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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格：
在截至本季度末的季度內
或
在從日本到日本的過渡期內，從日本到日本的過渡期，從中國到日本的過渡期，從中國到日本的過渡期。
(註冊人的確切姓名載於其章程) |
|
| |||
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
| (委託文件編號) | (税務局僱主 標識號))。 |
| ||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼，包括區號：( |
不適用 |
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化) |
根據該法第12(B)款登記的證券：
每節課的題目： |
| 商品代號： |
| 在其註冊的每個交易所的名稱： |
|
| 這個 | ||
|
| 這個 | ||
|
| 這個 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。(2)註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了根據1934年《證券交易法》第(13)或15(D)節要求提交的所有報告。
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
☒ | 規模較小的報告公司 | ||
新興成長型公司 |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第(13)(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。是
截至2021年8月9日，
目錄
OCEANTECH收購I公司。
表格10-Q季度報告
目錄
頁 | ||
第一部分：財務信息 | ||
第一項。 | 財務報表 | |
截至2021年6月30日的濃縮資產負債表(未經審計) | 1 | |
截至2021年6月30日的三個月和2021年2月3日(開始)至2021年6月30日(未經審計)的簡明運營報表 | 2 | |
2021年2月3日(成立)至2021年6月30日期間股東權益變動簡明報表(未經審計) | 3 | |
2021年2月3日(開始)至2021年6月30日期間簡明現金流量表(未經審計) | 4 | |
簡明財務報表附註(未經審計) | 5 | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 17 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 20 |
第四項。 | 管制和程序 | 20 |
第二部分：其他信息 | ||
第一項。 | 法律程序 | 22 |
項目1A。 | 風險因素 | 22 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和登記證券收益的使用 | 22 |
第三項。 | 高級證券違約 | 23 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 23 |
第五項。 | 其他信息 | 23 |
第6項。 | 陳列品 | 24 |
簽名 | 25 | |
i
目錄
第一部分財務信息
OCEANTECH收購I公司。
濃縮資產負債表
2021年6月30日
(未經審計)
資產： |
| ||
流動資產： | |||
現金 | $ | | |
預付費用 |
| | |
贊助商到期 | | ||
流動資產總額 | | ||
信託賬户中持有的現金 | | ||
總資產 | $ | | |
負債與股東權益 |
|
| |
應計發售成本和費用 | $ | | |
本票關聯方 | | ||
因關聯方原因 | | ||
流動負債總額 |
| | |
認股權證責任 | | ||
延期承保人折扣 | | ||
總負債 | | ||
承諾和或有事項 | |||
有可能贖回的A類普通股， | | ||
股東權益： |
|
| |
優先股，$ |
| ||
A類普通股，$ |
| | |
B類普通股，$ |
| | |
額外實收資本 |
| | |
累計赤字 |
| ( | |
股東權益總額 |
| | |
總負債和股東權益 | $ | |
附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。
1
目錄
OCEANTECH收購I公司。
操作簡明報表
(未經審計)
對於 | 從2009年開始的一段時間內 | |||||
截至三個月 | 2021年2月3日 | |||||
2010年6月30日 | (開始)至 | |||||
| 2021 |
| 2021年6月30日 | |||
組建和運營成本 |
| $ | | $ | | |
運營虧損 | ( | ( | ||||
|
|
| ||||
其他收入(費用) |
| |||||
分配給權證的要約費用 | ( | ( | ||||
其他合計(虧損) | ( | ( | ||||
|
|
| ||||
淨損失 | $ | ( | $ | ( | ||
|
|
|
| |||
基本和稀釋後的加權平均流通股，A類普通股，可能需要贖回 |
| | | |||
每股基本和攤薄淨虧損 | $ | | $ | | ||
基本和稀釋加權平均流通股，不可贖回普通股 |
| |
| | ||
每股不可贖回股份基本及攤薄淨虧損 | $ | ( | $ | ( | ||
附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。
2
目錄
OCEANTECH收購I公司。
股東權益變動簡明報表
2021年2月3日(開始)至2021年6月30日
(未經審計)
其他內容 | 總計 | ||||||||||||||||||
A類普通股 | B類普通股 | 實繳 | 累計 | 股東的 | |||||||||||||||
| 股票 |
| 金額 |
| 股票 |
| 金額 |
| 資本 |
| 赤字 |
| 權益 | ||||||
截至2021年2月3日的餘額 | | $ | | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||
發行給保薦人的B類普通股 | — | — | | | | — | | ||||||||||||
淨損失 |
| — |
| — | — | — |
| — |
| ( |
| ( | |||||||
截至2021年3月31日的餘額 | — | — | | | | ( | | ||||||||||||
通過首次公開發行(包括代表股)出售單位，扣除發售成本和認股權證的初始公允價值後的淨額 | | | — | — | | — | | ||||||||||||
超逾認股權證公允價值的收益 | — | — | — | — | | — | | ||||||||||||
