休斯頓，2021年8月5日/美通社/--固特立石油公司(紐約證券交易所美國證券交易所代碼：GDP)(以下簡稱“公司”)今天公佈了截至2021年6月30日的第二季度財務業績。
本季度亮點
該季度淨虧損為1160萬美元，或每股基本和完全稀釋後的虧損0.86美元。由於未被指定為套期保值的未結算衍生品的公允價值變化，該公司本季度發生了2120萬美元的按市值計價的非現金虧損。
本季度經調整的淨收入(未指定為套期保值的未結算衍生品的公允價值變動前的淨收入)為960萬美元，或每股基本收益0.72美元，或每股完全稀釋後收益0.64美元。
該季度的營業收入為1300萬美元。本季度經營活動提供的淨現金為1550萬美元，這受到810萬美元營運資本變化的負面影響。
本季度調整後的EBITDA為2440萬美元。
該季度可自由支配現金流為2360萬美元，資本支出總額為1970萬美元。
該季度的平均日產量為155,400 Mcfe，比第一季度環比增長了24%。
本季度每單位平均實現價格為2.69美元/Mcfe，或包括結算對衝在內的每Mcfe 2.60美元，本季度每單位支出為1.77美元/Mcfe，其中包括每Mcfe 0.88美元的非現金支出。
本季度單位現金運營費用為0.89美元/Mcfe，比第一季度下降10%，包括現金利息在內的單位現金總支出為0.95美元/Mcfe，細目如下：
現金利潤率為每Mcfe 1.65美元(63%)，包括每Mcfe 2.60美元的套期保值減去上文詳述的每Mcfe 0.95美元的現金支出(包括利息)的淨實現價格。該公司預計，今年剩餘時間的利潤率將繼續擴大，單位現金成本將低於第二季度，實現價格將高於第二季度。
投資資本回報率(ROIC)，定義為往績12個月調整後EBITDA除以總資產減去流動負債，季度末增長18%至45%。該公司預計，到今年年底，淨資產收益率(ROIC)將隨着更高的銷量、更高的實現價格和更低的單位成本而增加。
2021年下半年的指導已經更新，預計21年第三季度的平均產量為165,000-175,000 Mcfe/天，第四季度的平均產量為187,500-197,500 Mcfe/天，2021年全年的中點指導為162,000 Mcfe/天。2021年下半年的現金運營費用預計在每立方米約0.70美元至0.80美元之間，現金利息支出預計在每立方米0.06美元至0.07美元之間，總現金支出約為每立方米0.76美元至0.87美元。預計今年下半年的資本支出將在3800萬至4200萬美元之間。
請參閲本新聞稿末尾的披露和表格，以討論上述和下面討論中提出的非美國GAAP衡量標準，並將這些衡量標準與最直接可比的美國GAAP財務衡量標準進行協調。
種植面積獲取
本季度，該公司通過鑽探賺取交易在北路易斯安那州海恩斯維爾頁巖區的核心地區又增加了1500英畝的淨面積，使海恩斯維爾的核心面積達到27500英畝。該公司將繼續審查更多機會，以擴大其在該行動中的影響力 。
良好的結果
該公司的Lattin 3&34 No.1，之前報道過，從9900英尺的完井井段開始，24小時的初始產量為每天3.5萬立方米，在生產的頭90天裏，平均每天約為3.2萬立方米。該油井目前的日產量超過3萬立方米，到目前為止的結果遠遠高於該公司的型式曲線。
該公司在公司網站上發佈了一份新的演示文稿，將在財報電話會議上進行審查。投資者可以在以下網址瀏覽幻燈片：http://goodrichpetroleumcorp.investorroom.com/events
要接聽電話會議，國內與會者應按如下方式撥打：
參與者撥入(免費)： | 1-888-317-6003 |
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參與者國際撥號輸入： | 1-412-317-6061 |
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加拿大免費通行費 | 1-866-284-3684 |
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參賽精英參賽編號：2097763
與會者需要此Elite登錄號碼才能參加會議。‘ 公司鼓勵與會者提前10-15分鐘撥打電話參加會議。
與會者還可以通過以下網絡鏈接收聽電話會議的現場音頻網絡直播：https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/937/42103，或通過公司網站的投資者關係欄目收聽網絡直播。 | |
財務業績
淨收益/淨虧損
該季度淨虧損為1160萬美元，或每股基本和完全攤薄虧損(0.86美元)，而去年同期淨虧損為2290萬美元，或每股基本和完全攤薄虧損(1.83美元)。本季度調整後的淨收益為960萬美元，或每股基本收益0.76美元，或每股完全稀釋後收益0.64美元。
現金流
本季度經營活動提供的淨現金為1550萬美元，受到810萬美元營運資本變化的負面影響，而去年同期為1620萬美元。本季度調整後EBITDA為2440萬美元，可自由支配現金流(DCF)為2360萬美元，而去年同期調整後EBITDA為1540萬美元，DCF為1450萬美元。可自由支配現金流定義為營運資本變化前經營活動提供的淨現金。
生產
該季度的總產量約為14.1bcfe，或平均每天約155,400 mcfe(99%天然氣)，而去年同期為12.6bcfe，或平均每天約13.8萬mcfe(98%天然氣)。
收入
石油和天然氣收入為3810萬美元，經現金結算衍生品(130萬美元)調整後的石油和天然氣收入為3680萬美元。去年同期，石油和天然氣收入為2050萬美元，經730萬美元現金結算衍生品調整後的石油和天然氣收入為2780萬美元。本季度單位平均實現價格為每立方米2.69美元(天然氣每立方夫2.58美元，石油每桶66.36美元)，而去年同期為每立方米1.63美元(天然氣每立方夫1.54美元，石油每桶40.41美元)。
運營費用
本季度租賃運營費用(LOE)為400萬美元，或每股0.28美元，而去年同期為320萬美元，或每股0.26美元。該季度的LOE包括110萬美元的修井費用，或每Mcfe 0.08美元，而去年同期為50萬美元，或每Mcfe 0.04美元。本季度不包括修井的租賃運營費用為290萬美元，或每麥克菲0.20美元，而去年同期為270萬美元，或每麥克菲0.22美元。
