根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告 |
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) | |||
|
||||
(主要行政辦公室地址) |
每節課的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
(納斯達克全球精選市場) |
大型加速文件管理器 | ☐ | 加速的文件管理器 | ☐ | |||
規模較小的新聞報道公司 | ☒ | |||||
新興市場成長型公司 |
頁碼:第 | ||||
第一部分:第一部分。 |
財務信息 |
|||
第一項。 |
簡明合併財務報表(未經審計) |
|||
截至2021年6月30日(未經審計)和2020年12月31日的簡明合併資產負債表 |
3 | |||
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的簡明合併經營報表和全面虧損(未經審計) |
4 | |||
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的簡明合併會員/股東權益變動表(未經審計) |
5 | |||
截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月簡明合併現金流量表(未經審計) |
7 | |||
簡明合併財務報表附註(未經審計) |
8 | |||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
25 | ||
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
36 | ||
第四項。 |
管制和程序 |
37 | ||
第二部分。 |
其他信息 |
|||
第一項。 |
法律程序 |
39 | ||
項目1A。 |
風險因素 |
39 | ||
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
39 | ||
第三項。 |
高級證券違約 |
39 | ||
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
39 | ||
第五項。 |
其他信息 |
39 | ||
第6項。 |
陳列品 |
40 | ||
簽名 |
41 |
(單位為千,共享和單位數據除外) |
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
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資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
受限現金 |
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應收賬款淨額 |
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未開票應收賬款 |
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預付費用和其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備,淨值 |
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內部使用軟件,NET |
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無形資產,淨額 |
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商譽 |
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其他長期資產 |
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總資產 |
$ |
$ | ||||||
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負債和成員/股東權益 |
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流動負債: |
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應付賬款和應計費用 |
$ | $ | ||||||
因關聯方原因 |
||||||||
應付資本租賃 |
||||||||
遞延收入 |
||||||||
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流動負債總額 |
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應計租金 |
||||||||
遞延納税淨負債 |
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長期債務 |
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總負債 |
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承擔和或有事項(附註13) |
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會員/股東權益 |
||||||||
單位,$ |
— |
|||||||
優先股,$ |
||||||||
普通股,$ |
— | |||||||
其他內容 實收資本(1) |
— | |||||||
累計其他綜合收益 |
||||||||
累計赤字(1) |
— | ( |
) | |||||
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會員/股東權益總額 |
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總負債和成員/股東權益 |
$ |
$ | ||||||
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(1) |
公司轉換為特拉華州公司之前的餘額已重新分類為其他 實繳 資本以實施附註1所述的公司轉換。 |
截至三個月 6月30日, |
截至六個月 6月30日, |
|||||||||||||||
(以千為單位,不包括每股和每股數據) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
運營費用: |
||||||||||||||||
收入成本(不包括折舊和攤銷,如下所示) |
||||||||||||||||
銷售和市場營銷 |
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技術與發展 |
||||||||||||||||
一般事務和行政事務 |
||||||||||||||||
折舊及攤銷 |
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總運營費用 |
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營業虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
利息支出,淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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所得税受益前淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
