損) | ||||||||||||||||
| 利息和融資費 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 所得税前淨利潤/(虧損) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 所得税費用 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 淨利潤/(虧損) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||
| 每股信息： | ||||||||||||||||
| 基本加權平均數 | ||||||||||||||||
| 已發行普通股 | ||||||||||||||||
| 每股普通股淨利潤/(虧損)基本 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||
| 每股信息： | ||||||||||||||||
| 稀釋加權平均數 | ||||||||||||||||
| 已發行普通股 | ||||||||||||||||
| 稀釋後每股普通股淨利潤/(虧損) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||
附註 是本合併財務報表不可分割的一部分
| 6 |
清潔能源技術公司
合併 股東權益報表
2020年6月30日和2019年12月31日
| 普通股.001面值 | 優先股 | 將發行普通股 | 額外繳費 | 累計 | 股東虧損 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 金額 | 資本 | 赤字 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019年12月31日 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 為債務轉換而發行的股票 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 以現金形式發行的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首選轉換 | ( | ) | ( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年3月31日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 為S1承諾發行的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年6月30日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
清潔能源技術公司
合併 股東權益報表
2021年6月30日和12月31日。2020年
| 普通股.001面值 | 優先股 | 將發行普通股 | 額外繳費 | 累計 | 股東虧損 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 金額 | 資本 | 赤字 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 為轉換認股權證而發行的股份 | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 為REG A發行的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為應計股息發行的股份 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 首選系列D的改裝 | ( | ) | ( | ) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 誘導股 | ( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 以現金形式發行的股票 | - | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年3月31日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 為轉換認股權證而發行的股份 | ( | ) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 以現金形式發行的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 待轉換的股份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年6月30日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
附註 是這些合併財務報表不可分割的一部分
| 7 |
清潔能源技術公司
合併 現金流量表
截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月
未經審計
| 2021 | 2020 | |||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收益/(虧損) | $ | $ | ( | ) | ||||
| 調整以將淨虧損調整為淨現金 | ||||||||
| 用於經營活動的： | ||||||||
| 折舊及攤銷 | ||||||||
| 債務清償收益 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 為S1發行的股票 | ||||||||
| 債務貼現和融資費用的變化 | ||||||||
| 衍生法律責任的變更 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 資產負債變動情況： | ||||||||
| 使用權資產(增加)減少 | ||||||||
| 租賃負債(增加)減少 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 應收賬款(增加)減少 | ( | ) | ||||||
| 庫存(增加)減少 | ( | ) | ||||||
| 應付帳款(減少)增加 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 應計費用的其他(減少)增加 | ( | ) | ||||||
| 其他(減少)應計費用關聯方增加 | ||||||||
| 遞延收入的其他(減少)增長 | - | ( | ) | |||||
| 客户存款的其他(減少)增加 | ( | ) | ||||||
| 經營活動提供(使用)的淨現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動的現金流 | ||||||||
| 購買物業廠房和設備 | - | - | ||||||
| 用於投資活動的現金流 | - | - | ||||||
| 融資活動的現金流 | ||||||||
| 銀行透支/(還款) | - | ( | ) | |||||
| 應付票據和信用額度的付款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 應付票據收益 | ||||||||
| 應付票據收益關聯方 | - | |||||||
| 以現金形式發行的股票 | ||||||||
| 融資活動提供的現金流 | ||||||||
| 現金及現金等價物淨(減)增 | ( | ) | ||||||
| 期初現金及現金等價物 | ||||||||
| 期末現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
| 補充現金流信息： | ||||||||
| 支付的利息 | $ | $ | ||||||
| 已繳税款 | $ | $ | ||||||
附註 是這些合併財務報表不可分割的一部分
| 8 |
清潔能源技術公司
合併財務報表附註 (未經審計)
注 1-總則
這些 截至2021年6月30日及截至2021年6月30日止六個月的未經審核中期綜合財務報表，反映管理層認為根據美國公認會計原則，為公平陳述本公司所呈報期間的財務狀況及經營業績而必須作出的所有調整。所有調整 都屬於正常循環性質。
這些 未經審計的中期綜合財務報表應與本公司截至2020年12月31日的財年報告中包含的本公司財務報表及其附註 一併閲讀。本公司假設中期財務信息 的使用者已閲讀或有權查閲上一時期經審計的財務報表，並可在此情況下確定公平列報所需的額外披露的充分性。截至2021年6月30日的6個月的運營業績 不一定代表截至2021年12月31日的全年業績。
清潔能源技術公司的重要會計政策摘要 旨在幫助您理解公司的 財務報表。財務報表和附註代表公司管理層，管理層對其完整性和客觀性負責。
企業 歷史記錄
清潔能源技術公司的全資子公司Clean Energy HRS LLC 懷着應對氣候變化、創造更美好、更清潔和環境可持續的未來的願景，於2015年9月11日從通用電氣國際公司(General Electric International) 手中收購了熱回收解決方案公司的資產。根據FASB No.2014-17 Business Companies(主題805)，資產收購和相關融資交易導致公司控制權變更 。因此，這些交易符合業務合併的條件。根據 主題805，本公司選擇採用下推會計，估值日期為2015年12月31日。因此，我們確認了 747,976美元的商譽。
通用電氣 於2010年10月從Calnetix獲得了磁軸承技術的權利和16項全球專利，並進一步開發了下一代餘熱發生器，最終由Clean Energy Technologies從通用電氣手中收購。我們在2016年10月收購後完成了 生產設施。我們整合了我們的傳統和HRS業務，並於2017年初開始生產。2018年初，我們與一家大型機構股權合作伙伴接洽，並完成了第一輪融資。我們正在通過擴大市場佔有率和擴大電力市場的產品組合來執行 我們的業務戰略。我們將繼續 設計、製造產品並將其運往歐洲、美國、加拿大和東南太平洋地區，並計劃向亞洲擴張。我們將繼續 建立強大的積壓工作和商機管道，同時在我們新股權合作伙伴的支持下開發發電機組的下一個破壞性熱量 。
我們 最近在A法規的股票發行中籌集了400萬美元，並計劃繼續籌集600萬美元，具體取決於市場 條件。我們計劃利用此次發行所得資金擴大和增強我們的現有業務，改善我們的資產負債表，並 在美國和中國拓展利潤率更高的基於能源的新業務。
我們 簽訂了設計、建造和運營可再生能源和廢物回收設施的製造和銷售協議。我們使用 燒蝕熱解系統在高温下處理工業和城市有機廢物，生產可再生的高熱值燃料氣和增值化學品。該系統的主要優點是更好的廢物來源和混合靈活性、近零排放、模塊化設計、零液體排放和零固體廢物殘渣。我們專注於工業和市政固體廢物、垃圾填埋場、農業廢物和林業廢物的應用。
我們 計劃建立一個金融部門，將客户對低碳能源的需求結合起來，我們相信這將配合最近的投資者 為低碳能源項目提供資金的趨勢。低碳能源對可持續發展正變得越來越重要，我們相信 正被公認為實現全球經濟增長和維持生活水平的關鍵途徑。我們相信，我們的努力 將提高我們在低碳能源項目上的銷售和盈利能力。“
| 9 |
正在關注
財務報表是以持續經營為基礎編制的，在正常業務過程中考慮了業務的連續性、資產的變現和負債的清算。截至2021年6月30日，公司股東總赤字為2394,794美元，營運資金赤字為3378,663美元。截至2021年6月30日，該公司的累計赤字為16,814,754美元。 因此，該公司是否有能力繼續經營下去，實在令人懷疑。不能保證公司 將實現其目標並實現盈利運營，並且仍取決於其(1)獲得足夠的債務和/或股本 資本和/或(2)從運營中產生正現金流的能力。
運營計劃
我們的 目標是將CETY定位為熱電和能效市場的全球領先者，瞄準那些有可能轉化為電能的 浪費熱的行業。
我們 計劃利用我們專有的磁懸浮軸承渦輪機技術，安裝超過100台，運行時間超過100萬小時 ，以增加我們在中低温餘熱回收市場的市場份額。
我們 利用在熱回收解決方案和清潔能源市場擁有專業知識的直銷團隊和全球分銷團隊。我們 還與集成商、顧問和項目開發人員以及集成解決方案提供商建立了關係。