沒收方正股份 | — | — | ( | ( | | — | — | ||||||||||||
淨損失 | — | — | — | — | — | ( | ( | ||||||||||||
A類普通股，可能於2021年6月2日贖回 | ( | ( | — | — | ( | — | ( | ||||||||||||
A類普通股變動，可能於2021年6月30日贖回 |
| ( | ( | — | — | ( | — | ( | |||||||||||
截至2021年6月30日的餘額 |
| | $ | | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。
3
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OCEANTECH收購I公司。
簡明現金流量表
2021年2月3日(開始)至2021年6月30日
(未經審計)
經營活動的現金流： |
|
| |
淨損失 | $ | ( | |
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整： |
|
| |
贊助商支付的組建費用 | | ||
分配給權證的要約費用 | | ||
流動資產和流動負債變動情況： |
|
| |
因關聯方原因 | | ||
應計費用 |
| | |
預付費用 | ( | ||
贊助商到期 | ( | ||
用於經營活動的現金淨額 |
| ( | |
投資活動的現金流： | |||
將現金投資於信託賬户 | ( | ||
投資活動提供的淨現金 | ( | ||
|
| ||
融資活動的現金流： |
|
| |
首次公開發行(IPO)收益，扣除承銷折扣後的淨額 | | ||
私募收益 | | ||
出售創辦人股份所得款項 |
| | |
向關聯方發行本票所得款項 | | ||
延期發售費用的支付 |
| ( | |
融資活動提供的現金淨額 |
| | |
|
| ||
現金淨變動 |
| | |
現金期初 |
| | |
現金結賬 | $ | | |
|
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| |
補充披露非現金融資活動： |
|
| |
保薦人在本票項下支付的延期發行費用 | $ | | |
應向額外實收資本收取的遞延承銷佣金 | $ | | |
認股權證法律責任的初步分類 | $ | | |
可能贖回的A類普通股初始價值 | $ | | |
可能贖回的A類普通股價值變動 | $ | |
附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。
4
目錄
OCEANTECH收購I公司。
財務報表附註
注1-組織、業務運作和持續經營
海洋科技收購一公司(以下簡稱“公司”)是一家新組建的空白支票公司，其成立的目的是進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。
截至2021年6月30日，公司尚未開始任何運營。從2021年2月3日(成立)到2021年6月30日期間的所有活動都與公司的組建和如下定義的公開發行(“首次公開募股”)有關，以及在首次公開募股結束後尋找業務合併候選者。該公司最早在完成最初的業務合併之前不會產生任何營業收入。公司將從首次公開募股的收益中以現金和現金等價物利息收入的形式產生營業外收入。該公司已選擇12月31日作為其財政年度的結束日期。
公司的保薦人是特拉華州的有限責任公司OceanTech Acquisition I贊助商有限責任公司(“保薦人”)。
融資
本公司首次公開發行股票的註冊書於2021年5月27日(“生效日期”)宣佈生效。2021年6月2日，本公司完成了首次公開募股
在完成首次公開發售(IPO)及出售單位的同時，本公司完成了一項集合的定向增發銷售(“定向增發”)
首次公開募股(IPO)的交易成本為$
本公司向首次公開發售的承銷商授予
流動性
在2021年6月30日，我們有現金$
公司截至2021年6月30日的流動資金需求通過以下收益滿足：
在業務合併完成之前，公司將使用信託賬户以外的資金確定和評估潛在收購候選者，對潛在目標業務進行盡職調查，支付差旅費用，選擇要收購的目標業務，以及構建、談判和完成業務合併。公司將需要通過向其發起人、股東、高級管理人員、董事或第三方提供貸款或額外投資來籌集額外資本。公司的保薦人、高級管理人員和董事可以但沒有義務不時借出公司資金
5
目錄
或在任何時候，以他們認為合理的金額，以滿足公司的營運資金需求。因此，該公司可能無法獲得額外的融資。如果公司無法籌集額外資本，可能需要採取額外措施來保存流動性，這些措施可能包括(但不一定限於)縮減業務、暫停潛在交易的進行以及減少管理費用。
該公司不能保證將以商業上可接受的條款向其提供新的融資(如果有的話)。這些條件使人對公司是否有能力繼續經營下去，直到業務合併完成或公司被要求清算的日期，即2022年6月2日之前，產生了很大的懷疑。這些財務報表不包括與收回記錄資產或負債分類有關的任何調整，如果公司無法繼續經營下去，這些調整可能是必要的。
風險和不確定性
管理層目前正在評估新冠肺炎疫情對該行業的影響，並得出結論，雖然新冠肺炎病毒有可能對公司的財務狀況、運營結果和/或尋找目標公司產生負面影響，但具體影響在這些財務報表公佈之日還無法輕易確定。財務報表不包括這種不確定性結果可能導致的任何調整。
附註2-主要會計政策摘要
陳述的基礎
所附財務報表符合美國公認的會計原則(“美國公認會計原則”)，並符合美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的規則和規定。
新興成長型公司地位
根據證券法第2(A)節的定義，本公司是一家“新興成長型公司”，並經2012年的Jumpstart Our Business Startups Act(以下簡稱“JOBS法案”)修訂。本公司可以利用適用於其他非新興成長型公司的各種報告要求的某些豁免，包括但不限於，不需要遵守薩班斯-奧克斯利法案第404條的審計師認證要求，減少定期報告中關於高管薪酬的披露義務，以及以及免除就高管薪酬和股東批准之前未批准的任何黃金降落傘支付進行不具約束力的諮詢投票的要求。
此外，“就業法案”第102(B)(1)條豁免新興成長型公司遵守新的或修訂的財務會計準則，直至私營公司(即那些沒有證券法註冊聲明宣佈生效或沒有根據“交易法”註冊的證券類別的公司)被要求遵守新的或修訂的財務會計準則。《就業法案》(JOBS Act)規定，新興成長型公司可以選擇退出延長的過渡期，並遵守適用於非新興成長型公司的要求，但任何這樣的選擇都是不可撤銷的。本公司已選擇不選擇該延長過渡期，即當一項準則發出或修訂，而該準則對上市公司或私人公司有不同的申請日期時，本公司作為一間新興的成長型公司，可在私人公司採用新的或修訂的準則時採用新的或修訂的準則。這可能使本公司的財務報表與另一家既不是新興成長型公司也不是新興成長型公司的公眾公司進行比較，後者由於所用會計準則的潛在差異而選擇不使用延長的過渡期，這可能是困難或不可能的。
6
目錄
預算的使用