該季度的產量和其他税收為80萬美元，或每麥克菲0.06美元，而去年同期為90萬美元，或每麥克菲0.07美元。
該季度的運輸和加工費用為460萬美元，或每個麥克菲0.33美元，而去年同期為540萬美元，或每個麥克菲0.43美元。
本季度折舊、損耗和攤銷(“DD&A”)費用為1220萬美元，或每麥克菲0.86美元，而去年同期為1190萬美元，或每麥克菲0.95美元。 這一季度的折舊、損耗和攤銷(DD&A)費用為1220萬美元，或每股0.86美元，而去年同期為1190萬美元，或每股0.95美元。
本季度的一般和行政開支為340萬美元，或每麥克菲0.24美元，而去年同期為450萬美元，或每麥克菲0.36美元。以現金支付的G&A費用為310萬美元，或每Mcfe 0.22美元，而去年同期為320萬美元，或每Mcfe 0.25美元。
營業損益
該季度的營業收入(定義為收入減去營業費用)總計1300萬美元。該季度經現金結算衍生品調整後的營業收入為1170萬美元，其中包括為現金結算衍生品支付的130萬美元。去年同期營業虧損總額為1,960萬美元，經現金結算衍生品調整後的營業虧損為1,230萬美元，其中包括現金結算衍生品收到的730萬美元。
利息支出
該季度的利息支出總額為210萬美元，其中包括90萬美元的信貸貸款應付現金利息和120萬美元的非現金利息，這些利息主要來自公司的第二筆留置權票據，其中包括100萬美元的實物利息以及20萬美元的債務貼現和發行成本攤銷。上一年的利息支出總額為170萬美元，其中包括信貸安排產生的100萬美元的現金應付利息，以及主要發生在公司第二留置權票據上的70萬美元的非現金利息，其中包括50萬美元的實物利息以及20萬美元的債務貼現和發行成本攤銷。
資本支出
本季度資本支出總計1970萬美元，其中大部分用於鑽井和完井成本，而去年同期為1020萬美元 ，其中大部分也用於鑽井和完井成本。該公司在本季度進行了9口總(4.2口淨)井的鑽井和完井作業，並增加了3口總(2.8口淨)井的產量。截至季度末，該公司在鑽井或完井過程中有6口總油井(淨值1.4口)，公司計劃在第四季度完成這些油井。
資產負債表
該季度結束時，該公司有80萬美元的現金，9040萬美元的公司信貸安排下的未償還債務，包括信貸安排和第二留置權票據在內的未償還本金債務總額為1.206億美元。
原油和天然氣衍生產品
該公司本季度在其未被指定為套期保值的衍生品上虧損2250萬美元，其中包括現金結算虧損130萬美元，以及我們未平倉天然氣和石油衍生品合約的公允價值發生變化的2120萬美元 虧損。該公司上一年在其未被指定為套期保值的衍生品上虧損170萬美元，其中包括730萬美元的現金結算收益和900萬美元的虧損，這是我們未平倉天然氣和石油衍生品合約的公允價值變化。
其他信息
本新聞稿中有關未來預期和未來活動計劃的某些陳述可被視為“證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。這些風險會受到各種風險的影響，例如金融市場狀況、大宗商品價格的變化、鑽井和完井成本、操作風險、鑽井風險、解釋與地下油氣聚集有關的工程數據方面的固有不確定性，以及在公司提交給證券交易委員會的截止到2020年12月31日的10-K表格年度報告和其他後續文件中詳細討論的其他風險。儘管該公司相信這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但它不能保證這些預期將被證明是正確的。
除非另有説明，否則石油產量包括凝析油。
非美國GAAP信息
在本新聞稿中，該公司提到了幾個非美國GAAP財務指標，包括調整後的EBITDA、DCF、投資資本回報率(ROIC)、現金利潤率、經現金結算的衍生工具調整後的石油和天然氣收入、調整後的淨收益、調整後的 營業收入(虧損)、應付現金的G&A費用和應付現金的利息。管理層認為，調整後的EBITDA、DCF和ROIC是衡量公司業績和內部產生運營資金能力的良好財務指標。根據美國公認會計原則的定義，調整後的EBITDA和調整後的淨收入不應被視為適用於普通股的淨收入(虧損)的替代方案。按照美國公認會計原則的定義，貼現現金流不應被視為經營活動提供的淨現金的替代方案。根據美國公認會計準則(GAAP)的定義，經現金結算衍生品調整後的石油和天然氣收入不應被視為石油和天然氣收入的替代品。根據美國公認會計原則的定義，調整後的營業收入(虧損)不應被視為營業收入(虧損)的替代方案。按照美國公認會計原則的定義，以現金支付的G&A費用不應被視為一般管理費用和 管理費用的替代方案。按照美國公認會計原則的定義，以現金支付的利息不應被視為利息支出的替代方案。管理層認為，所有這些非美國GAAP財務指標都為投資者提供了有用的信息，因為它們由公司管理層監控和使用，並被專業研究分析師廣泛用於油氣勘探和生產行業內公司的估值和投資建議。
固特立石油公司是一家獨立的石油和天然氣勘探和生產公司，在紐約證券交易所美國交易所上市，代碼為“GDP”。
古德里奇石油公司 | |||||||||
選定的收入和生產數據 | |||||||||
(單位為千，每股除外) | |||||||||
未經審計 | |||||||||
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| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至六個月 |
| 截至六個月 |
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| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
卷數 |
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| 天然氣(MMCF) |
| 13,960 |
| 12,349 |
| 25,005 |
| 24,951 |
