附件10.3
Zevia PBC
第十一次 修改和重述註冊權協議
2021年7月21日
目錄
頁面 | ||||||
第1節定義 | 2 | |||||
1.1 |
某些定義 | 2 | ||||
第二節註冊權 | 6 | |||||
2.1 |
申請註冊 | 6 | ||||
2.2 |
公司註冊 | 8 | ||||
2.3 |
表格S-3上的登記 | 10 | ||||
2.4 |
註冊的開支 | 11 | ||||
2.5 |
註冊程序 | 11 | ||||
2.6 |
賠償 | 14 | ||||
2.7 |
按持有人列出的信息 | 16 | ||||
2.8 |
許可受讓人 | 16 | ||||
2.9 |
規則144報告 | 17 | ||||
2.10 |
禁售協議 | 17 | ||||
2.11 |
延遲註冊 | 17 | ||||
2.12 |
公司信息請求 | 18 | ||||
2.13 |
對後繼註冊權的限制 | 18 | ||||
2.14 |
註冊權的終止 | 18 | ||||
第3節其他 | 18 | |||||
3.1 |
修正 | 18 | ||||
3.2 |
通告 | 19 | ||||
3.3 |
治國理政法 | 19 | ||||
3.4 |
繼任者和受讓人 | 20 | ||||
3.5 |
整個協議 | 20 | ||||
3.6 |
延誤或疏忽 | 20 | ||||
3.7 |
可分割性 | 20 | ||||
3.8 |
標題和副標題 | 20 | ||||
3.9 |
同行 | 21 | ||||
3.10 |
電信執行和交付 | 21 | ||||
3.11 |
管轄範圍;地點 | 21 | ||||
3.12 |
放棄陪審團審判。 | 21 | ||||
3.13 |
進一步保證 | 22 | ||||
3.14 |
衝突 | 22 | ||||
3.15 |
律師費 | 22 | ||||
3.16 |
證券匯聚 | 22 | ||||
3.17 |
若干釋義事宜 | 22 |
-i-
Zevia PBC
第十一次修訂和重述註冊權協議
本第11次修訂和重新簽署的註冊權協議(本協議)的日期為2021年7月21日,由特拉華州公益公司Zevia PBC、按照本協議附表I執行本協議的每個個人和實體(每個人,一個持有者和集體, 持有者) 由Zevia PBC(特拉華州公共福利公司) 。
獨奏會
A.Zevia LLC,一家特拉華州的有限責任公司,投資者和普通股持有人之前簽訂了日期為2020年12月17日的第十次修訂和重新簽署的註冊權協議(優先註冊權協議),根據該協議,Zevia LLC向投資者和普通股持有方提供了某些註冊權。
B.Zevia LLC,本公司及持有人已經或將會就本公司A類普通股(A類普通股)的首次公開發行(首次公開發售)(面值每股0.001美元)完成一系列重組交易,根據該等交易,本公司將成為Zevia LLC的唯一管理成員(統稱為重組交易)。
C.重組交易生效後,持有人實益擁有或將實益擁有 A類普通股和/或公司B類普通股的(X)股和/或(Y)股,每股票面價值0.001美元(B類普通股和連同A類普通股一起持有的B類普通股)和Zevia LLC(B類單位)的B類單位,B類單位連同B類普通股的股份為標的根據Zevia LLC的第十三份經修訂及重新簽署的有限責任公司協議(可能不時進一步修訂,Zevia LLC 協議)的條款, 可不時交換A類普通股股份。
D.雙方認為,修訂和重述先行註冊權利協議以及簽署和交付本協議符合各自的最佳利益,該協議規定了雙方在首次公開募股(IPO)後關於註冊權的協議。
E.根據先行註冊權協議第3.1條,先行註冊權協議可由Zevia LLC、持有多數可註冊證券的持有人和持有當時由所有普通持有人持有的多數可註冊證券的普通持有人簽署的 書面文件修訂。
因此,雙方同意如下:
第1節
定義
1.1 某些定義。本協議中使用的下列術語應具有以下含義:
(A) 《法案》具有第2.8(C)節規定的含義。
(B)附屬公司, 對於指定的人,是指直接或間接通過一(1)個或多箇中間人控制該人、由該人控制或與該人共同控制的任何人。如本定義中所用,術語?控制 (包括由?控制和與?共同控制)一詞,是指直接或間接擁有通過 有表決權的證券所有權、合同或其他方式直接或間接指導或導致某人的管理和政策方向的權力。(br}=
(C)協議具有序言中規定的含義。
(D)自動貨架登記聲明具有第2.5(B)節規定的含義。
(E)實益所有權與交易法第13(D)節及其下的規則 賦予它的含義相同,不同之處在於,就本協議而言,任何人不得實益擁有根據本公司股權補償計劃授予的期權、認股權證、限制性股票單位或類似權利而發行的任何普通股,除非且直到該等股票實際發行。術語?實益所有人?和實益所有人?應具有相關含義。
(F)董事會是指公司的董事會。
(G)營業日是指紐約、紐約或加利福尼亞州洛杉磯的商業銀行被授權或被要求關閉的任何日曆日,但週六、週日或其他日期除外。 紐約或加利福尼亞州洛杉磯的商業銀行被授權或被要求關閉。
(H)A類普通股 具有背誦中給出的含義。
(I)B類普通股具有 獨奏會中給出的含義。
(J)B類單元具有朗誦中所給出的含義。
(K)委員會是指證券交易委員會或當時管理《證券法》的任何其他聯邦機構。
(L)普通股?具有朗誦中規定的含義。
(M)公司具有序言中給出的含義。
-2-
(N)交換是指根據Zevia LLC協議的條款,將B類單位連同相等數量的B類普通股換取A類普通股或現金對價(視適用情況而定)的交易。(N)交換是指根據Zevia LLC協議的條款,將B類單位連同相等數量的B類普通股換取A類普通股或現金對價(視情況而定)。
(O)《交易法》指經修訂的1934年《證券交易法》或任何類似的後續聯邦法規及其下的 規則和條例,所有這些均應不時生效。
(P)Holder?具有前言中設定的含義 。
(Q)受保障方具有第2.6(C)節規定的含義。
(R)?補償方具有第2.6(C)節中規定的含義。
(S)IPO具有獨奏會中提出的含義。
(T)?發起持有人是指本協議的任何一方實益擁有可登記證券合計不少於20%(20%)的 的任何個人(該數字可根據任何股票股息、股票拆分、股票組合、資本重組、合併、合併或其他重組進行調整)。
(U)發行人自由寫作招股説明書是指發行人自由寫作招股説明書,如證券 法案下規則433所定義,與可註冊證券的要約有關。
(V)其他出售股權持有人指根據與本公司的協議有權將其其他股份納入本協議項下若干登記的 持有人以外的人士。
(W) 其他股份是指本公司的股權,包括本公司或本公司的任何繼承人或轉讓(無論是通過合併、合併、出售資產或其他方式)的任何和所有股權, 可能因任何分派、拆分、反向拆分、合併、資本重組、重新分類、合併、合併或其他原因而發行的 該等股權,但可註冊證券 (定義見下文)除外
(X)許可受讓人是指任何 乙類單位持有人根據且未違反Zevia LLC協議而有效轉讓乙類單位的任何人。(X)許可受讓人?指任何 乙類單位持有人已按照且未違反Zevia LLC協議的規定有效轉讓乙類單位的任何人。