根據美國公認會計原則編制該等財務報表時，管理層須作出估計及假設，以影響於財務報表日期呈報的資產及負債額、或有資產及負債的披露，以及報告期內呈報的開支金額。實際結果可能與這些估計不同。
現金和現金等價物
本公司將購買時原始到期日不超過三個月的所有短期投資視為現金等價物。截至2021年6月30日，該公司沒有現金等價物。
信託帳户
首次公開發售及私募完成後，$
與首次公開募股(IPO)相關的發售成本
發行成本包括與首次公開發行直接相關的法律、會計、承銷和其他成本。發售成本以相對公允價值為基準，與收到的總收益相比，分配給首次公開發售中發行的可分離金融工具。與認股權證負債相關的發售成本在發生時計入費用，在未經審計的簡明經營報表中列示為非營業費用。與A類普通股相關的發售成本在首次公開募股完成後計入股東權益。因此，從2021年2月3日(開始)到2021年6月30日，發售成本總計為$
金融工具的公允價值
根據FASB ASC 820“公允價值計量和披露”，該公司資產和負債的公允價值與資產負債表中的賬面價值接近，主要是因為其短期性質。資產和負債符合FASB ASC 820“公允價值計量和披露”的金融工具。
衍生金融工具
該公司根據ASC主題815“衍生品和對衝”對其金融工具進行評估，以確定這些工具是否為衍生品或包含符合嵌入式衍生品資格的特徵。就作為負債入賬的衍生金融工具而言，衍生工具最初於授權日按其公允價值入賬，然後於每個報告日期重新估值，公允價值變動於經營報表中呈報。衍生工具的分類，包括該等工具是否應記錄為負債或權益，會在每個報告期末進行評估。衍生負債在資產負債表中根據是否需要在資產負債表日起12個月內進行淨現金結算或轉換而分類為流動或非流動負債。
7
目錄
公允價值計量
公允價值被定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中為出售資產而收取的價格或為轉移負債而支付的價格。GAAP建立了一個三級公允價值層次結構，對計量公允價值時使用的投入進行優先排序。該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(1級計量)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(3級計量)。這些層級包括：
| ● | 第1級，定義為可觀察到的投入，如活躍市場中相同工具的報價(未調整)； |
| ● | 第2級，定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入，例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價；以及 |
| ● | 第三級，定義為無法觀察到的輸入，其中市場數據很少或沒有，因此需要實體制定自己的假設，例如從估值技術得出的估值，其中一個或多個重要輸入或重要價值驅動因素無法觀察到。 |
每股普通股淨虧損
該公司遵守FASB ASC主題260“普通股每股收益”的會計和披露要求。每股普通股淨虧損的計算方法是將淨虧損除以當期已發行普通股的加權平均股數，但不包括可被沒收的普通股。一組
該公司未經審計的簡明營業報表包括以與普通股每股收益(虧損)兩級計算法類似的方式列報可贖回A類普通股的每股收益(虧損)。可贖回A類普通股的每股基本和稀釋普通股淨收入的計算方法是，將信託賬户持有的有價證券收益或虧損的比例，扣除適用的特許經營權和所得税，除以自最初發行以來可能進行贖回的普通股的加權平均數。
對於不可贖回的A類和B類普通股，每股基本普通股和稀釋後普通股淨虧損的計算方法是將經可贖回A類普通股收益或虧損調整後的淨虧損除以當期已發行不可贖回普通股的加權平均數。
不可贖回的A類和B類普通股包括創始人股票和普通股的不可贖回股票，因為這些股票沒有任何贖回特徵。不可贖回的A類和B類普通股是以普通股的比例權益中的不可贖回股份為基礎，參與有價證券的收益或虧損。
8
目錄
每股普通股的基本虧損和攤薄虧損計算如下：
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| 在接下來的一段時間裏， | ||||
三個月後結束 | 2021年2月3日至 | |||||
2021年6月30日 | 2021年6月30日 | |||||
可贖回A類普通股 |
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分子：可分配給可贖回A類普通股的收益 |
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信託賬户持有的有價證券賺取的利息 | $ | — | $ | — | ||
減去：可供納税的公司部分 |
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可分配給可能贖回的股票的淨收益 | $ | — | $ | — | ||
分母：加權平均可贖回A類普通股 |
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已發行基本和稀釋加權平均股票 |
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每股基本和稀釋後淨收益 | $ | — | $ | — | ||
不可贖回的A類和B類普通股 |
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分子：淨虧損減去淨收益 |
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淨損失 | $ | ( | $ | ( | ||
減去：可分配給普通股的收入，但有可能贖回 |
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不可贖回淨收入 | $ | ( | $ | ( | ||
加權平均流通股、基本股和稀釋股 |
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普通股基本和稀釋後淨收益 | $ | ( | $ | ( | ||
所得税
該公司根據FASB ASC 740“所得税”(“ASC 740”)核算所得税。美國會計準則第740條要求確認遞延税項資產和負債，既要考慮資產和負債的財務報表和計税基礎之間差異的預期影響，也要考慮從税項損失和税項抵免結轉中獲得的預期未來税項利益。當所有或部分遞延税項資產很可能無法變現時，ASC 740還要求建立估值津貼。
ASC 740還澄清了企業財務報表中確認的所得税中的不確定性的會計處理，並規定了財務報表確認和計量納税申報單中所採取或預期採取的納税頭寸的確認門檻和計量程序。為了確認這些好處，税務機關審查後，税收狀況必須更有可能持續下去。ASC740還提供了取消確認、分類、利息和處罰、過渡期會計、披露和過渡方面的指導。
該公司將與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款確認為所得税費用。有幾個
該公司已將美國確定為其唯一的“主要”税收管轄區。
