依據第424(B)(5)條提交
第333-258405號檔案號

註冊費的計算

每一級的標題 證券須予註冊		金額 成為 已註冊(1)		極大值 發行價 每股		極大值 集料 發行價		數量 註冊費(2)
普通股，無面值		920,000		$50.80		$46,736,000		5,098.90

(1)	充分行使承銷商的選擇權，額外購買最多12萬股 普通股。

(2)	根據修訂後的1933年證券法第457(R)條計算。

招股説明書副刊

(至2021年8月3日的招股説明書 )

80萬股

普通股

Unitil Corporation將根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書發售80萬股普通股。

我們的普通股在紐約證券交易所掛牌上市，代碼是UTL？我們普通股的最後一次報告售價是在2021年8月3日，為每股54.05美元。

投資我們的普通股 涉及的風險在標題為風險因素從本招股説明書附錄的S-6頁開始， 隨附的招股説明書第5頁開始。

美國證券交易委員會(SEC)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

		每股				總計
公開發行價		$	50.8000			$	40,640,000
承保折扣和佣金(1)		$	2.0320			$	1,625,600
給Unitil公司的扣除費用前的收益		$	48.7680			$	39,014,400

(1)	我們請您參閲標題為“……”的章節。包銷 (利益衝突)有關承保補償的信息，請從本招股説明書附錄的第S-14頁 開始。

我們還授予承銷商自本招股説明書附錄之日起30天內以公開發行價再購買至多12萬股股票的選擇權，減去承銷折扣 和佣金。

承銷商預計在2021年8月6日左右交割普通股。

聯合簿記管理經理

紅細胞C資本 M市場		美國銀行證券

聯席經理

J安尼 MONTGOMERY S棉花

招股説明書補充日期：2021年8月4日

目錄

招股説明書副刊

關於本招股説明書增刊			S-1
招股説明書摘要			S-3
供品			S-5
危險因素			S-6
關於前瞻性陳述的警示説明			S-8
稀釋			S-10
收益的使用			S-11
大寫			S-12
普通股和股息的價格區間			S-13
承銷(利益衝突)			S-14
法律事務			S-22
專家			S-22
在那裏您可以找到更多信息			S-22
以引用方式併入某些資料			S-23

招股説明書

		頁面
關於這份招股説明書			1
在那裏您可以找到更多信息			1
以引用方式將某些文件成立為法團			1
關於前瞻性信息的警告性聲明			2
我們公司			4
危險因素			5
收益的使用			6
普通股説明			7
配送計劃			9
出售股東			11
法律事務			11
專家			11

關於本招股説明書增刊

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書是我們利用擱置註冊流程向SEC提交的 表格S-3ASR自動註冊聲明的一部分。本文檔分為兩部分。第一部分是招股説明書附錄，包括通過引用併入本文的文件 ，它描述了本次發行的具體條款，並補充和更新了所附招股説明書和通過引用併入其中的文件中包含的信息。第二部分，隨附的 招股説明書(包括通過引用併入其中的文件)提供了更一般的信息，其中一些信息可能不適用於本次發行。通常，當我們提到本招股説明書時，我們指的是本文檔的兩個部分的總和 。

本招股説明書附錄可能會增加、更新或更改隨附的招股説明書中包含的信息。如果我們 在本招股説明書附錄中的陳述與隨附的招股説明書中的陳述或其中通過引用併入的任何文件中的陳述不一致，則本招股説明書附錄中的陳述將被視為修改或取代隨附的招股説明書中所作的陳述和通過引用併入其中的該等文件。然而，如果這些文檔之一中的任何語句與通過引用併入本文的較晚日期的另一文檔中的語句不一致，則該文檔中日期較晚的語句修改並取代較早的語句。

在購買我們提供的任何普通股 股票之前，我們敦促您仔細閲讀本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和任何相關的免費寫作招股説明書以及通過引用合併在此和其中的所有信息，以及標題中描述的 附加信息在那裏您可以找到更多信息？和？以引用方式併入某些資料。？這些文檔包含重要的 信息，您在做出投資決策時應考慮這些信息。

您應僅依賴本招股説明書附錄中引用的信息、隨附的招股説明書以及我們向SEC提交的任何相關自由寫作招股説明書中包含或合併的信息。我們和承銷商均未授權任何其他人向您提供任何 不同或不一致的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應該依賴它。

本招股説明書附錄 在 任何情況下均不構成出售或徵求購買本招股説明書附錄中所述普通股以外的任何證券的要約或出售或徵求購買此類證券的要約。在美國境外擁有本招股説明書附錄的人必須告知自己，並遵守與發售 普通股和在美國境外分銷本招股説明書附錄有關的任何限制。

您應假定 本招股説明書附錄、隨附的招股説明書、通過引用併入本文和其中的文件以及任何相關的自由寫作招股説明書中的信息僅在各自的日期是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、 運營結果和前景可能發生了重大變化。

我們還注意到，吾等在 本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中作為證物提交的任何文件的陳述、擔保和契諾，完全是為了該協議各方的利益而作出的，在某些情況下，包括 在此類協議各方之間分攤風險的目的，不應被視為對您的陳述、擔保或契諾。此外，此類陳述、保證或契諾只有在作出之日才是準確的。 因此，不應依賴此類陳述、保證或契諾準確地反映我們當前的事務狀態。

S-1

吾等或承銷商或吾等或其各自代表均不會就閣下根據適用法律投資本公司普通股的合法性向閣下作出任何 陳述。您應該就投資我們普通股的法律、税務、商業、財務和相關方面諮詢您自己的顧問。

在本招股説明書附錄中，除非上下文另有規定，否則術語？公司、？Unitil、？我們、？我們、？和？我們指的是Unitil 公司及其子公司。

Unitil徽標和Unitil的其他商標是本招股説明書附錄中使用的我們的部分商標和註冊標記，並在此引用作為參考。本招股説明書附錄和通過引用併入本文的文檔還包括屬於其他組織的 財產的商標、商標名和服務標記。僅為方便起見，我們的商標和商號不帶 ^®和^™但這些引用並不意味着我們不會根據適用法律在 最大程度上主張我們的權利或適用許可人對這些商標和商號的權利，但這些引用並不以任何方式表明我們不會根據適用法律最充分地主張我們的權利或適用許可人對這些商標和商號的權利。

S-2

S-3

S-4

S-5

危險因素

投資我們的普通股有很高的風險。除了本招股説明書附錄、隨附的 招股説明書以及在此和其中引用的文件中包含的其他信息外，您還應仔細考慮以下和標題為？？的章節中討論的風險。風險因素在我們的年度報告和截至2021年3月31日和2021年6月30日的Form 10-Q季度報告(我們的季度報告)中，以及標題為關於前瞻性陳述的注意事項？請參閲 本招股説明書附錄。本招股説明書增刊、我們的年度報告和季度報告中討論的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險。其他我們目前未知或我們 目前認為無關緊要的風險和不確定性也可能損害我們的業務。如果發生上述任何風險，我們的業務、財務狀況和經營業績都可能受到損害，我們普通股的交易價格可能會下跌，您可能會損失部分或全部投資 。

與此次發行相關的風險

我們普通股的交易價格一直在波動，而且可能會繼續波動。

我們普通股的交易價格一直在波動，可能會繼續受到各種因素的影響而大幅波動，其中一些因素 超出了我們的控制範圍。在過去的52周裏，我們的普通股在盤中經歷了每股59.32美元的交易高點和每股32.80美元的低點。我們普通股的市場價格也可能因未來或未來我們行業公司股票價格的普遍下跌或市場波動而 下降。新冠肺炎疫情導致 近幾個月金融市場大幅波動和不確定性。最近出現的市場混亂和波動水平的持續或惡化可能會對我們獲得資本的能力、我們的 業務、運營業績和財務狀況以及我們普通股的市場價格產生不利影響。

大量出售我們的普通股可能會 導致我們的股價下跌。

如果我們或我們的現有股東大量出售我們的普通股，或者公開市場 認為我們或我們的現有股東可能會出售我們的普通股，我們普通股的市場價格可能會大幅下跌。本招股説明書附錄提供的所有股票將可以自由交易，不受 限制或根據聯邦證券法進行進一步註冊，除非由附屬公司購買，該術語在規則144中根據修訂的1933年證券法(證券法)定義。受我們每位董事、高管和承銷商之間的鎖定協議約束，已發行的 股票可以在本招股説明書附錄日期後90天內出售，但標題為 的 部分另有説明包銷 (利益衝突)？在本招股説明書附錄中。既不是董事也不是高管的大股東不受 鎖定協議的約束。

我們有廣泛的自由裁量權來決定如何使用此次發行中籌集的資金， 可以將其用於可能不會提高我們的經營業績或普通股價格的方式。

我們的管理層將對此次發行所得資金的使用擁有廣泛的自由裁量權，我們可能會以股東可能不同意或不會產生有利回報的方式使用此次發行所得資金，或者根本不會獲得任何回報。如果我們不以改善經營業績的方式投資或運用此次 發行的收益，我們可能無法實現預期的財務業績，這可能會導致我們的股價下跌。見標題為？？的一節。收益的使用有關更多 信息，請參閲本招股説明書附錄。

S-6

您在此次發行中購買的普通股的每股有形賬面淨值將立即被稀釋。 您在此次發行中購買的普通股的每股有形賬面淨值將立即被稀釋。

我們普通股的公開發行價大大高於我們普通股的調整後每股有形賬面淨值 。因此，在此次發行中購買我們普通股的投資者將支付大大超過此次發行後調整後每股有形賬面淨值的每股價格。有關更多信息，請參見？稀釋.”