享受所得税優惠 |
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|||||||||
淨損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
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每股淨虧損-基本和攤薄(1): |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
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已發行基本和稀釋加權平均股票 |
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其他全面收益(虧損): |
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外幣折算調整 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
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全面損失總額 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
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|
(1) | 本公司轉換為特拉華州公司之前期間的金額已進行追溯調整,以實施附註1所述的公司轉換。 |
議員利益 |
普通股 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(以千為單位,除 單位和股份) |
單位 (1) |
金額 |
股票 |
金額 |
其他內容 實繳 資本 |
累計 其他 全面 收益(虧損) |
累計 赤字 |
總計 會員/ 股東的 股權 |
||||||||||||||||||||||||
餘額,2021年4月1日 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||
期權練習 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
淨損失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
轉換為特拉華公司(注1) |
( |
) |
( |
) | — | |||||||||||||||||||||||||||
|
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平衡,2021年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
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|
議員利益 |
普通股 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(以千為單位,除 單位和股份) |
單位 (1) |
金額 |
股票 |
金額 |
其他內容 實繳 資本 |
累計 其他 全面 收益(虧損) |
累計 赤字 |
總計 會員/ 股東的 股權 |
||||||||||||||||||||||||
餘額,2021年1月1日 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||
回購單位 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
歸屬單位 |
— | |||||||||||||||||||||||||||||||
期權練習 |
— | |||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
淨損失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
轉換為特拉華公司(注1) |
( |
) |
( |
) | — | |||||||||||||||||||||||||||
|
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平衡,2021年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
|
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|
|
|
(1) | 本公司轉換為特拉華州公司之前期間的金額已進行追溯調整,以實施附註1所述的公司轉換。 |
議員利益 |
||||||||||||||||||||||||
(單位和股份除外,以千為單位) |
單位 (1) |
金額 |
其他內容 實繳 資本 |
累計 其他 全面 收益(虧損) |
累計 赤字 |
總計 會員/ 股東的 股權 |
||||||||||||||||||
平衡,2020年4月1日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
外幣折算調整 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
淨損失 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
平衡,2020年6月30日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
議員利益 |
||||||||||||||||||||||||
(單位和股份除外,以千為單位) |
單位 (1) |
金額 |
其他內容 實繳 資本 |
累計 其他 全面 收益(虧損) |
累計 赤字 |
總計 會員/ 股東的 股權 |
||||||||||||||||||
平衡,2020年1月1日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||
回購單位 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
歸屬單位 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||
淨損失 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
平衡,2020年6月30日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 本公司轉換為特拉華州公司之前期間的金額已進行追溯調整,以實施附註1所述的公司轉換。 |
截至6月30日的6個月, |
||||||||
(單位:千) |
2021 |
2020 |
||||||
經營活動的現金流: |
||||||||
淨損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額 |
||||||||
折舊及攤銷 |
||||||||
基於股票的薪酬 |
||||||||
遞延税金撥備 |
|
|
( |
) | |
|
— |
|
債務發行成本攤銷 |
||||||||
壞賬準備 |
||||||||
非現金 利息支出 |
||||||||
營業資產和負債變動情況: |
||||||||
應收賬款減少 |
||||||||
未開票應收賬款減少 |
||||||||
預付費用和其他流動資產增加 |
( |
) | ( |
) | ||||
增加應收税金 |
( |
) | ||||||
其他長期資產的增加 |
( |
) | ( |
) | ||||
增加應收賬款和應計費用 |
||||||||
因關聯方增加(減少) |