(Y)個人或個人是指任何個人、組織、普通合夥、有限合夥、 公司、有限責任公司、合資企業、信託、商業信託、房地產、協會、政府實體或其他法律實體或組織。
(Z)優先登記權協議具有朗誦中所述的含義。
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(Aa)招股説明書是指(I)任何註冊 聲明中包含的招股説明書、對該招股説明書的所有修訂和補充,包括生效後的修訂和補充,以及通過引用併入該招股説明書的所有其他材料,以及(Ii)任何發行人自由編寫的招股説明書。
(Bb)公開發售是指根據證券法下的有效註冊 聲明(表格S-4或表格S-8或任何後續表格中的註冊聲明除外),以現金出售可註冊證券。
(Cc)可登記證券指(I)當時不應歸屬或 沒收給本公司的所有A類普通股,(Ii)所有在行使、轉換或交換任何期權後發行或可發行的A類普通股,(I)認股權證或可換股證券(包括可於 交易所發行的A類普通股股份),而不須歸屬或沒收予本公司;及(Iii)就上文第(I)或(Ii)條所述證券直接或間接發行或隨後可發行的所有A類普通股股份,方式為 以單位或股票股息或單位或股票拆分的方式,或與單位或股份的組合、資本重組、合併、合併或其他重組有關的所有A類普通股。對於任何特定的可註冊證券,在下列情況下,該證券應停止 成為可註冊證券:(W)關於出售該證券的註冊聲明已根據證券法生效,且該證券已根據該註冊聲明進行處置,(X)該證券應已根據第144條轉讓,(Y)該持有人能夠立即出售該證券(包括所有可在交易所發行的A類普通股,在遵守規則144項下的 交易所的條件下),沒有任何數量或方式的銷售限制,由公司的合理意見決定(有一項理解是, 公司的外部法律顧問的書面意見表明可以如此發售和出售該等證券,並且可以刪除關於該證券的任何限制性圖例,該書面意見應是該條款已得到滿足的確鑿證據),或(Z)該等 證券應已停止發行或出售;或(Z)該等 證券應已停止
(Dd)註冊、註冊和註冊這三個術語是指根據《證券法》及其適用的規則和條例編制和提交註冊聲明,以及聲明或命令此類註冊聲明的 有效性而實現的註冊。(Dd)註冊、註冊和註冊是指通過按照《證券法》及其適用規則和條例編制和提交註冊聲明,以及聲明或命令此類註冊聲明的 有效性而實現的註冊。
(Ee)註冊費用是指根據本協議進行任何 註冊所產生的所有費用,包括但不限於公司的所有註冊、資格和備案費用、印刷費、託管費、公司律師和一名特別律師的費用和支出(該特別律師的費用不超過50,000美元)、藍天費用和開支,以及任何此類註冊附帶或要求的任何定期或特別審計的費用,但不包括銷售費用、其他 的費用和支出 在任何情況下,這筆費用都應由本公司支付。
(Ff) 限制證券是指要求具有第一個傳奇或受公司記錄中註明的限制或 第2.8(C)節規定的轉讓指示限制的任何可註冊證券。
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(Gg)註冊説明書是指根據證券法向證監會提交或將提交給證監會的任何註冊説明書,包括相關招股説明書、對該註冊説明書的修訂和補充(包括生效前和生效後的 修訂)以及通過引用納入該註冊説明書的所有證物和材料,但以表格S-4或表格S-8或其任何後續表格提交的註冊説明書(及相關招股説明書)除外。
(Hh)第144條規則是指委員會根據證券法頒佈的第144條規則(該規則可能會不時修訂),或委員會可能頒佈的任何類似的後續規則。
(Ii)第145條規則是指委員會根據《證券法》頒佈的第145條規則,因為該規則可能會不時修改,或委員會可能頒佈的任何類似的後續規則
(Jj)第415條規則是指證監會根據證券法頒佈的第415條規則(該規則可能會不時修訂),或證監會可能頒佈的任何類似的後續規則。(Jj)規則415指證監會根據證券法 頒佈的規則415,或證監會可能頒佈的任何類似的後續規則。
(Kk)證券法是指經修訂的1933年證券法,或任何類似的後續聯邦法規及其下的規則 和條例,所有這些均應不時生效。
(Ll)銷售費用是指適用於銷售可註冊證券的所有 承銷折扣、銷售佣金和股票轉讓税,以及任何持有人的律師費用和支出(註冊費用中包括的一名特別律師向持有人支付的費用和支出除外) 。
(Mm)就任何可登記證券而言,轉讓是指直接或間接轉讓、出售、交換、轉讓、質押、質押或其他產權負擔或其他處置,包括根據司法程序或其他方式,直接或間接授予期權或其他 權利,無論是自願、非自願、法律實施或與之相關的任何其他證券或股權。(Mm)轉讓是指直接或間接轉讓、出售、交換、轉讓、質押、質押或其他產權負擔或其他處置,包括直接或間接授予期權或其他 權利,無論是自願、非自願地、通過法律實施,或與之相關的任何其他證券或股權。?轉讓的?應具有相關含義。
(Nn)撤銷註冊是指根據第2.4節的條款和條件,根據第2.1節取消的要求註冊。
(Oo)WKSI具有 第2.5(B)節中規定的含義。
(PP)Zevia LLC協議具有獨奏會中規定的含義。
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第2節
登記權
2.1 請求註冊
(a) 申請註冊。在符合本 第2.1節規定的條件下,如果本公司收到發起持有人簽署的書面請求,要求本公司對全部或部分可登記證券進行登記 (該請求應説明該發起持有人將出售的可登記證券的數量),本公司將:
(I)迅速向所有其他持有人發出擬註冊的書面通知;及
(Ii)在切實可行的情況下,儘快提交併使用其商業上合理的努力來實現此類註冊(包括但不限於提交生效後修正案、根據適用的藍天或其他州證券法的適當資格,以及適當遵守證券法),並允許或便利出售和分銷請求中指定的全部或 部分可註冊證券。連同 公司在郵寄或交付該書面通知後二十(20)天內收到的書面請求中指定的任何一名或多名持有人的全部或該等部分的可登記證券。
(b) 申請註冊的限制。本公司無義務根據本第2.1節實施任何此類登記,或採取任何行動使其生效:
(I)首次公開發售截止日期後一年前;
(Ii)如發起持有人連同有權列入該註冊説明書的本公司任何其他證券的持有人建議出售可註冊證券及該等其他證券(如有的話),而該等證券的總收益(扣除承銷商的折扣及與發行有關的開支)少於25,000,000美元,或 如屬包銷發售,則為50,000,000美元;
(Iii)在本公司將被 要求履行一般同意送達程序以完成該註冊、資格或合規的任何特定司法管轄區,除非本公司已在該司法管轄區接受送達,且除證券法可能要求者外;
(Iv)在本公司根據本第2.1節發起兩(2)項註冊之後 (出於這些目的,僅計算(X)已宣佈或命令有效並據此出售證券的註冊,以及(Y)撤回的註冊);
(V)從本公司對公司發起的登記的申請日期 前六十(60)天開始至生效日期一百八十(180)天結束的期間;提供公司正本着商業上合理的誠意積極採取措施,使該 註冊聲明生效;
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(Vi)發起持有人提議處置根據第2.3條提出的請求可在表格S-3上登記的可登記證券的股份;
(Vii)公司已提交另一份尚未生效的註冊書(表格S-8或表格S-4或其任何後繼者除外);或
