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目錄
根據2021年8月6日提交給美國證券交易委員會的文件
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
| | | | | |
☒ | 根據1934年“證券交易法”第(13)或第(15)(D)節規定的季度報告 |
截至本季度的季度報告2021年6月30日
或
| | | | | |
☐ | 根據1934年“證券交易法”第(13)或(15)(D)節提交的過渡報告 |
對於_ |
委員會檔案號:001-38220
安吉公司(Angi Inc.)
(其章程所指明的註冊人的確切姓名) | | | | | | | | |
特拉華州 | | 82-1204801 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | | (税務局僱主 識別號碼) |
核桃街3601號, 丹佛, 公司80205
(註冊人主要執行辦公室地址)
(303) 963-7200
(註冊人電話號碼,包括區號)
(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)
| | | | | | | | | | | | | | |
根據該法第12(B)條登記的證券: |
每節課的標題 | | 商品代號 | | 註冊的交易所名稱 |
A類普通股,面值0.001美元 | | 安吉 | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人(1)是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第(13)或(15)(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去的90天內,註冊人一直遵守此類提交要求。是 ☒*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條規定必須提交的每個互動數據文件。是 ☒*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速濾波器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。*是。☐*☒
截至2021年7月30日,註冊人的以下普通股已發行:
| | | | | |
A類普通股 | 82,217,972 | |
B類普通股 | 421,977,004 | |
C類普通股 | — | |
已發行普通股合計 | 504,194,976 | |
目錄 | | | | | | | | |
| | 頁面 數 |
第一部分 |
第一項。 | 合併財務報表 | 3 |
| 合併資產負債表 | 3 |
| 合併業務報表 | 4 |
| 綜合業務表 | 5 |
| 股東權益合併報表 | 6 |
| 合併現金流量表 | 8 |
| 注1-本公司及主要會計政策摘要 | 9 |
| 附註2--所得税 | 11 |
| 附註3-金融工具和公允價值計量 | 13 |
| 附註4--長期債務 | 15 |
| 附註5-累計其他全面收益(虧損) | 15 |
| 注6-每股(虧損)收益 | 16 |
| 注7-細分市場信息 | 17 |
| 附註8-合併財務報表明細 | 21 |
| 附註9--或有事項 | 22 |
| 附註10-與IAC的關聯方交易 | 23 |
| 注11-後續事件 | 23 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 24 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 40 |
第四項。 | 管制和程序 | 41 |
第二部分 |
第1項。 | 法律程序 | 42 |
第1A項。 | 風險因素 | 42 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 44 |
第6項 | 陳列品 | 45 |
| 簽名 | 46 |
第一部分
財務信息
項目1.合作伙伴關係合併財務報表
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併資產負債表
(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| (單位為千,面值除外) |
資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 584,260 | | | $ | 812,705 | |
有價證券 | — | | | 49,995 | |
應收賬款,扣除準備金#美元35,862及$27,839,分別 | 62,052 | | | 43,148 | |
其他流動資產 | 67,787 | | | 71,958 | |
流動資產總額 | 714,099 | | | 977,806 | |
| | | |
資本化軟件、租賃改進和設備、淨值 | 111,054 | | | 108,842 | |
商譽 | 892,616 | | | 891,797 | |
無形資產,淨額 | 201,166 | | | 209,717 | |
| | | |
其他非流動資產,淨額 | 187,793 | | | 180,020 | |
總資產 | $ | 2,106,728 | | | $ | 2,368,182 | |
| | | |
負債和股東權益 | | | |
負債: | | | |
| | | |
應付帳款 | $ | 53,230 | | | $ | 30,805 | |
遞延收入 | 60,053 | | | 54,654 | |
應計費用和其他流動負債 | 178,629 | | | 148,219 | |
流動負債總額 | 291,912 | | | 233,678 | |
| | | |
長期債務,淨額 | 494,195 | | | 712,277 | |
遞延所得税 | 1,662 | | | 1,296 | |
其他長期負債 | 104,998 | | | 111,710 | |
| | | |
可贖回的非控股權益 | 4,536 | | | 26,364 | |
| | | |
承諾和或有事項 | | | |
| | | |
股東權益: | | | |
A類普通股,$0.001面值;授權2,000,000股票;已發行99,111和94,238分別為流通股和流通股82,731和78,333,分別 | 99 | | | 94 | |
B類可轉換普通股,$0.001面值;授權1,500,000股份;421,977和421,862已發行和已發行股份 | 422 | | | 422 | |
C類普通股,$0.001面值;授權1,500,000股份;不是已發行和已發行股份 | — | | | — | |
額外實收資本 | 1,338,208 | | | 1,379,469 | |
(累計虧損)留存收益 | (18,613) | | | 9,749 | |
累計其他綜合收益 | 5,973 | | | 4,637 | |
國庫股,16,380和15,905分別為股票 | (127,718) | | | (122,081) | |
合計安吉公司股東權益 | 1,198,371 | | | 1,272,290 | |
非控制性權益 | 11,054 | | | 10,567 | |
股東權益總額 | 1,209,425 | | | 1,282,857 | |
總負債和股東權益 | $ | 2,106,728 | | | $ | 2,368,182 | |
隨行的合併財務報表附註是這些聲明不可分割的一部分。
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併業務報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (單位為千,每股數據除外) |
收入 | $ | 420,988 | | | $ | 375,061 | | | $ | 808,017 | | | $ | 718,711 | |
運營成本和費用: | | | | | | | |
收入成本(不包括下面單獨顯示的折舊) | 69,704 | | | 41,042 | | | 123,532 | | | 74,271 | |
銷售和營銷費用 | 239,031 | | | 189,984 | | | 444,871 | | | 379,943 | |
一般和行政費用 | 107,486 | | | 85,451 | | | 195,648 | | | 180,007 | |
產品開發費用 | 18,752 | | | 15,407 | | | 36,799 | | | 32,491 | |
折舊 | 15,058 | | | 12,555 | | | 31,027 | | | 24,693 | |
無形資產攤銷 | 3,688 | | | 12,978 | | | 8,762 | | | 25,958 | |
總運營成本和費用 | 453,719 | | | 357,417 | | | 840,639 | | | 717,363 | |
營業(虧損)收入 | (32,731) | | | 17,644 | | | (32,622) | | | 1,348 | |
利息支出 | (5,814) | | | (1,620) | | | (12,431) | | | (3,894) | |
其他(費用)收入,淨額 | (636) | | | 212 | | | (1,403) | | | 633 | |
(虧損)所得税前收益 | (39,181) | | | 16,236 | | | (46,456) | | | (1,913) | |
所得税優惠(規定) | 9,129 | | | (3,025) | | | 18,418 | | | 5,940 | |
淨(虧損)收益 | (30,052) | | | 13,211 | | | (28,038) | | | 4,027 | |
可歸因於非控股權益的淨收益 | (241) | | | (544) | | | (324) | | | (318) | |
Angi Inc.股東應佔淨(虧損)收益 | $ | (30,293) | | | $ | 12,667 | | | $ | (28,362) | | | $ | 3,709 | |
| | | | | | | |
安吉公司股東應佔每股信息: |
每股基本(虧損)收益 | $ | (0.06) | | | $ | 0.03 | | | $ | (0.06) | | | $ | 0.01 | |
稀釋(虧損)每股收益 | $ | (0.06) | | | $ | 0.02 | | | $ | (0.06) | | | $ | 0.01 | |
| | | | | | | |
按功能劃分的股票薪酬費用: | | | | | | | |
| | | | | | | |
銷售和營銷費用 | $ | 865 | | | $ | 720 | | | $ | 1,882 | | | $ | 1,723 | |
一般和行政費用 | 7,410 | | | 13,131 | | | 7,494 | | | 36,111 | |
產品開發費用 | 1,268 | | | 908 | | | 2,201 | | | 2,500 | |
基於股票的薪酬總費用 | $ | 9,543 | | | $ | 14,759 | | | $ | 11,577 | | | $ | 40,334 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
隨行的合併財務報表附註是這些聲明不可分割的一部分。
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
綜合業務綜合報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (單位:千) |
淨(虧損)收益 | $ | (30,052) | | | $ | 13,211 | | | $ | (28,038) | | | $ | 4,027 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | |
外幣換算調整變動 | 1,395 | | | 4,486 | | | 2,075 | | | (2,082) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
綜合(虧損)收益 | (28,657) | | | 17,697 | | | (25,963) | | | 1,945 | |
可歸因於非控股權益的綜合(收益)虧損的組成部分: | | | | | | | |
可歸因於非控股權益的淨收益 | (241) | | | (544) | | | (324) | | | (318) | |
可歸因於非控股權益的外幣換算調整變動 | (45) | | | 767 | | | (739) | | | 721 | |
可歸因於非控股權益的綜合(收益)損失 | (286) | | | 223 | | | (1,063) | | | 403 | |
安吉公司股東應佔綜合(虧損)收入 | $ | (28,943) | | | $ | 17,920 | | | $ | (27,026) | | | $ | 2,348 | |
隨行的合併財務報表附註是這些聲明不可分割的一部分。
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併股東權益表
截至2021年6月30日的三個月和六個月
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 安吉公司股東權益 | | | | |
| | | | 甲類 普通股 $0.001 面值 | | B類 可轉換普通股 $0.001 面值 | | C類 普通股 $0.001 面值 | | | | | | | | | | Total Angi Inc.股東權益 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 累計其他綜合收益 | | | | | | | 總計 股東的 權益 |
| 可贖回的 非控制性 利益 | | | | | | | | | | | | | | | 額外實收資本 | | (累計虧損)留存收益 | | | 財務處 庫存 | | | 非控制性 利益 | |
| | | $ | | 股票 | | $ | | 股票 | | $ | | 股票 | | | | | | | |
| | | (單位:千) | | |
截至2021年3月31日的餘額 | $ | 4,608 | | | | $ | 98 | | | 98,408 | | | $ | 422 | | | 421,958 | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,333,294 | | | $ | 11,680 | | | $ | 4,623 | | | $ | (126,997) | | | $ | 1,223,120 | | | $ | 10,823 | | | $ | 1,233,943 | |
淨收益(虧損) | 48 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (30,293) | | | — | | | — | | | (30,293) | | | 194 | | | (30,099) | |
其他綜合收益 | 8 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,350 | | | — | | | 1,350 | | | 37 | | | 1,387 | |
基於股票的薪酬費用 | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11,477 | | | — | | | — | | | — | | | 11,477 | | | — | | | 11,477 | |
根據股票獎勵發行普通股,扣除預扣税後的淨額 | — | | | | 1 | | | 697 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,691) | | | — | | | — | | | — | | | (6,690) | | | — | | | (6,690) | |
根據僱員事宜協議向IAC發行普通股 | — | | | | — | | | 6 | | | — | | | 19 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
購買庫存股 | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (721) | | | (721) | | | — | | | (721) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可贖回非控股權益調整為公允價值 | (128) | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 128 | | | — | | | — | | | — | | | 128 | | | — | | | 128 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年6月30日的餘額 | $ | 4,536 | | | | $ | 99 | | | 99,111 | | | $ | 422 | | | 421,977 | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,338,208 | | | $ | (18,613) | | | $ | 5,973 | | | $ | (127,718) | | | $ | 1,198,371 | | | $ | 11,054 | | | $ | 1,209,425 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的餘額 | $ | 26,364 | | | | $ | 94 | | | 94,238 | | | $ | 422 | | | 421,862 | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,379,469 | | | $ | 9,749 | | | $ | 4,637 | | | $ | (122,081) | | | $ | 1,272,290 | | | $ | 10,567 | | | $ | 1,282,857 | |
淨(虧損)收益 | (12) | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (28,362) | | | — | | | — | | | (28,362) | | | 336 | | | (28,026) | |
其他綜合收益 | 588 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,336 | | | — | | | 1,336 | | | 151 | | | 1,487 | |
