依據第424(B)(5)條提交
註冊號碼333-253148
註冊費的計算
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每一類的標題 證券須予註冊 |
金額 成為 |
建議 最大值 發行價 每股安全性 |
建議 發行價 |
數量 註冊費 | ||||
普通股(1)(2) |
5,462,500 | $32.00 | $174,800,000 | $19,070.68 | ||||
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(1) | 包括Green Plains Inc.的712,500股普通股,承銷商可以根據 他們購買額外普通股的選擇權購買這些普通股。 |
(2) | 註冊費是根據修訂後的1933年證券法(證券法)下的第457(R)條計算和支付的,並與註冊人於2021年2月16日提交的S-3表格註冊聲明(文件編號333-253148)有關。與根據本招股説明書增刊發行相關的應付費用已根據證券法第456(B)條支付。 |
招股説明書副刊
(至 2021年2月16日的招股説明書)
475萬股
普通股
我們將 發行4750,000股普通股。我們的普通股在納斯達克全球精選市場掛牌上市,代碼為?GPRE。2021年8月4日,我們的普通股在納斯達克全球精選市場的最新銷售價格為每股35.04美元。
投資普通股有很高的風險。請從S-7頁開始閲讀風險因素 。
每股 | 共計 | |||||||
公開發行價 |
$ | 32.00 | $ | 152,000,000 | ||||
承保折扣(1) |
$ | 1.7319 | $ | 8,226,525 | ||||
扣除費用前的收益,給我們 |
$ | 30.2681 | $ | 143,773,475 |
(1) | 有關向承保人支付的賠償的其他信息,請參閲承保。 |
我們已 授予承銷商為期30天的選擇權,可按上述相同條款購買最多712,500股普通股。
證券交易委員會、任何國家或外國證券委員會或監管機構均未批准或不批准 我們普通股的股票,也未就本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的充分性或準確性作出判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
承銷商預計在2021年8月9日左右向購買者交付普通股。
賬簿管理經理
傑弗瑞 | 美國銀行證券 |
聯席經理
蒙特利爾銀行資本市場 |
羅斯資本合夥公司(Roth Capital Partners) | Truist證券 | 斯蒂芬斯公司 | 克雷格-哈勒姆 |
招股説明書補充日期:2021年8月5日
目錄
招股説明書副刊
頁 | ||||
摘要 |
S-1 | |||
危險因素 |
S-7 | |||
收益的使用 |
S-9 | |||
大寫 |
S-10 | |||
美國聯邦所得税的重要考慮因素 |
S-11 | |||
承保 |
S-15 | |||
以引用方式將文件成立為法團 |
S-22 | |||
在那裏您可以找到更多信息 |
S-23 | |||
有關前瞻性陳述的警示信息 |
S-24 | |||
法律事務 |
S-25 | |||
專家 | S-26 |
招股説明書
頁 | ||||
關於這份招股説明書 |
1 | |||
有關前瞻性陳述的警示信息 |
2 | |||
我們的業務 |
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危險因素 |
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收益的使用 |
6 | |||
我們可能提供的證券 |
7 | |||
普通股説明 |
8 | |||
手令的説明 |
10 | |||
債務證券説明 |
12 | |||
單位説明 |
17 | |||
配送計劃 |
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法律事務 |
20 | |||
專家 |
21 | |||
在那裏您可以找到更多信息 |
22 | |||
以引用方式將文件成立為法團 |
23 |
S-I
關於本招股説明書增刊
本招股説明書附錄和所附日期為2021年2月16日的招股説明書是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分,該聲明是根據1933年證券法(Securities Act)(經修訂)下的規則405所定義的知名經驗豐富的發行人,使用擱置註冊流程。本招股説明書副刊及隨附的招股説明書 與本公司向某些投資者發售普通股有關。我們在兩份單獨的文件中向您提供有關本次發行我們普通股的信息,這兩份文件裝訂在一起:(1)本招股説明書附錄,其中 描述了本次發行的具體細節;(2)隨附的招股説明書,提供了一般性信息,其中一些可能不適用於此次發行。通常,當我們提到本招股説明書時, 指的是這兩個文檔的組合。如果本招股説明書附錄中的信息與隨附的招股説明書不一致,您應以本招股説明書補充材料為準。但是,如果其中一個文檔中的任何陳述與另一個日期較晚的文檔中的陳述不一致 -例如,通過引用併入本招股説明書附錄或隨附的 招股説明書的文檔中的陳述-該日期較晚的文檔中的陳述將修改或取代先前的陳述,因為我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能自 較早的日期以來發生了變化。你應閲讀本招股章程補充文件、隨附的招股章程、本招股章程補充文件及附隨的招股説明書內的參考文件及資料。, 以及我們 授權您在做出投資決策時與此次發行相關使用的任何免費撰寫的招股説明書。您還應該閲讀並考慮我們在標題下向您推薦的文檔中的信息,在這些文檔中您可以找到更多 信息和通過引用合併的信息。?
您應僅依賴本 招股説明書附錄及隨附的招股説明書中包含的信息或通過引用併入本 招股説明書中的信息。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息,承銷商也沒有授權。我們僅在允許要約和銷售的司法管轄區出售和尋求購買我們普通股股票的要約 。本招股説明書附錄、隨附的招股説明書、本招股説明書附錄和隨附的 招股説明書中引用的文件和信息,以及我們授權用於本次發售的任何免費撰寫的招股説明書中包含的信息,僅在其各自的日期是準確的,與本招股説明書附錄的交付時間或我們 普通股的任何銷售時間無關。
在本招股説明書附錄中,當我們提到Green Plains時,我們指的是Green Plains Inc.及其子公司,除非另有説明,否則我們指的是Green Plains Inc.及其子公司。
S-II
摘要
以下概要中的項目將在本招股説明書附錄後面、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文的文檔 中更詳細地描述。本摘要提供了選定信息的概述,並不包含您在投資普通股之前應考慮的所有信息。因此,在做出任何投資決定之前,您應仔細閲讀完整的招股説明書 附錄、隨附的招股説明書以及我們已授權與本次發售相關使用的任何免費撰寫的招股説明書,包括風險因素部分,以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含或以引用方式併入的其他文件或信息(br}),然後再做出任何投資決定。
綠色平原公司(Green Plains Inc.)
Green Plains是愛荷華州的一家公司,成立於2004年6月,最初是一家低碳燃料生產商,現已成長為全球領先的年度可再生資源加工商之一。我們繼續從一家商品加工企業向一家增值農業技術公司轉型,專注於創造多樣化、非週期性、利潤率更高的成分。此外,我們目前正在進行一系列項目計劃,以提高我們的運營利潤率並降低我們流程的碳強度(CI)。 通過我們的Project 24計劃,我們預計通過減少化學品、水和能源的使用,以及我們的高蛋白計劃,我們預計非ICM工廠的每加侖運營費用將會降低。 我們預計將生產各種超高蛋白飼料配料和更多玉米油,這有望進一步提高每加侖的利潤率。可再生玉米油是一種低CI原料,主要用於生產可再生柴油和生物柴油。
我們的第一個超高蛋白安裝已於2020年第一季度在我們的謝南多工廠完成,乾燥的 產品從2020年4月開始發貨。我們伍德河工廠的安裝工作於2020年第三季度開始,預計將於2021年10月開始發貨。我們中心城工廠的安裝工作於2021年第二季度開始, 預計將於2022年第二季度開始發貨。我們預計,從芒特弗農市和奧比昂市開始,未來幾年將會有更多的分店落成。通過我們的超高蛋白 計劃,我們希望生產蛋白質濃度為50%或更高的飼料配料,增加低CI玉米油的產量,並生產其他更高價值的配料,如MSC後的酒糟。在2021年第二季度,我們宣佈Fagen,Inc.為總承包商,在我們的生物精煉平臺上建造和安裝超高蛋白系統。
我們對約克工廠進行了升級,將USP級別的酒精能力包括在內。約克創新中心的清潔糖技術或CST生產設施於2021年第二季度上線,現在可以生產低CI工業級葡萄糖,並在短期內增加食品級生產。我們正在與許多 潛在客户合作進行產品驗證,預計將改裝一個或多個具有CST生產能力的生物精煉廠,以滿足預期需求。
在 2020年12月,我們完成了對Fluid Quip Technologies,LLC多數股權的收購。此次收購充分利用了每家公司的核心優勢,以開發和實施經過驗證的增值農業、食品和工業生物技術系統,並在Green Plains設施中迅速擴大超高蛋白的安裝和生產,並將這些技術提供給合作的生物燃料設施。通過與Fluid Quip和其他 創新合作伙伴的開發努力,該公司繼續開發在全面商業規模上生產更高蛋白質濃度和純度水平的能力。
2021年2月,我們宣佈與Summit Carbon Solutions建立碳捕獲和封存(CCS)合作伙伴關係。我們的八家生物煉油廠已經簽訂了長期碳減排協議,這將通過捕獲和儲存二氧化碳來降低每個生物煉油廠的温室氣體(GHG)排放量,從而顯著降低它們的碳足跡。該項目預計於#年開始運營。
S-1
2024年末。此外,我們正在評估我們的三個東部玉米帶地點的CCS直接注射機會,除了聯邦 針對CCS的激勵措施外,這些機會還可能受益於温室氣體分數的降低。我們可以在每個地點投資大約4000萬美元來安裝直接注入能力,並有望獲得一些聯邦激勵措施。減少碳足跡的重點與我們的環境、社會和 治理(或ESG)重點一致。
最新發展動態
下面將詳細介紹各種 計劃,我們相信我們向未來生物煉油廠的轉型正在如火如荼地進行。全面實施我們向未來生物煉油廠的過渡面臨許多風險 在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中以引用方式併入的文檔中確定,幷包含在本招股説明書附錄的風險因素部分,包括與我們業務的最新發展相關的風險因素和風險 我們可能會受到我們正在進行的轉型戰略的影響。
MSC的交鑰匙解決方案TM蛋白質裝置
我們最近宣佈了一項用於安裝Fluid Quip的交鑰匙服務 Technologies和MSC系統提供給獨家合作伙伴。我們計劃為我們的交鑰匙合作伙伴提供高達50%的項目所有權和資本,以及超高蛋白和後MSC的營銷和產品開發蒸餾器穀物產品,以及利用我們的獨家合作伙伴關係和內部專業知識來幫助實現產品價值最大化 。這些交鑰匙解決方案還將包括質量保證和控制(QA/QC)、工程以及任何無追索權項目融資方面的協作。預計交鑰匙合作伙伴將為MSC系統提供 土地、原材料及其資本份額。這些多層面的合作伙伴關係旨在為所有利益相關者創造價值,並確保高價值超高蛋白成分的下游市場繼續成熟和擴大,而不會增加我們對乙醇利潤率的敞口。我們希望從每個交鑰匙合資企業獲得50%的利潤,這將對我們的EBITDA做出積極貢獻。
北達科他州卡塞爾頓的Tharaldson乙醇公司是第一個交鑰匙合作伙伴。Green Plains和Tharaldson成立了一家各佔一半股權的合資企業,擁有並運營MSCTharaldson的1.75億加侖工廠是美國最大的蛋白質技術工廠之一。我們預計將於2021年第四季度動工,Fagen,Inc. 將作為這家合資企業和未來任何交鑰匙項目的獨家總承包商。我們預計我們對Tharaldson的資本需求約為4250萬美元。
我們相信,交鑰匙解決方案有可能釋放生物精煉的額外價值,並擴大產能,以滿足日益增長的高質量蛋白質需求。 我們正在與多方討論,並有能力擴展到其他選定的合作伙伴。MSC的建設Tharaldson的技術將與正在進行的MSCTM在Green Plains地點安裝,預計將於2023年底完成。
超高蛋白
我們認為,全球對人類消費蛋白質的需求將會增加,這將推動為動物和水產養殖生產更多高蛋白飼料的需求。隨着乙醇行業引入新技術,我們相信乙醇生產設施可以增加高蛋白 副產品供應。我們於2020年開始在我們的謝南多工廠生產超高蛋白,使用Fluid Quip的專利最大化蒸餾器聯合產品(MSC)技術,並正在我們整個平臺的更多位置部署這項技術,以努力獲得更高的聯合產品回報。我們伍德河工廠的超高蛋白安裝於2020年第三季度開始,預計將於2021年10月開始發貨。2021年7月1日,我們宣佈中心城工廠破土動工,這是安裝MSC的第三個地點我們預計未來幾年還會有更多的地點落成。通過我們的超高蛋白計劃,我們希望生產蛋白質濃度為50%或更高的飼料配料,增加低CI玉米油的產量,並生產其他更高價值的配料,如後MSC酒糟。隨着我們提高飼料成分中的蛋白質濃度,我們預計這些產品的利潤率也會提高。
S-2
我們已經宣佈,Green Plains、Fluid Quip Technologies和其他創新合作伙伴之間的開發努力已導致愛荷華州綠原市生物煉油廠生產58%可持續的超高蛋白。突破性的開發是使用Fluid Quip的專有msc實現的。蛋白質技術和改進的操作參數。該公司已經向其寵物食品合作伙伴交付了首批新產品,用於配方和適口性研究,以確認改善的口感和營養特性。
清潔製糖技術
清潔糖的新增長是由專注於生物的公司推動的,這些公司將葡萄糖和葡萄糖作為其生物過程的原料。我們認為,這正在推動清潔糖需求增長70億至140億英鎊,2030年總需求將增至高達280億英鎊。
Fluid Quip正在利用我們位於約克的創新中心來驗證和開發技術,首先是Fluid Quip的專利CST系統。Fluid Quip 技術旨在以比建造新濕磨機更低的成本改造現有工廠。約克的創新中心由中試和工業規模的發酵系統組成,這些系統已被用於 各種功能,包括糖基纖維素燃料開發、藻類生產、酵母發酵過程,以及為第三方客户放大抗菌劑。分析實驗室允許快速測試流程良率和 效率。此外,該設施擁有下游分離設備,非常適合測試CST系統和MSC的增強功能。技術該設施在包括95DE、43DE和63DE在內的廣泛產品等級中展示了產品質量。
