免費寫作説明書
根據第433條提交
註冊號碼333-258093
2021年8月12日
4,000,000股存托股份，每股相當於1/40股
5.25%固定利率重置非累積永久優先股，A系列
條款説明書
| 發行人： | ConnectOne Bancorp，Inc.(“公司”) | |
| 安保： |
存托股份(“存托股份”)，每股相當於公司5.25%固定利率重置非累積永久優先股A系列(“優先股”)的1/40權益 | |
| 清算額合計： |
100,000,000美元(4,000,000股存托股份) | |
| 超額配售選擇權： |
承銷商有權以公開發行價減去承銷折扣向本公司額外購買至多15,000,000美元(600,000股存托股份)。他們可以在30天內行使這一選擇權。 | |
| 預期評級： |
Kroll債券評級機構BB+ 評級並不是建議買入、賣出或持有證券。評級機構可隨時修改或撤銷評級。每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。 | |
| 清算優先權： | 每股存托股份25美元(相當於每股優先股1,000美元) | |
| 首次重置日期： | 2026年9月1日 | |
| 重置日期： | 第一個重置日期和每個日期落在前一個重置日期的五週年紀念日。 | |
| 重置週期： | 從第一個重置日期到下一個重置日期(但不包括在內)的期間，以及此後從每個重置日期到下一個重置日期(但不包括在內)的每個期間。 | |
| 股息支付日期： | 如果宣佈，從2021年12月1日開始，股息將在每年的3月1日、6月1日、9月1日和12月1日每季度支付一次，以拖欠形式支付。 | |
| 股息率(非 累計)： |
自原始發行日期至(但不包括)2026年9月1日或較早贖回日期(5.25%)及自2026年9月1日起(包括2026年9月1日)，在每個重置期間，截至最近重置股息決定日期(定義見日期為2021年8月11日的初步招股説明書補充文件(“初步招股説明書副刊”))的五年期國庫率加4.42%。 |
| 天數慣例： | 30/360至(但不包括)2026年9月1日，此後為360天的一年和實際經過的天數。 | |
| 期限： |
永久 | |
| 交易日期： |
2021年8月12日 | |
| 結算日期： | 2021年8月19日(T+5) | |
| 可選贖回： | 本公司可按其選擇權，並經任何規定的監管機構批准，於第一個重置日期或之後的任何股息支付日期不時全部或部分贖回優先股股份，或(Ii)在初步招股説明書補充資料所述的“監管資本處理事件”後90天內的任何時間，全部或部分贖回優先股股份，每種情況下的現金贖回價格均相等於每股優先股1,000美元(相當於每股存托股份25美元)，另加任何已宣佈的任何現金贖回價格(分別相當於每股優先股1,000美元(相當於每股存托股份25美元))，或(Ii)全部但不部分於初步招股説明書所述的“監管資本處理事件”後的任何時間贖回優先股股份。存托股份持有人無權要求贖回或回購存托股份。 | |
| 公開發行價格： | 每股存托股份25美元(相當於每股優先股1,000美元) | |
| 承保折扣和 委員會： |
3.15%/每股存托股份$0.7875 | |
| 淨收益(未計費用) 致發行人： |
96,850,000美元(如果承銷商全額行使購買額外存托股票的選擇權，則為111,377,500美元) | |
| 收益的使用： | 該公司打算將此次發行的淨收益用於一般公司目的，其中可能包括通過戰略收購提供資本以支持有機增長或增長、償還債務、融資投資、資本支出、回購普通股以及作為監管資本投資銀行。 | |
| 聯合簿記管理經理： |
Keefe，Bruyette&Woods，A Stifel公司派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.) | |
| 聯席經理： | 斯蒂芬斯公司 | |
| 寄存人： | Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc. | |
| 列表： | 本公司已申請將存托股份在納斯達克全球精選證券市場上市，代碼為“CNOBP”。若獲批准上市，存托股份預計將於存托股份原定發行日期後30天內在納斯達克全球精選市場開始交易。 | |
| 用於存儲的CUSIP/ISIN 共享： |
20786W 503/US20786W5031 |
存托股份不是銀行的存款或其他義務，也不受聯邦存款保險公司或任何其他政府機構的保險或擔保。
我們預期存托股份的交割將於上述結算日期(即2021年8月12日交易日期後的第五個營業日)或大約交割存托股份時進行(此結算週期稱為“T+5”)。根據修訂後的1934年證券交易法第15c6-1條，二級市場的交易一般將被要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確協議。因此，由於存托股份最初將在五個營業日(T+5)內結算，希望在結算日之前的任何日期交易存托股份的購買者將被要求具體説明替代結算安排，以防止結算失敗，並應諮詢其自己的投資顧問。
本公司已於2021年7月22日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交與本通訊有關的發售的“擱置”註冊説明書(第333-258093號文件)(包括基本招股説明書(“基本招股説明書”)及相關的初步招股説明書補充資料)。在您投資之前，您應該閲讀基本招股説明書、初步招股説明書副刊和公司提交給證券交易委員會的其他文件，以獲得關於公司和此次發行的更完整的信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，如果您通過向Keefe，Bruyette&Woods發送電子郵件請求，公司、任何承銷商或參與發售的任何交易商將安排向您發送基本招股説明書和相關的初步招股説明書補充資料。A Stifel公司電子郵件：fsg-dcm@psc.com；聯繫雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)：股權辛迪加，地址：佛羅裏達州聖彼得堡卡里隆公園路880Carillon Parkway，郵編：33716；電話：(800)248-8863；電子郵件：prospectus@raymondjames.com；電子郵件：fisyndicate@stephens.com。
本定價條款説明書以初步招股説明書附錄為參考，全文有保留意見。本定價條款説明書中的信息補充了初步招股説明書附錄中的信息，並在與初步招股説明書附錄中的信息不一致的情況下取代了初步招股説明書附錄中的信息。初步招股章程副刊中提供的其他信息(包括其他財務信息)被視為在受本文所含信息影響的程度上發生了變化。本定價條款表中使用的未定義的大寫術語具有初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。
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