本公司自成立以來一直接受主要税務機關的所得税審查。這些檢查可能包括質疑扣除的時間和金額，不同税收管轄區之間的收入聯繫，以及對聯邦和州税法的遵守情況。公司管理層預計未確認的税收優惠總額在未來12個月內不會有實質性變化。
從2021年2月3日(開始)到2021年6月30日，所得税撥備被認為是無關緊要的。
近期會計公告
2020年8月，FASB發佈了會計準則更新(ASU)第2020-06號，“債務-帶有轉換和其他期權的債務(子主題470-20)和衍生工具和對衝-實體自有股權中的合約(子主題815-40)：實體自有股權中可轉換工具和合同的會計處理”(“ASU 2020-06”)，通過取消當前美國GAAP所要求的主要分離模式，簡化了可轉換工具的會計處理。ASU還取消了與股權掛鈎的合同符合衍生品範圍例外所需的某些結算條件，並簡化了攤薄收益
9
目錄
在某些地區計算每股收益。本公司於2021年1月1日採用ASU 2020-06。採用ASU不會影響公司的財務狀況、經營結果或現金流。
管理層不相信任何其他最近頒佈但不有效的會計準則，如果目前採用，將不會對本公司未經審計的簡明財務報表產生重大影響。
注3-首次公開發售
2021年6月2日，本公司完成了首次公開募股
2021年6月17日，承銷商部分行使超額配售選擇權，增購了
注4-私募
2021年6月2日，在首次公開發行(IPO)結束和單位出售的同時，本公司完成了一項集合私募
2021年6月17日，承銷商部分行使超額配售選擇權，增購了
除註冊聲明另有披露外，私募認股權證(及相關證券)與首次公開發售中作為單位一部分出售的公開認股權證相同。該等出售並無支付承銷折扣或佣金。私募認股權證的發行是根據修訂後的1933年證券法第4(A)(2)節所載的豁免註冊規定進行的。
附註5--關聯方交易
方正股份
2021年2月，贊助商支付了$
本公司的初始股東已同意在以下情況發生之前不轉讓、轉讓或出售其創始人的任何股份：(I)
10
目錄
本票關聯方
2021年2月14日，贊助商同意向該公司提供至多$
贊助商到期
公司無意中轉移了$
因關聯方原因
餘額$
關聯方貸款
為支付與擬進行的初始業務合併相關的交易成本，保薦人、保薦人的關聯公司或本公司的某些高級管理人員和董事可以(但沒有義務)按需要借出公司資金(“營運資金貸款”)。如果公司完成了最初的業務合併，公司將從發放給公司的信託賬户的收益中償還貸款金額。否則，此類貸款只能從信託賬户以外的資金中償還。如果最初的業務合併沒有結束，公司可以使用信託賬户以外的營運資金的一部分來償還貸款金額，但信託賬户的任何收益都不會用於償還貸款金額。最高可達美元
行政支持協議
該公司已同意向我們的贊助商支付總計$
附註6-衍生權證負債
截至2021年6月30日，有
公開認股權證
每份認股權證使持有人有權購買
11
目錄
搜查證將於紐約市時間下午5點到期，
本公司目前不登記在行使認股權證後可發行的A類普通股。然而，本公司已同意在實際可行的情況下儘快，但在任何情況下不得晚於
私募認股權證
除註冊聲明另有披露外，私募認股權證及相關證券與首次公開發售中作為單位一部分出售的公開認股權證相同。該等出售並無支付承銷折扣或佣金。私募認股權證的發行是根據修訂後的1933年證券法第4(A)(2)節所載的豁免註冊規定進行的。
A類普通股每股價格等於或超過$18.00時認股權證的贖回
一旦認股權證可行使，公司可贖回尚未贖回的認股權證(私募認股權證除外)：
| ● | 全部而非部分； |
| ● | 售價為$ |
| ● | 在最低限度上 |
| ● | 當且僅當A類普通股的最後售價等於或超過$ |
如果公司如上所述要求贖回認股權證，管理層將有權要求所有希望行使認股權證的持有人在“無現金基礎上”這樣做。在決定是否要求所有持有人以“無現金基礎”行使認股權證時，管理層會考慮現金狀況、已發行認股權證的數目，以及在行使認股權證後發行最多數目的A類普通股對股東的攤薄影響。在這種情況下，每個持有者將通過交出A類普通股的認股權證來支付行權價，該數目等於認股權證的A類普通股股數除以(X)乘以認股權證的行使價與“公平市場價值”(定義見下文)之間的差額再乘以(Y)公平市場價值所得的商數。“公平市價”是指A類普通股在過去一年的平均報告銷售價格。
12
目錄
附註7-公允價值計量
下表列出了截至2021年6月30日按公允價值經常性計量的公司資產和負債的信息，並顯示了公司用來確定公允價值的估值技術的公允價值等級。
|
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| 中國報價： |
| 重要的和其他的 |
| 重要的和其他的 | |||||
活躍的房地產市場 | 可觀察到的數據輸入 | 無法觀察到的輸入 | ||||||||||
2021年6月30日 | (一級) | (二級) | (第三級) | |||||||||
資產： | ||||||||||||
信託賬户持有的美國貨幣市場 |
| $ | | $ | |
| $ | — | $ | — | ||
$ | | $ | | $ | — | $ | — | |||||
負債： | ||||||||||||
認股權證責任-公眾 | $ | | $ | — | $ | — | $ | | ||||
認股權證責任-私人 | $ | | $ | — | $ | — | $ | | ||||
全部認股權證責任 | $ | | $ | — | $ | — | $ | | ||||
進出第1、2和3級的轉賬在報告期開始時確認。有幾個
一級資產包括對貨幣市場基金和美國國庫券的投資。該公司利用實際貿易數據、基準收益率、交易商或經紀人的市場報價以及其他類似來源來確定其投資的公允價值。
截至2021年6月30日，該公司的認股權證負債價值為$
該公司的認股權證責任基於一個估值模型，該模型利用來自可觀察和不可觀察市場的管理判斷和定價輸入，但交易量和交易頻率低於活躍市場。與這些估計和投入的重大偏離可能導致公允價值發生重大變化。認股權證負債的公允價值歸類於公允價值層次的第3級。
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| 私 |
| 總計 | |||||
安放 | 搜查令 | ||||||||
公開認股權證 | 認股權證 | 責任 | |||||||
於2021年2月3日(開始)的認股權證負債 | $ | | $ | | $ | | |||
發行與IPO相關的公開及私募認股權證 | $ | |
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與部分超額配售有關的公開及私人配售認股權證的發行 |
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2021年6月30日的權證負債 | $ | |
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該公司於2021年6月確定了公開和私募認股權證的初始公允價值。
公共認股權證的估計公允價值是使用第三級投入確定的。蒙特卡洛模擬中固有的假設與預期股價波動、預期壽命、無風險利率和股息率有關。本公司根據本公司交易認股權證的隱含波動率以及與認股權證的預期剩餘壽命相匹配的選定同業公司普通股的歷史波動率來估計其認股權證的波動性。無風險利率基於授予日的美國財政部零息收益率曲線，期限與權證的預期剩餘期限相似。認股權證的預期壽命被假定為與其剩餘的合同期限相等。股息率基於歷史利率，公司預計歷史利率將保持在
