我們有一項循環信貸安排,總額為$
6.0
2023年5月
信貸工具可用於直接銀行借款,
簽發的信用證總額為
最高可達$
500
百萬美元,或者作為對我們商業票據的支持
程序。
循環信貸安排是廣泛的銀團貸款。
在金融機構之間,並不包含
任何重大不利變化條款或任何公約
需要維護指定的財務
比率或信用評級。
設施協議包含交叉-
200
更多由康菲石油或其任何合併的
子公司。
貸款金額不受
在到期日之前重新確定的。
信貸工具借款的利息可能為
保證金高於某些指定銀行在
倫敦銀行間市場或以高於隔夜利率的保證金
提供的聯邦基金利率或最優惠利率
在美國的某些指定銀行。
設施協議要求作出承諾。
可提供的費用,但是
未使用的數量。
設施協議還包含早期
如果我們的現任董事或
他們的
6.0
論文一般僅限於
90天的到期日
資產負債表。帶着$
300
信用,我們有權獲得$
5.7
在我們的循環項目下,可用借款能力達到10億美元
6月份的信貸安排
30, 2021.
截至2020年12月31日,我們擁有
300
出具的借款或信用證。
2021年1月,惠譽確認其對我們的長期債務的評級為A,展望為“穩定”,並確認了我們的長期債務評級為“A”,展望為“穩定”。
我們的短期債務評級為“F1+”。2021年1月25日,標準普爾修訂了對
從能源增加風險看電力行業從“中級”到“中高”
轉型、價格波動和較弱的盈利能力。2021年2月11日,標普下調了對我們的評級
長期債務從“A”降至“A-”,展望為“穩定”,並下調了我們短期債務的評級
從“A-1”到“A-2”2021年5月,穆迪確認我們的優先長期債務評級為“A3”,評級為
“穩定”的前景。穆迪將我們的短期債務評級為“優質2”。我們沒有任何評級觸發器
這將導致我們的公司債務自動違約,從而影響我們獲得流動性的機會,
下調我們的信用評級。如果我們的信用評級從目前的水平下調,可能會
增加我們可獲得的公司債務成本,並限制我們進入商業票據市場。如果
我們的信用評級將惡化到禁止我們進入商業票據市場的水平,我們
仍能從我們的循環信貸安排中獲得資金
在2021年6月30日,我們有
283
百萬美元的某些可變利率需求債券(VRDB)
出類拔萃的是
到期日從2035年到2035年不等。
VRDB可在以下選項中贖回
任何業務的債券持有人
天。
如果他們被贖回,我們有能力
並打算在長期基礎上進行再融資,
因此,
VRDB包括在“長期債務”一欄中。
在我們的合併資產負債表上。