美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
| 表格 |
| | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至2010年12月31日的季度業績
或
| | 根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
委託文件編號：
| 古德里奇石油公司 (註冊人的確切姓名載於其章程) |
| (述明或其他司法管轄權 公司或組織) | (税務局僱主 識別號碼) |
| (主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(登記人的電話號碼，包括區號)：(
根據該法第12(B)條登記的證券：
| |
| 每個班級的標題。 | 交易代碼： | 註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13節或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交和發佈此類文件的較短時間內)，以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交和發佈的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| 大型加速文件管理器 | ☐ |
| 加速的文件管理器 | ☐ |
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| | ☐ |
| 規模較小的新聞報道公司 | |
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| 新興成長型公司 | |
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
在根據法院確認的計劃進行證券分銷之後，用複選標記表示註冊人是否提交了1934年證券交易法第12、13或15(D)條要求提交的所有文件和報告。是，☒是，不是，是☐。
《攝政王》(The Regist)蘭特有
古德里奇石油公司及其子公司
目錄
|
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頁面 |
| 第I部分 |
財務信息 |
3 |
| 項目1 |
財務報表 |
3 |
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截至2021年6月30日和2020年12月31日的合併資產負債表(未經審計) |
3 |
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截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的合併營業報表(未經審計) |
4 |
|
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截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月合併現金流量表(未經審計) |
5 |
| 截至2021年6月30日和2020年6月30日的前三個月和六個月的股東權益合併報表(未經審計) | 6 | |
|
|
未經審計的合併財務報表附註 |
7 |
| 項目2 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
21 |
| 項目3 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
30 |
| 項目4 |
控制和程序 |
31 |
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|
|
| 第II部 |
其他信息 |
32 |
| 項目1 |
法律程序 |
32 |
| 項目A |
危險因素 |
32 |
| 項目2 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 32 |
| 項目6 |
展品 |
33 |
第一部分-財務信息
項目1--財務報表
古德里奇石油公司及其子公司
綜合資產負債表
(單位為千，份額除外)
(未經審計)
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
| 應收賬款、貿易和其他，扣除備抵後的淨額 | ||||||||
| 應計石油和天然氣收入 | ||||||||
| 石油和天然氣衍生產品的公允價值 | ||||||||
| 庫存 | ||||||||
| 預付費用和其他費用 | ||||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 財產和設備： | ||||||||
| 未評估的屬性 | ||||||||
| 石油和天然氣性質(全成本法) | ||||||||
| 傢俱、固定裝置和設備以及其他資本資產 | ||||||||
| 減去：累計損耗、折舊和攤銷 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 淨資產和設備 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付帳款 | $ | $ | ||||||
| 石油和天然氣衍生產品的公允價值 | ||||||||
| 應計負債 | ||||||||
| 流動負債總額 | ||||||||
| 長期債務，淨額 | ||||||||
| 應計放棄成本 | ||||||||
| 石油和天然氣衍生產品的公允價值 | ||||||||
| 其他非流動負債 | ||||||||
| 總負債 | ||||||||
| 承付款和或有事項(見附註9) | ||||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 優先股：股票授權的面值，以及已發行和未償還 | ||||||||
| 普通股：面值，授權股份，以及和截至2021年6月30日發行的股票和截至2020年12月31日發行和發行的股票 | ||||||||
| 庫存股(和分別為股票) | ( | ) | ||||||
| 額外實收資本 | ||||||||
| 累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股東權益總額 | ||||||||
| 總負債和股東權益 | $ | $ | ||||||
請參閲合併財務報表附註。
古德里奇石油公司及其子公司
合併業務報表
(單位為千，每股除外)
(未經審計)
| 截至6月30日的三個月， |
截至6月30日的三個月， |
截至6月30日的六個月， |
截至6月30日的六個月， |
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| 2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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| 收入： |
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| 石油和天然氣收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 其他 |
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| 運營費用： |
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| 租賃經營費 |
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| 生產税和其他税 |
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| 運輸和加工 |
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| 折舊、損耗和攤銷 |
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| 一般事務和行政事務 |
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| 石油和天然氣性質的減損 |
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| 其他 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 營業收入(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 其他收入(費用)： |
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| 利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 利息收入和其他費用 |
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| 未被指定為套期保值的商品衍生品的損益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 提前清償債務損失 |
( |
) | ||||||||||||||
| ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
| 所得税前虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 所得税費用 |
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| 淨損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 每股普通股 |
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| 普通股每股淨虧損-基本 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 普通股每股淨虧損-稀釋後 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 已發行普通股加權平均股份-基本 |
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| 已發行普通股加權平均股份-稀釋 |
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請參閲合併財務報表附註。
古德里奇石油公司及其子公司
合併現金流量表
(單位：千)
(未經審計)
| 截至6月30日的六個月， | 截至6月30日的六個月， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 對淨虧損與經營活動提供的現金淨額進行調整： | ||||||||
| 損耗、折舊和攤銷 | ||||||||
| 石油和天然氣性質的減損 | ||||||||
| 使用權資產折舊 | ||||||||
| (收益)未被指定為套期保值的商品衍生品的損失 | ( | ) | ||||||
| 為結算衍生工具而收到(支付)的現金淨額 | ( | ) | ||||||
| 基於股份的薪酬(非現金) | ||||||||
| 提前清償債務損失 | ||||||||
| 財務成本攤銷、債務貼現、已支付的實物利息和增值 | ||||||||
| 其他 | ( | ) | ||||||
| 資產負債變動情況： | ||||||||
| 應收賬款、貿易和其他，扣除備抵後的淨額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 應計石油和天然氣收入 | ( | ) | ||||||
| 預付費用和其他費用 | ||||||||
| 應付帳款 | ||||||||
| 應計負債 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 經營活動提供的淨現金 | ||||||||
| 投資活動的現金流： | ||||||||
| 資本支出 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 用於投資活動的淨現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||
| 銀行借款本金支付 | ( | ) | ||||||
| 銀行借款收益 | ||||||||
| 2023年第二次留置權票據的收益 | ||||||||
| 發債成本 | ( | ) | ||||||
| 購買庫存股 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融資活動提供的現金淨額 | ||||||||
| 增加(減少)現金和現金等價物 | ( | ) | ||||||
| 期初現金和現金等價物 | ||||||||
| 期末現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
| 現金流量信息的補充披露： | ||||||||
| 支付利息的現金 | $ | $ | ||||||
| 非現金資本支出增加(減少) | $ | $ | ( | ) | ||||
請參閲合併財務報表附註。
古德里奇石油公司及其子公司
合併股東權益報表
(單位：千)
(未經審計)
| 優先股 |
普通股 |
額外繳費 |
庫存股 |
累計收益 |
股東合計 |
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| 股票 |
價值 |
股票 |
價值 |
資本 |
股票 |
價值 |
(赤字) |
權益 |
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| 2019年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 |
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| 基於股份的薪酬 |
- | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存股活動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年3月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 |
- | - | - | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 |
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 從2021/2022年第二留置權票據修改開始的折扣(見注4) |
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存股活動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 |
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 |
- | (1 | ) | - | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UCC權證調換 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年第二次留置權票據折扣(見注4) |
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存股活動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年3月31日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 |
- | - | - | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 |
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||
請參閲合併財務報表附註。
古德里奇石油公司及其子公司
未經審計的合併財務報表附註
注1-説明商業與重大會計政策
Goodrich Petroleum Corporation(“Goodrich”及其子公司Goodrich Petroleum Company，L.L.C.，“We”，“Our”，“Company”或“Registrant”)是一家獨立的石油和天然氣公司，主要在路易斯安那州西北部和德克薩斯州東部從事石油和天然氣的勘探、開發和生產，其中包括海恩斯維爾頁巖趨勢，(Ii)密西西比州西南部和其中包括鷹福特頁巖潮流。
陳述的基礎
本季度報表所包含的公司合併財務報表10-Q是根據美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的規則和規定編制的，未經審計，因此，按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的財務報表中通常包含的某些信息已被濃縮或遺漏。此信息應與我們的綜合財務報表和表格年度報告中包含的附註一起閲讀10-截至本年度的K2020年12月31日。的經營業績。三和六截至2008年底的幾個月2021年6月30日是不必然地表明瞭這樣的結果可能預計為全年或任何過渡期。
在.期間第一一半2021,COVID的分佈-19疫苗取得了進展，許多政府施加的限制被放鬆或取消，儘管儘管COVID的影響-19大流行以及相關的經濟、商業和市場混亂仍然不確定。
COVID的主要影響是-19該公司所經歷的是原油需求和價格的嚴重下降。因為我們主要生產天然氣，天然氣的需求和價格是不由於受到與原油相同的市場力量的影響，我們經歷的COVID的影響較小-19比我們的許多同齡人都要多。然而，COVID的範圍和長度-19我們無法確定這一流行病及其對天然氣和石油價格的最終影響，而且我們在未來一段時期可能會受到不利影響。管理層正在積極監測本財年對公司經營業績、財務狀況和流動性的影響2021.