基於股票的薪酬費用 | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 14,019 | | | — | | | — | | | — | | | 14,019 | | | — | | | 14,019 | |
根據股票獎勵發行普通股,扣除預扣税後的淨額 | — | | | | 2 | | | 2,288 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (54,743) | | | — | | | — | | | — | | | (54,741) | | | — | | | (54,741) | |
根據僱員事宜協議向IAC發行普通股 | — | | | | 3 | | | 2,585 | | | — | | | 115 | | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
購買庫存股 | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,637) | | | (5,637) | | | — | | | (5,637) | |
購買可贖回的非控股權益 | (22,938) | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
可贖回非控股權益調整為公允價值 | 534 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (534) | | | — | | | — | | | — | | | (534) | | | — | | | (534) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年6月30日的餘額 | $ | 4,536 | | | | $ | 99 | | | 99,111 | | | $ | 422 | | | 421,977 | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,338,208 | | | $ | (18,613) | | | $ | 5,973 | | | $ | (127,718) | | | $ | 1,198,371 | | | $ | 11,054 | | | $ | 1,209,425 | |
隨行的合併財務報表附註是這些聲明不可分割的一部分。
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併股東權益表
截至2020年6月30日的3個月和6個月
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 安吉公司股東權益 | | | | |
| | | | 甲類 普通股 $0.001 面值 | | B類 可轉換普通股 $0.001 面值 | | C類 普通股 $0.001 面值 | | | | | | | | | | Total Angi Inc.股東權益 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 累計其他綜合(虧損)收入 | | | | | | | 總股東權益 |
| 可贖回的 非控制性 利益 | | | | | | | | | | | | | | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | | 財務處 庫存 | | | 非控制性 利益 | |
| | | $ | | 股票 | | $ | | 股票 | | $ | | 股票 | | | | | | | |
| | | (單位:千) | | |
截至2020年3月31日的餘額 | $ | 23,813 | | | | $ | 88 | | | 87,624 | | | $ | 422 | | | 421,757 | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,379,079 | | | $ | 7,074 | | | $ | (7,993) | | | $ | (96,920) | | | $ | 1,281,750 | | | $ | 9,260 | | | $ | 1,291,010 | |
淨收益 | 220 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12,667 | | | — | | | — | | | 12,667 | | | 324 | | | 12,991 | |
其他綜合(虧損)收入 | (786) | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,253 | | | — | | | 5,253 | | | 19 | | | 5,272 | |
基於股票的薪酬費用 | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 18,607 | | | — | | | — | | | — | | | 18,607 | | | — | | | 18,607 | |
根據股票獎勵發行普通股,扣除預扣税後的淨額 | — | | | | 1 | | | 1,452 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (8,220) | | | — | | | — | | | — | | | (8,219) | | | — | | | (8,219) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購買庫存股 | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (15,888) | | | (15,888) | | | — | | | (15,888) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可贖回非控股權益調整為公允價值 | 1,846 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,846) | | | — | | | — | | | — | | | (1,846) | | | — | | | (1,846) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | 1 | | | (1) | |
截至2020年6月30日的餘額 | $ | 25,093 | | | | $ | 89 | | | 89,076 | | | $ | 422 | | | 421,757 | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,387,618 | | | $ | 19,741 | | | $ | (2,740) | | | $ | (112,808) | | | $ | 1,292,322 | | | $ | 9,604 | | | $ | 1,301,926 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年12月31日的餘額 | $ | 26,663 | | | | $ | 87 | | | 87,007 | | | $ | 422 | | | 421,570 | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,357,075 | | | $ | 16,032 | | | $ | (1,379) | | | $ | (57,949) | | | $ | 1,314,288 | | | $ | 9,264 | | | $ | 1,323,552 | |
淨(虧損)收益 | (55) | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,709 | | | — | | | — | | | 3,709 | | | 373 | | | 4,082 | |
其他綜合損失 | (687) | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,361) | | | — | | | (1,361) | | | (34) | | | (1,395) | |
基於股票的薪酬費用 | 15 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 40,818 | | | — | | | — | | | — | | | 40,818 | | | — | | | 40,818 | |
根據股票獎勵發行普通股,扣除預扣税後的淨額 | — | | | | 2 | | | 2,069 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10,773) | | | — | | | — | | | — | | | (10,771) | | | — | | | (10,771) | |
根據僱員事宜協議向IAC發行普通股 | — | | | | — | | | — | | | — | | | 187 | | | — | | | — | | | (791) | | | — | | | — | | | — | | | (791) | | | — | | | (791) | |
購買庫存股 | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (54,859) | | | (54,859) | | | — | | | (54,859) | |
購買可贖回的非控股權益 | (3,165) | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
可贖回非控股權益調整為公允價值 | 2,322 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,322) | | | — | | | — | | | — | | | (2,322) | | | — | | | (2,322) | |
根據分税制協議進行調整 | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,613 | | | — | | | — | | | — | | | 3,613 | | | — | | | 3,613 | |
其他 | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | 1 | | | (1) | |
截至2020年6月30日的餘額 | $ | 25,093 | | | | $ | 89 | | | 89,076 | | | $ | 422 | | | 421,757 | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,387,618 | | | $ | 19,741 | | | $ | (2,740) | | | $ | (112,808) | | | $ | 1,292,322 | | | $ | 9,604 | | | $ | 1,301,926 | |
隨行的合併財務報表附註是這些聲明不可分割的一部分。
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 |
| (單位:千) |
經營活動的現金流: | | | |
淨(虧損)收益 | $ | (28,038) | | | $ | 4,027 | |
對淨(虧損)收益與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
信貸損失準備金 | 42,731 | | | 39,338 | |
基於股票的薪酬費用 | 11,577 | | | 40,334 | |
折舊 | 31,027 | | | 24,693 | |
無形資產攤銷 | 8,762 | | | 25,958 | |
遞延所得税 | (20,344) | | | (6,290) | |
| | | |
長期資產和使用權資產減值 | 12,280 | | | 188 | |
收入儲備 | 4,667 | | | 4,070 | |
其他調整,淨額 | 2,592 | | | 1,266 | |
資產和負債變動,扣除收購和處置的影響: | | | |
應收賬款 | (63,192) | | | (48,222) | |
其他資產 | 8,376 | | | 7,132 | |
應付帳款和其他負債 | 43,199 | | | 35,930 | |
應付和應收所得税 | 315 | | | (502) | |
遞延收入 | 5,301 | | | (125) | |
經營活動提供的淨現金 | 59,253 | | | 127,797 | |
投資活動的現金流: | | | |
| | | |
資本支出 | (35,713) | | | (24,665) | |
| | | |
有價證券到期收益 | 50,000 | | | — | |
出售企業的淨收益 | 750 | | | 731 | |
| | | |
| | | |
投資活動提供(用於)的現金淨額 | 15,037 | | | (23,934) | |
融資活動的現金流: | | | |
| | | |
定期貸款本金支付 | (220,000) | | | (6,875) | |
| | | |
| | | |
購買庫存股 | (5,637) | | | (54,400) | |
| | | |
在淨結算的股票獎勵中代表員工繳納的預扣税款 | (54,596) | | | (11,494) | |
IAC根據分税協議進行的分配 | — | | | 3,071 | |
購買非控股權益 | (22,938) | | | (3,165) | |
| | | |
用於融資活動的淨現金 | (303,171) | | | (72,863) | |
提供的現金總額(已用) | (228,881) | | | 31,000 | |
匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響 | 546 | | | (702) | |
現金及現金等價物和限制性現金淨(減)增 | (228,335) | | | 30,298 | |
期初現金及現金等價物和限制性現金 | 813,561 | | | 391,478 | |
期末現金及現金等價物和限制性現金 | $ | 585,226 | | | $ | 421,776 | |
隨行的合併財務報表附註是這些聲明不可分割的一部分。
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
注1-公司及主要會計政策摘要
業務性質
安吉公司(以下簡稱“公司”),前身為安吉家庭服務公司,將優質的家居服務專業人員與全球各地的消費者聯繫起來。500不同的類別,從修復和改建房屋到清潔和美化環境。完畢260,000在截至2021年6月30日的三個月裏,家政服務專業人士通過Angi Inc.平臺積極尋找消費者匹配、完成工作或廣告工作。此外,消費者至少向我們的一個品牌求助,尋找專業人士的時間約為34在截至2021年6月30日的12個月內,有600萬個項目。
本公司擁有二運營部門(I)北美(美國和加拿大),包括Angi(以前的Angie‘s List)、由Angi提供支持的HomeAdvisor和Handy;以及(Ii)歐洲,包括Travaux、MyHammer、MyBuilder、Werkpot和Instapro。
如本文所用,“Angi Inc.”、“Company”、“We”、“Our”、“Us”和類似術語指的是Angi Inc.及其子公司(除非上下文另有要求)。
2021年6月30日,IAC/InterActiveCorp擁有84.1%和98.1本公司的經濟權益及投票權權益分別佔本公司經濟權益及投票權權益的%。
列報和整理的基礎
該公司根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制合併財務報表。綜合財務報表包括本公司的賬目、本公司全資擁有的所有實體以及本公司擁有控股權的所有實體。公司及其子公司之間的所有公司間交易和餘額均已取消。(I)Angi Inc.與(Ii)IAC及其附屬公司之間的所有公司間交易,除應付給IAC一家外國子公司的本票外,在記錄交易時均被視為有效地以現金結算。請參閲“附註10-與IAC的關聯方交易“瞭解有關Angi Inc.和IAC之間交易的更多信息。
該公司被納入IAC的税務集團,用於提交聯邦和合並的州所得税申報單。就這些財務報表而言,所得税的計算就像安吉公司在獨立的、單獨的納税申報基礎上提交納税申報單一樣。 根據本公司與IAC之間的分税協議,目前應支付給IAC或從IAC應收的税款與按GAAP獨立、單獨回報基礎計算的現行税項撥備之間的任何差額,在現金流量表中反映為對額外實收資本和融資活動的調整。
隨附之未經審核財務報表乃根據中期財務資料之公認會計原則及美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)之規則及規定編制。因此,它們不包括GAAP要求的所有信息和附註,以完成年度財務報表。管理層認為,隨附的未經審計財務報表包括為公平列報所需的所有調整(由正常經常性應計項目組成)。中期業績不一定代表全年的預期業績。隨附的未經審計中期財務報表應與截至2020年12月31日的年度經審計財務報表及其附註一併閲讀。
新冠肺炎更新
新冠肺炎疫情以及旨在遏制其蔓延的措施對本公司的影響是多種多樣的,也是不穩定的。
正如之前披露的那樣,新冠肺炎對公司的最初影響導致對服務請求的需求下降,這主要是由於某些類別的工作(特別是非必需的室內項目)的需求減少所致。雖然我們在2020年下半年和2021年上半年經歷了服務請求的反彈,但許多服務專業人員的業務受到勞動力和物質限制的不利影響,許多服務專業人員承擔新業務的能力有限,這對我們在2021年第一季度之前將增加的服務請求貨幣化的能力產生了負面影響。儘管我們將服務請求貨幣化的能力在第二季度略有回升
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
到2021年的第四季度,我們仍然沒有回到新冠肺炎之前的水平。我們不能保證我們能夠繼續改善貨幣化,也不能保證服務專業人員的業務在未來不會受到不利影響。
與新冠肺炎疫情相關的事態發展和旨在遏制其蔓延的措施在多大程度上繼續影響該公司的業務、財務狀況和運營結果,將取決於未來的事態發展。所有這些事態發展都具有高度的不確定性,其中許多都不是本公司所能控制的,包括新冠肺炎的持續傳播、由變種病毒株導致的新冠肺炎死灰復燃的嚴重程度、疫苗的有效性和對接種疫苗的態度、材料和供應鏈的限制、勞動力短缺、政府和其他旅行限制、可自由支配服務和其他活動的範圍,以及公眾對這些事態發展的反應。
會計估計
根據公認會計原則,公司管理層在編制合併財務報表時需要做出某些估計、判斷和假設。這些估計、判斷和假設影響資產、負債、收入和費用的報告金額以及或有資產和負債的相關披露。實際結果可能與這些估計不同。
本公司會持續評估其估計及判斷,包括有關現金等價物及可出售債務證券的公允價值;應收賬款的賬面價值,包括信貸損失撥備的釐定及收入準備金的釐定;與客户簽訂合約的某些成本的客户關係期的釐定;使用權資產(“ROU資產”)的賬面價值;使用期限的無形資產及資本化軟件的使用年限及可回收性、租賃權的改善及以及股票獎勵的公允價值和罰沒率等。公司根據歷史經驗、預測和預算以及公司認為相關的其他因素作出估計和判斷。
