美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
日程安排到/A
(第4號修正案)
根據第14(D)(1)條 或第13(E)(1)條作出的投標要約聲明
《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
Aenza S.A.A.
(主題公司(發行人)名稱)
IG4資本基礎設施投資有限責任公司
IG4資本私募股權投資II-A LP
IG4資本私募股權投資II-B LP
IG4資本私募股權投資II-C LP
(備案人(要約人)姓名)
普通股，每股面值S/1.00
(證券類別名稱)
PEP736581005*
(證券類別CUSIP編號)
*普通股在利馬證券交易所上市 ，CINS標識符為PEP736581005。
美國存托股份，每股相當於五股普通股
(證券類別名稱)
00776D 103**
(美國存托股份CUSIP數量)
**在紐約證券交易所上市的美國存托股份(“ADS”)的CUSIP編號 。
安德魯·坎寧安
導演
IG4 Capital Infrastructure GP Limited
澤西州聖赫利埃拉科倫貝裏50號，郵編：JE2 4QB
+44.1534.844234
(授權人姓名、地址、電話
代表歸檔人員接收通知和通信
複印件為：
喬治·卡拉福蒂亞斯
德里克·洛特
Searman&Sterling LLP
列剋星敦大道599號
紐約州紐約市，郵編：10022-6069
+1.212.848.4000
提交費的計算
| 交易估值(1) | 提交費金額(2) |
| $45,006,671 | $4,910.23 |
| (1) | 根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第0-11(D)條的規定，估計費用僅用於計算申請費金額。計算如下：(A)(I)Aenza S.A.A.(前身為Graña y Monte o S.A.A.)的871,917,855股普通股 每股面值S/1.00(統稱為“普通股”)， 一家上市公司(Anónima abierta社會)根據祕魯法律(“本公司”)組織， 包括截至2021年3月31日已發行的以美國存托股份(每股相當於五(5)股普通股)為代表的普通股(統稱為 “美國存托股份”)。減號(Ii)GH Holding Group Corp.、Bamas International Investment Corp.、Bethel Enterprise Inc.、Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña、Mario Germán Sar Alvarado Pflucker、Francisco Javier Dulanto Swayne、Hugo Rangel Zavala、Alfonso Galvez Rubio、Ruth Alvarado Pflucker、ELISA 擁有的204,830,579股普通股可在美國發起的投標報價( “美國報價”)中與在祕魯發起的投標報價同時投標(“祕魯報價”，與美國報價一起稱為“報價”)；(B)(I)667,087,276股普通股，包括由美國存託憑證(ADS)代表的普通股 ，以及(Ii)賣方根據IG4 Capital Infrastructure Investments LP(“買方”)與賣方於2021年6月3日修訂的收購要約支持協議 將在祕魯要約中投標的93,962,525股普通股，即761,049,801股普通股。除以(Ii)761,049,801，比例因數為0.87654；。(D)(I) 107,198,601，即要約中尋求的普通股(包括由美國存託憑證代表的普通股)與(Ii)0.87654，即93,963,395 (買方可在美國要約收購的普通股，包括由美國存託憑證代表的普通股)的乘積 (“主題證券”)；。以及(E)(I)標的證券與(Ii)每股普通股1.88 S/1.88的發行價的乘積，即S/176,651,182，根據祕魯索爾/美元銀行間平均匯率轉換為美元 (Tipo de cambio Interbancario promedio)對於在上午9：00之間進行的交易利馬時間下午1點30分，根據祕魯中央儲備銀行在其官方網站https://www.bcrp.gob.pe/en上的報道，利馬時間2021年6月7日下午2點，為45,006,671美元(“交易估值”)。 |