我們估計,通過將乙醇產能轉換為cst,我們 可以提高利潤率。我們估計,來自約克創新中心的初始數量可能達到每年約250萬英鎊。我們預計將一個或多個生物精煉廠改裝為CST系統,以滿足預期的客户 需求。
我們相信,CST系統將以比目前其他技術更具競爭力的價格和更低的碳強度,為成長型生化、可再生化學品、農業技術和合成生物學行業的製造應用提供工業數量的碳水化合物原料,從而提高整體利潤率和盈利能力。我們已經發運了第一批商業發貨,以便與潛在客户進行 分析和測試。
可再生玉米油
玉米 油系統從緊接生產酒糟之前的稀漿蒸餾過程中提取不可食用的玉米油。玉米油的工業用途包括可再生柴油的原料、生物柴油和牲畜飼料添加劑。可再生玉米油的價格在過去兩年裏經歷了大幅上漲。行業分析師預測,在未來10年內,石油柴油將顯著轉向可再生柴油。我們預計,由於可再生柴油行業的增長,玉米油價格將進一步上漲,這可能有助於提高利潤率,特別是當我們推出MSC 我們平臺上的所有技術。
我們的歷史系統每蒲式耳玉米地大約提煉0.8磅玉米油。實施流體 Quip MSC在我們的整個平臺上,隨着技術和其他玉米油回收能力的提高,我們相信我們玉米油產能的提高可以提高多達50%。此外,我們 相信,在我們推出交鑰匙解決方案時,通過Fluid Quip收購獲得的更多技術和提供的更多玉米油可以進一步提高產量。
碳封存
2021年2月18日,我們宣佈我們的三家生物煉油廠與頂峯農業集團的子公司Summit Carbon Solutions(SCS)簽訂了一項長期碳減排協議。SCS同時宣佈了一個碳捕獲和封存項目,該項目將創建一個基礎設施,將二氧化碳從愛荷華州輸送到北達科他州,然後存放到地質儲存中。此外,2021年4月29日,我們宣佈,我們在內布拉斯加州的所有四家生物煉油廠和愛荷華州謝南多阿的生物煉油廠已經與SCS達成了一項 長期碳轉移協議,使我們的總承諾達到6.58億加侖的年產能,或
S-3
我們平臺近70%的份額。捕獲和儲存碳被廣泛視為減少温室氣體排放和應對氣候變化的關鍵技術。連接到管道上的生物煉油廠可以減少其生物燃料的碳足跡。此外,我們的超高蛋白、可再生玉米油和其他可持續產品將成為水產養殖、寵物食品、乳製品和家禽公司的低碳原料,以及可再生柴油的低碳原料。
建成後,SCS預計將擁有每年能夠捕獲和隔離1000萬噸二氧化碳的基礎設施,相當於每年從道路上移走200多萬輛汽車。通過從我們的生物煉油廠捕獲和隔離二氧化碳,我們相信我們將能夠將CI得分降低高達50%,並將我們的 可再生燃料定位於全球低碳市場。
我們有權對SCS進行投資,以幫助為該項目的開發提供資金,並預計 管道將於2024年底開始運營。隨着管道的進展,我們可以選擇繼續我們對SCS的投資,並可能投資高達1.5億美元,除了直接的生物煉油利潤率優勢外,還可能受益於整個管道的所有權。 除了直接的生物煉油廠利潤率優勢外,我們還可以選擇繼續投資SCS,並可能受益於整個管道的所有權。SCS將負責管道建設、運營、二氧化碳封存和所有報告要求。
我們可以在每個站點投資約4000萬美元來安裝直接注入功能,並預計部分資金可能來自最近的基礎設施 賬單。
我們董事會的變動
2021年7月26日,我們 宣佈對我們的董事會進行改革,這是董事會更新和多元化計劃的一部分,其中包括縮小董事會規模,並專注於增加多樣性。詹姆斯·克勞利於2021年7月23日宣佈從董事會退休。2021年7月26日,湯姆·曼紐爾(Tom Manuel)宣佈退出董事會,戈登·格拉德(Gordon Glade)宣佈辭去董事會職務。在這些變動的同時,董事會任命了馬丁·薩利納斯(Martin Salinas,Jr.)。並選舉他擔任審計委員會主席。薩利納斯先生同時辭去了Green Plains Holdings LLC的董事會職務,Green Plains Holdings LLC是Green Plains Partners LP(The Partnership)的普通合夥人。
Green Plains Partners債務再融資
2021年7月20日, 合夥企業與貝萊德和三井物產信託公司作為行政代理管理的資金和賬户,對其現有的信貸安排簽訂了修訂和重新簽署的信貸協議。
根據協議條款,貝萊德從美國銀行(作為之前的行政代理)和其他一些商業貸款機構購買了現有票據的未償還餘額。修訂後的信貸安排將於2026年7月20日到期,本金為6000萬美元。經修訂信貸安排的利息以 3個月期LIBOR加8.00%為基準,LIBOR下限為0%。期限內每年3月、6月、9月和12月的第15天支付利息,首次利息支付日期為2021年9月15日。 修訂後的信貸安排不需要任何本金支付;但是,合夥企業可以選擇從成交後12個月開始每季度預付150萬美元。金融契約包括最高綜合槓桿率為2.5倍,最低綜合償債覆蓋率為1.1倍。修訂後的信貸安排繼續以合夥企業的幾乎所有資產作擔保。
在修訂信貸安排關閉的同時,合夥企業董事會宣佈打算恢復其先前的戰略,即 對正常化的12個月可分配現金流保持1.10倍的覆蓋比率。由於經修訂的信貸安排並無循環信貸額度,故相信分銷策略 可提供充足的流動資金以應付合夥企業的營運資金需求。
行政辦公室
我們的行政辦公室位於內布拉斯加州奧馬哈阿克薩本大道1811號,郵編:68106,電話號碼是(4028848700)。我們的 網站是www.gpreinc.com。我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分。
S-4
供品
以下摘要描述了普通股的主要條款。以下某些描述受重要例外和/或限制的約束。 所附招股説明書的普通股描述部分包含普通股條款和條件的更詳細描述。在本節中,除非上下文另有要求,否則提及Green Plains Inc.、The Company、 Company、 Company、JOWE?、OUR?OUR?和?US?僅指Green Plains Inc.,而不是指其子公司。除非另有説明,否則我們在整個招股説明書附錄中假定, 承銷商不會行使購買額外股份的選擇權。
發行人 |
綠色平原公司,愛荷華州的一家公司。 |
我們提供的普通股 |
4750000股我們的普通股。 |
普通股將在本次發行後緊隨其後發行 |
52,938,352股(如果承銷商全面行使購買額外股份的選擇權,則為53,650,852股)。 |
購買額外股份的選擇權 |
我們已授予承銷商一項為期30天的選擇權,可以額外購買最多712,500股我們的普通股。 |
收益的使用 |
我們估計,在扣除承銷折扣和佣金以及我們預計應支付的發售費用後,本次發行給我們的淨收益約為1.433億美元(如果承銷商行使購買額外股份的全部選擇權,則約為1.649億美元)。 |
我們打算將此次發行的淨收益用於成長性投資,以進一步加快我們下游的發展機會。見收益的使用。 |
風險因素 |
在決定是否投資於本次發行之前,您應仔細考慮從本招股説明書附錄第S-7頁開始的風險因素項下描述的風險,以及 本招股説明書附錄中引用包含或併入的其他信息,包括我們的財務報表及其註釋。 |
我們普通股的納斯達克全球精選市場代碼 |
我們的普通股在納斯達克全球精選市場以GPRE?代碼報價。 |
本次發行後的已發行普通股數量 基於截至2021年6月30日的48,188,352股已發行普通股,不包括截至該日期的已發行普通股:
∎ | 績效股票獎勵結算後可發行的559,769股普通股; |
∎ | 根據我們的2019年股權激勵計劃,為未來發行預留1,472,646股普通股; |
∎ | 275,000份認股權證,可按22美元行使,於2025年12月8日到期; |
∎ | 275,000份認股權證,可按22美元行使,於2026年2月9日到期; |
∎ | 200萬份認股權證,可按22元行使,於2026年4月28日屆滿;及 |
∎ | 12,604,166股普通股,在轉換我們已發行的可轉換票據時可能會發行。 |
S-5
除另有説明外,本招股説明書附錄中的所有信息均假定在2021年6月30日之後不會行使已發行的認股權證或歸屬和結算限制性股票單位,承銷商也不會根據此次發售行使購買最多712,500股普通股的選擇權。
S-6
危險因素
投資我們的普通股有很高的風險。在決定是否購買普通股之前,您應仔細考慮以下描述的風險以及本招股説明書附錄中包含的所有信息並將其作為參考併入 。除其他事項外,您應認真考慮項目1A下討論的事項。風險因素在我們截至2020年12月31日的年度報告(Form 10-K)、截至2021年6月30日的季度報告(Form 10-Q)以及我們隨後提交給證券交易委員會(SEC)的其他報告 中,這些報告均以引用方式併入本文。參見通過引用併入文檔。下面描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們的管理層目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能影響我們的業務運營。如果發生以下任何風險,我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流可能會受到重大不利影響 。在這種情況下,我們普通股的市場價格可能會下跌,你可能會損失全部或部分投資。下面討論的風險還包括前瞻性陳述,我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中討論的結果有很大不同。參見有關前瞻性陳述的警示信息。
與我們業務近期發展相關的風險
我們可能無法 實現我們最近宣佈的MSC技術交鑰匙解決方案的預期優勢。
我們最近宣佈提供一站式解決方案 ,用於安裝Fluid Quip的MSC合作生物燃料設施的技術。作為交鑰匙合作伙伴,我們計劃提供50%的項目融資,營銷超高蛋白和MSC後的酒糟產品,並利用我們創新中心設施的獨家合作伙伴關係和內部專業知識來幫助實現價值最大化。預計交鑰匙合作伙伴將 為MSC系統提供土地、資金和原材料。這些多層面的合作伙伴關係旨在為所有利益相關者創造價值,並確保高價值超高蛋白成分的下游市場繼續成熟和擴大,而不會增加Green Plains對乙醇利潤率的敞口。到目前為止,我們只成立了一家交鑰匙合資企業,而且還處於發展的早期階段。因此,您沒有實際結果來評估我們交鑰匙解決方案的 潛力。我們不能向您保證,與交鑰匙解決方案相關的任何合資企業將會成功、將及時實施、不會分散管理層對我們 其他業務運營的注意力,將能夠有效地實施MSC技術。同樣,我們還沒有將合作設施轉換為MSC設施,可能會有我們不知道的額外成本。此外,我們無法向您保證 我們將能夠確定接受我們建議的條款或任何條款的合資合作伙伴。雖然我們預計這些交鑰匙合資企業將為我們的EBITDA做出積極貢獻,但我們不能向您保證這一點會發生。如果我們將 投資於不成功的合資企業,將對我們的資本和運營結果產生負面影響。此外,如果我們無法確定合資夥伴並與其達成協議,我們可能無法實現交鑰匙解決方案的 預期收益。
我們可能會受到我們正在進行的轉型戰略的影響。
作為我們正在進行的轉型戰略的一部分,我們正在進行一系列提高利潤率的項目計劃,包括項目24計劃和增加對超高壓動物飼料配料、可再生玉米油、CST、特種醇和碳固存的投資。在這些計劃中,我們建立了幾個新的戰略合作伙伴關係,包括收購Fluid Quip Technologies,我們與貝萊德和Ospraie Management的戰略交易,我們與Summit Carbon Solutions的碳滙項目,以及我們與Hayashikane和Novozymes的獨家合作伙伴關係。到目前為止,我們在推行和實施任何此類計劃和戰略交易方面的經驗有限,您可以評估其對我們業務的潛在影響的信息也有限。這些計劃或戰略交易中的任何一項或多項都可能因多種原因而 失敗,包括但不限於:
∎ | 無法及時且經濟高效地執行我們工廠的轉型,以生產這些利潤率更高的產品; |
∎ | 基於基本假設(包括需求、收益率和預期利潤率)的整體財務模型變化; |
∎ | 運營或施工成本高於預期,以及施工和/或設備延誤; |
S-7
∎ | 無法獲得必要的資金; |
∎ | 競爭對手引進新產品或新技術;以及 |
∎ | 我們的戰略合作伙伴嚴重違反我們的協議,無法保護我們在這些 協議下的權利。 |
我們未能實現與轉型戰略相關的預期財務結果,可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。
與此次發行相關的風險
我們的管理團隊可能會以您可能不同意的方式或可能不會產生顯著回報的方式投資或使用此次發行所得資金。
我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權來運用此次發行的淨收益,包括用於 標題為使用收益的章節中描述的任何目的,並且您將沒有機會作為您投資決策的一部分來評估淨收益是否得到了適當的使用。由於將 決定我們使用此次發售淨收益的因素的數量和可變性,它們的最終用途可能與其當前的預期用途有很大不同。我們的管理層可能不會以最終增加您投資價值的方式運用我們的淨收益。我們 打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途。然而,我們的管理層將保留廣泛的自由裁量權來使用收益。如果我們不以提升 股東價值的方式運用此次發行的淨收益,我們可能無法實現預期的財務結果,這可能會導致我們的股價下跌。
如果證券分析師停止發佈有關我們或我們業務的研究或報告,或者如果他們下調我們的普通股評級,我們普通股的市場價格可能會下跌。
我們 普通股的市場在一定程度上依賴於行業或金融分析師發佈的關於我們或我們業務的研究和報告。我們不能控制這些分析師。如果任何跟蹤我們的分析師下調我們的股票評級或降低其未來股價 目標或對我們經營業績的估計,我們的股價可能會迅速下跌。此外,如果任何分析師停止跟蹤我們的公司,我們可能會在市場上失去知名度,進而可能導致我們普通股的市場價格 下跌。
未來在公開市場出售我們的普通股可能會降低我們普通股的市場價格。
將來,我們可能會出售更多普通股來籌集資金。此外,在行使股票期權和轉換我們的可轉換證券時,我們保留了相當數量的普通股供 發行。我們無法預測未來發行的規模或它們可能對我們普通股的市場價格產生的影響(如果有的話)。發行和出售大量普通股 ,或認為此類發行和出售可能發生的看法,可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響,並削弱我們通過出售額外股本證券籌集資金的能力。
S-8
收益的使用
我們估計,在扣除承銷折扣和佣金以及預計應支付的發售費用後,本次發行給我們的淨收益 約為1.433億美元(如果承銷商行使購買額外股份的全部選擇權,則約為1.649億美元)。
我們打算將此次發行的淨收益用於成長性投資,以進一步加快我們下游的發展機會。