合併原則-合併財務報表包括公司和子公司的財務報表。公司間餘額和交易已在合併中沖銷。合併財務報表反映了管理層認為公平列報所必需的所有正常經常性調整。上期財務報表中的某些數據已進行調整，以符合本期的列報方式。截至本文件提交之日，我們已對後續事件進行了評估。
預算的使用-我們的管理層已經就資產、負債、收入和費用的報告以及或有資產和負債的披露做出了一些估計和假設，以根據美國公認會計原則編制這些綜合財務報表。
現金和現金等價物-現金和現金等價物包括手頭現金、活期存款賬户和到期日為九十在購買之日或更短的天數內。
應付帳款-截至2010年，應付賬款包括以下金額2021年6月30日和2020年12月31日:
| (單位：千) | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | ||||||
| 貿易應付款 | $ | $ | ||||||
| 應付收入 | ||||||||
| 來自合作伙伴的預付款 | ||||||||
| 雜項應付款 | ||||||||
| 應付賬款總額 | $ | $ | ||||||
古德里奇石油公司及其子公司
未經審計的合併財務報表附註
應計負債-應計負債包括截至2010年的以下金額2021年6月30日和2020年12月31日:
| (單位：千) | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | ||||||
| 應計資本支出 | $ | $ | ||||||
| 應計租賃經營費用 | ||||||||
| 應計生產税和其他税 | ||||||||
| 應計運輸和收集 | ||||||||
| 應計績效獎金 | ||||||||
| 應計利息 | ||||||||
| 應計寫字樓租賃 | ||||||||
| 應計一般和行政費用及其他 | ||||||||
| 應計負債總額 | $ | $ | ||||||
庫存-庫存包括預計將在我們的資本鑽探計劃中使用的設備、套管和管材。存貨以成本或市價較低的價格計入綜合資產負債表。
財產和設備-根據美國公認會計原則，二允許採用可接受的石油和天然氣屬性核算方法。這兩種方法分別是成功法和完全成本法。從事石油和天然氣生產的單位可以選擇其中一種方法對其財產進行核算。兩者之間的區別的原則是二這些方法包括勘探成本的處理、折舊、損耗和攤銷(“DD&A”)費用的計算以及石油和天然氣資產減值的評估。我們已選擇採用全成本會計法。我們認為，開發儲量“組合”的真實成本應該既反映勘探和開發的成功嘗試，也反映不成功的嘗試。我們相信，應用全成本法能更好地反映勘探和開發我國石油和天然氣儲量的真實經濟性。
在全成本法下，我們將與收購、勘探、開發和估計廢棄成本相關的所有成本資本化到一個完全成本池中。我們將內部成本資本化，這些成本可以直接與租賃權的收購以及鑽井和完井活動聯繫在一起，但我們確實不包括與生產、一般公司管理費用或類似活動相關的任何成本。未評估物業成本不計入攤銷基數，直至我們確定有關物業或減值是否存在已探明儲備為止。我們在每個季度末審查我們的未評估資產，以確定是否應將成本重新分類為已探明的石油和天然氣屬性，從而接受DD&A和全部成本上限測試。對於三截至2009年底的12個月2021年6月30日和2020，我們轉賬了一美元。
在全成本法下，我們使用生產單位法通過DD&A費用攤銷我們在石油和天然氣資產上的投資。攤銷率是以已探明儲量折算為當量天然氣(“MCFe”)的總儲量為分母，以及評估的石油和天然氣資產的賬面淨值以及已探明儲量的估計未來開發成本為分子來計算的.McFe為分母，並以評估的石油和天然氣資產的賬面淨值為基礎，以已探明儲量的估計未來開發成本為分子計算攤銷比率.按Mcfe計算的費率適用於該期間的實際產量，也轉換為Mcfe，以得出該期間的年度DD&A費用。
傢俱、固定裝置和設備(包括辦公傢俱、計算機硬件和軟件以及租賃改進)的折舊是使用直線法在其估計使用年限內計算的，估計使用年限不同於至好幾年了。
全額成本上限測試-完全成本法要求在每個財務報告期結束時，p已探明儲量的估計未來淨現金流的最新價值，折現價格為10%,不包括與已記錄的估計放棄成本相關的現金流，扣除遞延税項(“上限”)後，應與已探明石油和天然氣資產的資本化成本淨額(減去相關遞延税金)進行比較。這種比較被稱為“上限測試”。如果已探明的石油和天然氣資產扣除遞延税項後的淨資本化成本超過上限，我們必須將石油和天然氣資產的價值減記到天花板的價值。已探明儲量的估計未來淨現金流是根據往績數據計算的。12-月平均定價假設。
截至2013年底執行的第一次全成本上限測試2021年6月30日和2020結果是及$
古德里奇石油公司及其子公司
未經審計的合併財務報表附註
公允價值計量-公允價值被定義為在計量日期在市場參與者之間有序交易中出售資產或轉移負債所收到的價格。資產的公允價值應該反映市場參與者對其最高和最好的利用，無論是在使用中還是在交易所估值的前提下。負債的公允價值應反映違約風險，其中包括我們的信用風險。
我們使用各種方法(包括收益法和市場法)來確定按公允價值經常性計量的金融工具的公允價值，這取決於許多因素，包括在標的工具的合同期限內可觀察到的市場數據的可用性。對於我們的一些工具，公允價值是根據直接可觀察到的市場數據或類似市場中類似工具的數據來計算的。對於其他工具，公允價值可能根據這些投入以及與估計這些票據未來結算有關的其他假設計算。我們把我們的金融工具分成三級別(級別1, 2和3)基於我們對可觀察市場數據可用性的評估，以及用於確定我們工具公允價值的不可觀察數據的重要性。我們對工具的評估可能會根據工具的到期日或流動性隨着時間的推移而變化，這可能會導致工具在不同級別之間的分類發生變化。
下面將進一步介紹每個級別以及我們按級別分類的相應工具：
| • | 水平1投入--相同資產或負債的活躍市場的未調整報價。我們有不是水平1儀器； |
| • | 水平2投入-主要來源於或得到可觀察到的市場數據證實的報價。這一級別包括我們的高級信貸安排，第二留置權注意到公允價值基於以下因素的金融和大宗商品衍生品第三-從以下渠道獲得的當事人報價或可用的利率信息和商品定價數據第三當事人定價來源和我們或我們交易對手的信譽； |
| • | 水平3投入-資產或負債的不可觀察的投入，如基於我們的各種假設和未來商品價格的貼現現金流模型或估值。這一水平將包括我們對資產報廢債務的初始衡量，以及由於包括轉換功能的公允估值債務工具而確定的股權組成部分。 |
自.起2021年6月30日和2020年12月31日由於這些工具的短期性質，我們的現金和現金等價物、貿易應收賬款和應付賬款的賬面價值代表公允價值。
資產報廢義務-資產報廢義務與勘探和開發我們的石油和天然氣資產所產生的廢棄和場地修復要求有關。我們記錄資產報廢債務負債在發生期間的公允價值，以及相關長期資產賬面金額的相應增加。增值費用包括在我們的綜合業務表上的“折舊、損耗和攤銷”中。看見注意事項3.
公司資產報廢債務在開始時的估計公允價值是利用收益法確定的，方法是對未貼現的預期放棄現金流應用信貸調整後的無風險利率，該利率將公司的信用風險、貨幣的時間價值和當前的經濟狀況考慮在內。鑑於投入的不可觀測性，資產報廢債務的初始計量被歸類為水平。3在公允價值層次結構中。
收入確認-石油和天然氣收入一般在我們生產的石油和天然氣數量交付給我們的客户時確認。我們在產品交付給購買者的月份記錄收入。然而，我們的石油和天然氣銷售的和解聲明和付款可能不被接待的時間最高可達60在產品交付日期之後的幾天內，因此，我們需要估計交付給買方的產品數量以及銷售該產品將收到的價格。自.起 2021年6月30日和2020年12月31日，天然氣平衡的淨負債是無關緊要的。不同之處實際產量和淨工作利息量之間的差額會定期調整。看見注意事項2.
衍生工具-我們使用期貨、遠期、掉期、套圈和期權等衍生品工具，以對衝原油和天然氣價格波動的風險敞口，以及對衝利率變化的風險敞口。與衍生工具和套期保值活動相關的會計準則要求所有符合該準則要求的衍生工具均按公允價值計量，並在資產負債表中確認為資產或負債。對於每種商品類型，我們用相同的交易對手來抵消我們資產和負債頭寸的公允價值。除非符合特定的對衝會計準則，否則公允價值變動必須在收益中確認。我們衍生品合約的所有已實現收益或虧損都是現金結算的結果。我們有不為會計目的將我們的任何衍生合約指定為套期保值；因此，公允價值的變化反映在收益中。看見注意事項8.
古德里奇石油公司及其子公司
未經審計的合併財務報表附註
所得税-我們根據對實際税率的年度預測，在過渡期內計算所得税。
我們根據負債法的要求，按年計算所得税。遞延税項資產及負債因現有資產及負債的財務報表賬面值及其各自的計税基準與營業虧損及税項抵免結轉之間的差異而確認未來税項後果。遞延税項資產和負債採用制定的税率計量，該税率預計將適用於預計收回或結算這些臨時差額的年度的應税收入。税率變動對遞延税項資產和負債的影響在包含制定日期的期間的收入中確認。當管理層認為遞延税項資產比其他資產更有可能減值時，遞延税項資產就會減去估值津貼。不部分或全部遞延税項資產將不才能實現。
我們只有在確定相關税務機關更有可能不確定的税務狀況的情況下，才會按要求確認不確定税務狀況的財務報表收益。不在審計後維持該職位。對於符合以下條件的税務頭寸-不門檻，財務報表中確認的金額是收益大於50最終與相關税務機關結算實現的可能性為%。看見注意事項7.
每股普通股淨收益或淨虧損-每股普通股基本淨收入(虧損)的計算方法是將每個報告期適用於普通股的淨收入(虧損)除以該期間已發行普通股的加權平均份額。每股普通股攤薄淨收益(虧損)的計算方法是，將每個報告期適用於普通股的淨收益(虧損)除以期內已發行普通股的加權平均股份，再加上使用庫存股方法計算的潛在稀釋限制性股票的影響，以及將認股權證和可轉換票據等其他證券轉換或行使為我們普通股股份的潛在稀釋影響。看見注意事項6.
承諾和或有事項-索賠、評估、訴訟、罰款和罰款以及其他來源產生的或有損失的責任，包括環境補救費用，在很可能已經發生責任並且評估和/或補救的金額可以合理估計的情況下記錄。從以下位置恢復第三當事人有可能變現時，分別記錄在案，並不抵銷相關的環境責任。看見注意事項9.