(Viii)如果 此類註冊涵蓋根據Zevia LLC協議的條款可在交易所發行的可註冊證券,如果Zevia LLC協議在書面註冊請求之日不允許此類 交換,則除非獲得本公司董事會的批准,否則允許此類 交換。
(c) 延期。如果(I)根據 董事會的真誠判斷,提交一份涵蓋可註冊證券的註冊説明書將對本公司造成重大損害,而董事會因此得出結論認為,推遲提交該 註冊説明書符合本公司的最佳利益;及(Ii)本公司應向該等持有人提供一份由本公司首席執行官簽署的證書,説明根據董事會的善意判斷,為了本公司的最佳利益,本公司有權在收到發起持有人的請求後推遲該 提交不超過一百八十(180)天,並且,提供, 進一步,公司不得以這種方式在任何12個月期間內以這種方式推遲其義務超過一次。
(d) 其他股份。在符合第2.1(E)節的規定的情況下,根據發起 持有人的請求提交的註冊聲明可以包括其他股票,也可以包括為公司賬户出售的公司證券。
(e) 包銷。如果發起持有人打算通過承銷的方式分銷其請求涵蓋的可註冊證券,他們應將此作為其根據本第2.1條提出的請求的一部分通知本公司,本公司應將該信息包括在根據 第2.1(A)(I)條發出的書面通知中。在這種情況下,任何持有人根據第2.1節將其全部或部分可登記證券納入此類登記的權利應以 該持有人是否參與此類承銷以及是否在本文規定的範圍內納入該持有人的可登記證券為條件。如果公司應根據第2.1條要求將為自己出售的證券列入任何登記,或如果其他人根據第2.1條要求列入任何登記,發起持有人應代表所有 持有人提出將該等證券納入承銷,且該要約的條件是本公司或該等其他人蔘與承銷,並將本公司及該人的其他 證券包括在內,並接受本節進一步適用的規定。本公司應(連同所有持有人及其他擬透過該等承銷分銷其證券的人士)以慣常形式與承銷商的代表訂立承銷協議,該等承銷商是由 發起人 的過半數權益選定的承銷商代表,而該等承銷商為本公司合理可接受的承銷商。
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儘管第2.1節另有規定,如果承銷商以書面形式通知發起持有人市場因素要求對承銷的股票數量進行限制,則可以納入的可登記證券和其他股票的數量應分配如下 :(I)首先,根據比例,在所有要求將可登記證券納入該登記聲明的持有人中 (Ii)向該等持有人持有的其他可登記證券的百分比出售;(Ii)第二,向其他出售股權持有人根據該等其他出售股權持有人所持其他股份的比例,要求將其他股份納入該登記表內;及(Iii)第三,向本公司出售,本公司可根據其 酌情決定權將該等股份分配給本公司,作為其本身或本公司其他持有人或僱員的賬户。在任何情況下,在該等登記中承銷的可登記證券或其他股份的數目均不受限制,除非及直至除持有人或其他出售股權持有人(包括本公司)外的 人士持有的所有股份均完全排除於該等發售之外。儘管有上述規定,此類減持不得將此類登記所包括的持有人的可登記證券的價值降至此類登記所含證券總價值的30%(30%)以下。 該登記所包括的持有人的可登記證券的價值不得低於該登記所包括的證券總價值的30%(30%)。
如果 要求加入上述登記的人不同意任何此類承銷的條款,則該人應通過本公司、承銷商或發起持有人的書面通知而被排除在該登記之外。被排除在外的 證券也應撤銷登記。被排除或退出該承銷的任何可登記證券或其他證券也應從該登記中撤回。如果股票從 註冊中被如此撤回,並且如果根據本第2.1(E)節之前由於營銷因素而減少了要納入該註冊的股票數量,則本公司隨後應向所有持有人和 保留將證券包括在註冊中的權利的其他出售股權持有人提供在註冊中包括額外的可登記證券或其他股票的權利,總金額等於如此 被撤回的股票的數量,該等股份將在該等持有人和其他要求額外出售股權的股東之間分配
(f) 條件 為了參與。任何人不得參與本協議項下的任何承銷發行,除非 該人同意按照任何承銷安排中規定的慣常形式出售其希望在適用的註冊聲明中涵蓋的可註冊證券,並填寫和籤立承銷安排條款下合理需要的所有問卷、 授權、賠償、承銷協議和其他文件。
2.2公司註冊
(a) 公司註冊。如果公司決定將其任何證券登記為其自己的賬户或證券持有人的 賬户(根據第2.1或2.3條登記除外)、表格S-4或表格S-8的登記或該等表格的任何後續表格 登記、僅與僱員福利計劃有關的登記、僅為轉換、交換或行使本公司任何當時未償還證券而發行的證券的登記、與股息再投資計劃有關的登記、與要約有關的登記與公司重組或其他第145條交易有關的登記,或任何註冊表上不允許二次出售的登記,公司將:
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(I)迅速向所有 持有人發出關於建議登記的書面通知;以及
(Ii)盡其商業上合理的努力,在該等註冊(及藍天法律或其他合規下的任何相關資格 )或公開發售或使用該等公開發售所得款項回購本公司發出的書面通知後五(5)個營業日內本公司收到的任何一名或多名持有人提出的書面要求所指明的所有 應註冊證券,但下文第2.2(C)節所載者除外,以及在其中涉及的任何承銷中指明的所有 證券。此類書面申請 可以指定持有人的全部或部分可註冊證券。
(b) 公司註冊的限制。本公司 無需根據第2.2(A)節向已根據有效註冊聲明註冊的任何可註冊證券的持有人提供書面通知。
(c) 包銷。如果本公司發出通知的登記為涉及 承銷的登記公開發售,本公司應將此通知作為根據第2.2(A)(I)條發出的書面通知的一部分通知持有人。在這種情況下,任何持有人根據第2.2節將其應登記證券納入此類登記的權利 應以該持有人是否參與此類承銷,以及是否將此類持有人的應登記證券納入承銷範圍為條件。 所有擬通過此類承銷分銷其證券的持有人應(連同本公司及其他出售股權持有人及本公司其他有權參與通過此類承銷分銷其證券的其他證券持有人) 參與分銷其證券的登記權利。 所有擬通過此類承銷分銷其證券的持有人應(連同本公司及其他出售股權持有人及本公司其他有權參與透過此類承銷分銷其證券的其他證券持有人)
儘管本第2.2節有任何其他規定,但如果承銷商以書面形式通知本公司, 市場因素要求限制承銷的股票數量,承銷商可以(受以下規定的限制)限制登記和承銷的可註冊證券的數量。 公司應將此通知所有通過公開發行所得資金申請登記或回購證券的證券持有人,有權納入登記和 承銷的證券股票數量應分配如下:(I)第一,為公司自有賬户出售的證券;(Ii)第二,通過公開發行所得資金將可登記證券納入該登記聲明或回購的持有人。 根據比例,分配給要求將可登記證券納入該登記聲明或回購的持有人。 該等投資者所持有的可登記證券的百分比;及(Iii)第三,根據該等其他出售股權持有人所持其他股份的比例,要求將其他股份納入該等登記 聲明內的其他出售股權持有人。儘管有上述規定,此類減持不得將此類登記或回購所包括的持有人的可登記證券的價值降至低於此類登記或回購所包括的證券總價值的30%(30%)以下 。
如果 已請求加入上述註冊或回購的人不同意任何此類承銷的條款,則該人也應被排除在外
