證物(A)(1)(E)
本公告既不是購買要約,也不是徵求出售股份的要約(定義見下文)。要約(定義見下文)僅根據日期為2021年8月16日的收購要約和相關的意見書以及對該要約或意見書的任何修訂或補充而提出,並將向所有股份持有人提出。要約 不會向任何司法管轄區的股份持有人提出(也不會接受其投標或代表),而在該司法管轄區,提出要約或接受要約將不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他 法律。在適用法律或法規要求由持牌經紀人或交易商提出要約的司法管轄區內,該要約應被視為由買方指定的一個或多個 根據該司法管轄區法律許可的註冊經紀人或交易商代表買方(定義見下文)提出的。
購買要約通知
普通股全部流通股
的
翻譯BIO,Inc.
在…
每股38.00美元,現金淨額
根據日期為2021年8月16日的購買要約
通過
矢量合併子公司, Inc.
間接全資子公司
的
賽諾菲
Vector Merge Sub,Inc.,是特拉華州的一家公司(採購商),也是法國賽諾菲的間接全資子公司 法國興業銀行匿名者(?母公司),根據2021年8月16日的收購要約條款和 根據收購要約中規定的條件,提出以每股38美元的現金收購特拉華州公司Translate Bio,Inc.的所有普通股流通股,每股票面價值0.001美元(股份) (公司),收購價為每股38美元(收購價),不含利息,並受適用法律要求所要求的任何預扣税款的約束。它們可能會不時修改或 補充,共同構成要約)。
直接向大陸證券 轉讓和信託公司(存託公司)投標的登記股東將沒有義務就買方根據要約購買股票 支付經紀手續費或佣金或股票轉讓税(除非遞交函中可能有其他規定)。 如果是直接向大陸股票轉讓信託公司(the Continental Stock&Trust Company)投標的,將沒有義務支付經紀費或佣金,也沒有義務就買方根據要約購買股票 支付股票轉讓税。通過經紀人、銀行家或其他被指定人持有股票的股東應諮詢該機構是否收取手續費或佣金。
要約和撤銷權將在美國東部時間2021年9月13日晚上11:59之後一分鐘到期(該日期或要約有效期延長後的任何 到期日),除非要約延期或提前終止。
此要約是根據公司、母公司和買方之間日期為2021年8月2日的協議和 合併計劃(可不時修訂的合併協議)提出的。除其他事項外,合併協議規定,除非本公司、母公司和買方另有約定,否則在美國東部時間上午8點,要約和標的完成的同一天
在滿足或豁免若干條件下,買方將根據經 修訂的特拉華州公司法第251(H)條(DGCL),按照合併協議所載條款及條件,與本公司合併並併入本公司,本公司繼續作為尚存的公司及母公司的間接全資附屬公司( 合併)。在合併中,在緊接合並生效時間(生效時間)之前發行和發行的每股股票(不包括(A)由本公司(或本公司國庫持有)、母公司、買方、母公司的任何其他直接或間接全資子公司,或由根據特拉華州法律適當行使和完善其法定評估權利的公司股東持有的股份,或(B)在要約中不可撤銷地接受購買的股份)將轉換為獲得一定金額的權利。由於 合併,公司將停止公開交易。
該要約不受融資條件的限制。買方有義務接受 付款,併為根據要約有效投標(且未有效撤回)的股票付款,但須遵守要約收購第15節規定的條件(統稱要約條件)。在要約條件中 包括:(I)最低條件(定義如下);(Ii)監管條件(定義如下),其中包括高鐵條件(定義如下);(Iii)公司在合併協議中規定的陳述和擔保截至指定時間的準確性,以及在每種情況下,合併協議中規定的公司契諾的履行情況;以及(Iv)自合併協議日期起, 未發生持續的重大不利影響(定義見收購要約)。最低條件?意味着有效投標和未有效撤回的股份數量連同母公司或其任何全資子公司(包括買方)擁有的任何 股份(但不包括根據保證交付程序投標的尚未收到的股份(該術語在DGCL的 第251(H)(6)(F)條中定義),相當於要約到期時已發行股份總數的50%以上)。?高鐵條件意味着,根據1976年修訂的《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》(Hart-Scott-Rodino)及其頒佈的規則和法規(《高鐵法案》)或其任何延期,任何等待期均已終止或到期(視情況而定)。監管條件意味着高鐵條件已經得到滿足,任何有管轄權的法院都不會發布任何判決,也不會有任何判決繼續有效, 臨時限制令、初步禁令或 永久性禁令或其他命令,在每種情況下,如果任何政府機構直接或間接禁止或非法收購要約或完成要約或合併,則任何政府機構不得根據要約或完成要約或合併採取任何行動,或頒佈、訂立、強制執行、頒佈、發佈或被視為適用於要約或合併的任何法律要求或命令,在每種情況下,這些臨時禁令或永久性禁令或其他命令與高鐵法案有關,阻止根據要約或完成要約或合併收購或支付股份。或者是合併的完成。