私募認股權證的估計公允價值是使用第三級投入釐定的。修正的Black-Scholes模型的內在假設是與預期股價波動、預期壽命、無風險利率和股息率相關的假設。本公司根據本公司交易認股權證的隱含波動率以及與認股權證的預期剩餘壽命相匹配的選定同業公司普通股的歷史波動率來估計其認股權證的波動性。無風險利率基於授予日的美國財政部零息收益率曲線，期限與權證的預期剩餘期限相似。這個
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目錄
認股權證的預期壽命被假定為與其剩餘的合同期限相等。股息率基於歷史利率，公司預計歷史利率將保持在
蒙特卡洛模擬模型在2021年6月的關鍵輸入如下：
無風險利率 |
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預期期限(年) |
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預期波動率(預告) |
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預期波動率(公告後) |
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執行價 | $ | | ||
企業合併的可能性 |
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2021年6月，修改後的Black-Scholes模型的關鍵輸入如下：
無風險利率 |
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預期期限(年) |
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預期波動率 |
| | % | |
股票價格 | $ | | ||
執行價 | $ | | ||
企業合併的可能性 |
| | % |
附註8--承付款和或有事項
註冊權
持有方正股份、私募認股權證及於營運資金貸款轉換後發行的認股權證及認股權證(以及行使私募認股權證或於營運資金貸款轉換後及方正股份轉換後發行的任何普通股)的持有人，均有權根據首次公開發售生效日期前或當日簽署的登記權協議享有登記權，該協議規定本公司須登記該等證券以供轉售(就方正股份而言，只有在轉換為類別股份後方可轉售)。這些證券的持有者將有權彌補
承銷商協議
承銷商有一筆
承銷商有權獲得2%的現金承銷折扣(
代表A類普通股
本公司已向Maxim Group LLC和/或其指定人發出
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目錄
在12個月內，或最多18個月內(如本公司使用一次性選擇權延長完成業務合併的時間，自首次公開募股結束起計)。
這些股票已被FINRA視為補償，因此，根據FINRA規則第5110(E)(1)條，這些股票在緊隨發售開始後的180天內受到鎖定。根據FINRA規則5110(E)(1)，這些證券在緊接招股説明書(招股説明書是其一部分)生效日期後的180天內，不得作為任何人對證券進行任何對衝、賣空、衍生、看跌或看漲交易的標的，也不得在緊接發售開始後的180天內出售、轉讓、轉讓、質押或抵押這些證券，除非獲得FINRA規則5110(E)(2)的允許，否則不得在緊隨招股説明書生效日期後180天內出售、轉讓、轉讓、質押或質押這些證券，除非獲得FINRA規則5110(E)(2)的允許
優先購買權
在符合某些條件的情況下，本公司授予Maxim一項優先認購權，從發售結束之日起至企業合併完成之日起12個月止，優先拒絕擔任本公司或本公司的任何繼承人或附屬公司的任何及所有未來公開及私募股權、可換股及債券發行，並享有至少75%的經濟效益；或在三手交易的情況下，優先認購權為本公司或本公司的任何繼承人或附屬公司的任何及所有未來公開及私募股權、可換股及債券發行的優先購買權，或在三手交易的情況下為本公司或本公司的任何繼承人或附屬公司進行任何及所有未來的公開及私募股權、可換股及債券發行。根據FINRA規則5110(G)(6)，這種優先購買權的期限不得超過自首次公開發行(IPO)開始銷售之日起三年。
附註9-股東權益
優先股- 本公司獲授權發行
A類普通股-本公司獲授權發行
B類普通股-本公司獲授權發行
本公司的初始股東已同意在(I)項較早發生之前不轉讓、轉讓或出售其創始人的任何股份
在進行初始業務合併時，B類普通股股票將自動轉換為A類普通股股票。
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目錄
A類普通股的持有者和B類普通股的持有者將在提交公司股東表決的所有事項上作為一個類別一起投票，每股普通股有權
注10-後續事件
該公司對資產負債表日之後至財務報表發佈之日發生的後續事件和交易進行了評估。基於這一審查，本公司沒有發現任何後續事件需要在財務報表中進行調整或披露。
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目錄
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
提及“公司”、“我們”、“我們”或“我們”指的是海洋技術收購I公司以下對公司財務狀況和經營結果的討論和分析應與本報告其他部分包含的未經審計的簡明財務報表及其附註一併閲讀。下文討論和分析中包含的某些信息包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。
有關前瞻性陳述的注意事項
這份Form 10-Q季度報告包括符合1933年證券法(“證券法”)第27A節和1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E節含義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於我們目前對未來事件的預期和預測。這些前瞻性陳述會受到有關我們的已知和未知風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能會導致我們的實際結果、活動水平、表現或成就與此類前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、活動水平、表現或成就大不相同。在某些情況下，您可以通過“可能”、“應該”、“可能”、“將”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“繼續”等術語或此類術語的否定或其他類似表述來識別前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於可能的業務合併及其融資，以及相關事項，以及本10-Q表格中包含的歷史事實陳述以外的所有其他陳述。該公司的證券備案文件可在美國證券交易委員會(SEC)網站的EDGAR部分獲得，網址為www.sec.gov。除非適用的證券法明確要求，否則公司不會因為新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述，也不承擔任何義務。