基於股份的薪酬-我們使用截至授予日的公允價值對基於股票的交易進行會計處理，並在必要的服務期內以直線方式確認補償費用。
擔保-截至2021年6月30日，我們的子公司是我們的附屬擔保人。2023第二留置權附註(定義見下文)。古德里奇有不是獨立的資產或運營，擔保是完全和無條件的，古德里奇擁有不是子公司以外的子公司。
發債成本-本公司記錄與其相關的債務發行成本2023第二留置權票據(以及之前與其2021/2022第二留置權票據)，(定義見下文)，作為長期債務的抵銷餘額，在我們的綜合資產負債表中淨額，按此方法在各自票據的使用期限內直線攤銷不這與實際利息法有本質的不同。與我們的循環信貸安排債務相關的債務發行成本記錄在我們的綜合資產負債表中的其他資產中，這些資產在這些債務的有效期內以直線攤銷。
新會計公告
在……裏面2020年3月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU2020-04,參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響(“ASU2020-04”)。亞利桑那州立大學(ASU)的修正案2020-04在有限的時間內提供可選的指導，以減輕核算(或認識到)參考匯率改革對財務報告的影響的潛在負擔。亞利桑那州立大學(ASU)的修正案2020-04如果滿足某些標準，為將美國GAAP應用於合同、對衝關係和其他受參考匯率改革影響的交易提供可選的權宜之計和例外。美國亞利桑那州立大學的修正案2020-04僅適用於合約、套期保值關係，以及參考倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)或另一種預期因參考利率改革而停用的參考利率的其他交易.--亞利桑那州立大學提供的權宜之計和例外2020-04做不適用於之後簽訂或評估的合同修改和套期保值關係2022年12月31日除截至以下日期存在的套期保值關係外2022年12月31日實體選擇了某些可選的權宜之計，並在套期保值關係結束時保留。我們正在評估這些修訂和參考匯率改革將對我們的合併財務報表和各種合同產生的預期影響。
在……裏面2020年8月，FASB發佈了ASU2020-06,債務--帶有轉換和其他選項的債務(小主題470-20)和衍生工具和套期保值--實體自有權益的合同(小主題815-40)：實體自有權益中可轉換票據和合同的會計(“ASU2020-06”)。亞利桑那州立大學(ASU)的修正案2020-06主要影響發行了有益轉換功能或現金轉換功能的可轉換工具，因為這些特定功能的會計模型已被刪除。然而，所有發行可轉換工具的實體都受到ASU披露要求修正案的影響。2020-06.就實體本身權益的合約而言，主要受影響的合約為獨立工具及嵌入特徵，因未能符合與結算評估若干要求有關的衍生工具範圍例外的結算條件，而在現行指引下作為衍生工具入賬。同樣受到影響的還有對可轉換工具中嵌入的轉換功能是否符合衍生品範圍例外的評估。此外，亞利桑那州立大學的修正案2020-06影響以下儀器的稀釋每股收益計算可能以現金或股票以及可轉換票據進行結算。美國亞利桑那州立大學的修正案2020-06對公共業務實體有效，不包括有資格成為較小報告公司的實體，從下列財年開始2021年12月15日包括這些會計年度內的過渡期。對於所有其他實體，這些修正案在下列財年開始時有效2023年12月15日包括這些會計年度內的過渡期。財務會計準則委員會規定，一個實體應在其年度財政年度開始時採用該指導意見。FASB還決定允許實體通過修改的追溯過渡方法或完全追溯的過渡方法採用指導意見。公司目前正在評估這些修訂對我們可轉換票據的會計和披露的影響。
古德里奇石油公司及其子公司
未經審計的合併財務報表附註
注2-收入識別
根據會計準則編撰(“ASC”)主題606,我們的收入通常在向客户交付我們生產的石油和天然氣數量時確認。我們的客户銷售合同包括石油和天然氣銷售。在主題下606,通信的每個單位(mcf或桶)ODITY產品是一項單獨的履約義務，以可變價格出售，按月確定。我們合同的定價條款主要與市場指數掛鈎，並根據交貨、產品質量和我們所在地理區域的當前供需狀況等因素進行一定的調整。我們將交易價格分配給每項履約義務，並在客户獲得控制權時確認交付商品產品時的收入。我們對天然氣產量的控制在我們的天然氣合同中指定的特定計量點傳遞給我們的客户。同樣，當我們通過卡車油票或進入輸油管道時用儀表測量石油時，我們對產油量的控制將轉移到我們的客户手中。本公司擁有不是在這些點數之後對商品的控制和在這些點數的測量決定了客户付款的基礎金額。我們的石油和天然氣收入來源包括受特許權使用費和非運營工作利益負擔的數量。我們的收入是在扣除特許權使用費和非經營性工作利益後在財務報表上記錄和列報的。我們的收入流不包括出售石油和天然氣以外的任何服務或輔助項目的付款。
我們在產品交付給購買者的月份記錄收入。然而，我們的石油和天然氣銷售的和解聲明和付款可能不被接待的時間最高可達60在產品交付日期後幾天，因此，我們需要估計交付給買方的產品數量和將要交付的價格為銷售該產品而收到的。我們記錄任何不同之處，從歷史上看，這些不同之處不最終收到的實際金額與最終確定期間的最初估計數之間的差異很大。截止日期：2021年6月30日和2020年12月31日，與客户簽訂的合同應收賬款w前面的$
下表列出了我們的石油和天然氣收入，按收入來源以及按運營和非運營資產分類。三和六截至2008年底的幾個月2021年6月30日和2020:
| 截至2021年6月30日的三個月 | 截至2021年6月30日的6個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：千) | 石油收入 | 天然氣收入 | NGL收入 | 石油和天然氣總收入 | 石油收入 | 天然氣收入 | NGL收入 | 石油和天然氣總收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 已運營 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 非運營 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油和天然氣總收入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年6月30日的三個月 | 截至2020年6月30日的6個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：千) | 石油收入 | 天然氣收入 | NGL收入 | 石油和天然氣總收入 | 石油收入 | 天然氣收入 | NGL收入 | 石油和天然氣總收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 已運營 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 非運營 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油和天然氣總收入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
古德里奇石油公司及其子公司
未經審計的合併財務報表附註
注3-資產退休義務
企業期初資產報廢義務與期末資產報廢義務的對賬六截至2008年底的幾個月2021年6月30日具體如下(單位：千人)：
| 截至2021年6月30日的6個月 |
||||
| 2020年12月31日期初餘額 |
$ | |||
| 已發生的負債 |
||||
| 增值費用 |
||||
| 2021年6月30日期末餘額 |
$ | |||
| 流動負債 |
||||
| 長期負債 |
$ | |||
注4-債務
截至2010年，債務由以下餘額組成：2021年6月30日和2020年12月31日(以千為單位)：
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||
| 校長 | 賬面金額 | 校長 | 賬面金額 | |||||||||||||
| 2019年高級信貸安排(1) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 2021/2022年第二筆留置權票據(2) | ||||||||||||||||
| 2023年第二筆留置權票據(3) | ||||||||||||||||
| 債務總額 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
(1)的賬面金額2019高級信貸安排代表公允價值，因為其浮動利率接近市場利率。
(2)債務貼現不是使用基於到期日的有效利率法攤銷的2022年5月31日本金包括美元。
(3)債務貼現以到期日為基礎，使用實際利率法攤銷。2023年5月31日本金包括$
古德里奇石油公司及其子公司
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下表彙總了年度總利息支出(合同利息支出、債務攤銷貼現、增值和融資成本)以及債務負債部分的實際利率。三和六截至2008年底的幾個月2021年6月30日和2020(金額以千為單位，實際利率除外)：
| 截至2021年6月30日的三個月 | 截至2020年6月30日的三個月 | 截至2021年6月30日的6個月 | 截至2020年6月30日的6個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 實際利率 | 利息支出 | 實際利率 | 利息支出 | 實際利率 | 利息支出 | 實際利率 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019年高級信貸安排 | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2021/2022年第二筆留置權票據(1) | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年第二筆留置權票據(2) | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出總額 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)2021/2022第二留置權債券的票面利率為然而，由於票據可兑換而錄得的折價使實際利率上升至
(2)2023第二留置權債券的票面利率為然而，由於票據可兑換而錄得的折價使實際利率上升至
古德里奇石油公司及其子公司
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2019高級信貸安排
在……上面2019年5月14日本公司簽訂第二份經修訂及重新簽署的高級擔保循環信貸協議(“2019本公司、作為借款人的子公司(“借款人”)、作為行政代理的真實銀行(“行政代理”)以及作為協議一方的某些貸款人之間簽訂的“信貸協議”，該協議規定循環貸款的最高限額為當時有效的借款基數(以下簡稱“借款基數”)。“2019高級信貸安排“)。
這個2019高級信貸安排於第(A)項到期。2024年5月14日或(B)2022年12月2日如果2023第二留置權票據(定義如下)有不自願贖回、回購、再融資或以其他方式退休2022年12月2日這就是日期，也就是180在此之前的幾天2023年5月31日的“到期日”2023第二留置權附註。這個2019高級信貸安排規定的最高信貸額度為#美元。
本協議項下所有未清償款項2019高級信貸安排按年利率計息，利率由本公司選擇，等於(I)替代基本利率加適用保證金，範圍為
這個2019信貸協議包含某些慣例陳述和保證、肯定和否定契約以及違約事件。如果違約事件發生並仍在繼續，貸款人可能申報所有未清償款項2019高級信貸安排將立即到期並支付。
這個2019信貸協議還包含某些金融契約，包括維持(I)淨融資債務與EBITDAX的比率不超過
自.起2021年6月30日，該公司的借款基數為#美元。
自.起2021年6月30日，該公司遵守本條例內的所有公約。2019高級信貸安排。
古德里奇石油公司及其子公司
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可轉換第二留置權票據
在……裏面2016年10月，該公司發行了$
這個2019第二筆留置權票據原定於2019年8月30日或六在我們目前的循環信貸安排到期後幾個月，但在不是事件晚於2020年3月30日。這個2019第二留置權票據的利息為
在發出2019第二筆留置權附註2016年10月，根據與下列可轉換債務工具相關的會計準則可能於轉換時以現金結算，以及債務工具上的認股權證，我們錄得債務折讓#美元。
在……上面2019年5月14日本公司及其附屬公司與若干買家訂立購買協議，據此，本公司向該等買家發行$
在發出2021/2022第二留置權附註2019年5月31日根據與下列可轉換債務工具相關的會計準則可能在轉換時以現金結算，我們記錄了#美元的債務折扣。
在……上面2021年3月9日本公司及附屬公司與若干購買者(各該等購買者連同其繼承人及受讓人)訂立票據購買及交換協議(“票據購買及交換協議”)。“2023第二留置權票據購買人“)，據此，本公司向2023第二留置權債券購買者(A)$
這個2023第二留置權票據，載於管理留置權的契約中2023第二留置權附註(“2023第二留置權票據契約“)，將於2023年5月31日這個2023第二留置權票據的利息為13.50%年息，每季度支付一次，於1月15日，4月15日，7月15日和10月15日每一年。“公司”(The Company)可能選擇支付當時未償還的本金的全部或任何部分實物利息2023二次留置權票據：增加未償還債券本金2023第二留置權筆記。
這個2023第二留置權票據契約包含與我們和我們的子公司有關的某些契約，包括交付財務報告;環境事項;業務行為;收益的使用;財產的運營和維護;抵押品和擔保要求;負債;留置權;股息和分配;資產和股票的銷售限額;商業活動;與附屬公司的交易;和控制權的變更。這個2023第二留置權票據契約還包含一項金融契約，要求維持總證明面值的比率-10可歸因於公司及其子公司的已探明儲量(定義見2023第二留置權票據契約)與總擔保債務之比(扣除任何不受限制的現金後的淨額不超過$
這個2023第二留置權票據可按轉換率轉換為公司普通股，轉換率為未償還本金金額之和2023待轉換的第二筆留置權票據，包括任何應計和未付利息，除以轉換價格，轉換價格最初應為$
在發出2023第二留置權附註三月9, 2021,根據與下列可轉換債務工具相關的會計準則可能在轉換時以現金結算，我們記錄了#美元的債務折扣。
自.起2021年6月30日, $
自.起2021年6月30日，該公司遵守所有有關2023第二留置權：附註假牙。
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注5-股權
在.期間三和六截至2008年底的幾個月2021年6月30日“公司”就是這麼做的。不有任何與其以股份為基礎的薪酬單位相關的實質性活動。三和六截至的月份六月三十日，2020，公司在某些員工退休後對其基於股票的薪酬單位進行了投資，導致發行了大約
關於發行“世界銀行間同業拆借協議”2023第二筆留置權票據，我們記錄了#美元的股權部分
注6-網每股普通股收益(虧損)
適用於普通股的淨虧損比率被用作計算基本和稀釋後普通股每股淨虧損比率的分子。三和六截至2008年底的幾個月2021年6月30日和2020。該公司使用庫存股方法來確定潛在稀釋限制性股票的影響。下表列出了與計算普通股基本淨虧損和攤薄淨虧損有關的信息：
| 截至2021年6月30日的三個月 | 截至2020年6月30日的三個月 | 截至2021年6月30日的6個月 | 截至2020年6月30日的6個月 | |||||||||||||
| (金額以千為單位，每股數據除外) | ||||||||||||||||
| 每股普通股基本淨虧損： | ||||||||||||||||
| 適用於普通股的淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 已發行普通股加權平均股份 | ||||||||||||||||
| 普通股基本淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 稀釋後每股普通股淨虧損： | ||||||||||||||||
| 適用於普通股的淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 已發行普通股的稀釋加權平均股份 | ||||||||||||||||
| 稀釋後每股普通股淨虧損(1) (2) (3) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| (1)分別轉換2023年第二留置權票據和2021/2022年第二留置權票據時可發行的普通股，不包括在普通股每股稀釋淨虧損的計算中，因為在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月內，它們將是反稀釋的。 | ||||||||||||||||
| (2)轉換無擔保債權證時可發行的普通股，因為在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月內，沒有包括在普通股稀釋淨虧損的計算中，因為它們將是反稀釋的。 | ||||||||||||||||
| (3)歸屬限制性股票時可發行的普通股，不包括在普通股稀釋淨虧損的計算中，因為它們被包括在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月內是反稀釋的。** | ||||||||||||||||
*假設授予基於股票的薪酬而發行的普通股假設公司績效股票獎勵的支付為100%最初批出的單位數目(或一單位為一普通股)。指普通股的範圍可能可賺取的範圍從至
古德里奇石油公司及其子公司
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注7-收入賦税
我們錄製了
自.起2021年6月30日，我們有
注8-商品衍生活動
我們使用大宗商品和金融衍生品合約來管理大宗商品價格的波動。我們目前正在不指定我們的衍生品合約進行對衝會計。所有衍生收益和損失都來自我們的石油和天然氣衍生合約，並已在我們的綜合經營報表的“其他收入(費用)”中確認。
下表總結了我們在石油和天然氣衍生品上確認的損益。三和六截至2008年底的幾個月2021年6月30日和2020:
| 截至2021年6月30日的三個月 | 截至2020年6月30日的三個月 | 截至2021年6月30日的6個月 | 截至2020年6月30日的6個月 | |||||||||||||
| 石油和天然氣衍生產品(單位：千) | ||||||||||||||||
| 未指定為套期保值的商品衍生品的損益，已結算 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 未指定為套期保值的商品衍生品虧損，未結算 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 未被指定為套期保值的商品衍生品的總收益(虧損) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||
商品衍生活動
我們不時簽訂掉期合同、無成本項圈或其他衍生產品協議，以管理我們部分生產的商品價格風險。我們的政策是，所有衍生品都由我們董事會的對衝委員會批准，並由董事會定期審查。
儘管我們採取了措施試圖控制價格風險，但我們仍然受到現貨市場上出售的天然氣和原油價格波動的影響。現貨市場上銷售的天然氣的價格波動很大，主要原因是需求的季節性和其他我們無法控制的因素。國內原油和天然氣現貨價格的下降將對我們的財務狀況、經營業績和經濟上可開採的儲量數量產生重大不利影響。在與我們的金融交易對手結算時，我們通常會行使合同權利，將已實現收益與已實現虧損進行對比。我們的交易對手和我們在簽訂衍生品合約時都不需要任何抵押品。由於我們與所有交易對手都處於淨負債狀態，我們將不如果我們的交易對手不能履行他們的義務，我們將面臨損失的風險2021年6月30日.