我們 計劃擴展我們的核心專業知識，以識別、收購和開發領先的清潔能源和清潔技術解決方案和產品。 我們希望繼續利用我們的關係和專業知識，通過新的內部 開發破壞性熱能發電技術、收購、熱電聯產和許可協議，在清潔和可再生能源領域擴張。
CETY 通過我們的門户網站和社交媒體保持在線狀態。我們的應用工程師協助將商機 轉化為項目。我們通過提供維護和產品支持為我們的Clean Cycle TM發電機客户提供技術支持 。
我們產品的銷量與全球石油、天然氣、煤炭和太陽能的價格有關。隨着價格的上漲，我們的產品為客户帶來了更好的投資回報。它們還依賴於監管驅動因素和財政激勵。在美國，針對熱能發電引入了新的 廢物能源回收房地產投資税收抵免，這將支持在美國的額外 銷售。
CETY 實施了Microsoft新的企業資源規劃軟件，提供準確、及時的信息，以支持更加 穩健和高效的供應鏈。運營領導層正在不斷努力降低製造成本，並確定 個成本較低的地區，以支持我們產品的更高利潤率。
我們 計劃建立一個金融部門，為使用我們產品和服務的客户提供資金。
注 2-重要會計政策的列報和彙總依據：
清潔能源技術公司(前身為Probe Manufacturing，Inc.)重要會計政策摘要是為了幫助 理解公司的財務報表。財務報表和附註代表公司的 管理層，他們對其完整性和客觀性負責。
綜合財務報表及相關附註乃根據 美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制，幷包括本公司及其全資附屬公司的賬目。所有材料 公司間餘額和交易記錄都已在合併中沖銷。
估計數
按照美國公認的會計原則編制財務報表要求管理層 做出影響報告資產和負債報告金額的估計和假設，並披露財務報表日期的或有資產和 負債以及報告期內報告的收入和費用金額。此類 估計可能與實際財務結果大不相同。重要的估計包括長期資產的可回收性， 應收賬款的收取以及庫存和儲備的估值。
| 10 |
現金 和現金等價物
我們 在摩根大通銀行保留了大部分現金賬户。總現金餘額由聯邦存款保險公司(“FDIC”)為每家商業銀行提供最高250,000美元的保險(我們有時可能會超過這個數字)。就現金流量表 而言，我們將所有初始到期日為一年或以下的現金和高流動性投資視為現金等價物。
應收賬款
我們的應收賬款收款能力受到我們所服務的地理區域和行業經濟波動的影響。根據過去的經驗和對帳户的具體分析，提供了 無法收回金額的準備金。雖然我們預計將收取 到期金額，但實際收款可能與預計金額不同。截至2021年6月30日和2020年12月31日，我們為 可能無法收回的應收賬款預留了75,000美元和75,000美元。我們的長期融資應收賬款準備金政策 是以合同為基礎確定的，並考慮了融資安排的期限。截至2021年6月30日和2020年12月31日，我們分別有247,500美元和247,500美元的潛在無法收回的長期融資應收賬款準備金。
截至2021年6月30日，五個 (5)客户約佔應收賬款的98%。我們的貿易賬户主要代表無擔保的 應收賬款。從歷史上看，我們與這些貿易賬户相關的壞賬沖銷一直微不足道。
租賃 資產
截至2021年6月30日和2020年6月30日，我們從通用電氣購買了一項租賃資產，價值1,309,527美元，但由於 購買價格分配，我們確認的價值為217,584美元。租約將於2021年第二季度啟用，將在120個月內每月產生約20,000美元的收入。有關更多信息，請參見注釋3。
庫存
存貨 按加權平均成本或市值中的較低者進行估值。我們的行業經歷了技術的變化、市場價值的變化和原材料供應的變化，以及客户需求的變化。我們根據對現有庫存水平和預測客户需求的定期審計和週期盤點，為估計的過剩和陳舊庫存進行撥備 ，有時還會撥備額外的撥備 。任何存貨沖銷都記入備用金賬户。截至2021年6月30日和2020年12月31日，我們為 可能過時的庫存預留了250,000美元。
財產 和設備
財產 和設備按成本入賬。根據資本租賃持有的資產於租賃開始時以最低租賃付款現值 或相關資產的公允市值中較低者入賬。日常維護和維修費用 計入運營費用。折舊和攤銷按直線法計算 相關資產的以下估計使用壽命：
財產和設備預計使用年限明細表
| 傢俱和固定裝置 | ||||
| 裝備 | ||||
| 租賃權的改進 |
| 11 |
長壽資產
我們的 管理層通過確定長期資產在其剩餘壽命內的折舊和攤銷是否可以通過預計的未貼現的未來現金流收回來評估其長期資產的可回收性。長期資產減值金額 如有，按公允價值計量，並計入管理層確定長期資產減值期間的經營費用 。但是，不能保證市場狀況不會改變或對我們服務的需求會持續，這 可能會導致未來長期資產的減值。
收入 確認
公司根據ASU編號2014-09“與客户的合同收入(主題606)”(“ASC 606”)確認收入。
履行 隨時間推移履行的義務
FASB ASC 606-10-25-27至25-29、25-36至25-37、55-5至55-10
如果滿足以下標準之一，則 實體會隨時間轉移對商品或服務的控制權，並履行履行義務並確認收入：
A. 客户在實體執行時獲得並消費實體執行所提供的好處(如FASB ASC 606-10-55-5至55-6中所述)。
B. 實體的績效創建或增強客户控制的資產(例如，Oracle Work in Process)，因為資產是 創建或增強的(如FASB ASC 606-10-55-7中所述)。
C. 該實體的業績不會為該實體創造替代用途的資產(見FASB ASC 606-10-25-28)，實體 有權獲得迄今已完成的業績付款(如FASB ASC 606-10-25-29所述)。
履行 在某個時間點履行的義務
FASB ASC 606-10-25-30
如果在一段時間內未履行履約義務，則在某個時間點履行履約義務。要確定客户獲得承諾資產控制權且實體履行履約義務的時間點 ，實體應 考慮FASB ASC 606-10-25-23至25-26中關於控制的指導。此外，還應考慮 控制權轉移的指標，包括但不限於以下指標：
A. 實體有權獲得資產付款
B. 客户對資產擁有合法所有權
C. 實體已轉讓資產的實物所有權
D. 客户擁有資產的重大風險和回報
E. 客户已接受資產
收入標準的 核心原則是，公司應確認收入，以描述承諾的貨物或服務向客户轉移的金額 ，金額應反映公司預期有權獲得的這些貨物或服務的對價 。只有當公司有可能收取其有權收取的對價 以換取轉移給客户的商品和服務時，公司才會將五步模式應用於合同。此外，a)如果客户取消合同，公司也沒有 資產的替代用途，以及b)擁有完全可強制執行的權利，可以收到所完成工作的付款 (即，客户需要在滿足各種里程碑和/或時間期限時付款)
以下五個步驟適用於實現我們HRS和Cty Europe部門的核心原則：
| ● | 確定 與客户簽訂的合同 |
| ● | 確定 合同中的履約義務 | |
| ● | 確定 成交價 |
| ● | 將交易價格分配給合同中的履約義務 |
| ● | 在公司履行績效義務時確認 收入 |
以下 步驟適用於我們的傳統工程和製造部門：
| ● | 我們 生成報價單 |
| ● | 我們 收到客户的採購訂單。 |
| ● | 我們 按照他們的規格生產產品 |
| ● | 我們 在裝船時開具發票 |
| ● | 期限通常為淨30天 |
| 12 |
此外， 我們的合同不時規定，在設備投入使用之前，客户沒有義務支付最終付款，即 10%的最終付款。截至2021年6月30日和2020年6月30日，我們有33,000美元和33,000美元的遞延收入，預計將在2021年第三季度確認 。
此外， 我們會根據合同不時要求客户預付押金。截至2021年6月30日和2020年12月31日，我們 的客户存款餘額分別為112,730美元和82,730美元。
金融工具的公允價值
財務會計準則委員會發布了ASC(會計準則編纂)820-10(財務會計準則第157號)，關於金融資產和負債的“公允價值計量和披露”。ASC 820-10提供了公允價值計量框架，並要求擴大 關於公允價值計量的披露。FASB ASC 820-10將公允價值定義為將收到的資產價格或 市場參與者在計量日在本金或最有利市場上有序交易中轉移負債所需支付的退出價格。FASB ASC 820-10還建立了公允價值層次結構，要求實體在可用的情況下最大限度地使用可觀察到的投入。以下彙總了 公司用來衡量公允價值的標準所要求的三個級別的投入：
| ● | 級別 1：相同資產或負債的活躍市場報價。 |
| ● | 第 2級：除第1級價格外的可觀察輸入，如類似資產或負債的報價；不活躍的市場報價 或相關資產或負債的基本完整 期限的可觀察或可觀察的市場數據證實的其他輸入。 |
| ● | 第
3級：市場活動很少或沒有市場活動支持的、對資產或負債的公允價值有重大影響的不可觀察的投入
。該公司的衍生負債已被估值為3級工具。我們使用點陣模型對衍生負債
進行估值，波動率為並使用無風險利率 |
公司的金融工具包括現金、預付費用、存貨、應付帳款、應付可轉換票據、關聯方墊款 和衍生負債。由於這些 票據的短期性質，現金、預付費用、投資、應付賬款、 應付可轉換票據和關聯方墊款的估計公允價值與其賬面價值大致相同。
截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司金融工具的 賬面金額反映：
可轉換票據衍生負債公允價值附表
| 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
| 可轉換票據衍生負債公允價值--2021年6月30日 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
| 可轉換票據衍生負債公允價值--2020年12月31日 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
由於該等金融工具屬短期性質，應付賬款及應計開支的賬面值 被視為代表其各自的公允價值。
其他 綜合收益
本公司 沒有其他全面收益(虧損)的重大組成部分，因此，所有期間的淨虧損等於全面虧損。
| 13 |
基本 每股盈利/(虧損)是根據已發行普通股的加權平均數計算的。截至2021年6月30日，我們 有921,650,238股已發行普通股用於計算基本每股收益。截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月的基本加權平均普通股 和等價物分別為895,498,243股和762,265,411股。截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月，基本加權平均普通股和等價物分別為853,322,779股和760,217,962股。截至2021年6月30日，我們有可轉換票據，可轉換為約480,751,127股額外普通股，8,754,720股普通股認股權證。 在截至2021年6月30日和2020年6月的三個月中，完全稀釋的加權平均普通股和等價物被扣留在計算範圍內，因為它們被認為是反稀釋的。截至2021年6月30日的6個月，完全稀釋的加權平均普通股和等價物為1,339,978,304股。在截至2020年6月30日的6個月中，完全稀釋的加權平均普通股和等價物被扣留在 計算中。
研究和開發
我們 在截至2021年6月30日和2020年6月的三個月內沒有研發費用。
細分市場 披露
FASB 編碼主題280部門報告建立了報告有關 企業可報告部門的財務和描述性信息的標準。該公司有三個需要報告的部門：清潔能源HRS(HRS)、Cty Europe和傳統的 電子製造服務部門。細分市場的確定基於多個因素，包括產品和服務的性質、生產流程的性質、客户基礎、交付渠道和類似的經濟特徵。請參閲註釋1 ，瞭解在每個細分市場下生產的各種產品類別的説明。
運營部門的業績根據其税前運營貢獻或部門收入進行評估。分部收入定義為淨銷售額減去銷售成本、分部銷售、一般和行政費用，不包括無形資產攤銷 、股票薪酬、其他費用(收入)、淨額和利息以及其他淨額。
分部報告明細表
選擇的 財務數據：
| 在截至的六個月內 | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 淨銷售額 | ||||||||
| 製造業和工程學 | ||||||||
| 清潔能源HRS | ||||||||
| 賽蒂歐洲 | ||||||||
| 總銷售額 | ||||||||
| 分部收入和税前對賬 | ||||||||
| 製造業和工程學 | ||||||||
| 清潔能源HRS | ||||||||