概述
我們是一家空白支票公司，於2021年2月3日在特拉華州註冊成立，目的是與一家或多家企業進行合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併(以下簡稱“業務合併”)。我們是一家新興成長型公司，因此，我們面臨着與新興成長型公司相關的所有風險。
我們的保薦人是一家特拉華州的有限責任公司--OceanTech Acquisition I贊助商有限責任公司(以下簡稱“保薦人”)。首次公開發行(以下簡稱首次公開發行)註冊書於2021年5月27日宣佈生效。於2021年6月2日，我們完成了首次公開發售10,000,000股單位(“單位”，就單位所包括的A類普通股而言，“普通股”)，每單位10.00美元，產生了1億美元的毛收入，產生了大約740萬美元的發售成本(包括在2021年6月17日部分行使承銷商的超額配售選擇權)，包括210萬美元的承銷折扣和360萬美元的遞延承銷佣金。承銷商獲授予自有關首次公開發售的最終招股説明書日期起計45天的選擇權，以購買最多1,500,000個額外單位(“超額配售單位”)，以彌補超額配售(如有)，價格為每單位10.00美元。2021年6月17日，承銷商部分行使了超額配售選擇權，額外購買了32.6萬台，增加了約330萬美元的毛收入。承銷商於2021年6月21日放棄行使剩餘超額配售選擇權的權利。
在首次公開發售結束的同時，我們完成了4,571,000份認股權證的私募(“私募”)(每份為“私募認股權證”及統稱為“私募認股權證”)，其中3,871,000份私募認股權證由本公司保薦人購買，700,000份私募認股權證由Maxim Group LLC(及/或其指定人)(“Maxim”)購買，每份認股權證可購買一股股份。
關於部分行使承銷商的超額配售選擇權，我們額外出售了97,800份私募配售認股權證，其中74,980份私募配售權證由保薦人購買，22,820份私募配售權證由Maxim購買，每份私募配售認股權證的價格為1.00美元，產生額外毛收入10萬美元。
於首次公開發售及非公開配售(包括因部分行使承銷商超額配售選擇權而出售的額外單位及額外私人配售認股權證)結束時，出售首次公開發售及私人配售單位所得款項淨額104,292,600美元(每單位10.10美元)存入信託户口。
如果我們無法在12個月內完成初始業務合併(如果公司通過董事會多數成員通過的決議將完成業務合併的期限延長最多6個月，則最長可達18個月)
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目錄
在首次公開募股(IPO)結束時，或2022年6月2日(或2022年12月2日)，我們將(I)停止除清盤目的外的所有業務，(Ii)在合理可能範圍內儘快贖回普通股，但贖回時間不超過十個工作日，贖回普通股股份，贖回每股價格，以現金支付，相當於當時存入信託賬户的總金額，包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息(不超過10萬美元用於支付解散費用的利息)除以當時的數量該等贖回將完全消滅公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分派(如有)的權利)，及(Iii)在贖回後合理地儘快清盤及解散，惟須經其餘股東及董事會批准，且每宗贖回均須遵守我們根據特拉華州法律規定債權人債權的義務及其他適用法律的要求。(Iii)於贖回後，(Iii)在獲得其餘股東及董事會批准的情況下，儘快進行清算及解散，惟須受吾等根據特拉華州法律就債權人債權作出規定的義務及其他適用法律的要求所規限。
流動性與資本資源
截至2021年6月30日，我們擁有440,064美元的現金和759,845美元的營運資金。
公司截至2021年6月30日的流動資金需求是通過出售創始人股份所得的25,000美元(附註5)、無擔保和無息承付票相關方(附註5)項下的163,039美元貸款以及完成首次公開發行和私募所得的淨收益來滿足的，該信託賬户位於美國北卡羅來納州摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank)的信託賬户(“信託賬户”)之外，由大陸股票轉讓與信託公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)擔任受託人。
截至2021年6月30日，該公司信託賬户中的現金為104,292,600美元。該公司打算使用信託賬户中的幾乎所有資金，包括信託賬户賺取的利息(減去遞延承銷佣金)來完成最初的業務合併。本公司可提取利息繳税。以公司的全部或部分股本或債務作為完成其初始業務合併的對價。
在業務合併完成之前，我們將使用信託賬户以外的資金確定和評估潛在收購候選者，對潛在目標業務進行盡職調查，支付差旅費用，選擇要收購的目標業務，以及構建、談判和完成業務合併。我們將需要通過貸款或從發起人、股東、高級管理人員、董事或第三方獲得額外投資來籌集額外資本。本公司的保薦人、高級職員及董事可(但無義務)不時或在任何時間以其認為合理的金額，自行決定借出本公司的資金，以滿足本公司的營運資金需求。因此，我們可能無法獲得額外的融資。如果公司無法籌集額外資本，可能需要採取額外措施來保存流動性，這些措施可能包括(但不一定限於)縮減業務、暫停潛在交易的進行以及減少管理費用。
我們不能保證會以商業上可接受的條件向其提供新的融資(如果有的話)。這些條件使人對公司是否有能力繼續經營下去，直到業務合併完成或公司被要求清算的日期，即2022年6月2日之前，產生了很大的懷疑。這些財務報表不包括與收回記錄資產或負債分類有關的任何調整，如果公司無法繼續經營下去，這些調整可能是必要的。
經營成果
自成立以來，我們的整個活動都是為首次公開募股做準備，自首次公開募股以來，我們的活動僅限於尋找預期的首次公開募股業務合併。在我們最初的業務合併完成之前，我們最早不會產生任何營業收入。
在截至2021年6月30日的三個月裏，由於分配給認股權證的發售成本690,542美元和大約60,000美元的形成和運營成本，我們淨虧損751,375美元。
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目錄
從2021年2月3日(成立)到2021年6月30日，我們分配給認股權證的發售成本為690,542美元，形成和運營成本約為67,000美元，淨虧損757,179美元。
承諾和合同義務
註冊權
方正股份(定義見下文)、於轉換營運資金貸款(如有)時可能發行的私募配售認股權證及認股權證(以及行使私募配售認股權證及於轉換營運資金貸款及轉換方正股份時可能發行的任何普通股認股權證)的持有人，根據登記權協議有權享有若干登記權。這些持有者將有權獲得某些索要和“搭載”註冊權。我們將承擔與提交任何此類註冊聲明相關的費用。
承銷協議