S-9
大寫
下表列出了截至2021年6月30日的我們的現金和現金等價物以及我們的資本:
∎ | 按實際情況計算;以及 |
∎ | 在扣除承銷折扣和佣金及吾等預計發售費用後,按經調整後的基礎計算,以實施本次發行4,750,000股普通股 (假設承銷商沒有行使購買額外普通股的選擇權)。 |
此表應與本招股説明書附錄中的其他信息以及通過引用合併的文件(包括我們的 合併財務報表和相關注釋)一起閲讀。
截至2021年6月30日 | ||||||||
(以千為單位,不包括每股和每股數據) | 實際 | 調整後的 | ||||||
現金和現金等價物 |
$ | 496,932 | $ | 640,260 | ||||
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債務: |
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本金2.250,2027年到期的可轉換票據 (1) |
$ | 230,000 | $ | 230,000 | ||||
本金4.000,2024年到期的可轉換票據 (1) |
64,000 | 64,000 | ||||||
本金4.125,2022年到期的可轉換票據 (1) |
34,316 | 34,316 | ||||||
2026年到期的初級擔保夾層信貸安排本金 (1) |
125,000 | 125,000 | ||||||
Green Plains Partners LP循環信貸安排下的未償還金額 (1)(2) |
53,166 | 53,166 | ||||||
短期應付票據和其他借款項下未償還的金額 (1) |
174,008 | 174,008 | ||||||
其他 (1) |
45,749 | 45,749 | ||||||
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債務總額 |
726,239 | 726,239 | ||||||
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股東權益: |
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普通股,每股面值0.001美元;授權股份75,000,000股,已發行56,432,808股,實際發行48,188,352股;已發行61,182,808股,已發行52,938,352股,預計 |
60 | 65 | ||||||
額外實收資本 |
900,952 | 1,044,275 | ||||||
留存收益 |
53,991 | 53,991 | ||||||
累計其他綜合收益 |
694 | 694 | ||||||
庫存股,8,244,456股,實際和預計 |
(91,626 | ) | (91,626 | ) | ||||
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Green Plains Inc.股東權益總額 |
864,071 | 1,007,399 | ||||||
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總市值 |
$ | 1,590,310 | $ | 1,733,638 | ||||
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(1) | 反映未償還本金,不扣除債務貼現或發行成本。 |
(2) | 截至2021年6月30日,我們擁有Green Plains Partners LP 48.9%的有限合夥人權益和2.0%的普通合夥人權益,公眾投資者擁有剩餘的49.1%的有限合夥人權益。根據公認會計原則,Green Plains Partners LP被視為可變利益實體,我們是其主要受益人,因此,我們將Green Plains Partners LP的財務狀況和 運營結果合併到我們的財務報表中。然而,將Green Plains Partners LP合併到我們的財務報表中所確認的負債並不代表對我們一般資產的額外索賠。2021年7月20日, 之前的Green Plains Partners LP信貸安排根據一份價值6,000萬美元的修訂和重新簽署的信貸協議對其現有的信貸安排進行了再融資,資金和賬户由貝萊德管理(參見《最近的發展》)。 |
S-10
美國聯邦所得税的重要考慮因素
以下是根據 向非美國持有者(定義如下)發行的普通股的購買、所有權和處置相關的某些美國聯邦所得税考慮事項的摘要,但並不是對所有潛在税收影響的完整分析。不討論其他美國聯邦税法的影響,例如遺產税和贈與税 法律,以及任何適用的州、當地或非美國税法。本摘要基於修訂後的1986年《美國國税法》(The U.S.Internal Revenue Code of 1986)、根據其發佈的適用財政部法規、行政裁決和司法裁決,所有這些規定均在本招股説明書附錄的日期生效,所有這些規定都可能會發生變化,可能具有追溯力,並可能有不同的解釋,因此 會導致美國聯邦所得税考慮因素與下文所述的不同。這些權力機構可能會發生變化或受到不同的解釋。任何此類變更或不同的解釋都可能以 方式追溯應用,這可能會對我們普通股的非美國持有者產生不利影響。對於下面討論的事項 ,尚未或預計不會尋求美國國税局(IRS)的裁決。下面的討論對國税局或法院沒有約束力,因此不能保證國税局不會在下面描述的税務問題上採取不同的立場,也不能保證任何此類立場不會持續 。
本摘要僅限於將我們的普通股作為資本資產持有的非美國持有者,符合守則第1221節的 含義(通常是為投資而持有的財產)。本討論不涉及與非美國持有人的特定 情況相關的所有美國聯邦所得税後果,包括聯邦醫療保險繳費税對淨投資收入或替代最低税的影響。此外,它不涉及受特殊規則約束的非美國持有者的相關後果,包括但不限於:
∎ | 美國僑民、前美國公民或美國長期居民; |
∎ | 持有我們普通股的人,作為對衝、跨境或其他降低風險戰略的一部分,或作為轉換交易或其他綜合投資的一部分; |
∎ | 銀行、保險公司等金融機構; |
∎ | 證券經紀、交易商、交易商; |
∎ | 受控制的外國公司、被動外國投資公司和 積累收益以逃避美國聯邦所得税的公司; |
∎ | 合夥企業或其他被視為合夥企業的實體或安排,用於美國聯邦所得税(及其投資者 ); |
∎ | 免税組織或者政府組織; |
∎ | 根據守則的推定出售條款被視為出售我們普通股的人; |
∎ | 根據任何員工股票期權的行使或以其他方式作為補償而持有或接受我們的普通股的人員 ; |
∎ | 受特別税務會計規則約束的人員,其原因是與普通股有關的任何毛收入項目被計入適用的財務報表(如守則所定義) ; |
∎ | 符合税務條件的退休計劃;以及 |
∎ | ?《守則》第897(L)(2)節界定的合格外國養老基金以及其所有 權益均由合格外國養老基金持有的實體。 |
如果因美國聯邦所得税而被視為合夥企業的實體或安排 持有我們的普通股,合夥企業中合夥人的納税待遇將取決於合夥人的身份、合夥企業的活動以及在合夥人層面做出的某些決定。
因此,持有我們普通股的合夥企業和此類合夥企業的合夥人應就美國聯邦所得税 對他們的影響諮詢其税務顧問。
本討論僅供參考,不提供税務或法律建議。投資者應就美國聯邦所得税法在其特定情況下的適用情況以及美國聯邦所得税法的任何税收後果諮詢他們的税務顧問
S-11
根據美國聯邦遺產法或贈與税法律,或根據任何州、地方或 非美國税收管轄區的法律,或根據任何適用的所得税條約,購買、擁有和處置我們的普通股。
非美國持股人的定義
在本討論中,非美國持有人是指我們普通股的任何 受益所有者,該普通股既不是美國人,也不是美國聯邦所得税目的視為合夥企業的實體或安排。美國人是指就美國聯邦所得税而言,被視為或 被視為下列任何一項的任何人:
∎ | 是美國公民或居民的個人; |
∎ | 根據美國、其任何一個州或哥倫比亞特區的法律成立或組織的公司; |
∎ | 其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產,不論其來源如何;或 |
∎ | 符合以下條件的信託:(1)受美國法院的主要監督和一個或多個 美國人的控制(符合守則第7701(A)(30)節的含義),或(2)在美國聯邦所得税方面具有被視為美國人的有效選擇。 |
分配
如果我們在普通股 上進行現金或財產分配,則此類分配將構成美國聯邦所得税用途的股息,根據美國聯邦所得税原則從我們當前或累計的收益和利潤中支付。對於美國聯邦所得税而言,未被視為股息的金額將構成資本返還,並首先適用於非美國持有者在其普通股中調整後的計税基準,但不得低於零。 任何超出的部分將被視為資本利得,並將按照下述條款處理:出售或其他應税處置。
根據下面關於有效關聯收益和FATCA(定義如下)的討論,支付給我們普通股的非美國持有者的股息將按股息總額的30%繳納美國聯邦預扣税(或適用所得税條約規定的較低税率,前提是非美國持有者提供有效的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(或其他適用文件),證明符合較低條約費率的資格)。如果非美國持有人通過金融機構或代表該非美國持有人行事的其他代理持有股票 ,該非美國持有人將被要求向 該代理人提供適當的文件,然後該代理人將被要求直接或通過其他中介向適用的扣繳代理人提供證明。非美國持有者如果沒有及時提供所需的 文件,但有資格享受降低的條約費率,可以通過及時向美國國税局提出適當的退款申請,獲得任何扣繳的超額金額的退款。非美國持有者應諮詢 他們的税務顧問,瞭解他們根據任何適用的所得税條約享有的福利。
如果支付給 非美國持有者的股息與該非美國持有者在美國境內開展貿易或業務有關(並且,如果適用的 所得税條約要求,該非美國持有者在美國維持一個可歸因於此類股息的永久機構),則該非美國持有者將 免徵上述美國聯邦預扣税。要申請豁免,非美國持有者必須向適用的扣繳代理人提供有效的IRS表格 W-8ECI,證明股息與非美國持有者在美國境內進行的貿易或業務有效相關。
任何此類有效關聯的股息都將按常規税率在淨收益基礎上繳納美國聯邦所得税。 作為公司的非美國持有者也可以按30%(或適用所得税條約規定的較低税率)的分支機構利潤税,繳納針對某些項目進行調整的有效關聯股息的税率 。非美國持有者應就任何可能規定不同規則的適用税收條約諮詢他們的税務顧問。
S-12
出售或其他應税處置
根據下面關於備份預扣和FATCA的討論,非美國持有者在出售、交換、贖回或其他應納税處置普通股時確認的任何收益將不繳納美國聯邦所得税,除非:
∎ | 這一收益實際上與該非美國持有者在美國境內開展貿易或業務有關(如果適用的所得税條約要求,該收益可歸因於美國常設機構); |
∎ | 非美國持有人是指在納税年度內在美國停留183 天或以上,並符合某些其他條件的個人;或 |
∎ | 出於美國聯邦所得税的目的,我們現在是或曾經是美國不動產控股公司(A USRPHC) 在非美國持有人的持有期或截至普通股處置日期的5年期間(視情況而定)中較短的一個期間 。 |
以上第一個要點中描述的非美國持有者將按適用於美國個人的税率按淨收入計算繳納美國聯邦所得税 。非美國公司持有人還可繳納相當於其有效關聯收益和 利潤的30%的分支機構利得税,或適用所得税條約規定的較低税率。
上文 第二個要點中描述的非美國持有人一般將對普通股的出售、交換、贖回、轉換或其他應税處置確認的收益徵收30%的統一税(或較低的適用所得税條約税率)(這些收益可能會被美國來源的資本損失 抵消),即使該非美國持有人不被視為美國居民。
關於上述第三個要點,如果(通過某些子公司查看)我們在美國的房地產權益的公平市場價值等於或超過我們的全球房地產權益的公平市場價值之和的50%,加上我們在貿易或業務中使用或持有的其他資產(根據美國聯邦 所得税目的確定),我們通常將被歸類為USRPHC。雖然在這方面不能保證,但我們相信,就美國聯邦所得税而言,我們不是USRPHC(目前,我們預計在可預見的未來也不會成為USRPHC)。
非美國持有者應就可能適用的所得税條約諮詢他們的税務顧問,這些條約可能規定 不同的規則。
信息報告和備份扣繳
我們普通股的股息支付 將不會受到備用扣繳的約束,前提是適用的扣繳義務人沒有實際知識或理由知道持有人是美國人,並且持有人證明其非美國身份,例如通過提供有效的IRS表格W-8BEN,W-8BEN-E或W-8ECI,或以其他方式建立豁免。但是,對於支付給 非美國持有者的普通股的任何分配,無論是否實際預扣了任何税款,都需要向美國國税局提交信息申報單。此外,在美國境內或通過某些與美國相關的經紀人進行的我們普通股的銷售或其他應税處置的收益通常不會受到備用扣繳或信息報告的約束,前提是適用的扣繳代理人收到了上述證明,並且沒有實際知識或理由知道該持有人 是美國人,或者持有人以其他方式確立了豁免。通過 非美國經紀人的非美國辦事處處置我們普通股的收益通常不會受到備用扣繳或信息報告的約束。
根據適用條約或協議的規定,向美國國税局提交的信息申報表副本 也可以提供給非美國持有人居住或設立的國家/地區的税務機關。
備用預扣不是附加税。根據備份預扣規則扣繳的任何金額,只要及時向美國國税局提供所需信息,都可以作為非美國持有者的美國聯邦所得税義務的退款或抵免。
S-13
支付給外國賬户的額外預扣税
可根據《守則》第1471至1474節(這些節通常稱為《外國賬户税收合規法》或FATCA)對 向非美國金融機構和某些其他非美國實體支付的某些類型的款項徵收預扣税。具體地説,可以對股息 徵收30%的預扣税,或者在以下討論的擬議財政部條例的約束下,出售或以其他方式處置我們支付給外國金融機構的普通股或 非金融外國實體(每個都在守則中定義)的毛收入,除非(1)外國金融機構承擔一定的盡職調查和報告義務,(2)非金融外國實體證明它沒有任何實質性的美國所有者(如守則中的定義),或者(2)非金融外國實體證明它沒有任何實質性的美國所有者(如守則中所定義的),或者(2)非金融外國實體證明它沒有任何實質性的美國所有者(如本準則所定義),或者(2)非金融外國實體證明它沒有任何實質性的美國所有者(如本準則所定義)或(三)外國金融機構或者非金融類外國實體在其他方面不符合本規定的。如果收款人是外國金融機構,並遵守上述第(1)款中的 盡職調查和報告要求,則它必須與美國財政部簽訂協議,除其他事項外,要求財政部承諾識別某些指定的美國 個人或美國擁有的外國實體(每個實體均在本守則中定義)持有的賬户,每年報告有關此類賬户的某些信息,並對向 不合規的外國金融機構和某些其他賬户持有人支付的某些款項扣繳30%。