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自.起2021年6月30日，我們未平倉大宗商品衍生品合約的未平倉合約均在Truist Bank、加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)、ARM能源和公民商業銀行(Civil Commercial Banking)持有：
| 合同類型 | 日均成交量 | 總成交量 | 加權平均固定價格 | 2021年6月30日的公允價值(單位：千) | |||||||||||
| 天然氣互換(MMBtu) | |||||||||||||||
| 2021 |
| $ | ( | ) | |||||||||||
| 2022年(至2022年3月31日) |
| ( | ) | ||||||||||||
| 天然氣環(MMBtu) | |||||||||||||||
| 2021 | 0 -50 | ( | ) | ||||||||||||
| 2022 | 8 -40 | ( | ) | ||||||||||||
| 2023年(至2023年3月31日) | 5 -51 | ( | ) | ||||||||||||
| 天然氣基差互換(MMBtu) | |||||||||||||||
| 2021 |
| ||||||||||||||
| 2022 |
| ( | ) | ||||||||||||
| 2023 |
| ( | ) | ||||||||||||
| 2024 |
| ( | ) | ||||||||||||
| 天然氣總量 | $ | ( | ) | ||||||||||||
| 合同類型 | 每日成交量 | 加權平均固定價格 | 合同開始日期 | 合同終止 | ||||
| 天然氣交換(MMBtu) | $ | 2021年6月1日 | 2021年12月31日 | |||||
| 天然氣套圈(MMBtu) | | 2.655 -3.5151 | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 | ||||
| 天然氣套圈(MMBtu) | | 2.755 -3.3030 | 2022年1月1日 | 2022年12月31日 |
緊隨其後的是2021年6月30日我們簽訂了額外的天然氣衍生品交易合同，詳情見下文。注意事項11-“後續事件“.
下表彙總了我們的衍生金融工具的公允價值，這些工具按公允價值分類在每個級別。2021年6月30日(以千為單位)。我們使用收益法來衡量我們的商品衍生合約的公允價值。看見注意事項1-“説明商業和重大會計政策“用於我們關於公允價值的討論，包括用於確定公允價值的投入和估值技術。
| 描述 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||||
| 石油和天然氣衍生產品的公允價值流動資產 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 石油和天然氣衍生產品的公允價值--非流動資產 | ||||||||||||||||
| 石油和天然氣衍生產品的公允價值流動負債 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 石油和天然氣衍生產品的公允價值--非流動負債 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 總計 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||
我們簽訂商品衍生品合約，根據這些合約，我們與每個交易對手都有淨額結算安排。下表披露並核對了截至2008年的綜合資產負債表上列示的毛額。2021年6月30日和2020年12月31日:
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 石油和天然氣衍生產品的公允價值 | 毛收入 | 金額 | AS | 毛收入 | 金額 | AS | ||||||||||||||||||
| (單位：千) | 金額 | 偏移量 | 已提交 | 金額 | 偏移量 | 已提交 | ||||||||||||||||||
| 石油和天然氣衍生產品的公允價值流動資產 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
| 石油和天然氣衍生產品的公允價值--非流動資產 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| 石油和天然氣衍生產品的公允價值流動負債 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 石油和天然氣衍生產品的公允價值--非流動負債 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 總計 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||||
古德里奇石油公司及其子公司
未經審計的合併財務報表附註
注9-承諾和意外情況
我們是在正常業務過程中不時出現的各種訴訟的當事人，包括，但是不僅限於特許權使用費、合同、人身傷害和環境索賠。我們已酌情為所有此類訴訟設立儲備，並打算積極為這些行動辯護。管理層認為，根據目前可獲得的信息，此類行動的不利結果或判斷(如果有的話)將不對我們的綜合財務狀況、經營業績或流動資金都有重大影響三和六截至2008年底的幾個月2021年6月30日和2020.
注10份租約
我們在一開始就確定一項安排是租約還是包含租約。初始期限為12月份或更少為不記錄在我們的綜合資產負債表上。我們在德克薩斯州休斯敦租用公司辦公樓。我們在租賃期內以直線方式確認本次租賃的租賃費用。本經營租賃計入我們綜合資產負債表中的傢俱、固定裝置和設備以及其他資本資產、應計負債和其他非流動負債。經營租賃資產和經營租賃負債根據租賃期內未來最低租賃付款的現值確認。就像這份租約不為了提供隱含利率，我們在確定未來付款的現值時，使用了基於開始日期可用信息(包括租賃期)的擔保增量借款利率。經營租賃資產包括支付的任何租賃款項，但不包括年度運營費用。經營租賃費用在租賃期內以直線方式確認，並在我們的綜合經營報表中報告一般和行政運營費用。我們還簽訂了其他設備的租賃合同，這些設備對我們的財務報表無關緊要，和/或租賃期限低於12幾個月，因此不已記錄在我們的綜合資產負債表中。
的租賃成本組件三和六截至2008年底的幾個月2021年6月30日和2020分類如下：
| (單位：千) | 截至2021年6月30日的三個月 | 截至2020年6月30日的三個月 | 截至2021年6月30日的6個月 | 截至2020年6月30日的6個月 | 合併經營報表分類 | ||||||||||||
| 房屋租賃費 | $ | $ | $ | $ | 一般和行政費用 | ||||||||||||
| 可變租賃成本(1) | 一般和行政費用 | ||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||
(1)包括建築運營費用。
以下是截至目前與我們的租賃組合相關的其他詳細信息。2021年6月30日和2020年12月31日:
| (單位：千) | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | 合併資產負債表分類 | ||||||
| 租賃資產，毛 | $ | $ | 傢俱、固定裝置和設備以及其他資本資產 | ||||||
| 累計折舊 | ( | ) | ( | ) | 累計損耗、折舊和攤銷 | ||||
| 租賃資產，淨額 | $ | $ | |||||||
| 流動租賃負債 | $ | $ | 應計負債 | ||||||
| 非流動租賃負債 | 其他非流動負債 | ||||||||
| 租賃總負債 | $ | $ | |||||||
古德里奇石油公司及其子公司
未經審計的合併財務報表附註
下表列出了截至以下日期的經營租賃負債到期日2021年6月30日:
| (單位：千) | 2021年6月30日 | |||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 此後 | ||||
| 租賃付款總額 | $ | |||
| 扣除的利息 | ||||
| 租賃負債現值 | $ | |||
自.起2021年6月30日，我們寫字樓經營租賃的加權平均剩餘租賃期為。
注11-後續事件
緊隨其後的是2021年6月30日本公司與Truist Bank、RBC Capital Markets和公民商業銀行簽訂了以下衍生品合同：
| 合同類型 | 每日成交量 | 加權平均固定價格 | 合同開始日期 | 合同終止 | |||||
| 天然氣交換(MMBtu) | $ | 2021年8月1日 | 2021年12月31日 | ||||||
| 天然氣交換(MMBtu) | $ | 2022年1月1日 | 2022年3月31日 | ||||||
| 天然氣交換(MMBtu) | $ | 2022年4月1日 | 2022年9月30日 |
在……上面2021年7月14日當所需的股權行使價格(根據認股權證協議的定義)為$時，公司所有未償還的無擔保債權權證都可以行使。
項目2--管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
關於前瞻性陳述的警告性聲明
我們已在本報告中作出，並可能不時在其他公開文件、新聞稿和與我們管理層的討論中作出前瞻性陳述，這些陳述符合1933年“證券法”(下稱“證券法”)和1934年“證券交易法”(下稱“交易法”)中關於我們的運營、經濟表現和財務狀況的第327A節(“證券法”)和第21E節(“證券法”)的含義。這些前瞻性表述包括有關未來生產和儲量、時間表、計劃、開發時間、石油和天然氣資產的貢獻、營銷和中游活動的信息，還包括附帶或以其他方式包括“可能”、“可能”、“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“估計”、“項目”、“預測”、“目標”、“計劃”、“目標”、“目標”、“計劃”、“目標”、“目標”、“計劃”、“目標”、“目標”、“計劃”、“目標”、“目標”、“計劃”、“目標”、“目標”、“計劃”、“目標”等詞語。“潛在的”、“應該的”，或表達未來事件或結果的不確定性的類似表述或此類表述的變體。對於這類陳述，我們要求“1995年私人證券訴訟改革法案”中包含的前瞻性陳述的安全港的保護。我們的這些前瞻性聲明是基於我們目前對未來事件的預期和假設。這些陳述是基於我們根據我們對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的經驗和看法以及我們認為在這種情況下合適的其他因素而做出的某些假設和分析。雖然我們認為這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證這些預期將被證明是正確的。這些前瞻性陳述僅在本報告發表之日或更早的時候發表。, 自發布之日起，我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性。可能導致實際結果與我們的預期大不相同的重要因素包括但不限於以下因素：
| • | 公共衞生危機，如2020年和2021年爆發的2019年冠狀病毒病(“新冠肺炎”)； | |
| • |
石油和天然氣的市場價格； |
| • |
商品期貨市場的波動性； |
| • |
金融市場狀況和資金可獲得性； |
| • |
未來現金流、信貸可獲得性和借款； |
| • |
勘探和開發的資金來源； |
| • |
我們的財務狀況； |
| • |
我們償還債務的能力； |
| • |
證券、資本或信貸市場； |
| • |
計劃資本支出； |
| • |
未來鑽探活動； |
| • |
關於我們的石油和天然氣儲量和油井產量的估計數量的不確定性； |
| • |
我們套期保值交易對手的信譽和我們套期保值安排的效果； |
| • |
訴訟事項； |
| • |
追求未來潛在的收購機會； |
| • |
一般經濟狀況，無論是在全國還是在我們開展業務的司法管轄區； |
| • |
法律或法規變化，包括追溯特許權使用費或生產税制度、水力壓裂法規、鑽井和許可法規、衍生品改革、州和聯邦公司税的變化、環境法規、環境風險以及聯邦、州和外國和當地環境法律法規下的責任; |
| • |
我們的金融交易對手和經營夥伴的信譽；以及 |