本公司董事會一致認為: (I)確定合併協議及其擬進行的交易(包括要約和合並)對本公司及其股東是明智和公平的,並且符合本公司及其股東的最佳利益;(Ii)同意合併應根據第251(H)條和DGCL其他相關規定進行;(Iii)批准本公司簽署、交付和履行合併協議以及完成合並協議預期的交易, 及(Iv)決議建議本公司股東(母公司及其全資附屬公司除外)根據要約向買方出售其股份。
合併協議規定,根據雙方在合併協議中各自的終止權利,(A)如果截至當時預定的 到期日,任何要約條件未得到滿足且未被放棄,買方可酌情(且未經公司或任何其他人士同意)一次或多次延長要約,每次延期最多延長 至10個工作日,以允許滿足要約條件,以及(B)買方將延長要約:
2
適用於要約的任何法律要求、證券交易委員會(SEC)、其工作人員或納斯達克全球精選股票市場(NASDAQ)的任何解釋或立場所要求的期限;(Ii)每次延期最多10個工作日的期限,直至監管條件得到滿足;及(Iii)在本公司的要求下,如於任何當時預定的 到期日,最低條件或任何其他要約條件未獲滿足,且母公司或買方(在合併協議允許的範圍內)一次或多次(在合併協議允許的範圍內)放棄該等要約條件,以允許滿足該等要約條件,每次遞增幅度最多為 至10個工作日。買方將不會被要求,且在沒有本公司事先書面同意的情況下,不得將要約延長至 (X)據此合併協議有效終止及(Y)緊接終止日期後的第一個營業日(以較早者為準)之後。終止日期指的是2022年2月2日;如果在終止日期,除高鐵條件以外的所有 合併結束條件和要約條件都已滿足或能夠在該時間滿足,則母公司或公司可將結束日期延長不超過 兩次,每次延長90天(在這種延長的情況下,合併協議中任何其他條款中對結束日期的任何提及均將指結束日期)(如果是這樣的延長,則合併協議的任何其他條款中對結束日期的任何提及都將是指結束日期(在此情況下,合併協議的任何其他條款中對結束日期的任何提及都將指結束日期)(在這種延期的情況下,合併協議的任何其他條款中對結束日期的任何提及都將指結束日期
如果要約完成,買方將不會在合併前尋求本公司剩餘股東的批准。母公司、買方 及本公司已選擇讓合併協議及據此擬進行的交易受DGCL第251(H)條管限,並同意,在若干條件獲滿足或豁免後,合併將於美國東部時間上午8時 於要約完成當日進行(除非本公司、母公司及買方另有協議)。根據DGCL第251(H)條,完成合並不需要 本公司股東的書面同意。
合併協議規定,未經 公司事先書面同意,買方不得(A)降低要約價格;(B)改變要約中支付的對價形式;(C)減少要約中尋求購買的最大股份數量;(D)除要約條件外,對要約附加條件或 要求;(E)修訂或修改任何要約條件或合併協議的任何其他條款或條件,而修訂或修改的方式將會或合理地預期會對任何股份持有人造成不利影響,或會個別或整體合理地預期會阻止或延遲完成要約,或阻止、延遲或削弱母公司或買方完成要約、合併或合併協議所擬進行的 其他交易的能力;(F)更改或免除最低條件;(G)延長或以其他方式延長或以其他方式或 (H)根據交易法提供規則14d-11所指的任何後續要約期。
除上文所述外,在符合合併協議條款和證券交易委員會的適用規則和法規以及其他適用法律和法規的情況下,買方明確保留隨時和不時放棄任何要約條件、提高要約價格以及對要約條款和條件進行任何其他更改的權利。報價的任何延期、延遲、終止 或修訂將在可行的情況下儘快發佈公告,如果是延期,公告將不遲於美國東部時間上午9點,即先前安排的到期日之後的下一個工作日上午9點。
就要約而言,買方將被視為已接受並因而購買了有效投標予買方而未被有效撤回的股份 ,倘若及當買方口頭或書面通知託管人其接受根據要約支付該等股份時,該等股份並未被有效撤回。根據要約條款並受要約條件的限制, 根據要約接受支付的股份的付款將通過將此類股份的要約價格存入托管機構進行支付,託管機構將作為投標股東的代理,以接收母公司和買方的付款並將其轉送。