( |
) | ||||||
累算租金的增加 |
||||||||
遞延收入減少 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
經營活動提供的淨現金 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
投資活動的現金流: |
||||||||
購置房產和設備 |
( |
) | ( |
) | ||||
內部使用軟件的獲取和開發 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
融資活動的現金流: |
||||||||
資本租賃義務的本金支付 |
( |
) | ( |
) | ||||
股票回購支付的現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
首次公開募股(IPO)支付的成本 |
( |
) | ||||||
股票期權的行使 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
用於融資活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增長 |
||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
( |
) | ||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
補充披露: |
||||||||
期內支付的現金用於: |
||||||||
利息 |
$ | $ | ||||||
賦税 |
$ | $ | ||||||
非現金 投融資活動 |
||||||||
遞延發行成本應計,尚未支付 |
$ | $ | ||||||
根據資本租賃獲得的資產 |
$ | $ | ||||||
購置的財產和設備包括在應付帳款中 |
$ | $ | ||||||
將會員權益轉換為額外權益 實繳 資本 |
$ | $ |
6月30日, 2021 |
12月31日。 2020 |
|||||||
現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
短期限制性現金 |
||||||||
長期限制性現金(以其他長期資產形式持有) |
||||||||
簡明合併現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 |
$ | $ | ||||||
2021年6月30日 |
2020年6月30日 |
|||||||
期初餘額 |
$ | |
|
|||||
額外撥款 |
||||||||
應收賬款核銷 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
期末餘額 |
$ | |||||||
|
|
|
|
2021年6月30日 |
2020年6月30日 (1) | |||
估計公允價值 |
$ |
$ | ||
預期波動率(%) |
||||
預期期限(以年為單位) |
||||
無風險利率(%) |
||||
股息率 |
(1) |
對於首次公開募股定價之前的發行,公司期權授予的公允價值是在授予日使用蒙特卡洛模擬模型估計的,僅與回報目標期權有關,因為基於時間的期權不在ASC 718的範圍內。 補償- 股票薪酬 |
估計數 使用壽命 (以年為單位) |
6月30日, 2021 |
十二月 31, 2020 |
||||||||||
計算機和辦公設備 |
$ | $ | ||||||||||
計算機軟件 |
||||||||||||
租賃權的改進 |
||||||||||||
傢俱 |
||||||||||||
總資產和設備 |
||||||||||||
減去:累計折舊 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
財產和設備合計(淨額) |
$ | $ | ||||||||||
2021年6月30日 |
2020年12月31日 |
|||||||
計算機和辦公設備 |
$ | $ | ||||||
減去:累計折舊 |
( |
) | ( |
) | ||||
資本租賃項下的計算機和辦公設備合計(淨額) |
$ | $ | ||||||
估計數 使用壽命 (以年為單位) |
2021年6月30日 |
2020年12月31日 |
||||||||||
內部使用軟件 |
$ | $ | ||||||||||
減去:累計攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
總內部使用軟件,網絡 |
$ | $ | ||||||||||
2021年6月30日 |
||||||||||||||||||||
估計數 使用壽命 |
毛帳簿 價值 |
累計 攤銷 |
賬面淨值 |
加權 平均值 剩餘 使用壽命 |
||||||||||||||||
客户關係 |
$ | $ | ( |
) | $ | 王野 阿爾斯 |
||||||||||||||
發達的技術 |
( |
) | 年數 |
|||||||||||||||||
商標 |
( |
) | 五年了 |
|||||||||||||||||
優惠租約 |
( |
) | Y 耳朵 |
|||||||||||||||||
總計 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||
估計數 使用壽命 |
賬面總額 價值 |
累計 攤銷 |
賬面淨值 |
加權 平均值 剩餘 使用壽命 |
||||||||||||||||
客户關係 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
發達的技術 |
( |
) | ||||||||||||||||||
商標 |
( |
) | ||||||||||||||||||
優惠租約 |
( |
) | ||||||||||||||||||
總計 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
截至2020年12月31日的商譽 |
$ | |||
匯率的影響 |
( |
) | ||
截至2021年6月30日的商譽 |
$ | |||
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
應付帳款 |
$ |
$ |
||||||
應計工資總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應計專業費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應計利息 |
||||||||
應計獎金和佣金 |
||||||||
應計收入分享 |
|
| ||||||
應繳税款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他應計費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
應付賬款和應計費用總額 |
$ |
$ | ||||||
|
|
|
|
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
定期貸款 |
$ | $ | ||||||
PIK興趣 |
||||||||
減去:未攤銷債務發行成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
定期貸款賬面總額 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
年終 |
||||
2021 |
$ | |||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
|
|
|||
$ | ||||
|
|