承銷商有權獲得每單位0.2美元的承銷折扣，或總計2,065,200美元(反映承銷商部分行使其超額配售選擇權)，在首次公開發行(IPO)結束時支付。總計3,614,100美元(反映承銷商部分行使其超額配售選擇權)將支付給承銷商作為遞延承銷佣金。根據承銷協議的條款，僅在公司完成初始業務合併的情況下，遞延費用將從信託賬户中持有的金額中支付給承銷商。
關鍵會計政策
根據美國公認會計原則編制未經審核簡明財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響未經審核簡明財務報表日期的已報告資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告期內已報告的費用金額。實際結果可能與這些估計不同。我們已確定以下為我們的關鍵會計政策：
與首次公開募股(IPO)相關的發售成本
發行成本包括與首次公開發行直接相關的法律、會計、承銷和其他成本。發售成本以相對公允價值為基準，與收到的總收益相比，分配給首次公開發售中發行的可分離金融工具。與認股權證負債相關的發售成本在發生時計入費用，在未經審計的簡明經營報表中列示為非營業費用。與A類普通股相關的發售成本在首次公開募股完成後計入股東權益。因此，從2021年2月3日(成立)到2021年6月30日，總共產生了7163,018美元的發售成本，其中包括2,000,000美元的承銷佣金，3,500,000美元的遞延承銷商佣金和691,434美元的其他現金髮售成本，其中690,542美元分配給認股權證並支出，6,472,476美元分配給A類普通股並計入股東權益。
每股普通股淨虧損
我們遵守FASB ASC主題260“普通股每股收益”的會計和披露要求。每股普通股淨虧損的計算方法是淨虧損除以當期已發行普通股的加權平均股數，但不包括可被沒收的普通股。在2021年6月30日可能贖回的總計8215,932股A類普通股被排除在普通股每股基本虧損的計算之外，因為這些股票如果被贖回，只參與按比例分配的信託收益。在計算每股攤薄虧損時，吾等並未考慮首次公開發售中出售的認股權證(包括完成超額配售單位)及私募購買合共14,994,800股本公司普通股的影響，因為計入該等認股權證將是反攤薄的。
該公司未經審計的簡明營業報表包括以類似於每股收益(虧損)兩級法的方式列報可贖回A類普通股的每股收益(虧損)。可贖回A類普通股的每股基本普通股和稀釋後普通股淨收入是通過將收益或虧損在可流通股票上的比例份額除以計算得出的
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目錄
信託賬户持有的證券，扣除適用的特許經營税和所得税，除以自最初發行以來可能贖回的普通股的加權平均數。
對於不可贖回的A類和B類普通股，每股基本和稀釋普通股淨虧損的計算方法是將經可贖回A類普通股的有價證券收益或虧損調整後的淨虧損除以當期已發行的不可贖回普通股的加權平均數。
不可贖回的A類和B類普通股包括創始人股票和普通股的不可贖回股票，因為這些股票沒有任何贖回特徵。不可贖回的A類和B類普通股是以普通股的比例權益中的不可贖回股份為基礎，參與有價證券的收益或虧損。
就業法案
“2012年創業法案”(Jumpstart Our Business Startups Act of 2012，簡稱“JOBS法案”)包含了一些條款，其中包括放寬符合條件的上市公司的某些報告要求。我們有資格成為一家“新興成長型公司”，根據“就業法案”(JOBS Act)，我們可以遵守基於私營(非上市)公司生效日期的新的或修訂的會計聲明。我們選擇推遲採用新的或修訂的會計準則，因此，我們可能不會在要求非新興成長型公司採用新的或修訂的會計準則的相關日期遵守該等準則。因此，財務報表可能無法與截至上市公司生效日期遵守新的或修訂的會計聲明的公司進行比較。
此外，我們正在評估依賴於就業法案提供的其他減少的報告要求的好處。根據JOBS法案中規定的某些條件，如果我們作為一家“新興成長型公司”選擇依賴此類豁免，我們可能不會被要求(I)根據第404條就我們的財務報告內部控制系統提供審計師證明報告，(Ii)提供根據多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案對非新興成長型上市公司可能要求的所有薪酬披露信息，(Ii)根據“多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法”(Dodd-Frank Wall Street改革and Consumer Protection Act)，提供非新興成長型上市公司可能需要的所有薪酬披露，其中包括：(I)根據第404條提供關於我們財務報告內部控制系統的審計師證明報告；(Iii)遵守PCAOB可能採納的有關強制性審計公司輪換或提供有關審計和財務報表(審計師討論和分析)更多信息的核數師報告附錄的任何要求，以及(Iv)披露某些與高管薪酬相關的項目，例如高管薪酬與業績之間的相關性，以及CEO薪酬與員工薪酬中值的比較。這些豁免將在我們首次公開募股(IPO)完成後的五年內適用，或者直到我們不再是一家“新興成長型公司”，以較早的為準。
第三項關於市場風險的定量和定性披露
根據交易法第12b-2條的規定，我們是一家規模較小的報告公司，不需要提供本條款規定的其他信息。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督下，我們對截至2021年6月30日的財政季度末的披露控制和程序的有效性進行了評估，該術語在《交易法》下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，在本報告涵蓋的期間，我們的披露控制和程序是有效的。
披露控制和程序旨在確保我們在《交易法》報告中要求披露的信息在SEC規則和表格中指定的時間段內進行記錄、處理、彙總和報告，並且
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目錄
信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官或履行類似職能的人員，以便及時做出有關要求披露的決定。
財務報告內部控制的變化
本Form 10-Q季度報告涵蓋的截至2021年6月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。
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目錄
第II部分-其他資料
第一項：法律訴訟
沒有。
項目1A。風險因素
我們已知的可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響的重大因素在2021年6月1日提交給SEC的首次公開募股(IPO)最終招股説明書的風險因素部分進行了描述。這些因素中的任何一個都可能對我們的經營業績或財務狀況造成重大或實質性的不利影響。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險因素也可能損害我們的業務或經營結果。截至本季度報告Form 10-Q的日期，與我們之前披露的首次公開募股(IPO)最終招股説明書中披露的風險因素相比，沒有實質性變化.