位於 司法管轄區的外國金融機構如果與美國簽訂了管理FATCA的政府間協議,則可能受到不同規則的約束。
根據適用的財政部 法規和行政指導,FATCA規定的扣繳一般適用於我們普通股的股息支付。雖然FATCA規定的預扣也適用於出售或其他處置股票的毛收入的支付,但擬議的財政部條例完全取消了FATCA對支付毛收入的預扣。納税人一般可以依賴這些擬議的財政部法規,直到最終的財政部法規發佈。
潛在投資者應該諮詢他們的税務顧問,瞭解FATCA規定的預扣可能適用於他們對我們普通股的投資。
S-14
承保
根據日期為2021年8月5日的承銷協議中規定的條款和條件,我們與Jefferies LLC和BofA Securities,Inc.作為以下指定承銷商的代表和本次發行的聯合簿記管理人,同意出售給承銷商,並且每個承銷商都同意分別而不是聯合從我們手中購買在其名稱旁邊顯示的 數量的普通股:
承銷商 |
股份數量 將被購買 |
|||
傑富瑞有限責任公司 |
1,853,915 | |||
美國銀行證券公司 |
1,853,915 | |||
蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) |
252,390 | |||
羅斯資本合夥公司(Roth Capital Partners,LLC) |
252,390 | |||
Truist證券公司 |
252,390 | |||
斯蒂芬斯公司 |
142,500 | |||
克雷格-哈勒姆資本集團有限責任公司 |
142,500 | |||
|
|
|||
總計 |
4,750,000 | |||
|
|
承銷協議規定,幾家承銷商的義務受某些先決條件的約束,例如承銷商 收到高級職員證書和法律意見,並由其律師批准某些法律事項。承銷協議規定,如果購買普通股中的任何一股,承銷商將購買全部普通股。如果 承銷商違約,承銷協議規定,可以增加非違約承銷商的購買承諾,也可以終止承銷協議。我們已同意 賠償承銷商及其某些控制人的某些責任,包括證券法下的責任,並支付承銷商可能被要求就這些責任支付的款項 。
承銷商已通知我們,在本次發行完成後,他們目前打算在適用法律法規允許的 普通股中上市。但是,承銷商沒有義務這樣做,承銷商可以隨時終止任何做市活動,而無需另行通知。因此,不能 保證普通股交易市場的流動性,不能保證您能夠在特定時間出售您持有的任何普通股,也不能保證您出售時獲得的價格是優惠的。
承銷商發行普通股的前提是承銷商接受我們的普通股,並須事先出售。承銷商 保留撤回、取消或修改對公眾的報價以及拒絕全部或部分訂單的權利。
佣金及開支
承銷商已通知我們,他們建議按本招股説明書附錄封面所列的公開發行價向公眾發售普通股,並以該價格減去不超過每股普通股1.03912美元的特許權向某些交易商(可能包括承銷商)發售普通股。承銷商可以允許,某些交易商可以將 特許權中不超過每股普通股1.03912美元的折扣轉給某些經紀商和交易商。發行後,承銷商可以降低首次公開發行(IPO)價格、特許權和對交易商的再擔保。此類降價不會 改變本招股説明書附錄封面上列出的我們將收到的收益金額。
下表顯示了公開發行 價格、我們向承銷商支付的承銷折扣和佣金以及與此次發行相關的未扣除費用的收益。在沒有行使和完全行使 承銷商購買額外股份的選擇權的情況下,會顯示這些金額。
S-15
每股 | 如果沒有 選擇權 |
帶選項 | ||||||||||
公開發行價 |
$ | 32.00 | $ | 152,000,000 | $ | 174,800,000 | ||||||
承保折扣和佣金 |
$ | 1.7319 | $ | 8,226,525 | $ | 9,460,504 | ||||||
扣除費用前的收益,給我們 |
$ | 30.2681 | $ | 143,773,475 | $ | 165,339,496 |
我們估計,除上述承銷折扣和佣金外,我們與此次發行相關的應付費用約為 $445,000,其中包括我們已同意償還承銷商與此次發行相關費用的$15,000。
列表
我們的普通股在納斯達克全球市場以GPRE?代碼上市。ComputerShare Investor Services,LLC是我們普通股的轉讓代理和登記機構。他們的地址是馬薩諸塞州坎頓市羅亞爾街250號,郵編是02021。
購買額外股份的選擇權
我們已授予承銷商自本招股説明書增刊之日起30天內可行使的 選擇權,可不時全部或部分按本招股説明書增刊封面規定的公開發行價向本公司購買最多712,500股股票,減去承銷折扣和佣金。如果承銷商行使此選擇權,則每個承銷商將有義務在符合特定條件的情況下,按上表所示的 承銷商初始購買承諾按比例購買一定數量的額外股票。
禁止出售類似證券
吾等、吾等行政人員及董事已同意在承銷協議日期後60天內,不出售或轉讓任何可轉換為普通股、可交換、可行使或可與普通股一同償還的普通股或證券。具體地説,除某些有限的例外情況外,我們和這些其他人已同意不直接或間接
∎ | 要約、質押、出售、出售合同、出售任何期權或購買合同, |
∎ | 購買任何期權或合同以出售、授予購買、借出或以其他方式轉讓或 處置任何普通股股份的任何期權、權利或認股權證,或 |
∎ | 訂立將普通股所有權的任何經濟後果全部或部分轉移給另一方的任何掉期或其他安排 。 |
本鎖定條款適用於普通股和可轉換為普通股或可交換、可行使或可用普通股償還的證券 。它也適用於現在或以後由執行協議的人擁有或收購的普通股,或者執行協議的人後來獲得 處置權的普通股。
穩定化
承銷商已通知我們 ,根據1934年《證券交易法》(經修訂)下的法規M,參與此次發行的某些人士可以從事與本次發行相關的賣空交易、穩定交易、銀團回補交易或 實施懲罰性出價。這些活動可能會使普通股的市場價格穩定或維持在高於公開市場可能普遍存在的水平。建立 賣空頭寸可能涉及備兑賣空或裸賣空。
?備兑賣空是指 金額不超過承銷商在此次發行中購買額外普通股的選擇權的銷售。承銷商可以通過行使購買我們普通股的額外股份的選擇權或在公開市場購買我們普通股的股票來平倉任何有擔保的空頭頭寸。在確定平倉備兑空頭頭寸的股票來源時,承銷商將特別考慮公開市場上可供購買的股票價格 與他們通過購買額外股票的選擇權購買股票的價格相比。
S-16
裸賣空是指超過購買我們普通股額外股份的選擇權的銷售。 承銷商必須通過在公開市場購買股票來平倉任何裸空頭頭寸。如果承銷商擔心定價後我們的 普通股在公開市場的價格可能會有下行壓力,可能會對購買此次發行的投資者產生不利影響,則更有可能建立裸空頭頭寸。
穩定出價是指為確定或維持普通股價格,代表承銷商購買 股普通股的出價。銀團回補交易是指代表承銷商出價或購買普通股,以 減少承銷商因此次發行而產生的空頭頭寸。與其他購買交易類似,承銷商為彌補銀團賣空而進行的購買可能會提高或維持我們普通股的 市場價格,或者防止或延緩我們普通股的市場價格下跌。因此,我們普通股的價格可能會高於公開市場上可能存在的價格。罰金出價是一項 安排,允許承銷商收回與發行相關的銷售特許權,否則,如果辛迪加成員最初出售的普通股是以涵蓋 交易的辛迪加購買的,因此該辛迪加成員沒有有效配售,則承銷商可以收回與此次發行相關的出售特許權。
我們和任何承銷商都不會就上述交易對我們普通股價格可能產生的任何影響的方向或程度做出任何陳述或預測 。承銷商沒有義務從事這些活動,如果開始,任何活動都可能在任何時候 停止。
承銷商亦可根據M規則第103條 在本次發售開始要約或出售我們普通股之前的一段時間內,在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)進行我們普通股的被動做市交易,直至分銷完成為止的一段時間內,承銷商可根據規則M}在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)進行被動做市交易。被動做市商必須 以不超過該證券的最高獨立報價的價格展示其報價。然而,如果所有獨立出價都低於被動做市商的出價,那麼當超過規定的購買限額時,該出價就必須降低。
電子配送
電子格式的招股説明書可通過電子郵件、網站或一個或多個承銷商或其附屬公司維護的在線服務 提供。在這些情況下,潛在投資者可以在線查看產品條款,並允許 在線下單。承銷商可能會同意我們的意見,將特定數量的普通股出售給在線經紀賬户持有人。在線分配的任何此類分配都將由 承銷商按照與其他分配相同的基礎進行。除電子格式的招股説明書外,承銷商網站上的信息以及任何承銷商維護的任何其他網站中包含的任何信息都不是本招股説明書附錄的 部分,未經我們或承銷商批准和/或背書,投資者不應依賴。
其他活動 和關係
承銷商及其某些附屬公司是從事各種活動的全方位服務金融機構,這些活動可能包括證券交易、商業和投資銀行、金融諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、融資和經紀活動。承銷商及其某些附屬公司已經並可能在未來為我們及其附屬公司提供各種商業和投資銀行及金融諮詢服務,他們為此收取或將收取常規費用和開支。 承銷商及其某些附屬公司已經並可能在未來為我們和我們的附屬公司提供各種商業和投資銀行及金融諮詢服務,他們為此收取或將收取常規費用和開支。
在其各項業務活動的正常過程中,承銷商及其某些關聯公司可能進行或持有廣泛的投資,並積極 交易債務和股權證券(或相關衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款),用於其自己和客户的賬户,此類投資和證券活動可能涉及由吾等及其關聯公司發行的證券 和/或工具。如果承銷商或其各自的關聯公司與我們有貸款關係,他們通常會根據其慣常的風險管理政策對衝其對我們的信用風險敞口。 承銷商及其各自關聯公司可以通過進行交易來對衝此類風險敞口,這些交易包括購買信用違約互換(CDS)或在我們的證券或我們的 關聯公司的證券中建立空頭頭寸,可能包括在此提供的普通股。任何此類空頭頭寸都可能對未來的交易價格產生不利影響
S-17
特此提供的普通股。承銷商及其若干關聯公司亦可傳達獨立的投資建議、市場顏色或交易理念及/或 就該等證券或工具發表或表達獨立的研究意見,並可隨時持有或向客户推薦收購該等證券及工具的多頭及/或空頭頭寸。
限售
歐洲經濟區潛在投資者注意事項
就歐洲經濟區的每個成員國(每個相關國家)而言,在刊登招股説明書之前,沒有或將根據招股説明書向該相關國家的公眾公開發售任何股票,該招股説明書已由該相關國家的主管當局批准,或在適當的情況下,在另一個相關國家批准並通知該相關國家的主管當局,所有這些都符合招股説明書規定,但根據招股説明書規定,可以隨時向該相關國家的公眾發出股票要約。
a. | 屬於招股説明書規定的合格投資者的法人單位; |
b. | 向少於150名自然人或法人(招股章程規例所界定的合格投資者除外) 出售,但須事先徵得全球協調人對任何此類要約的同意;或 |
c. | 招股章程規例第一條第(四)項所列其他情形的, |
但該等股份要約不得要求發行人或任何經理人根據招股章程規例第3條刊登招股章程或根據招股章程規例第23條補充招股章程。
有關國家的每名初步收購任何股份或獲提出任何要約的人士 將被視為已向本公司及經理表示、確認及同意其為招股章程規例所指的合資格投資者。
在招股説明書第5條第(1)款中使用該術語向金融中介機構要約的情況下,每個此類金融中介機構將被視為代表、承認和同意其在要約中收購的股份不是以非酌情方式收購的,也不是為了要約或轉售給可能導致向公眾提出要約的人,而不是在相關國家向合格投資者要約或轉售的情況下收購的。在事先徵得 承銷商同意的情況下,每項提議的要約或轉售。
本公司、承銷商及其關聯公司將依賴 上述陳述、確認和協議的真實性和準確性。
就本條款而言,就任何相關國家的任何股票向公眾要約 一詞,是指以任何形式、通過任何方式就要約條款和任何擬要約股份向公眾傳達信息,以便投資者能夠決定購買或認購任何股份, 和詞組 招股説明書法規意指(EU)2017/1129號法規(EU)2017/1129所述的任何相關國家的任何股份, 這一表述是指以任何形式和方式就要約條款和擬要約股份向公眾進行溝通,以使投資者能夠決定購買或認購任何股份。
上述銷售限制是對下面列出的任何其他銷售限制的補充 。
英國潛在投資者須知
就英國而言,在 刊登招股説明書之前,英國沒有或將不會向公眾發行股票,該招股説明書與英國金融市場行為監管局根據英國招股説明書法規和FSMA批准的股票有關,但根據英國招股説明書法規和FSMA的以下豁免,可以根據 隨時向英國公眾發行股票:
a. | 是英國招股説明書規定的合格投資者的任何法人實體; |
b. | 提供給少於150名自然人或法人(英國招股説明書 規定的合格投資者除外),但須事先徵得全球協調人的同意;或 |
c. | 在FSMA第86條範圍內的任何其他情況下, |
S-18
但該等股份要約不得要求發行人或任何經理人根據FSMA第85條或英國招股章程規例第3條刊登招股章程,或根據英國招股章程規例第23條補充招股章程。
每名在英國初步收購任何股份或獲提出任何要約的人士,將被視為已向本公司 及經理表示、確認及同意其為英國招股章程規例所指的合資格投資者。
在英國招股説明書第5(1)條中使用該術語向金融中介機構要約的情況下,每個此類金融中介機構將被視為代表、承認和同意其在要約中收購的股份並非 在非酌情基礎上代表他人收購的,也不是為了向在英國的要約或轉售以外的人進行要約或轉售而收購的。 在這種情況下,可能會導致向公眾提出要約或轉售以外的情況下,這些金融中介機構將被視為代表、承認和同意其在要約中收購的股份。在事先徵得承銷商同意的情況下,提出的每一項要約或轉售。
本公司、承銷商及其關聯公司將依賴上述陳述、確認和協議的真實性和準確性。
就本條款而言,就英國的任何股票向公眾提供要約一詞,是指以任何形式和任何 方式傳達關於要約條款和任何擬要約股份的充分信息,以便投資者能夠決定購買或認購任何股份、英國招股説明書法規(EU)2017/1129 (因為它根據2018年歐盟(退出)法案而成為國內法律的一部分)和FSMA(英國證券交易協會)一詞的意思是指在根據2018年《歐盟(退出)法》構成國內法律一部分的情況下,向公眾提供有關要約條款和擬發行的任何股份的充分信息,以使投資者能夠決定購買或認購任何股份
本文件僅供以下人員分發:(I)在與投資有關的事項方面具有專業經驗,並符合《2005年金融服務和市場法案》(經修訂的《金融促進令》)第19(5)條所指的投資 專業人員,(Ii)屬於《金融促進令》第49(2)(A)至 (D)條(高淨值公司、未註冊協會等)範圍內的人士,(Iii)在英國境外,或(Iv)與任何證券的發行或銷售相關的投資活動的邀請或誘因 (符合2000年金融服務和市場法案(經修訂)第21條的含義)可能以其他方式合法傳達或導致傳達的人(所有 此類人士統稱為相關人士?),或(Iv)指與任何證券的發行或銷售相關的邀請或誘因 (符合2000年金融服務和市場法第21條的含義(FSMA?))的人士。本文件僅針對相關人員,不得由非相關人員採取行動或依賴。本文檔涉及的對 的任何投資或投資活動僅對相關人員開放,且只能與相關人員進行。