政府一般收入確認
收入在承諾的服務或商品的控制權轉移給公司的客户時確認,金額反映了公司預期有權用來交換這些服務或商品的對價。
本公司的收入分類披露載於“注7-細分市場信息.”
遞延收入
遞延收入包括在公司履行業績義務之前收到的或合同規定到期的付款。該公司的遞延收入在每個報告期結束時逐個合同報告。 當適用認購期的剩餘期限或預期履行義務的期限為一年或更短時,該公司將遞延收入歸類為當期收入。截至2020年12月31日,當期和非當期遞延收入餘額為#美元。54.7百萬美元和$0.2在截至2021年6月30日的六個月內,公司確認了46.0截至2020年12月31日,包括在遞延收入餘額中的收入為100萬美元。截至2019年12月31日,當期和非當期遞延收入餘額為#美元。58.2百萬美元和$0.2在截至2020年6月30日的六個月內,公司確認了49.5截至2019年12月31日,包括在遞延收入餘額中的收入的100萬美元。
截至2021年6月30日的當期和非當期遞延收入餘額為#美元。60.1百萬美元和$0.1分別為百萬美元。非流動遞延收入計入隨附的合併資產負債表中的“其他長期負債”。
實用的權宜之計和豁免
根據美國會計準則第2014-09號“與客户簽訂合同的收入”所允許的實際權宜之計,本公司不披露(I)最初預期期限為一年或以下的合同、(Ii)完全分配給未履行履約義務的可變對價合同或未履行履約義務的合同的未履行履約義務的價值。
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
在該系列指導下完全未兑現的承諾,以及(Iii)本公司確認收入為本公司有權為其提供的服務開具發票的金額的合同。
根據銷售激勵計劃支付給員工的佣金
該公司已確定,根據某些銷售激勵計劃支付給員工的佣金符合資本化要求,作為與客户簽訂合同的增量成本。當預期客户續訂,而續訂佣金與初始佣金不相稱時,客户的平均壽命包括續約期。 根據這些銷售激勵計劃支付給員工的資本化佣金將在預計的客户關係期間攤銷。本公司以歷史數據為基礎,將預期客户關係期作為平均客户壽命進行計算。
對於預期客户關係期限為一年或更短的銷售激勵計劃,公司已選擇實際的權宜之計,以支付所發生的成本。
從與客户簽訂合同的成本中確認的資產
該公司使用投資組合方法來評估為獲得與客户的合同而增加的成本的會計處理。如果我們期望收回這些成本,公司將確認這些成本的資產。在這些成本資本化的範圍內,所產生的資產按照與資產相關的服務轉移模式進行系統攤銷。目前的合同資產為#美元。44.9百萬美元和$49.22021年6月30日和2020年12月31日分別為100萬。非流動資產為#美元。1.3百萬美元和$0.42021年6月30日和2020年12月31日分別為100萬。與客户簽訂合同的流動和非流動資本化成本包括在隨附的資產負債表中的“其他流動資產”和“其他非流動資產”中。
近期會計公告
最近發佈的會計聲明中沒有尚未採用的,預計會對本公司的經營業績、財務狀況或現金流產生重大影響。
重新分類
上一年度的某些金額已重新分類,以符合本年度的列報方式。
注2-所得税
該公司被納入IAC的税務集團,用於提交聯邦和合並的州所得税申報單。在本報告所述的所有期間,本公司的所得税優惠和/或撥備都是按照獨立的、單獨的回報基礎計算的,根據這一基礎計算的本公司在IAC的綜合聯邦和州納税申報負債/應收賬款中對IAC的付款和退款已反映在隨附的綜合現金流量表中的經營活動現金流量中。本公司與IAC之間的分税協議規定了雙方在税務問題上各自的權利、責任和義務,包括對公司應佔税款的責任、退款的權利、税收屬性的分配以及其他事項,因此最終決定了應付給IAC的所得税金額或應從IAC收取的所得税金額。根據分税協議目前應付或應收税金與現行税項撥備之間的任何差額,均在現金流量表內反映為對額外實收資本的調整及反映為現金流量表內的融資活動,而現行税項撥備則按公認會計原則的獨立、獨立回報基準計算。
在每個過渡期結束時,該公司估計年度預期有效所得税税率,並將該税率應用於年初至今的普通收益或虧損。與重大、非常或非常項目(如適用)相關的所得税撥備或利益,在扣除其相關税收影響後將單獨報告或報告,在其發生的過渡期單獨計算和確認。此外,已制定的税法或税率、納税狀況、對年初遞延税項資產在未來幾年可變現的判斷或未確認的税收優惠的變化的影響在發生變化的過渡期確認。
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
在計算每個中期的年度預期有效所得税率時,需要某些估計和假設,包括但不限於本年度的預期税前收入(或虧損)、對在外國司法管轄區賺取和納税的收入(和/或虧損)比例的預測、永久性和臨時性差異,以及實現本年度產生的遞延税項資產的可能性。用於計算所得税撥備或收益的會計估計可能會隨着新事件的發生、獲得更多經驗、獲得更多信息或公司税務環境的變化而發生變化。如果預期的年度有效所得税税率在一個季度內發生變化,這種變化對前幾個季度的影響包括在發生變化的季度的所得税撥備或福利中。在截至2021年6月30日的三個月的所得税優惠中包括$2.3這是由於估計的年度有效税率高於第一季度持續運營的普通虧損。較高的估計年度有效税率主要是因為預測的不可抵扣項目對預測的普通税前虧損增加的影響增加。
截至2021年6月30日的三個月和六個月,公司記錄的所得税優惠為9.1300萬美元和300萬美元18.42000萬美元,這代表着有效的所得税税率為23%和40%。 截至2021年6月30日的三個月,實際所得税税率高於法定税率21%,主要原因是與年度預期有效所得税税率變化相關的福利,但被基於不可抵扣份額的薪酬支出部分抵消。 截至2021年6月30日的6個月,實際所得税率高於法定税率21%,主要是由於股票獎勵的行使和歸屬產生了額外的税收優惠。截至2020年6月30日止三個月,本公司錄得所得税撥備為#美元。3.02000萬美元,這代表着有效的所得税税率為19%。實際所得税率低於法定税率21%,主要是由於受益於以前未受益的海外淨營業虧損結轉的影響。截至2020年6月30日止六個月,本公司錄得所得税優惠$5.9300萬美元,主要是由於5.7由於無限期無形資產的國家税率真實上調,以及受益於以前未受益的外國淨營業虧損的影響,遞延税金減少了100萬美元。
該公司在所得税條款中確認與未確認的税收優惠相關的利息和罰款(如果適用)。目前沒有利息和罰款的應計項目。
由於之前向IAC提交了單獨的公司和綜合納税申報單,該公司經常在所得税領域接受聯邦、州、地方和外國當局的審計。這些審計包括質疑收入和扣除額的時間和數額,以及收入和扣除額在不同税收管轄區之間的分配情況。美國國税局(“IRS”)已基本完成對IAC截至2013年12月31日至2017年的聯邦所得税申報單的審計,其中包括本公司的運營。2013年至2017年的訴訟時效已延長至2022年6月30日。從2009年開始,在其他不同司法管轄區提交的報税表可以在不同的納税年度進行審查。應付所得税包括被認為足以支付審查上一年度納税申報表可能產生的評估的未確認税收優惠。本公司在評估和估計其税務狀況和税收優惠時會考慮許多因素,這些因素可能無法準確預測實際結果,因此可能需要定期調整。儘管管理層目前認為,未確認税收利益的期間變化以及在審計中提出的問題得到解決後支付的金額與以前撥備的金額之間的差異(如果有)不會對公司的流動資金、經營業績或財務狀況產生實質性影響,但這些事項受到固有不確定性的影響,管理層對這些事項的看法未來可能會發生變化。
截至2021年6月30日和2020年12月31日,公司有未確認的税收優惠$5.5百萬美元和$5.3所有這些都是IAC綜合報税表中包括的税務頭寸。如果2021年6月30日未確認的税收優惠隨後得到確認,所得税撥備將減少#美元。5.2百萬美元。截至2020年12月31日的可比金額為$5.1百萬美元。
本公司定期評估遞延税項資產的變現能力,並考慮所有現有證據,包括(在適用範圍內)先前累計虧損的性質、頻率和嚴重程度、對未來應課税收入的預測、報税狀況、法定結轉期限、可用税務籌劃和歷史經驗。該公司最重要的遞延税金淨資產與美國聯邦淨營業虧損(“NOL”)結轉有關。該公司預計將產生足夠的未來應税收入,以在這些NOL到期之前完全變現這項遞延税項資產,其中大部分在2030年至2037年之間到期,其中一部分永遠不會到期。
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
注3-金融工具與公允價值計量
可交易債務證券
“公司”就是這麼做的。不是截至2021年6月30日,我不持有任何可供出售的可交易債務證券。
截至2020年12月31日,當前可供出售的可交易債務證券如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 攤銷成本 | | 未實現毛利 | | 未實現虧損總額 | | 公允價值 |
| (單位:千) |
國庫券貼現票據 | $ | 49,995 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 49,995 | |
可供出售的可交易債務證券總額 | $ | 49,995 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 49,995 | |
截至2020年12月31日,被歸類為當前可供出售的債務證券的合同到期日在一年內。
公允價值計量
該公司將其按公允價值計量的金融工具歸類到公允價值層次結構中,該層次結構優先考慮為資產或負債定價時使用的投入。公允價值層次結構的三個層次是:
•一級:從獨立來源獲得的可觀察到的投入,例如活躍市場中相同資產和負債的報價。
•第二級:可直接或間接觀察到的其他投入,如活躍市場中類似資產或負債的報價、非活躍市場中相同或類似資產或負債的市場報價,以及主要源自可觀察市場數據或得到可觀察市場數據證實的投入。本公司二級金融資產的公允價值主要來自可能交易不活躍的相同標的證券的可觀察市場價格。這些證券中的某些可能具有來自多個市場數據來源的不同市場價格,在這種情況下使用平均市場價格。
•第三級:不可觀察到的輸入,幾乎沒有或沒有市場數據,要求公司根據當時可用的最佳信息,就市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設制定自己的假設。
下表列出了該公司按公允價值經常性計量的金融工具:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 |
| 活躍市場中相同資產的市場報價(一級) | | 重要的其他可觀察到的投入(第2級) | | 不可觀測的重要輸入 (第三級) | | 總計 公允價值 測量結果 |
| (單位:千) |
資產: | | | | | | | |
現金等價物: | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 449,028 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 449,028 | |
| | | | | | | |
定期存款 | — | | | 407 | | | — | | | 407 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總計 | $ | 449,028 | | | $ | 407 | | | $ | — | | | $ | 449,435 | |
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安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| 活躍市場中相同資產的市場報價(一級) | | 重要的其他可觀察到的投入(第2級) | | 不可觀測的重要輸入 (第三級) | | 總計 公允價值 測量結果 |
| (單位:千) |
資產: | | | | | | | |
現金等價物: | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 374,014 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 374,014 | |
國庫券貼現票據 | — | | | 324,995 | | | — | | | 324,995 | |
定期存款 | — | | | 2,721 | | | — | | | 2,721 | |
有價證券: | | | | | | | |
國庫券貼現票據 | — | | | 49,995 | | | — | | | 49,995 | |
總計 | $ | 374,014 | | | $ | 377,711 | | | $ | — | | | $ | 751,725 | |
在非經常性基礎上按公允價值計量的資產
公司的非金融資產,如商譽、無形資產、淨資產、資本化軟件、租賃改進和設備,只有在確認減值時才會調整為公允價值。此類公允價值計量主要基於第三級投入。
在截至2021年6月30日的三個月內,公司錄得$9.6由於公司減少了房地產佔地面積,ROU資產、租賃改善以及傢俱和設備的減值費用為100萬美元。減值支出是通過比較與每個騰出的寫字樓相關的每個資產組的賬面價值與與每個寫字樓直接相關的現金流入的估計公平市場價值來確定的。根據這一分析,如果資產組的賬面金額大於估計的未來未貼現現金流量,則確認減值費用,即賬面金額超過資產公允價值的金額。
僅為披露目的而按公允價值計量的金融工具
下表列出了按公允價值計量的金融工具的賬面價值和公允價值,僅供披露之用:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| 賬面價值 | | 公允價值 | | 賬面價值 | | 公允價值 |
| (單位:千) |
| | | | | | | |
長期債務,淨額(a) | $ | (494,195) | | | $ | (495,600) | | | $ | (712,277) | | | $ | (725,700) | |
________________________
(a) 截至2021年6月30日和2020年12月31日,長期債務的賬面價值,淨額包括未攤銷債務發行成本$5.8百萬美元和$7.7分別為百萬美元.
長期債務的公允價值是使用可觀察到的市場價格或類似負債的指數來估計的,這些價格或指數屬於二級投入。
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安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
注4-長期債務
長期債務包括:
| | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| (單位:千) |
3.875%ANGI集團高級債券,2028年8月15日到期(“ANGI集團高級債券”);從2021年2月15日開始,每年2月15日和8月15日支付利息 | $ | 500,000 | | | $ | 500,000 | |
2023年11月5日到期的安吉集團定期貸款(“安吉集團定期貸款”) | — | | | 220,000 | |
長期債務總額 | 500,000 | | | 720,000 | |
| | | |
減去:未攤銷債務發行成本 | 5,805 | | | 7,723 | |
長期債務總額,淨額 | $ | 494,195 | | | $ | 712,277 | |
安吉集團高級筆記
ANGI集團高級債券於2020年8月20日發行,所得款項將用於一般企業用途,包括未來潛在的收購和資本返還。 在2023年8月15日之前的任何時候,這些票據都可以贖回價格贖回,贖回價格相當於其本金金額之和,外加應計未付利息和整體溢價。 此後,這些票據可以按照管理票據的契約中規定的贖回價格,加上到適用贖回日期的應計和未付利息(如果有的話)進行贖回。
管理ANGI集團高級票據的契約包含一項契約,該契約將限制ANGI集團在發生違約或ANGI集團的擔保槓桿率(定義在契約中)超過時產生借款留置權的能力3.75設置為1.0。在2021年6月30日,沒有任何限制。
安吉集團循環設施
$250.0百萬安吉集團循環貸款,否則將於2023年11月5日到期,自2021年8月3日起終止。 在終止前,ANGI集團循環貸款項下從未提取過任何款項。
安吉集團定期貸款
截至2021年5月6日,安吉集團定期貸款的未償還餘額已全部償還。截至2020年12月31日,安吉集團定期貸款的未償還餘額為#美元。220.01000萬美元,利息為2.16%.
注5-累計其他綜合收益(虧損)
下表列出了累計其他綜合收益(虧損)的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, |
| 2021 | | 2020 |
| 外國 貨幣 翻譯 調整,調整 | | 累計其他綜合收益 | | 外國 貨幣 翻譯 調整,調整 | | 累計其他綜合損失 |
| (單位:千) |
4月1日的餘額 | $ | 4,623 | | | $ | 4,623 | | | $ | (7,993) | | | $ | (7,993) | |
其他綜合收益 | 1,350 | | | 1,350 | | | 5,253 | | | 5,253 | |
6月30日的餘額 | $ | 5,973 | | | $ | 5,973 | | | $ | (2,740) | | | $ | (2,740) | |
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安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 |
| 外國 貨幣 翻譯 調整,調整 | | 累計其他綜合收益 | | 外國 貨幣 翻譯 調整,調整 | | 累計其他綜合損失 |
| (單位:千) |
1月1日的餘額 | $ | 4,637 | | | $ | 4,637 | | | $ | (1,379) | | | $ | (1,379) | |
其他綜合收益(虧損) | 1,336 | | | 1,336 | | | (1,361) | | | (1,361) | |
6月30日的餘額 | $ | 5,973 | | | $ | 5,973 | | | $ | (2,740) | | | $ | (2,740) | |
2021年6月30日和2020年6月30日,不是累計其他綜合收益(虧損)的税收優惠或撥備。
注6-(虧損)每股收益
下表列出了安吉公司A類和B類普通股股東應佔每股基本收益和稀釋(虧損)收益的計算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, |
| 2021 | | 2020 |
| 基本信息 | | 稀釋 | | 基本信息 | | 稀釋 |
| (單位為千,每股數據除外) |
分子: | | | | | | | |
淨(虧損)收益 | $ | (30,052) | | | $ | (30,052) | | | $ | 13,211 | | | $ | 13,211 | |
可歸因於非控股權益的淨收益 | (241) | | | (241) | | | (544) | | | (544) | |
安吉公司A類和B類普通股股東應佔淨(虧損)收益 | $ | (30,293) | | | $ | (30,293) | | | $ | 12,667 | | | $ | 12,667 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
加權平均基本A類和B類已發行普通股 | 504,469 | | | 504,469 | | | 495,769 | | | 495,769 | |