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| 石油和凝析油(MBbls) |
| 31 |
| 36 |
| 63 |
| 74 |
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| MMcfe-總計 |
| 14,143 |
| 12,562 |
| 25,380 |
| 25,033 |
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| 每天的麥克菲 |
| 155,421 |
| 138,046 |
| 140,223 |
| 137,544 |
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經現金結算衍生品調整的石油和天然氣收入對賬(非美國GAAP) |
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| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至六個月 |
| 截至六個月 |
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| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
石油和天然氣收入(美國通用會計準則 ) |
| $ 38,103 |
| $ 20,471 |
| $ 69,975 |
| $ 43,454 | |
為結算衍生工具而收到(支付)的現金淨額 |
| (1,324) |
| 7,339 |
| (2,017) |
| 13,308 | |
石油和天然氣收入經現金結算的衍生品調整 |
| $ 36,779 |
| $ 27,810 |
| $ 67,958 |
| $ 56,762 | |
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石油和天然氣收入 |
| $ 38,103 |
| $ 20,471 |
| $ 69,975 |
| $ 43,454 | |
其他 |
| - |
| 3 |
| - |
| 6 | |
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| $ 38,103 |
| $ 20,474 |
| $ 69,975 |
| $ 43,460 |
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運營費用 |
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| 租賃運營費用(不包括修井的LOE-分別為2885美元、2697美元、5606美元和5539美元) |
| 3,970 |
| 3,225 |
| 7,152 |
| 6,553 |
|
| 生產税和其他税 |
| 822 |
| 907 |
| 1,465 |
| 1,770 |
|
| 運輸和加工 |
| 4,641 |
| 5,375 |
| 8,646 |
| 10,250 |
|
| 折舊、損耗和攤銷 |
| 12,222 |
| 11,876 |
| 22,282 |
| 25,143 |
|
| 一般事務和行政(以現金支付--分別為3088美元、3170美元、6304美元和6950美元) |
| 3,428 |
| 4,522 |
| 6,973 |
| 9,436 |
|
| 石油和天然氣性質的減損 |
| - |
| 14,130 |
| - |
| 14,130 |
|
| 其他 |
| (1) |
| (10) |
| (187) |
| (2) |
營業收入(虧損) |
| 13,021 |
| (19,551) |
| 23,644 |
| (23,820) | |
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其他收入(費用) |
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| 利息支出(以現金支付--分別為816美元、978美元、1728美元和2148美元) |
| (2,107) |
| (1,725) |
| (4,023) |
| (3,677) |
|
| 利息收入和其他 |
| - |
| 23 |
| - |
| 142 |
|
| 未被指定為套期保值的商品衍生品的損益 |
| (22,473) |
| (1,688) |
| (25,742) |
| 7,450 |
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| 提前清償債務損失 |
| - |
| - |
| (935) |
| - |
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| (24,580) |
| (3,390) |
| (30,700) |
| 3,915 |
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所得税前虧損 |
| (11,559) |
| (22,941) |
| (7,056) |
| (19,905) | |
所得税費用 |
| - |
| - |
| - |
| - | |
淨損失 |
| $ (11,559) |
| $ (22,941) |
| $ (7,056) |
| $ (19,905) | |
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| 可自由支配現金流(見非美國GAAP對賬)(1) |
| $ 23,590 |
| $ 14,512 |
| $ 43,143 |
| $ 29,897 |
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| 調整後的EBITDA(見計算和非美國GAAP對賬)(2) |