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的6個月, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
北美和南美(“美洲”) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
歐洲、中東和非洲(EMEA) |
||||||||||||||||
亞太地區(“亞太地區”) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年6月30日 |
2020年12月31日 |
|||||||
財產和設備,淨值 |
||||||||
美洲 |
$ | $ | ||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
||||||||
APAC |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總計 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
股票期權 |
加權 平均值 行權價格 |
加權平均 剩餘 合同期限 (年) |
集料 固有的 價值 |
|||||||||||||
截至2021年4月1日未償還 |
$ | — | ||||||||||||||
授與 |
— | |||||||||||||||
取消或沒收 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
練習 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
截至2021年6月30日未償還 |
$ | $ | ||||||||||||||
已歸屬,預計將於2021年6月30日歸屬 |
$ | |||||||||||||||
自2021年6月30日起可行使 |
$ | $ |
股票期權 |
加權 平均值 行權價格 |
加權平均 剩餘 合同期限 (年) |
集料 固有的 價值 |
|||||||||||||
截至2021年4月1日未償還 |
$ | — | ||||||||||||||
授與 |
— | |||||||||||||||
取消或沒收 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
練習 |
— | — | ||||||||||||||
截至2021年6月30日未償還 |
$ | $ | ||||||||||||||
已歸屬,預計將於2021年6月30日歸屬 |
$ | |||||||||||||||
自2021年6月30日起可行使 |
股票期權 |
加權 平均值 行權價格 |
加權平均 剩餘 合同期限 (年) |
集料 固有的 價值 |
|||||||||||||
截至2021年1月1日未償還 |
$ | — | ||||||||||||||
授與 |
— | |||||||||||||||
取消或沒收 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
練習 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
截至2021年6月30日未償還 |
$ | $ | ||||||||||||||
已歸屬,預計將於2021年6月30日歸屬 |
$ | |||||||||||||||
自2021年6月30日起可行使 |
$ | $ |
股票期權 |
加權 平均值 行權價格 |
加權平均 剩餘 合同期限 (年) |
集料 固有的 價值 |
|||||||||||||
傑出的 一月 1, 2021 |
$ | — | ||||||||||||||
授與 |
— | |||||||||||||||
取消或沒收 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
練習 |
— | — | ||||||||||||||
截至2021年6月30日未償還 |
$ | $ | ||||||||||||||
已歸屬,預計將於2021年6月30日歸屬 |
$ | |||||||||||||||
自2021年6月30日起可行使 |
三個月和六個月結束 6月30日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
銷售和市場營銷 |
$ | |||||||
技術與發展 |
||||||||
一般事務和行政事務 |
||||||||
總計 |
$ | $ | ||||||
最低租賃付款總額 |
$ | |||
減去:代表利息的金額 |
( |
) | ||
|
|
|||
總計 |
$ | |||
|
|
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的6個月, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
分子: |
||||||||||||||||
淨損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
分母: |
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加權平均已發行股票、基本股票和稀釋股票 |
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每股基本和稀釋後淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
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三個月和六個月 已結束,6月 |
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2021 |
2020 |
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要購買的選項 普通股/ 成員單位 |
公允價值與等級 |
賬面價值 |
估計在交易會上 價值 |
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定期貸款(A) |
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2020年12月31日 |
二級 | $ | $ | |||||||||
2021年6月30日 |
二級 | $ | $ |
(a) | 我們定期貸款的估計公允價值是以估值日的市場價格為基礎的。 |
• |
當前對我們的業務、經營業績、財務狀況和前景的不利影響 新冠肺炎 流行病和相關的經濟衰退; |
• |
我們對廣告整體需求的依賴; |
• |
未能創新或做出正確的投資決策; |
• |
未能保持或達到行業認證標準; |
• |
我們有能力在競爭激烈的市場中成功地與當前或未來的競爭對手競爭; |
• |
我們對廣告平臺、數字服務提供商(“DSP”)以及我們無法控制的專有平臺整合的依賴; |
• |
我們的國際擴張; |
• |
我們拓展新渠道的能力; |
• |
我們的盈利能力和收入增長率下降; |
• |
客户不付款或選擇對發票提出異議的風險; |
• |
與某些DSP的收入分享協議發生重大變化的風險; |
• |
我們有能力有效地管理我們的增長; |
• |
未來任何收購、戰略投資或聯盟可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生的影響; |
• |
我們成功執行國際計劃的能力; |
• |
與我們市場的季節性相關的風險; |
• |
我們保持高印象量的能力; |
• |
由於我們的經營歷史很短,很難評估我們的未來前景; |
• |
購買數字廣告驗證解決方案的市場將如何發展的不確定性; |
• |
我們提供數字或跨平臺分析的能力; |
• |
我們維持企業文化的能力; |