稀釋證券(A)(B)(C) | — | | | — | | | — | | | 14,765 | |
(虧損)每股收益的分母-加權平均股票 | 504,469 | | | 504,469 | | | 495,769 | | | 510,534 | |
| | | | | | | |
(虧損)安吉公司A類和B類普通股股東應佔每股收益: | |
(虧損)每股收益 | $ | (0.06) | | | $ | (0.06) | | | $ | 0.03 | | | $ | 0.02 | |
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安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 |
| 基本信息 | | 稀釋 | | 基本信息 | | 稀釋 |
| (單位為千,每股數據除外) |
分子: | | | | | | | |
淨(虧損)收益 | $ | (28,038) | | | $ | (28,038) | | | $ | 4,027 | | | $ | 4,027 | |
可歸因於非控股權益的淨收益 | (324) | | | (324) | | | (318) | | | (318) | |
安吉公司A類和B類普通股股東應佔淨(虧損)收益 | $ | (28,362) | | | $ | (28,362) | | | $ | 3,709 | | | $ | 3,709 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
加權平均基本A類和B類已發行普通股 | 502,577 | | | 502,577 | | | 497,611 | | | 497,611 | |
稀釋證券(A)(B)(C) | — | | | — | | | — | | | 11,136 | |
(虧損)每股收益的分母-加權平均股票 | 502,577 | | | 502,577 | | | 497,611 | | | 508,747 | |
| | | | | | | |
(虧損)安吉公司A類和B類普通股股東應佔每股收益: | |
(虧損)每股收益 | $ | (0.06) | | | $ | (0.06) | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.01 | |
________________________
(a) 在截至2021年6月30日的三個月和六個月內,公司的運營虧損,因此,大約14.51.5億潛在稀釋證券被排除在計算稀釋每股收益之外,因為這將是反稀釋的影響。因此,加權平均已發行基本股票被用來計算所有每股收益金額。
(b) 如果影響是稀釋的,已發行的加權平均普通股包括假定行使股票期權和子公司計價股本以及歸屬限制性股票單位(“RSU”)時將發行的增發股份。截至2020年6月30日的三個月和六個月,4.91000萬美元,5.4分別有1.8億股潛在稀釋證券被排除在稀釋後每股收益的計算之外,因為它們的納入將是反稀釋的。
(c)基於市場的獎勵和基於業績的股票單位(“PSU”)被認為是或有發行的股票。在下列情況下,可於行使或歸屬市場獎勵及PSU時發行的股份計入每股盈利的分母:(I)已符合適用的市場或業績條件,及(Ii)計入基於市場的獎勵及PSU對各自的報告期有攤薄作用。截至2020年6月30日的三個月和六個月,3.42000萬股基於市場的獎勵和PSU被排除在稀釋後每股收益的計算之外,因為市場或業績條件沒有得到滿足。
注7-細分市場信息
本公司在確定其經營部門時採用的總體概念是以與首席運營決策者對業務的看法一致的方式列報財務信息。此外,我們還考慮了細分管理方面的業務組織方式,以及提供的服務或產品類型或目標市場方面的業務重點。
下表列出了按可報告部門劃分的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (單位:千) |
收入: | | | | | | | |
北美 | $ | 399,945 | | | $ | 357,417 | | | $ | 760,986 | | | $ | 681,549 | |
歐洲 | 21,043 | | | 17,644 | | | 47,031 | | | 37,162 | |
總計 | $ | 420,988 | | | $ | 375,061 | | | $ | 808,017 | | | $ | 718,711 | |
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
下表列出了按服務類型分類的公司各部門的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (單位:千) |
北美 | | | | | | | |
市場: | | | | | | | |
消費者連接收入(a) | $ | 240,016 | | | $ | 242,015 | | | $ | 461,447 | | | $ | 450,619 | |
安吉服務收入(b) | 72,819 | | | 32,095 | | | 127,505 | | | 64,956 | |
服務專業會員制訂閲收入 | 12,390 | | | 13,017 | | | 24,342 | | | 26,794 | |
其他收入 | 2,372 | | | 6,046 | | | 5,353 | | | 9,580 | |
市場總收入 | 327,597 | | | 293,173 | | | 618,647 | | | 551,949 | |
廣告和其他收入(c) | 72,348 | | | 64,244 | | | 142,339 | | | 129,600 | |
北美總收入 | 399,945 | | | 357,417 | | | 760,986 | | | 681,549 | |
歐洲 | | | | | | | |
消費者連接收入(d) | 17,345 | | | 13,945 | | | 39,696 | | | 29,634 | |
服務專業會員制訂閲收入 | 3,331 | | | 3,215 | | | 6,659 | | | 6,514 | |
廣告和其他收入 | 367 | | | 484 | | | 676 | | | 1,014 | |
歐洲總收入 | 21,043 | | | 17,644 | | | 47,031 | | | 37,162 | |
總收入 | $ | 420,988 | | | $ | 375,061 | | | $ | 808,017 | | | $ | 718,711 | |
________________________
(a) 包括服務專業人員為通過市場平臺採購的消費者配對支付的費用。
(b) 包括通過市場平臺採購的預定價產品的收入。
(c) 包括根據廣告合同從服務專業人員那裏獲得的Angi收入,以及來自消費者的Angi會員訂閲費,以及來自HomeStars的收入。
(d)費用包括服務專業人員為消費者比賽支付的費用。
按地理位置劃分的收入基於客户所在的位置。關於收入和長期資產的地理信息如下所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (單位:千) |
收入 | | | | | | | |
美國 | $ | 394,538 | | | $ | 354,000 | | | $ | 750,982 | | | $ | 673,821 | |
所有其他國家/地區 | 26,450 | | | 21,061 | | | 57,035 | | | 44,890 | |
總計 | $ | 420,988 | | | $ | 375,061 | | | $ | 808,017 | | | $ | 718,711 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| (單位:千) |
長期資產(不包括商譽和無形資產): | | | |
美國 | $ | 101,605 | | | $ | 97,841 | |
所有其他國家/地區 | 9,449 | | | 11,001 | |
總計 | $ | 111,054 | | | $ | 108,842 | |
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
下表按可報告部門列出營業(虧損)收入和調整後的EBITDA:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (單位:千) |
營業(虧損)收入: | | | | | | | |
北美 | $ | (32,127) | | | $ | 16,190 | | | $ | (22,550) | | | $ | 8,082 | |
歐洲 | (604) | | | 1,454 | | | (10,072) | | | (6,734) | |
總計 | $ | (32,731) | | | $ | 17,644 | | | $ | (32,622) | | | $ | 1,348 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (單位:千) |
調整後的EBITDA(e): | | | | | | | |
北美 | $ | (5,302) | | | $ | 55,041 | | | $ | 25,863 | | | $ | 96,432 | |
歐洲 | $ | 860 | | | $ | 2,895 | | | $ | (7,119) | | | $ | (4,099) | |
________________________
(e) 該公司的主要財務衡量標準是調整後的EBITDA,其定義為營業(虧損)收入,不包括:(1)基於股票的補償支出;(2)折舊;(3)與收購相關的項目,包括無形資產攤銷以及商譽和無形資產減值(如果適用)。該公司相信,這一衡量標準對分析師和投資者是有用的,因為這一衡量標準使本公司的業績與其競爭對手的業績進行了更有意義的比較。調整後的EBITDA有一定的侷限性,因為它排除了這些費用的影響。
下表對公司可報告部門的營業(虧損)收入和Angi公司股東應佔淨(虧損)收益與調整後的EBITDA進行了核對:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 |
| 營業虧損 | | 基於股票的 補償費用 | | 折舊 | | 攤銷 無形的 | | 調整後的 EBITDA |
| (單位:千) |
北美 | $ | (32,127) | | | $ | 9,455 | | | $ | 13,682 | | | $ | 3,688 | | | $ | (5,302) | |
歐洲 | (604) | | | $ | 88 | | | $ | 1,376 | | | $ | — | | | $ | 860 | |
營業虧損 | (32,731) | | | | | | | | | |
利息支出 | (5,814) | | | | | | | | | |
其他費用,淨額 | (636) | | | | | | | | | |
所得税前虧損 | (39,181) | | | | | | | | | |
所得税優惠 | 9,129 | | | | | | | | | |
淨損失 | (30,052) | | | | | | | | | |
可歸因於非控股權益的淨收益 | (241) | | | | | | | | | |
Angi Inc.股東應佔淨虧損 | $ | (30,293) | | | | | | | | | |
目錄
安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的三個月 |
| 營業收入 | | 基於股票的 補償費用 | | 折舊 | | 攤銷 無形的 | | 調整後的 EBITDA |
| (單位:千) |
北美 | $ | 16,190 | | | $ | 14,495 | | | $ | 11,467 | | | $ | 12,889 | | | $ | 55,041 | |
歐洲 | 1,454 | | | $ | 264 | | | $ | 1,088 | | | $ | 89 | | | $ | 2,895 | |
營業收入 | 17,644 | | | | | | | | | |
利息支出 | (1,620) | | | | | | | | | |
其他收入,淨額 | 212 | | | | | | | | | |
所得税前收益 | 16,236 | | | | | | | | | |
所得税撥備 | (3,025) | | | | | | | | | |
淨收益 | 13,211 | | | | | | | | | |
可歸因於非控股權益的淨收益 | (544) | | | | | | | | | |
Angi Inc.股東應佔淨收益 | $ | 12,667 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的6個月 |
| 營業虧損 | | 基於股票的 補償費用 | | 折舊 | | 攤銷 無形的 | | 調整後的 EBITDA |
| (單位:千) |
北美 | $ | (22,550) | | | $ | 11,391 | | | $ | 28,260 | | | $ | 8,762 | | | $ | 25,863 | |
歐洲 | (10,072) | | | $ | 186 | | | $ | 2,767 | | | $ | — | | | $ | (7,119) | |
營業虧損 | (32,622) | | | | | | | | | |
利息支出 | (12,431) | | | | | | | | | |
其他費用,淨額 | (1,403) | | | | | | | | | |
所得税前虧損 | (46,456) | | | | | | | | | |
所得税優惠 | 18,418 | | | | | | | | | |
淨損失 | (28,038) | | | | | | | | | |
可歸因於非控股權益的淨收益 | (324) | | | | | | | | | |
Angi Inc.股東應佔淨虧損 | $ | (28,362) | | | | | | | | | |
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安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的6個月 |
| 營業收入(虧損) | | 基於股票的 補償費用 | | 折舊 | | 攤銷 無形的 | | 調整後的 EBITDA |
| (單位:千) |
北美 | $ | 8,082 | | | $ | 39,807 | | | $ | 22,764 | | | $ | 25,779 | | | $ | 96,432 | |
歐洲 | (6,734) | | | $ | 527 | | | $ | 1,929 | | | $ | 179 | | | $ | (4,099) | |
營業收入 | 1,348 | | | | | | | | | |
利息支出 | (3,894) | | | | | | | | | |
其他收入,淨額 | 633 | | | | | | | | | |
所得税前虧損 | (1,913) | | | | | | | | | |
所得税優惠 | 5,940 | | | | | | | | | |
淨收益 | 4,027 | | | | | | | | | |
可歸因於非控股權益的淨收益 | (318) | | | | | | | | | |
Angi Inc.股東應佔淨收益 | $ | 3,709 | | | | | | | | | |
注8-合併財務報表明細
現金和現金等價物及限制性現金
下表將所附資產負債表中報告的現金和現金等價物以及限制性現金與所附現金流量表所示總額進行對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 | | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
| (單位:千) |
現金和現金等價物 | $ | 584,260 | | | $ | 812,705 | | | $ | 420,985 | | | $ | 390,565 | |
包括在其他流動資產中的受限現金 | 236 | | | 407 | | | 379 | | | 504 | |
計入其他非流動資產的限制性現金 | 730 | | | 449 | | | 412 | | | 409 | |
現金和現金等價物總額,以及合併現金流量表上顯示的限制性現金 | $ | 585,226 | | | $ | 813,561 | | | $ | 421,776 | | | $ | 391,478 | |
截至2021年6月30日和2020年12月31日,其他流動資產中包括的限制性現金包括通過市場平臺從客户那裏收到的現金,即為向服務提供商支付截至期末尚未結算而收取的資金,以及為保險索賠提供資金的預留現金。
截至2020年6月30日,其他流動資產中包括的限制性現金主要包括與公司信用卡相關的存款和為Angi Inc.的保險索賠提供資金的現金。
截至2019年12月31日,其他流動資產中包括的限制性現金主要包括與公司信用卡相關的存款。
上述所有期間包括在其他非流動資產中的限制性現金包括與租賃有關的存款。
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安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
信貸損失和收入儲備
下表為截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月信用損失準備金變動情況:
| | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 |
| (單位:千) |
1月1日的餘額 | $ | 26,046 | | | $ | 19,066 | |
本期信貸損失準備金 | 42,731 | | | 39,338 | |
記入信貸損失準備金的沖銷 | (37,051) | | | (33,700) | |
已收集的追討款項 | 1,351 | | | 1,283 | |
6月30日的餘額 | $ | 33,077 | | | $ | 25,987 | |
收入儲備為#美元。2.8百萬美元和$2.0分別為2021年6月30日和2020年6月30日。信貸損失撥備和收入準備金總額為#美元。35.9百萬美元和$28.0截至2021年6月30日和2020年6月30日,分別為2.5億美元。
累計攤銷和折舊
下表提供了合併資產負債表內的累計攤銷和折舊:
| | | | | | | | | | | | | | |
資產類別 | | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| | (單位:千) |
使用權資產(包括在“其他非流動資產”中) | | $ | 50,345 | | | $ | 40,800 | |
資本化的軟件、租賃改進和設備 | | $ | 87,347 | | | $ | 95,438 | |
無形資產 | | $ | 152,134 | | | $ | 162,627 | |
其他(費用)收入,淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | (單位:千) |