香港潛在投資者須知
除(I)在不構成向 公司(清盤及雜項規定)條例(第章)所指的 公眾要約的情況下,不得以任何文件以外的任何文件在香港發售或出售該等股份。香港法例第32條)(“公司(清盤及雜項規定)條例”)或不構成“證券及期貨條例”(第章)所指的 向公眾發出的邀請。香港法例第571條)(證券及期貨條例),或(Ii)“證券及期貨條例”及根據該條例訂立的任何規則所界定的專業投資者,或(Iii)在不會導致該文件成為“公司(清盤及雜項條文)條例”所界定的招股章程的其他情況下, 不得為發行的目的而發出或由任何人管有與股份有關的廣告、邀請或文件(在每種情況下)。或其內容 相當可能會被香港公眾查閲或閲讀(除非根據香港證券法準許),但只出售給或擬出售給香港以外人士或僅出售給香港專業投資者(定義見“證券及期貨條例”及根據該條例訂立的任何規則)的股份除外。
致新加坡潛在投資者的通知
本招股説明書副刊尚未在新加坡金融管理局登記為招股説明書。 因此,本招股説明書副刊以及與股份的要約或出售、認購或購買邀請有關的任何其他文件或材料不得分發或分發,也不得直接或間接將股份要約或出售 或作為認購或購買邀請的標的。
S-19
除(I)根據《新加坡證券及期貨法》(SFA)第289章第274條向機構投資者(定義見《證券與期貨法》第4A條)、(Ii)根據SFA第275(1)條向相關人士(按SFA第275(2)條定義)、或根據SFA第275(1A)條規定的條件向機構投資者(定義見《證券與期貨法》第289章(以下簡稱SFA))以外的任何人,以及第(Br)條規定的 以外的任何人,在新加坡的任何人(見《證券與期貨法》第289章《證券與期貨法》第4A條的定義)、(Ii)根據《證券與期貨法》第275(1)條和第SFA的任何其他適用條款,在每種情況下均受SFA中規定的條件制約。
如果股份是由相關人士認購或購買的,而該相關人士是一家公司(其唯一業務是持有投資,且其全部股本由一個或多個個人擁有,每個人都是認可投資者)(該公司不是認可投資者(如SFA第4A條所界定)),則該公司的所有股本均由一名或多名個人擁有,而該等個人均為認可投資者,而該公司並非認可投資者(如SFA第4A條所界定),且其全部股本由一名或多名個人擁有,而該個人均為認可投資者該公司的證券(如本條例第239(1)條所界定)在該公司根據本條例第275條取得股份後六個月內不得轉讓,但以下情況除外:(1)根據本條例第274條向機構投資者或向有關人士(如本條例第275(2)條所界定)轉讓;(2)如該項轉讓是由根據本條例第275(1A)條對該法團的證券作出要約而產生的,(3)(4)如屬法律的實施,(5)“證券及期貨條例”第276(7)條所指明的,或(6)“2005年新加坡證券及期貨(投資要約)(股份及債券)規例”(第32條)所指明的。
如果股票是由 相關人士根據國家外匯管理局第275條認購或購買的,而該相關人士是一個信託(受託人不是認可投資者(根據國家外匯管理局第4A條的定義)),而該信託的唯一目的是持有投資,並且該信託的每個受益人都是認可投資者,該信託中的受益人權利和利益(無論如何描述)在該信託根據SFA第275條獲得股份後6個月內不得轉讓,但以下情況除外:(1)根據SFA第274條向機構投資者或向相關人士(如SFA第275(2)條所界定)轉讓:(1)根據SFA第274條向機構投資者或向相關人士(如SFA第275(2)條所界定)轉讓。(2)如果轉讓的要約是以每筆交易不少於$200,000(或其等值的外幣)獲得的權利或權益(不論該金額是以現金、證券交換或其他資產支付),(3)沒有或將不會就轉讓給予代價,(4)如果轉讓是依法進行的,(5)根據國家外匯管理局第276條第(7)款的規定,或(6)在沒有或將會就轉讓給予對價的情況下,轉讓的權利或權益是以每宗交易不少於 $200,000(或其等值的外幣)而產生的,或(6)在沒有或將不會就轉讓作出任何代價的情況下,(4)在法律實施的情況下,(5)按照國家外匯管理局第276條第
致日本潛在投資者的通知
這些股票沒有也不會根據日本《金融工具和交易法》(1948年第25號法案,經修訂)或FIEA進行登記。該等股份不得直接或間接在日本或為任何日本居民(包括任何在日本居住的人士或根據日本法律組織的任何公司或其他實體)或為其利益而直接或間接在日本或向任何日本居民或為任何日本居民的利益而再發售或轉售,但根據豁免遵守FIEA的登記要求及 符合日本任何相關法律及法規的情況除外。
加拿大潛在投資者須知
根據National Instruments 45-106招股説明書豁免或證券法(安大略省)第73.3(1)款的定義,股票只能在加拿大出售給作為本金購買或被視為正在購買的購買者,並且是被允許的客户,如National Instrument 31-103 註冊要求、豁免和持續登記義務所定義。股票的任何轉售都必須符合適用證券法的招股説明書要求的豁免,或在不受招股説明書要求約束的交易中進行。
如果本招股説明書附錄 (包括對其的任何修訂)包含失實陳述,加拿大某些省或地區的證券法可向買方提供撤銷或損害賠償,前提是買方在買方所在省或地區的證券法規定的期限內行使撤銷或損害賠償。買方應參考買方所在省份或地區的證券法規的任何適用條款,以瞭解這些權利的詳情或諮詢法律顧問。
根據National Instrument 33-105承銷衝突(NI 33-105)第3A.3節的規定,承銷商無需遵守NI 33-105關於與本次發行相關的承銷商利益衝突的披露要求。
S-20
瑞士給潛在投資者的通知
這些股票可能不會在瑞士公開發售,也不會在瑞士證券交易所(Six Swiss Exchange)或瑞士任何其他證券交易所或受監管的 交易機構上市。本文件在編制時未考慮ART項下發行招股説明書的披露標準。652A或ART。1156瑞士債法或上市招股説明書的披露標準 。27次以上。六項上市規則或瑞士任何其他證券交易所或受監管交易機構的上市規則。本文檔以及與股票或發售相關的任何其他發售或營銷材料 均不得在瑞士公開分發或公開提供。
無論是本文件還是與 發售相關的任何其他發售或營銷材料,我們或這些股票已經或將提交任何瑞士監管機構或獲得任何瑞士監管機構的批准。特別是,本文件不會向瑞士金融市場監督管理局(FINMA)提交,股票發行也不會受到瑞士金融市場監督管理局(FINMA)的監管,股票發行沒有也不會根據瑞士聯邦集體投資計劃法案(CISA)獲得授權。根據中鋼協為集合投資計劃中的權益收購人提供的投資者保護 不包括股份收購人。
迪拜國際金融中心潛在投資者須知
本招股説明書補充資料涉及根據迪拜金融服務管理局(DFSA)的已提供證券規則(DFSA)的豁免要約。本招股説明書附錄僅面向DFSA的已發行證券規則中指定類型的人員分發。它不能交付給任何其他人,也不能由任何其他人依賴。DFSA不負責審核或 核實與豁免優惠相關的任何文件。
DFSA未批准本招股説明書附錄,也未採取措施核實本文所載信息 ,對招股説明書附錄不負任何責任。本招股説明書增刊所涉及的股票可能缺乏流動性或受轉售限制。發售股票的潛在購買者應對股票進行自己的 盡職調查。如果您不瞭解本招股説明書增刊的內容,您應該諮詢授權的財務顧問。
S-21
以引用方式將文件成立為法團
我們並未在本招股説明書附錄中包含我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中包含的某些信息,而是通過引用的方式納入此類信息,這意味着我們通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本 招股説明書附錄的一部分,我們稍後向SEC提交的信息將自動更新並取代此信息。我們將以下列出的文件和我們根據修訂後的1934年證券交易法(交易法)第13(A)、13(C)、14或15(D)節提交給證券交易委員會的任何未來文件合併為參考文件。我們以引用方式併入的文件及其各自的提交日期如下:
∎ | 我們於2021年2月16日提交的截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告(包括通過引用併入我們於2021年3月26日提交的有關附表14A的最終委託書的第III部分中的 信息)。 |
∎ | 我們於2021年5月4日提交的截至2021年3月31日的季度的Form 10-Q季度報告和於2021年8月2日提交的截至2021年6月30日的季度報告 。 |
∎ | 我們當前的Form 8-K報表於2021年1月27日、2021年2月 12、2021年2月 24、2021年2月 25、2021年3月1、2021年3月、2021年5月 5、2021年5月 12、2021年5月 18、2021年7月 23提交2021年8月4日和2021年8月5日。 |
∎ | 我們在2005年12月16日根據交易所法案第12節提交的 Form 8-A註冊聲明中對我們普通股的描述,包括為更新本描述而向SEC提交的任何修訂或報告,包括為更新本描述而向SEC提交的 任何修訂或報告,包括我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告的附件4.7。 |
您可以口頭或以 書面形式索取這些文件的副本,這些文件將免費提供給您,方法是聯繫我們主要執行辦事處的投資者關係部,地址為1811Aksarben Drive,Omaha,Nebraska 68106,注意:投資者關係(或電話:(4028848700))。
如果引用文件中包含的任何陳述被本招股説明書附錄中包含的任何陳述修改或取代,則該等陳述不應被視為併入本招股説明書附錄中,除非被如此修改或取代。
本公司隨後根據“交易所法案”第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有文件在本次發售終止之前均以引用方式併入本招股説明書附錄,並自該等文件提交之日起成為本招股説明書附錄的一部分。儘管如上所述,我們選擇根據證券交易委員會規則和法規 向證券交易委員會提供但不備案,或已提交但未備案的信息不包括在本招股説明書附錄中,也不構成本招股説明書附錄的一部分。對於本招股説明書附錄或通過引用併入的文件中包含的任何陳述,只要任何後續提交的文件中包含的陳述修改或取代該陳述,則修改或取代該陳述。
S-22
在那裏您可以找到更多信息
我們是一家上市公司,向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。這些報告可在我們的網站上查看 ,網址為Www.gpreinc.com在我們向美國證券交易委員會提交或提供信息後不久。您還可以在我們 網站的公司治理部分找到我們的審計、薪酬和提名委員會的章程,以及我們的道德準則。我們網站上的信息不是本報告或我們向美國證券交易委員會提交的任何其他報告的一部分。或者,投資者可以訪問SEC網站,網址為Www.sec.gov要訪問我們提交給證券交易委員會的報告、委託書和信息 聲明。
S-23
有關前瞻性陳述的警示信息
SEC鼓勵企業披露前瞻性信息,以便投資者能夠更好地瞭解未來前景並做出明智的投資決策。因此,前瞻性陳述包括在本報告中,或通過參考提交給證券交易委員會的其他文件納入本報告。
前瞻性陳述是根據1995年“私人證券訴訟改革法”的安全港條款作出的。這些陳述基於當前的預期,涉及許多風險和不確定性,與歷史或當前事實無關,而是與未來運營的計劃和目標有關。這些聲明包括以下詞語:?預期、?相信、?繼續、?估計、?預計、?意圖、 ?展望、?計劃、?預測、?可能、?可能、?應該、?將?和類似的詞語和短語,以及有關未來運營或財務業績或指導的聲明、 業務戰略、環境、關鍵趨勢和實際或計劃收購的好處。
可能導致實際結果與明示或暗示的結果不同的因素在本招股説明書附錄的風險因素下進行了討論,或通過引用將其併入本招股説明書附錄中。具體地説,我們未來的經營業績可能會因一系列經濟狀況而出現波動,包括: 衞生流行病造成的破壞,如新冠肺炎疫情;乙醇行業和我們經營的其他行業的競爭;商品市場風險,包括可能由天氣狀況導致的風險;金融市場風險;交易對手風險;與政府政策或法規變化(包括税法變化)相關的風險;與收購和處置活動相關的風險,以及實現預期的 結果的風險;與商家交易相關的風險;與我們的股權相關的風險與Green Plains Partners LP相關的其他風險包括遵守商業 合同義務、與我們在合夥企業中的投資相關的潛在税務後果,以及合夥企業在提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中披露的與合夥企業作為獨立上市實體運營相關的風險。
我們相信,我們對未來事件的預期是基於合理的假設;然而,這些假設可能並不準確,也不能解釋所有風險和 不確定性。因此,前瞻性陳述不能得到保證。實際結果可能與我們的前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。此外,除非適用的證券法要求,否則我們沒有義務也不打算因新信息而更新我們的 前瞻性陳述。我們提醒投資者不要過度依賴前瞻性陳述,這些前瞻性陳述代表了截至 本報告日期的管理層觀點或通過引用併入的文件。
S-24
法律事務
我們在此提供的證券的有效性將由赫希·布萊克韋爾有限責任公司為我們傳遞。Latham&Watkins LLP是此次發行 承銷商的法律顧問。
S-25
專家
Green Plains Inc.及其子公司截至2020年12月31日和2019年12月31日的合併財務報表,以及截至2020年12月31日的三年期間各年度的合併財務報表,以及管理層對截至2020年12月31日的財務報告的內部控制有效性的評估,均以獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所(KPMG LLP)的報告作為參考併入本文, 該事務所作為會計和審計專家的權威。關於截至2020年12月31日財務報告內部控制有效性的審計報告包含一段説明,説明本公司於2020年完成了對Fluid Quip Technologies,LLC的收購,管理層不在其對截至2020年12月31日的公司財務報告內部控制有效性的評估之外,Fluid Quip Technologies,LLC對財務報告的內部控制約佔公司合併總資產的3%,佔公司截至 公司合併總收入的約0%。對公司財務報告的內部控制的審計也排除了對Fluid Quip Technologies,LLC財務報告內部控制的評估。涵蓋2020年12月31日合併財務報表的審計報告指出,由於採用ASC 主題842,本公司截至2019年1月1日的租賃會計方法發生了變化。租契.
S-26
招股説明書
綠色平原公司(Green Plains Inc.)
