8-K

多曼產品公司(Dorman Products，Inc.)

日期：2021年8月10日

/s/David M.Hession

高級副總裁、首席財務官兼財務主管

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

報告日期(最早報告事件日期)：2021年8月10日

LOGO

多曼產品公司(Dorman Products，Inc.)

(註冊人的確切姓名載於其章程)

賓夕法尼亞州

000-18914

23-2078856

(州或其他司法管轄區

成立為法團)

(佣金)
文件編號)

(美國國税局僱主
識別號碼)

核桃東街3400號

科爾馬, 賓夕法尼亞州

18915

(主要行政辦公室地址)

(郵政編碼)

(215)997-1800

(註冊人電話號碼，包括區號)

不適用

(如自上次報告後更改，請填寫前姓名或前地址。)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

☐	根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425)

☐	根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料

☐	根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信

☐	根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法第405條(本章230.405條)或1934年證券交易法第12b-2條(本章240.12b-2條)所界定的新興成長型公司。

☐新興成長型公司

☐如果是新興成長型公司，註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則，以勾選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計準則。

根據該法第12(B)條登記的證券：


每節課的標題	交易符號	每個交易所的名稱在其上註冊的
普通股，面值0.01美元	宿舍	納斯達克全球精選市場

介紹性説明

2021年8月10日，根據合併協議的條款(定義見下文)，賓夕法尼亞州的Dorman Products，Inc.(“Dorman”)完成了之前宣佈的對特拉華州DPL Holding Corporation(“代頓零件”)的收購。

項目1.01簽訂實質性最終協議。

於2021年8月10日(“成交日期”)，Dorman與不時作為貸款人的Dorman與作為行政代理的美國銀行簽訂了一項信貸協議(“信貸協議”)，其中規定了6億美元的循環信貸安排，包括高達6000萬美元的信用證子安排。循環信貸安排於截止日期五週年時到期，由Dorman的主要國內子公司(連同“信貸方”)擔保，並由信貸方几乎所有個人財產和資產的擔保權益支持，但某些例外情況除外。

於完成日期根據信貸協議借款所得款項部分用於資助合併協議擬進行的交易，包括完成合並(定義見下文)及償還Dayton Parts的現有信貸安排，以及支付相關費用及開支。根據信貸協議，在截止日期之後借入的任何貸款或信用證的收益將用於一般企業用途。

信貸協議項下借款的年利率相等於倫敦銀行同業拆息利率(以0.00%為下限)或基本利率，在每種情況下均加適用保證金(I)如屬倫敦銀行同業拆息利率，為1.250%或(Ii)如為基本利率貸款，為0.250%。(I)基本利率貸款的適用保證金每年介乎0.000釐至1.000釐，及(Ii)倫敦銀行同業拆息貸款的適用保證金每年介乎1.000釐至2.000釐，兩者均以總淨槓桿率(定義見信貸協議)為基準。承諾費最初為0.150%，其後根據總淨槓桿率(定義見信貸協議)由0.125%至0.250%不等。

信貸協議的前述描述並不聲稱是完整的，其全部內容是通過參考信貸協議進行限定的，該信貸協議作為本合同的附件10.1提交，並通過引用併入本文。

第2.01項。資產收購或者處置完成。

2021年8月10日，根據截至2021年6月25日的協議和計劃條款，多爾曼公司完成了對代頓零件公司的收購(“合併協議”)，由多爾曼公司、特拉華州參議員合併子公司、多爾曼公司(“合併子公司”)的全資子公司代頓零件公司和僅以股權持有人代表身份行事的特拉華州SBF II代表公司之間完成了對代頓零件公司的收購。根據合併協議，Merge Sub與Dayton Parts合併並併入Dayton Parts(“合併”)，Dayton Parts在合併中倖存下來，成為Dorman的全資子公司，總代價為3.38億美元，須根據(其中包括)Dayton Parts業務截至合併完成時的現金、債務和營運資金金額進行某些調整。

上述對合並協議及據此擬進行的交易(包括合併)的描述並不聲稱完整，並參照合併協議全文予以保留。合併協議的副本作為附件2.1附在Dorman於2021年6月25日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的8-K表格的當前報告中，並通過引用併入本文。

第7.01條規則FD。

2021年8月10日，多爾曼發佈了與合併完成相關的新聞稿。本新聞稿作為附件99.1附於本新聞稿。

本項目7.01項下的信息，包括作為附件99.1所附的新聞稿，不應被視為根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第9.18節的規定進行了“備案”，也不應通過引用將其納入根據1933年證券法(修訂後的“交易法”)或交易法提交的任何申請文件中，除非在該申請文件中通過特別引用明確規定的情況除外。

項目88.01。其他事件。

在需要的範圍內，本報告表格8-K第7.01項中的信息已納入本報告第8.01項。

負債

在成交日期，Dorman預付並終止了由Dorman、貸款人不時與作為行政代理的北卡羅來納州富國銀行(Wells Fargo Bank)簽訂的日期為2017年12月7日的信貸協議(“現有信貸安排”)。預付款價格僅包括截止日期前未償還的應計及未付利息及費用，因為現有信貸安排下並無未償還貸款。

項目9.01財務報表和展品。


展品編號：		描述

2.1		協議和合並計劃，日期為2021年6月25日，由Dorman Products，Inc.、Senators Merge Sub，Inc.、DPL Holding Corporation和SBF II代表公司單獨以股權持有人代表的身份簽署(通過引用本公司當前報告的附件2.1併入8-K於2021年6月25日提交給美國證券交易委員會(SEC)。*

10.1		信貸協議，日期為2021年8月10日，由Dorman Products，Inc.(不時作為貸款人)和美國銀行(北卡羅來納州)作為行政代理簽署。*

99.1		新聞稿日期為2021年8月10日。

104		封面交互式數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。

*	根據S-K規則第601(B)(2)項，附表和證物已被省略。多爾曼同意應美國證券交易委員會的要求，向美國證券交易委員會提供此類時間表和證物的副本或其中的任何一節。