利息收入 | $ | 50 | | | $ | 161 | | | $ | 147 | | | $ | 1,432 | |
匯兑損益 | 407 | | | 78 | | | (453) | | | (345) | |
債務清償損失(a) | (1,110) | | | — | | | (1,110) | | | — | |
收購/出售企業所得(損)(b) | 17 | | | (27) | | | 13 | | | (454) | |
其他(費用)收入,淨額 | $ | (636) | | | $ | 212 | | | $ | (1,403) | | | $ | 633 | |
________________________
(a) 代表註銷與ANGI集團定期貸款相關的遞延債務發行成本,這筆貸款已在2021年第二季度全部償還。
(b) 截至2020年6月30日的6個月內,收購/出售業務造成的虧損包括1美元0.2與2020年第一季度安吉公司股票結算的便捷收購相關的賠償費用按市值計算為100萬美元,0.3與出售Felix相關的最終獲利和解相關的百萬費用
注9-或有事件
在正常業務過程中,本公司是各種訴訟的當事人。本公司在確定可能出現不利結果且損失可合理估計時,為特定的法律事項建立準備金。管理層尚未確定我們認為可能出現不利結果且值得評估的其他法律問題;因此,不是儲備已經建立。雖然管理層目前認為,解決針對我們的索賠,包括合理可能出現不利結果的索賠,不會對公司的流動性、經營業績或財務狀況產生實質性影響,但這些事項會受到固有不確定性和管理層觀點的影響。
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安吉公司(Angi Inc.)和子公司
合併財務報表附註(續)
(未經審計)
這些問題在未來可能會發生變化。該公司還評估其他或有事項,包括所得税和非所得税或有事項,以評估不利結果的可能性和估計的潛在虧損程度。其中一起或多起訴訟或其他意外情況的不利結果可能會對公司的流動性、經營業績或財務狀況產生實質性影響。請參閲“附註2--所得税獲取與所得税或有事項相關的更多信息。
注10-與IAC的關聯方交易
Angi Inc.和IAC已經簽訂了某些協議來管理他們的關係。這些協議包括:出資協議;投資者權利協議;服務協議;税收分享協議;以及員工事務協議。
在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月裏,公司被收取了$1.2百萬美元和$2.3百萬美元,以及$1.2百萬美元和$2.4根據服務協議提供的服務,IAC將分別支付100萬美元。有幾個不是根據服務協議於2021年6月30日或2020年12月31日的未付應收款或應付款項。
此外,該公司將辦公空間轉租給IAC,並向IAC收取#美元。0.4百萬美元和$0.8百萬美元,以及$0.4百萬美元和$0.9截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的租金分別為100萬英鎊。在2021年6月30日,有不是根據轉租協議未付應收賬款。截至2020年12月31日,未付應收賬款不到$0.1根據分租協議,應收瑞聲資本的款項為1百萬元,其後於2021年第一季悉數支付。
截至2021年6月30日和2020年12月31日,公司的未付應付款項為$1.5百萬美元和$0.9根據分税協議分別欠IAC的600萬美元,包括在隨附的綜合資產負債表中的“應計費用和其他流動負債”中。有幾個不是在截至2021年6月30日的三個月和六個月內,根據本協議向IAC支付或從IAC退款。一共有$3.1在截至2020年6月30日的三個月和六個月內,根據本協議從IAC收到了600萬美元的退款。
截至2021年6月30日的三個月和六個月,0.1百萬和0.1根據員工事項協議,向IAC發行了B類普通股,作為與行使和授予Angi公司員工持有的IAC股權獎勵相關而發行的IAC普通股的報銷。截至2020年6月30日的6個月,0.2根據員工事項協議,向IAC發行了100萬股Angi Inc.B類普通股。有幾個不是根據員工事宜協議向IAC發行的股份,截至2020年6月30日的三個月。截至2021年6月30日的三個月和六個月,0.11000萬美元,2.6根據員工事項協議,向IAC發行了A類普通股,作為與行使和結算某些Angi公司股票增值權相關發行的IAC普通股的報銷。有幾個不是在截至2020年6月30日的三個月和六個月內,向IAC發行的Angi Inc.A類普通股。
注11-後續事件
2021年7月1日,Angi Inc.收購了領先的住宅屋頂公司Total Home Roofing,Inc.的某些資產,並承擔了某些債務,以加速Angi Services屋頂類別的發展。
$250.0百萬安吉集團循環貸款,否則將於2023年11月5日到期,自2021年8月3日起終止。 在終止前,ANGI集團循環貸款項下從未提取過任何款項。
第二項:第二項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
一般信息
管理概述
Angi Inc.,前身為ANGI HomeServices,Inc.(“Angi Inc.”、“The Company”、“We”、“Our”或“Us”)將高質量的家庭服務專業人員與500個不同類別的消費者聯繫在一起,從修理和改建房屋到清潔和美化環境。在截至2021年6月30日的三個月裏,超過26萬名家政服務專業人士通過Angi Inc.平臺積極尋找消費者匹配、完成工作或發佈廣告。此外,在截至2021年6月30日的12個月裏,消費者轉向至少一個我們的品牌,為大約3400萬個項目尋找專業人士。
該公司有兩個經營部門:(I)北美(美國和加拿大),包括Angi(以前的Angie‘s List)、由Angi提供支持的HomeAdvisor和Handy;(Ii)歐洲,包括Travaux、MyHammer、MyBuilder、Werkpot和Instapro。
有關公司經營業務的更詳細説明,請參閲公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告。
定義的術語和運營指標:
除非另有説明或上下文另有要求,否則本季度報告中使用的某些術語(包括我們用於管理業務的主要運營指標)定義如下:
•市場收入主要反映國內市場收入,包括消費者匹配的消費者連接收入,通過市場平臺採購的Angi服務產品收入,以及來自服務專業人員的會員訂閲收入。
•廣告和其他 收入主要包括根據合同從服務專業人員那裏獲得的收入,以及來自消費者的廣告和會員訂閲費。
•安吉服務是本公司的預定價產品,消費者通過該產品直接從本公司購買服務,並由本公司聘請專業服務人員提供服務。這將包括對Total Home Roofing的收購,該收購於2021年7月1日完成。
•Marketplace服務請求完全完成並提交的國內客户服務請求,包括在此期間通過市場平臺採購的Angi服務請求。
•市場貨幣化交易完全完成並提交與服務專業人員匹配並由服務專業人員支付的國內客户服務請求,包括在此期間通過市場平臺採購的已完成和正在進行的Angi服務工作。
•市場交易服務專業人員(“市場交易服務專業人員”)是本季度支付消費者匹配費用或執行通過市場平臺採購的Angi服務工作的市場服務專業人員的數量。
•廣告服務專業人員(“廣告服務提供商”)是指在期末簽訂廣告合同的服務專業人員的數量。
•高級註釋-於2020年8月20日,本公司的直接全資附屬公司安吉集團有限責任公司(以下簡稱“安吉集團”)發行了利率為3.875的優先債券,於2028年8月15日到期,發行金額為5.0億美元,從2021年2月15日開始,每年的2月15日和8月15日支付利息。
•安吉集團循環設施-2.5億美元的ANGI集團循環信貸安排本應於2023年11月5日到期,但已於2021年8月3日終止。 在終止前,ANGI集團循環貸款項下從未提取過任何款項。
經營成果的構成要素
收入來源
Marketplace收入主要來自(I)消費者連接收入,其中包括服務專業人員為消費者匹配支付的費用(無論服務專業人員最終是否提供所要求的服務),(Ii)Angi服務,由通過Marketplace平臺獲得的已完成工作的收入組成,以及(Iii)服務專業會員訂閲費。消費者連接收入因多種因素而異,包括請求的服務、提供的產品體驗和服務的地理位置。廣告和其他收入主要來自(I)向服務專業人員銷售基於時間的網站、移動和呼叫中心廣告,以及(Ii)來自消費者的會員訂閲費。
運營成本和費用:
•收入成本- 主要包括支付給獨立的服務專業人員,這些專業人員通過市場平臺履行安吉服務安排下的工作,信用卡手續費和託管費。
•銷售和營銷費用-主要包括廣告支出,其中包括支付給搜索引擎的在線營銷費用、主要是電視廣告的線下營銷,以及向那些將流量定向到我們品牌的人支付的與合作伙伴相關的付款,我們銷售人員和營銷人員的薪酬支出(包括股票薪酬支出)和其他與員工相關的成本,以及設施成本。
•一般和行政費用-主要包括從事行政管理、財務、法律、税務、人力資源和客户服務職能的人員的薪酬支出(包括基於股票的薪酬支出)和其他與員工相關的成本、專業服務費(包括與收購相關的交易相關成本)、信用損失撥備、軟件許可和維護成本以及設施成本。我們的客户服務職能包括為我們的服務專業人員和消費者提供支持的人員。
•產品開發費用-主要包括薪酬支出(包括基於股票的薪酬支出)和其他與員工相關的成本,這些成本沒有資本化,用於從事產品和相關技術的設計、開發、測試和增強的人員,軟件許可和維護成本,以及設施成本。
非GAAP財務衡量標準
調整後的利息、税項、折舊及攤銷前收益(“調整後EBITDA”)是一項非公認會計準則的財務指標。請參閲“財務報告原則關於調整後EBITDA的定義,以及在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月中,安吉公司股東應佔淨(虧損)收益與合併調整後EBITDA的營業(虧損)收入的對賬。
品牌整合計劃
2021年3月17日,該公司將其領先的網站和品牌之一Angie‘s List更新為Angi,並將其營銷投資集中在Angi品牌上,以便將營銷、銷售和品牌推廣工作集中在單一品牌上。
我們在很大程度上依賴於搜索引擎優化的免費或有機搜索結果,並通過付費搜索引擎營銷來拉動我們平臺的流量。我們的品牌計劃對Angi Inc.網站(尤其是Angi.com)在有機搜索結果中的位置和排名產生了不利影響,因為Angi沒有與Angie‘s List相同的域名歷史。此外,我們將市場營銷從HomeAdvisor轉向支持Angi,這對我們搜索引擎營銷工作的效率產生了負面影響。
在2021年第二季度,這些努力對來自有機搜索結果和我們的移動應用程序的Marketplace Service請求產生了顯著的負面影響,這反過來又導致付費搜索引擎營銷增加,以生成Marketplace Service請求。在截至2021年6月30日的三個月裏,這一因素的綜合影響減少了收入,增加了營銷支出,大大超過了2021年第一季度品牌計劃啟動時的預期,也大大超過了我們在2021年5月初的預測。我們預計這一明顯的負面影響將
有機搜索結果、付費搜索引擎營銷成本的增加和我們移動應用程序貨幣化的減少將持續到新品牌建立搜索引擎優化排名和消費者意識建立之時。
安吉服務投資
Angi Services於2019年8月推出,截至2021年6月30日的三個月和六個月,收入分別同比增長127%和96%。我們已經在Angi服務上投入了大量資金,並希望在未來繼續這樣做。2021年下半年,隨着我們擴大業務,完善整體體驗,並增加某些地區的滲透率,我們預計收入將大幅增長。對Angi Services的投資增加導致公司在截至2021年6月30日的三個月和六個月的盈利能力下降,預計在2021年剩餘時間內將繼續對利潤產生負面影響。
新冠肺炎更新
新冠肺炎疫情以及旨在遏制其蔓延的措施對本公司的影響是多種多樣的,也是不穩定的。
正如之前披露的那樣,新冠肺炎對公司的最初影響導致對服務請求的需求下降,這主要是由於某些類別的工作(特別是非必需的室內項目)的需求減少所致。雖然我們在2020年下半年和2021年上半年經歷了服務請求的反彈,但許多服務專業人員的業務受到勞動力和物質限制的不利影響,許多服務專業人員承擔新業務的能力有限,這對我們在2021年第一季度之前將增加的服務請求貨幣化的能力產生了負面影響。儘管我們將服務請求貨幣化的能力在2021年第二季度略有反彈,但我們仍未恢復到新冠肺炎時代之前的水平。我們不能保證我們能夠繼續改善貨幣化,也不能保證服務專業人員的業務在未來不會受到不利影響。
與新冠肺炎疫情相關的事態發展和旨在遏制其蔓延的措施在多大程度上繼續影響該公司的業務、財務狀況和運營結果,將取決於未來的事態發展。所有這些事態發展都具有高度的不確定性,其中許多都不是本公司所能控制的,包括新冠肺炎的持續傳播、由變種病毒株導致的新冠肺炎死灰復燃的嚴重程度、疫苗的有效性和對接種疫苗的態度、材料和供應鏈的限制、勞動力短缺、政府和其他旅行限制、可自由支配服務和其他活動的範圍,以及公眾對這些事態發展的反應。
截至2021年6月30日的三個月和六個月的運營業績與截至2020年6月30日的三個月和六個月的運營結果比較
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | $CHANGE | | %變化 | | 2020 | | 2021 | | $CHANGE | | %變化 | | 2020 |
| (千美元) |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
市場: | | | | | | | | | | | | | | | |
消費者連接收入 | $ | 240,016 | | | $ | (1,999) | | | (1)% | | $ | 242,015 | | | $ | 461,447 | | | $ | 10,828 | | | 2% | | $ | 450,619 | |
安吉服務收入 | 72,819 | | | 40,724 | | | 127% | | 32,095 | | | 127,505 | | | 62,549 | | | 96% | | 64,956 | |
服務專業會員制訂閲收入 | 12,390 | | | (627) | | | (5)% | | 13,017 | | | 24,342 | | | (2,452) | | | (9)% | | 26,794 | |
其他收入 | 2,372 | | | (3,674) | | | (61)% | | 6,046 | | | 5,353 | | | (4,227) | | | (44)% | | 9,580 | |
市場總收入 | 327,597 | | | 34,424 | | | 12% | | 293,173 | | | 618,647 | | | 66,698 | | | 12% | | 551,949 | |
廣告和其他收入 | 72,348 | | | 8,104 | | | 13% | | 64,244 | | | 142,339 | | | 12,739 | | | 10% | | 129,600 | |
北美 | 399,945 | | | 42,528 | | | 12% | | 357,417 | | | 760,986 | | | 79,437 | | | 12% | | 681,549 | |
歐洲 | 21,043 | | | 3,399 | | | 19% | | 17,644 | | | 47,031 | | | 9,869 | | | 27% | | 37,162 | |
總收入 | $ | 420,988 | | | $ | 45,927 | | | 12% | | $ | 375,061 | | | $ | 808,017 | | | $ | 89,306 | | | 12% | | $ | 718,711 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
佔總收入的百分比: | | | | | | | | | | | | | | | |
北美 | 95 | % | | | | | | 95 | % | | 94 | % | | | | | | 95 | % |
歐洲 | 5 | % | | | | | | 5 | % | | 6 | % | | | | | | 5 | % |
總收入 | 100 | % | | | | | | 100 | % | | 100 | % | | | | | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 改變 | | %變化 | | 2020 | | 2021 | | 改變 | | %變化 | | 2020 |
| (以千為單位,可能會出現四捨五入的差異) |
運營指標: | | | | | | | | | | | | | | | |
Marketplace服務請求 | 9,419 | | | 38 | | | —% | | 9,381 | | | 17,128 | | | 1,779 | | | 12% | | 15,349 | |
市場貨幣化交易 | 5,006 | | | 492 | | | 11% | | 4,514 | | | 9,199 | | | 1,095 | | | 14% | | 8,104 | |
市場交易服務提供商 | 225 | | | 31 | | | 16% | | 194 | | | | | | | | | |
廣告SPS | 40 | | | 3 | | | 6% | | 37 | | | | | | | | | |
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
北美地區的收入增加了4250萬美元,增幅為12%,其中Marketplace收入增加了3440萬美元,增幅為12%,廣告和其他收入增加了810萬美元,增幅為13%。Marketplace收入的增長是由於Angi服務收入增加了4070萬美元,即127%,這主要是由於Marketplace貨幣化交易增加了11%,達到500萬筆,儘管Marketplace服務請求持平。廣告和其他收入的增長主要是由於廣告SPS增長6%推動了Angi收入的增長。
歐洲的收入增加了340萬美元,增幅為19%,這是由於其最大市場的強勁增長,原因是消費者需求增加,以及美元相對於歐元和英鎊走弱的有利影響。
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月比較
北美地區的收入增加了7940萬美元,增幅為12%,其中Marketplace收入增加了6670萬美元,增幅為12%,廣告和其他收入增加了1270萬美元,增幅為10%。Marketplace收入的增長是由於Angi服務收入增加了6250萬美元(96%),消費者連接收入增加了1080萬美元(2%),這主要是由於Marketplace服務請求增加了12%,達到1710萬,導致Marketplace貨幣化交易增加了14%,達到920萬,略高於Marketplace服務請求的增長。廣告和其他收入的增長主要是由於上述三個月部分中描述的因素。
歐洲的收入增加了990萬美元,增幅為27%,原因是整個市場的強勁增長,這是由於消費者需求的增加,以及美元相對於歐元和英鎊走弱的有利影響。
收入成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | $CHANGE | | %變化 | | 2020 | | 2021 | | $CHANGE | | %變化 | | 2020 |
| (千美元) |
收入成本(不包括下面單獨顯示的折舊) | $ | 69,704 | | | $ | 28,662 | | | 70% | | $ | 41,042 | | | $ | 123,532 | | | $ | 49,261 | | | 66% | | $ | 74,271 | |