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由本公司或承銷商發出書面通知。被排除在外的可登記證券或者其他證券也應當退出登記或者回購。任何被排除或退出該承銷的可註冊證券或其他證券應從該註冊或回購中撤回。如果股票被從登記或回購中撤回,並且如果根據本第2.2(C)條規定,由於營銷因素, 登記或回購的可登記證券的股份數量先前已減少,則本公司應向所有保留了 將證券納入登記或回購的權利的人提供在登記或回購中納入額外證券的權利,總金額相當於如此撤回的股份數量,並將這些股份分配給 請求額外納入的人
(d) 條件 為了參與。 任何人不得參與本協議項下的任何包銷發行,除非該人同意按任何包銷安排中規定的基準以慣常形式出售其希望在適用的註冊聲明中涵蓋的可註冊證券 ,並填寫和簽署包銷安排條款下合理需要的所有問卷、授權書、賠償、包銷協議和其他文件。
(e) 終止註冊的權利。公司有權在註冊生效前終止或撤回其根據第2.2節 發起的任何註冊,無論是否有任何持有人選擇將證券納入此類註冊。
2.3表格S-3上的登記
(a) 申請表格S-3註冊。首次公開募股後,公司 應盡其商業上合理的努力,有資格在S-3表或任何類似或後續的一個或多個表格上註冊。本公司具備使用表格S-3的資格後,除本第2節前述條款所載的權利外,在符合本第2.3節規定的條件下,如果本公司 收到一名或多名可登記證券持有人的書面請求,要求本公司就全部或 部分可登記證券在S-3表格或任何類似的簡短登記聲明中進行登記(該請求應説明擬處置的可登記證券的股份數量和意向本公司將根據第2.1(A)(I)條和第2.1(A)(Ii)條的要求,對該等可註冊證券採取一切行動 。
(b) 表格 S-3註冊的限制。根據本第2.3節規定,公司沒有義務實施或採取任何行動來實施任何此類登記:
(I)在第2.1(B)(I)、2.1(B)(Iii)、2.1(B)(V)、 2.1(B)(Vii)或2.1(B)(Viii)條所述的情況下;
(Ii)如持有人連同有權列入該項註冊的 公司的任何其他證券的持有人,建議以表格S-3向公眾出售可註冊證券及該等其他證券(如有的話),合計價格低於$25,000,000,或如屬包銷發售,則合計價格為$50,000,000;或
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(Iii)如在給定十二個月期間內,本公司已在該期間內完成兩次 (2)該等註冊。
(c) 延期。第2.1(C)節的規定應 適用於根據第2.3節進行的任何註冊。
(d) 包銷。如果根據第2.3節申請註冊的 可註冊證券持有人打算通過承銷方式分銷其請求涵蓋的可註冊證券, 第2.1(E)節的規定將適用於此類註冊。儘管本協議中有任何相反規定,根據第2.3節進行的註冊不應被視為 註冊請求或根據第2.1節進行的註冊。?
(e) 條件 為了參與。任何 個人均不得參與本協議項下的任何承銷發行,除非該人同意以 慣例格式在任何承銷安排中規定的基礎上出售其希望在適用的註冊聲明中涵蓋的可註冊證券,並填寫和簽署承銷安排條款下合理需要的所有問卷、授權書、賠償、承銷協議和其他文件。
2.4註冊的開支
根據第2.1條、第2.2條和第 2.3條與註冊有關的所有註冊費用由公司承擔;提供, 然而,,本公司無須支付根據第2.1及2.3條展開的任何註冊程序的任何費用,但如註冊請求 其後應可註冊證券的過半數持有人的要求而撤回,或因為足夠數目的持有人已撤回以致不再符合第 2.1及2.3條所載的最低發售條件(在此情況下,所有參與持有人均須承擔該等費用),則本公司無須支付根據第2.1及2.3條展開的任何註冊程序的任何費用(在此情況下,所有參與的持有人均須承擔該等費用按比例根據請求註冊的可註冊證券的數量相互之間),除非大多數可註冊證券的持有人同意根據第2.1節放棄其要求註冊的權利;提供, 然而,如果持有人的退出是基於重大的 與公司有關的不利信息,而這些信息不同於根據第2.1節要求註冊時請求註冊的持有人已知或可獲得的信息(應公司請求或以其他方式),則持有人不需要支付任何註冊程序的任何費用,也不應將此類註冊視為第2.1節規定的計入註冊。 所有與代表持有人註冊的證券有關的出售費用應由下列證券的持有人承擔按比例根據註冊的可註冊證券的數量進行相互比較 。
2.5註冊程序
就本公司根據本第2條進行的每項註冊而言,本公司將以書面形式通知每位 持有人關於每項註冊的啟動和完成情況。自費,本公司將利用其商業上合理的努力:
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(A)在自登記聲明的生效日期起計一百二十(120)天或一名或多於一名持有人已完成與登記聲明有關的分發的時間(以較早的日期為準)結束前的一段期間內,保持該登記的有效;提供, 然而,, (I)該一百二十(120)天期限應延長相當於持有人應本公司A類普通股承銷商的要求不出售此類登記所包括的任何證券的期限;(Ii)如以表格S-3進行的任何應登記證券的登記擬連續或延遲發售,則如有必要,該一百二十(120)天期限應延長;(C)(I)如有必要,該一百二十(120)天期限須予延長; (I)如屬A類公司普通股承銷商的要求,該一百二十(120)天期限須予延長; (Ii)如擬以連續或延遲方式提供的表格S-3登記證券,則該一百二十(120)天期限應在必要時予以延長。使註冊聲明保持有效,直至(A)在該註冊聲明上註冊的所有該等應註冊證券均已售出或(B)該註冊聲明上的所有該等 可根據第144條規定在任何三個月期間內均可出售的時間(以較早者為準)為止;提供, 進一步, 然而,關於以上(Ii)項,規則415或證券法下的任何後續規則允許在連續或延遲的基礎上進行發售,並且證券法下管理提交生效後修訂許可的義務的適用規則,而不是提交生效後修訂, (I)包括證券法第10(A)(3)節要求的任何招股説明書,或(Ii)反映代表註冊聲明中所述信息的重大或根本變化的事實或事件, 將上述(I)和(Ii)項要求納入根據《交易法》第13或15(D)條提交的定期報告中的信息;
(B)如果本公司是知名的經驗豐富的發行人(根據證券法第405條的定義)(WKSI),則在 根據第2.3節向本公司提交任何註冊請求時,(I)如果提出請求,應提交自動擱板登記聲明(根據證券法第405條的定義)(自動擱板登記聲明),以實現此類註冊,以及(Ii)在要求該自動擱置登記聲明根據本協議保持有效的期間內,仍為WKSI(且不會成為不合格的發行人(根據證券法第405條的定義));
(C)為遵守證券法關於在上述(A)款規定的期限內處置該註冊説明書所涵蓋的所有證券的規定,對該註冊説明書和與該註冊説明書有關的招股説明書進行必要的修訂和補充,並將其提交委員會 ;
(D)提供持有人不時合理要求的數目的招股章程(包括任何初步招股章程)及附帶的其他文件,包括對招股章程的任何修訂或補充;
(E)盡其合理的最大努力,根據持有人合理要求的其他證券 或具有司法管轄權的藍天法律,對該註冊聲明所涵蓋的證券進行註冊和限定;提供與此相關或作為條件,不要求公司有資格在任何該等州或司法管轄區開展業務或提交對送達法律程序文件的一般同意;