此次發行的承銷商可能放棄或解除與此次發行 相關的鎖定協議的各方，這可能會對我們普通股的價格產生不利影響。

吾等與吾等的行政人員及董事已 訂立或將訂立鎖定協議，根據該協議，吾等及彼等在本招股説明書補充刊發之日起 90天內出售或以其他方式處置我們的普通股將受某些限制。承銷商代表可以在不另行通知的情況下，隨時解除全部或部分普通股，但須遵守上述鎖定協議 。請參見？包銷 (利益衝突)？瞭解有關這些協議的更多信息。如果放棄鎖定協議下的限制 ，則普通股將可在公開市場出售，但必須遵守證券法或其中的例外情況，這可能會導致我們普通股的市場價格下跌，並削弱我們的 融資能力。(br}=鎖定協議到期後出售大量股票、認為可能發生此類出售的看法或提前解除這些協議，可能會導致我們的 市場價格下跌，或者使您更難在您認為合適的時間和價格出售您的普通股。？

與我們的業務相關的風險

除了本招股説明書附錄中列出的風險外，我們的業務還受到許多風險和不確定性的影響 這些風險和不確定性可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。這些風險在我們提交給證券交易委員會的年度和季度報告以及其他文件中進行了討論。在投資我們的普通股之前，您應該仔細考慮這些風險。 請參見？在那裏您可以找到更多信息.”

S-7

關於前瞻性陳述的警示説明

本招股説明書附錄和我們在此引用的文件包含符合“證券法”第27A節、經修訂的“1934年證券交易法”(“證券交易法”)第21E節和“1995年私人證券訴訟改革法”含義的前瞻性陳述。除 歷史事實陳述外，本文中包含或引用的所有陳述(包括但不限於有關我們未來運營的財務狀況、業務戰略和其他計劃和目標的陳述)均為前瞻性 陳述。

這些聲明包括關於我們的信念和當前期望的聲明。在某些情況下，您可以通過以下術語來識別前瞻性 陳述：？可能、？將、？應該、？預期、？計劃、？預期、？相信、？估計、？預測、？潛在？或 ？繼續或否定此類術語或其他類似術語。這些前瞻性陳述在預測未來結果和條件時會受到固有風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中預測的結果大不相同。部分(但不是全部)風險和不確定因素包括標題為的章節中描述的風險和不確定因素風險因素？在本招股説明書附錄中，以及以下 ：

•

冠狀病毒(新冠肺炎)大流行(冠狀病毒大流行)可能 對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響，包括擾亂我們的員工和承包商為我們提供持續服務的能力，減少客户對電力或天然氣的需求，或者減少電力或天然氣供應；

•

我們的法規和立法環境(包括與氣候變化、温室氣體排放和其他環境事項相關的法律法規)可能會影響我們能夠收取的費率、我們的授權回報率、我們收回費率成本的能力、我們的財務狀況、運營和現金流的結果以及 我們受監管活動的範圍；

•

能源商品的供求和價格波動，以及輸電和運輸能力，以及我們收回能源商品成本的能力；

•

客户首選能源；

•

強風暴和我們收回風暴成本的能力；

•

資本市場估值下降，這可能需要我們向 提供大量現金，以支付我們的養老金義務，以及我們在費率中收回養老金義務成本的能力；

•

一般經濟狀況，這可能會對(I)我們的客户，從而對我們分銷服務的需求產生不利影響，(Ii)信貸和流動性資源的可用性，以及(Iii)我們交易對手的某些義務(包括我們的保險公司和貸款人的義務)；

•

我們以可接受的條件獲得債務或股權融資的能力；

•

提高利率，這可能會增加我們的利息支出；

•

我們和我們的子公司債務條款中包含的限制性契約，這些條款限制了我們業務運營的某些方面；

•

天氣變化，可能導致我們的分銷服務需求發生意外變化；

•

長期的全球氣候變化，這可能會導致客户需求的意外變化或導致可能擾亂我們的電力和天然氣分銷服務的極端天氣事件 ；

•

網絡攻擊、恐怖主義行為、戰爭行為、惡劣天氣、太陽事件、電磁事件、自然災害、信息技術資產的年齡和狀況、人為錯誤或其他因素可能會擾亂我們的運營，並導致我們發生意想不到的損失和費用；

S-8

•

將服務外包給第三方可能使我們面臨服務交付質量不合格或 不符合標準的交付內容，這可能會導致錯過最後期限或其他及時性問題、不遵守(包括適用的法律要求和行業標準)或聲譽損害， 可能會對我們的運營結果產生負面影響；

•

與我們的電力和天然氣分銷活動相關的眾多危險和操作風險， 可能導致事故和其他操作風險和成本；

•

災難性事件；

•

我們留住現有客户和吸引新客户的能力；

•

我們的能源經紀客户在多年能源經紀合同下的績效和用電量；

•

競爭加劇；

•

不可預見或不斷變化的情況，這可能會對全公司温室氣體直接排放量的減少產生不利影響 ；以及

•

其他目前已知或不可預見的因素。

這些風險中有許多是我們無法控制的。您應假定本招股説明書附錄和通過引用併入本文的文件 中的信息僅在其各自的日期是準確的。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映此類陳述發表之日之後的事件或情況，或反映 意外事件的發生，除非法律另有要求。新因素時有出現，我們無法預測所有這些因素，也無法評估任何此類因素對我們業務的影響或任何因素或因素組合可能導致結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度 。

S-9

稀釋

如果您在本次發行中購買普通股，您將經歷本次發行中每股 股的公開發行價與本次發行後我們調整後的每股有形賬面淨值之間的差額稀釋。

有形資產淨值 每股賬面價值等於有形資產總額減去負債總額除以已發行普通股股數。截至2021年6月30日，我們的歷史有形賬面淨值為4.08億美元，或每股普通股26.64美元 。在以每股50.80美元的公開發行價出售我們的普通股股票，並扣除佣金和我們預計應支付的發售費用後，截至2021年6月30日，我們的 調整後有形賬面淨值約為4.394億美元，或每股約27.73美元。對現有股東來説，這意味着有形賬面淨值立即增加了約1.09美元，對此次發行的新投資者而言，調整後的有形賬面淨值立即稀釋了約23.07美元。

如果承銷商充分行使購買額外普通股的選擇權，我們在此次發行後的調整後有形賬面淨值將增加到每股27.89美元，對此次發行的新投資者將立即稀釋每股22.91美元。下表説明瞭按每股計算的攤薄情況：

每股公開發行價						$	50.80
截至2021年6月30日的每股有形賬面淨值		$	26.64
可歸因於投資者在此次發行中購買股票的每股有形賬面淨值增加		$	1.25
作為本次發售生效後的調整後每股有形賬面淨值						$	27.89
本次發行對投資者的每股攤薄						$	22.91

以上討論和表格基於截至2021年6月30日的已發行普通股15046469股， 不包括根據我們的紅利再投資計劃、我們的遞延納税儲蓄和投資計劃以及我們的第二次修訂和重新啟動的2003年股票計劃為發行而保留的340687股。

S-10

收益的使用

我們估計，在扣除承銷折扣和我們估計的 發售費用後，本次發行給我們帶來的淨收益約為3860萬美元。如果承銷商全額行使購買額外股份的選擇權，我們將根據假設的公開發行價並扣除承銷折扣 ，獲得大約590萬美元的額外收益。

我們打算使用此次發行的淨收益(包括承銷商行使購買 額外股份選擇權的收益)(I)向我們受監管的公用事業子公司(主要是我們受監管的天然氣子公司)進行股權出資，(Ii)償還根據我們2018年7月25日第二次修訂 和重新簽署的信貸協議(日期為2018年7月25日)的債務中約2960萬美元的未償債務，這些債務由作為行政代理的公司、北卡羅來納州美國銀行和其中點名的貸款人(信貸安排)償還。(Iii)償還Unitil Corporation 6.33%高級債券項下的未償還債務約900萬美元，該債券將於2022年5月1日到期。(Iv)用於一般公司用途。

信貸安排的到期日為2023年7月25日，可兩次延期一年，借款上限為1.2億美元，其中包括用於簽發備用信用證的2500萬美元昇華。截至2021年6月30日，信貸安排下的未償還借款約為2970萬美元，截至2021年7月30日，信貸安排下的未償還借款約為4050萬美元。信貸安排使本公司能夠 選擇信貸安排下的借款在多個選項下計息，包括按相當於一個月倫敦銀行間同業拆借利率加1.125%的每日浮動年利率計算。

美國銀行證券公司和/或其附屬公司在信貸安排下擔任行政代理、簿記管理人、牽頭安排人、信用證貸款人和貸款人。 美國銀行證券公司和/或其附屬公司將從此次發行中獲得淨收益，用於償還信貸安排下的債務，因此，根據FINRA規則5121的 含義，在此次發行中將存在利益衝突。請參見？承銷(利益衝突).”