普通股
認股權證
債務證券
單位
我們可能會不時以一個或多個產品以及一個或多個系列發行:
∎ | 普通股,每股票面價值0.001美元; |
∎ | 購買普通股的認股權證; |
∎ | 債務證券;以及 |
∎ | 由上述兩個或兩個以上證券類別或系列組成的單位。 |
這些證券可以單獨發行,也可以一起發行,可以單獨發行,也可以分類別或系列發行,發行金額、價格和條款將在發行時確定。我們 將在隨附的招股説明書中詳細説明證券的條款。我們可以直接出售這些證券,通過不時指定的代理商、交易商或承銷商,或者通過這些方法的組合。我們將在隨附的招股説明書附錄中列出任何承銷商或代理人的姓名。請參閲分銷計劃。
我們的總部位於內布拉斯加州奧馬哈阿克薩本大道1811 ,郵編68106。我們的普通股在納斯達克全球市場以GPRE?代碼報價。
投資我們的證券 涉及風險。請參見第5頁上的風險因素。
美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有對本招股説明書的準確性或充分性進行評估。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
在投資我們的任何證券之前,您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書附錄,瞭解所提供的特定證券以及任何相關的免費撰寫的招股説明書 。本招股説明書除附招股説明書副刊外,不得用於完善證券銷售。
本招股書日期為2021年2月16日。
目錄
頁 | ||||
關於這份招股説明書 | 1 | |||
有關前瞻性陳述的警示信息 | 2 | |||
我們的業務 | 3 | |||
危險因素 | 5 | |||
收益的使用 | 6 | |||
我們可能提供的證券 | 7 | |||
普通股説明 | 8 | |||
手令的説明 | 10 | |||
債務證券説明 | 12 | |||
單位説明 | 17 | |||
配送計劃 | 18 | |||
法律事務 | 20 | |||
專家 | 21 | |||
在那裏您可以找到更多信息 | 22 | |||
以引用方式將文件成立為法團 | 23 |
關於這份招股説明書
本招股説明書是我們提交給證券交易委員會(SEC)的S-3表格自動擱置註冊聲明的一部分,該聲明是作為知名的經驗豐富的發行者提交給證券交易委員會(SEC)的,如1933年證券法(Securities Act)下的規則405中所定義的,利用擱置註冊過程。根據此擱置註冊流程,使用本招股説明書以及招股説明書附錄,我們可以提供普通股股票以及各種系列的債務證券和權證,以在一個或多個產品中 單獨或以單位購買任何此類證券。這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的概括性描述。每次我們根據本招股説明書提供一種證券類型或一系列證券時,我們都會提供一份招股説明書 附錄,其中包含有關這些證券條款的更多具體信息。我們也可能授權向您提供一份或多份與發行相關的免費書面招股説明書。我們還可以在 招股説明書中添加、更新或更改本招股説明書或我們通過引用併入本招股説明書的文檔中包含的任何信息。我們敦促您在購買所提供的任何 證券之前,仔細閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄和任何 免費撰寫的招股説明書,以及在此以引用方式併入本文的信息,如標題n中所述,在此您可以找到更多信息和通過引用併入文檔的信息。
本招股説明書不得用於發售或出售證券,除非
並附招股説明書副刊。
您應 僅依賴我們在本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄以及我們授權向您提供的任何相關自由寫作招股説明書中提供或以引用方式併入的信息。我們未授權 任何人向您提供不同的信息。任何交易商、銷售人員或其他人員均無權提供我們授權向您提供的本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄或任何相關的 自由寫作招股説明書中未包含的任何信息或陳述任何內容。您不能依賴任何未經授權的信息或陳述。本招股説明書僅提供僅出售在此提供的證券的要約,但僅限於在合法的情況下且在 司法管轄區內出售。您應假設本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄或任何相關的自由寫作招股説明書中的信息僅在文檔正面的日期是準確的, 我們通過引用併入的任何信息僅在以引用方式併入的文檔的日期是準確的,無論本招股説明書、任何適用的招股説明書或任何相關的自由撰寫的招股説明書的交付時間是什麼時候, 證券的任何出售都是如此。
本招股説明書包含本文所述部分文檔中包含的某些條款的摘要,但僅參考實際文檔以獲取完整信息。所有的摘要都被實際文件完整地限定了。此處提及的某些文件的副本已存檔、將存檔或將合併為本招股説明書所屬的註冊聲明的證物, 通過引用,您可以獲得這些文件的副本,如下所述,您可以在此處找到更多信息。
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有關前瞻性陳述的警示信息
美國證券交易委員會鼓勵公司披露前瞻性信息,以便投資者能夠更好地瞭解公司的未來前景,並做出明智的 投資決策。本招股説明書包含符合1995年“私人證券訴訟改革法案”的前瞻性陳述。這些陳述可以直接在本招股説明書中作出,也可以 參考提交給SEC的其他文件 作為本招股説明書的一部分,稱為通過引用合併。
本招股説明書 包含基於當前預期的前瞻性陳述,涉及許多風險和不確定性。這些陳述基於涉及大量風險和不確定性的當前預期,並不嚴格與 歷史或當前事實相關,而是與未來運營的計劃和目標相關。這些聲明包括以下詞語:?預期、?相信、?繼續、??估計、??預期、?? ?意向、?展望、?計劃、?預測、?可能、?可能、?應該、?將?和類似的詞語和短語,以及有關未來運營或財務業績或指導、業務戰略、環境、關鍵趨勢和實際或計劃收購的好處的聲明。此外,任何提及對未來事件或環境的預期、預測或其他描述(包括任何潛在假設)的陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是根據1995年“私人證券訴訟改革法”中的避風港條款作出的。儘管我們相信我們對未來事件的預期 是基於合理的假設,但本招股説明書中的任何或所有前瞻性表述可能基於不準確的假設,或者沒有考慮已知或未知的風險和不確定性,因此是不正確的。 因此,不能保證前瞻性表述,未來的實際結果可能與我們的前瞻性表述中表達或暗示的結果大不相同。本招股説明書中的警告性陳述明確限定了我們所有的前瞻性陳述 。此外,我們沒有義務也不打算在任何時候更新我們的任何前瞻性陳述,除非適用的證券法要求更新。
可能導致實際結果與前瞻性表述中明示或暗示的結果不同的因素包括但不限於我們在截至2020年12月31日的年度報告10-K表格的第I部分第1A項中討論的風險因素。具體地説,我們未來的經營業績可能會因一些 經濟狀況而出現波動,包括:衞生流行病造成的破壞,如新冠肺炎疫情;乙醇行業和我們經營的其他行業的競爭;商品市場風險, 包括天氣條件可能導致的風險;金融市場風險;交易對手風險;與政府政策或法規變化(包括税法變化)相關的風險;與收購和處置活動及預期結果相關的風險;與商户交易相關的風險;與我們的股權相關的風險與Green Plains Partners LP相關的其他風險包括 遵守商業合同義務、與我們在合夥企業中的投資相關的潛在税收後果,以及合夥企業在提交給美國證券交易委員會的文件中披露的與合夥企業作為獨立的上市實體運營相關的風險 。
鑑於這些假設、風險和不確定性, 本招股説明書或任何通過引用合併的文件中包含的前瞻性陳述中討論的結果和事件可能不會發生。我們提醒投資者不要過度依賴前瞻性陳述,這些前瞻性陳述僅代表截至本招股説明書或通過引用併入的 文件之日管理層的觀點。我們沒有任何義務,我們明確表示不承擔任何義務,以更新或改變任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
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我們的業務
對WE、?US、?OUR、?Green Plains、?或公司的引用是指Green Plains Inc.及其子公司。
Green Plains是愛荷華州的一家公司,成立於2004年6月,最初是一家低碳燃料生產商,現已成長為世界領先的玉米加工商之一。我們 繼續從商品加工企業向增值農業技術公司轉型,專注於為新興的可再生柴油行業創造更多多樣化、非週期性、利潤率更高的飼料配料、特種醇和可再生原料。此外,我們目前正在進行一系列項目計劃,以提高我們的運營利潤率。通過我們的Project 24 計劃,我們預計非ICM工廠的每加侖運營費用將會降低。USP升級和計劃中的GNS升級預計將進一步改善我們的財務業績。 此外,通過我們的超高蛋白計劃,我們預計將生產各種超高蛋白和新型飼料配料,目標是寵物、乳製品和水產養殖業,進一步提高每加侖的利潤率。
我們最近完成了對Fluid Quip Technologies,LLC多數股權的收購。此次收購充分利用了每家公司的核心優勢,以開發和實施經過驗證的增值農業、食品和工業生物技術系統,並迅速擴大整個Green Plains設施的安裝和生產,並將這些技術提供給合作的生物燃料設施。
此外,我們利用近年來剝離某些資產的機會,將資本重新分配給我們目前的增長計劃。我們 專注於通過我們的業務部門和風險管理戰略創造穩定的運營利潤率,並擴大我們對特種醇和高價值蛋白質成分的關注。我們在乙醇價值鏈中擁有和運營資產: 上游擁有穀物處理和儲存;通過我們的乙醇生產設施擁有和運營資產;下游擁有營銷和分銷服務,以緩解大宗商品價格的波動。
我們成立了Green Plains Partners LP,這是一家大型有限合夥企業,作為我們的主要下游儲存和物流供應商,因為它的資產是我們生產的乙醇的主要儲存和運輸方法 。該合夥企業於2015年7月1日完成首次公開募股(IPO)。截至2020年12月31日,我們擁有48.9%的有限合夥人權益、2.0%的普通合夥人權益以及 合夥人的所有激勵分配權。公眾擁有剩餘49.1%的有限合夥人權益。這種夥伴關係在我們的財務報表中得到了鞏固。
我們將業務活動分為以下四個運營部門來管理績效:
∎ | 乙醇生產。我們的乙醇生產部門包括在伊利諾伊州、印第安納州、愛荷華州、明尼蘇達州、內布拉斯加州和田納西州的12家乙醇工廠生產乙醇,包括工業級酒精、酒糟、超高蛋白和玉米油。在產能下,我們的設施每年可加工約3.54億蒲式耳玉米,生產約10億加侖乙醇、250萬噸酒糟和2.76億磅工業級玉米油,使我們成為北美最大的乙醇生產商之一。 |
∎ | 農業綜合企業和能源服務。我們的農業綜合業務和能源服務部門包括糧食採購,約有3810萬蒲式耳的糧食存儲能力,以及我們的商品營銷業務,即營銷、銷售和分銷我們乙醇工廠生產的乙醇、酒糟和玉米油。我們還為第三方生產商銷售乙醇,並在各個市場買賣乙醇,包括工業級酒精、酒糟、超高蛋白、玉米油、穀物、天然氣和其他商品。 |
∎ | 食物和配料。我們的食品和配料部門目前包括我們的食品級玉米油業務。 全球最大的食品級工業醋生產商之一Fleischmann‘s Vinar也包括在食品和配料部門,直到2018年11月27日銷售。2019年9月1日,我們成立了一家合資企業,並出售了50%的牛飼養業務,該業務可支持約355,000頭牛和約2410萬蒲式耳的穀物存儲能力。GPCC在撤資前的資產、負債和經營業績 已重新分類為本報告所列所有期間的非持續經營。我們對GPCC的持續投資是按照權益會計方法核算的,直到2020年10月處置為止。 |
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∎ | 合作關係。我們的主有限合夥企業通過擁有、運營、 開發和收購乙醇和燃料儲罐、碼頭、運輸資產以及其他相關資產和業務,提供燃料儲存和運輸服務。該合作伙伴關係的資產包括31個乙醇儲存設施、6個燃料終端設施和大約2480節租賃的火車車廂。 |
行政辦公室
我們的行政辦公室位於內布拉斯加州奧馬哈阿克薩本大道1811號,郵編68106,電話號碼是(4028848700)。我們的網站是Www.gpreinc.com。我們網站上包含的信息不是本招股説明書 的一部分。
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危險因素
投資我們的證券涉及很高的風險。在購買我們的證券之前,您應仔細考慮風險、不確定性和 在截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告第1A項中的風險因素項下描述的風險、不確定性和前瞻性陳述,以及通過引用合併到本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄或任何免費撰寫的招股説明書中的信息 。如果這些風險中的任何一個發生,我們的業務、財務狀況、經營結果或股票價格都可能受到實質性的不利影響。在此 事件中,我們的證券價值可能會下跌,您可能會損失部分或全部投資。我們描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或認為 無關緊要的其他風險也可能影響我們的業務運營。
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收益的使用
我們將保留廣泛的自由裁量權,以使用出售我們在此提供的證券的淨收益。除招股説明書附錄中所述外,我們 目前預計將出售我們證券的淨收益主要用於一般公司目的。我們還可以使用淨收益的一部分來償還未償債務和/或收購或投資於互補的 業務、產品和技術。雖然我們沒有關於任何收購的具體協議、承諾或諒解,但我們會評估收購機會,並不時與其他公司進行相關討論。
在淨收益使用之前,我們打算將淨收益投資於短期、有息、投資級證券。
除任何適用的招股説明書副刊 或自由撰寫的招股説明書另有規定外,我們不會從公司以外的任何人的證券銷售中獲得收益。
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我們可能提供的證券
本招股説明書中包含的證券説明以及適用的招股説明書附錄彙總了 我們可能提供的各種證券的重要條款和規定。我們將在與任何證券相關的適用招股説明書附錄中説明該招股説明書附錄提供的證券的特定條款。因此, 證券的條款可能與我們下面總結的條款不同。如果適用,我們還將在招股説明書附錄中包含與證券和證券將在其上市的 證券交易所(如果有)相關的重要美國聯邦所得税考慮因素的信息。
我們可能會不時在一個或多個產品中銷售:
∎ | 普通股; |
∎ | 購買一個或多個系列普通股或債務證券的權證; |
∎ | 債務證券;和/或 |
∎ | 單位。 |
此 招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般説明。每次我們根據本招股説明書提供一種證券類型或一系列證券時,我們都將提供招股説明書附錄,説明證券的具體金額、價格和 其他重要條款,包括(在適用範圍內):
∎ | 名稱或分類; |
∎ | 總髮行價; |
∎ | 支付股息或利息的利率和次數(如有); |
∎ | 贖回、轉換、行使、交換或償債基金條款(如有); |
∎ | 排名; |
∎ | 清算權; |
∎ | 限制性契約(如有); |
∎ | 投票權或其他權利(如有); |
∎ | 換算價格(如有);及 |
∎ | 重要的美國聯邦所得税考慮因素。 |
招股説明書附錄還可能添加、更新或更改本招股説明書或我們通過引用併入的文件中包含的信息。但是, 招股説明書附錄將不會提供本招股説明書生效時未在本招股説明書中註冊和描述的擔保,本招股説明書是其組成部分。
本招股説明書除非附有招股説明書附錄,否則不得用於完成證券銷售。
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普通股説明
我們被授權發行7500萬股普通股,每股面值0.001美元。截至2020年12月31日,已發行約47,470,505股普通股 ,已發行普通股35,657,344股,由約1,996名登記在冊的股東持有,這還不包括其股票以其他名義持有的實益持有人。
以下對我們的普通股以及經修訂的第二次修訂和重新修訂的公司章程(第#條)以及我們的第二次修訂和重新制定的章程(第#條次附則)的規定的描述僅為摘要。(?我們鼓勵您查看這些文件的完整副本,這些文件已作為證據提交給我們提交給證券交易委員會的定期報告。
股利、投票權和清算
普通股持有者在提交股東表決的所有事項上,每持有一股登記在冊的股份,有權 投一票,並且沒有累計投票權。普通股持有者有權按比例獲得董事會可能不時宣佈的股息(如果有的話) 從合法可用於支付股息的資金中提取。我們的子公司向綠原支付股息可能會受到某些債務契約的限制。未來宣佈分紅需經我們的董事會批准,並可能隨着業務需要或市場狀況的變化而調整。
普通股的所有流通股都是全額支付的,而且是不可評估的。普通股持有人沒有轉換、交換、優先認購或其他認購權的優先權或權利。普通股不適用於贖回或償債 基金條款。如果我們的事務發生任何清算、解散或結束,普通股持有者將有權按比例分享我們在支付或撥備支付我們所有債務和義務後剩餘的資產。
上市
