根據第433條提交
第333-245589號註冊聲明
2021年8月9日
定價條款表- 2024年到期的票據
聯合利華資本公司
$5億，000，0.626%高級 債券，2024年到期
共同、各別、全部 並無條件擔保
聯合利華(英國)
聯合利華美國公司
| 發行人： | 聯合利華資本公司 |
| 擔保人： | 聯合利華(英國) 聯合利華美國公司 |
安全類型：
預期評級*： |
SEC註冊的高級票據
A1/A+(穆迪/標普) |
| 本金金額： | $500,000,000 |
| 到期日： | 2024年8月12日 |
| 優惠券： | 0.626% |
| 公開發行價格： | 100.000% |
| 到期收益率： | 0.626% |
| 利差至基準國庫券： | T+20bps |
| 基準財政部： | UST 0.375%將於2024年7月15日到期 |
| 基準國債收益率： | 0.426% |
| 美國國債基準價格： | 99-27¼ |
| 淨收益： | $498,900,000 |
| 最低面額： | $100,000以及該數額以上$1,000的任何整數倍 |
1
| CUSIP/ISIN： | 904764 BN6/US904764BN68 |
| 交易日期： | 2021年8月9日 |
| 付息日期： | 從2022年2月12日開始，每半年於2月12日和8月12日進行一次 |
| 美容-整體： | T+5bps |
| PAR-CALL | 在2022年8月12日或之後的任何時間 (在到期日之前24個月) |
| 結算日期： | 2021年8月12日(T+3)** |
| 結算系統： | 存託信託公司(“DTC”) (包括通過Euroclear和Clearstream作為DTC的參與者) |
聯合簿記管理經理：
|
花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 摩根大通證券有限責任公司 |
*證券評級不是建議買入、賣出或持有證券 ，可能隨時會修改或撤回。
**預期票據的交割將於交易日後的第三個營業日(即交易日後的第三個營業日)根據 付款交割。 根據交易法第15c6-l條，美國二級市場的交易一般要求在兩個營業日內交割 天(“T+2”)，除非任何此類交易的各方另有明文規定的另一項協議。**預計票據的交割將在交易日之後的第三個營業日(簡稱“T+3”)進行。 根據交易法第15c6-l條，美國二級市場的交易一般要求在兩個營業日(“T+2”)內交割。因此，由於票據最初將以T+3結算，希望在交易日交易票據 的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算 週期，以防止結算失敗。其他國家的結算程序可能有所不同，票據的購買者 可能會受到當地結算做法的影響。希望在交易日交易票據的票據購買者應 諮詢自己的顧問。
由於債券不向歐洲經濟區或英國的散户投資者出售，因此沒有準備任何PRIIP關鍵信息文件(“KID”) 。
發行人和擔保人已就與本通信相關的發行向SEC提交了註冊聲明 (包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀註冊聲明中的招股説明書 以及發行人和擔保人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人、擔保人和本次發行的更完整信息 。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。 或者，如果您提出要求，發行人或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書，方法是：(1)花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)電話：+1-800-831-9146；(2)德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)電話：+1-800-503-4611；(3)摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)電話：+1212
2
定價條款説明書-2031年到期的票據
聯合利華資本公司
$8.5億，1.750釐優先債券，2031年到期
共同、個別、全部和無條件擔保 由
聯合利華(英國)
聯合利華美國公司
| 發行人： | 聯合利華資本公司 |
| 擔保人： | 聯合利華(英國) 聯合利華美國公司 |
安全類型：
預期評級*： |
SEC註冊的高級票據
A1/A+(穆迪/標普) |
| 本金金額： | $850,000,000 |
| 到期日： | 2031年8月12日 |
| 優惠券： | 1.750% |
| 公開發行價格： | 99.345% |
| 到期收益率： | 1.822% |
| 利差至基準國庫券： | T+50 bps |
| 基準財政部： | UST 1.625%將於2031年5月15日到期 |
| 基準國債收益率： | 1.322% |
| 美國國債基準價格： | 102-24+ |
| 淨收益： | $840,862,500 |
| 最低面額： | $100,000和超過$1,000的任何整數倍 |
| CUSIP/ISIN： | 904764 BQ9/US904764BQ99 |
| 交易日期： | 2021年8月9日 |
3
| 付息日期： | 從2022年2月12日開始，每半年一次 和8月12日 |
| 美容-整體： | T+10bps |
| 標準桿呼叫： | 在2031年5月12日或之後的任何時間(在到期日之前3個月 個月) |
| 結算日期： | 2021年8月12日(T+3)** |
| 結算系統： | 存託信託公司(“DTC”) (包括通過Euroclear和Clearstream作為DTC的參與者) |
| 聯合簿記管理經理： | 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 摩根大通證券(J.P.Morgan Securities LLC) 瑞穗證券美國有限責任公司(Mizuho Securities USA LLC) |
*證券評級不是建議買入、賣出或持有證券 ，可能隨時會修改或撤回。