S-11

大寫

下表顯示了我們截至2021年6月30日的市值：

•

以實際綜合方式計算；及

•

在扣除承銷折扣及吾等估計發售開支後，按每股50.80美元的公開發售價格，收到本次發售800,000股普通股的估計淨收益3,860萬美元后，經調整後計算。見標題為？？的一節。使用 收益？在本招股説明書附錄中。

您應將本表與本招股説明書附錄中引用的綜合財務報表和相關注釋一併閲讀。

		(未經審計)截至2021年6月30日
		實際				調整 為此 供奉				親 表格
(百萬美元)
普通股		$	400.6			$	38.6			$	439.2
優先股			0.2				—				0.2
長期債務，減少流動部分			505.3				—				505.3
總市值		$	906.1			$	38.6			$	944.7
長期債務的當期部分		$	19.0			$	(9.0	)		$	10.0
短期債務		$	29.7			$	(29.6	)		$	0.1

S-12

普通股和股息的價格區間

我們的普通股在紐約證券交易所掛牌上市，代碼是UTL？？

截至2021年7月30日，登記在冊的股東有1256人。

下表列出了我們 普通股的每股日內市場價格的高低範圍，以及在所述期間支付的每股股息。2021年8月3日，我們普通股的收盤價為54.05美元。過去的表現並不一定預示着未來的價格表現。您應該獲得我們普通股的當前 市場報價。

		價格範圍
		高				低				每項股息 分享
2018
第一季度		$	47.40			$	40.92			$	0.365
第二季度		$	52.11			$	44.86				0.365
第三季度		$	53.07			$	48.57				0.365
第四季度		$	52.74			$	46.21				0.365
2019
第一季度		$	55.75			$	47.05			$	0.370
第二季度		$	61.85			$	53.22				0.370
第三季度		$	63.87			$	56.18				0.370
第四季度		$	64.53			$	58.77				0.370
2020
第一季度		$	65.76			$	39.33			$	0.375
第二季度		$	58.27			$	42.87				0.375
第三季度		$	47.05			$	37.16				0.375
第四季度		$	44.40			$	32.80				0.375
2021
第一季度		$	49.59			$	38.02			$	0.380
第二季度		$	59.32			$	45.12			$	0.380
第三季度(截至2021年7月30日)		$	54.46			$	51.02

我們目前的年度股息為普通股每股1.52美元，按季度支付。但是，我們的董事會會定期審查我們的 股息政策，我們不能向您保證未來可能支付的股息金額(如果有的話)。

S-13

承銷(利益衝突)

包銷

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司。美國銀行和美國銀行(BofA Securities，Inc.)將擔任此次發行的聯合簿記管理人，並擔任下述承銷商的代表。根據日期為本招股説明書附錄日期的承銷協議中所述的條款和條件， 以下指定的每個承銷商已分別且未共同同意購買，並且我們已同意向該承銷商出售與承銷商名稱相對的股份數量。

承銷商		數 的股份
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司			340,000
美國銀行證券公司			340,000
詹尼·蒙哥馬利·斯科特有限責任公司			120,000
總計			800,000

承銷協議規定，承銷商購買本次發行中包括的股票的義務 須經律師批准法律事項和其他條件。如果承銷商 購買任何股票，則承銷商有義務購買所有股票(以下所述購買額外股票的承銷商選擇權所涵蓋的股票除外)。承銷協議還規定，如果任何承銷商違約，在某些情況下可以終止此次發行。

承銷商向社會公開發售的股票最初將按照本招股説明書封面上的首次公開發行價格進行發行。 承銷商出售給證券交易商的任何股票，可以在首次公開發行(IPO)價格的基礎上以不超過每股2.0320美元的折扣價出售。如果未按初始發行價出售全部股票，承銷商 可以更改發行價和其他出售條款。

我們不能向您保證公開發行價將與本次發行後普通股在公開市場交易的價格相符，也不能保證本次發行後普通股的活躍交易市場將會發展並持續下去。

承保折扣和佣金

下表 顯示了我們將向承銷商支付的與此次發行相關的承銷折扣和佣金。這些金額的顯示假設承銷商沒有行使和全部行使承銷商購買額外股份的選擇權 。

		由公司支付
		不鍛鍊身體				全面鍛鍊
每股		$	2.0320			$	2.0320
總計		$	1,625,600			$	1,869,440

S-14

賠償

我們已同意賠償承銷商的某些責任，包括證券法下的責任，或支付承銷商可能因任何這些責任而被要求支付的款項。

購買額外股份的選擇權

如果承銷商出售的股票數量超過上表所列總數，我們已授予承銷商一項選擇權，自本招股説明書補充之日起30天內可行使 ，以公開發行價減去承銷折扣購買最多12萬股額外股票。在行使選擇權的範圍內，每個承銷商必須購買與該承銷商最初購買承諾大致成比例的額外 股票。根據該期權發行或出售的任何股票將按照與本次發行標的的其他股票相同的條款和條件發行和出售。

禁閉

我們 和我們的高級管理人員和董事同意，自本招股説明書補充之日起90天內，未經加拿大皇家銀行資本市場公司、有限責任公司和美國銀行證券公司事先書面同意，我們和他們不得處置或對衝 任何可轉換為我們普通股或可交換為我們普通股的股票或任何證券。加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司(RBC Capital Markets，LLC)和美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)可自行決定隨時解除受這些 鎖定協議約束的任何證券，恕不另行通知。

紐約證券交易所上市

這些股票在紐約證券交易所上市，代碼是UTL？

費用和報銷

我們估計，我們在此次產品總費用中的份額 約為40萬美元。

價格穩定、空頭頭寸和懲罰性出價

承銷商可以在公開市場買賣股票。公開市場上的買入和賣出可能包括做空 賣出、回補空頭頭寸的買入(這可能包括根據承銷商購買額外股票的選擇權買入)以及穩定買入。

•

賣空涉及承銷商在二級市場上出售的股票數量超過其在發行中所需購買的股票數量 。

•

？備兑賣空是指出售金額不超過 承銷商購買額外股票選擇權所代表的股票數量的股票。

•

？裸賣空是指出售的股票數量超過 承銷商購買額外股票的選擇權所代表的股票數量。

•

回補交易包括根據承銷商購買 額外股票的選擇權或在公開市場購買股票，以回補空頭頭寸。

•

要結清裸空頭頭寸，承銷商必須在公開市場購買股票。如果承銷商擔心定價後公開市場上的股票價格可能存在下行壓力，從而可能對購買此次發行的投資者產生不利影響，則更有可能建立裸空頭頭寸 。

•

要平倉備兑空頭頭寸，承銷商必須在公開市場購買股票，或者必須行使 承銷商購買額外股票的選擇權。在確定平倉備兑空頭頭寸的股票來源時，承銷商將特別考慮公開市場上可供購買的股票價格與他們通過承銷商購買額外股票的選擇權購買股票的價格相比 。

S-15

•

穩定交易涉及購買股票的出價，只要穩定出價不超過 指定的最大值。

回補空頭和穩定買入的買入，以及承銷商為自己賬户進行的其他買入，可能會起到防止或延緩股票市場價格下跌的作用。在沒有這些交易的情況下，它們還可能導致股票價格高於公開市場中的價格。承銷商可以在紐約證券交易所(New York Stock Exchange)進行這些交易，非處方藥不管是不是市場。如果承銷商 開始任何此類交易，他們可以隨時停止這些交易。

電子配送

發行時，部分承銷商或者證券交易商可以通過電子郵件等電子方式散發招股説明書。

利益衝突/其他關係

美國銀行證券公司和/或其附屬公司在信貸安排下擔任行政代理、簿記管理人、牽頭安排人、信用證貸款人和貸款人。 美國銀行證券公司和/或附屬公司將從此次發行中獲得淨收益，用於償還信貸安排下的債務。由於美國銀行證券公司是此次發行的承銷商代表之一，根據FINRA第5121條，美國銀行證券公司將被視為存在利益衝突，前提是美國銀行證券公司或其附屬公司至少獲得此次發行淨收益的5%。因此，此 產品將根據FINRA規則5121進行。根據該規則，不需要就此次發行任命合格的獨立承銷商，因為我們的普通股存在FINRA規則5121中定義的真正的公開 市場。

承銷商是從事各種 活動的全方位服務金融機構，可能包括證券交易、商業和投資銀行、金融諮詢、投資管理、本金投資、套期保值、融資和經紀活動。承銷商及其各自的關聯公司過去曾 不時為我們提供商業銀行、投資銀行和諮詢服務，並收取慣例手續費和費用報銷；在正常業務過程中，承銷商可能會不時與我們進行交易併為我們提供 服務，因此他們可能會收取慣例手續費和費用報銷。在其各項業務活動的正常過程中，承銷商及其各自的關聯公司可以 或持有廣泛的投資，並積極交易債務和股權證券(或相關衍生證券)和金融工具(可能包括銀行貸款和/或信用違約互換)，並可隨時持有該等證券和工具的多頭和空頭頭寸。該等投資及證券活動可能涉及吾等或吾等聯屬公司的證券及/或票據。承銷商及其 關聯公司也可就此類證券或金融工具提出投資建議和/或發表或發表獨立的研究意見，並可持有或向客户推薦購買此類證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。