佔收入的百分比 | 17% | | | | | | 11% | | 15% | | | | | | 10% |
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
北美地區的收入成本增加了2860萬美元,增幅為70%,這主要是由於Angi服務的增長,導致向獨立的第三方服務專業人員支付更高的費用,這些專業人員履行根據Angi服務安排簽約的工作,以完成消費者的服務請求。
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月比較
北美地區的收入成本增加了4930萬美元,增幅為67%,佔收入的百分比也有所增加,這主要是由於上述三個月討論中描述的因素。
銷售和營銷費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | $CHANGE | | %變化 | | 2020 | | 2021 | | $CHANGE | | %變化 | | 2020 |
| (千美元) |
銷售和營銷費用 | $ | 239,031 | | | $ | 49,047 | | | 26% | | $ | 189,984 | | | $ | 444,871 | | | $ | 64,928 | | | 17% | | $ | 379,943 | |
佔收入的百分比 | 57% | | | | | | 51% | | 55% | | | | | | 53% |
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
在合併的基礎上,銷售和營銷費用佔收入的比例從佔收入的51%增加到57%,這主要是由於北美地區銷售和營銷費用的增加。
北美銷售和營銷費用增加了4770萬美元,增幅為26%,原因是廣告費用增加了2900萬美元,薪酬費用增加了1420萬美元,諮詢費用增加了420萬美元。廣告費用的增加主要是由於在線營銷增加了2190萬美元,電視支出增加了680萬美元。網絡營銷支出的增加歸因於上述“品牌整合計劃”下的品牌整合計劃。2021年電視支出的增長反映了與2020年第二季度由於新冠肺炎的影響而經歷的成本削減舉措相比,電視支出金額恢復到歷史水平。薪酬費用的增加主要是由於佣金費用的增加,以及銷售人員人數的增加。諮詢費用增加的主要原因是安吉服務公司的各種銷售活動。
歐洲銷售和營銷費用增加了130萬美元,增幅為21%,原因是廣告費用增加了190萬美元,但員工人數減少導致的薪酬支出減少了50萬美元,部分抵消了這一增長。
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月比較
在合併的基礎上,銷售和營銷費用佔收入的比例從佔收入的53%增加到55%,這主要是由於北美地區銷售和營銷費用的增加。
北美銷售和營銷費用增加了6,440萬美元,增幅為18%,原因是廣告費用增加了3,500萬美元,薪酬費用增加了2,320萬美元,外包人員和諮詢費用增加了710萬美元。廣告費用的增加主要是由於在線營銷支出的增加,但部分被電視支出的減少所抵消。在線營銷支出的增加主要是由於上文所述的“品牌整合計劃”。電視支出的減少主要是由於2021年第一季度的支出比上一季度有所減少
在預期上述“品牌整合計劃”的一年期間,如上所述。補償費用的增加主要是由於上述三個月討論中所述的因素。外包人員和諮詢費用增加的主要原因是安吉服務公司的各種銷售活動。
歐洲的銷售和營銷費用增加了50萬美元,增幅為2%,這是由於廣告費用增加了170萬美元,部分被員工減少導致的薪酬支出減少了110萬美元所抵消。
一般和行政費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | $CHANGE | | %變化 | | 2020 | | 2021 | | $CHANGE | | %變化 | | 2020 |
| (千美元) |
一般和行政費用 | $ | 107,486 | | | $ | 22,035 | | | 26% | | $ | 85,451 | | | $ | 195,648 | | | $ | 15,641 | | | 9% | | $ | 180,007 | |
佔收入的百分比 | 26% | | | | | | 23% | | 24% | | | | | | 25% |
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
北美地區的一般和行政開支增加了2010萬美元,增幅為25%,這主要是因為公司減少了房地產面積,增加了840萬美元的專業費用,以及增加了190萬美元的信貸損失準備金,導致一次性成本增加了960萬美元。房地產相關成本是我們正在騰出的辦公空間相關的使用權租賃資產減值、租賃改進以及傢俱和設備減值的結果。專業費用增加的主要原因是外包人員費用、律師費和招聘費的增加。外包人員成本增加的主要原因是與我們的客户服務職能相關的呼叫量增加。信貸損失撥備的增加是由市場收入增加推動的。
歐洲的一般和行政費用增加了200萬美元,增幅為34%,這主要是由於與公司重組活動有關的專業費用增加了90萬美元,以及薪酬支出增加了50萬美元。
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月比較
北美地區的一般和行政費用增加了690萬美元,或4%,這主要是因為專業費用增加了1140萬美元,與公司在上述三個月討論中減少房地產相關的一次性成本增加了960萬美元,信貸損失撥備增加了320萬美元,軟件許可和維護成本增加了230萬美元,但部分被補償費用減少2200萬美元所抵消。專業費用和信貸損失準備金的增加主要是由於在為期三個月的討論中上述因素造成的。軟件許可和維護費用的增加主要是由於增加了對軟件的投資,以支持我們的客户服務功能。薪酬支出減少的主要原因是基於股票的薪酬支出減少了2820萬美元,但主要由年度工資增長導致的與工資有關的支出增加了550萬美元,部分抵消了這一減少。基於股票的薪酬支出減少的主要原因是,2020年上半年確認的股票增值權支出為1730萬美元,這一支出未在2021年發生,因為獎勵在2020年變得完全歸屬;淨減少770萬美元,原因是之前確認的與2021年第一季度因管理層離職而沒收的未歸屬獎勵相關的支出被自2020年以來發行的新股權獎勵部分抵消。
歐洲的一般和行政費用增加了880萬美元,或65%,主要是由於600萬美元的費用,這與以公允價值溢價收購我們的MyBuilder業務額外21%的權益有關,以及與德國重組相關的專業費用增加了140萬美元。
產品開發費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | $CHANGE | | %變化 | | 2020 | | 2021 | | $CHANGE | | %變化 | | 2020 |
| (千美元) |
產品開發費用 | $ | 18,752 | | | $ | 3,345 | | | 22% | | $ | 15,407 | | | $ | 36,799 | | | $ | 4,308 | | | 13% | | $ | 32,491 | |
佔收入的百分比 | 4% | | | | | | 4% | | 5% | | | | | | 5% |
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
北美產品開發費用增加了150萬美元,增幅為11%,主要原因是薪酬費用增加了80萬美元,軟件許可和維護費用增加了40萬美元。薪酬費用的增加是由工資費用增加推動的,部分原因是員工人數增加,但部分被資本化的內部開發軟件費用所抵消。
歐洲的產品和開發費用增加了190萬美元,增幅為75%,原因是資本化的項目減少,導致薪酬支出增加了160萬美元。
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月比較
北美產品開發費用增加了100萬美元,增幅為4%,主要原因是外包人員和諮詢費用增加了70萬美元,軟件許可和維護費用增加了40萬美元。外包人員和諮詢費用的增加是為了支持Angi品牌變化的項目。
歐洲的產品和開發費用增加了330萬美元,增幅為63%,這主要是由於在三個月的討論中上述因素導致的310萬美元的補償費用增加。
折舊
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | $CHANGE | | %變化 | | 2020 | | 2021 | | $CHANGE | | %變化 | | 2020 |
| (千美元) |
折舊 | $ | 15,058 | | | $ | 2,503 | | | 20% | | $ | 12,555 | | | $ | 31,027 | | | $ | 6,334 | | | 26% | | $ | 24,693 | |
佔收入的百分比 | 4% | | | | | | 3% | | 4% | | | | | | 3% |
截至2021年6月30日的三個月和六個月與截至2020年6月30日的三個月和六個月的比較
北美和歐洲2021年的折舊比2020年有所增加,這主要是由於對支持我們產品和服務的資本化軟件的投資。
營業(虧損)收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | $CHANGE | | %變化 | | 2020 | | 2021 | | $CHANGE | | %變化 | | 2020 |
| (千美元) |
北美 | $ | (32,127) | | | $ | (48,317) | | | NM | | $ | 16,190 | | | $ | (22,550) | | | $ | (30,632) | | | NM | | $ | 8,082 | |
歐洲 | (604) | | | (2,058) | | | NM | | 1,454 | | | (10,072) | | | (3,338) | | | (50)% | | (6,734) | |
總計 | $ | (32,731) | | | $ | (50,375) | | | NM | | $ | 17,644 | | | $ | (32,622) | | | $ | (33,970) | | | NM | | $ | 1,348 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
佔收入的百分比 | (8)% | | | | | | 5% | | (4)% | | | | | | —% |
________________________
NM=沒有意義
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
北美營業收入減少4830萬美元,虧損3210萬美元,原因是調整後的EBITDA減少6030萬美元(如下所述),折舊增加220萬美元,但被無形資產攤銷減少920萬美元和基於股票的薪酬支出減少500萬美元部分抵消。折舊增加的主要原因是對資本化軟件的投資,以支持我們的產品和服務。基於股票的薪酬支出減少的主要原因是2020年第二季度確認的股票增值權和期權費用為560萬美元,這些費用在2021年沒有發生,因為獎勵已經完全歸屬。無形資產攤銷減少的主要原因是某些無形資產在2020年全部攤銷。
歐洲營業收入減少210萬美元,至虧損60萬美元,主要原因是調整後EBITDA虧損增加200萬美元,如下所述,以及基於股票的薪酬支出增加20萬美元,但部分被無形資產攤銷減少10萬美元所抵消。
截至2021年6月30日,與所有基於股權的獎勵相關的未確認補償成本(扣除估計沒收)為7430萬美元,預計將在大約2.7年的加權平均期間確認。
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月比較
北美營業收入減少3060萬美元,虧損2250萬美元,原因是調整後的EBITDA減少7060萬美元(如下所述),折舊增加550萬美元,部分被基於股票的薪酬支出減少2840萬美元和無形資產攤銷減少1700萬美元所抵消。折舊增加和基於股票的補償費用減少主要是由於上文一般和行政費用部分討論的因素。無形資產攤銷的減少主要是由於在為期三個月的討論中上述因素造成的。
歐洲的營業虧損增加了330萬美元,增幅為50%,主要原因是調整後的EBITDA虧損增加了300萬美元,如下所述,以及基於股票的薪酬支出增加了30萬美元,但部分被無形資產攤銷減少20萬美元所抵消。
調整後的EBITDA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | $CHANGE | | %變化 | | 2020 | | 2021 | | $CHANGE | | %變化 | | 2020 |
| (千美元) |
北美 | $ | (5,302) | | | $ | (60,343) | | | NM | | $ | 55,041 | | | $ | 25,863 | | | $ | (70,569) | | | (73)% | | $ | 96,432 | |
歐洲 | 860 | | | (2,035) | | | (70)% | | 2,895 | | | (7,119) | | | (3,020) | | | (74)% | | (4,099) | |
總計 | $ | (4,442) | | | $ | (62,378) | | | NM | | $ | 57,936 | | | $ | 18,744 | | | $ | (73,589) | | | (80)% | | $ | 92,333 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
佔收入的百分比 | (1)% | | | | | | 15% | | 2% | | | | | | 13% |
有關Angi Inc.股東應佔淨(虧損)收益與合併調整後EBITDA的營業(虧損)收入的對賬,請參閲“財務報告原則“有關公司可報告部門的營業(虧損)收入與調整後EBITDA的對賬,請參見“注7-細分市場信息“包括在合併財務報表中的”項目1.合併財務報表.”
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
北美地區調整後的EBITDA減少了6030萬美元,虧損530萬美元,儘管收入增加了4590萬美元,這主要是因為銷售和營銷費用增加了4770萬美元,收入成本增加了2860萬美元,一般和行政費用增加了2560萬美元(不包括基於股票的薪酬支出),上述每一項都有所增加。
歐洲調整後的EBITDA減少200萬美元,或70%,因為340萬美元的較高收入被220萬美元(不包括基於股票的薪酬支出)的一般和行政費用、190萬美元的產品開發費用以及130萬美元的銷售和營銷費用的增加所抵消,每一項都如上所述。
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月比較
北美地區調整後的EBITDA減少了7060萬美元,或73%,降至2590萬美元,儘管收入增加了8930萬美元,主要是因為銷售和營銷費用增加了6440萬美元,收入成本增加了4930萬美元,以及一般和行政費用(不包括基於股票的薪酬支出)增加了3510萬美元,上述每一項都有所增加。這些增加包括與Fixd Services業務減值和2021年第一季度管理層變動相關的400萬美元費用,以及因Marketplace收入增加而增加的320萬美元信貸損失撥備。
歐洲調整後的EBITDA虧損增加了300萬美元,增幅為74%,主要是因為一般和行政開支增加了910萬美元(不包括基於股票的薪酬開支),其中包括與
以高於公允價值的溢價收購MyBuilder額外21%的權益,產品開發費用增加330萬美元,部分被收入增加990萬美元所抵消。
利息支出
利息支出涉及ANGI集團優先票據和ANGI集團定期貸款的利息以及未提取的ANGI集團循環貸款的承諾費。
有關長期債務(淨額)的詳細説明,請參閲“附註4--長期債務“包括在合併財務報表中的”第一項:合併財務報表.”
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | $CHANGE | | %變化 | | 2020 | | 2021 | | $CHANGE | | %變化 | | 2020 |
| (單位:千) |
利息支出 | $ | 5,814 | | | $ | 4,194 | | | NM | | $ | 1,620 | | | $ | 12,431 | | | $ | 8,537 | | | NM | | $ | 3,894 | |
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
利息開支增加主要是由於於2020年8月發行ANGI集團高級票據,但因償還ANGI集團於2021年第二季度的定期貸款而減少的利息開支部分抵銷了利息開支的增加。
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月比較
利息支出增加主要是由於2020年8月發行高級票據,但被ANGI集團定期貸款利息支出減少(主要是由於利率下降以及平均未償還餘額與上年同期相比減少)部分抵消。
其他(費用)收入,淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | $CHANGE | | %變化 | | 2020 | | 2021 | | $CHANGE | | %變化 | | 2020 |
| (單位:千) |
其他(費用)收入,淨額 | $ | (636) | | | $ | (848) | | | NM | | $ | 212 | | | $ | (1,403) | | | $ | (2,036) | | | NM | | $ | 633 | |
截至2021年和2020年6月30日的三個月
其他費用,2021年的淨額主要包括註銷與ANGI集團定期貸款相關的110萬美元的遞延債務發行成本,這筆貸款在2021年第二季度全部償還,部分被40萬美元的淨外匯收益和10萬美元的利息收入所抵消。
其他收入,2020年淨額主要包括20萬美元的利息收入。
截至2021年和2020年6月30日的6個月
其他費用,2021年的淨額主要包括註銷與ANGI集團定期貸款相關的110萬美元的遞延債務發行成本,這筆貸款在2021年第二季度全部償還,以及50萬美元的淨外幣匯兑損失,但被10萬美元的利息收入部分抵消。
2020年的其他收入淨額主要包括140萬美元的利息收入,部分被30萬美元的淨外幣匯兑損失所抵消,以及2020年第一季度安吉公司(Angi Inc.)股票結算的便捷收購相關賠償索賠的20萬美元按市值計價的費用。
所得税優惠(規定)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | $CHANGE | | %變化 | | 2020 | | 2021 | | $CHANGE | | %變化 | | 2020 |
| (千美元) |
所得税優惠(規定) | $ | 9,129 | | | $ | 12,154 | | | NM | | $ | (3,025) | | | $ | 18,418 | | | $ | 12,478 | | | 210% | | $ | 5,940 | |
有效所得税率 | 23% | | | | | | 19% | | 40% | | | | | | NM |
有關所得税事宜的進一步詳情,請參閲“附註2--所得税“包括在合併財務報表中的”項目1.合併財務報表.”