| • |
在本季度報告Form 10-Q以及我們的其他公開文件、新聞稿和與管理層的討論中討論的其他因素。 |
有關可能導致我們的實際結果與預期結果不同的已知重要因素的更多信息，請閲讀本季度報告中表格10-Q和第I部分的其餘部分，“項目1A”。我們在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中提到“風險因素”。
概述
Goodrich Petroleum Corporation(“Goodrich”及其子公司Goodrich Petroleum Company，L.L.C.(“子公司”)，“我們”或“本公司”)是一家獨立的石油和天然氣公司，主要在路易斯安那州西北部和德克薩斯州東部從事石油和天然氣的勘探、開發和生產，其中包括海恩斯維爾頁巖趨勢，(Ii)密西西比州西南部和路易斯安那州東南部。
我們尋求通過增加我們的石油和天然氣儲量、產量、收入和經營活動的現金流(“運營現金流”)來增加股東價值。在我們看來，從長期來看，石油和天然氣儲量的增長、現金流和成本效益基礎上的生產是衡量一家獨立石油和天然氣公司業績成功的最重要指標。
管理層致力於通過勘探和開發活動增加我們的石油和天然氣儲量、產量和現金流。我們制定年度資本支出預算，由董事會(“董事會”)按季度審核和批准，並在情況需要時進行全年修訂。在制定我們的資本支出預算時，我們考慮了我們預計的運營現金流、石油和天然氣的大宗商品價格以及外部可用融資來源，如銀行債務、資產剝離、發行債務和股權證券以及戰略合資企業。
我們的收入和運營現金流取決於我們利用可用資金成功開發資本項目庫存，我們的產量和時間，以及石油和天然氣的大宗商品價格。我們收到的產品價格在很大程度上超出了我們的控制範圍。從歷史上看，我們能夠以高於當前露天價格的價格對衝我們的天然氣生產，試圖將短期大宗商品價格波動對我們收益和運營現金流的波動性降至最低。然而，根據大宗商品價格環境的波動，我們達成可比衍生品安排的能力可能會更加有限。
新冠肺炎大流行和相關的經濟影響在石油和天然氣行業造成了重大的波動、不確定性和動盪。整個2020年，新冠肺炎效應顯著降低了原油需求和原油價格，導致原油供過於求，大宗商品價格在一年中的大部分時間裏面臨明顯的下行壓力。2021年上半年，新冠肺炎疫苗配送取得進展，許多政府實施的限制措施被放鬆或取消。然而，新冠肺炎疫情以及相關的經濟、商業和市場混亂的影響仍然不確定。該公司從新冠肺炎疫情中感受到的最直接和最直接的影響是原油需求和價格的下降。儘管原油價格和需求已從疫情初期的低點回升，但進一步爆發或出現新的埃博拉病毒株可能導致聯邦、州和地方政府重新實施指示個人呆在家裏的法規，限制旅行，要求關閉設施，並實施類似措施。廣泛地重新實施這些或類似的限制可能會導致原油價格和需求的下降，以及後勤限制、成本增加、勞動力短缺和原材料不可用。由於我們主要生產天然氣，而天然氣沒有受到與原油相同的市場力量的影響，因此與許多同行相比，我們受到新冠肺炎的影響較小。然而，新冠肺炎大流行的範圍和持續時間以及對天然氣價格的最終影響無法確定，我們可能在未來一段時間內受到不利影響。
為了緩解新冠肺炎影響導致的大宗商品價格低迷的影響，我們啟動了一項全公司成本削減計劃，取消了對我們的業務非核心的外部服務，我們將繼續專注於這一點。我們還通過逐年減少員工人數，降低了一般和行政成本。此外，我們有大量的產量在2022年第一季度得到了有利的對衝，在較小程度上，我們的產量在2023年第一季度得到了對衝。
由於我們採取了提高流動性的措施，我們預計我們手頭的現金、運營現金以及我們2019年高級信貸安排下的可用借款能力將足以滿足我們到2022年的投資、融資和營運資金需求。
我們在駕馭新冠肺炎大流行的同時，仍致力於以下優先事項：
| • |
確保我們的員工和為我們提供服務的承包商的健康和安全； |
| • |
除了相關的大宗商品價格影響外，繼續密切關注新冠肺炎疫情對我們產品需求的影響，以便相應地調整我們的業務；以及 |
| • |
確保我們在繼續推進長期戰略的同時，儘可能處於有利地位，擺脱新冠肺炎大流行。 |
雖然新冠肺炎疫情可能會在未來對我們的運營或員工的健康產生潛在的不利影響，但截至提交文件之日，我們的運營尚未經歷重大中斷，我們已經實施了應急計劃，員工在可能的情況下遠程工作，並遵守政府命令和疾病控制與預防中心的建議。
主要作業區
海恩斯維爾頁巖趨勢
截至2021年6月30日，我們在海恩斯維爾頁巖趨勢中收購或耕種的租約總計約50,000英畝(淨額27,500英畝)。我們完成並製作了3個系列。S(2.8億淨額)新增富國銀行在2021年第二季度銷售，總收入為600萬美元秒(1.4公噸淨值)井LS正在鑽探或完井，截至2021年6月30日。我們的海恩斯維爾頁巖趨勢鑽探活動目前位於路易斯安那州卡多、德索托和紅河教區的租賃區。我們海恩斯維爾頁巖趨勢井的淨產量約為Ely 99%的人R以麥克菲為基礎的總當量產量，以及2021年第二季度我們幾乎所有的天然氣產量。我們正專注於通過增加海恩斯維爾頁巖趨勢的鑽探來增加天然氣產量，我們計劃將2021年的所有鑽探努力都集中在那裏。
塔斯卡盧薩海相頁巖趨勢
截至2021年6月30日，我們擁有大約48,000總(34,000淨)租賃英畝TMS是密西西比州西南部和路易斯安那州西南部的一種油頁巖油田，主要由產量持有。我們有2口總(1.7淨)TMS井已經鑽好，等待完井。我們tms油井的淨產量約佔我們按mcfe計算的總當量的1%，佔我們總石油產量的98%。2021年第二季度的產量。儘管沒有資本支出，但我們正在尋求通過TMS的戰略性費用修井業務來維持生產。
鷹福特頁巖趨勢
截至2021年6月30日，我們在德克薩斯州弗裏奧縣的Eagle Ford頁巖趨勢中保留了約4300英畝的未開發租賃淨地。
經營成果
與去年同期相比，對我們截至2021年6月30日的三個月和六個月的淨虧損1160萬美元和710萬美元的財務影響最大的項目是，由於天然氣和石油價格上漲，以及上線的新油井產量增加，運輸率下降，以及一般和行政成本下降，石油和天然氣收入增加。抵消了這些損失的是，截至2021年6月30日的三個月和六個月，未被指定為對衝的衍生品的虧損分別為2,250萬美元和2,570萬美元。
與前兩個季度相比，對我們截至2020年6月30日的前三個月和前六個月的淨虧損2290萬美元和1990萬美元影響最大的項目是，除了未結算衍生品合約按市值計價的虧損外，石油和天然氣價格大幅下跌導致的收入減少，以及減值支出。
下表反映了我們提供的各時期的概要運營信息(除價格和數量數據外，以千為單位)。由於正常產量下降、鑽井活動增加或減少以及收購或資產剝離的影響，以下提供的歷史信息不應被解讀為未來業績的指示性信息。
運營收入
| 截至6月30日的三個月， |
截至6月30日的六個月， |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：千，價格和日均產量數據除外) |
2021 |
2020 |
方差 |
2021 |
2020 |
方差 |
||||||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然氣 |
$ | 36,075 | $ | 19,034 | $ | 17,041 | 90 | % | $ | 66,093 | $ | 40,203 | $ | 25,890 | 64 | % | ||||||||||||||||
| 石油和凝析油 |
2,028 | 1,437 | 591 | 41 | % | 3,882 | 3,251 | 631 | 19 | % | ||||||||||||||||||||||
| 天然氣、石油和凝析油 |
38,103 | 20,471 | 17,632 | 86 | % | 69,975 | 43,454 | 26,521 | 61 | % | ||||||||||||||||||||||
| 淨產量： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然氣(Mmcf) |
13,960 | 12,349 | 1,611 | 13 | % | 25,005 | 24,591 | 414 | 2 | % | ||||||||||||||||||||||
| 石油和凝析油(MBbls) |
31 | 36 | (5 | ) | (14 | )% | 63 | 74 | (11 | ) | (15 | )% | ||||||||||||||||||||
| 總計(Mmcfe) |
14,143 | 12,562 | 1,581 | 13 | % | 25,380 | 25,033 | 347 | 1 | % | ||||||||||||||||||||||
| 平均日產量(Mcfe/d) |
155,421 | 138,046 | 17,375 | 13 | % | 140,223 | 137,544 | 2,679 | 2 | % | ||||||||||||||||||||||
| 單位平均實現銷售價格： |
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| 天然氣(每立方英尺) |
$ | 2.58 | $ | 1.54 | $ | 1.04 | 68 | % | $ | 2.64 | $ | 1.63 | $ | 1.01 | 62 | % | ||||||||||||||||
| 天然氣(每MCF)，包括已實現損益對衍生品的影響 |
$ | 2.49 | $ | 2.08 | $ | 0.41 | 20 | % | $ | 2.56 | $ | 2.14 | $ | 0.42 | 20 | % | ||||||||||||||||
| 油和凝析油(每桶) |
$ | 66.36 | $ | 40.41 | $ | 25.95 | 64 | % | $ | 62.03 | $ | 44.15 | $ | 17.88 | 40 | % | ||||||||||||||||
| 石油和凝析油(每桶)，包括已實現損益對衍生品的影響 |
$ | 66.36 | $ | 58.55 | $ | 7.81 | 13 | % | $ | 61.67 | $ | 57.35 | $ | 4.32 | 8 | % | ||||||||||||||||
| 平均實現價格(每Mcfe) |
$ | 2.69 | $ | 1.63 | $ | 1.06 | 65 | % | $ | 2.76 | $ | 1.74 | $ | 1.02 | 59 | % | ||||||||||||||||
截至2021年6月30日的三個月和六個月，天然氣、石油和凝析油收入分別比2020年同期增加了1760萬美元和2650萬美元。這一增長主要是由於已實現的石油和天然氣價格上漲，加上天然氣產量的增加。在截至2021年6月30日的三個月和六個月裏，石油和天然氣價格的上漲分別增加了1340萬美元和2560萬美元的收入，天然氣產量的增加對收入的影響分別為420萬美元和90萬美元，而截至2021年6月30日的三個月和六個月的收入則分別增加了420萬美元和90萬美元。
運營費用
如下所述，與2020年同期相比，截至2021年6月30日的三個月和六個月的總運營費用分別減少了1490萬美元和2090萬美元。截至2021年6月30日的三個月和六個月的總運營費用減少是由於生產和其他税收、運輸和加工以及一般和行政費用以及2021年的無減值費用，但被較高的損耗和攤銷費用以及租賃運營費用部分抵消。較高的損耗和攤銷費用，以及較高的租賃運營費用，主要是由於截至2021年6月30日的三個月和六個月的生產量增加。運營費用的同比比較將在下文中進一步討論。
| 截至6月30日的三個月， |
截至6月30日的六個月， |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 運營費用(千) |
2021 |
2020 |
方差 |
2021 |
2020 |
方差 |
||||||||||||||||||||||||||
| 租賃運營費用 |
$ | 3,970 | $ | 3,225 | $ | 745 | 23 | % | $ | 7,152 | $ | 6,553 | $ | 599 | 9 | % | ||||||||||||||||
| 生產税和其他税 |
822 | 907 | (85 | ) | (9 | )% | 1,465 | 1,770 | (305 | ) | (17 | )% | ||||||||||||||||||||
| 運輸和加工 |