我們的普通股在納斯達克全球市場以GPRE?代碼上市。
轉會代理和註冊處
Computershare Investor Services,LLC是我們普通股的轉讓代理和登記商。他們的地址是馬薩諸塞州坎頓市羅亞爾街250號,郵編是02021。
愛荷華州法律和某些憲章和附例條款
下面討論的 (1)愛荷華州法律、(2)我們的條款和(3)我們的章程的規定可能會阻礙或加大完成委託書競爭或管理層其他變更或由持有大量 我們有表決權股票的持有者獲得控制權的難度。這些規定可能會使股東可能認為符合其最佳利益或符合我們最佳利益的交易更難完成,或可能會阻止這些交易。這些 條款旨在提高我們董事會組成和董事會制定的政策的連續性和穩定性的可能性,並阻止某些類型的交易,這些交易可能涉及 實際或威脅要變更我們的控制權。這些規定旨在降低我們對主動收購提議的脆弱性。這些規定還旨在阻止可能在代理權之爭中使用的某些策略。此類 條款還可能起到防止我們的管理層發生變化的效果。
愛荷華州法定企業合併條款。我們受愛荷華州商業公司法490.1110節的 反收購條款約束。一般而言,第490.1110條禁止公開持有的愛荷華州公司在交易之日起三年內與有利害關係的股東 從事業務合併, 此人成為有利害關係的股東,除非業務合併或此人成為有利害關係股東的交易已按規定方式獲得批准或其他規定的例外情況適用。就第490.1110節而言,業務合併被廣泛定義為包括合併、資產出售或其他交易,從而為感興趣的股東帶來財務 利益,除某些例外情況外,感興趣的股東是指與其附屬公司和關聯公司一起擁有(或在三年前確實擁有)公司10%或更多有表決權股票的人,除某些例外情況外,感興趣的股東是指擁有(或在三年前確實擁有)公司10%或更多有表決權股票的人。
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分類董事會;因故罷免董事。我們的章程和章程規定,我們的 董事會分為三類,每一類的任期交錯三年,截止於我們的年度股東大會。所有被選入我們分類董事會的董事將任職至他們各自的繼任者當選並獲得資格,或他們之前的辭職或免職。董事會有權設立新的董事職位和填補這樣設立的職位,並被允許指定任何這樣的新職位被分配到哪個級別。 填補這些職位的人將任職於適用於該級別的任期。董事會(或其剩餘成員,即使不足法定人數)也有權在出現空缺的董事會類別的剩餘任期內填補因任何原因而出現的董事會空缺 。董事會成員只有在有理由的情況下才能被免職,而且必須獲得我們已發行有表決權股票的662/3%的贊成票。這些規定 可能會增加股東更改董事會組成所需的時間。例如,一般情況下,股東至少需要召開兩次年度會議才能實現 董事會多數成員的變動。
股東提案和股東提名董事的預告規定。我們的章程規定,對於 股東在股東大會之前正式提出的董事會提名或其他業務,股東必須首先及時以書面形式將提議通知我們的祕書。股東通知一般必須在上一年度年會一週年前90天至120天內送達;但是,如果發生特別會議或年會日期從上一年度年會週年日起提前或推遲30天以上的情況,股東發出的及時通知必須不早於該會議前90天的營業結束,不遲於該會議前60天的晚些時候的營業結束,或者不遲於公開披露該日期的次日的第10天。 公司必須在該會議之前的第90天收到通知,或者在該日期的公開披露的次日的第10天之前收到通知。 公司必須在該會議之前的第90天收到通知,並且不遲於該日期的較晚的日期在該日的較晚的日期結束時收到通知。 如果該特別會議的日期比上一年度的年會週年紀念日提前或推遲了30天以上附例對通告的格式及通告所載的資料,均有詳細的規定。如果確定沒有按照我們的附例規定將業務適當地提交會議,則該業務將不會在會議上進行。
股東特別大會。股東特別會議只能由我們的董事會主席、首席執行官、總裁、董事會或《愛荷華州商業公司法》允許的其他人 召開。
未經書面同意,股東不得采取任何行動。我們的章程不允許我們的股東在獲得書面同意的情況下行事,除非愛荷華州 商業公司法另有要求。因此,我們的股東採取的任何行動都必須在正式召開的年度或特別股東大會上進行。
某些行動需要超級多數股東投票。愛荷華州商業公司法一般規定,除非公司的公司章程或章程(視情況而定)要求更大的比例,否則修改公司的公司章程或章程需要有權就任何事項投票的 股份的多數贊成票。股東修改或廢除我們的章程需要獲得我們已發行有表決權股票的662/3%的贊成票 。我們的章程可以由董事會以簡單多數票修改或廢除。
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手令的説明
以下説明以及我們可能在任何適用的招股説明書附錄中包含的其他信息彙總了本招股説明書下我們可能提供的認股權證的重要條款和 條款,以及相關的認股權證協議和認股權證證書。雖然以下概述的條款一般適用於我們可能提供的任何認股權證,但我們將在適用的招股説明書附錄中更詳細地描述任何系列認股權證的特定 條款。因此,根據該招股説明書附錄提供的任何認股權證的條款可能與以下描述的條款不同。
一般信息
我們可能會發行認股權證,用於購買一個或多個系列的普通股和/或債務證券 。我們可以獨立發行權證,也可以與普通股和/或債務證券一起發行,權證可以附加在這些證券上,也可以與這些證券分開。
我們將根據另一份協議簽發的認股權證證明每一系列的認股權證。我們可以與授權代理簽訂授權協議 。每一家認股權證代理人將是我們選擇的一家銀行,其主要辦事處在美國,資本和盈餘的綜合金額符合適用法律的要求。我們將在 與特定系列認股權證相關的招股説明書附錄中註明認股權證代理人的姓名和地址。
我們將在適用的招股説明書附錄中説明該系列認股權證的條款 ,包括:
∎ | 認股權證的發行價和發行數量; |
∎ | 可購買認股權證的貨幣; |
∎ | 如果適用,發行認股權證的證券的名稱和條款,以及與每份該等證券一起發行的權證數量或該等證券的每個本金金額; |
∎ | 如果適用,權證和相關證券可以單獨轉讓的日期; |
∎ | 對於購買普通股的權證,指行使一份認股權證可購買的普通股數量和行使該等認股權證可購買普通股的價格; |
∎ | 購買債務證券的權證,指行使一份權證可購買的債務證券本金,以及行使該本金後可購買的債務證券本金的價格和幣種; |
∎ | 我們業務的任何合併、合併、出售或其他處置對認股權證協議和 認股權證的影響; |
∎ | 贖回或贖回認股權證的任何權利的條款; |
∎ | 對權證行使時可發行證券的行權價格或數量進行變更或調整的任何撥備 ; |
∎ | 認股權證的行使權利開始和到期的日期; |
∎ | 權證協議和權證的修改方式; |
∎ | 持有或行使認股權證的聯邦所得税後果; |
∎ | 在行使認股權證時可發行的證券的條款;及 |
∎ | 認股權證的任何其他特定條款、優惠、權利或限制或限制。 |
在行使認股權證之前,認股權證持有人將不享有在行使認股權證時可購買的證券持有人的任何權利,包括:
∎ | 就購買債務證券的權證而言,有權收取可在行使時購買的債務證券的本金或溢價(如有)或 利息的付款,或強制執行適用契約中的契諾;或 |
∎ | 對於購買普通股的權證,我們有權在清算、解散或清盤時收取股息(如果有的話)或支付款項,或者行使投票權(如果有的話)。 |
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認股權證的行使
每份 認股權證將使持有人有權以我們在適用招股説明書附錄中描述的行使價購買我們在適用招股説明書附錄中指定的證券。除非我們在適用的 招股説明書附錄中另有規定,否則認股權證持有人可以在下午5:00之前的任何時間行使認股權證。截止日期為我們在適用的招股説明書附錄中規定的到期日。到期日營業結束後, 未行使的認股權證將失效。
認股權證持有人可根據適用的招股説明書附錄的規定,通過提交代表將 行使的認股權證的認股權證證書和指定的信息,並以立即可用的資金向權證代理人支付所需金額,從而行使權證。我們將在認股權證證書的背面列出 ,並在適用的招股説明書中補充認股權證持有人在行使認股權證時需要向認股權證代理人交付的信息。
吾等於收到所需款項及於認股權證代理人的公司信託辦事處或適用招股説明書附錄所指的任何其他 辦事處妥為填寫及籤立的認股權證證書後,將發行及交付在行使該等權利時可購買的證券。如果認股權證證書所代表的認股權證不足全部行使,我們將為剩餘的認股權證簽發新的 認股權證證書。如果我們在適用的招股説明書補充文件中註明,認股權證持有人可以交出全部或部分認股權證行使價格的證券。
權證持有人的權利可強制執行
根據適用的認股權證協議,每個認股權證代理人將僅作為我們的代理人行事,不會與任何認股權證持有人承擔任何義務或代理或信託關係。一家銀行或信託公司可以代理一期以上的權證 。如果我們在適用的認股權證協議或認股權證下有任何違約,認股權證代理人將不承擔任何義務或責任,包括在法律或其他方面提起任何訴訟或向我們提出任何要求的任何義務或責任 。權證持有人可以不經相關權證代理人或者其他權證持有人同意,採取適當的法律行動,強制行使其權證的權利,並收取其權證行使時可購買的證券。
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債務證券説明
以下説明以及我們在任何適用的招股説明書附錄中包含的其他信息彙總了我們在本招股説明書下可能提供的債務證券的重要條款和條款。雖然我們下面總結的條款一般適用於我們可能提供的任何未來債務證券,但我們將在適用的招股説明書附錄中 更詳細地描述我們可能提供的任何債務證券的特定條款。因此,我們在招股説明書附錄下提供的任何債務證券的條款可能與我們下面描述的條款不同。
我們將根據優先契約發行優先債務證券,我們將與優先契約中指定的受託人簽訂該契約。我們將在附屬契約下發行 次級債務證券,我們將與附屬契約中指定的受託人簽訂該契約。我們使用契約這一術語來指代高級契約和從屬契約 。這些契約將根據信託契約法案獲得資格。我們使用“債券受託人”一詞來指代高級受託人或附屬受託人(視情況而定)。
以下優先債務證券、次級債務證券和債券的重大條款摘要受適用於特定系列債務證券的所有債券條款的約束,並通過 參考其全部條款進行限定。除非我們另有説明,高級契約和從屬契約的條款是相同的。
一般信息
我們將在每份招股説明書附錄中説明與一系列債務證券相關的以下條款 (視情況而定):
∎ | 標題; |
∎ | 提供的本金金額,如果是系列產品,則説明批准的總金額和未償還的總金額; |
∎ | 對可發行金額的任何限制; |
∎ | 我們是否會以全球形式發行這一系列債務證券,條款和託管人將是誰; |
∎ | 到期日; |
∎ | 到期本金,債務證券發行時是否有原始發行折扣; |
∎ | 出於税收目的,我們是否會為非美國人持有的任何債務證券支付額外金額(如果有),以及如果我們必須支付此類額外金額,我們是否可以贖回債務證券; |
∎ | 年利率可以是固定的,也可以是浮動的,或者確定利率和開始計息的日期 ,付息日期和付息日期的定期記錄日期或者確定方法; |
∎ | 債務證券是有擔保的還是無擔保的,以及任何有擔保的債務的條款; |
∎ | 任何一系列次級債務的從屬條款; |
∎ | 優先於次級債務的債務總額,以及對發行此類額外優先債務的任何限制的説明(或説明沒有此類限制); |
∎ | 付款地點; |
∎ | 對轉讓、出售或其他轉讓的限制(如有); |
∎ | 我們有權延期支付利息和任何此類延期期限的最長期限; |
∎ | 根據任何可選擇的贖回條款,我們可以選擇贖回該系列債務證券的日期(如果有的話)、之後的日期以及贖回價格。 |
∎ | 為償債基金、購買基金或其他類似基金撥備(如有); |
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∎ | 根據任何強制性償債基金條款或 其他規定,我們有義務贖回或由持有人選擇購買該系列債務證券的日期(如果有)和價格; |
∎ | 契約是否會限制我們的能力:產生額外的債務、發行額外的證券、創建 留置權、支付股息和對我們的股本進行分配、贖回股本、進行投資或其他限制性付款、出售或以其他方式處置資產、與股東和附屬公司進行交易,或者 進行合併或合併; |
∎ | 契約是否要求我們維持任何資產比率或準備金; |
∎ | 討論適用於債務證券的任何實質性或特殊的美國聯邦所得税考慮因素; |
∎ | 拍賣和再營銷的程序(如有); |
∎ | 我們將發行該系列債務證券的面額(如果不是1,000美元及其任何 整數倍的面值); |
∎ | 如果不是美元,該系列債務證券將以何種貨幣計價; |
∎ | 債務證券的任何其他特定條款、優惠、權利或限制或限制;以及 |
∎ | 任何受託人的姓名和與受託人的任何實質性關係的性質, 要求受託人採取行動所需的類別證券的百分比,以及受託人在繼續執行任何留置權之前可能要求的賠償。 |
轉換或交換權利
我們將在招股説明書中 補充一系列債務證券可轉換為或可交換為我們的普通股或其他證券的條款。我們將包括強制轉換或交換的條款,由持有人選擇 或由我們選擇。我們可能包括一些條款,根據這些條款,該系列債務證券的持有者獲得的普通股或其他證券的數量將受到調整。
合併、合併或出售
除非隨附的招股説明書附錄 另有説明,否則契約不包含任何限制我們合併或合併,或出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置我們所有或基本上所有資產的能力的契約。但是, 此類資產的任何繼承人或收購人必須視情況承擔我們在契約或債務證券項下的所有義務。
契約項下的違約事件
以下是有關我們可能發行的任何一系列債務證券的契約下的違約事件:
∎ | 逾期未付息且持續90天且未延長或延後付款時間的; |
∎ | 如果我們未能在到期時支付本金或保險費(如果有),並且付款時間沒有延長或延遲; |
∎ | 如果吾等未能遵守或履行債務證券或契約中包含的任何其他約定(具體涉及另一系列債務證券的 約定除外),並且在收到債券受託人或持有人發出的通知後90天內,我方仍未履行義務,且該系列未償還債務的本金總額至少為25% ;以及 |
∎ | 如發生本公司特定的破產、資不抵債或重組事件。 |
如果發生並持續發生任何系列債務證券的違約事件(上文最後一個項目符號中指定的違約事件除外), 債券受託人或持有該系列未償還債務證券本金總額至少25%的持有人可以書面通知我們,如果該等持有人發出通知,則可向債券受託人宣佈未支付的 本金、溢價(如果有)和應計利息(如果有)到期並立即支付。如果發生上文最後一個要點中規定的違約事件,則未償還的每期債務證券的本金和應計利息(如果有)將到期並支付,債券受託人或任何持有人無需發出任何通知或採取任何其他行動。
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持有者多數本金 受影響系列的未償還債務證券的金額可免除與該系列及其後果相關的任何違約或違約事件,但有關支付本金、溢價(如果有)或 利息的違約或違約事件除外,除非我們已根據契約糾正違約或違約事件。任何此類豁免都將治癒違約或違約事件。
在契約條款的規限下,如果契約違約事件發生並持續,債券受託人將沒有義務應適用系列債務證券的任何持有人的要求或指示行使其在該契約下的任何權利或權力,除非該等持有人已向債券受託人提供合理賠償。持有者多數本金任何系列未償還債務證券的數額將有權指示進行任何訴訟的時間、方法和地點,以便就該系列債務證券向債券受託人提供任何 補救措施,或行使授予債券受託人的任何信託或權力,前提是:
∎ | 持有人如此發出的指示不與任何法律或適用的契約相牴觸;以及 |
∎ | 根據《信託契約法》規定的職責,債權證受託人無需採取任何可能涉及個人責任或對未參與訴訟的持有人造成不當損害的行動。 |
任何系列債務證券的持有人 只有在以下情況下才有權根據契約提起訴訟,或指定接管人或受託人,或尋求其他補救措施:
∎ | 持有人已就該系列持續發生的違約事件向債權證受託人發出書面通知; |
∎ | 持有該系列未償還債務證券本金總額至少25%的持有人已向債權證受託人提出書面請求,要求以受託人身份提起訴訟,並已提供合理的賠償;以及 |
∎ | 債權證受託人不提起訴訟,也不從債權證持有人那裏獲得合計多數票在通知、請求和要約發出後60天內,該系列其他相沖突方向的未償還債務證券的本金。 |
這些限制不適用於債務證券持有人提起的訴訟,如果我們拖欠債務證券的本金、保費(如果有)或利息。
我們將定期向債券託管人提交有關我們遵守 契約中指定契約的聲明。
假牙的改裝;豁免權
我們和債權證 受託人可以在未經任何持有人同意的情況下就特定事項更改債權證,包括:
∎ | 修正契約中的任何歧義、缺陷或不一致之處; |
∎ | 遵守上述合併、合併或出售條款; |
∎ | 遵守SEC關於信託契約 法案下任何契約資格的任何要求; |
∎ | 為繼任受託人接受本條例項下的委任提供證據和作出規定; |
∎ | 就無證債務證券作出規定,併為此目的作出一切適當的修改; |
∎ | 對任何系列債務證券的發行、授權和交割的授權金額、條款或目的的條件、限制和限制進行增加、刪除或修改 ; |
∎ | 在我們的契約中添加保護擔保持有人的新契約、限制、條件或條款,使任何此類附加契約、限制、條件或條款中違約的發生或違約的發生和持續成為違約事件,或放棄我們在契約下的任何權利或權力;或 |
∎ | 改變不會對任何系列債務證券持有人的利益造成實質性不利影響的任何事情。 |