| 賽蒂歐洲 | ||||||||
| 部門總收入 | ||||||||
| 對帳項目 | ||||||||
| 一般和行政費用 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 薪金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 旅行 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 專業費用 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 設施租賃和維護 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 折舊及攤銷 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 衍生法律責任的變更 | ||||||||
| 獲得債務清償 | ||||||||
| 利息支出 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 所得税前淨虧損 | ( | ) | ||||||
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 總資產 | ||||||||
| 電子組件 | ||||||||
| 清潔能源HRS | ||||||||
| 賽蒂歐洲 | ||||||||
| 總資產 | ||||||||
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基於股份的薪酬
本公司已採用財務會計準則第123R號“股份支付”(SFASNo.123R) (現已包含於財務會計準則彙編主題718，薪酬-股票薪酬)，取代了APB第25號意見“向員工發行股票的會計處理”及其相關實施指南，並取消了最初發布的第123號財務會計準則第25號意見 的內在價值會計方法。本聲明要求實體根據授予日的公允價值計量 為換取股權工具授予而獲得的員工服務成本，其中包括授予股票期權和認股權證 (有限例外情況下)。根據該標準，每個獎勵的公允價值是在授予日使用滿足特定要求的期權定價模型估計的。我們使用Black-Scholes 期權定價模型來估計股票獎勵(包括股票期權和認股權證)的公允價值。Black-Scholes模型符合SFAS No.123R的要求；但是，生成的公允價值可能不反映其實際公允價值，因為它沒有考慮 某些因素，例如歸屬要求、員工流失和可轉讓性限制。Black-Scholes模型估值 受我們的股價和一系列假設的影響，包括預期波動率、預期壽命、無風險利率和預期股息 。我們根據歷史波動率估算股票期權在授予日的預期波動率和估計壽命。 對於“無風險利率”，我們使用90天期政府債券的恆定到期日國債利率。期限 等於選項到期前的時間。股息率不適用，因為公司沒有支付任何股息, 我們也不會在可預見的將來支付這些費用。我們的限制性股票的公允價值是基於我們的自由交易普通股的市值 ，在授予日使用20個交易日的平均值計算得出的。授予時，基於股份的薪酬費用 在我們的財務報表中確認，最終預計將根據歷史員工流失率授予獎勵 ，費用相應減少。它還進行了調整，以考慮到股票的限制性和成交量稀少的性質。如果實際自然減員與這些估計值不同， 費用將在後續期間進行審查和調整。
我們 每季度重新評估用於評估基於股票的獎勵的假設，如果變化需要不同的假設， 基於股票的薪酬支出可能與過去的支出有很大差異。我們可能需要根據基於股票的獎勵的任何增加、取消或調整來調整任何剩餘的基於股票的薪酬支出 。費用 在要求員工提供服務以換取獎勵的期間內確認-必要的服務 期間(通常為授權期)。對於員工未提供必要服務的權益工具，不確認補償成本。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月裏，由於發行普通股，我們有0美元的基於股票的費用。 截至2021年6月30日，我們沒有更多的非既得性費用需要確認。
| 15 |
所得税 税
聯邦 目前沒有繳納所得税，因為我們自清潔能源技術公司成立以來一直處於虧損狀態。
2018年12月22日，H.R.1(原名《減税和就業法案》)(簡稱《税法》)頒佈。在美國國税法的重大 更改中，税法將美國聯邦企業所得税税率(“聯邦税率”)從35%降至21%，自2018年1月1日起生效。公司將使用 21%的聯邦税率和9%的加利福尼亞州估計税率計算截至2020年12月31日的年度所得税支出。
所得税 根據ASC 740-10-25所得税確認中的負債會計方法計提。根據這種方法，遞延所得税被記錄下來，以反映資產和負債的計税基準 與其在每個年末的財務報告金額之間的差異在未來幾年的税收後果。如果管理層認為公司沒有達到ASC 740-10-25-5所要求的“更有可能”的標準，將計入遞延 納税資產的估值免税額。
遞延 所得税金額反映用於財務 報告目的的資產和負債的賬面價值與用於所得税報告目的的金額之間的臨時差異的淨税收影響。
截至2021年6月30日 ，使用30%的法定税率，我們的淨營業虧損結轉約為7,965,036美元，遞延税項資產為2,389,511美元。遞延税金資產可以在未來期間確認，但不得超過20年。但是，由於未來事件的不確定性 ，我們已經預訂了$2,389,511的估值津貼。財務會計準則委員會(FASB ASC)740規定了確認閾值和計量屬性 ，用於確認和計量納税申報單中已採取或預期採取的納税頭寸。FASB ASC 740 還提供關於取消確認、分類、利息和處罰、過渡期會計、披露和過渡方面的指導。 截至2021年6月30日，公司尚未持有任何需要根據FASB ASC 740披露的税務頭寸。
遞延税金資產明細表
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 遞延税金資產 | $ | $ | ||||||
| 估價免税額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 遞延税金資產(淨額) | $ | $ | ||||||
2018年2月13日，內華達州清潔能源技術公司(“註冊人”或“公司”) 與MGW Investment I Limited(“MGWI”) 簽訂了普通股購買協議(“股票購買協議”)。公司獲得907,388美元，以換取公司發行302,462,667股限制性股票，每股面值為.001美元(“普通股”)。
2018年2月13日，公司和甜點風險投資有限公司。本公司(“CVL”)訂立可換股票據購買協議 (“可換股票據購買協議”，連同購股協議及據此擬進行的交易 ，“融資”)，據此，本公司向CVL發行本金為939,500美元的可換股本票(“CVL 票據”)，年利率為10%，到期日為2020年2月13日 。根據協議的規定，CVL票據可按每股0.003美元的價格轉換為普通股。此票據已 分配給MGW Investments。
這 導致了控制的更改，將網絡運行限制在該日期之後。我們在美國和加利福尼亞州繳税。此外，本公司目前在2015年12月31日之前沒有待審核的未結納税年度。公司 正在填寫聯邦和州納税申報單。
| 16 |
重新分類
上期財務報表中的某些 金額已重新分類，以符合本期列報。這些重新分類 不會像以前報告的那樣對報告的收入、總資產或股東權益產生影響。
最近 發佈了會計準則
公司正在審查以下最新更新的影響。本公司預計這些項目中的任何一項都不會對財務報表產生重大影響 。
更新 2021-03-無形資產-商譽和其他(主題350)：評估觸發事件的會計替代方案。
本更新中的 修訂在2019年12月15日之後的財政年度內生效。對於截至2021年3月30日尚未發佈或提供發佈的中期和年度財務報表，允許提前採用 。
更新 2021-01-參考匯率改革(主題848)：
實體可以選擇從包括2020年3月12日或之後的臨時 期開始的任何日期起，以完全追溯的方式應用本更新中的修訂。
2016年6月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2016-13號，金融工具-信貸 損失[編碼為會計準則編碼主題(ASC)326]。ASC 326在美國公認會計原則(US GAAP)的基礎上增加了當前的預期信用損失(CECL)模型，這是一種基於預期損失而不是已發生損失的計量模型。根據 這一新的指導方針，實體將其對預期信貸損失的估計確認為津貼，財務會計準則委員會認為這將導致 更及時地確認此類損失。這將於2023年1月生效，對公司的影響將微乎其微。
更新2020-06-債務-具有轉換和其他選項的債務(子主題470-20)和衍生工具和對衝-實體自有股權中的合約 (子主題815-40)：實體自有股權中可轉換工具和合同的會計處理。 我們預計此更新不會因為採用此更新而對我們的財務產生任何實質性影響。
附註 3-應收賬款和票據
應收賬款和票據明細表
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 應收帳款 | $ | $ | ||||||
| 壞賬準備減少 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 應收賬款(淨額) | $ | $ | ||||||
我們的 應收賬款已質押給我們的信用額度--國際銀行。
租賃應收資產明細表
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 租賃資產 | $ | $ | ||||||
公司目前正在修改租賃資產以滿足協議的規定，截至2021年6月30日，租賃付款的任何收款 尚未被認為是可能的，因此根據ASC 842-30-25-3，標的資產沒有被取消確認，也沒有在銷售型租賃上確認的租賃投資淨額 。
融資應收賬款標的資產終止確認附表
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 長期融資應收賬款 | $ | $ | ||||||
| 壞賬準備減少 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 長期融資應收賬款--淨額 | $ | $ | ||||||
根據 按合同簽訂的合同，或為應對某些情況或安裝困難，公司可選擇允許 無息還款超過1年。
我們的 長期應收融資被質押給我們的信用額度--國際同業銀行。
| 17 |
注 4-庫存
按主要分類劃分的存貨 包括以下內容：
庫存明細表
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 原料 | $ | $ | ||||||
| 在製品 | - | |||||||
| 總計 | ||||||||
| 超額或陳舊庫存準備金減少 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 庫存 | $ | $ | ||||||
我們的 庫存已質押給我們的信用額度--國家銀行間銀行(Nations Interbanc)。
附註 5-財產和設備
財產 和設備由以下內容組成：
財產和設備明細表
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 資本設備 | $ | $ | ||||||
| 租賃權的改進 | ||||||||
| 累計折舊 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 固定資產淨值 | $ | $ | ||||||
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月，我們的折舊費用分別為5,104美元和6,474美元。
截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月，我們的折舊費用分別為10,208美元和12,948美元。
我們的物業、廠房和設備已質押給我們的信貸額度--國際銀行。
附註 6-無形資產
無形 資產由以下資產組成：
無形資產明細表
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 商譽 | $ | $ | ||||||
| 許可證 | ||||||||
| 專利 | ||||||||
| 累計攤銷 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 無形資產淨值 | $ | $ | ||||||