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(F)在根據“證券法”規定須交付與該註冊説明書有關的招股章程時,將任何事件的發生通知該註冊説明書所涵蓋的每名須註冊證券的每名賣方,而當時有效的該註冊説明書所包括的招股章程,包括一項關於重要事實的不真實 陳述,或遺漏述明該註冊説明書內規定須述明或為使該招股説明書內的陳述不具誤導性或不完整所需的重要事實,以顧及當時存在的情況,並在發出通知後 迅速擬備並向該賣方提供所需的合理數量的副刊或對招股章程的修訂,以便在其後交付該等股份的購買人時,招股章程不得包括對重要事實的不真實陳述,或遺漏述明須在招股章程內述明或為使招股章程內的陳述不具誤導性或不完整而必需在招股章程內述明的重要事實;
(G)如果公司在任何時候需要重新評估其WKSI狀態,以便根據第2.3節執行註冊請求的 自動貨架註冊聲明,(I)公司確定它不是WKSI,(Ii)該註冊聲明需要根據本協議保持 有效,以及(Iii)適用持有人的註冊權尚未終止,請立即將註冊聲明修改為公司有資格使用或提交新註冊的表格 。{br#xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx並根據本協定項下其他適用的要求保持該註冊聲明有效;
(H)如果(I)根據貨架登記書進行的登記需要在貨架登記書最初生效日期三週年之後根據本 協議繼續有效,並且(Ii)適用持有人的登記權尚未終止,則應在貨架登記書最初生效日期後的三年期限結束前,按照原來的登記請求,就任何未售出的 應登記證券提交新的登記書,並按照 的規定保持該登記書的效力。
(I)盡其商業上合理的努力,在該等 可註冊證券交付承銷商出售之日,(I)在該等證券是透過承銷商出售的情況下,(I)以通常在包銷公開發售中給予承銷商的 形式和實質,提供(I)在該日期代表本公司的大律師就該項註冊的目的所提出的意見,該意見書致予承銷商(如有),並令該承銷商合理滿意;及(Ii)一封日期如下的慰問信,其日期如下:(I)如該等證券是透過承銷商出售的,則在該日,(I)以通常在包銷公開發售中給予承銷商的形式和實質,向承銷商提供一份日期為該日期的大律師的意見。在形式和實質上,與獨立註冊會計師通常給予承銷公開發行的承銷商的形式和實質相同,並以承銷商為收件人;
(J)在不遲於該註冊的生效日期 為所有依據該註冊聲明註冊的須註冊證券提供轉讓代理人及註冊官;
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(K)以其他方式作出商業上合理的努力,以遵守證監會所有適用的規則 及規例,並在合理可行的情況下儘快向其證券持有人提供一份涵蓋註冊表生效日期後第一個月 起計至少12個月但不超過18個月的收益表,該收益表應符合證券法第11(A)節的規定;
(L)安排根據本條例登記的所有該等須註冊證券在本公司當時發行的類似證券 所在的每間證券交易所上市;及
(M)就根據第2.1節提交的登記聲明 進行的任何包銷發行,訂立包銷協議,提供該承銷協議包含合理和慣常的條款,並且提供, 進一步,每個參與此類承銷的持有者也應簽訂並履行此類協議項下的義務。
2.6賠償
(A)在法律允許的範圍內,本公司將按照證券法第15條的規定對已進行註冊、資格或合規的每位持有人、其高級管理人員、董事、成員和 合夥人、法律顧問和會計師以及控制該等持有人的每位人士,以及根據證券法第15條控制任何承銷商的每位承銷商(如果有)以及每位控制承銷商的個人進行賠償並使其不受損害。 與此有關的法律程序或和解)產生或基於:(I)根據《證券法》註冊或出售該等 應註冊證券的任何註冊説明書(包括其中所載的任何最終、初步或簡要招股説明書或其任何修正案或補充説明書或通過引用併入其中的任何文件)中所載或以引用方式併入的對重大事實的任何不真實陳述(或被指控的不真實陳述),(Ii) 任何遺漏(或被指控的遺漏)未在其中陳述要求在其中陳述的重大事實或(Iii)本公司違反(或涉嫌違反證券法)、適用於本公司的任何州證券法或其下適用於本公司的任何規則或法規,並涉及本公司就該等註冊、資格或合規所涵蓋的任何發行所需採取的行動或不採取行動,而本公司將向每位該等持有人、其每名高級職員、董事、成員、合夥人、法律顧問及會計師以及控制該等持有人的每名人士、每名該等承銷商及每名控制該等承銷商的人士作出賠償, 因調查、辯護或和解任何此類索賠、損失、損害、責任或行動而合理產生的任何法律費用和任何其他合理費用;提供在任何此類情況下,如果 任何此類索賠、損失、損害、責任或行動是基於上述持有人、任何此類持有人的高級管理人員、董事、成員、 合夥人、法律顧問或會計師、任何控制該持有人的人、該承銷商或任何控制該等承銷商的人向本公司提供的書面信息而產生的或基於該等不真實陳述或遺漏而產生的,則公司將不承擔任何責任;以及提供, 進一步第2.6(A)節中包含的賠償 協議不適用於為了結任何此類損失、索賠、損害、責任或訴訟而支付的金額,如果此類和解未經公司同意而達成( 不得無理拒絕同意),則本條款2.6(A)中包含的賠償 協議不適用於為了結任何此類損失、索賠、損害、責任或訴訟而支付的金額。
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(B)在法律允許的範圍內,如果該 持有人持有的可註冊證券包括在正在進行該註冊、資格或合規的證券中,則每位持有人將賠償本公司、其每位董事、高級管理人員、合夥人、法律顧問和會計師以及該登記聲明所涵蓋的本公司證券的每位承銷商(如果有)、控制本公司的每位人士或證券法第15條所指的承銷商,並使其無害董事、成員和合夥人,以及每一個相互控制該等持有人的人,就因以下原因或基於以下原因而產生或基於的所有索賠、損失、損害賠償和法律責任(或與此有關的訴訟):(I)在根據證券法註冊或出售該等應註冊證券的任何註冊聲明(包括招股説明書或其任何修訂或補充説明書或通過引用納入其中的任何文件)中包含或通過引用併入的重大事實的任何不真實陳述(或被指控的不真實陳述),或或(Ii)任何遺漏(或被指控遺漏)未在報告中陳述要求陳述的重要事實,或 為使其中的陳述不具誤導性而有必要作出的任何遺漏,並將向公司及該等持有人、董事、高級管理人員、成員、合夥人、法律顧問、會計師、承銷商或控制人員報銷與調查或辯護任何該等申索、損失、損害、責任或行動有關而合理招致的任何法律或任何其他費用 ,在每種情況下,報銷的程度均為但僅限於此, 該等失實陳述(或被指稱的失實陳述)或遺漏(或被指稱的 遺漏)是依賴並符合該持有人向本公司提供並聲明專門供其使用的書面資料而作出的;提供, 然而,,如為了結任何該等申索、損失、損害賠償或債務(或與該等申索、損失、損害賠償或法律責任有關的訴訟)而達成和解而未經該持有人同意(該同意不得被無理拒絕),則該持有人根據本條例承擔的義務不適用於為了結該等申索、損失、損害賠償或法律責任而支付的款額;及 提供在任何情況下,第2.6節規定的任何賠償都不得超過該持有人收到的募集淨收益,除非該持有人存在欺詐或故意不當行為。