3
向股票已被接受支付的投標股東支付的此類款項。在任何情況下,母公司或買方都不會為股票的要約價格支付利息,無論 要約的任何延期或支付此類款項的任何延遲。
在任何情況下,買方將支付根據要約支付的股份 只有在託管人根據要約購買第3節規定的程序及時收到證明該等股票的證書(股票證書)或及時確認將該等股票轉入 存託信託公司(DTC)的賬户和(Ii)傳送函(或其手動簽署的傳真)之後才會對根據要約進行投標和接受付款的股票進行支付 。(I)證明該等股票的證書(股票證書)或根據購買要約第3節規定的程序及時確認將該等股票轉入 存託信託公司(DTC)賬户的證明文件(或其手動簽署的傳真)之後,買方才會對根據要約進行投標和接受付款的股票進行付款 。在圖書條目轉移的情況下,代理的消息(如 購買要約中所定義的)代替傳送函和此類其他文檔。因此,投標的股東可能會在不同的時間獲得支付,這取決於託管人實際收到有關股票的股票證書或記賬轉讓的時間 。
根據要約投標的股票可以在到期日之前的任何時間撤回。此後,投標是不可撤銷的, 但如果買方在2021年10月15日底之前仍未接受投標的股票,則投標的股票也可以在2021年10月15日之後撤回。為使股票退出生效,託管機構必須及時收到 書面或傳真的退出通知,地址在要約購買要約封底上規定的地址之一。任何退出通知必須註明擬撤回股份的提交人的姓名、擬撤回的股票數量和股票登記名稱(如果與提交該等股票的人的名稱不同)。(B)任何退出通知必須註明擬撤回股份的提交人的姓名、擬撤回的股票數量以及股票登記名稱(如果不同於提交該等股票的人的名稱)。如果要撤回的股票已交付給託管機構,則必須在發行此類股票之前提交由合格機構擔保的已簽署的退出通知 (合格機構提交的股票除外)。此外,對於以股票交付或其他身份證明方式提交給託管機構的股份 ,該通知必須指明股票上顯示的證明將被撤回的股份的序列號,或如果是以簿記轉讓方式提交的股份,則必須指明將被撤回的股份記入DTC賬户的名稱和 號碼。股票投標的撤回不得被撤銷,任何適當撤回的股票將被視為就要約而言不是有效的投標。然而,被撤回的股份可以在到期日之前的任何時間按照要約收購要約第3節所述的股份投標程序之一重新投標。 然而,被撤回的股份可以按照要約第3節中描述的股份投標程序之一在到期日之前的任何時間重新投標。
根據修訂後的《1934年證券交易法》,《通用規則和條例》第14d-6條(D)(1)款要求披露的信息包含在收購要約中,並通過引用併入本文。
本公司向 買方提供本公司的股東名單和證券頭寸清單,以便向股份持有人傳播收購要約、相關的意向書和相關文件。收購要約和相關的 意向書將郵寄給名字出現在本公司股東名單上的股票的記錄持有人,並將提供給股票的實益擁有人,以便隨後傳遞給股票的受益者,這些人的姓名或被指定人的姓名出現在股東名單上,或(如果適用)被列為結算機構證券頭寸上市參與者的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和類似人士。
由於美國聯邦所得税的目的,股票持有人根據要約或合併獲得的現金將是美國股東的應税交易。 有關收購要約的税務處理的更詳細討論,請參閲要約購買要約的第5節。股東應諮詢他們自己的税務顧問,以確定要約和合並對他們的特殊税務後果。 有關美國聯邦所得税的主要後果和合並的更完整描述,請參閲收購要約。
4
收購要約、相關意見書和公司關於附表14D-9的 徵求/推薦聲明(包含公司董事會的建議及其理由)包含重要信息。股東在就要約作出任何決定之前,應 仔細閲讀所有文件全文。
如有問題或請求協助,可 直接向Innisfree併購公司(信息代理)提出,地址和電話如下所示。索取購買要約副本、相關意向書和其他投標要約材料 可直接向信息代理或經紀人、交易商、商業銀行或信託公司索要。此類複印件將及時提供,費用由買方承擔。買方不會向任何經紀人或 交易商或任何其他人士(信息代理或託管機構除外)支付任何費用或佣金,以根據要約徵求股份投標。
優惠的信息代理是:
Innisfree併購公司
麥迪遜大道501號,20樓
紐約,郵編:10022
股東可撥打免費電話:(877)800-5195
銀行和經紀人可撥打對方付費電話:(212)750-5833
2021年8月16日
5