美國以外地區的銷售

在任何司法管轄區(美國除外)均未採取任何行動，允許公開發行我們的普通股，或在需要採取行動的任何司法管轄區內擁有、 分發或分發本招股説明書附錄或與我們或我們的普通股有關的任何其他材料。因此，普通股不得直接或間接發售或出售。 除非遵守 任何此類國家或司法管轄區的任何適用規則和規定，否則不得在任何國家或司法管轄區分發或發佈與我們普通股相關的本招股説明書附錄或任何其他發售材料或廣告。

S-16

承銷商可以安排在美國以外的某些司法管轄區直接或通過其允許的附屬公司出售在此發行的普通股。

歐洲經濟區

對於已實施招股説明書指令的每個歐洲經濟區成員國(每個相關成員國)，不得在該相關成員國向公眾發出我們普通股的要約，但根據招股説明書 指令下的以下豁免，可隨時向該相關成員國向公眾發出我們普通股的要約：

(a)

招股説明書指令中定義為合格投資者的任何法人實體；

(b)

向150名以下的自然人或法人(招股説明書 指令中定義的合格投資者除外)出售，但須事先徵得代表對任何此類要約的同意；或

(c)

在招股章程指令第3條第(2)款範圍內的任何其他情況下，

但該等普通股要約不會導致吾等或任何承銷商須根據招股章程指令第3條 刊登招股章程。

就本條款而言，就我們在任何相關成員國的普通股 向公眾要約一詞是指以任何形式和任何手段就要約條款和我們擬要約的普通股進行的溝通，以使投資者能夠決定購買我們的普通股，因為 在該成員國實施招股説明書指令的任何措施，招股説明書指令的表述都是指指令2003/71/EC(經修訂)，因此，在該成員國，招股説明書指令是指指令2003/71/EC(經修訂)的任何形式和手段，以使投資者能夠決定購買我們的普通股，因為 在該成員國實施招股説明書指令的任何措施，招股説明書指令(Prospectus Directive)指的是指令2003/71/EC(經修訂 包括相關成員國的任何相關執行措施。

此歐洲經濟區銷售限制是以下列出的任何其他 銷售限制之外的限制。

英國

在英國，本招股説明書只向合資格投資者發出，並以合資格投資者為對象，該等投資者為(I)符合二零零五年金融服務及市場法令(金融推廣)令(該命令)第(Br)條第19(5)條範圍內的投資專業人士；或(Ii)高淨值實體及其他可合法獲傳達本招股章程的人士，屬 令第49(2)(A)至(D)條所指(所有此等人士統稱為相關人士)。與本招股説明書有關的任何投資或投資活動只適用於相關人士，且只會與相關人士進行。 任何非相關人士都不應採取行動或依賴本招股説明書或其任何內容。

迪拜國際金融中心

本招股説明書涉及根據迪拜金融服務管理局(DFSA)的已提供證券規則進行的豁免要約。本招股説明書僅面向DFSA的已發行證券規則中指定類型的人員分發。它不能交付給任何其他人，也不能由任何其他人依賴。DFSA不負責審核或核實與豁免優惠相關的任何 文檔。DFSA尚未批准本招股説明書，也未採取措施核實本文所載信息，對招股説明書不負任何責任。與本招股説明書相關的股票可能 非流動性和/或受轉售限制。有意購買要約股份的人士應自行對股份進行盡職調查。如果您不瞭解本招股説明書的內容，請諮詢授權的 財務顧問。

香港

在不構成公司意義上的公開要約(清盤和清盤)的情況下，股票不得以(I)以外的任何文件在香港發售或出售。

S-17

“雜項規定)條例”(第香港法例第32條)(“公司(清盤及雜項規定)條例”)或不構成“證券及期貨條例”(第香港法例第571條)(證券及期貨條例)，或(Ii)《證券及期貨條例》及根據該條例訂立的任何規則所界定的專業投資者，或(Iii)在其他不會導致該文件成為《公司(清盤及雜項條文)條例》所界定的招股章程的情況下，且不得為發行目的而發出廣告、邀請函或與股份有關的文件，亦不得為發行目的而由任何人所管有(在每種情況下均為發行目的)，或(Iii)在不會導致該文件成為《公司(清盤及雜項條文)條例》所界定的招股章程的其他情況下，或(Ii)向《證券及期貨條例》及根據該條例訂立的任何規則所界定的專業投資者發出或由任何人管有。或其內容相當可能會被香港公眾 查閲或閲讀(除非根據香港證券法允許這樣做)，但僅出售給或擬出售給香港以外的人士或僅出售給香港的專業投資者(如證券及期貨條例及其下制定的任何規則所界定的)的股份則不在此限。/或僅供香港公眾人士 查閲或閲讀其內容(根據香港證券法允許這樣做的除外)，但僅出售給或擬出售給香港以外的人士或僅出售給香港的專業投資者(如證券及期貨條例及其下制定的任何規則所界定)的股份除外。

新加坡

本招股説明書尚未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此，本招股説明書以及與股份要約或出售、認購或購買邀請有關的任何其他文件或材料不得直接或間接向新加坡境內人士分發或分發，也不得直接或間接向新加坡境內的人士提供或出售或邀請認購或 購買，但下列情況除外：(I)向機構投資者(如新加坡第289章證券及期貨法第4A條所界定)根據 第274條向機構投資者發出認購或 購買邀請。(Ii)根據SFA第275(1)條向相關人士(如SFA第275(2)條所界定)，或根據SFA第275(1A)條規定的任何人，或根據SFA第275條規定的條件 ，或(Iii)以其他方式根據SFA的任何其他適用條款並根據SFA的任何其他適用條款，在每種情況下均受SFA規定的條件的約束。

如果股份是由相關人士根據SFA第275條認購或購買的，而該人是一家公司(其唯一業務是持有投資，且其全部股本由一個或多個個人擁有，每個人都是認可投資者)(該公司不是經認可的 投資者(見SFA第4A條的定義))，該法團的證券(如本條例第239(1)條所界定)在該法團根據本條例第275條取得股份後6個月內不得轉讓，但以下情況除外：(1)根據本條例第274條向機構投資者或向有關人士(如本條例第275(2)條所界定)轉讓；(2)如轉讓是由根據本條例第275(1A)條對該法團的證券作出要約而產生的，(3)(4)如屬法律的實施，(5)“證券及期貨條例”第276(7)條所指明的，或(6)“2005年新加坡證券及期貨(投資要約)(股份及債券)規例”(第32條)所指明的。

如果股票是由 相關人士根據國家外匯管理局第275條認購或購買的，而該相關人士是一個信託(受託人不是認可投資者(根據國家外匯管理局第4A條的定義))，而該信託的唯一目的是持有投資，且該信託的每一受益人都是認可投資者，該信託中的受益人權利和利益(無論如何描述)在該信託根據SFA第275條獲得股份後6個月內不得轉讓，但以下情況除外：(1)根據SFA第274條向機構投資者或向相關人士(如SFA第275(2)條所定義)轉讓；(2)如果轉讓的要約是以每筆交易不低於20萬新加坡元(或其等值的外幣)的代價獲得的(無論該金額是以現金、證券交換或其他資產支付)，(3)如果沒有或將不會就轉讓給予代價， (4)如果轉讓是通過法律的實施，(5)根據國家外匯管理局第276(7)條的規定，或(5)根據國家外匯管理局第276(7)條的規定，(5)根據國家外匯管理局第276(7)條的規定， (4)轉讓的權利或利益是以不低於 新元(或其等值的外幣)的代價獲得的，(無論該金額是以現金支付，還是通過證券交換或其他資產支付)，

日本

這些證券沒有也不會 根據日本《金融工具和交易法》(1948年第25號法案，經修訂)或FIEA註冊。證券不得直接或間接發售或出售。

S-18

間接向任何日本居民(包括任何在日本居住的個人或根據日本法律組織的任何公司或其他實體)或其他人 直接或間接在日本或向任何日本居民或為其利益進行再發售或轉售，除非豁免FIEA的註冊要求，並以其他方式遵守日本的任何相關法律和 法規。

合格機構投資者(QII)

請注意，與我們普通股的股票 相關的新發行或二級證券的募集(每種證券均如FIEL第4條第2款所述)構成？僅限QII的私募或僅限QII的二級分銷(每種證券均如FIEL第23-13條第1款所述)。披露 FIEL第4條第1款中另有規定的任何此類募集，並未涉及我們普通股的股份。我們普通股的股份只能轉讓給合格投資者。

對於非QII投資者

請注意，與我們普通股 的股票 相關的新發行證券或二級證券的募集(如FIEL第4條第2款所述)要麼構成少量私募配售，要麼構成少量私人二級分銷(每種證券均如FIEL第23-13條第4款所述)。關於FIEL第4條第1款中另有規定的任何此類募集的披露，尚未涉及我們普通股的股份。我們普通股的股份只能整塊轉讓 ，不能細分給單一投資者。

加拿大

證券只能在加拿大出售給購買或被視為購買本金的購買者，這些購買者是認可投資者，如National Instrument 45-106中定義的 招股章程的豁免(NI 45-106)或第73.3(1)款證券法(安大略省)，不是 創建或正在使用的，僅用於作為NI 45-106， 第1.1節中的認可投資者定義的(M)段中描述的認可投資者購買或持有證券，並且是國家文書31-103中定義的許可客户註冊要求、豁免和持續的註冊人義務.