我們 截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月的攤銷費用分別為2969美元和2969美元。
我們 截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月的攤銷費用分別為5938美元和5938美元。
| 18 |
附註 7-應計費用
應計費用明細表
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 應計工資 | $ | $ | ||||||
| 應計費用 | ||||||||
| $ | $ | |||||||
附註 8-應付票據
公司發行了一張以公司資產作擔保的應付給個人的短期票據，日期為2013年9月6日，金額為 50,000美元，固定費用金額為3,500美元。截至2019年12月31日，未償餘額為36500美元。2020年1月30日，我們以每股0.02美元的收購價發行了1,700,000股普通股，作為全額結算的應付票據，金額 為36,500美元，應計利息為19,721美元。因此，我們在2020年第一季度確認了22,221美元的收益 。
2013年11月11日，我們與American Interbanc(現為Nations Interbanc)簽訂了應收賬款融資協議。本協議項下未償還的金額 按每月2.5%的利率計息。它是由公司的資產擔保的。此外， 由我們的首席執行官坎比茲·馬赫迪親自擔保。截至2021年6月30日，未償還餘額為1,232,293美元 ，而截至2020年12月31日為1,680,350美元。
2021年4月1日，我們與dhn Capital，LLC dba Nations Interbanc簽訂了採購訂單融資協議修正案。國家 Interbanc已將應計費用餘額降低275,000.00美元，並將應計費率降至每30天2.25%。因此，CETY 同意在每個月的最後一個日曆日之前匯款最低50,000美元。
這張票據的年利率為2.66%。
應付票據附表
對通用電氣的總負債
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 應付票據GE | $ | $ | ||||||
| 應計過渡服務 | ||||||||
| 應計利息 | ||||||||
| 總計 | $ | $ | ||||||
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我們 目前拖欠根據我們與通用電氣的資產購買協議支付的購買價格，原因是我們 認為由於對資產估值的誤解，我們有權降低支付的購買價格。
2020年5月4日，該公司與Comerica銀行簽訂了一項工資保護貸款，由SBA擔保，2022年5月4日到期，利率為1%，為110,700美元。這筆票據付款將於2022年5月4日全額到期，也有寬恕的可能。截至本申請日期 ，此説明已被原諒。
2021年2月4日，該公司與Comerica銀行簽訂了工資保護貸款，由SBA擔保，2023年2月4日到期 ，利率為1%。本票據應於2023年2月4日全額付款，並有可能獲得寬恕。 截至本文件提交之日，本票據已獲寬恕。
可轉換 票據
2017年5月5日，我們簽訂了一份9個月期的可轉換票據，應付金額為78,000美元，
，按以下利率計息
2017年5月24日，我們簽訂了一份9個月期的可轉換票據，應付金額為32,000美元，
，按以下利率計息
我們於2019年10月30日簽訂了一份應付金額為103,000美元的可轉換票據，到期日為2020年10月30日，按12%的年利率計息 。它在發行六個月後可兑換，轉換率為緊接轉換日期前十五(15)個交易日我們普通股的兩個最低收盤價(彭博LP報道)的平均值的65%(65%) 。我們還簽訂了一項股票購買協議，可能會轉換為普通股。此 票據已於2020年5月1日全額支付。
我們於2020年1月8日簽訂了一份應付金額為103,000美元的可轉換票據，到期日為2021年1月8日，按12%的年利率計息 。它在發行六個月後可兑換，轉換率為緊接轉換日期前十五(15)個交易日我們普通股的兩個最低收盤價(彭博LP報道)的平均值的65%(65%) 。我們還簽訂了一項股票購買協議，可能會轉換為普通股。隨後 可轉換功能的公允價值為87,560美元，我們記錄了87,560美元的債務折扣。2020年7月7日，此票據已全額支付 。
我們於2020年2月19日簽訂了一份應付金額為53,000美元的可轉換票據，到期日為2021年2月19日，按12%的年利率計息 。它在發行六個月後可兑換，轉換率為緊接轉換日期前十五(15)個交易日我們普通股的兩個最低收盤價(彭博LP報道)的平均值的65%(65%) 。我們還簽訂了一項股票購買協議，可能會轉換為普通股。此票據已於2020年8月18日全額支付。
| 20 |
於2020年7月6日，清潔能源技術有限公司(“本公司”)與LGH Investments，LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券 購買協議”)，據此，本公司向投資者 發行原本金為164,800美元的可轉換本票(“票據”)，以及認股權證(“認股權證”) ，以購買1,500,000股本公司普通股。每股票面價值為.001美元(“普通股”)和一股 百萬股(1,000,000股)普通股限制性股票(“承諾費股份”)。票據的原始發行折扣 為4,800元，年息為8釐，到期時派息。票據於發行日起計8個月到期，並可於任何 時間轉換為普通股，轉換價格相當於每股0.02美元，可予調整。這些股票在發行日 使用當天的股價進行估值，總價值為19,211美元。我們還確認了17861美元的債務折扣。在截至2020年9月30日的三個月內，我們攤銷了3234美元的債務貼現。截至2020年9月30日的未攤銷債務折扣為14,267美元 。本票據已於2020年12月31日全額兑換。這張票據被轉換為14,035,202股普通股，總額為171,229美元，包括本金164,800美元和應計利息6,429美元。同樣在2021年1月12日，該公司發行了697,861股普通股 ，作為27,914美元的無現金認股權證的贖回。
我們於2020年7月15日簽訂了一份應付金額為128,000美元的可轉換票據，到期日為2021年7月15日，按12%的年利率計息 。它在發行六個月後可兑換，轉換率為緊接轉換日期前十五(15)個交易日我們普通股的兩個最低收盤價(彭博LP報道)的平均值的65%(65%) 。我們還簽訂了一項股票購買協議，可能會轉換為普通股。此 票據已於2020年10月16日全額支付。
於2020年8月17日，清潔能源技術有限公司(“本公司”)與LGH Investments，LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券 購買協議”)，據此，本公司向投資者 發行原本金為103,000美元的可轉換本票(“票據”)，以及購買1,500,000股本公司普通股的認股權證(“認股權證”) 。每股票面價值為.001美元(“普通股”)和一股 百萬股(1,000,000股)普通股限制性股票(“承諾費股份”)。票據的原始發行折扣 為3,000元，年息為8釐，到期時派息。票據於發行日起計8個月到期，並可於任何 時間轉換為普通股，轉換價格相當於每股0.02美元，可予調整。這些股票在發行日 使用當天的股價進行估值，總價值為19,211美元。我們還確認了17861美元的債務折扣。在截至2021年6月30日的六個月中，我們攤銷了14,627美元的債務折扣。截至2021年6月30日，未攤銷債務貼水為0美元。此 票據已於2021年1月8日全額支付。
我們於2020年9月10日簽訂了一份應付金額為63,000美元的可轉換票據，到期日為2021年7月15日，按11%的年利率計息 。它在發行六個月後可兑換，轉換率為緊接轉換日期前十五(15)個交易日我們普通股的兩個最低收盤價(彭博LP報道)的平均值的65%(65%) 。我們還簽訂了一項股票購買協議，可能會轉換為普通股。此 票據已於2021年1月15日全額支付。
於2020年10月14日 清潔能源技術有限公司(“本公司”)與Firstfire Global Opportunities Fund LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券 購買協議”)，據此，本公司 向投資者發行原本金為168,000美元的可轉換本票(“票據”)及認股權證 (“認股權證”)，以購買1,500,000股本公司普通股。每股票面價值為.001美元(“普通股”)和1,250,000股限制性普通股(“承諾費股”)。票據原來發行的折扣為$8,000，年息8釐，到期時派息。票據自發行日起計8個月到期，可隨時轉換為普通股 ，轉換價格相當於每股0.02美元，可隨時調整。這些股票在發行日期 使用當天的股價進行估值，總價值為24,282美元。我們還確認了24282美元的債務折扣。在截至2021年3月31日的三個月中，我們攤銷了19,093美元的債務貼現。截至2021年6月30日的未攤銷債務貼現為0美元。 本票據已於2021年1月29日全額償付。同樣在2021年1月12日，該公司發行了697,861股普通股，作為27,914美元的無現金權證的贖回 。
我們於2020年11月10日簽訂了一份應付金額為53,000美元的可轉換票據，到期日為2021年11月10日，按11%的年利率計息 。它在發行六個月後可兑換，轉換率為緊接轉換日期前十五(15)個交易日我們普通股的兩個最低收盤價(彭博LP報道)的平均值的65%(65%) 。我們還簽訂了一項股票購買協議，可能會轉換為普通股。此票據已於2021年2月11日全額支付。
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我們於2020年12月18日簽訂了一份應付金額為83,500美元的可轉換票據，到期日為2021年12月18日，按11%的年利率計息 。它在發行六個月後可兑換，轉換率為緊接轉換日期前十五(15)個交易日我們普通股的兩個最低收盤價(彭博LP報道)的平均值的65%(65%) 。我們還簽訂了一項股票購買協議，可能會轉換為普通股。此票據已於2021年3月11日全額支付。
2021年6月24日，MGW I將其可轉換票據的未償還餘額中的75,000美元轉換為25,000,000股公司 普通股。
可轉換票據附表
因可轉換票據而產生的合計
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 可轉換票據總額 | $ | $ | ||||||
| 應計利息 | ||||||||
| 債務貼現 | - | ( | ) | |||||
| 總計 | $ | $ | ||||||
附註 9-衍生負債
作為 可轉換票據的結果，我們在票據發行之日確認了嵌入的衍生負債。我們還重新評估了資產負債表日期未償還票據餘額上的 剩餘衍生負債。我們使用 二項式網格模型對衍生負債進行估值，預期波動率範圍為120%至130%，無風險利率範圍為0.05%至0.1%。其餘 衍生負債為：
衍生負債公允價值附表
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 可轉換貸款的衍生負債： | ||||||||
| 未償餘額 | $ | $ | ||||||
附註 10-承付款和或有事項
公司收到了Oberon證券公司的291,767美元發票，該發票存在爭議。該公司認為，它對 索賠有抗辯能力，並計劃在法律允許的情況下提出適當的反訴和行動。本索賠未記錄任何責任 ，因為本公司認為本公司勝訴的可能性較大 索賠。
運營 租賃合同
截至2017年5月1日 ，我們的公司總部位於加利福尼亞州科斯塔梅薩Redhill Unit A 2990號。2017年3月10日，公司簽署了一份18200平方英尺的CTU工業大廈租賃協議。租賃期為7年零2個月，從2017年7月1日開始。 截至12月31日的未來最低租賃付款為：2018年10月，我們與我們在意大利的設施 簽署了一份無限期轉租協議，任何一方都可以提前60天通知終止，每月1,000歐元。由於 終止條款較短，我們將此視為按月租賃。
未來最低租賃付款明細表
| 年 | 租賃費 | |||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 推算利息 | ( | ) | ||
| 租賃淨負債 | $ | |||