| (2) | 申請費是根據交易法第0-11條通過將交易估值乘以.0001091來計算的。 |
| x | 如果按照規則0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分，請勾選該框，並標明之前支付抵消費用的申請 。通過註冊説明書編號，或其提交的表格或時間表和日期來識別以前的申請。 |
以前支付的金額：4910.23美元申請方：IG4 Capital 基礎設施投資LP 表格或註冊號：時間表提交日期：2021年6月16日
| o | 如果提交的文件僅與投標要約開始前進行的初步通信有關，請選中此框。 |
選中下面相應的複選框，將任何交易指定給與該對帳單相關的 ：
| x | 第三方投標報價受規則14d-1的約束。 |
| o | 發行人投標報價受規則13E-4的約束。 |
| o | 非公開交易受規則13E-3的約束。 |
| o | 根據本議事規則第13D-2條修正附表13D。 |
如果提交文件 是報告投標報價結果的最終修訂，請選中以下複選框：x
如果適用，請選中下面的相應框以指定 條相應的規則規定：
| o | 規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價) |
| x | 規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價) |
| ________________________________________________ |
本修正案第4號提交給美國證券交易委員會(the Securities and Exchange Commission)(“美國證券交易委員會“)於2021年8月6日(本”修正案“)修訂和補充了由根據蘇格蘭法律組織的有限合夥企業ig4 Capital Infrastructure Investments LP(”買方“)於2021年6月16日提交給證券交易委員會的、於2021年6月22日進一步修訂、並於2021年7月12日進一步修訂的投標要約聲明(及其任何後續修訂和補充，”附表 至“)，該聲明於2021年6月22日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱”買方“)，並於2021年7月7日進一步修訂(以及隨後的任何修訂和補充，即”附表 至“)，該聲明由根據蘇格蘭法律組織的有限合夥企業ig4 Capital Infrastructure Investments LP(”買方“)於2021年6月16日提交，經進一步修訂。IG4 Capital Private Equity Investments II-B LP、IG4 Capital Private Equity Investments II-C LP和IG4 Capital Infrastructure Co-Investments A LP，每個都是根據英格蘭和威爾士法律組織的有限合夥企業(統稱為“ig4”)。本附表涉及買方要約購買107,198,601股普通股，每股面值S/1.00(每股為“普通股”，統稱為“普通股”)， Aenza S.A.A.(前身為Graña y Monte o S.A.A.)是一家上市公司(Anónima abierta社會)根據祕魯(“本公司”)法律組織 ，包括以美國存托股份(每股相當於五(5)股普通股)為代表的普通股(每股為一股“ADS”，統稱為“美國存托股份”)，通過祕魯和美國的同時 要約收購每股普通股S/1.88和美國存托股份S/9.40，總計約佔已發行普通股的12.29%，包括以美國存托股份為代表的普通股根據日期為2021年6月16日的購買要約(連同其任何修正或補充) 和隨附的美國存托股份附函(連同其任何修正或補充、ADS 遞送函以及購買要約和其他相關材料)中規定的條款和條件，減去可能適用的任何預扣税，每一份均可被修改或補充 ， 購買要約和其他相關材料中規定的條款和條件 和隨附的美國存托股份附函(連同其任何修改或補充) 以及購買要約和其他相關材料(每一份均可修改或補充){br
本修正案是代表買方 和ig4提交的。本修正案中使用的所有大寫術語以及未另行定義的術語，其含義與附表 中賦予它們的含義相同。除本修正案另有規定外，附表中規定的信息保持不變，並通過引用與本修正案中的項目相關的範圍併入本文 。本修正案應與附表一併閲讀。
現對附表下列各項進行修改和補充 ：
項目1至11。