根據承銷協議的條款，買方可能已向參與交易的任何交易商提供的有關買方作為認可投資者的地位的某些信息 可能需要由該交易商交付給本公司。通過購買證券，購買者同意披露此類信息。

這些證券的分銷將以私募方式進行，將不受招股説明書 準備和向加拿大相關證券監管機構提交的要求的限制。該公司不是加拿大的報告發行人，這些證券也沒有在加拿大的任何證券交易所上市。 這些證券目前在加拿大沒有公開市場。本公司無意成為加拿大的報告發行人，也無意提交招股説明書以符合向公眾轉售證券的資格，也無意將證券在加拿大的任何證券交易所上市。 因此，根據適用的加拿大證券法，這些證券將受到無限期的持有期或限制期的約束。證券的任何轉售必須符合適用證券法的招股説明書要求的豁免 或在不受招股説明書要求約束的交易中進行。茲通知買方，除非適用的證券法規允許，否則在加拿大，證券持有人不得在以下日期(I)發行結束和(Ii)公司成為加拿大任何省或地區報告發行人的日期(以較晚者為準)之前交易 證券。加拿大買家奉告 ，我們不需要向加拿大任何證券監管機構提交招股説明書或類似文件，以證明我們有資格將證券轉售給加拿大或其任何省或地區的公眾。建議購買 證券的加拿大買家在轉售證券之前諮詢加拿大法律意見，因為此類轉售只能根據適用法律進行。

S-19

如果本要約備忘錄(包括其任何修正案)包含失實陳述，加拿大某些省或地區的證券法可向購買者 提供撤銷或損害賠償，前提是購買者在購買者所在省或地區的證券法規定的時限內行使撤銷或損害賠償。買方應參考買方所在省份或地區的證券法規中有關這些權利的任何適用條款，或諮詢法律顧問。

依據《國家文書33-105》第3A.3節承保衝突 (NI 33-105)，承銷商不需要遵守NI 33-105關於承銷商在與此次發行相關的 中存在利益衝突的披露要求。

買方將按照適用的證券法律、法規和規則的要求籤署、交付和提交與其購買證券有關的報告、承諾和其他文件，或應要求協助我們獲取和提交該等報告、承諾和其他文件，或根據 該法律、法規或規則的要求向我們提供有關該等報告、承諾和其他文件的信息。通過購買證券，買方承認本公司及其承銷商及其各自的代理和顧問均可收集、使用和披露其名稱和其他指定的 個人身份信息(br}個人身份信息)，包括其為滿足法律、法規和審計要求以及法律或法規允許或要求購買的證券金額。 購買者同意披露該信息。

根據加拿大聯邦所得税法規，購買證券具有一定的税收後果，居住在加拿大的證券的潛在購買者應就證券所有權和處置的特殊税收後果諮詢其自己的税務顧問。

加拿大的每一位證券購買者特此同意，購買者明確希望以任何方式證明或與證券銷售 相關的所有文件僅以英文起草。Chque acheteur au Canada des valeur Mobières scillaüt que c est sa volontéexpress que es volontéexpress que tous les file faisant foi ou se quelque de quelque manièreàla valeur Mobilères soient rédidiés Unitement en anglais(br}manièreàla valeur Mobières Mobières soient rédigés Unitement en anglais)。

澳大利亞

尚未向澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)提交與此次發行相關的配售文件、招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件。本招股説明書不構成《2001年公司法》(《公司法》)規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件，也不 聲稱包括《公司法》規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件所需的信息。

根據公司法第708條所載的一項或多項豁免，在澳洲發售股份的人士(獲豁免投資者)只能是成熟的投資者(公司法第708(8)條所指)、專業投資者(公司法第708(11)條所指的專業投資者)或其他人士，因此根據公司法第6D章，在不向投資者披露的情況下發售股份是合法的。(br}公司法第708(8)條所指的是專業投資者)、(br}公司法第708(11)條所指的專業投資者)或根據公司法第708章所載的一項或多項豁免而合法地發售股份而不向投資者披露的人士(見公司法第708(8)條)。

澳大利亞獲豁免投資者申請的股份不得於根據發售配發日期 後12個月期間在澳洲發售，除非根據公司法第708條豁免或其他規定，根據公司法第6D章無須向投資者披露的情況，或 要約是根據符合公司法第6D章的披露文件作出的。任何獲得股份的人都必須遵守澳大利亞的此類轉售限制。

本招股説明書僅包含一般信息，不考慮任何 特定人士的投資目標、財務狀況或特殊需求。它不包含任何證券推薦或金融產品建議。在作出投資決定之前，投資者需要考慮

S-20

本招股説明書中的信息是否適合他們的需要、目標和情況，如有必要，請就這些問題徵求專家意見。

11.瑞士

股票可能不會在 瑞士公開發售，也不會在瑞士證券交易所或瑞士任何其他證券交易所或受監管的交易機構上市。本文件在編寫時未考慮根據ART發行招股説明書的披露標準 。652A或ART。根據“瑞士義務法典”的1156條或根據ART上市招股説明書的披露標準。27次以上。六項上市規則或瑞士任何其他證券交易所或受監管交易機構的上市規則 。本文檔以及與股票或發售相關的任何其他發售或營銷材料均不得在瑞士公開分發或以其他方式公開提供。

無論本文件或任何其他與本次發行、本公司、本公司股票相關的發售或營銷材料，均已或將提交任何瑞士監管機構或獲得任何瑞士監管機構的 批准。特別是，本文件不會提交給瑞士金融市場監督管理局FINMA(FINMA)，股票發行也不會受到瑞士金融市場監督管理局(FINMA)的監督，股票發行還沒有 ，也不會根據瑞士聯邦集體投資計劃法案(CISA)獲得授權。根據中鋼協為集合投資計劃中的權益收購人提供的投資者保護並不延伸到 股票的收購人。

臺灣

該股票尚未、也不會 根據相關證券法律法規在臺灣金融監督管理委員會登記，不得在臺灣境內通過公開發行或在構成臺灣證券交易法意義上的要約的情況下出售、發行或發售 需要經臺灣金融監督管理委員會登記或批准的要約。臺灣任何人士或實體均未獲授權提供、出售、提供有關建議或以其他方式居間於臺灣發售及出售股份。

阿拉伯聯合酋長國

除非遵守阿聯酋(和迪拜國際金融中心)有關證券發行、發售和銷售的法律，否則這些股票從未、現在也沒有在阿聯酋(包括迪拜國際金融中心)公開發售、出售、推廣或廣告。此外，本招股説明書不構成在阿聯酋(包括迪拜國際金融中心)公開發售證券，也不打算公開發售。本招股説明書尚未獲得阿聯酋中央銀行、證券和商品管理局或迪拜金融服務管理局的批准或備案。

S-21

法律事務

本次發行中出售的普通股的有效性將由我們的首席監管法律顧問Gary Epler為我們傳遞，與美國證券法相關的某些事項 將由Dentons US LLP為我們傳遞。截至2021年7月30日，埃普勒先生實益持有我們大約14,131股普通股。與此次發行相關的某些法律問題將由紐約Vinson&Elkins L.L.P. 轉交給承銷商。

專家

Unitil Corporation以引用方式納入本招股説明書的Form 10-K年度報告中的合併財務報表，以及Unitil Corporation對財務報告的內部控制的有效性，已由獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所(Deloitte&Touche LLP)審計， 他們的報告中指出，該報告通過引用併入本文。該等合併財務報表乃根據該等公司經其作為會計及審計專家授權所提供之報告而如此合併。

在那裏您可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會提交年度報告、季度報告、當前報告、委託書和其他信息。我們向美國證券交易委員會提交的文件現在和將來都將在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上通過互聯網向公眾公開。您也可以在我們的網站www.unitil.com上找到我們的公開文件。我們的網站及其包含或相關的信息不屬於本招股説明書 附錄或隨附的招股説明書。

我們已根據證券法 向證券交易委員會提交了關於本招股説明書附錄提供的普通股股票的S-3表格登記聲明。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書是該註冊説明書的一部分，但不包含註冊説明書或註冊説明書的附件中所列的所有信息 。有關我們以及我們根據本招股説明書附錄發行的股票的更多信息，請參閲註冊聲明 及其附件。本招股説明書附錄中包含的有關任何合同、協議或其他文件內容的聲明不一定完整，您應將該合同或其他文件的副本作為註冊聲明的證物 參考。您可以在上面提到的SEC網站上閲讀或獲取註冊聲明的副本。

S-22

以引用方式併入某些資料

SEC允許我們通過引用將我們向其提交的信息補充到此招股説明書中，這意味着我們可以通過參考這些文件向您披露 重要信息。通過引用併入的信息是本招股説明書附錄的重要組成部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新並取代本招股説明書附錄中的 信息。我們通過引用將以下列出的文件併入本招股説明書附錄，以及我們根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何未來文件，直至本招股説明書附錄中所述的 產品終止。儘管有前述規定，本招股説明書附錄中的任何內容均不得被視為包含已提供但未向SEC備案的信息或證物(包括但不限於任何當前報告中的Form 8-K項2.02或7.01項、Form 10-Q的任何季度報告第II部分的第5項或任何年度報告Form 10-K第II部分的第9B項，或與該等提供的信息相關的任何 證物)。我們通過引用併入的文件包括：