(C)根據本第2.6節有權獲得賠償的每一方(受賠方)應 在受補償方實際知道可能尋求賠償的任何索賠後,立即通知被要求提供賠償的一方(受賠方),並應允許補償方對該索賠或由此引起的任何訴訟進行抗辯;(C)根據本條款第2.6條有權獲得賠償的每一方(受賠方)應 在受補償方實際知道可能尋求賠償的任何索賠後,立即向被要求提供賠償的一方(受賠方)發出通知,並應允許補償方對該索賠或由此引發的任何訴訟進行抗辯;提供應為該索賠或由此引起的任何訴訟進行辯護的補償方律師應得到受補償方的批准(其批准不得被無理拒絕),而受補償方可參與此類辯護,費用由該方承擔;以及提供, 進一步任何受補償方未按本條款規定發出通知,在不構成損害的範圍內,不解除本第2.6條規定的賠償義務。(br}在本條款2.6項下,任何受補償方未按本條款規定發出通知不能解除其在本條款2.6項下的義務。除非徵得受補償方的同意,否則任何補償方在為任何此類索賠或訴訟辯護時,不得同意作出任何判決或達成任何和解,而該判決或和解協議不包括索賠人或原告無條件免除該受補償方對該索賠或訴訟的所有責任作為其無條件條款的任何判決或和解。 任何賠償方均不得同意作出任何判決或達成任何和解,而該判決或和解的無條件條款不包括索賠人或原告免除與該索賠或訴訟有關的所有責任。每一受補償方應提供有關其自身或所涉索賠的信息,該信息可由補償方以書面形式合理要求,並應 與該索賠及由此引起的訴訟的抗辯相關而合理要求。
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(D)如果有管轄權的法院認為本節2.6中規定的賠償不適用於本合同中提及的任何損失、責任、索賠、損害或費用,則賠償方應支付或應付因該損失、責任、索賠、損害而支付或應付的金額,而不是賠償本合同項下的該受保障方 。(D)如果有管轄權的法院裁定受賠償方無法獲得本合同中提及的任何損失、責任、索賠、損害或費用,則賠償方應支付或應支付因該損失、責任、索賠、損害而支付或應付的金額,而不是賠償該受賠償方的損失、責任、索賠、損害或費用。或費用的適當比例,以反映 一方的賠償方和另一方在導致此類損失、責任、索賠、損害或費用的陳述或遺漏方面的相對過錯,以及任何其他相關的衡平法考慮。(br}補償方和被補償方的相對過錯應參考(除其他事項外)對重大事實的不真實或被指控的不真實陳述或遺漏是否與由補償方或由被補償方和各方提供的信息有關)、相關意圖、知識、獲取信息的途徑以及糾正或防止該陳述或遺漏的機會。根據本 第2.6(D)條,任何個人或實體都不會被要求出資超過該個人或實體收到的要約淨收益的任何金額,除非該個人或實體存在欺詐或故意不當行為。任何犯有欺詐性失實陳述(符合證券法第11(F)條)的個人或實體 無權從任何無罪的個人或實體獲得捐款。
(E)儘管有上述規定,就承銷公開發行而訂立的承銷 協議所載有關賠償和分擔的規定,如與承銷商及其控制人有關,與前述規定有所牴觸的,則以承銷協議的規定為準。(E)儘管有上述規定,但承銷 協議中有關賠償和出資的規定與前述有關承銷商及其控制人的規定相牴觸的,以承銷協議中的規定為準。
2.7按持有人列出的信息
每名註冊證券持有人應向本公司提供本公司可能以書面形式合理要求的有關該持有人及該持有人建議的分派的資料,以及與本條第2節所指的任何註冊、資格或合規有關的合理需要的資料。
2.8許可受讓人
持有人在本協議項下的權利可以轉讓(但僅適用於以下規定的所有相關義務),與轉讓 可註冊證券給該持有人的許可受讓人有關。在不損害根據本協議就任何此類轉讓施加的任何其他或類似條件的情況下,除非接受轉讓的獲準受讓人(如果不是持有人)已向本公司提交一份書面確認和協議,並以本公司合理滿意的形式和實質,表明獲準 受讓人將受本協議約束,並將成為本協議的一方,否則根據本第2.8節的條款允許的任何轉讓將 無效。根據第2.8條被轉讓權利的許可受讓人不得再次將這些權利轉讓給任何其他許可受讓人,但第2.8條規定的除外。
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2.9規則144報告
為了提供證監會某些規則和法規的好處,這些規則和法規可能允許在未註冊的情況下向公眾出售受限制的 證券,本公司同意利用其商業上合理的努力:
(A)根據《證券法》第144條的規定,自公司根據《證券法》首次登記向公眾公開其證券的生效日期起九十(90)天起及之後的任何時間,提供並保持 關於本公司的充足的最新公開信息;
(B)在公司受到此類報告要求後的任何時間,及時 向委員會提交《證券法》和《交易法》要求公司提交的所有報告和其他文件;以及
(C)只要持有人擁有任何受限制證券,應書面要求,公司應立即向持有人提交一份書面聲明,説明其遵守規則第144條的報告要求(在本公司為向公眾發售其證券而提交的第一份註冊聲明生效之日起及之後九十(90)天內的任何時間),以及證券法和交易法(在遵守該等報告要求之後的任何時間)的最新年度或年度或之後的任何時間的一份副本。(C)只要持有人擁有任何受限制的證券,應立即向持有人提交一份書面聲明,説明其遵守規則第144條的報告要求(在本公司提交的第一份向公眾發售其證券的註冊聲明生效之日起及之後的任何時間)、證券法和交易法(在遵守該等報告要求之後的任何時間)。而這類作為持有人提交的其他報告和文件,可以合理地要求引用證監會的任何規則或規定,允許持有人在沒有註冊的情況下出售任何此類證券。
2.10禁售協議
對於根據第2.1、2.2或2.3節作為承銷發行進行的每一次註冊或出售可註冊證券,各持有人在此同意不與該公開發行的承銷商簽署並交付鎖定協議,以限制該持有人直接或間接的權利:(A)轉讓、 、 、(B)於有關公開發售的最終招股章程日期起至承銷商指定日期止的 期間內,訂立任何互換或其他安排,將持有該等證券的任何經濟後果轉讓予另一持有人,或(B)訂立任何互換或其他安排,將該等證券所有權的任何經濟後果轉移至該持有人所持有的任何本公司股本證券或(B)在 期間內轉讓該等證券所有權的任何經濟後果。公司可以實施停止轉讓指示,直至該期限結束。這類鎖定協議的條款應由持有人、本公司和承銷商協商,並應包括從其中規定的轉讓限制中進行慣常的分拆。
2.11延遲註冊
持有者無權採取任何行動來限制、禁止或以其他方式推遲任何註冊,因為可能會因解釋或實施本條款2而引起任何爭議 。
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2.12公司信息請求
本公司可要求正在進行任何登記或出售的每名應登記證券賣家向本公司提供本公司不時以書面合理要求提供的有關該等證券分銷的資料,以及與該持有人及其對應登記證券的擁有權有關的其他資料,而本公司可 在收到該等要求後,不合理地未能在合理時間內提供該等資料的任何該等持有人的應登記證券不在該等登記或出售之範圍內。(br}本公司可要求每名正進行登記或出售的應登記證券賣方向本公司提供本公司不時以書面方式合理要求的有關該等證券分銷的資料,以及與該持有人及其對應登記證券的擁有權有關的其他資料。各持有人同意向 公司提供此類信息,並在合理需要時與公司合作,使公司能夠遵守本協議的規定。
2.13對其後註冊權的限制
自本協議日期起及之後,未經持有 可註冊證券多數股權的持有人事先書面同意,本公司不得與本公司任何證券的任何持有人或潛在持有人訂立任何協議,給予該持有人或潛在持有人任何註冊權,而該等註冊權的條款優先於 授予持有人的註冊權。
2.14註冊權終止
本協議將在任何持有人持有任何可登記證券之日終止,但第2.6 和2.9節的規定除外,這兩項規定在任何此類終止後仍然有效。本協議項下的任何終止均不解除任何人在終止前發生的違約責任或註冊費。如果本協議終止,根據本協議第2.6節有權獲得賠償權利的每個人 應保留該賠償權利,涉及(I)可能是本協議項下的賠償責任和(Ii)在本協議終止之前發生的任何事項。