4,641 | 5,375 | (734 | ) | (14 | )% | 8,646 | 10,250 | (1,604 | ) | (16 | )% | ||||||||||||||||||||
| 每個MCFE的運營費用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃運營費用 |
$ | 0.28 | $ | 0.26 | $ | 0.02 | 8 | % | $ | 0.28 | $ | 0.26 | $ | 0.02 | 8 | % | ||||||||||||||||
| 生產税和其他税 |
$ | 0.06 | $ | 0.07 | $ | (0.01 | ) | (14 | )% | $ | 0.06 | $ | 0.07 | $ | (0.01 | ) | (14 | )% | ||||||||||||||
| 運輸和加工 |
$ | 0.33 | $ | 0.43 | $ | (0.10 | ) | (23 | )% | $ | 0.35 | $ | 0.42 | $ | (0.07 | ) | (17 | )% | ||||||||||||||
租賃經營費
與2020年同期相比，截至2021年6月30日的三個月和六個月的租賃運營費用(LOE)分別增加了70萬美元和60萬美元。LOE成本的增加主要是因為2021年的油井數量比2020年增加了，以及額外的修井費用。在截至2021年6月30日的三個月和六個月裏，每立方米的單位運營成本為每立方米0.28美元，其中每立方米0.08美元歸因於截至2021年6月30日的三個月發生的100萬美元的修井費用，每立方米0.06美元歸因於截至2021年6月30日的六個月發生的150萬美元的修井費用。
生產税和其他税
生產税和其他税包括遣散費和從價税。截至2021年6月30日的三個月和六個月的遣散費分別為60萬美元和100萬美元，截至2021年6月30日的三個月和六個月的從價税分別為20萬美元和50萬美元。
截至2021年6月30日的三個月，遣散税保持不變，與2020年同期相比，截至2021年6月30日的前六個月減少了10萬美元。這一下降主要是因為路易斯安那州較低的遣散費税率被體積税所依據的較高產量部分抵消。路易斯安那州已頒佈豁免現有12.5%的石油遣散税，以及1994年7月31日後開始生產的水平井的天然氣遣散税，每立方米0.125美元(從2019年7月1日至2020年6月30日)和每立方米0.0934美元(從2020年7月1日至2021年6月30日)。這項豁免適用於(I)自首次銷售產量之日起24個月或(Ii)油井支付之日(以較早者為準)。我們最近在路易斯安那州西北部海恩斯維爾頁巖趨勢井鑽探、運營的所有油井都受益於這一豁免。
與2020年同期相比，截至2021年6月30日的三個月和六個月的從價税分別減少了10萬美元和20萬美元，這是因為我們與各自的税務機構對某些物業的税收計算方法更加有利。
運輸和加工
我們的天然氣生產幾乎承擔了我們所有的運輸和加工費用。與2020年同期相比，截至2021年6月30日的三個月和六個月的運輸和加工費用分別減少了70萬美元和160萬美元，儘管生產量有所增加。這是因為我們增加了我們運營的海恩斯維爾頁巖趨勢油井的產量，我們對這些油井的合同費率比我們未運營的資產的產量更優惠。“我們的天然氣產量，特別是我們最近上線的運營油井的天然氣產量，通常比我們沒有運營的油井的運輸成本更低。”
| 截至6月30日的三個月， |
截至6月30日的六個月， |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 運營費用(千)： |
2021 |
2020 |
方差 |
2021 |
2020 |
方差 |
||||||||||||||||||||||||||
| 折舊、損耗和攤銷 |
$ | 12,222 | $ | 11,876 | $ | 346 | 3 | % | $ | 22,282 | $ | 25,143 | $ | (2,861 | ) | (11 | )% | |||||||||||||||
| 一般事務和行政事務 |
3,428 | 4,522 | (1,094 | ) | (24 | )% | 6,973 | 9,436 | (2,463 | ) | (26 | )% | ||||||||||||||||||||
| 石油和天然氣性質的減損 |
- | 14,130 | (14,130 | ) | (100 | )% | - | 14,130 | (14,130 | ) | (100 | )% | ||||||||||||||||||||
| 其他 |
(1 | ) | (10 | ) | 9 | (90 | )% | (187 | ) | (2 | ) | (185 | ) | 9250 | % | |||||||||||||||||
| 每個MCFE的運營費用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊、損耗和攤銷 |
$ | 0.86 | $ | 0.95 | $ | (0.09 | ) | (9 | )% | $ | 0.88 | $ | 1.00 | $ | (0.12 | ) | (12 | )% | ||||||||||||||
| 一般事務和行政事務 |
$ | 0.24 | $ | 0.36 | $ | (0.12 | ) | (33 | )% | $ | 0.27 | $ | 0.38 | $ | (0.11 | ) | (29 | )% | ||||||||||||||
| 石油和天然氣性質的減損 |
$ | - | $ | 1.12 | $ | (1.12 | ) | (100 | )% | $ | - | $ | 0.56 | $ | (0.56 | ) | (100 | )% | ||||||||||||||
| 其他 |
$ | - | $ | - | $ | - | — | % | $ | (0.01 | ) | $ | - | $ | (0.01 | ) | — | % | ||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷(“DD&A”)
與去年同期相比，截至2021年6月30日的三個月的DD&A費用增加歸因於生產量的增加，但被下文討論的單位成本下降部分抵消。與去年同期相比，截至2021年6月30日的6個月DD&A費用減少的主要原因是基於2020年底和2021年年中儲備報告的單位成本下降，這主要是由於確認了上一年3610萬美元的減值費用。
減值費用
這個截至2021年6月30日執行的全成本法上限測試結果為N石油和天然氣資產沒有減值，而去年同期確認的減值支出為1410萬美元。
一般及行政(“G&A”))
這個在截至2021年6月30日的三個月和六個月裏，公司分別記錄了340萬美元和700萬美元的G&A費用，其中包括基於股票的薪酬的非現金費用分別為30萬美元和70萬美元。與2020年6月30日同期相比，截至2021年6月30日的三個月和前六個月的G&A費用分別減少了110萬美元和250萬美元，這主要是由於員工支出減少，包括工資和股票薪酬支出以及租金支出的減少，部分抵消了與2020年底授予的現金長期激勵計劃相關的更高獎金應計。
在截至2020年6月30日的前三個月和六個月，公司分別記錄了450萬美元和940萬美元的G&A費用，其中包括基於股票的薪酬的非現金費用分別為140萬美元和250萬美元。
其他運營費用
截至2021年6月30日的6個月，其他運營費用抵免20萬美元，主要歸因於從與前幾個時期相關的供應商那裏獲得的從價税抵免。
其他收入(費用)
| 截至6月30日的三個月， |
截至6月30日的六個月， |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入(費用)(單位：千)： |
2021 |
2020 |
方差 |
2021 |
2020 |
方差 |
||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
$ | (2,107 | ) | $ | (1,725 | ) | $ | 382 | 22 | % | $ | (4,023 | ) | $ | (3,677 | ) | $ | 346 | 9 | % | ||||||||||||
| 利息收入和其他 |
- | 23 | (23 | ) | (100 | )% | - | 142 | (142 | ) | (100 | )% | ||||||||||||||||||||
| 未被指定為套期保值的商品衍生品的損益 |
(22,473 | ) | (1,688 | ) | (20,785 | ) | (1231 | )% | (25,742 | ) | 7,450 | (33,192 | ) | (446 | )% | |||||||||||||||||
| 提前清償債務損失 |
- | - | - | — | % | (935 | ) | - | (935 | ) | 100 | % | ||||||||||||||||||||
| 經債務貼現調整後的平均融資借款 |
$ | 118,540 | $ | 105,027 | $ | 13,513 | 13 | % | $ | 116,356 | $ | 103,741 | $ | 12,615 | 12 | % | ||||||||||||||||
| 平均融資借款 |
$ | 121,526 | $ | 108,421 | $ | 13,105 | 12 | % | $ | 119,273 | $ | 107,220 | $ | 12,053 | 11 | % | ||||||||||||||||
利息支出
本公司截至2021年6月30日止三個月的利息開支包括2019年高級信貸安排(定義見下文)產生的90萬美元，以及本公司於2023年到期的13.50%可轉換第二留置權優先擔保票據(“2023年第二留置權票據”)產生的120萬美元。截至2021年6月30日止六個月的利息開支包括2019年高級信貸安排產生的200萬美元，本公司2023年第二留置權票據產生的150萬美元，以及本公司於2022年3月9日到期的13.50%可轉換第二留置權優先擔保票據(“2021/2022年第二留置權票據”)產生的50萬美元。2021/2022年第二留置權債券和2023年第二留置權債券的利息均為非現金，包括截至2021年6月30日的三個月的已支付實物利息100萬美元，債務折價攤銷10萬美元和發債成本攤銷不到10萬美元，截至6月30日的六個月支付實物利息160萬美元，債務折價攤銷和發債成本攤銷10萬美元。截至2021年6月30日的三個月和六個月的2019年高級信貸安排的利息分別包括80萬美元和170萬美元的現金應付利息，以及截至2021年6月30日的三個月和六個月的債務發行成本的非現金攤銷分別為10萬美元和30萬美元。
本公司截至2020年6月30日止三個月及首六個月的利息開支分別反映了2019年高級信貸安排應付的現金利息100萬美元及220萬美元，以及主要由本公司2021/2022年第二留置權票據產生的非現金利息分別為70萬美元及150萬美元，其中包括截至6月30日止首三個月的已支付實物利息40萬美元及債務折現攤銷及發行成本30萬美元。2020年，截至2020年6月30日的前六個月，支付了90萬美元的實物利息，以及60萬美元的債務貼現攤銷和債券發行成本。
未被指定為套期保值的商品衍生品的損益
我們生產和銷售石油和天然氣到一個價格歷來波動的市場。我們不時簽訂掉期合同、套圈或其他衍生品協議，以管理我們部分生產的大宗商品價格風險敞口。出於會計目的，我們沒有將我們的衍生品合約指定為對衝。因此，我們按市值計價的估值的變化直接記錄在我們的財務報表上的收益或虧損。
截至2021年6月30日的三個月，未被指定為套期保值的大宗商品衍生品虧損2250萬美元，其中包括2120萬美元的按市值計價虧損，即我們未平倉天然氣和石油衍生品合約的公允價值變化，以及天然氣和石油衍生品合約的淨現金結算虧損130萬美元。截至2021年6月30日的6個月，未被指定為套期保值的大宗商品衍生品虧損2570萬美元，其中包括2370萬美元的按市值計價虧損，這是我們未平倉天然氣和石油衍生品合約的公允價值變化，以及天然氣和石油衍生品合約的淨現金結算虧損200萬美元。大宗商品期貨市場的波動性相當高，由於我們不對衍生品合約應用對衝會計，我們報告的收益或虧損在不同時期可能會出現大幅波動。