•

我們於2021年2月2日提交給SEC的截至2020年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告，將我們於2021年3月25日提交給SEC的關於附表14A的最終委託書中的信息通過引用具體併入Form 10-K年度報告中。

•

我們於2021年5月4日提交給SEC的截至2021年3月31日的財務季度的Form 10-Q季度報告，以及2021年8月3日提交給SEC的 30的季度報告。

•

我們目前的8-K報表日期為2021年3月11日和2021年4月28日(其中7.01和9.01項除外)，以及

•

我們普通股的描述，沒有面值，包含在2017年11月3日提交的表格 8-A/A的註冊聲明中。

您可以通過以下地址寫信、發送電子郵件或致電我們，免費索取其中任何一份文件的副本(申請的證物除外，除非我們已通過引用明確將該證物納入申請)：

股東關係

Unitil 公司

自由巷西6號

漢普頓，郵編：03842-1720年

電子郵件： InvestorRelations@unitil.com

電話：(800)999-6501

Http://www.unitil.com

如果 合併文檔中的信息與此招股説明書中的信息衝突，您應使用最新信息。如果合併文檔中的信息與另一個合併文檔中的信息衝突，您應使用最新的 合併文檔。

S-23

招股説明書		註冊號碼333-258405

Unitil公司

普通股

根據此 招股説明書，Unitil Corporation或任何出售股東可不時以一次或多次發售普通股的方式，以我們將在發售時確定的價格和條款進行發售。在您投資我們的證券之前，您應閲讀本招股説明書、任何 招股説明書附錄和免費撰寫的招股説明書，以及我們通過引用合併的任何文件。本招股説明書描述了適用於普通股的一些一般條款，以及發行普通股的一般方式。我們將在本招股説明書的一個或多個附錄中提供將要出售的普通股的具體條款以及我們出售該普通股的方式。招股説明書補充或免費編寫的招股説明書也可以對本招股説明書中包含的信息進行補充、更新、補充或澄清。本招股説明書不得用於出售我們的證券，除非還附有招股説明書附錄。

我們或任何出售股票的股東可以通過我們選擇的代理或通過我們選擇的承銷商和 交易商直接向您提供和出售普通股。如果我們使用代理人、承銷商或交易商出售普通股，我們將在招股説明書副刊中點名並描述他們的薪酬。我們的普通股向公眾出售的價格以及我們或任何 出售股東預期從出售該普通股中獲得的淨收益也將在招股説明書附錄中列出。我們將不會從任何出售股票的股東出售我們的普通股股票中獲得任何收益。此外， 承銷商可以超額配售部分普通股。

我們的普通股在紐約證券交易所上市，代碼為 utl。

投資我們的普通股是有風險的。請參閲標題為風險因素 從本招股説明書第5頁開始，以及適用的招股説明書附錄中，以及本招股説明書和適用的招股説明書附錄中包含或以引用方式併入的任何相關免費撰寫的招股説明書和其他信息 ，然後再決定投資於我們的普通股。

美國證券交易委員會(SEC)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期為2021年8月3日。

目錄

		頁面
A比賽 T他的 PROSPECTUS			1
W這裏 Y我們 C一個 F工業 M礦石 I信息			1
I不合作 OF C某件事 D文件 BY R參考			1
CAUTIONARY S破爛不堪 A比賽 F向前 -正在尋找 I信息			2
O烏爾 COMPANY			4
R伊斯克 F演員			5
U硒 OF PROCEEDS			6
DEScription 的 C守護神 S托克			7
P局域網 的 D分佈			9
S埃林 STOCKHOLDERS			11
L埃格勒 M阿特斯			11
EXPERTS			11

A比賽 T他的 PROSPECTUS

本招股説明書是我們使用擱置註冊流程向SEC提交的註冊聲明的一部分 。根據這一貨架登記程序，我們或任何出售股票的股東可以不時以一個或多個產品出售本招股説明書中描述的普通股。本招股説明書為您提供了我們可能提供的普通股的一般説明 。我們還可以通過本招股説明書的一個或多個附錄添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。我們在本招股説明書中所作的任何陳述都將被我們在招股説明書附錄中所作的任何 不一致的陳述所修改或取代。根據證券交易委員會的規定，我們可以通過引用將信息合併到本招股説明書中。通過引用併入的此信息被視為本招股説明書的一部分，我們稍後向SEC提交的 信息將自動更新並取代此信息。你應該閲讀本招股説明書和任何招股説明書附錄，以及標題為在哪裏可以找到更多信息 .

除本招股説明書中以引用方式包含或合併的 以外，任何人均未獲授權提供任何信息或作出任何陳述，如果提供或作出該等信息或陳述，則不得將其視為我們或任何承銷商、代理或交易商授權的信息或陳述。本招股説明書的交付和根據本招股説明書進行的任何銷售在任何情況下都不會暗示我們的事務自本招股説明書發佈之日起沒有任何變化，或者本招股説明書中包含或引用的信息在本招股説明書發佈之日之後的任何時間 都是正確的 。本招股説明書不構成在任何司法管轄區內的任何人出售或邀請購買任何普通股的要約，在該司法管轄區內的任何人未獲授權，或 提出該要約或要約的人在該司法管轄區內沒有資格這樣做，或向任何向其提出該要約或要約是非法的人出售或邀請購買該普通股。

本招股説明書中的信息截至日期是準確的。因此，在您投資我們的普通股之前，您應該仔細閲讀 本招股説明書和任何與向您提供的普通股有關的招股説明書補充資料，以及標題為在那裏您可以找到更多信息.

在本招股説明書中，除文意另有所指外，？公司、？Unitil、？WE、？？我們、？和？我們指的是Unitil 公司及其子公司。

W這裏 Y我們 C一個 F工業 M礦石 I信息

我們向SEC提交年度、季度 和當前報告、委託書和其他信息。我們的文件可通過互聯網在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址為http://www.sec.gov.。我們的報告、委託書和其他信息也可通過我們的互聯網網站 獲得，網址為Www.unitil.com。本公司網站包含的信息不屬於本招股説明書的一部分。我們的普通股在紐約證券交易所上市，交易代碼是UTL。

本招股説明書是我們以表格S-3提交給證券交易委員會的註冊聲明的一部分。本招股説明書並不包含註冊説明書及其證物中列出的所有信息，證交會規則和法規允許的部分信息已被省略。您可以參考註冊聲明和 有關證券和我們的更多信息。您可以在美國證券交易委員會的網站上免費查閲註冊聲明和證物。

I不合作 OF C某件事 D文件 BY R參考

SEC允許我們通過引用將我們向 它提交的信息合併到此招股説明書中，這意味着我們可以通過參考這些文件向您披露重要信息。通過引用併入的信息是本招股説明書的重要組成部分，也是我們稍後提交給證券交易委員會的信息

1

將自動更新並取代此招股説明書中的信息。我們將以下列出的文件作為參考併入本招股説明書，以及我們根據修訂後的1934年《證券交易法》(《交易法》)第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何未來文件 ，直至本次發行完成。儘管有前述規定，本招股説明書中的任何內容不得被視為 包含已提供但未向SEC備案的信息或證物(包括但不限於，根據任何當前報告中的Form 8-K項或第7.01項提供的信息、根據Form 10-Q的任何季度報告第II部分的第5項 或根據任何年度報告Form 10-K的第II部分的第9B項提供的信息，或與該等提供的信息相關的任何證物)。我們通過引用併入的文件包括：

•

我們於2021年2月2日提交給SEC的截至2020年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告，其中包括我們於2021年3月25日提交給SEC的關於附表14A的最終委託書中通過引用具體併入Form 10-K年度報告中的信息

•

我們於2021年5月4日提交給SEC的截至2021年3月31日的財務季度的Form 10-Q季度報告，以及2021年8月3日提交給SEC的 30的季度報告。

•

我們目前的8-K報表日期為2021年3月11日和2021年4月28日(其中第7.01和9.01項除外)，以及

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我們普通股的描述，沒有面值，包含在2017年11月3日提交的表格 8-A/A的註冊聲明中。

您可以通過以下地址寫信或致電給我們，免費索取 這些文件中的任何一份副本(申請中的證物除外，除非我們已通過引用明確將該證物納入申請)：

股東關係

Unitil 公司

自由巷西6號

漢普頓，郵編：03842-1720年

電話： (800)999-6501

Https://www.unitil.com

本招股説明書中包含的關於任何合同或其他文件內容的聲明不一定完整，在每個 情況下，投資者都會參考作為註冊聲明的證物提交的合同或其他文件的副本，每個此類聲明在所有方面都受到該引用及其證物和附表的限制。

CAUTIONARY S破爛不堪 A比賽 F往前走-正在尋找 I信息

本招股説明書以及通過引用併入本招股説明書的文件包含可能構成前瞻性陳述的陳述，這些陳述符合修訂後的1933年證券法(證券法)第27A節、《證券法》第21E節和1995年《私人證券訴訟改革法》的含義。除有關歷史事實的陳述外，本招股説明書中包含或合併的所有陳述(包括但不限於有關財務 狀況、業務戰略以及我們未來運營的其他計劃和目標)均為前瞻性陳述。