| $ 24,374 |
| $ 15,445 |
| $ 44,668 |
| $ 31,850 |
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加權平均已發行普通股-基本 |
| 13,402 |
| 12,540 |
| 13,401 |
| 12,536 | |
加權平均已發行普通股-稀釋後 (3) |
| 13,402 |
| 12,540 |
| 13,401 |
| 12,536 | |
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每股淨虧損 |
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| 每股淨虧損-基本 |
| $ (0.86) |
| $ (1.83) |
| $ (0.53) |
| $ (1.59) |
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| 每股淨虧損-稀釋後 |
| $ (0.86) |
| $ (1.83) |
| $ (0.53) |
| $ (1.59) |
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(一)可自由支配現金流量是指經營活動在經營資產和負債發生變化前提供的現金淨額。管理層認為，非美國公認會計原則(GAAP)衡量可自由支配現金流是衡量石油和天然氣勘探和生產公司內部為勘探和開發活動提供資金以及償還或產生額外債務的能力的有用指標。該公司也納入了這一信息，因為營業資產和負債的變化與公司可能無法控制的現金收入和支出的時間有關，而可能與經營活動發生的時期無關。 和負債的變化與公司可能無法控制的現金收入和支出的時間有關，而可能與經營活動發生的時期無關。運營現金流不應被孤立地考慮，也不應作為根據美國公認會計準則編制的運營活動提供的淨現金的替代品。 | |||||||||
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(2)調整後EBITDA定義為扣除利息支出、收入和類似税、DD&A、基於股份的薪酬支出以及石油和天然氣資產減值前的收益。在計算經調整EBITDA時，未指定為對衝的商品衍生品的重組損益和扣除為結算衍生工具而收到或支付的現金後的損益也不包括在內。其他被排除的項目包括利息收入和其他，根據我們2019年高級 信貸安排協議對ASC主題842下的運營租賃進行的調整，以及任何其他非常的非現金損益。 | |||||||||
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(3)完全稀釋股份不包括分別於截至2021年6月30日及2020年6月30日的三個月內約290萬及230萬具潛在攤薄性質的反攤薄工具。完全稀釋的股票不包括分別在截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月內約290萬和210萬潛在稀釋工具。 | |||||||||
古德里奇石油公司 | |||||||||
單位銷售價格和成本 | |||||||||
未經審計 | |||||||||
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| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至六個月 |
| 截至六個月 |
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| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
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單位平均售價： |
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| 油(每桶) |
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| 成本，包括從石油衍生品收到/支付的淨現金。 |
| $ 66.36 |
| $ 58.55 |
| $ 61.67 |
| $ 57.35 |
|
| **不包括從石油衍生品結算收到/支付的淨現金 |
| $ 66.36 |
| $ 40.41 |
| $ 62.03 |
| $ 44.15 |
|
| 天然氣(每立方英尺) |
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| 費用，包括從天然氣衍生品收到/支付的淨現金 |
| $ 2.49 |
| $ 2.08 |
| $ 2.56 |
| $ 2.14 |
|
| **不包括從天然氣衍生品結算收到/支付的淨現金 |
| $ 2.58 |
| $ 1.54 |
| $ 2.64 |
| $ 1.63 |
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| 石油和天然氣(按Mcfe計算) |
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| 費用，包括從石油和天然氣衍生品結算收到/支付的淨現金 |
| $ 2.60 |
| $ 2.21 |
| $ 2.68 |
| $ 2.27 |
|
| **不包括從石油和天然氣衍生品結算收到/支付的淨現金 |
| $ 2.69 |
| $ 1.63 |
| $ 2.76 |
| $ 1.74 |
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每立方米成本 |
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| 租賃運營費用(不包括修井，每立方米分別為0.20美元、0.22美元、0.22美元和0.22美元) |