我們 截至2021年6月30日和2020年6月的六個月的租賃費分別為168,910美元和193,636美元。
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ASB ASU 2016-02“租賃(主題842)”-2016年2月，FASB發佈了ASU 2016-02，要求承租人將其資產負債表上的幾乎所有租賃確認為使用權資產和租賃負債。出於損益表的目的，財務會計準則委員會保留了雙重模式，要求租賃分為經營性租賃或融資性租賃。分類將基於與當前租賃會計中應用的標準基本類似的標準，但沒有明確的亮線。出租人會計類似於當前的 模式，但已更新，以與承租人模式和新收入確認標準的某些更改保持一致。此ASU在2018年12月15日之後的財年(包括這些財年內的過渡期)有效 。自2019年1月1日起，我們已採用上述ASU 。使用權資產和租賃負債已按未來最低租賃付款的現值入賬 ，採用5%的平均借款利率，公司正在利用過渡期減免和當前 租賃的“流失”。
遣散費 福利
馬赫迪先生將獲得遣散費福利，其中包括一筆現金付款，金額相當於馬赫迪先生有權通過剩餘時間、僱傭期限或一(1)年(以較大者為準)獲得的工資。
附註 11-股本交易
2005年4月21日，我們的董事會和股東批准了公司在內華達州的重新註冊，由此我們將授權普通股的數量增加到200,000,000股，並指定每股面值為0.001美元。
2006年5月25日，我們的董事會和股東批准了對公司章程的修訂，授權發行新的優先股系列 ，指定為C系列，由15,000股授權股票組成。
2017年6月30日，我們的董事會和股東批准將我們的授權普通股數量增加到400,000,000股 ，並將我們的授權優先股數量增加到10,000,000股。增加我們授權資本的修正案已 提交，並於2017年7月5日生效。
2018年8月28日，我們的董事會和股東批准將我們的法定普通股數量增加到8億股。 增加我們的法定資本的修正案已提交，並於2018年8月23日生效。
2019年6月10日，我們的董事會和股東批准將我們的法定普通股數量增加到20億股。 增加我們的法定資本的修正案於2019年9月27日生效
常見 股票交易
在 2019年第一季度，我們簽署了發行4,000,000股普通股的協議，價值0.015美元，總價值60,000美元 ，用於轉換800股D系列優先股，這些優先股隨後發行。
我們 還將60,000美元的承諾費(與首選的D系列禁止反言協議和貼現轉換條款相關)計入 賬户，用於公允價值差額，該差額與留存收益相抵銷。
2019年6月10日，我們以每股0.02美元的價格向認可投資者發行了500,000股普通股，總價格為10,000美元 。作為交易的一部分，我們還發行了50萬份認股權證。每份認股權證可按普通股每股0.04美元行使 ，自協議日期起一年期滿。
2019年7月19日，我們以每股0.02美元的價格向認可投資者發行了500,000股普通股，總價格為10,000美元 。作為交易的一部分，我們還發行了50萬份認股權證。每份認股權證可按普通股每股0.04美元行使 ，自協議日期起一年期滿。
2019年9月19日，我們以每台0.02美元的收購價簽訂了250,000台的股票購買協議，總價 為5,000美元，以私下出售給經認可的投資者。每個單位包括一股普通股和一股認股權證，購買一股普通股 ，可按每股普通股0.04美元行使，自協議日期起一年期滿。自2019年9月30日起，這些股票包括在將發行的股票中 ，隨後於2019年10月15日發行。
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2019年12月5日，我們以每台0.015美元的收購價向認可投資者私下發售了5,000,000台，總價為75,000美元。 每個單位包括一股普通股和一股認股權證，購買一股普通股，每股可行使 $0.04。
2020年1月21日，我們的1-A表格註冊聲明通過了美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的審核，根據該聲明，我們可以 以每股0.03美元的收購價發行最多300,000,000股我們的普通股。截至本協議發佈之日，已發行4523333股 普通股。
於2020年1月30日，我們以每股0.02美元的收購價發行了1,700,000股普通股，作為全額結算應付票據 ，金額為36,500美元，應計利息為19,721美元。因此，我們在2020年第一季度確認了22,221美元的收益。
2020年2月3日，我們根據REG A發行計劃發行了3690,000股普通股，每股0.03美元。這些股票不受限制 並且可以自由交易。
2020年2月4日，我們以每股0.04美元的價格發行了2,000,000股普通股，以換取800股D系列優先股的轉換 。
2020年3月17日，我們通過REG A發行了833,333股普通股，每股0.03美元。這些股票不受限制 並且可以自由交易。
2020年6月8日，內華達州的清潔能源技術公司(以下簡稱“本公司”)與內華達州的有限責任公司GHS Investments LLC簽訂了股權融資協議 (“股權融資協議”)和註冊權協議(“註冊權協議”)。根據股權融資協議的條款，GHS同意在提交給美國證券交易委員會(“委員會”)的S-1表格註冊聲明(“註冊聲明”) 生效後向公司提供最多2,000,000美元，因此我們發行了764,526股普通股 作為承諾費，這筆費用的估值和費用為10,000美元。2020年7月23日，這份S-1表格正式生效。
在截至2021年6月30日的年度內，我們根據在GHS的S-1註冊聲明發行了22,572,272股普通股，淨收益總額為321,951 ，並因此支出了171,794美元的法律和融資費用。
於2020年7月6日，清潔能源技術有限公司(“本公司”)與LGH Investments，LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券 購買協議”)，據此，本公司向投資者 發行原本金為164,800美元的可轉換本票(“票據”)，以及認股權證(“認股權證”) ，以購買1,500,000股本公司普通股。每股票面價值為.001美元(“普通股”)和一股 百萬股(1,000,000股)普通股限制性股票(“承諾費股份”)。2020年12月31日，本票據被轉換為14,035,202股普通股，總額171,229美元，包括本金164,800美元，外加應計利息6,429美元，因此本票據已全額支付。同樣在2021年1月12日，該公司發行了697,861股普通股，作為27,914美元的無現金權證的贖回。
2020年7月23日，我們以每股0.04美元的價格發行了3,000,000股普通股，以換取1,200股D系列優先股的轉換 。
於2020年8月17日，清潔能源技術有限公司(“本公司”)與LGH Investments，LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券 購買協議”)，據此，本公司向投資者 發行原本金為103,000美元的可轉換本票(“票據”)，以及購買1,500,000股本公司普通股的認股權證(“認股權證”) 。每股票面價值為.001美元(“普通股”)和一股 百萬股(1,000,000股)普通股限制性股票(“承諾費股份”)。票據的原始發行折扣 為3,000元，年息為8釐，到期時派息。票據於發行日起計8個月到期，並可於任何 時間轉換為普通股，轉換價格相當於每股0.02美元，可予調整。這些股票在發行日 使用當天的股價進行估值，總價值為19,211美元。我們還確認了17861美元的債務折扣。在截至2021年6月30日的六個月中，我們攤銷了14,627美元的債務折扣。截至2021年6月30日，未攤銷債務貼水為0美元。此 票據已於2021年1月8日全額支付。同樣在2021年2月5日，該公司發行了110萬股普通股，作為44,000美元無現金權證的贖回 。
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於2020年10月14日，清潔能源技術公司
(“本公司”)與Firstfire Global
Opportunities Fund LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券購買協議”)，據此，本公司向投資者發行原本金為168,000美元的可轉換本票
(“票據”)，以購買認股權證(“認股權證”)。
2021年2月5日，我們發行了300萬股普通股 ，價格為$每股1,200股，以換取我們D系列優先股的1,200股。
2021年2月9日，我們發行了2,275,662股普通股
，以換取$
2021年2月9日，我們發行了200萬股普通股 ，價格為$每股，以換取我們D系列優先股的800股。
2021年2月23日，我們發行了3754,720股普通股
，收購價為$每股及3,754,720份認股權證，按
2021年3月5日，我們發行了8,333,333股普通股 ，收購價為$以每股500,000美元的總價在非公開出售中出售給一名認可投資者。
2021年3月10日，我們發行了32,125,000股普通股 ，收購價為$以每股2,570,000美元的總價以私下出售的方式出售給一名認可投資者。
2021年3月12日，我們發行了162.5萬股， 以每股0.08美元的價格出售我們的普通股，以換取我們D系列優先股的股票和D系列優先股的應計股息165,487 。
普通股
我們的公司章程授權我們發行2,000,000,000股普通股，面值$每股。截至2021年6月30日，已發行的普通股有921,650,238股。 所有已發行的普通股均已繳足股款，且未予評估。我們 普通股的每一股在各方面都享有相同的權利和特權。我們普通股的持有者有權對提交給我們股東投票的所有事項 進行投票，並且每持有一股普通股有權投一票。沒有累計投票權 。
我們普通股的持有者有權在滿足任何已發行優先股的任何優先股的任何優先權利和優惠後，在董事會可能不時宣佈的用於該目的的合法可用資金中平等分享 股息和其他分派 。如果我們清算、 解散或清盤，普通股持有者將有權按比例分享我們所有剩餘資產的分配 在清償我們對已發行優先股持有者的所有債務和義務後， 可供分配。
優先股
我們的公司章程授權我們發行2000萬股優先股，面值$每股。我們的董事會有權在一個或多個系列中發行額外的優先股 ，並確定每個系列的名稱和要納入每個系列的股票數量 。我們的董事會還被授權設置每個此類系列股票的權力、特權、優惠和相對參與性、可選性或 其他權利(如果有)，以及每個此類 系列股票的資格、限制或限制。
| 25 |
除非我們的董事會另有規定， 所有系列優先股的股票在清盤時在股息支付和資產分配方面將平價 。我們發行我們優先股的任何股份都可能產生延遲、推遲或阻止我們控制權變更或主動收購提議的效果 。發行優先股還可能減少可分配給普通股持有人的收益和 資產金額，或者可能對普通股持有人的權利和權力(包括投票權)產生不利影響 。
我們之前授權發行了440股A系列可轉換 優先股，B系列可轉換優先股和15,000股C系列可轉換優先股。截至2006年8月20日，所有A系列、B系列和C系列優先股均已轉換為普通股。
自2013年8月7日起，我們的董事會指定
一系列我們的優先股為D系列優先股，授權發行15,000股。我們的D系列優先股發行條款授權
我們在六個月內通過多次交易超額配售500,000美元，以籌集最多1,000,000美元。我們收到了總計
$
以下是D系列優先股的主要條款 。D系列優先持有者最初有權獲得特別月薪，年利率為17.5%。最初，D系列優先股還有權在未能如期支付現金股息的情況下獲得特別股息。 如果公司在支付此類 股息的日曆月末起五(5)個工作日內未支付股息，公司將向投資者額外支付3.5%的特別股息。任何未支付或應計的特別股息 將在清算或贖回時支付。對於任何其他股息或分配，D系列優先股在轉換後的基礎上與 普通股一起參與。D系列優先股持有人可在一年(1)持有期後的任何時間，通過向本公司發送轉換通知，選擇轉換D系列優先股，這是他們唯一的 決定權。轉換率等於轉換前十(10)個交易日內普通股的三(3)個最低收盤價的平均值，等於0.08美元或20%的折扣率。D系列優先股可從合法可供分配的資金中贖回 D系列優先股的個人持有人可以在發行結束一(1)年後的任何時間贖回D系列優先股 ，價格等於初始購買價格加上所有應計但未支付的股息，前提是如果公司向投資者發出通知 它不處於贖回D系列優先股的財務狀況, 本公司與D系列優先股持有人 有義務真誠協商延長贖回期。本公司及時通知投資者，其 不具備贖回D系列優先股的財務狀況，本公司與投資者正在進行談判，以確定合適的延長期。 公司可以選擇在任何時候以等於 初始購買價格加上所有應計但未支付的股息的價格贖回D系列優先股，但投資者有權轉換，方法是提供關於其贖回意圖的書面通知 。每位投資者有權在公司贖回D系列優先股前至少十(10)天 轉換D系列優先股。