• |
地震、火災、洪水和其他自然災害事件帶來的風險; |
• |
中斷時間: 人為因素造成的環境問題 例如恐怖主義、計算機病毒或社會動盪; |
• |
支持我們的解決方案和運營的系統和基礎設施出現故障的風險; |
• |
我們能夠避免我們的平臺出現操作、技術和性能問題; |
• |
與任何未經授權訪問用户、客户或庫存和第三方提供商數據相關的風險; |
• | 我們無法使用從第三方授權的軟件; |
• | 我們有能力提供 非專有技術, 我們使用的軟件、產品和服務; |
• | 我們被第三方指控侵犯、挪用或以其他方式侵犯其專有權的風險; |
• | 我們獲得、維護、保護或執行對我們的業務至關重要的知識產權和專有權利的能力; |
• | 我們參與保護或執行我們的知識產權的訴訟; |
• | 我們的員工、顧問或顧問錯誤使用或披露其現任或前任僱主的所謂商業祕密的風險; |
• | 我們的商標和商號沒有得到充分保護的風險; |
• | 隱私和數據保護法律法規的意外變化對數字廣告的影響; |
• | 被認為不遵守法律和行業自律可能損害我們聲譽的風險;以及 |
• | 在“風險因素”一節以及我們的IPO招股説明書和本季度報告的其他地方披露的其他因素。 |
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
• | 程序化 |
• | 社交。 |
• | 聯網電視。 |
• | 相鄰的產品擴展。 |
六月三十日, |
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2021 |
2020 |
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廣告客户的淨收入留存(%)(截至期末) |
142 | % | 123 | % | ||||
廣告客户總數(截至期末) |
2,155 | 1,836 | ||||||
大型廣告客户總數(截至期末) |
187 | 154 |
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的6個月, |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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(除百分比外,以千計) |
| |||||||||||||||
收入 |
$ | 75,075 | $ | 48,320 | $ | 142,027 | $ | 102,362 | ||||||||
運營費用: |
||||||||||||||||
收入成本(不包括折舊和攤銷,如下所示) |
12,925 | 8,756 | 24,344 | 17,911 | ||||||||||||
銷售和市場營銷 |
27,268 | 16,754 | 43,813 | 35,124 | ||||||||||||
技術與發展 |
20,176 | 12,726 | 32,944 | 25,062 | ||||||||||||
一般事務和行政事務 |
33,044 | 7,946 | 41,592 | 15,586 | ||||||||||||
折舊及攤銷 |
14,603 | 16,413 | 28,998 | 32,751 | ||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||
總運營費用 |
108,016 | 62,595 | 171,691 | 126,434 | ||||||||||||
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|||||||||
營業虧損 |
(32,941 | ) | (14,275 | ) | (29,664 | ) | (24,072 | ) | ||||||||
利息支出,淨額 |
(5,167 | ) | (7,695 | ) | (12,126 | ) | (15,953 | ) | ||||||||
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|
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|
|
|
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|
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所得税受益前淨虧損 |
(38,108 | ) | (21,970 | ) | (41,790 | ) | (40,025 | ) | ||||||||
享受所得税優惠 |
3,045 | 5,519 | 3,958 | 9,130 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||
淨損失 |
$ | (35,063 | ) | $ | (16,451 | ) | $ | (37,832 | ) | $ | (30,895 | ) | ||||
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淨虧損率 |
(47 | )% | (34 | )% | (27 | )% | (30 | )% | ||||||||
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|
三個月後結束 6月30日, |
截至6月30日的6個月, |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
收入 |
100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | ||||||||
運營費用: |
||||||||||||||||
收入成本(不包括折舊和攤銷,如下所示) |
17 | 18 | 17 | 17 | ||||||||||||
銷售和市場營銷 |
36 | 35 | 31 | 34 | ||||||||||||
技術與發展 |
27 | 26 | 23 | 24 | ||||||||||||
一般事務和行政事務 |
44 | 16 | 29 | 15 | ||||||||||||
折舊及攤銷 |
19 | 34 | 20 | 32 | ||||||||||||
|
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|||||||||
總運營費用 |
144 | 130 | 121 | 124 | ||||||||||||
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|||||||||
營業虧損 |
(44 | ) | (30 | ) | (21 | ) | (24 | ) | ||||||||
利息支出,淨額 |
(7 | ) | (16 | ) | (9 | ) | (16 | ) | ||||||||
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|||||||||
所得税受益前淨虧損 |
(51 | ) | (46 | ) | (29 | ) | (39 | ) | ||||||||
享受所得税優惠 |
4 | 12 | 3 | 9 | ||||||||||||
|
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|||||||||
淨損失 |
(47 | )% | (34 | )% | (27 | )% | (30 | )% | ||||||||
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截至6月30日的三個月, |