截至2020年6月30日的三個月，未被指定為套期保值的大宗商品衍生品虧損170萬美元，其中包括900萬美元的按市值計價虧損，這是我們未平倉天然氣和石油衍生品的公允價值變化，但被天然氣和石油衍生品合約現金結算的730萬美元淨收益所抵消。截至2020年6月30日的6個月，未被指定為套期保值的大宗商品衍生品收益為750萬美元，其中包括天然氣和石油衍生品合約現金結算的1330萬美元淨收益，被按市值計價的580萬美元虧損所抵消，這是我們未平倉天然氣和石油衍生品合約公允價值的變化。
所得税優惠
我們沒有記錄這三家公司的所得税費用或福利。六截至2008年底的幾個月2021年6月30日和2020我們在2021年6月30日維持估值津貼，這導致我們的財務狀況表上沒有出現淨遞延税資產或負債。在對所有可用證據(包括大宗商品價格和我們最近2019年及之前幾年的税收NOL歷史)進行評估後，我們記錄了這一估值津貼，得出的結論是，根據會計文獻的極有可能的標準，我們的遞延税項資產是無法收回的。
截至2021年6月30日的6個月的提前清償債務虧損是由於公司於2021年3月9日將2021/2022年第二留置權票據交換為2023年第二留置權票據。90萬美元的虧損主要包括2021/2022年第二留置權債券剩餘的未攤銷債務貼現80萬美元和剩餘的未攤銷債務發行成本10萬美元。
調整後的EBITDA
調整後的EBITDA是非美國公認會計原則(“US GAAP”)的補充財務指標，由我們的綜合財務報表的管理層和外部用户(如行業分析師、投資者、貸款人和評級機構)使用。該公司將調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、收入和類似税、DD&A、基於股票的薪酬支出以及石油和天然氣資產減值(如果有的話)前的收益。在計算調整後EBITDA時，未指定為套期保值的商品衍生品按市值計價的損益也不包括在內。其他被排除的項目包括根據我們的2019年高級信貸安排，根據會計準則編纂(“ASC”)主題842對經營租賃進行的會計調整、利息收入和任何非常的非現金損益。調整後的EBITDA不是美國公認會計原則確定的淨收入(虧損)的衡量標準。根據美國公認會計原則的定義，調整後的EBITDA不應被視為淨收益(虧損)的替代方案。
下表顯示了調整後EBITDA的淨收入(虧損)對賬：
| 截至6月30日的三個月， |
截至6月30日的六個月， |
|||||||||||||||
| (單位：千) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
| 淨虧損(美國公認會計準則) |
$ | (11,559 | ) | $ | (22,941 | ) | $ | (7,056 | ) | $ | (19,905 | ) | ||||
| 利息支出 |
2,107 | 1,725 | 4,023 | 3,677 | ||||||||||||
| 折舊、損耗和攤銷 |
12,222 | 11,876 | 22,282 | 25,143 | ||||||||||||
| 石油和天然氣性質的減損 |
- | 14,130 | - | 14,130 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬費用(非現金) |
351 | 1,374 | 690 | 2,529 | ||||||||||||
| 未指定為套期保值的商品衍生品虧損，未結算 |
21,149 | 9,027 | 23,725 | 5,858 | ||||||||||||
| 提前清償債務損失 |
- | - | 935 | - | ||||||||||||
| 其他項目(1) |
104 | 254 | 69 | 418 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA |
$ | 24,374 | $ | 15,445 | $ | 44,668 | $ | 31,850 | ||||||||
| (1) |
其他項目分別包括10萬美元、30萬美元、10萬美元和40萬美元，分別來自ASC主題842項下的運營租賃會計的影響，以及分別截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的額外利息收入。 |
管理層認為，這一非美國GAAP財務指標為投資者提供了有用的信息，因為它由我們的管理層監控和使用，並被專業研究分析師廣泛用於石油和天然氣勘探和生產行業內公司的估值和投資建議。
流動性與資本資源
概述
我們在第一季度的主要現金來源六2021年的月份是手頭現金、經營活動現金和我們2019年高級信貸安排下的借款。我們主要用現金為資本支出提供資金。我們目前計劃通過手頭現金、經營活動現金和循環信貸安排下的借款為2021年剩餘時間的運營和資本支出提供資金，儘管我們可能會不時考慮下文描述的資金替代方案。
於2019年5月14日，本公司與附屬公司訂立第二份經修訂及重訂的高級擔保循環信貸協議(“2019年信貸協議”)，由本公司、附屬公司作為借款人(以該身份，即“借款人”)、真實銀行作為行政代理(“行政代理”)及若干貸款人訂立，該協議規定循環貸款最多可達當時有效的借款基數(“2019年高級信貸安排”)。
2019年高級信貸安排將於以下日期到期：(A)2024年5月14日或(B)2022年12月2日，如果2023年第二期留置權票據(定義見下文)未於2022年12月2日前自願贖回、回購、再融資或以其他方式註銷，則2019年高級信貸安排將於2022年5月31日(即2023年5月31日第二期留置權票據“到期日”之前180天)到期。2019年高級信貸安排提供的最高信貸額度為5億美元，但有借款基數限制，截至2021年3月31日，借款基數限制為1.2億美元，並在2021年春季借款基數重新確定期間得到重申。借款基數計劃在每個日曆年的3月和9月重新確定，並會不時進行額外調整，包括出售資產、消除或減少對衝頭寸以及其他債務的產生。此外，借款人和行政代理可以在預定的重新確定之間請求一次非計劃的借款基數重新確定。借款基數的金額由貸款人自行決定，並與其在相關重新確定時的石油和天然氣放款標準一致。借款人還可以根據2019年信貸協議申請簽發總額高達1000萬美元的信用證，這將減少借款基礎下的可用借款金額，減少此類已發行和未償還信用證的金額。
於2021年3月9日，本公司及其附屬公司與若干買方(各該等買方連同其繼承人及受讓人，即“2023年第二留置權票據購買人”)訂立購買及交換協議，據此，本公司向2023年第二留置權票據購買人發行(A)1520萬美元本金額合計的本公司於2023年到期的13.50%可轉換第二留置權優先擔保票據(“2023年第二留置權票據”)，以等額交換2021/2022年到期的第二留置權票據(“2023年第二留置權票據”)。出售2023年第二留置權票據所得款項用於償還2019年高級信貸安排下的未償還借款。*在購買和交換協議方面，我們因提前清償與2021/2022年第二留置權票據剩餘的未攤銷債務貼現和債務發行成本相關的債務而錄得90萬美元的虧損。
2023年第二次留置權票據契約(“2023年第二次留置權票據契約”)規定，2023年第二次留置權票據定於2023年5月31日到期。2023年第二期留置權債券的息率為年息13.50%，按季派息，分別在每年1月15日、4月15日、7月15日及10月15日派息。本公司可選擇增加2023年第二留置權債券的本金，以支付當時未償還的2023年第二留置權債券本金的全部或任何部分實物利息。
2023年第二留置權票據可按轉換率轉換為公司普通股，轉換率為待轉換的2023年第二留置權票據的未償還本金金額(包括任何應計和未付利息)除以轉換價格(最初應為21.33美元)，但須作出2023年第二留置權票據契約中所述的某些調整。轉換後，本公司必須根據其選擇交付(1)2023年第二留置權票據契約中規定的一定數量的普通股，(2)現金或(3)普通股和現金;的股票組合。然而，本公司用現金贖回2023年第二留置權票據的能力受2019年高級信貸協議條款的約束。
我們在2021年第二季度退出時，手頭有80萬美元的現金，2019年6月30日有效的2019年高級信貸安排借款基數為1.2億美元，未償還借款9040萬美元，可用金額為2960萬美元。
展望
我們2021年的總資本支出預計約為8000萬至9000萬美元，可以根據大宗商品價格的變動靈活地增加或減少這一數額。我們計劃將所有資本集中在鑽探和開發我們在北路易斯安那州的Haynesville Shale Trend天然氣資產上，目前我們正在考慮在2021年利用改進的完井技術鑽探和開發約22口總(10.3口淨)油井。
我們相信，我們前幾年和2021年上半年所做資本投資的結果將產生額外的現金流和附加值，使我們能夠根據需要籌集資金，以繼續我們未來的資本發展。
我們持續監控我們的槓桿狀況，並將我們的資本計劃與我們預期的現金流和預計債務的償還進行協調。我們將繼續根據需要評估可供選擇的籌資方式。
我們可以選擇的方案包括：
| • |
2019年高級信貸安排下的可用性； |
| • |
發行債務證券； |
|
| • | 合資公司在我們的TMS和/或海恩斯維爾頁巖趨勢種植面積； | |
| • | 出售非核心資產；以及 | |
| • | 有條件的，發行股權證券。 |
此外，為了支持未來的現金流，防止大宗商品價格大幅下跌，我們建立了戰略衍生品頭寸，如圖所示。附註8-“商品衍生活動”和注11--“後續事件”。綜合財務報表附註載於本季度報告第I部分表格10-Q第(1)項。
我們有一個正在進行的全公司範圍的成本削減計劃，取消了對我們的業務不核心的外部服務，我們將繼續關注這一點。我們還通過逐年減少員工人數，降低了一般和行政成本。
由於我們採取了提高流動性的措施，我們預計我們手頭的現金、運營現金以及我們2019年高級信貸安排下的可用借款能力將足以滿足我們明年的投資、融資和營運資本需求。
現金流
下表彙總了我們在所示期間的現金流(以千為單位)：
| 截至6月30日的三個月， |
截至6月30日的六個月， |
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| 2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 現金流量表信息： |
||||||||||||||||
| 淨現金： |
||||||||||||||||
| 由經營活動提供 |
$ | 15,505 | $ | 16,230 | $ | 36,669 | $ | 31,080 | ||||||||
| 用於投資活動 |
(18,873 | ) | (18,158 | ) | (46,020 | ) | (33,196 | ) | ||||||||
| 由融資活動提供 |
2,972 | 2,230 | 8,773 | 2,228 | ||||||||||||
| 增加(減少)現金和現金等價物 |
$ | (396 | ) | $ | 302 | $ | (578 | ) | $ | 112 | ||||||
經營活動：我們油井的產量、石油和天然氣的價格以及運營成本是我們三年和三年運營現金流背後的主要驅動因素。六截至2008年底的幾個月2021年6月30日和2020。與我們的衍生品合約相關的營運資金和現金淨結算額的變化也影響現金流，包括截至三個月的經營活動提供的淨現金。2021年6月30日為1550萬美元，包括運營現金流為2360萬美元的負變化之前的運營現金流，包括為結算衍生品合同而支付的130萬美元的現金淨額。經營活動為公司提供的現金淨額六截至2008年底的幾個月2021年6月30日為3670萬美元，包括營運資本負變化4310萬美元之前的運營現金流，包括為結算衍生品合同而支付的200萬美元現金淨額。與上一年相比，經營活動提供的現金髮生變化，主要原因是石油和天然氣收入因實現價格上升和產量增加而發生變化，但因根據營運資本支出的時間安排使用現金而被抵消。
投資活動：投資活動中使用的淨現金為1890萬美元，這三家公司的淨現金為4600萬美元。六截至2008年底的幾個月2021年6月30日分別反映了資本項目的現金支出。我們在截至三個月的三個月中錄得1970萬美元的資本支出2021年6月30日……截至三個月的資本支出和用於資本項目的現金支出的差額。2021年6月30日主要歸因於資本應計淨額增加90萬元。*年內我們錄得4,900萬元的資本開支六截至12月底的4個月2021年6月30日.本年度資本支出和用於資本項目的現金支出的差額六截至2008年底的幾個月2021年6月30日歸因於淨資本應計增加230萬美元，以及利用60萬美元的現金募集以及10萬美元的資產報廢和非現金內部成本資本化。六截至的月份2021年6月30日，我們進行了18口總(7.4淨)井的鑽井和完井作業，帶來12口總(6.0淨)井的生產，還有6口總(1.4淨)井在鑽井和完井過程中。2021年6月30日.