關於D系列優先股的認購，我們發行了F系列認股權證，以$購買總計375,000股我們的普通股。
2014年8月21日，一名持有5,000股D系列優先股
的持有人同意將股息率降低至
2019年第一季度，我們簽署了協議 ，發行價值400萬美元的普通股總價值60,000美元，用於轉換D系列優先股 ，隨後發行。
我們還記錄了一筆60,000美元的承諾費作為交換 ，以換取“退出”和禁止反言協議以及貼現轉換條款，以説明我們抵消留存收益的公允價值差額 。
2020年2月4日，我們發行了200萬股普通股 ，價格為$每股，以換取我們D系列優先股的800股。
2020年7月23日，我們發行了300萬股我們的 普通股，價格為$每股1,200股，以換取我們D系列優先股的1,200股。
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2021年2月5日，我們發行了300萬股普通股 ，價格為$每股1,200股，以換取我們D系列優先股的1,200股。
2021年2月9日，我們發行了2,275,662股普通股
，以換取$
2021年2月9日，我們發行了200萬股普通股 ，價格為$每股，以換取我們D系列優先股的800股。
2021年3月12日，我們發行了3693,588股普通股和應計優先股息，價格為$每股1,300股，以換取我們 系列D系列優先股和應計優先股的1300股。
認股權證
本期權證活動摘要 如下：
於2019年5月31日，我們訂立認購協議
，根據該協議，本公司同意向MGW
Investment I Limited MGWI出售168,000,000個單位(每個單位為“單位”，合計為“單位”)，總收購價為$
2019年6月10日，我們發行了500,000股普通股
，價格為$以每股10,000美元的總價出售給認可投資者。我們還發布了
2019年7月18日，我們發行了50萬股普通股
，價格為$以每股10,000美元的總價出售給認可投資者。我們還發布了
2019年9月19日，我們簽訂了一項股票購買
協議，將250,000台設備私下出售給一位認可的投資者。每個單位由一股普通股組成，
2019年12月5日，我們向
認證投資者私下發售了500萬台。每個單位由一股普通股組成，
於2020年7月6日，清潔能源技術有限公司(
“公司”)與LGH Investments，LLC
(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券購買協議”)，據此，本公司向投資者發行原本金為164,800美元的可轉換本票(“票據”)
，以購買認股權證(“認股權證”)。
於二零二零年八月十七日，清潔能源科技有限公司(“本公司”)與LGH Investments，
LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券購買協議”)，據此，本公司向投資者發行本金為103,000美元的可轉換本票(“票據”)
，以購買認股權證(“認股權證”)。
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權證活動時間表
| 認股權證-普通股等價物 | 加權平均行權價 | 可行使權證-普通股等價物 | 加權平均行權價 | |||||||||||||
| 未償還，2020年12月31日 | $ | $ | ||||||||||||||
| 加法 | ||||||||||||||||
| 過期 | ||||||||||||||||
| 練習 | ||||||||||||||||
| 未償債務2021年6月30日 | $ | $ | ||||||||||||||
股票期權
我們目前沒有未償還的股票期權。
附註12-關聯方交易
我們的首席執行官坎比茲·馬赫迪擁有電子元器件分銷商Billet Electronics。我們時不時地從比利電子公司購買零件。此外， 鋼坯是一家零部件供應商，在加入公司之前與公司的現任和前任客户有業務往來。我們的董事會 已經批准了比利電子與本公司之間的交易。
根據2017年股票薪酬計劃，自2017年7月1日起，我們向董事會成員授予了以下股票期權：(A)我們向2015年10月首次加入董事會且未獲得任何薪酬的每位非僱員 董事會成員 擔任公司董事(5人)發放了以每股0.03美元的行使價購買15萬股我們普通股的期權，這是我們普通股最後一次在6月29日的售價 (B)我們向目前在董事會任職的每位非僱員董事會成員(六人)發出期權，以每股0.03美元的行使價購買300,000股我們的普通股。(B)我們向目前在董事會任職的每位非僱員董事會成員(六人)發出認購權，購買300,000股我們的普通股，行使價為每股0.03美元。正如我們於2018年2月15日提交的8K文件中披露的那樣， 非員工董事會成員辭職了。因此，所有剩餘的股票期權都被取消 。
2016年11月2日，我們償還了日期為2016年3月15日的可轉換票據，總金額為84,000美元。同時，我們與加州公司Red Dot Investment，Inc.(以下簡稱“Reddot”)簽訂了託管融資協議
，根據該協議，Reddot將資金存入托管機構，以
為償還提供資金，我們將我們獲得可轉換票據的權利轉讓給Reddot，Reddot獲得了可轉換票據。同時，
我們和Reddot修改了可轉換票據(A)，使其固定轉換價格為$
在償還上述票據的同時，吾等 與懷俄明州有限責任公司Megawell USA Technology Investment Fund i LLC(一家成立中的懷俄明州有限責任公司)訂立信貸協議及本票(“信貸協議”)，據此，MW I將資金存入第三方託管，為償還可轉換票據提供資金 ，吾等將收購可轉換票據的權利轉讓予MW I，並以其他方式同意MW i將代位於MW 我收購了主票據，我們同意MG I向我們或為我們的利益墊付的所有金額將受 主票據的條款管轄，包括支付融資費、利息、最低利息和可兑換性。RedDot是MW I的代理， 管理信貸協議及其主票據和預付款。
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2018年2月13日，The Corporation and Conftions
Ventures Limited。(“CVL”)訂立可轉換票據購買協議(“可轉換票據購買協議”，
連同購股協議及據此擬進行的交易，“融資”)，據此
本公司向CVL發行本金為939,500美元的可轉換本票(“CVL票據”)，利率
2018年2月8日，公司發行了本金為153,123美元的可轉換
本票，於2018年10月8日到期，利率為
隨後，本票據在5月11日被修訂，到期日延長至2023年10月8日，如果持有本票據的人持有本公司普通股超過9.9%，則取消對票據轉換的限制
。2021年6月24日，MGW I
轉換為$
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2018年6月21日，公司與MGW Investment I Limited簽訂了本金為25萬美元的本金為25萬美元的期票，利率為8%(
2018年9月21日，公司與MGW Investment I Limited簽訂了本金為10萬美元的本金為100,000美元的本票，利率為8%(
2018年2月15日，我們發行了9,200,000張債券，購買價格為 每股額外補償48,760美元。
2018年10月18日，我們與我們的首席執行官坎比茲·馬赫迪簽訂了隨意聘用 協議。本協議可隨時終止。作為協議的一部分，馬赫迪先生將獲得2000萬股我們的普通股，作為額外的補償。因此，在截至2019年12月31日的年度內，我們應計並 隨後於2019年2月13日發佈以每股0.0131美元的收購價向馬赫迪先生出售股份，金額為$.
2019年1月10日，公司與MGW Investment I Limited簽訂了一張本金為25,000美元的本金為25,000美元的本票，利率為8%(
2019年5月1日，我們與Bennett先生簽訂了僱傭協議 ，年薪為17.5萬美元。
隨後，John Bennett於2020年3月9日通知Clean Energy Technologies，Inc.(“本公司”)辭去本公司首席財務官一職，自2020年3月9日起生效。貝內特先生將繼續擔任本公司的顧問，並協助 維護本公司的財務賬簿和記錄。
於2019年5月31日，我們訂立認購協議
，根據該協議，本公司同意向MGW
Investment I Limited MGWI出售168,000,000個單位(每個單位為“單位”，合計為“單位”)，總收購價為$
在2019年第四季度，MGW Investment I Limited，
預付167,975美元，不含條款或利率。2021年6月30日這筆預付款的未償還餘額為$
2021年3月24日，公司向MGWI轉移了500,000美元 ，MGWI是公司大股東的附屬公司，以信託形式為我們在中國的兩個計劃中的合資企業進行投資。 這兩項潛在投資仍在等待中。
附註13-保修責任
截至2021年6月30日的季度和截至2020年12月31日的年度，我們的保修責任沒有變化。我們根據過去的經驗和 更換仍在保修期內的機組中的關鍵渦輪機所需的材料和人力的估計重置成本來估算我們的保修責任。
注14-後續事件
根據ASC 855，本公司已分析自2021年6月30日起至該等財務報表發佈之日止之營運情況，並已確定其並無任何其他重大後續事件須在該等財務報表中披露。
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項目2.管理層對財務狀況或運營計劃的討論和分析
前瞻性陳述
本管理層對財務狀況和運營結果(MD&A)的討論和分析包含前瞻性陳述，這些陳述涉及已知和未知的風險、重大 不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、活動水平、績效或成就大不相同 。您 可以通過使用這些術語的可能、將、應該、可能、預期、計劃、預期、相信、估計、 預測、打算、潛在、建議或繼續或否定這些術語來識別前瞻性陳述。這些陳述只是預測。在評估 這些陳述時，您應該考慮可能導致我們的實際結果與任何前瞻性 陳述大不相同的各種因素。雖然我們認為前瞻性陳述中反映的例外情況是合理的，但我們不能保證未來的 結果、活動水平、業績或成就。因此，實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果大不相同，也可能與之背道而馳。我們沒有義務以任何理由公開修改或更新任何前瞻性陳述。
公司簡介
我們專注於可再生能源和能源效率 系統設計、製造和項目實施。我們於1995年7月在加利福尼亞州註冊成立，名稱為Probe Manufacturing Industries，Inc.。2005年4月，我們以Probe Manufacturing，Inc.的名稱遷至內華達州。我們為清潔能源、工業、汽車、半導體、醫療、通信、軍事和高科技產品的原始設備製造商(OEM)提供工程和製造 電子服務。
為了應對氣候變化，創造更美好、更清潔、更環保的未來，我們成立了Clean Energy HRS，LLC，這是Clean Energy Technologies，Inc.的全資子公司 Inc.，並於2015年9月11日從通用電氣國際公司(General Electric International)手中收購了熱回收解決方案公司的資產。2015年11月，我們 更名為清潔能源技術公司。我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州科斯塔梅薩紅山大道2990號 92626。我們有12名全職員工。所有員工和管理費用由Clean Energy Technologies，Inc.(仍提供合同電子製造服務)和Clean Energy HRS，LLC共享。
清潔能源技術公司成立了一家新的 公司CETY Europe，SRL(Cty Europe)作為全資子公司。CETY Europe是位於意大利西里亞(Treviso)的銷售和服務中心，成立於2017年 。該服務中心於2018年11月投入運營。他們的辦公室位於阿爾茨海南西勒，26D，31057(Br)Silea(電視)，有1名全職員工。