| $ 0.28 |
| $ 0.26 |
| $ 0.28 |
| $ 0.26 |
|
| 生產税和其他税 |
| $ 0.06 |
| $ 0.07 |
| $ 0.06 |
| $ 0.07 |
|
| 運輸和加工 |
| $ 0.33 |
| $ 0.43 |
| $ 0.35 |
| $ 0.42 |
|
| 折舊、損耗和攤銷 |
| $ 0.86 |
| $ 0.95 |
| $ 0.88 |
| $ 1.00 |
|
| 一般和行政(以現金支付--分別為0.22美元、0.25美元、0.25美元和0.28美元) |
| $ 0.24 |
| $ 0.36 |
| $ 0.27 |
| $ 0.38 |
|
| 石油和天然氣性質的減損 |
| $ - |
| $ 1.12 |
| $ - |
| $ 0.56 |
|
| 其他 |
| $ - |
| $ - |
| $ (0.01) |
| $ - |
|
|
|
| $ 1.77 |
| $ 3.19 |
| $ 1.83 |
| $ 2.69 |
|
|
|
| . |
|
|
|
|
|
|
注意：由於四捨五入的原因，按Mcfe計算的金額可能不會合計。 |
|
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| |
古德里奇石油公司 | ||||||||
現金流數據(千)，未經審計 | ||||||||
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|
可自由支配現金流和經營活動提供的淨現金的對賬(非美國公認會計原則) |
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| |||
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|
|
| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至六個月 |
| 截至六個月 | |
|
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
經營活動提供的淨現金(美國公認會計準則) |
| $ 15,505 |
| $ 16,230 |
| $ 36,669 |
| $ 31,080 |
營運資金淨變動 |
| (8,085) |
| 1,718 |
| (6,474) |
| 1,183 |
可自由支配現金流 (1) | $ 23,590 |
| $ 14,512 |
| $ 43,143 |
| $ 29,897 | |
|
|
|
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|
| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至六個月 |
| 截至六個月 |
|
|
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
淨損失 |
| $ (11,559) |
| $ (22,941) |
| $ (7,056) |
| $ (19,905) |
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊、損耗和攤銷 |
| 12,222 |
| 11,876 |
| 22,282 |
| 25,143 |
石油和天然氣性能受損 |
| - |
| 14,130 |
| - |
| 14,130 |
使用權資產 折舊 |
| 136 |
| 313 |
| 271 |
| 626 |
未指定為套期保值的衍生品的虧損(收益) |
| 22,473 |
| 1,688 |
| 25,742 |
| (7,450) |
為結算 衍生工具而收到的現金淨額(已支付) |
| (1,324) |
| 7,339 |
| (2,017) |
| 13,308 |
股票薪酬 (非現金) |
| 351 |
| 1,373 |
| 690 |
| 2,529 |
財務成本攤銷、債務貼現、支付的實物利息和增值 |
| 1,291 |
| 747 |
| 2,296 |
| 1,529 |
提前清償債務損失 |
| - |
| - |
| 935 |
| - |
其他 |
| - |
| (13) |
| - |
| (13) |
資產和負債變動 ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款、貿易和其他，扣除備抵後的淨額 |
| 227 |
| 90 |
| (333) |
| (83) |
應計油氣收入 |
| (4,546) |
| 17 |
| (7,078) |
| 3,752 |
預付費用和 其他 |
| 49 |
| 47 |
| 102 |
| 51 |
應付帳款 |
| (4,796) |
| 355 |
| 2,001 |
| 286 |
應計負債 |
| 981 |
| 1,209 |
| (1,166) |
| (2,823) |
* 經營活動提供的淨現金 |
| 15,505 |
| 16,230 |
| 36,669 |
| 31,080 |
投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本支出 |
| (18,873) |
| (18,158) |
| (46,020) |
| (33,196) |
*用於投資活動的淨現金 |
| (18,873) |
| (18,158) |
| (46,020) |
| (33,196) |
融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
銀行借款本金支付 |
| (2,000) |
| - |
| (17,000) |
| - |
銀行借款收益 |
| 5,000 |
| 2,500 |
| 11,000 |
| 2,500 |