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2021 |
2020 |
$ 變化 |
% 變化 |
|||||||||||||
(除百分比外,以千計) |
| |||||||||||||||
收入 |
$ | 75,075 | $ | 48,320 | $ | 26,755 | 55 | % | ||||||||
運營費用: |
||||||||||||||||
收入成本(不包括折舊和攤銷,如下所示) |
12,925 | 8,756 | 4,169 | 48 | ||||||||||||
銷售和市場營銷 |
27,268 | 16,754 | 10,514 | 63 | ||||||||||||
技術與發展 |
20,176 | 12,726 | 7,450 | 59 | ||||||||||||
一般事務和行政事務 |
33,044 | 7,946 | 25,098 | 316 | ||||||||||||
折舊及攤銷 |
14,603 | 16,413 | (1,810 | ) | (11 | ) | ||||||||||
|
|
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|
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|||||||||
總運營費用 |
108,016 | 62,595 | 45,421 | 73 | ||||||||||||
|
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|
|
|
|||||||||
營業虧損 |
(32,941 | ) | (14,275 | ) | (18,666 | ) | 131 | |||||||||
利息支出,淨額 |
(5,167 | ) | (7,695 | ) | 2,528 | (32 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税撥備前淨虧損 |
(38,108 | ) | (21,970 | ) | (16,138 | ) | 73 | |||||||||
享受所得税優惠 |
3,045 | 5,519 | (2,474 | ) | (45 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨損失 |
$ | (35,063 | ) | $ | (16,451 | ) | $ | (18,612 | ) | 113 | % | |||||
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|||||||||
淨虧損率 |
(47 | )% | (34 | )% | (13 | )% | 39 | % | ||||||||
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|
截至6月30日的三個月, |
||||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ 變化 |
% 變化 |
|||||||||||||
(單位:千) |
| |||||||||||||||
廣告商直接收入 |
$ | 35,281 | $ | 25,186 | $ | 10,095 | 40 | % | ||||||||
程序性收入 |
31,793 | 16,362 | 15,430 | 94 | ||||||||||||
供給側收入 |
8,001 | 6,772 | 1,229 | 18 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總收入 |
$ | 75,075 | $ | 48,320 | $ | 26,755 | 55 | % | ||||||||
|
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截至6月30日的6個月, |
||||||||||||||||
2021 |
2020 |
$CHANGE |
%的更改 |
|||||||||||||
(單位:千) |
| |||||||||||||||
收入 |
$ | 142,027 | $ | 102,362 | $ | 39,665 | 39 | % | ||||||||
運營費用: |
||||||||||||||||
收入成本(不包括折舊和攤銷,如下所示) |
24,344 | 17,911 | 6,433 | 36 | ||||||||||||
銷售和市場營銷 |
43,813 | 35,124 | 8,689 | 25 | ||||||||||||
技術與發展 |
32,944 | 25,062 | 7,882 | 31 | ||||||||||||
一般事務和行政事務 |
41,592 | 15,586 | 26,006 | 167 | ||||||||||||
折舊及攤銷 |
28,998 | 32,751 | (3,753 | ) | (11 | ) | ||||||||||
|
|
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|
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|||||||||
總運營費用 |
171,691 | 126,434 | 45,257 | 36 | ||||||||||||
|
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|
|||||||||
營業虧損 |
(29,664 | ) | (24,072 | ) | (5,592 | ) | 23 | |||||||||
利息支出,淨額 |
(12,126 | ) | (15,953 | ) | 3,827 | (24 | ) | |||||||||
|
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|||||||||
所得税受益前淨虧損 |
(41,790 | ) | (40,025 | ) | (1,765 | ) | 4 | |||||||||
享受所得税優惠 |
3,958 | 9,130 | (5,172 | ) | (57 | ) | ||||||||||
|
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|
|
|
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|
|||||||||
淨損失 |
$ | (37,832 | ) | $ | (30,895 | ) | $ | (6,937 | ) | 22 | % | |||||
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淨虧損率 |
(27 | )% | (30 | )% | 3 | % | (10 | )% | ||||||||
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|
截至6月30日的6個月, |
||||||||||||||||
2021 |
2020 |
零錢美元 |
%的更改 |
|||||||||||||
(單位:千) |
| |||||||||||||||
廣告商直接收入 |
$ | 67,880 | $ | 53,484 | $ | 14,396 | 27 | % | ||||||||
程序性收入 |
58,367 | 34,909 | 23,458 | 67 | ||||||||||||
供給側收入 |
15,780 | 13,969 | 1,811 | 13 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總收入 |