清潔能源技術公司成立了一家名為CETY Capital的全資子公司，CETY Capital是CETY的融資部門，為生產低碳能源的自保可再生能源項目提供資金。CETY Capital將增加CETY為其客户提供的能力，並利用其產品和清潔能源解決方案為項目提供資金。 截至2021年6月30日的三個月和六個月內，該業務部門沒有任何活動。
該公司有三個需要報告的部門：清潔能源 HRS(HRS)、CETY歐洲以及傳統工程和製造服務部門。
業務概述
一般信息
公司的業務和運營結果 直接受到客户總體需求、運營成本和業績變化的影響，以及我們固定成本和銷售的槓桿作用。 一般和行政(SG&A)基礎設施。
產品銷售會因幾個因素而波動 ，其中包括許多公司無法控制的因素，例如一般經濟狀況、利率、政府法規、消費者支出、勞動力供應以及我們客户的生產率和庫存水平。產品銷售由許多不同市場客户的需求 組成，具有不同程度的週期性和季節性。
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運營績效取決於公司 管理原材料、勞動力和間接運營成本等項目投入成本變化的能力。績效還受制造效率的影響 ，包括準時交貨、質量、報廢和生產效率等項目。供應和需求的市場因素會影響運營成本
2019年12月，中國武漢報告了一種新型冠狀病毒(新冠肺炎)株 ，並已在美國和世界其他地區傳播。世界衞生組織已 宣佈此次疫情構成“國際關注的突發公共衞生事件”。由於與 疫情相關的隔離、設施關閉、旅行和物流限制，以及對勞動力、經濟和金融市場的全球不利影響，並導致全球經濟低迷，此次傳染性疾病爆發 尚未得到控制，正在擾亂供應鏈，影響美國和其他公司的生產和銷售。 因此，本公司預計此事將對其運營業績產生負面影響。 因此，本公司預計此事將對其運營業績產生負面影響。 由於與 疫情相關的隔離、設施關閉和旅行和物流限制，以及對勞動力、經濟和金融市場的全球不利影響，本公司預計此事將對其運營業績產生負面影響。 因此，本公司預計此事將對其運營業績產生負面影響。但是，目前無法合理估計相關的財務影響和持續時間 。
清潔能源HRS(HRS)
我們利用工業加熱系統、往復式發動機和廢物產生的廢熱 設計、製造電力，並將其輸送到能源工廠，使用我們的清潔循環以具有競爭力的價格生產環境友好型能源TM從通用電氣國際公司(General Electric International)收購的熱力發電機。我們最初的主要產品 是清潔循環TM由我們的全資子公司熱回收解決方案公司(HRS)提供。清潔循環 TM發電機從各種來源收集廢熱，並將其轉化為零排放電力。通過使用 我們的清潔循環TM發電機、商業和工業熱能發生器提高了整體能源效率， 創造的節約為我們的客户提供了快速的投資回報。清潔循環TM節省燃料，減少污染，並且只需要很少的維護 。請參閲下面的清潔能源HRS產品和服務概述 業務概述中有關產品和服務的更詳細討論。
賽蒂歐洲
CETY歐洲銷售和服務中心是CETY Clean Cycle™熱回收解決方案(HRS)的銷售、 保修和服務公司，包括全天候呼叫中心、支持 現場服務人員，包括遠程訪問餘熱發生器和庫存備件，以支持目前委託在歐洲安裝的65個Clean CycleTM。該服務中心還為新的歐洲銷售提供支持服務。CETY發現許多歐洲國家(包括英國、德國、意大利、烏克蘭、克羅地亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、奧地利、白俄羅斯和捷克)有 大量未得到滿足的市場需求。Cty Europe將銷售和分銷Clean CycleTM餘熱發生器以及更換Clean Energy HRS系列產品的部件。CETY歐洲銷售和服務中心將非常適合處理任何保修和/或服務問題，以及銷售和分銷Clean Energy HRS系列產品。賽蒂歐洲公司有一名員工。
工程與製造
在我們從通用電氣收購熱回收解決方案技術和業務資產之前，工程和製造業務一直是我們的核心傳統業務。我們將探針製造(現已命名為Clean Energy Technologies，Inc.)與Clean Energy HRS，LLC進行了整合。支持一些傳統電子製造客户，並 支持我們由Clean Energy HRS，LLC從通用電氣新收購的技術中的電子製造部分。儘管 這不是我們的核心關注點，我們也不打算髮展這一細分市場，但我們仍可獲得收入流來幫助抵消部分管理費用 並且它提供清潔循環電子產品的內部製造。該細分市場還為醫療和航空航天行業的客户 提供製造服務。所提供的服務本質上是合同性質的，並且是根據客户規範構建的。他們 提供設計和組件規格。我們購買組件並製造組件。
清潔能源技術公司成立了一家名為CETY Capital的全資子公司，CETY Capital是CETY的融資部門，為生產低碳能源的自保可再生能源項目提供資金。CETY Capital將增加CETY為其客户提供的容量的靈活性，並利用其產品和清潔能源解決方案為項目提供資金。
CETY Capital提供內部金融部門，支持其銷售和建設新的可再生能源設施，管理層預計這將提高盈利能力和利潤率。
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截至2021年6月30日的三個月和六個月的經營結果摘要 與2020年同期相比
持續經營的企業
財務報表是以持續經營 為基礎編制的，在正常業務過程中考慮了業務的連續性、資產的變現和負債的清算 。截至2021年6月30日，該公司的股東赤字總額為2394,794美元，營運資金赤字為3378,663美元。截至2021年6月30日，該公司的累計赤字為16,814,754美元。因此，人們懷疑該公司是否有能力 繼續經營下去。不能保證公司將實現其目標並實現盈利 運營，並且仍取決於其能力(1)獲得足夠的債務和/或股權資本和/或(2)從運營中產生正的 現金流。
截至2021年6月30日的三個月，我們淨虧損231,856美元，而2020年同期淨虧損229,502美元。截至2021年6月30日的三個月；我們的收入 為155,884美元，而2020年同期為155,997美元。截至2021年6月30日的三個月，我們的毛利率為68%，而2020年同期為40%。截至2021年6月30日的三個月，我們的運營費用為602,261美元，而2020年同期為491,537美元 。截至2021年6月30日的三個月，我們的運營虧損為495,733美元，而2020年同期的運營淨虧損為428,870美元。
截至2021年6月30日的6個月，我們實現淨利潤836,728美元，而2020年同期淨虧損543,077美元。2021年淨利潤的增長主要是由於截至2021年6月30日的6個月，2021年衍生品收益 增加；我們的收入為291,158美元，而2020年同期為1014,812美元。截至2021年6月30日的6個月，我們的毛利率為75%，而2020年同期為57%。 截至2021年6月30日的6個月，我們的運營費用為1,081,209美元，而2020年同期為967,747美元。在截至2021年6月30日的6個月中，我們的運營虧損為862,670美元，而2020年同期的運營淨虧損為389,542美元 。
有關關鍵會計政策的討論，見財務報表附註1
關聯方交易
關於關聯方交易的討論見財務報表附註12
結果截至2021年6月30日的三個月和六個月，與截至2020年6月30日的三個月和六個月相比
淨銷售額
該公司有三個需要報告的部門：清潔能源(Clean Energy) HRS(HRS)、賽蒂歐洲(Cty Europe)以及傳統工程和製造服務部門(電子組裝)。
分段細分
截至2021年6月30日的6個月中，我們來自工程和製造的收入為41,223美元，而2020年同期為250,854美元。 收入減少的原因是將重點轉移到熱回收解決方案業務和製造上。
截至2021年6月30日的6個月中，我們來自HRS的收入為88,807美元，而2020年同期為749,034美元。這一下降主要是由於大流行導致訂單和合同執行延遲造成的 。
截至2021年6月30日的6個月，我們來自CETY歐洲的收入為161,128美元，而2020年同期為14,924美元。這一增長主要是由於 服務收入和設備銷售的整體增長。
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毛利
截至2021年6月30日的三個月；我們的毛利潤為106,528美元，而2020年同期為62,667美元。我們的毛利潤可能在不同時期 有所不同，並受到多個因素的影響，包括生產和供應變更效率、材料成本和物流。
分段細分
截至2021年6月30日的6個月中，我們來自工程和製造的毛利為29,683美元，而2020年同期為83,723美元。
截至2021年6月30日的6個月中，我們來自HRS的毛利為62,802美元，而2020年同期為486,585美元。與 HRS部門相比下降的主要原因是2021年第一季度沒有收入。
截至2021年6月30日的6個月中，我們來自CETY歐洲的毛利潤為126,054美元，而2020年同期為7,898美元。這一增長 主要是由於服務收入和新增客户的整體增長。
銷售、一般和行政(SG&A)費用
截至2021年6月30日的三個月；我們的SG&A費用為211,673美元，而2020年同期為155,576美元。
工資費用
截至2021年6月30日的三個月；我們的工資支出為225,104美元，而2020年同期為176,215美元。
差旅費
截至2021年6月30日的三個月；我們的差旅費用為25,339美元，而2020年同期為11,658美元。
專業費用支出
截至2021年6月30日的三個月；我們的專業費用支出為49,373美元，而2020年同期為55,476美元。
設施租賃和維護費
截至2021年6月30日的三個月；我們的設施租賃和維護費用為82,699美元，而2020年同期為83,181美元。
折舊及攤銷費用
截至2021年6月30日的三個月，我們的折舊和攤銷費用為8073美元，而2020年同期為9443美元，相對 保持不變。
衍生法律責任的變更
截至2021年6月30日的三個月；我們的衍生品負債虧損 3,804美元，而2020年同期的收益為250,353美元。
債務清償收益
截至2021年6月30日的三個月，我們確認債務清償收益為368,098美元，而截至2020年6月30日的三個月為217,644美元。
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利息和金融費
截至2021年6月30日的三個月，利息和財務費用為100,417美元，而2020年同期為268,629美元。
淨收益/淨虧損
截至2021年6月30日的三個月 ；我們的淨虧損為231,856美元，而2020年同期的淨虧損為229,502美元。這一增長 主要是由於2021年衍生品負債的收益。
銷售、一般和行政(SG&A)費用
截至2021年6月30日的6個月；我們的SG&A費用為340,521美元，而2020年同期為251,296美元。
工資費用
截至2021年6月30日的6個月；我們的工資支出為433,069美元，而2020年同期為385,762美元。
差旅費
截至2021年6月30日的6個月；我們的差旅費用為40,354美元，而2020年同期為40,816美元。
專業費用支出
截至2021年6月30日的6個月；我們的專業費用支出為82,209美元，而2020年同期為77,351美元。
設施租賃和維護費
截至2021年6月30日的6個月；我們的設施租賃和維護費用為168,910美元，而2020年同期為193,636美元。
折舊及攤銷費用
截至2021年6月30日的6個月，我們的折舊和攤銷費用為16,146美元，而2020年同期為18,886美元。
衍生法律責任的變更
截至2021年6月30日的6個月；我們的衍生品負債收益為1,745,369美元，而2020年同期為119,359美元。
債務清償收益
在截至2021年6月30日的6個月中，我們確認債務結算收益為368,098美元，而2020年同期為239,865美元。
利息和金融費
截至2021年6月30日的六個月利息和財務費用為414,069美元，而2020年同期為512,759美元。
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淨收益/淨虧損
截至2021年6月30日的6個月 ；我們的淨利潤為836,728美元，而2020年同期的淨虧損為543,077美元。這一增長 主要是由於2021年衍生品負債的收益。
流動性與資本資源
清潔能源技術公司
現金流量表簡明合併報表
截至2021年6月30日的6個月
| 2021 | 2020 | |||||||