融資活動：這三家公司的融資活動提供的淨現金為三家公司和三家公司提供了六截至2008年底的幾個月2021年6月30日這主要反映了我們2019年高級信貸安排下的淨借款和發行2023年第二留置權票據的收益，但被與發行2023年第二留置權票據相關的債務發行成本和與限制性股票歸屬相關的庫存股支付的現金所抵消。
截至所示日期，債務由以下餘額組成(以千為單位)：
| 2021年6月30日 |
2020年12月31日 |
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| 校長 |
賬面金額 |
校長 |
賬面金額 |
|||||||||||||
| 2019年高級信貸安排(1) |
$ | 90,400 | $ | 90,400 | $ | 96,400 | $ | 96,400 | ||||||||
| 2021/2022年第二筆留置權票據(2) |
- | - | 14,811 | 13,759 | ||||||||||||
| 2023年第二留置權票據(3) |
31,473 | 30,188 | - | - | ||||||||||||
| 債務總額 |
$ | 121,873 | $ | 120,588 | $ | 111,211 | $ | 110,159 | ||||||||
(1)2019年高級信貸安排的賬面金額代表公允價值，因為其浮動利率接近市場利率。
(2)債務貼現是根據2022年5月31日的到期日使用有效利率法攤銷的。本金包括截至2020年12月31日支付的280萬美元的實物利息。賬面價值包括截至2020年12月31日的90萬美元未攤銷債務貼現和20萬美元未攤銷發行成本。
(3)債務貼現採用基於2023年5月31日到期日的實際利率法攤銷。本金包括截至2021年6月30日支付的130萬美元實物利息。截至2021年6月30日，賬面價值包括100萬美元的未攤銷債務折扣和30萬美元的未攤銷發行成本。
有關我們融資活動的更多信息，請參閲附註4--“債務”在本季度報告表格10-Q第I部分第1項下的合併財務報表附註中。
表外安排
我們目前沒有任何出於任何目的的表外安排。
關鍵會計政策和估算
我們對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是基於按照美國公認會計原則編制的合併財務報表。編制這些財務報表需要我們做出影響資產、負債、收入和費用報告金額的估計和判斷。我們認為，某些會計政策會影響我們編制合併財務報表時使用的更重要的判斷和估計。我們截至的年度Form 10-K年度報告。2020年12月31日包括對我們的關鍵會計政策的討論，在此期間這些政策沒有實質性的變化。六截至的月份2021年6月30日.
項目3--關於市場風險的定量和定性披露
作為一家規模較小的報告公司，我們不需要提供本項目3所要求的信息。
項目4--控制和程序
信息披露控制和程序的評估
根據交易所法案規則13a-15和15d-15，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，評估了截至2021年6月30日我們的披露控制和程序(如交易所法案規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的設計和操作的有效性。我們的披露控制和程序旨在提供合理保證，確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息已累計並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關要求披露的決定，並在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，以下提到的重大弱點在第二季度得到了彌補，我們的披露控制和程序截至2021年6月30日有效。
彌補以往發現的財務報告內部控制的重大缺陷
重大缺陷是財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合，使得本公司年度或中期財務報表的重大錯報有合理的可能性無法及時防止或發現。
正如在2020財年第三季度和第四季度以及2021財年第一季度披露的那樣，管理層與我們的獨立審計師一起，發現我們在確定我們儲量的估計PV-10的控制方面存在重大弱點。具體地説，我們沒有設計和維護有效的控制措施，以充分審查我們儲量的估計PV-10中未來開發成本部分的完整性和準確性，因此未能確定在開發某些儲量所需的未來成本中遺漏了資本支出成本。這一重大弱點導致截至2020年6月30日的三個月和六個月與我們的石油和天然氣資產相關的減值支出金額出現了730萬美元的未發現錯誤，這要求公司重新申報截至2020年6月30日的三個月和六個月的綜合財務報表，並導致截至2020年9月30日的三個月和九個月以及截至2020年9月30日的三個月和三個月的合併財務報表中與我們的石油和天然氣資產相關的減值支出金額的更正錯誤。在截至2020年6月30日的三個月和六個月以及截至2020年6月30日的三個月和六個月的合併財務報表中，與我們的石油和天然氣資產相關的減值支出金額分別為100萬美元和330萬美元。
我們已經採取了必要的步驟來加強基礎控制活動，現在是Inc.路德更新的政策和程序與我們核實輸入到我們全球儲量計算中的數據的完整性和準確性的過程有關。這些行動是在我們董事會審計委員會的監督下采取的，目的是解決編制儲量估計數方面的不足之處：
·由獨立儲量工程師進行季度審查，以核實輸入儲量計算;的數據的完整性和準確性
·實施額外程序，加強對儲備報告組成部分的內部詳細審查，包括(但不一定限於)未來開發成本;和
·修訂和溝通與確定和評估可能影響管理全成本上限測試計算的內部控制系統的變化有關的會計控制、政策和程序。
根據管理層的評估結果，我們得出的結論是，截至2021年6月30日，控制措施的設計和運行都是有效的，因此，之前披露的重大弱點已經得到補救。
財務報告內部控制的變化
除了我們在實施上述補救計劃方面所做的變化外，我們對財務報告的內部控制在最近一個財季期間沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。
第二部分-其他資料
伊特M-1--法律訴訟
關於任何現行法律程序的討論載於第I部分，第(1)項。注9—“承諾和或有事項“請參閲本季度報告10-Q表格內的綜合財務報表附註。
自.起2021年6月30日，我們沒有任何實質性的未決和未決的訴訟。
項目11A--風險因素
除了本報告中列出的其他信息外，您還應仔細考慮第一部分第1A項中討論的因素。本公司截至年報10-K表格中的“風險因素”2020年12月31日，這可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定因素也可能對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。
未來可能的立法或徵收新的或增加的税收或費用通常可能會影響天然氣和石油勘探和開發公司的税收，並可能對我們的現金流運營產生不利影響。
在過去的幾年裏，已經提出了一些聯邦立法，如果通過成為法律，將對税法進行重大修改，包括對目前天然氣和石油勘探和開發公司可用的某些關鍵的美國聯邦所得税條款進行修改。例如，拜登總統提出了幾項税收提案，如果這些提案成為法律，將對美國税法做出重大改變。這些建議包括但不限於(I)提高適用於企業的美國所得税税率和(Ii)取消對化石燃料的税收補貼。國會可以考慮拜登政府將進行的税收改革方面的部分或全部提案。目前尚不清楚這些或類似的變化是否會生效，如果通過，任何此類變化都會在多長時間內生效。由於這些提案和美國聯邦所得税法的其他類似變化而導致的任何立法的通過，或者對天然氣和石油開採徵收新的或增加的税收，都可能對我們的運營和現金流產生不利影響。
項目2--未登記的股權證券銷售和收益使用
項目6--展品
| 3.1 |
日期為2019年8月16日的Goodrich Petroleum Corporation第三次修訂和重新註冊的公司證書(通過參考公司於2019年8月21日提交的8-K表格(文件編號333-12719)的附件3.1合併而成)。 |
||
| 3.2 |
2016年10月12日第二次修訂和重新修訂的《固特立石油公司章程》(通過參考該公司於2016年10月12日提交的S-8表格的註冊説明書(第333-214080號文件)附件4.2合併而成)。 |
||
| 22 | 擔保證券的輔助擔保人 | ||
| Goodrich Petroleum Company L.L.C.-在路易斯安那州組織。 | |||
| 31.1* |
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302節通過的《美國法典》第15編第7241條首席執行官的證明。 |
||
| 31.2* |
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的《美國法典》第15篇第7241條由首席財務官出具的證明。 |
||
| 32.1** |
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的美國法典第18編第1350條首席執行官的認證。 |
||
| 32.2** |
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的美國法典第18編第1350節首席財務官的證明。 |
||
| 101.INS* |
內聯XBRL實例文檔 |
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| 101.SCH* |
內聯XBRL架構文檔 |
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| 101.CAL* |
內聯XBRL計算鏈接庫文檔 |
||
| 101.LAB* |
內聯XBRL標籤Linkbase文檔 |
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| 101.PRE* |
內聯XBRL演示文稿鏈接庫文檔 |
||
| 101.DEF* |
內聯XBRL定義Linkbase文檔 |
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| 104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) |
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在此提交 |
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隨信提供 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
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古德里奇石油公司 (註冊人) |
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| 日期：2021年8月5日 |
由以下人員提供： |
沃爾特·G·古德里奇(Walter G.Goodrich) |
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沃爾特·G·古德里奇 |
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董事長兼首席執行官 |
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| 日期：2021年8月5日 |
由以下人員提供： |
/S/克里斯汀·麥克沃特斯 |
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克里斯汀·麥克沃特斯 |
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高級副總裁、首席財務官、首席會計官 |