根據第433條提交
註冊聲明333-236351
2021年8月5日
安進。
定價條款説明書
日期:2021年8月5日
$12.5億,1.650%2028年到期的優先債券(2028年債券)
$12.5億,2.000%2032年到期的優先債券(2032年債券)
$11.5億,2.800%2041年到期的優先債券(2041年債券)
13.5億美元2052年到期的3.000%優先債券(2052年債券)
本條款説明書僅涉及下列證券和補充條款,應與日期為8月的初步招股説明書附錄一起閲讀。 5,2021年),以及與該等證券有關的隨附招股説明書(包括以引用方式併入隨附招股説明書的文件)。
發行人: | 安進。 | |
排名: | 高級無擔保 | |
本金金額: | 2028年債券:本金總額12.5億美元 2032年債券:本金總額12.5億美元 2041年債券: 本金總額:11.5億美元 2052年債券:本金總額13.5億美元 | |
到期日: | 2028年票據:2028年8月15日 2032年備註: 2032年1月15日 2041年債券:2041年8月15日 2052年票據: 2052年1月15日 | |
優惠券: | 2028年債券:年息1.650%,從2021年8月9日開始(包括該日) 2032年債券:年息2.000%,從2021年8月9日(包括該日)開始累算 2041年債券:年息2.800%,從2021年8月9日開始(包括該日) 2052年債券:年息3.000%,從2021年8月9日開始(包括該日) | |
面向公眾的價格: | 2028年債券:本金的99.908% 2032年 附註:本金的99.328% 2041年債券:本金的99.695% 2052年債券:本金的99.388% | |
基準財政部: | 2028年債券:2028年7月31日到期,利率1.000 2032年 債券:2031年5月15日到期,利率1.625 2041年債券:2.250釐,2041年5月15日到期 2052年債券:2051年2月15日到期,息率1.875 | |
美國國債基準價格/收益率: | 2028年債券:99-29/1.014% 2032年票據:103-22+ /1.222% 2041年債券:107-31+/1.770% 2052年票據:99-28/ 1.881% |
利差至基準: | 2028年票據:65bps 2032年備註:85bps 2041年備註:105bps 2052年票據:115個基點 | |
到期收益率: | 2028年債券:1.664% 2032年債券:2.072% 2041年債券:2.820% 2052年債券:3.031% | |
付息日期: | 2028年債券:每年2月15日和8月15日,從2022年2月15日開始 2032年債券:每年1月15日和7月15日,從2022年1月15日開始 2041年債券:每年2月15日和8月15日,從2022年2月15日開始 2052年債券:每年1月15日和7月15日,從2022年1月15日開始 | |
再投資率(針對整個看漲電話): | 2028年票據:10bps; 2032年備註:15bps; 2041年票據:20bps; 2052年票據:20bps; 在每種情況下,加上最近一週的固定到期日美國國債的每週收益率 (四捨五入到最近的月份),與到期前的剩餘壽命相對應,截至贖回或支付本金的付款日期。 | |
PAR呼叫日期: | 2028年票據:2028年6月15日 2032年備註:2031年10月15日 2041年債券:2041年2月15日 2052年票據:2051年7月15日 | |
交易日期: | 2021年8月5日 | |
結算日期: | 2021年8月9日(T+2) | |
CUSIP/ISIN: | 2028年債券:031162 DB3/US031162DB37 2032年 備註:031162 CZ1/US031162CZ14 2041年債券:031162 DA5/US031162 DA53 2052年票據:031162 DC1/US031162DC10 | |
面額: | $2,000 x $1,000 | |
預期評級*: | BAA1(穩定)/A-(穩定)/BBB+(穩定)(穆迪/標普/惠譽) | |
聯合簿記管理經理: | 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 摩根士丹利有限責任公司 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 滙豐證券(美國)有限公司 摩根大通證券有限責任公司 MUFG 證券美洲公司 | |
聯席經理: | 學院證券公司 法國巴黎銀行證券(BNP Paribas Securities) Corp. 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 瑞穗證券(Mizuho Securities)美國有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 R.Seelaus&Co., 有限責任公司 塞繆爾·A·拉米雷斯公司 西伯特·威廉姆斯(Siebert Williams)尚克有限責任公司(Siebert Williams&Co.,LLC) SMBC日興證券美國公司 富國銀行證券有限責任公司 |
安進公司已向美國證券交易委員會提交了一份註冊聲明(包括日期為2020年2月10日的招股説明書) 和一份日期為2021年8月5日的招股説明書附錄。在您投資之前,您應該閲讀註冊説明書、招股説明書附錄以及 安進公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中的招股説明書,以獲得有關發行人和此次發行的更完整信息。您應依賴招股説明書、招股説明書附錄以及任何相關的免費撰寫的招股説明書或條款説明書來獲取完整的詳細信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov免費獲取 這些文檔。此外,招股説明書及招股説明書副刊亦可向(I)花旗環球市場公司免費索取,網址為:1-800-831-9146,(Ii)摩根士丹利有限責任公司 免費1-866-718-1649,(Iii)巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)免費1-888-603-5847以及(Iv)高盛有限責任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)免費服務 1-866-471-2526.
*以上證券 評級不是建議買入、賣出或持有特此提供的證券。評級可能隨時受到穆迪和標普的修訂或撤銷,以上每個安全評級都應獨立於任何其他安全評級進行評估 。
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