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
未登記銷售
2021年2月14日，我們的發起人以25,000美元的總價購買了2,875,000股B類普通股，每股票面價值0.0001美元(“方正股份”)。我們的保薦人同意沒收至多375,000股方正股票，但超額配售選擇權未由承銷商全部行使，因此方正股票將佔我們首次公開發行(IPO)後已發行和已發行股票的20.0%。2021年6月17日，承銷商部分行使了超額配售選擇權，額外購買了32.6萬套。2021年6月21日，承銷商喪失了購買剩餘1,174,000股超額配售選擇權的權利，隨後沒收了293,500股B類普通股。
2021年6月2日，我們的保薦人購買了387.1萬份私募認股權證，Maxim以每份私募認股權證1.00美元的價格購買了70萬份私募認股權證，產生了460萬美元的毛收入。關於承銷商於2021年6月17日部分行使超額配售選擇權，我們額外出售了97,800份私募認股權證，其中74,980份私募認股權證由保薦人購買，22,820份私募認股權證由Maxim購買，額外產生毛收入10萬美元。
這些發行是根據證券法第4(A)(2)節所載的註冊豁免進行的。該等銷售並無支付承保折扣或佣金。
收益的使用
2021年6月2日，我們以每單位10.00美元的價格完成了1000萬股的首次公開募股(IPO)，產生了1.0億美元的毛收入，產生了約720萬美元的發行成本，其中包括約200萬美元的承銷折扣和350萬美元的遞延承銷佣金。2021年6月17日，承銷商部分行使了超額配售選擇權，產生了約330萬美元的毛收入，併產生了約17.93萬美元的額外承銷費(包括約11.41萬美元的遞延承銷費)。
在首次公開發售和出售超額配售單位方面，我們產生了大約740萬美元的發售成本，其中包括大約360萬美元的遞延承銷佣金。其他產生的發售成本主要包括與首次公開發售相關的準備費用。在扣除承銷折扣及佣金(不包括遞延部分，如完成首次公開發售將於完成首次公開發售時支付)及首次公開發售及出售超額配售單位開支後，吾等首次公開發售、出售超額配售單位所得款項淨額104,292,600美元及若干私人配售所得款項(或首次公開發售售出單位每單位10.00美元)存入信託户口。首次公開發售的淨收益和出售私募認股權證的某些收益保存在信託賬户中，並按照本季度報告10-Q表格中的其他部分所述進行投資。
與首次公開發售相關的最終招股説明書所述，首次公開發售及私募所得款項的計劃用途並無重大改變。
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目錄
第三項高級證券違約
沒有。
第294項礦山安全信息披露
沒有。
項目5.其他信息
沒有。
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目錄
項目6.展品。
展品 |
| 描述 |
31.1* | 根據規則13a-14(A)和規則15d-14(A)根據根據2002年薩班斯·奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法(經修訂)頒發首席執行官證書。 | |
31.2* | 根據根據2002年薩班斯·奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法，根據規則13a-14(A)和規則15d-14(A)認證首席財務官。 | |
32.1* | 根據2002年薩班斯·奧克斯利法案第906節通過的“美國法典”第18編第1350條規定的首席執行官證書。 | |
32.2* | 根據2002年薩班斯·奧克斯利法案第906節通過的“美國法典”第18編第1350條對首席財務官的認證。 | |
101.INS | 內聯XBRL實例文檔 | |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104 | 交互式數據文件的封面(嵌入內聯XBRL文檔幷包含在附件中) |
| * | 這些證明是根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906條向證券交易委員會提供的，並被視為沒有根據“證券交易法”第18條的目的進行備案，也不應被視為通過引用將其納入根據“證券法”提交的任何文件中，除非在該文件中通過特別引用明確規定的情況除外。 |
24
目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，登記人已於本月10日正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。2021年8月的一天。
| OCEANTECH收購I公司。 | |
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| 由以下人員提供： | /s/s約瑟夫·阿迪爾(Joseph Adir) |
| 姓名： | 約瑟夫·阿迪爾 |
| 標題： | 首席執行官 |
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| 由以下人員提供： | /s/ 查爾斯·鮑姆加特納 |
| 姓名： | 查爾斯·鮑姆加特納 |
| 標題： | 首席財務官 |
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