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
2021年,有效所得税率高於21%的法定税率,主要得益於年度預期有效所得税率的變化,但部分被不可抵扣的基於股票的薪酬支出所抵消。
於2020年,有效所得税率低於法定税率21%,主要是受益於以前未受益的海外淨營業虧損結轉。
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月比較
2021年,有效所得税率高於21%的法定税率,主要原因是行使和授予股票獎勵產生的超額税收優惠。
2020年,該公司錄得590萬美元的所得税優惠。所得税優惠主要是由於一項無限期無形資產的國家税率真實上調而減少了570萬美元的遞延税款,並使以前未受益的外國淨營業虧損結轉受益。
財務報告原則
我們報告調整後的EBITDA是對美國公認會計原則(“GAAP”)的補充措施。這一衡量標準是我們評估業務績效的主要指標之一,我們的內部預算是基於這一指標,管理層也是根據這一指標來補償的。我們認為,投資者應該能夠使用,我們有義務提供一套與我們分析業績時使用的工具相同的工具。除了根據GAAP編制的結果之外,還應考慮這種非GAAP衡量標準,但不應將其視為GAAP結果的替代或優於GAAP結果。我們努力彌補非GAAP衡量標準的侷限性,提供具有同等或更高重要性的可比GAAP衡量標準和協調項目的描述,包括對這些項目進行量化,以得出非GAAP衡量標準。我們鼓勵投資者檢查GAAP和非GAAP指標之間的協調調整,我們將在下文討論這一點。
非GAAP計量的定義
調整後的利息、税項、折舊及攤銷前收益(“調整後EBITDA”)營業收入被定義為營業收入,不包括:(1)基於股票的薪酬支出;(2)折舊;以及(3)與收購相關的項目,包括無形資產的攤銷以及商譽和無形資產的減值(如果適用)。我們相信這一衡量標準對分析師和投資者是有用的,因為這一衡量標準使我們與競爭對手的業績進行了更有意義的比較。調整後的EBITDA有一定的侷限性,因為它排除了這些費用的影響。
下表將Angi公司股東應佔淨(虧損)收益與合併調整後EBITDA的營業(虧損)收入進行了核對:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (單位:萬人) |
Angi Inc.股東應佔淨(虧損)收益 | $ | (30,293) | | | $ | 12,667 | | | $ | (28,362) | | | $ | 3,709 | |
添加回: | | | | | | | |
可歸因於非控股權益的淨收益 | 241 | | | 544 | | | 324 | | | 318 | |
所得税(福利)撥備 | (9,129) | | | 3,025 | | | (18,418) | | | (5,940) | |
其他費用(收入),淨額 | 636 | | | (212) | | | 1,403 | | | (633) | |
利息支出 | 5,814 | | | 1,620 | | | 12,431 | | | 3,894 | |
營業(虧損)收入 | (32,731) | | | 17,644 | | | (32,622) | | | 1,348 | |
添加回: | | | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | 9,543 | | | 14,759 | | | 11,577 | | | 40,334 | |
折舊 | 15,058 | | | 12,555 | | | 31,027 | | | 24,693 | |
無形資產攤銷 | 3,688 | | | 12,978 | | | 8,762 | | | 25,958 | |
調整後的EBITDA | $ | (4,442) | | | $ | 57,936 | | | $ | 18,744 | | | $ | 92,333 | |
有關公司可報告部門的營業(虧損)收入與調整後EBITDA的對賬,請參見“注7-細分市場信息“包括在合併財務報表中的”項目1.合併財務報表.”
不包括在我們的非GAAP衡量標準之外的非現金費用
基於股票的薪酬費用包括與授予有關的費用,包括收購股票增值權、限制性股票單位(“RSU”)、股票期權、基於業績的RSU(“PSU”)和基於市場的獎勵的未歸屬授予。這些費用不是以現金支付的,我們認為股票獎勵的經濟成本是對我們股票基礎的稀釋;我們還將相關股票計入我們的完全稀釋後的流通股中,使用庫存股方法計算GAAP每股收益。只有在符合適用的業績或市場條件的情況下(假設報告期末是應急期末),才包括PSU和基於市場的獎勵。該公司目前正在以淨額結算所有基於股票的獎勵,並從其現有資金中匯出所需的預扣税款。
折舊是一項與我們資本化的軟件、租賃改進和設備有關的非現金支出,使用直線法計算,在預計使用壽命內將折舊資產的成本分配給運營,或在租賃改進的情況下,如果租賃期限較短,則將折舊資產的成本分配給運營。
無形資產攤銷及商譽和無形資產減值非現金費用主要與收購有關嗎?在收購時,被收購公司的可識別的確定壽命的無形資產,如服務專業關係、技術、會員資格、客户名單和用户基礎以及商號,在其估計壽命內進行估值和攤銷。價值也被分配給收購的無限期無形資產,包括商號和商標,以及不受攤銷影響的商譽。當無形資產或商譽的賬面價值超過其公允價值時,計入減值。我們認為,無形資產代表被收購公司在收購前為建立價值而發生的成本,相關無形資產或商譽的攤銷和減值(如果適用)不是持續經營成本。
財務狀況、流動資金和資金來源
財務狀況
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| | (單位:千) |
現金及現金等價物和有價證券: | | | | |
美國 | | $ | 563,024 | | | $ | 793,679 | |
所有其他國家/地區 | | 21,236 | | | 19,026 | |
現金和現金等價物合計 | | 584,260 | | | 812,705 | |
可交易債務證券(美國) | | — | | | 49,995 | |
現金及現金等價物和有價證券總額 | | $ | 584,260 | | | $ | 862,700 | |
| | | | |
長期債務: | | | | |
高級註釋 | | $ | 500,000 | | | $ | 500,000 | |
定期貸款 | | — | | | 220,000 | |
長期債務總額 | | 500,000 | | | 720,000 | |
| | | | |
減去:未攤銷債務發行成本 | | 5,805 | | | 7,723 | |
長期債務總額,淨額 | | $ | 494,195 | | | $ | 712,277 | |
該公司的國際現金可以匯回國內,而不會產生重大的税收後果。
有關長期債務的詳細説明,請參閲“附註4--長期債務“包括在合併財務報表中的”第一項:合併財務報表.”
現金流信息
總而言之,該公司的現金流如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 |
| (單位:千) |
現金淨額由(用於): | | | |
經營活動 | $ | 59,253 | | | $ | 127,797 | |
投資活動 | $ | 15,037 | | | $ | (23,934) | |
融資活動 | $ | (303,171) | | | $ | (72,863) | |
經營活動提供的現金淨額包括經非現金項目調整後的收益和營運資金變動的影響。非現金調整包括基於股票的薪酬支出、信貸損失撥備、無形資產攤銷、折舊、長期資產和使用權資產減值以及遞延所得税。
2021
收益調整主要包括4270萬美元的信貸損失準備金、3100萬美元的折舊、1230萬美元的長期資產和使用權資產的減值費用、1160萬美元的基於股票的補償支出、880萬美元的無形資產攤銷和470萬美元的收入儲備,其中部分被2030萬美元的遞延所得税所抵消。營運資本變化導致的減少主要包括應收賬款增加6320萬美元,部分被應付賬款和其他負債增加4320萬美元以及遞延收入530萬美元所抵消。應收賬款增加的主要原因是北美地區的收入增長。應付賬款和其他負債增加的主要原因是應計廣告和相關應付賬款增加。遞延收入的增加主要是由會員費的增加推動的。
投資活動提供的現金淨額包括可銷售債務證券到期日的5000萬美元收益,部分被3570萬美元的資本支出所抵消,資本支出主要與支持公司產品和服務的資本化軟件投資有關。
融資活動中使用的淨現金包括預付ANGI集團定期貸款2.20億美元(否則這筆貸款將於2023年11月5日到期),5460萬美元用於代表員工支付淨結算的基於股票的獎勵的預扣税,2290萬美元用於購買可贖回的非控股權益,以及560萬美元用於按結算日期回購50萬股Angi Inc.A類普通股,平均價格為每股11.87美元。
2020
收益調整主要包括4030萬美元的基於股票的補償支出、3930萬美元的信貸損失支出準備金、2600萬美元的無形資產攤銷和2470萬美元的折舊,部分被630萬美元的遞延所得税所抵消。遞延所得税優惠主要涉及因真實調整國家税率而對遞延税金進行的調整。週轉資金變化帶來的減少額主要包括應收賬款增加4820萬美元,但部分被應付賬款和其他負債增加3590萬美元所抵消。應收賬款增加的主要原因是北美地區的收入增長。應付賬款和其他負債增加的主要原因是應計廣告和相關應付賬款增加。
投資活動提供的淨現金包括2470萬美元的資本支出,主要與支持公司產品和服務的資本化軟件投資以及租賃改進有關。
融資活動中使用的淨現金包括5440萬美元用於按結算日期回購770萬股ANGI普通股,平均價格為每股7.02美元,1150萬美元用於代表員工為淨結算的基於股票的獎勵支付預扣税,690萬美元用於支付ANGI集團定期貸款的本金,320萬美元用於購買可贖回的非控股權益,部分被IAC根據税收分享協議支付的310萬美元所抵消。
流動性與資本資源
融資安排
ANGI集團高級債券於2020年8月20日發行,所得款項將用於一般企業用途,包括未來潛在的收購和資本返還。
截至2021年5月6日,安吉集團定期貸款的未償還餘額已全部償還。 截至2020年12月31日,安吉集團定期貸款的未償還餘額為2.2億美元利息為2.16%。
價值2.5億美元的ANGI集團循環貸款本應於2023年11月5日到期,但已於2021年8月3日終止。 在終止前,ANGI集團循環貸款項下從未提取過任何款項。
共享回購授權和活動
杜軍在截至2021年6月30日的6個月中,該公司在交易日的基礎上回購了50萬股普通股,平均價格為每股11.87美元,總計560萬美元。從2021年7月1日到2021年8月3日,Angi Inc.以每股11.68美元的平均價格額外回購了70萬股票,或770萬美元總而言之。截至2021年8月3日,安吉公司(Angi Inc.)的股票回購授權剩餘1,810萬股。公司可以在公開市場和私下協商的交易中無限期購買股票,這取決於安吉公司管理層認為在任何特定時間相關的因素,包括但不限於市場狀況、股價和未來前景。
傑出的股票獎勵
公司可根據當時被認為相關的因素按毛數或淨值結算股權獎勵,如果達成和解 在淨額基礎上,由於Angi代表IAC/InterActiveCorp(“IAC”)期權的員工免除預扣税款,某些Angi股票增值權可以以Angi的A類股票或IAC普通股的股票結算。如果落户在IAC
除普通股外,該公司以現金或向IAC發行A類股的方式向IAC償還。該公司目前以淨額結算所有股權獎勵。
根據員工事項協議,如果在旨在符合美國聯邦所得税免税條件的交易中向IAC股東分配Angi股本,IAC董事會薪酬委員會擁有獨家權力決定如何處理IAC未完成的股權獎勵。這種權力包括(但不限於)將緊接分配前未償還的全部或部分IAC股權獎勵無償轉換為以Angi A類普通股股票計價的股權獎勵的能力,Angi有義務承擔這一點,這將稀釋Angi的股東。
下表彙總了截至2021年7月30日所有懸而未決獎項的合計內在價值; 假設這些獎勵在那一天得到淨結算,公司在行使或歸屬時應支付的預扣税(假設這些股權獎勵是按50%的税率淨結算的),以及將發行的股票如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未決獎勵的總內在價值 | | 估計應繳預扣税金 | | 預計將發行的股份 |
| (單位:千) |
股票增值權 | $ | 8,455 | | | $ | 4,228 | | | 367 | |
其他股權獎勵(A)(B) | 164,636 | | | 69,216 | | | 6,157 | |
未償還員工股票獎勵總額 | $ | 173,091 | | | $ | 73,444 | | | 6,524 | |
_______________(a)包括股票期權、RSU和子公司計價股本。
(b)由於相關獎勵的公允價值在行使時的確定,最終結算子公司計價股權獎勵和現金預扣税義務所需的股份數量可能會有很大差異。此外,解決這些裁決所需的股票數量將受到公司股票價格變動的影響。
資本支出
公司2021年的資本支出預計將比2020年5250萬美元的資本支出高出約35%至40%,這主要是因為增加了對資本化軟件的投資,以支持我們的產品和服務的開發。
流動性評估
由於新冠肺炎或其他因素導致對其產品和服務的需求減少,公司的流動資金可能會受到負面影響。正如上文“新冠肺炎動態”部分所述,到目前為止,新冠肺炎疫情以及旨在遏制其蔓延的措施已經對本公司的業務造成了不利影響。
於2021年6月30日,IAC持有Angi Inc.的全部B類股,佔本公司84.1%的經濟權益和98.1%的投票權。因此,IAC有能力控制Angi Inc.的融資活動,包括Angi Inc.或其任何子公司發行額外的債務和股權證券,或一般情況下發生的其他債務。雖然Angi Inc.預計有能力在必要時進入債務和股票市場,但此類交易可能需要獲得IAC的批准,因為它控制着Angi Inc.股本的大部分未償還投票權,而且它在Angi Inc.董事會中的代表也是如此。可能無法以對公司有利的條款或根本不提供額外融資。此外,該公司現有的債務可能會限制其獲得額外融資的能力。
該公司相信,在可預見的未來,其現有的現金、現金等價物和從運營中產生的預期正現金流量將足以滿足其正常的運營需求,包括資本支出、償債、代表員工為淨結算的股票獎勵支付預扣税以及投資和其他承諾。
合同義務
於截至2021年6月30日止六個月內,除償還ANGI集團定期貸款未償還餘額2.2億美元外,自本公司於截至2020年12月31日止年度的10-K表格年報披露以來,本公司的合約責任並無重大變動。
第三項。第三項:。*關於市場風險的定量和定性披露
截至2021年6月30日止六個月內,自本公司於截至2020年12月31日的年度報告中披露Form 10-K以來,本公司對市場風險敏感的工具或倉位並無重大變動,但償還了ANGI Group定期貸款2.2億美元的未償還餘額(按浮動利率計息),降低了本公司與利率變動相關的風險敞口風險。
項目4.調查結果。管制和程序
本公司持續監控和評估其披露控制和程序以及財務報告的內部控制,以提高其整體有效性。在這些評估過程中,公司會在條件允許的情況下修改和完善其內部流程。
根據修訂後的1934年“證券交易法”(“交易法”)第13a-15(B)條的要求,公司管理層,包括我們的主要高管和主要財務官,或執行類似職能的人員,評估了交易法下第13a-15(E)條規定的公司披露控制和程序的有效性。在此評估的基礎上,管理層得出結論,公司的披露控制和程序在本報告所涵蓋的期間結束時是有效的,可以合理地保證,根據交易法,我們必須在提交給證券交易委員會的文件中披露的信息在委員會的規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告,幷包括旨在確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息被累積並傳達給我們的管理層,包括我們的主要高管和主要財務官的控制和程序。