**預期票據的交割將於交易日後的第三個營業日(即交易日後的第三個營業日)根據 付款交割。 根據交易法第15c6-l條，美國二級市場的交易一般要求在兩個營業日內交割 天(“T+2”)，除非任何此類交易的各方另有明文規定的另一項協議。**預計票據的交割將在交易日之後的第三個營業日(簡稱“T+3”)進行。 根據交易法第15c6-l條，美國二級市場的交易一般要求在兩個營業日(“T+2”)內交割。因此，由於票據最初將以T+3結算，希望在交易日交易票據 的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算 週期，以防止結算失敗。其他國家的結算程序可能有所不同，票據的購買者 可能會受到當地結算做法的影響。希望在交易日交易票據的票據購買者應 諮詢自己的顧問。
由於債券不向歐洲經濟區或英國的散户投資者出售，因此沒有準備任何PRIIP關鍵信息文件(“KID”) 。
發行人和擔保人已就與本通信相關的發行向SEC提交了註冊聲明 (包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀註冊聲明中的招股説明書 以及發行人和擔保人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人、擔保人和本次發行的更完整信息 。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。 或者，如果您提出要求，發行人或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書，方法是：(1)花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)電話：+1-800-831-9146；(2)德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)電話：+1-800-503-4611；(3)摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)電話：+1212
4
定價條款説明書-2051年到期的票據
聯合利華資本公司
$650,000,000 2.625釐優先債券，2051年到期
共同、個別、全部和無條件擔保 由
聯合利華(英國)
聯合利華美國公司
| 發行人： | 聯合利華資本公司 |
| 擔保人： | 聯合利華(英國) 聯合利華美國公司 |
安全類型：
預期評級*： |
SEC註冊的高級票據
A1/A+(穆迪/標普) |
| 本金金額： | $650,000,000 |
| 到期日： | 2051年8月12日 |
| 優惠券： | 2.625% |
| 公開發行價格： | 98.708% |
| 到期收益率： | 2.688% |
| 利差至基準國庫券： | T+70 bps |
| 基準財政部： | UST 1.875%將於2051年2月15日到期 |
| 基準國債收益率： | 1.988% |
| 美國國債基準價格： | 97-15+ |
| 淨收益： | $637,052,000 |
| 最低面額： | $100,000和超過$1,000的任何整數倍 |
| CUSIP/ISIN： | 904764 BR7/US904764BR72 |
| 交易日期： | 2021年8月9日 |
5
| 付息日期： | 從2022年2月12日開始，每半年一次 和8月12日 |
| 美容-整體： | T+15bps |
| 標準桿呼叫： | 在2051年2月12日或之後的任何時間 (在到期日之前6個月) |
| 結算日期： | 2021年8月12日(T+3)** |
| 結算系統： | 存託信託公司(“DTC”) (包括通過Euroclear和Clearstream作為DTC的參與者) |
| 聯合簿記管理經理： | 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 摩根大通證券(J.P.Morgan Securities LLC) 瑞穗證券美國有限責任公司(Mizuho Securities USA LLC) |
*證券評級不是建議買入、賣出或持有證券 ，可能隨時會修改或撤回。
**預期票據的交割將於交易日後的第三個營業日(即交易日後的第三個營業日)根據 付款交割。 根據交易法第15c6-l條，美國二級市場的交易一般要求在兩個營業日內交割 天(“T+2”)，除非任何此類交易的各方另有明文規定的另一項協議。**預計票據的交割將在交易日之後的第三個營業日(簡稱“T+3”)進行。 根據交易法第15c6-l條，美國二級市場的交易一般要求在兩個營業日(“T+2”)內交割。因此，由於票據最初將以T+3結算，希望在交易日交易票據 的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算 週期，以防止結算失敗。其他國家的結算程序可能有所不同，票據的購買者 可能會受到當地結算做法的影響。希望在交易日交易票據的票據購買者應 諮詢自己的顧問。
由於債券不向歐洲經濟區或英國的散户投資者出售，因此沒有準備任何PRIIP關鍵信息文件(“KID”) 。
發行人和擔保人已就與本通信相關的發行向SEC提交了註冊聲明 (包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀註冊聲明中的招股説明書 以及發行人和擔保人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人、擔保人和本次發行的更完整信息 。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。 或者，如果您提出要求，發行人或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書，方法是：(1)花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)電話：+1-800-831-9146；(2)德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)電話：+1-800-503-4611；(3)摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)電話：+1212
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