第3條
其他
3.1 修正案
本協議不得進行口頭修改、修改、延長或終止,其任何 條款的任何口頭放棄也無效。本協議只有經本公司與本協議項下的大多數可登記證券持有人簽署的書面協議方可修改、修改、延長或終止,且本協議的規定可被放棄。 本協議項下的大多數可註冊證券的持有人必須簽署書面協議才能修改、修改、延長或終止本協議,並可放棄本協議的規定;提供, 然而,,任何對任何持有人造成不成比例和不利影響的修改、修改、延期或終止均須事先徵得該持有人的書面同意。每項此類修改、 修改、延期或終止均對本協議各方具有約束力。此外,本協議的每一方均可通過其簽署的書面文書放棄本協議項下的任何權利。
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3.2通知
本協議要求或允許的所有通知和其他通信應以書面形式,並應通過掛號信或掛號信、預付郵資、傳真或電子郵件發送,或以專人、信使或快遞服務送達,郵寄地址:
(A)如向 任何持有人寄往本公司紀錄所示的地址、傳真號碼或電子郵件地址,或在任何該等持有人向本公司提供地址、傳真號碼或電子郵件地址前,則寄往本公司在其記錄中有聯絡資料的該等股份的最後持有人的地址;或
(B)如致本公司,請本公司行政總裁或財務總監 注意,地址為15821 Ventura Boulevard,Los Angeles,CA 91436,或本公司向持有人提供的其他現行地址,並將副本(不構成 通知)送交紐約公園大道200號Gibson,Dunn&Crutcher LLP,NY 10166,收件人:Andrew Fabens。
就本協議的所有目的而言,所有此類通知或其他 通信均應視為有效或已(I)以專人、信使或快遞服務遞送(或如果通過國家認可的夜間快遞服務寄送, 運費預付,指定下一工作日遞送,在寄存給快遞公司後一個工作日),或(Ii)如果通過郵件發送,則在收到之前或在將其存放在定期維護的容器中用於或(Iii)如果通過傳真發送,則在確認傳真傳輸後,或如果通過電子郵件發送,則在 發送至相關電子郵件地址時確認送達,如果在收件人的正常營業時間內發送,或如果不在收件人的正常營業時間內發送,則在收件人的下一個營業日發送。
在符合特拉華州一般公司法第232(E)節規定的限制的情況下,每個持有人同意將公司根據特拉華州一般公司法、特拉華州有限責任公司法、公司的公司註冊證書或章程或Zevia LLC協議向 持有人發出的任何通知交付給 持有人,方式為:(I)將傳真電信發送到公司記錄中持有人的傳真號碼;(Ii)通過電子郵件將電子郵件發送到公司記錄中持有人的電子郵件地址。(Iii)在電子網絡上張貼,同時向 持有人發出有關該特定張貼的單獨通知,或(Iv)向持有人發送任何其他形式的電子傳輸(在特拉華州一般公司法允許的範圍內)。持有者可通過書面通知公司撤銷該同意,並可在特拉華州公司法第232節規定的情況下視為 撤銷。
3.3適用法律
本協議在各方面均受特拉華州國內法律管轄,適用於在特拉華州居民之間簽訂的完全在特拉華州境內履行的協議,而不考慮法律衝突原則。
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3.4繼任者和受讓人
除本協議另有規定外,未經本公司事先書面同意,任何持有人不得轉讓、轉讓、轉讓或再許可本協議以及本協議項下的任何和所有權利、義務和義務。持有者未經該許可而轉讓、轉讓、委託或再許可本 協議項下產生的任何權利、義務或義務的任何企圖均無效。在符合前述規定的情況下,除本協議另有規定外,本協議的規定適用於本協議各方的繼承人、受讓人、繼承人、遺囑執行人和管理人,並對其利益和管理人員具有約束力。
3.5整個協議
本協議和本協議附件構成雙方對本協議主題的全面、完整的理解和協議。除本合同特別規定外,本合同任何一方均不以任何方式就本合同或其任何擔保、陳述或契諾的主題對任何其他方負責或約束。
3.6延誤或疏忽
除本協議明確規定外,因 任何其他一方在本協議項下的任何違約或違約而延遲或遺漏行使本協議任何一方應享有的任何權利、權力或補救措施,不得損害該非違約方的任何此類權利、權力或補救措施,也不得解釋為放棄任何此類違約或違約、 或其默許,或放棄此後發生的任何類似違約或違約行為,也不得將任何單一違約或違約行為的放棄視為放棄。 任何違約或違約行為的放棄也不應被視為放棄任何此類違約或違約行為。 或默許任何此類違約或違約行為,或在此後發生的任何類似違約或違約行為中,任何延遲或遺漏不得被視為放棄任何此類違約或違約行為任何一方對本協議項下任何違約或違約的任何類型或性質的放棄、 許可、同意或批准,或任何一方對本協議任何條款或條件的放棄,均必須以書面形式進行,且僅在書面明確規定的範圍內 有效。根據本協議或法律或以其他方式向本協議任何一方提供的所有補救措施應是累積的,而不是替代的。
3.7可分割性
如果本協議的任何 條款變為非法、不可執行或無效,或被有管轄權的法院宣佈為非法、不可執行或無效,則在必要的範圍內,該條款的部分或全部應從本 協議中分離,該法院將用一個有效且可執行的條款取代本協議中的此類非法、無效或不可執行的條款,該條款將盡可能實現非法、無效或不可執行的經濟、商業和其他目的。 無效或不可執行本協議的其餘部分應根據其條款強制執行。
3.8標題和 字幕
本協議中使用的標題和副標題僅用於方便使用,不得在解釋或 解釋本協議時考慮。除非另有規定,本協議中對章節、段落和展品的所有引用均指本協議的章節和附件。
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3.9對應方
本協議可以簽署為任意數量的副本,每個副本均可對簽署此類副本的各方強制執行,所有副本共同構成一份文書。
3.10電信執行和交付
本協議的傳真、傳真或其他複印件可由本協議的一方或多方簽署,並由該方通過 傳真或任何類似的電子傳輸設備交付,據此可以看到該方或其代表的簽名。這種執行和交付應被認為是有效的、有約束力的,並且在任何目的下都是有效的。
3.11司法管轄權;地點
本協議的每一方,通過本協議的簽署,(I)在此不可撤銷地接受特拉華州和紐卡斯爾縣的州和 聯邦法院的專屬管轄權,以進行因本協議或基於本協議或與本協議主題有關的任何訴訟、索賠、訴因或訴訟(在合同、侵權或其他方面)、查詢、訴訟或調查,(Ii)在適用法律不禁止的範圍內放棄,並同意不斷言,在任何此類訴訟中,作為抗辯或 其他方式,任何關於其不受上述法院的個人管轄、其財產豁免或免於扣押或執行、在上述 法院提起的任何此類訴訟是不當的、或本協議或其標的物不得在該法院或由該法院強制執行的任何索賠,以及(Iii)特此同意不啟動或維持任何訴訟、索賠、訴因或訴訟(以合同、侵權行為或其他方式進行)的任何索賠都可以作為抗辯或其他方式在任何該等訴訟中提起,並且(Iii)特此同意不啟動或維持任何訴訟、索賠、訴訟因由或訴訟(以合同、侵權行為或本協議所引起或基於本協議或與本協議或其標的有關的查詢、訴訟或調查,不得在上述法院以外的任何一個法院進行,或作出任何動議或採取任何其他行動,尋求 或意圖導致將任何該等訴訟、索賠、訴訟原因或訴訟(在合同、侵權或其他方面)移交或移送至上述法院以外的任何法院,無論理由是 不方便的法院或其他原因的訴訟或其他原因的任何訴訟、索賠、訴訟原因或訴訟(在合同、侵權或其他方面),或作出任何動議或採取任何其他行動,以尋求將任何該等訴訟、索賠、訴因或訴訟(合同、侵權或其他)移交或移送至上述法院以外的任何法院。儘管有上述規定,但只要本協議任何一方是或成為本協議規定的與之相關的任何訴訟的當事人,本協議的任何一方均可主張本協議中規定的賠償權利, 審理此類訴訟的法院應被視為包括在上述第(I)款中。儘管有上述規定,本協議的任何一方均可在任何有管轄權的 法院啟動並維持執行上述任何法院判決的訴訟。本協議各方在此同意以特拉華州法律允許的任何方式在任何此類訴訟中送達程序文件,並同意以掛號信或掛號信、要求的回執在 其根據本協議第3.2節規定的地址送達程序文件,以發出實際通知。