這些聲明 包括關於我們的信念和當前期望的聲明。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過以下術語來標識：可能、將、應該、預期、計劃、預期、相信、估計、預測、潛在的、持續的或否定的此類術語或其他類似術語。這些前瞻性陳述在預測未來結果和條件時會受到 固有風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與這些前瞻性陳述中預測的結果大不相同。部分(但不是全部)風險和不確定性包括 標題為風險因素以及以下內容：

•

冠狀病毒(新冠肺炎)大流行(冠狀病毒大流行)可能 對我們的業務、財務狀況、運營業績和現金流產生不利影響，包括擾亂我們的

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員工和承包商能夠通過減少客户對電力或天然氣的需求，或通過減少電力或天然氣供應來為我們提供持續服務；

•

我們的法規和立法環境(包括與氣候變化、温室氣體排放和其他環境事項相關的法律法規)可能會影響我們能夠收取的費率、我們的授權回報率、我們收回費率成本的能力、我們的財務狀況、運營和現金流的結果以及 我們受監管活動的範圍；

•

能源商品的供求和價格波動，以及輸電和運輸能力，以及我們收回能源商品成本的能力；

•

客户首選能源；

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強風暴和我們收回風暴成本的能力；

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資本市場估值下降，這可能需要我們向 提供大量現金，以支付我們的養老金義務，以及我們在費率中收回養老金義務成本的能力；

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一般經濟狀況，這可能會對(I)我們的客户，從而對我們分銷服務的需求產生不利影響，(Ii)信貸和流動性資源的可用性，以及(Iii)我們交易對手的某些義務(包括我們的保險公司和貸款人的義務)；

•

我們以可接受的條件獲得債務或股權融資的能力；

•

提高利率，這可能會增加我們的利息支出；

•

我們和我們的子公司債務條款中包含的限制性契約，這些條款限制了我們業務運營的某些方面；

•

天氣變化，可能導致我們的分銷服務需求發生意外變化；

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長期的全球氣候變化，這可能會導致客户需求的意外變化或導致可能擾亂我們的電力和天然氣分銷服務的極端天氣事件 ；

•

網絡攻擊、恐怖主義行為、戰爭行為、惡劣天氣、太陽事件、電磁事件、自然災害、信息技術資產的年齡和狀況、人為錯誤或其他因素可能會擾亂我們的運營，並導致我們發生意想不到的損失和費用；

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將服務外包給第三方可能使我們面臨服務交付質量不達標或 不達標交付內容的風險，這可能會導致錯過最後期限或其他及時性問題、不遵守(包括適用的法律要求和行業標準)或聲譽損害，這可能會 對我們的運營結果產生負面影響；

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與我們的電力和天然氣分銷活動相關的眾多危險和操作風險， 可能導致事故和其他操作風險和成本；

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災難性事件；

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我們留住現有客户和吸引新客户的能力；

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競爭加劇；

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不可預見或不斷變化的情況，這可能會對全公司温室氣體直接排放量的減少產生不利影響 ；以及

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其他目前已知或不可預見的因素。

這些風險中有許多是我們無法控制的。任何前瞻性陳述僅表示截至該陳述發表之日為止，我們 沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映該陳述發表之日之後發生的事件或情況，或反映意外事件的發生，除非法律另有要求。新的因素時有出現 ，我們無法預測所有這些因素，也無法評估這些因素對我們業務的影響或程度

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哪些因素或因素組合可能導致結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。

O烏爾 COMPANY

我們是一家公用事業控股公司。以下公司是Unitil的子公司：

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Unitil Energy Systems，Inc.(Unitil Energy)，

•

菲奇堡燃氣和電燈公司(菲奇堡)，

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北方公用事業公司(Northern Utilities，Inc.)

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花崗巖國家天然氣傳輸公司(花崗巖國家)，

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Unitil Power Corp.(Unitil Power Corp.)，

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Unitil Realty Corp.(Unitil Realty Corp.)，

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Unitil Service Corp.(Unitil Service Corp.)和

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Unitil Resources，Inc.(Unitil Resources，Inc.)

Unitil及其子公司受到聯邦和州公用事業監管機構的全面監管，包括聯邦能源監管委員會(Federal Energy Regulatory Commission)根據2005年能源政策法案(Energy Policy Act)將 作為控股公司制度進行監管。

我們的主要業務是 在我們在新罕布夏州、緬因州和馬薩諸塞州的服務區域內的電力和天然氣的當地分銷。Unitil是三家配電公用事業公司的母公司：(I)Unitil Energy，在新漢普郡東南部沿海和州首府地區(包括首府康科德)提供電力服務；(Ii)Northern Utilities，在新漢普郡東南部以及南部和緬因州中部的部分地區提供天然氣服務，包括新英格蘭北部最大的城市波特蘭市；(Iii)Fitchburg，在新罕布夏州東南部和緬因州中部(包括新英格蘭北部最大的城市波特蘭市)提供電力和天然氣服務。此外，Unitil是Granite State的母公司，Granite State是一家州際天然氣輸送管道公司，為新罕布夏州和緬因州的北方公用事業公司提供州際天然氣管道接入和運輸服務。 Unitil的營業收入主要來自受監管的天然氣和配電公用事業運營。

第五家公用事業子公司Unitil Power以前是Unitil Energy的完整需求批發電源供應商，但 目前的業務和運營活動有限。關於新漢普郡電力行業重組的實施，Unitil Power於2003年停止作為Unitil Energy的批發供應商，並通過出售與這些合同相關的電力權利剝離了其所有長期電力供應合同 。

Unitil還有另外三家全資擁有的非公用事業子公司：(I)Unitil Service；(Ii)Unitil Realty；(Iii)Unitil Resources。Unitil Service以成本價向其附屬公司提供各種行政和專業服務，包括監管、財務、會計、人力資源、工程、運營、技術和 能源供應管理服務。Unitil Realty擁有並管理我們在新漢普郡漢普頓的公司辦公室，並根據長期租賃安排將該設施租賃給Unitil Service 。Unitil Resources是我們的全資非監管子公司。

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R伊斯克 F演員

投資我們的普通股是有風險的。您應該仔細考慮我們提交給證券交易委員會的文件中所描述的風險，這些文件在標題為 的章節中提到在那裏您可以找到更多信息和以引用方式將某些文件成立為法團，並在題為關於前瞻性信息的警示聲明，以及任何 招股説明書附錄中包含的內容。例如，我們截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告在題為風險因素，其中 可能與您對我們普通股的投資相關。隨後提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件可能包含對重大風險的修訂和更新討論。我們目前不知道或認為無關緊要的風險和不確定性 也可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

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U硒 OF PROCEEDS

除非我們在本招股説明書隨附的適用招股説明書附錄中另有規定，否則我們打算將出售本招股説明書涵蓋的普通股所得的淨收益 用於一般公司目的，包括向我們的公用事業子公司出資、償還債務、收購、資本支出和營運資本。我們 將在使用任何淨收益方面擁有相當大的自由裁量權。

我們使用本招股説明書出售任何 特定普通股發行所得收益的實際應用情況將在與此類發行相關的適用招股説明書附錄中説明。

我們不會從任何出售股票的股東出售普通股中獲得任何收益。

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DEScription 的 C守護神 S托克

以下對我們普通股的説明彙總了適用於我們 普通股的一般術語。因為這只是一個摘要，所以它不包含可能對您很重要的所有信息。本摘要受本公司章程(經修訂)和章程( 經修訂)的整體約束和限制。請參閲標題為在那裏您可以找到更多信息.

授權股份和未償還股份

我們的法定股本由2500萬股普通股組成，沒有面值。截至2021年7月30日，Unitil 公司普通股已發行併發行15047,468股。Unitil Corporation未獲授權發行任何優先股。所有已發行的普通股都是全額支付和不可評估的。

股息權

根據我們的公司章程，我們普通股的持有者有權獲得董事會可能不時宣佈的股息。我們可以從任何合法可用於此目的的資金、財產或股份中支付普通股股息 。

投票權與累積投票權

我們普通股的持有者有權在所有需要我們普通股持有者批准的事項上以每股一票的方式投票。我們 普通股的持有者享有投票選舉董事和任何其他目的或任何其他議題的專有權，並有權派代表出席任何股東大會並收到通知。

我們普通股的持有者沒有累積投票權。

優先購買權

我們 普通股的持有者沒有購買額外普通股或任何其他證券的優先購買權。

清算權

在我們被清算的情況下，在償還了我們的債務和債務之後，我們普通股的持有者有權在我們剩餘的資產餘額(如果有的話)中平均分享 。

轉會代理和註冊處

計算機股票投資者服務公司是我們普通股的轉讓代理和登記機構。

董事會分類

我們的 董事會分為三個級別，每個級別的人數由董事會決定儘可能相等，最少9名董事，最多15名董事。每個班級的董事 的任期將連續幾年屆滿。董事由投票選舉產生，任期三年。我們董事會的空缺可以由其餘董事中的大多數人投贊成票來填補，儘管董事會人數不足法定人數 。當選填補空缺的董事任期為其前任任期的剩餘任期。截至2021年8月3日，我們有10名董事。

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我們的公司章程和章程中的條款規定， 可以延遲、推遲或阻止控制權的變更

我們的公司章程和章程中的某些條款可能會延遲、推遲或使公司的主動收購或控制權變更變得更加困難。我們相信，這些條款將使我們能夠以一種促進我們 長期增長的方式發展我們的業務，而不會因為董事會認為收購威脅不符合我們和我們的股東的最佳利益而造成中斷。