$ | 142,027 | $ | 102,362 | $ | 39,665 | 39 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的6個月, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
淨損失 |
$ | (35,063 | ) | $ | (16,451 | ) | $ | (37,832 | ) | $ | (30,895 | ) | ||||
折舊及攤銷 |
14,603 | 16,413 | 28,998 | 32,751 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 |
41,531 | — | 41,531 | — | ||||||||||||
利息支出,淨額 |
5,167 | 7,695 | 12,126 | 15,953 | ||||||||||||
享受所得税優惠 |
(3,045 | ) | (5,519 | ) | (3,958 | ) | (9,130 | ) | ||||||||
收購、重組和整合成本 |
2,408 | 1,699 | 2,578 | 1,851 | ||||||||||||
IPO準備成本 |
93 | — | 1,038 | — | ||||||||||||
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|||||||||
調整後的EBITDA |
$ | 25,694 | $ | 3,837 | $ | 44,481 | $ | 10,530 | ||||||||
|
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|
|
|||||||||
收入 |
$ | 75,075 | $ | 48,320 | $ | 142,027 | $ | 102,362 | ||||||||
|
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|||||||||
淨虧損率 |
(47 | )% | (34 | )% | (27 | )% | (30 | )% | ||||||||
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調整後的EBITDA利潤率 |
34 | % | 8 | % | 32 | % | 10 | % | ||||||||
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|
截至6月30日的6個月, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
經營活動提供的淨現金 |
$ | 33,056 | $ | 13,238 | ||||
用於投資活動的淨現金 |
(8,096 | ) | (6,715 | ) | ||||
用於融資活動的淨現金 |
(3,115 | ) | (1,072 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
現金和現金等價物淨增長,以及限制性現金 |
$ | 21,845 | $ | 5,451 | ||||
|
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|||||
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金的影響 |
(553 | ) | 76 | |||||
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|||||
年初的現金、現金等價物和限制性現金 |
54,721 | 30,370 | ||||||
|
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年終現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | 76,013 | $ | 35,897 | ||||
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|
|
|
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
第四項。 |
管制和程序 |
第一項。 |
法律程序 |
項目1A。 |
危險因素 |
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
第三項。 |
高級證券違約 |
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
第五項。 |
其他信息 |
展品 數 |
描述 | |
3.1 | 整合式廣告科學控股公司註冊證書,日期為2021年6月29日(參照本公司表格附件3.1註冊成立8-K2021年7月2日提交)。 | |
3.2 | 綜合廣告科學控股公司章程,日期為2021年6月29日(通過引用本公司的附件3.2併入本公司的表格中8-K2021年7月2日提交)。 | |
4.1 | 註冊權協議,日期為2021年7月2日,由本公司及其其他簽字方簽署(通過參考本公司的表格附件4.1併入8-K2021年7月2日提交)。 | |
10.1 | 董事提名協議,日期為2021年7月2日,由本公司及其其他簽字方簽署(通過引用本公司的附件10.1併入本公司的表格中8-K2021年7月2日提交)。 | |
10.2 | 賠償協議表(參照本公司註冊説明書附件10.8併入在提交的S-1/A表格上2021年6月14日)。 | |
10.3 | 綜合廣告科技控股公司2021年綜合獎勵計劃 | |
10.4 | Integral Ad Science Holding Corp.修訂和重新啟動了2018年非限定股票期權計劃(通過引用附件10.6併入註冊人S-1註冊聲明(第333-256770號),於2021年6月14日提交給證監會) | |
10.5 | 整體廣告科學控股公司2021年員工購股計劃(在公司註冊説明書表格中引用附件10.4併入S-8 (333-257619),2021年7月1日提交)。 | |
31.1 | 根據交易所法令規則規則證明行政總裁13A-14(A)、根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的,特此提交。 | |
31.2 | 根據交易所法案規則規則認證首席財務官13A-14(A)、根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的,特此提交。 | |
32.1* | 茲提交根據“美國法典”第18編第1350節規定的首席執行官證書。 | |
32.2* | 茲提交根據“美國法典”第18編第1350節規定的首席財務官證明。 | |
101.INS | 內聯XBRL實例文檔 | |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104 | 交互式數據文件的封面(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
* | 本季度報告附件32.1和附件32.2中提供的證明被視為隨本季度報告 表格310-Q 對於修訂後的1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第18節,除非註冊人通過引用明確將其併入,否則不會被視為已提交。 |
Integral Ad Science Holding Corp.(註冊人) | ||||||
日期:2021年8月12日 | 由以下人員提供: | /s/約瑟夫·佩戈拉 | ||||
約瑟夫·佩戈拉 | ||||||
首席財務官 (首席財務官和首席會計官) |