3.12放棄陪審團 審判。
在不能放棄的適用法律所不禁止的範圍內,本合同各方特此放棄並承諾 不會主張(無論作為原告、被告或其他身份)就任何問題或訴訟(合同、侵權或其他)在任何法庭上接受陪審團審判的任何權利,
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因本協議或本協議標的或根據本協議或本協議標的引起或基於本協議或本協議標的的詢價、程序或調查,或以任何方式與本協議或本協議標的相關或附帶的交易 ,在每一種情況下,無論是現在或以後發生的。本協議各方承認,本協議其他各方已通知其本條款第3.12條構成其所依賴的物質誘因 ,並將作為簽訂本協議的依據。本協議任何一方均可向任何法院提交一份第3.12條的正本或副本,作為雙方同意放棄由陪審團審判的權利的書面證據。
3.13進一步保證
本協議各方同意通過適當行使其公司、有限責任公司、合夥企業或其他 權力,簽署和交付所有其他和其他文書和文件,並採取一切必要的其他行動,以更充分地履行本協議。
3.14衝突
如果本協議的條款與Zevia LLC協議的條款有任何衝突,則以Zevia LLC協議的條款(視情況而定)為準。
3.15律師費
如果為強制執行本協議中的任何規定而提起訴訟或訴訟,爭議的勝訴方有權向敗訴方追回律師和會計師的合理費用和開支,其中包括但不限於上訴的所有費用、費用和開支。
3.16證券彙總表
關聯實體(包括關聯風險投資基金)或個人持有或獲得的所有證券應彙總在一起 以確定本協議項下的任何權利是否可用。
3.17某些釋義事宜
(A)除非本協定文意另有所指外:
(I)任何性別的詞語均包括彼此的性別;
(Ii)使用單數或複數的詞語也分別包括複數或單數;
(Iii)本協議中的術語和衍生或類似詞語指的是整個 協議;
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(Iv)除另有説明外,此處提及的所有章節均為本協定的章節;
(V)除另有説明外,術語?或?具有短語??和/或??所代表的 涵義;以及
(6)包括、包括和包括應被視為後跟無限制的短語。
(B)此處包含的內容、標題和其他標題的表 僅為方便起見而插入,不以任何方式定義、限制、擴展或解釋本協議或本協議任何特定章節的範圍。
(簽名頁如下)
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雙方於引言條款中規定的日期 簽署本第十一次修訂和重新簽署的註冊權協議。
Zevia PBC | ||
特拉華州一家公益公司 | ||
由以下人員提供: | /s/Padraic Spence | |
姓名:帕德拉克·斯賓塞(Padraic Spence) | ||
頭銜:首席執行官 | ||
Zevia LLC | ||
特拉華州一家有限責任公司 | ||
由以下人員提供: |
Zevia PBC,其管理成員 | |
由以下人員提供: | /s/Padraic Spence | |
姓名:帕德拉克·斯賓塞(Padraic Spence) | ||
頭銜:首席執行官 |
簽名頁聲明 修改並重新簽署了註冊權協議
Zip Holding Inc. | ||
由以下人員提供: | /s/Phillip Hunter O Brien | |
姓名:菲利普·亨特·奧布賴恩 | ||
職務:高級總監 | ||
由以下人員提供: | /s/弗朗索瓦·佈德雷奧特 | |
姓名:弗朗索瓦·佈德雷奧(François Boudreault) | ||
職務:常務董事 | ||
CDP INVESTISSMENTS Inc. | ||
由以下人員提供: | /s/弗朗索瓦·佈德雷奧特 | |
姓名:弗朗索瓦·佈德雷奧(François Boudreault) | ||
職務:私募股權部門董事總經理兼副主管 | ||
由以下人員提供: | /s/Philippe Charette | |
姓名:菲利普·沙雷特(Philippe Charette) | ||
職務:私募股權投資總監 | ||
白松股份有限公司 | ||
由以下人員提供: | /s/Brian McGuigan | |
姓名:布萊恩·麥奎根(Brian McGuigan) | ||
職務:副總裁 | ||
諾斯伍德風險投資有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/詹姆斯·G·希夫 | |
姓名:詹姆斯·G·希夫(James G.Schiff) | ||
職務:常務董事 |
簽名頁聲明 修改並重新簽署了註冊權協議
諾斯伍德資本合夥有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/詹姆斯·G·希夫 | |
姓名:詹姆斯·G·希夫(James G.Schiff) | ||
職務:常務董事 | ||
Ngen III,LP | ||
由以下人員提供: | Ngen Partners III,L.L.C.,其普通合夥人 | |
由以下人員提供: | /s/羅斯瑪麗·裏普利 | |
姓名:羅斯瑪麗·裏普利(Rosemary Ripley) | ||
職務:管理成員 | ||
Ngen Zevia SPV,LLC | ||
由以下人員提供: | Ngen Zevia SPV Managers LLC,其唯一成員 | |
由以下人員提供: | /s/羅斯瑪麗·裏普利 | |
姓名:羅斯瑪麗·裏普利(Rosemary Ripley) | ||
職務:管理成員 | ||
恩根曼特拉控股有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | Ngen Mantra Management Holdings LLC,其唯一成員 | |
由以下人員提供: | /s/羅斯瑪麗·裏普利 | |
姓名:羅斯瑪麗·裏普利(Rosemary Ripley) | ||
職務:管理成員 | ||
斯賓塞家族信託基金 | ||
由以下人員提供: | /s/Padraic Spence | |
姓名:帕德拉克·斯賓塞(Padraic Spence) | ||
職務:受託人 |
簽名頁聲明 修改並重新簽署了註冊權協議
[附加簽名頁]
簽名頁聲明 修改並重新簽署了註冊權協議
附表I
持有者
[持票人]