我們公司章程中有關董事會分類的規定可能會使改變董事會的多數控制權變得困難和耗時。這樣的控制權變更可能需要至多兩次年度股東大會才能生效。因此，此條款可能會將我們的漏洞限制在主動提出收購我們或我們的資產的 提案。在沒有事先諮詢管理層和與管理層協商的情況下提出和實施的收購，不一定對公司及其股東有害。更改董事會控制權時可能存在的困難(如果有) 可以保護董事會與不友好或主動提出的收購提案的提出者談判的能力，從而使我們受益。

我們的公司章程規定，經正式授權後，可不時發行普通股，代價由董事會確定 。根據新罕布夏州的法律以及我們的公司章程和章程，我們可以增發普通股，而不需要得到我們股東的進一步批准；但是，紐約證券交易所要求我們在發行之前獲得股東批准的普通股發行金額必須超過發行前已發行金額的20%。(注：根據新罕布夏州法律和我們的公司章程和章程，我們可以在不經股東進一步批准的情況下增發普通股；但是，紐約證券交易所要求我們獲得股東批准才能發行普通股。)

我們的章程要求年度會議和特別會議事先通知，這些通知總是要求 説明召開會議的目的。我們的附例亦規定，股東提出的事務須事先作出預告，並須由股東提名董事。此外，我們的 董事會可以制定、修訂或廢除我們的全部或部分章程，但法規或公司章程要求我們的股東採取行動的任何條款除外。

根據新罕布夏州的法律，我們是一家公用事業控股公司。修訂後的新罕布夏州法規第374：33條規定，未經新罕布夏州公用事業委員會批准，公用事業或公用事業控股公司不得直接或間接收購在新罕布夏州註冊或經營的另一公用事業控股公司超過10%的股票或債券。

上市

我們的普通股在紐約證券交易所上市，交易代碼是UTL。

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P局域網 的 D分佈

我們或出售股票的股東可以在美國境內外出售發行的證券：

•

通過承銷商或交易商；

•

直接賣給採購商；

•

進行配股；

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在……裏面？在市場上？ “證券法”第415(A)(4)條所指的向做市商或通過做市商或在交易所或以其他方式進入現有交易市場的發行；

•

通過代理；或

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通過這些方法中的任何一種組合。

招股説明書增刊將包括以下信息：

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發行條件；

•

承銷商、經銷商、代理人的名稱；

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任何一家或多家主承銷商的姓名或名稱；

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證券的收購價或者首次公開發行價格；

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出售證券的淨收益；

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任何延遲交貨安排；

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構成承銷商賠償的任何承保折扣、佣金和其他項目；

•

給予、轉售或支付給經銷商的任何折扣或優惠；

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支付給代理人的任何佣金或其他補償；以及

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證券可以上市的證券交易所。

通過承銷商或交易商銷售

如果 承銷商參與銷售，我們或銷售股東將與他們簽署證券承銷協議。承銷商將根據 承銷協議中的條件，為自己的賬户購買證券，然後轉售給公眾。承銷商可以在一筆或多筆交易中不時轉售證券，包括協商交易，以固定的公開發行價或以出售時確定的不同價格轉售。承銷商可以通過由一個或者多個主承銷商代表的承銷團或者由一個或者多個承銷商直接代表的承銷團向社會公開發行證券。除非我們在 招股説明書附錄中另行通知您，否則承銷商購買證券的義務將受到特定條件的約束，如果承銷商購買了其中任何一種證券，則承銷商將有義務購買所有已發行證券。承銷商 可能會不時更改任何首次公開募股(IPO)價格，以及允許、轉售或支付給交易商的任何折扣或優惠。

在承銷商發行期間和發行後，承銷商可以在公開市場買賣證券。在適用的招股説明書附錄明確規定的範圍內，這些交易可能包括超額配售和穩定交易和購買，以彌補與此次發行相關的銀團空頭頭寸。承銷商還可以 實施懲罰性出價，這意味着，如果 辛迪加為穩定或覆蓋交易而回購了所提供的證券，則辛迪加可以收回允許辛迪加成員或其他經紀自營商出售其賬户的已發售證券的特許權。這些活動可能會穩定、維持或以其他方式影響所發行證券的市場價格，該價格可能高於公開市場上的價格。如果 開始，承銷商可以隨時停止這些活動。

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儘管本招股説明書 ，我們或出售股東提供的部分或全部證券可能是未建立交易市場的新發行證券。我們向其出售證券進行公開發行和銷售的任何承銷商都可以在這些證券上做市，但他們沒有義務這樣做，他們可以 隨時停止任何做市行為，恕不另行通知。因此，我們不能向您保證我們提供的任何證券的流動性或持續交易市場。

如果交易商被用來銷售證券，我們將以本金的身份將證券出售給他們。然後，他們可以將證券以交易商在轉售時確定的不同價格轉售給 公眾。我們將在招股説明書附錄中註明交易商的姓名和交易條款。

我們可以通過遠期合約或類似的安排出售證券。在證券銷售方面，承銷商、交易商或 代理人可以被視為以承銷折扣或佣金的形式從我們那裏獲得補償，也可以從他們可能代理的證券購買者那裏收取佣金。承銷商可以將證券出售給交易商或通過交易商，交易商可以從承銷商那裏獲得折扣、優惠或佣金，或者從其代理的購買者那裏獲得佣金。我們和銷售股東可能會與承銷商、交易商和代理商達成協議，就某些民事責任(包括證券法下的責任)對他們進行賠償，並補償他們的某些費用。

直銷和代理銷售

我們 或者賣出的股東可以直接賣出證券。在這種情況下，不會涉及承銷商或代理人。我們也可能通過不時指定的代理商出售證券。在招股説明書附錄中，我們將列出參與要約或出售所發行證券的任何 代理的名稱，並説明支付給該代理的任何佣金。除非我們在招股説明書附錄中另行通知您，否則任何代理商都將同意盡其合理的最大努力在其委任期內徵集 購買。

我們或出售股票的股東可以將證券直接出售給機構投資者或 其他可能被視為證券法意義上的承銷商的人，涉及這些證券的任何銷售。我們將在招股説明書附錄中説明這些證券的任何出售條款。

再營銷安排

如果在適用的招股説明書附錄中有説明，還可以根據證券的條款贖回或償還，或以其他方式，由一家或 多家再營銷公司作為其自己賬户的委託人或作為我們的代理，在購買證券時與再營銷相關地提供和出售所提供的證券。 如果在適用的招股説明書附錄中有這樣的説明，則還可以根據其條款進行贖回或償還，或以其他方式由一家或多家再營銷公司提供和出售證券。將確定任何再營銷公司，其與我們的協議條款(如果有)及其薪酬將在適用的招股説明書 附錄中説明。再營銷公司可以被視為承銷商，這一術語在證券法中有定義，與所註明的證券有關。

延遲交貨合同

如果吾等 在招股説明書補充文件中註明，吾等或賣方股東可授權代理人、承銷商或交易商以延遲交割合同項下的公開要約價格向我方或賣方股東徵集某些類型的證券。 這些合同將規定在未來的指定日期付款和交貨。這些合同將只受招股説明書附錄中描述的那些條件的約束。招股説明書 附錄將説明徵集這些合同應支付的佣金。

FINRA要求

如果在根據本招股説明書進行任何要約時，參與要約的FINRA成員存在FINRA規則5121(第5121條)定義的 利益衝突，則該要約將按照規則5121的相關規定進行。

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一般信息

我們或銷售股東可能與代理商、交易商、承銷商和再營銷公司達成協議，以賠償他們承擔 某些民事責任，包括根據證券法承擔的責任，或支付代理商、交易商、承銷商或再營銷公司可能被要求支付的款項。代理商、經銷商、承銷商和再營銷 公司在正常業務過程中可能是我們或銷售股東的客户，與我們或銷售股東進行交易或為其提供服務。

S埃林 STOCKHOLDERS

如果適用，有關出售股東的信息將在招股説明書附錄、生效後的修正案或我們根據交易法提交給證券交易委員會的 文件中列出，這些文件通過引用併入。

L埃格勒 M阿特斯

除非適用的招股説明書附錄另有説明，否則根據本招股説明書出售的普通股 的有效性將由我們的首席監管法律顧問Gary Epler代為傳遞。截至2021年7月30日，埃普勒先生實益持有我們大約14,131股普通股。與 普通股相關的某些法律問題將由承銷商、交易商或代理人由其自己的律師轉嫁給承銷商、交易商或代理人。

EXPERTS

Unitil Corporation以引用方式併入本招股説明書的Form 10-K年度報告中包含的合併財務報表，以及Unitil Corporation對財務報告的內部控制的有效性，已由德勤會計師事務所(Deloitte&Touche LLP)審計，該會計師事務所是一家獨立的 註冊會計師事務所，其報告中指出，該報告通過引用併入本文。該等綜合財務報表是根據該等公司作為會計及審計專家 所提供的報告而如此合併的。

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80萬股

普通股

招股説明書 副刊

聯合簿記管理經理

紅細胞C資本 M市場美國銀行 證券

聯席經理

J安尼 MONTGOMERY S棉花

2021年8月4日