在本報告所涵蓋期間,本公司的財務報告內部控制並無重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分
其他信息
第1項。法律程序
概述
在正常業務過程中,本公司及其子公司是(或可能成為)涉及財產、人身傷害、合同、知識產權和其他索賠的訴訟當事人,以及股東派生訴訟、集體訴訟和其他事項的當事人。在這類事件中可以追回的金額可能需要投保。雖然法律訴訟和索賠的結果無法確切預測,但本公司及其任何子公司目前都不是任何法律訴訟的一方,我們相信,如果這些訴訟的結果對我們不利,將個別或整體對我們的業務、財務狀況或運營業績產生重大不利影響。
美國證券交易委員會(SEC)的規則規定,對重大待決法律程序(註冊人業務附帶的普通、例行訴訟除外)的描述,並建議,如果法律程序主要涉及金額(不包括利息和費用)不超過註冊人及其附屬公司目前資產的10%的綜合基礎上的損害賠償申索,則通常無需描述。在公司管理層的判決中,我們正在抗辯的未決訴訟事項,包括下面描述的事項,都沒有涉及或很可能涉及如此巨大的金額。以下描述的訴訟事項和調查涉及我們的股東可能特別感興趣的問題或索賠,無論該事項是否對我們的財務狀況或基於證券交易委員會規則規定的標準的運營具有實質性影響。
美國聯邦貿易委員會對HomeAdvisor某些商業行為的調查
2021年4月19日,聯邦貿易委員會(“FTC”)的工作人員通知HomeAdvisor,經調查,它認為該公司與提供給服務專業人員的線索及其mHelpDesk產品有關的某些商業做法違反了FTC法案,是不公平或欺騙性的。該員工提議通過同意判決來解決其潛在的索賠問題,該判決要求改變某些商業慣例(以及未指明的付款金額),並邀請該公司進行和解討論,以解決此事。雖然HomeAdvisor認為任何此類指控都是沒有根據的,並準備對任何執法程序進行有力辯護,但該公司正在繼續與FTC對話討論此事,目前無法預測此次調查和相關討論的結果。
服務專業人士對HomeAdvisor提起的集體訴訟
這起據稱在科羅拉多州懸而未決的集體訴訟在我們截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告的第27頁上有詳細描述。看見 AirQuip,Inc.等人V.HomeAdvisor,Inc.等人,編號:16-cv-1849及Costello等人。V.HomeAdvisor,Inc.等人,No.1:18-cv-1802,兩者都提交給科羅拉多州的美國地區法院,並在標題下合併在Re HomeAdvisor,Inc.訴訟中。這起訴訟指控我們的HomeAdvisor業務從事某些欺騙性行為,影響到加入其網絡的服務專業人員,包括向他們收取不符合標準的客户線索或未披露某些費用。自我們提交截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告以來,此案沒有重大或其他值得注意的進展。本公司認為這起訴訟中的指控毫無根據,並將繼續積極抗辯。
項目1A.報告:風險因素
這份Form 10-Q季度報告包含1995年“私人證券訴訟改革法案”所指的“前瞻性陳述”。使用諸如“預期”、“估計”、“預期”、“計劃”和“相信”等詞彙,通常是為了識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括與公司未來財務業績、業務前景和戰略、家居服務業的預期趨勢和前景以及其他類似事項有關的陳述。這些前瞻性陳述是基於公司管理層目前對未來事件的預期和假設,這些預期和假設本身就會受到難以預測的不確定性、風險和環境變化的影響。
由於各種原因,實際結果可能與這些前瞻性表述中包含的結果大不相同,其中包括:(I)新冠肺炎爆發對我們業務的影響;(Ii)我們的競爭能力;(Iii)家庭服務市場未能或延遲向網上遷移;(Iv)不利的經濟事件或趨勢(尤其是那些不利的經濟事件或趨勢)。
(V)我們與優質服務專業人員建立和維持關係的能力,(Vi)我們建立、維持和/或提升各種品牌的能力,(Vii)我們以成功和具有成本效益的方式營銷我們各種產品和服務的能力,(Viii)我們在搜索結果中繼續以顯著方式顯示提供我們產品和服務的網站的鏈接,(Ix)我們繼續通過電子郵件(或其他足夠的方式)與消費者和服務專業人員溝通的能力,(X)我們訪問、分享和使用個人信息的能力(Xi)我們為移動和其他數字設備開發產品和服務版本並將其貨幣化的能力;(Xii)對承包商分類或我們方便的服務專業人員就業狀況的任何挑戰;(Xiii)我們保護我們的系統、技術和基礎設施免受網絡攻擊以及保護個人和機密用户信息的能力;(Xiv)發生涉及或影響信用卡支付的數據安全漏洞、欺詐和/或額外監管的情況;(Xv)我們的技術系統和基礎設施(以及與其合作的第三方的系統和基礎設施)的完整性、效率和可擴展性(Xvi)與收購和整合合適目標相關的運營和財務風險,(Xvii)我們成功運營(和拓展)國際市場的能力,(Xviii)我們充分保護我們的知識產權和不侵犯第三方知識產權的能力,(Xix)關鍵人員的變動,(Xx)與IAC關係相關的各種風險,以及(Xxi)與我們的未償債務相關的各種風險。
其中某些風險和不確定性在我們提交給證券交易委員會的文件中進行了討論,包括我們截至2020年12月31日的財年Form 10-K年度報告的第I項第1A項-風險因素。其他未知或不可預測的因素也可能不時出現,這些因素也可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。鑑於這些風險和不確定性,本季度報告中討論的前瞻性陳述可能被證明是不準確的。因此,您不應過分依賴這些前瞻性陳述,它們僅反映了截至本季度報告日期公司管理層的觀點。我們不承諾更新這些前瞻性陳述。
風險因素
我們執行管理層最近的變動可能不會導致我們的業務增長或提高股東價值,我們的管理層過渡也可能不會成功。
2021年,我們宣佈任命新的首席執行官,新的首席財務官,並尋找新的首席營銷官。我們的執行管理團隊對公司的整體管理至關重要,在維護我們的文化和確定我們的戰略方向方面也發揮着關鍵作用。與這些高管管理層變動相關的是,我們已經經歷了,並可能會繼續經歷某些領域的員工和管理層流失。我們執行管理層最近的這些變動也可能導致或導致:我們的業務和運營中斷;難以招聘、招聘、激勵和留住有才華和技能的人員;其他管理層成員進一步離職;股價波動增加;以及在建立、維護或談判業務或戰略關係或交易方面遇到困難。此外,這些過渡可能會分散我們的執行管理層、業務運營、服務專業人員和客户的注意力。如果我們不能成功地吸引高素質的員工,留住和激勵現有員工,或者整合新的高管和員工,我們的業務可能會受到實質性的不利影響。
我們的Angi品牌整合計劃可能會涉及大量成本,包括對我們的有機搜索位置的持續負面影響,並且可能不會受到客户和服務專業人員的歡迎。
2021年3月17日,該公司將其領先的網站和品牌之一Angie‘s List更新為Angi,並將其營銷投資集中在Angi品牌上,以便將營銷、銷售和品牌推廣工作集中在單一品牌上。
由於我們的品牌整合計劃,我們已經並可能繼續招致鉅額成本,可能無法獲得或保持與Angie‘s List之前享有的認知度和地位相當的品牌知名度或地位,我們的客户和服務專業人員可能會在我們過渡並專注於Angi品牌時感到困惑。我們公司在很大程度上依賴於免費和付費的搜索引擎營銷努力來推動我們平臺的流量。我們的品牌計劃對Angi Inc.網站(尤其是Angi.com)在有機搜索結果中的位置和排名產生了不利影響,因為Angi沒有與Angie‘s List相同的域名歷史。此外,我們將營銷轉移到支持Angi品牌,而不是HomeAdvisor品牌,這對我們搜索引擎營銷工作的效率產生了負面影響。
在2021年第二季度,這些努力對來自有機搜索結果和我們的移動應用程序的Marketplace Service請求產生了顯著的負面影響,這反過來又導致付費搜索引擎營銷增加,以生成Marketplace Service請求。在截至2021年6月30日的三個月裏,這一因素的綜合影響減少了收入,增加了營銷支出,大大超過了2021年第一季度品牌計劃啟動時的預期,也大大超過了我們在2021年5月初的預測。我們預計,這將對有機搜索結果產生明顯的負面影響,增加付費搜索引擎營銷,減少我們移動應用程序的盈利 將一直持續到新品牌建立搜索引擎優化排名和消費者意識
已經成立了。任何或所有這些影響都可能繼續增加我們的營銷成本(特別是如果免費流量被付費流量取代的話),並對我們整體營銷工作的有效性產生不利影響。最後,當我們將組織調整並將重點放在單個品牌上時,我們可能會遇到財務和運營方面的挑戰,並降低我們各個產品線的服務專業參與度。根據市場接受度的不同,我們的品牌整合計劃可能會對我們吸引和留住客户和服務專業人員的能力產生不利影響,這可能導致我們無法實現品牌整合計劃預期的部分或全部收益。
第二項:第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
未登記的股權證券銷售
截至2017年9月29日,由我們和IAC之間簽署的員工事務協議規定,我們將償還IAC現任和前任員工持有的某些股權獎勵的費用,IAC可以選擇接受現金或股票支付我們的股本。
根據員工事宜協議,於2021年6月30日向IAC發行了5931股A類普通股和18,983股B類普通股,作為對我們員工在截至2021年6月30日的三個月內因結算某些股權獎勵而發行的IAC普通股的報銷。本次發行不涉及任何承銷商或公開發行,我們認為,根據1933年修訂的證券法(“證券法”)第4(A)(2)節的規定,此類發行不受註冊要求的約束。
發行人購買股票證券
下表列出了該公司在截至2021年6月30日的三個月內購買的A類普通股:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | (a) 購買的股份總數 | | (b) 每股平均支付價格 | | (c) 作為以下項目的一部分購買的股份總數 公開地 宣佈 計劃或 節目(1) | | (d) 可公開購買的最大股份數量 宣佈 計劃或 節目(2) |
2021年4月 | — | | | $ | — | | | — | | | 18,856,841 | |
2021年5月 | 60,055 | | | $ | 12.00 | | | 60,055 | | | 18,796,786 | |
2021年6月 | — | | | $ | — | | | — | | | 18,796,786 | |
總計 | 60,055 | | | $ | — | | | 60,055 | | | 18,796,786 | |
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(1)反映根據之前於2020年3月和2019年2月宣佈的股份回購授權進行的回購。
(2)代表根據2020年3月和2019年2月的股份回購授權,截至2021年6月30日剩餘可供回購的A類普通股股份總數。自2021年7月1日至2021年8月3日,公司以平均每股11.68美元的價格額外回購了656,207股票。本公司可根據本股份回購授權,在公開市場及私下協商的交易中無限期回購股份,視乎公司管理層認為在任何特定時間相關的因素而定,包括但不限於市況、股價及未來前景。
第二項:第二項,第二項:第三項。陳列品
下列文件按照S-K規則第601項進行編號,現將其歸檔,並通過引用此處指明或提供的位置合併在一起。 | | | | | | | | | | | | | | |
展品編號 | | 描述 | | 位置 |
3.1 | | | 修訂後的安吉公司註冊證書的修訂證書。 | | 註冊人於2021年3月17日提交的8-K表格當前報告的附件3.1.
|
3.2 | | | 修訂和重新制定了安吉公司的章程。 | | 註冊人於2021年3月17日提交的8-K表格當前報告的附件3.2.
|
4.1 | | 安吉公司普通股證書格式。(1)
| | 註冊人於2021年5月10日提交的10-Q表格季度報告的附件4.1。
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10.1 | | 傑夫·彼得森(Jeff Pedersen)和安吉公司(Angi Inc.)之間的僱傭協議,日期為2021年6月18日。(2)
| | 註冊人於2021年6月24日提交的8-K表格當前報告的附件10.1。
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31.1 | | 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法第13a-14(A)或15d-14(A)條規則對首席執行官的認證。(1)
| | |
31.2 | | 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法規則第13a-14(A)或15d-14(A)條對首席財務官進行認證。(1) | | |
32.1 | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的美國法典第18編第1350節對首席執行官的認證。(3) | | |
32.2 | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350節對首席財務官的認證。(3) | | |
101.INS | | 內聯XBRL實例(%1) | | 實例文檔不會出現在交互式數據文件中,因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。
|
101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構(1) | | |
101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算(1) | | |
101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義(1) | | |
101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤(1) | | |
101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿(1) | | |
104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) | | |
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(1)謹此提交。
(2)反映管理合同以及管理層和董事薪酬計劃。
(3)隨信提供。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已正式授權下列簽名者代表其簽署本報告。
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日期: | 2021年8月6日 | | | |
| | 安吉公司(Angi Inc.) |
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| | 由以下人員提供: | | /s/傑弗裏·W·彼得森(Jeffrey W.Pedersen) |
| | | | 傑弗裏·W·彼得森 |
| | | | 首席財務官 |
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簽名 | 標題 | | 日期 |
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/s/傑弗裏·W·彼得森(Jeffrey W.Pedersen) | 首席財務官 | | 2021年8月6日 |
傑弗裏·W·彼得森 | | | |