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此外,根據契約,我們和債券託管人可以在獲得至少一個債券持有人的書面同意的情況下,改變一系列債務證券持有人的權利。合計多數票受影響的每個系列的未償還債務證券的本金金額 。不過,吾等及債權證受託人只可在任何受影響的未償還債務證券持有人同意下,才可作出以下更改:
∎ | 延長該系列債務證券的固定期限; |
∎ | 降低本金、降低付息率、延長付息時間或者贖回債務證券時應支付的保費 ; |
∎ | 降低債務證券的比例,要求其持有人同意任何修改。 |
放電
每份契約將規定,我們可以 選擇解除我們對一個或多個系列債務證券的義務,但以下義務除外:
∎ | 登記該系列債務證券的轉讓或者交換; |
∎ | 更換被盜、遺失或殘缺不全的系列債務證券; |
∎ | 維護支付機構; |
∎ | 以信託形式代為支付的款項; |
∎ | 賠償和彌償受託人;以及 |
∎ | 任命任何繼任受託人。 |
為了行使我們被解除的權利,我們必須向受託人存入足夠的資金或政府義務,以在付款到期日支付該系列債務證券的所有本金、任何溢價、 和利息。
表格、交換和轉讓
我們將只以完全登記的形式發行每個系列的債務證券,不包括息票,除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定,否則發行面額為1,000美元及其任何整數倍的 。契約將規定,我們可以發行臨時或永久全球形式的一系列債務證券,作為記賬證券存放在 存託信託公司(DTC)或由我們點名並在有關該系列的招股説明書附錄中指明的其他存託機構,或其代表。
根據 持有人的選擇,在符合契約條款和適用招股説明書附錄中描述的適用於全球證券的限制的情況下,任何系列債務證券的持有人可以以任何授權面額、相同期限和本金總額將債務證券交換為同一系列的其他債務 證券。
根據契約條款和適用招股説明書附錄中適用於全球證券的 限制,如果吾等或證券登記處提出要求,債務證券持有人可向證券登記處或吾等為此目的指定的任何轉讓代理的辦公室出示債務證券以供交換或登記轉讓,並在其上正式背書或簽署轉讓表格 。除非 持有人為轉讓或交換而出示的債務證券中另有規定,否則我們不會對任何轉讓或交換登記收取服務費,但我們可能要求支付任何税款或其他政府費用。
我們將在適用的招股説明書附錄中指定證券註冊商和除證券註冊商之外的任何轉讓代理,我們最初為任何債務證券指定 。我們可以隨時指定額外的轉讓代理,或撤銷任何轉讓代理的指定,或批准任何轉讓代理所在辦事處的變更,但我們將被要求在每個系列債務證券的每個付款地點保留 轉讓代理。
15
如果我們選擇贖回任何系列的債務證券,我們將不需要:
∎ | 在任何可選擇贖回的債務證券的贖回通知郵寄之日前15天開始的一段期間內,發行、登記轉讓或交換該系列的任何債務證券,該債務證券可被選擇贖回,並在郵寄當日的營業時間結束時結束;或 |
∎ | 登記轉讓或交換如此選擇贖回的任何債務證券,全部或部分,但我們正在部分贖回的任何債務證券的 未贖回部分除外。 |
有關債券受託人的資料
債券託管人承諾只履行適用契約中明確規定的職責,但在契約項下違約事件發生和持續期間除外。在契據下發生失責事件時,債權證受託人在處理其本身事務時所採取或使用的謹慎程度,必須與審慎人士的謹慎程度相同。除 本條款另有規定外,債權證受託人沒有義務應任何債務證券持有人的要求行使契據賦予的任何權力,除非就其可能招致的費用、費用和責任向其提供合理的擔保和賠償 。
付款和付款代理
除非 我們在適用的招股説明書附錄中另有説明,否則我們將在任何付息日期將任何債務證券的利息支付給債務證券或一個或多個前身證券在正常記錄日期的交易結束時登記在其名下的人。
我們將在我們指定的付款代理辦公室支付 特定系列債務證券的本金、任何溢價和利息,除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明,否則我們將以支票支付利息,並將支票郵寄給持有人。除非我們在招股説明書附錄中另有説明,否則我們將指定債券託管人在紐約州的公司信託辦事處作為我們就每個系列的債務證券付款的唯一支付代理。我們將在適用的 招股説明書補充中指定最初為特定系列債務證券指定的任何其他付款代理。我們將在每個付款地點為特定系列的債務證券維持一個付款代理。
我們支付給付款代理人或債權證受託人的所有款項,用於支付在本金、溢價或利息到期並應付後兩年仍無人認領的任何債務證券的本金或任何溢價或利息 將償還給我們,此後該證券的持有人只能向我們尋求支付這些本金、溢價或利息。
治國理政法
契約和債務證券將受 管轄,並按照紐約州法律解釋,但信託契約法適用的範圍除外。
次級債務證券的從屬關係
次級債務證券將是無擔保的,並且在招股説明書補充部分中描述的程度上,優先於我們的某些 其他債務。次級債券不會限制我們可能發行的次級債務證券的數量。它也不會限制我們發行任何其他有擔保或無擔保的債務 。
16
單位説明
我們可以按單位發行證券,每種證券由兩種或兩種以上證券組成,可以任意組合。例如,我們可能會發行由普通股和認股權證的組合 組成的單位來購買普通股。單位持有人享有每種包括的證券持有人的權利和義務。如果我們發行單位、招股説明書附錄以及與 單位相關的任何相關免費撰寫的招股説明書,則該單位將包含上述關於作為該單位組成部分的每種證券的信息。
此外,招股説明書 附錄和任何與單位相關的免費撰寫的招股説明書將描述我們發行的任何單位的條款,包括適用的條款:
∎ | 任何一系列單位的名稱; |
∎ | 組成該等單位的證券可單獨轉讓的日期(如有)及之後,以及適用於該等轉讓的任何其他 條款和條件; |
∎ | 與單位或組成單位的證券的發行、支付、結算、轉讓或交換有關的任何重大規定,包括與任何適用的記賬程序有關的信息; |
∎ | 我們是否會申請在任何證券交易所或證券報價系統進行交易; |
∎ | 適用於此類單位的任何實質性的美國聯邦所得税後果,包括出於美國聯邦所得税的目的,為這些單位支付的購買價格如何在成分證券之間分配;以及 |
∎ | 與這些單位或每個單位包含的證券有關的任何其他重大條款和條件。 |
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配送計劃
我們可以通過以下一種或多種方式出售特此提供的證券,可以單獨出售,也可以不時合併出售:
∎ | 通過經銷商或代理人向公眾或投資者; |
∎ | 向承銷商轉售給公眾或投資者; |
∎ | 直接向投資者出售;或 |
∎ | 通過這些方法的結合。 |
此外,我們可能會不時根據證券法第144條出售證券(如果有的話),或根據證券法下的註冊要求 的其他可用豁免,而不是根據本招股説明書。在這種情況下,某些州的證券法可能要求我們僅通過註冊或許可的經紀人或交易商提供和銷售公共單位。
我們將在招股説明書補充中列出發行證券的條款,包括:
∎ | 代理人、交易商、承銷商的姓名或名稱; |
∎ | 正在發行的證券的購買價格以及我們或他們將從出售中獲得的收益; |
∎ | 承銷商可以向我們購買額外證券的任何超額配售選擇權; |
∎ | 構成代理或承銷商補償的任何代理費或承保折扣及其他項目; |
∎ | 任何公開發行價格; |
∎ | 允許或轉租給經銷商或支付給經銷商的任何折扣或優惠;以及 |
∎ | 證券可以上市的證券交易所。 |
我們將在招股説明書附錄中説明證券的分銷方式和發行條款。
我們可能會不時以以下價格在一筆或多筆交易中分銷我們發行的證券:(1)一個或多個固定價格(可能會改變),(2)銷售時的市價 ,(3)與銷售時的市價相關的價格,或(4)協商價格。任何首次公開募股(IPO)價格以及允許或重新允許或支付給交易商或代理人的任何折扣、佣金或特許權可能會不時改變。
如果承銷商用於任何證券的銷售, 承銷商將為自己的賬户購買證券,並可能在上述一項或多項交易中不時轉售。這些證券可以通過管理承銷商 代表的承銷團向公眾發行,也可以直接由承銷商進行發行。一般來説,承銷商購買證券的義務將受到先決條件的約束,如果承銷商 購買了任何證券,則承銷商將有義務購買所有證券。我們可以聘請與我們有實質性關係的承銷商。我們將在招股説明書附錄中描述任何此類關係的性質,並指明承銷商的名字。
吾等可授權承銷商、交易商或代理人徵求某些購買者的要約,以便根據規定在未來指定日期付款和交付的延遲交付合同,以招股説明書附錄中規定的公開發行價向吾等購買證券。這些合同將僅受招股説明書附錄中規定的條件的約束,招股説明書 附錄將列出我們為徵集這些合同而支付的任何佣金。根據證券法第415(A)(4)條的規定,我們可以在市場上向現有交易市場發行股票。
我們可能與第三方進行衍生品交易,或以私下協商的方式將本招股説明書未涵蓋的證券出售給第三方。 如果適用的招股説明書附錄指出,對於這些衍生品,第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書附錄涵蓋的證券,包括賣空交易。如果是這樣的話, 第三方可以使用我們質押的或從我們或其他人借入的證券來結算這些銷售或結算任何相關的股票未平倉借款,並可以使用從我們那裏收到的證券來結算這些衍生品,以平倉任何 相關的未平倉股票借款。此類出售交易的第三方將是承銷商,並將在適用的招股説明書附錄或生效後的修正案中確定。
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根據我們與承銷商、交易商和代理人之間的協議,承銷商、交易商和代理人可能有權就某些民事責任(包括證券法下的責任)或承銷商、交易商或代理人支付的款項獲得我們的賠償。
我們可能會授予參與證券分銷的承銷商購買額外證券的選擇權,以彌補與分銷相關的超額配售(如果有) 。
承銷商、交易商或代理人可以折扣、優惠或佣金的形式從任何出售證券的證券持有人(我們或我們的購買者)那裏獲得與證券銷售相關的補償。根據證券法,這些承銷商、交易商或代理人可能被視為承銷商。因此,承銷商、經銷商或代理商獲得的折扣、佣金或轉售利潤 可能被視為承保折扣和佣金。招股説明書附錄將指明任何此類承銷商、交易商或代理人,並描述他們從我們那裏獲得的任何賠償。任何首次公開募股(IPO)價格以及允許或重新允許或支付給經銷商的任何折扣或優惠可能會不時更改。
除非在相關招股説明書附錄中另有規定,否則我們提供的所有證券(普通股除外)都將是新發行的證券,沒有建立 交易市場。任何承銷商可以在這些證券上做市,但沒有義務這樣做,並可以隨時停止任何做市行為,恕不另行通知。根據招股説明書補充條款出售的任何普通股將在納斯達克股票市場或我們普通股的其他主要市場掛牌交易。我們可以申請在交易所上市權證或債務證券,但我們沒有義務這樣做。因此,任何 系列證券都可能沒有流動性或交易市場。
任何承銷商均可根據修訂後的1934年《證券交易法》(The Exchange Act Of 1934)(《交易法》)下的法規M, 從事超額配售交易、穩定交易、空頭回補交易和懲罰性出價。超額配售涉及超過發行規模的銷售,這會產生空頭頭寸。穩定交易允許出價 購買標的證券,只要穩定出價不超過指定的最大值。空頭回補交易是指在分銷完成後在公開市場買入證券,以回補空頭頭寸。 罰金出價允許承銷商在回補交易中購買交易商最初出售的證券以回補空頭頭寸時,從交易商那裏收回出售特許權。這些活動可能會導致 證券的價格高於正常情況下的價格。開始後,承銷商可以隨時終止任何活動。對於此類交易可能 對證券價格產生的任何影響的方向或程度,我們不做任何陳述或預測。有關這些活動的描述,請參閲適用的招股説明書附錄中標題?承銷?或?分銷計劃?下的信息。
可能參與普通股銷售的承銷商、經紀自營商或代理人可以在其正常業務過程中與我們進行交易併為我們提供其他服務,並從中獲得補償。
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法律事務
內布拉斯加州奧馬哈的Husch Blackwell LLP將就與我們提供的證券相關的法律問題向我們提供意見。
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專家
Green Plains Inc.及其子公司截至2020年12月31日和2019年12月31日的合併財務報表,以及截至2020年12月31日的三年期間各年度的合併財務報表,以及管理層對截至2020年12月31日的財務報告的內部控制有效性的評估,均以獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所(KPMG LLP)的報告作為參考併入本文, 該事務所作為會計和審計專家的權威。關於截至2020年12月31日財務報告內部控制有效性的審計報告包含一段説明,説明本公司於2020年完成了對Fluid Quip Technologies,LLC的收購,管理層不在其對截至2020年12月31日的公司財務報告內部控制有效性的評估之外,Fluid Quip Technologies,LLC對財務報告的內部控制約佔公司合併總資產的3%,佔公司截至 公司合併總收入的約0%。對公司財務報告的內部控制的審計也排除了對Fluid Quip Technologies,LLC財務報告內部控制的評估。涵蓋2020年12月31日合併財務報表的審計報告指出,由於採用ASC主題842,本公司2019年的租賃會計方法發生了變化。 租契.
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在那裏您可以找到更多信息
我們是一家上市公司,向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們向美國證券交易委員會提交的文件也可在美國證券交易委員會的網站上 向公眾查閲,網址為Www.sec.gov,並在我們的網站上Www.gpreinc.com。本公司網站所載資料並不包括在本招股説明書內,或以引用方式併入本招股説明書內。此外,我們的普通股在納斯達克全球市場掛牌交易,交易代碼為?GPRE。
本招股説明書只是我們根據證券法向證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分,因此遺漏了註冊聲明中包含的某些信息。我們還提交了不在本招股説明書中的登記 聲明的展品和時間表,您應參考適用的展品或時間表,以獲得涉及任何合同或其他文檔的任何聲明的完整描述。您可以:
∎ | 在公共參考室免費檢查註冊聲明副本,包括展品和時間表。 |
∎ | 在支付證券交易委員會規定的費用後,向證券交易委員會索取副本;或 |
∎ | 從美國證券交易委員會的網站或我們的網站獲取一份副本。 |
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以引用方式將文件成立為法團
SEC允許我們通過引用合併我們向其提交的信息,這意味着我們可以通過向您推薦這些 文檔來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被認為是本招股説明書的一部分,我們稍後向證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代該信息。我們通過引用併入以下 文件,以及我們根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何未來文件。截至各自提交日期,我們通過引用併入的文件包括(在每種情況下,文件 或被視為已提供且未按照SEC規則歸檔的信息除外):
1. | 我們於2021年2月16日提交的截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告。 |
2. | 我們目前提交的Form 8-K報告分別於2021年1月27日和2021年2月12日提交。 |
3. | 2005年12月16日根據交易所法案第12節提交的註冊人註冊聲明中對註冊人普通股的描述,包括為更新此描述而向證交會提交的任何修訂或報告, 包括我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告的附件4.7。 我們的註冊人註冊聲明於2005年12月16日提交的Form 8-A表格中對註冊人普通股的描述,包括為更新本描述而向證交會提交的任何修訂或報告,包括我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告的附件4.7。 |
您可以口頭或書面要求提供這些文件的副本,這些文件將免費提供給您,方法是聯繫我們主要執行辦事處的投資者關係部,地址:1811Aksarben Drive,Omaha,Nebraska 68106,電話:(4028848700)。
如果通過引用併入的文件中包含的任何陳述被本招股説明書中包含的任何陳述修改或取代,則此類 陳述不應被視為併入本招股説明書中,除非經如此修改或取代。
我們隨後根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條在本招股説明書日期之後、證券發售終止之前提交的所有文件均以引用方式併入本招股説明書,並自該等 文件提交之日起成為本招股説明書的一部分。為本招股説明書的目的,本招股説明書或通過引用合併的文件中包含的任何陳述均被修改或取代,只要隨後提交的任何文件中包含的陳述修改或取代該陳述。
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475萬股
普通股
招股説明書副刊
傑弗瑞
美國銀行證券
蒙特利爾銀行資本市場
Roth Capital Partners
Truist證券
Stephens Inc.
克雷格-哈勒姆
2021年8月5日