2023年第二次留置權票據的收益 |
| - |
| - |
| 15,000 |
| - |
發債成本 |
| (28) |
| - |
| (199) |
| - |
購買庫存股 |
| - |
| (270) |
| (28) |
| (272) |
*融資活動提供的淨現金 |
| 2,972 |
| 2,230 |
| 8,773 |
| 2,228 |
增加(減少)現金和現金等價物 |
| (396) |
| 302 |
| (578) |
| 112 |
現金和現金等價物， 期初 |
| 1,178 |
| 1,262 |
| 1,360 |
| 1,452 |
期末現金和現金等價物 |
| $ 782 |
| $ 1,564 |
| $ 782 |
| $ 1,564 |
古德里奇石油公司 | |||||||||
其他信息和協調(單位：千)，未經審計 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
補充資產負債表數據 |
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|
| 自.起 |
|
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| 2021年6月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| 現金和現金等價物 |
| $ 782 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 長期債務，淨額 |
| $ 120,588 |
|
|
|
|
|
|
|
| 未攤銷債務貼現和發行成本 |
| 1,285 |
|
|
|
|
|
|
|
| 債務本金總額 |
| $ 121,873 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨虧損與調整後EBITDA的對賬(非美國公認會計原則) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至六個月 |
| 截至六個月 |
|
|
|
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨虧損(美國公認會計準則) |
| $ (11,559) |
| $ (22,941) |
| $ (7,056) |
| $ (19,905) |
|
| 折舊、損耗和攤銷(“DD&A”) |
| 12,222 |
| 11,876 |
| 22,282 |
| 25,143 |
|
| 石油和天然氣性質的減損 |
| - |
| 14,130 |
| - |
| 14,130 |
|
| 股票補償費用(非現金) |
| 351 |
| 1,374 |
| 690 |
| 2,529 |
|
| 利息支出 |
| 2,107 |
| 1,725 |
| 4,023 |
| 3,677 |
|
| 未被指定為套期保值的衍生品的虧損(收益) |
| 22,473 |
| 1,688 |
| 25,742 |
| (7,450) |
|
| 衍生工具結算中收到的現金淨額(已支付) |
| (1,324) |
| 7,339 |
| (2,017) |
| 13,308 |
|
| 提前清償債務損失 |
| - |
| - |
| 935 |
| - |
|
| 其他排除項目** |
| 104 |
| 254 |
| 69 |
| 418 |
|
| **調整後EBITDA(2) |
| $ 24,374 |
| $ 15,445 |
| $ 44,668 |
| $ 31,850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *其他項目包括分別不到10萬美元、30萬美元、10萬美元和40萬美元，分別來自ASC 842項下運營租賃的會計影響，以及截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的利息收入。 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資資本回報率(ROIC)對賬(非美國公認會計原則) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2021年6月30日的往績12個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整後的EBITDA(非美國GAAP，見上文對賬) |
| $ 74,841 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2021年6月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 總資產(美國公認會計準則) |
| $ 239,041 |
|
|
|
|
|
|
|
| 減去：流動負債(美國GAAP) |
| (71,914) |
|
|
|
|
|
|
|
| 投資資本(IC)(非美國公認會計原則) |
| $ 167,127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投資資本回報率(ROIC)(調整後EBITDA/IC)。 |
| 45% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後淨收益(虧損)和調整後每股收益(非美國公認會計準則)的對賬 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至六個月 |
| 截至六個月 |
|
|
|
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
|
| 淨虧損(美國公認會計準則) |
| $ (11,559) |
| $ (22,941) |
| $ (7,056) |