現對購買要約和附表第1至11項 ，在第1至11項通過引用併入購買要約所含信息的範圍內， 進行修改和補充，增加以下段落：
祕魯要約和退出權 於利馬時間2021年8月5日下午3點如期到期。美國優惠權和撤銷權於紐約市時間2021年8月5日下午5：00如期到期。 根據祕魯招標代理和美國招標代理提供的最終列表，買方將於2021年8月6日宣佈報價的最終結果，包括按比例計算的結果。
在祕魯要約中，共有455,291,140股普通股被有效投標(且未適當撤回)，而在美國要約中，總計28,008,597股美國存託憑證(相當於140,042,985股普通股)被有效 投標(且未被適當撤回)，每種情況下均在適用的到期日。由於投標到要約中的普通股(包括美國存託憑證代表的普通股)總數 超過要約中尋求的普通股總數(包括美國存託憑證代表的普通股) ，因此根據要約條款適用按比例分配規則。 按比例分配係數約為0.180065。
包括美國存託憑證代表的普通股在內的有效投標且未被適當撤回的普通股數量滿足最低接受條件。 要約的所有條件均已滿足，於2021年8月6日，買方接受以要約價格支付107,198,601股普通股(包括以美國存託憑證為代表的普通股 )。
根據美國要約的條款， 買方希望在2021年8月10日支付作為美國要約的一部分接受付款的普通股和美國存託憑證 (3研發)到期日之後的交易日。祕魯招標代理將根據“適用匯率” 將支付給美國普通股持有人和美國存託憑證持有人 的總要約價格從祕魯底兑換成美元，並將於2021年8月9日(2)日由祕魯招標代理向美國招標代理交存。釹)過期日期後的交易日 。適用的匯率將是祕魯招標代理可於2021年8月9日在祕魯利馬現貨市場上獲得的祕魯索爾/美元匯率，第二次(2釹)到期日之後的交易日。“
| 3 |
簽名
經適當查詢，並盡我所知和所信，我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。
日期：2021年8月6日
| IG4資本基礎設施投資有限責任公司 | ||
| 作者：IG4 Capital Infrastructure GP Limited，其普通合夥人 | ||
| 由以下人員提供： | /s/Mark Cleary | |
| 姓名： | 馬克·克利裏 | |
| 標題： | 導演 | |
| 由以下人員提供： | /s/安德魯·坎寧安 | |
| 姓名： | 安德魯·坎寧安 | |
| 標題： | 導演 | |
| IG4資本私募股權投資II-A LP | ||
| 作者：IG4 Capital General Partner II Limited，其普通合夥人 | ||
| 由以下人員提供： | /s/Mark Cleary | |
| 姓名： | 馬克·克利裏 | |
| 標題： | 導演 | |
| 由以下人員提供： | /s/安德魯·坎寧安 | |
| 姓名： | 安德魯·坎寧安 | |
| 標題： | 導演 | |
| IG4資本私募股權投資II-B LP | ||
| 作者：IG4 Capital General Partner II Limited，其普通合夥人 | ||
| 由以下人員提供： | /s/Mark Cleary | |
| 姓名： | 馬克·克利裏 | |
| 標題： | 導演 | |
| 由以下人員提供： | /s/安德魯·坎寧安 | |
| 姓名： | 安德魯·坎寧安 | |
| 標題： | 導演 | |
[簽名頁-計劃至/A]
| IG4資本私募股權投資II-C LP | ||
| 作者：IG4 Capital General Partner II Limited，其普通合夥人 | ||
| 由以下人員提供： | /s/Mark Cleary | |
| 姓名： | 馬克·克利裏 | |
| 標題： | 導演 | |
| 由以下人員提供： | /s/安德魯·坎寧安 | |
| 姓名： | 安德魯·坎寧安 | |
| 標題： | 導演 | |
| IG4資本基礎設施聯合投資A LP | ||
| 作者：IG4 Capital General Partner II Limited，其普通合夥人 | ||
| 由以下人員提供： | /s/Mark Cleary | |
| 姓名： | 馬克·克利裏 | |
| 標題： | 導演 | |
| 由以下人員提供： | /s/安德魯·坎寧安 | |
| 姓名： | 安德魯·坎寧安 | |
| 標題： | 導演 | |
[簽名頁-計劃至/A]