| 經營活動中提供/(使用)的淨現金 | $ | (1,598,764 | ) | $ | (414,393 | ) | ||
| 用於投資活動的現金流 | - | - | ||||||
| 融資活動提供/(使用)的現金流 | 3,226,717 | 413,894 | ||||||
| 現金及現金等價物淨(減)增 | $ | 1,627,953 | $ | (499 | ) | |||
2021年2月25日和26日 和2021年3月2日，該公司完成了總計2570,000美元的公共和私人融資。該公司計劃利用高達200萬美元的資金成立兩家合資企業或直接投資，以進入中國市場。一家合資企業是在成都成立一家工程公司，以促進分佈式電力和清潔能源設計，另一家是總部位於深圳的天然氣公司合資企業。 在2021年3月24日、2021年4月30日和2021年5月5日，該公司轉移了1,500,000美元，用於履行其對這些合資企業的義務 等待最終文件的簽署。
長期債務的資本要求
沒有。
關鍵會計政策
我們的財務報表 和附註是根據美國公認會計原則編制的，並在一致的基礎上應用 。按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層 作出估計和假設，以影響報告的資產和負債額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和費用。
我們定期評估用於編制財務報表的 會計政策和估算。這些政策的完整摘要包含在我們財務報表的附註 中。一般而言，管理層的估計基於歷史經驗、來自第三方專業人員的信息以及在事實和情況下被認為是合理的各種其他假設。實際 結果可能與管理層估計的結果不同。
未來融資
我們將繼續依賴我們普通股的股權出售，以繼續為我們的業務運營提供資金。增發股份將導致 現有股東的股權被稀釋。不能保證我們將實現股權證券的任何額外出售，或安排 債務或其他融資，為計劃中的收購和勘探活動提供資金。
表外安排
我們沒有重大的表外安排 對我們的財務狀況、財務狀況的變化、收入 或支出、運營結果、流動性、資本支出或資本資源產生當前或未來的影響，而這些對股東來説是重要的。
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近期發佈的會計公告
自指定生效日期起，財務會計準則委員會(“FASB”)或我們採用的其他準則制定機構會不時 發佈新的會計聲明。除非另行討論，否則我們認為最近發佈的尚未生效的準則 在採用後不會對我們的綜合財務狀況或運營結果產生實質性影響。
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
我們是一家規模較小的報告公司 根據1934年《證券交易法》第12b-2條的規定，我們不需要提供本項目下的信息。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
披露控制和程序 是旨在確保根據交易所 法案提交的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告的控制和程序。披露 控制和程序包括但不限於旨在確保本公司根據交易所法案提交或提交的報告中需要披露的信息被累積並傳達給我們的管理層(包括 其主要高管和主要財務官或履行類似職能的人員)的控制和程序，以便及時做出有關要求披露的決定 。我們的管理層根據1934年證券交易法(“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)條的規定，在首席 執行官和首席財務官的參與下，在監督和參與下對我們的披露控制和程序的設計和操作的有效性進行了評估。基於該評估， 我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2021年6月30日，我們的披露控制和程序並不有效 ，原因是董事會目前沒有任何獨立成員 ，也沒有董事有資格成為規則S-K第407(D)(5)(Ii)項中定義的審計委員會財務專家，而且我們的控制措施 沒有設計和實施，以確保我們的財務報表中最初解決了所有要求的披露問題。請 參閲我們於2019年4月15日提交給SEC的Form 10-K年度報告，瞭解有關上述披露和程序評估的完整討論 。
財務報告內部控制的變化
我們的管理層還評估了我們對財務報告的內部控制 ，自上次評估之日起，我們的內部控制或其他可能對這些控制產生重大影響的因素沒有發生重大變化 。
第二部分-其他資料
項目1.法律訴訟
本公司不時捲入與其業務開展相關的訴訟 。本公司目前並無涉及管理層認為可能對本公司綜合財務狀況或經營業績造成重大不利影響的任何法律程序 。
第1A項。風險因素。
與我們之前在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中披露的風險因素相比，公司的 風險因素沒有實質性變化。
第二項股權證券的未登記銷售
於2019年5月31日，吾等訂立認購協議 ，根據該協議，本公司同意向MGW Investment I Limited MGWI出售168,000,000股(每股“單位”及“單位”)，總收購價為1,999,200美元，或每單位0.0119美元，每單位包括一股 普通股、每股面值0.001美元(“普通股”)及認購權證(“認股權證”)。普通股將在公司增加其授權普通股的數量時向MGWI發行 普通股。認股權證可按普通股每股0.04美元的價格行使，2020年5月31日到期。
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2019年9月10日，我們以每股0.02美元的價格向認可投資者發行了500,000股 普通股，總價格為10,000美元。作為交易的一部分，我們還發行了500,000份認股權證 。每份認股權證可按普通股每股0.04美元的價格行使，自協議日期起一年期滿。
2019年7月18日，我們以每股0.02美元的價格向認可投資者發行了500,000股普通股 股票，總價格為10,000美元。作為交易的一部分，我們還發行了500,000份認股權證 。每份認股權證可按普通股每股0.04美元的價格行使，自協議日期起一年期滿。
2019年10月15日，我們以每股0.02美元的價格向認可投資者發行了250,000股普通股 ，總價格為250,000美元。作為交易的一部分，我們還發行了250,000份認股權證 。每份認股權證可按普通股每股0.04美元的價格行使，自協議日期起一年期滿。
2019年12月5日，我們以每台0.015美元的收購價向私下銷售的認可投資者發行了500萬台，總價為75,000美元。每個單位包括一股普通股和一股認股權證，以每股0.04美元的價格購買一股普通股。
2020年2月4日，我們以每股0.04美元的價格發行了2,000,000股我們的普通股 ，以換取我們D系列優先股的800股轉換。
2020年1月21日，我們在 Form 1-A上的註冊聲明通過了美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的審核，根據該聲明，我們可以每股0.03美元的收購價發行最多300,000,000股普通股 。截至今天，已根據該條款發行了4523333股普通股。
2020年1月30日，我們以每股0.02美元的收購價發行了1700000股 我們的普通股，作為全額結算金額為36500美元的應付票據，應計 利息為19721美元。因此，我們在第一季度確認了22,221美元的收益。ST2020年第四季度。
2020年2月4日，我們以每股0.04美元的價格發行了2,000,000股我們的普通股 ，以換取我們D系列優先股的800股轉換。
2020年7月23日，我們以每股0.04美元的價格發行了300萬股我們的 普通股，以換取我們1,200股D系列優先股的轉換。
2021年2月5日，我們以每股0.08美元的價格發行了300萬股我們的普通股 ，以換取我們1,200股D系列優先股的轉換。
2021年2月9日，我們發行了2,275,662股普通股 ，以換取D系列優先股應計股息182,052美元。
2021年3月12日，我們以每股0.08美元的價格發行了1,625,000股普通股和2,068,588股普通股，以換取我們D系列優先股的650股轉換和D系列優先股的應計股息165,487 。
2021年6月24日，MGW I將75,000美元從其可轉換票據的未償還餘額轉換為25,000,000股公司普通股。
這些證券是根據證券法第4(2)條 和/或根據證券法頒佈的規則506發行的。持有者表示，他們僅出於投資目的購買證券 ，而不是為了分銷。投資者獲得了關於我們的充分信息，以便做出明智的投資決策。 我們沒有進行任何一般的招攬或廣告。我們指示我們的轉讓代理簽發股票證書，並在受限制股票上貼上 適當的限制性圖例。
項目3.高級證券違約
我們目前拖欠1,200,000美元， 根據我們與通用電氣國際公司的資產購買協議，我們無法支付購買價格的餘額，這是由於我們無法按預期籌集足夠的資本，而且我們相信我們有權降低支付的購買價格。
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我們還拖欠187285美元的本金 和應付給Cybernaut ZFounder Ventures的票據利息。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
項目5.其他信息
沒有。
項目6.展品
本季度報告中日期為2021年6月30日的Form 10-Q的簽名部分包含在《Exhibit Index》(附件索引)上列出的展品，或通過引用將其併入截至2021年6月30日的Form 10-Q報告的這六個月 。
展品 數 |
描述 | |||
| 31.01 | 按照規則第13A-14條核證首席行政人員 | 謹此提交。 | ||
| 31.02 | 按照規則第13A-14條核證首席財務主任 | 謹此提交。 | ||
| 32.01 | 根據薩班斯-奧克斯利法案第906條認證首席執行官 | 謹此提交。 | ||
| 32.02 | 根據薩班斯-奧克斯利法案第906條認證CFO | 謹此提交。 | ||
| 101.INS* | XBRL實例文檔 | 隨信提供。 | ||
| 101.SCH* | XBRL分類擴展架構文檔 | 隨信提供。 | ||
| 101.CAL* | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | 隨信提供。 | ||
| 101.LAB* | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | 隨信提供。 | ||
| 101.PRE* | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | 隨信提供。 | ||
| 101.DEF* | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | 隨信提供。 |
*根據S-T法規第406T條的規定，本協議附件101中的互動數據文件被視為未提交，或根據修訂後的1933年證券法第11條或第 12條登記聲明或招股説明書的一部分，被視為未根據修訂的1934年證券交易法第18條提交，否則不承擔這些條款下的責任。
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簽名
根據1934年《證券交易法》第13條或第15條(D) 的要求，註冊人已於2021年8月16日在加利福尼亞州科斯塔梅薩市正式授權以下籤署人代表其簽署本報告
| 清潔能源技術公司 | ||
| 註冊人 | ||
| /s/坎比茲·馬赫迪 | ||
| 由以下人員提供： | 坎比茲·馬赫迪 | |
| 首席執行官 | ||
| 日期：2021年8月16日 | ||
| /s/Calvin Pang | ||
| 由以下人員提供： | 彭(Calvin Pang) | |
| 首席財務官 | ||
| 日期：2021年8月16日 | ||
根據1934年證券交易法 的要求，本報告已由以下人員代表註冊人並在指定的日期以註冊人的身份簽署。
| 簽名 | 標題 | ||
| /s/坎比茲·馬赫迪 | 首席執行官兼董事 | ||
| 由以下人員提供： | 坎比茲·馬赫迪 | (首席執行官) | |
| 日期：2021年8月16日 | |||
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