| $ (19,905) |
|
| 未指定為套期保值的衍生工具的公允價值變動 |
| 21,149 |
| 9,027 |
| 23,725 |
| 5,858 |
|
| 調整後淨收益(虧損) |
| $ 9,590 |
| $ (13,914) |
| $ 16,669 |
| $ (14,047) |
|
| 2023年第二期留置權債券發行成本的利息、貼現和攤銷 |
| 884 |
| - |
| 1,549 |
| - |
|
| 調整後攤薄淨收益(虧損) |
| $ 10,474 |
| $ (13,914) |
| $ 18,218 |
| $ (14,047) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 加權平均已發行普通股-基本 |
| 13,402 |
| 12,540 |
| 13,401 |
| 12,536 |
|
| 加權平均已發行普通股-稀釋後(4) |
| 16,345 |
| 12,540 |
| 16,331 |
| 12,536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整後每股淨收益(虧損)-基本 |
| $ 0.72 |
| $ (1.11) |
| $ 1.24 |
| $ (1.12) |
|
| 調整後每股淨收益(虧損)-稀釋後 |
| $ 0.64 |
| $ (1.11) |
| $ 1.12 |
| $ (1.12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4)完全稀釋的股票包括大約290萬個潛在稀釋工具，這些工具在截至2021年6月30日的3個月和6個月內，在計算每股淨虧損時是反稀釋的，但在計算調整後的每股淨收益時變成了稀釋。 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後營業收入(虧損)對賬(非美國公認會計原則) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2010年12月的三個月 |
| 截至2010年12月的三個月 |
| *截至6月30日的6個月 |
| *截至6月30日的6個月 |
|
|
|
| (2021年6月30日) |
| (2020年6月30日) |
| (2021年6月30日) |
| (2020年6月30日) |
|
| 營業收入(虧損)(美國GAAP) |
| $ 13,021 |
| $ (19,551) |
| $ 23,644 |
| $ (23,820) |
|
| 為結算衍生工具而收到(支付)的現金淨額 |
| (1,324) |
| 7,339 |
| (2,017) |
| 13,308 |
|
| 調整後營業收入(虧損) |
| $ 11,697 |
| $ (12,212) |
| $ 21,627 |
| $ (10,512) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
導數活性 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至六個月 |
| 截至三個月 |
|
|
|
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
|
| 未指定為套期保值的衍生工具的公允價值變動 |
| $ (21,149) |
| $ (9,027) |
| $ (23,725) |
| $ (5,858) |
|
| 為結算衍生工具而收到(支付)的現金淨額 |
| (1,324) |
| 7,339 |
| (2,017) |
| 13,308 |
|
| 未被指定為套期保值的衍生品的淨收益(虧損) |
| $ (22,473) |
| $ (1,688) |
| $ (25,742) |
| $ 7,450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金應付利息與利息支出的對賬(非美國公認會計原則) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至六個月 |
| 截至三個月 |
|
|
|
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息支出(美國公認會計原則) |
| $ 2,107 |
| $ 1,725 |
| $ 4,023 |
| $ 3,677 |
|
| 債務貼現和發行成本及實物利息攤銷 |
| (1,291) |
| (747) |
| (2,295) |
| (1,529) |
|
| 應付現金利息 |
| $ 816 |
| $ 978 |
| $ 1,728 |
| $ 2,148 |
古德里奇石油公司 | |||||||||
其他信息和對賬繼續(千元，單位金額除外)，未經審計 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金利潤率對賬(非美國公認會計原則) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至六個月 |
| 截至六個月 |
|
|
|
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
石油和天然氣收入 |
| $ 38,103 |
| $ 20,471 |
| $ 69,975 |
| $ 43,454 | |
其他 |
| - |
| 3 |
| - |
| 6 | |
|
|
|
| $ 38,103 |
| $ 20,474 |
| $ 69,975 |
| $ 43,460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 租賃運營費用(不包括修井的LOE-分別為2885美元、2697美元、5606美元和5539美元) |
| 3,970 |
| 3,225 |
| 7,152 |
| 6,553 |
|
| 生產税和其他税 |
| 822 |
| 907 |
| 1,465 |
| 1,770 |
|
| 運輸和加工 |
| 4,641 |
| 5,375 |
| 8,646 |
| 10,250 |
|
| 折舊、損耗和攤銷 |
| 12,222 |
| 11,876 |
| 22,282 |
| 25,143 |
|
| 一般事務和行政(以現金支付--分別為3088美元、3170美元、6304美元和6950美元) |
| 3,428 |
| 4,522 |
| 6,973 |
| 9,436 |
|
| 石油和天然氣性質的減損 |
| - |
| 14,130 |
| - |
| 14,130 |
|
| 其他 |
| (1) |
| (10) |
| (187) |
| (2) |
營業收入(虧損) |
| 13,021 |
| (19,551) |
| 23,644 |
| (23,820) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入(費用) |
| (2,107) |
| (1,725) |
| (4,023) |
| (3,677) | |
|
| 利息支出(以現金支付--分別為816美元、978美元、1728美元和2148美元) |
| - |
| 23 |
| - |
| 142 |
|
| 利息收入和其他 |
| (22,473) |
| (1,688) |
| (25,742) |
| 7,450 |
|
| 未被指定為套期保值的商品衍生品的損益 |
| - |
| - |
| (935) |
| - |
|
| 提前清償債務損失 |
| (24,580) |
| (3,390) |
| (30,700) |
| 3,915 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前虧損 |
| (11,559) |
| (22,941) |
| (7,056) |
| (19,905) | |
所得税 費用 |
| - |
| - |
| - |
| - | |
淨損失 |
| $ (11,559) |
| $ (22,941) |
| $ (7,056) |
| $ (19,905) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金利潤率，非美國公認會計準則的衡量標準 |
| $ 23,442 |
| $ 14,155 |
| $ 42,663 |
| $ 29,091 | |
期間生產的MMcFe |
| 14,143 |
| 12,562 |
| 25,380 |
| 25,033 | |
每麥克夫現金利潤率 |
| $ 1.65 |
| $ 1.13 |
| $ 1.68 |
| $ 1.16 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資本支出對賬 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至六個月 |
| 截至三個月 | |
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| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 | |
用於投資活動的淨現金(美國 公認會計原則) |
| $ (18,873) |
| $ (18,158) |
| $ (46,020) |
| $ (33,196) | |
已收到(已使用)現金呼叫，淨額 |
| - |
| - |
| (615) |
| - | |
雜項資本化成本、ARO調整和 銷售額 |
| 58 |
| (253) |
| (78) |
| (429) | |
前期發生、本期支付的成本 |
| 5,576 |
| 9,330 |
| 4,138 |
| 6,175 | |
期末資本應計項目 |
| (6,461) |
| (1,117) |
| (6,461) |
| (1,117) | |
總資本支出 |
| $ (19,700) |
| $ (10,198) |
| $ (49,036) |
| $ (28,567) | |
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現金應付的一般和行政費用與一般和行政費用的對賬(非美國公認會計原則) |
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| 截至三個月 |
| 截至三個月 |
| 截至六個月 |
| 截至三個月 |
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| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2021年6月30日 |
| 2020年6月30日 |
一般和行政費用(美國 公認會計原則) |
| $ 3,428 |
| $ 4,522 |
| $ 6,973 |
| $ 9,436 | |
基於股份的薪酬 |
| (340) |
| (1,352) |
| (669) |
| (2,486) | |
一般及行政費用 以現金支付 |
| $ 3,088 |
| $ 3,170 |
| $ 6,304 |
| $ 6,950 | |
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| 石油和天然氣產量(McFe) |
| 14,143 |
| 12,562 |
| 25,380 |
| 25,033 |
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| 每公費以現金支付的一般費用和行政費用 |
| $ 0.22 |
| $ 0.25 |
| $ 0.25 |
| $ 0.28 |
聯繫方式：羅伯特·特納姆(Robert Turnham)，(713)780-9494