發行人免費發行招股説明書

根據第433條提交

註冊檔案編號333-258290，333-258290-01, 333-258290-02, 333-258290-03

有關日期為2021年8月3日的初步招股章程補編

提交日期為2021年7月30日的招股説明書

定價條款説明書

邀請之家運營合夥有限責任公司

6.5億元2.000釐優先債券，2031年到期

2021年8月3日

發行人：

 邀請之家運營合夥有限責任公司

形成狀態：

 特拉華州

擔保人：

邀請之家公司。

邀請之家OP GP LLC

合併子有限責任公司

預期評級*(穆迪/標準普爾/惠譽)：

 Baa3/bbb-/bbb(穩定/穩定/穩定)

安保：

 2.000釐優先債券，2031年到期

本金總額：

 $650,000,000

到期日：

 2031年8月15日

利率：

 年息2.000%

付息日期：

 2月15日和8月15日，從2022年2月15日開始

面向公眾的價格：

 本金總額的98.396%

到期收益率：

 2.179%

基準財政部：

 2031年5月15日到期，利率1.625

利差至基準國庫券：

 T+100個基點

美國國債基準價格/收益率：

 104-03+ / 1.179%

可選贖回：

 在2031年5月15日之前(債券到期日前3個月)，整體贖回按調整後國庫利率(定義)加15個基點(按債券的實際到期日 計算)，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。於2031年5月15日及以後(債券到期日前3個月)，贖回價格相等於本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。有關調整後國庫券利率的定義，以及適用於 可選贖回和贖回價格計算的更多條款和規定，請參閲初步招股説明書附錄。

交易日期：

 2021年8月3日

結算日期：

 2021年8月6日(T+3)；根據1934年證券交易法(經修訂)下的第15c6-1條規則，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算， 除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，希望在交收日期前兩個營業日之前交易債券的購買者將被要求，因為債券 最初以T+3結算，以指定在任何此類交易時的替代結算安排，以防止失敗的結算。購買該批債券的人士如欲在上述期間買賣該批債券，應向其顧問查詢。

CUSIP/ISIN：

 46188BAA0/US46188BAA08

最小面額：

 $2,000及超出$1,000的整數倍

聯合簿記管理經理：

摩根大通證券有限責任公司

美國銀行證券， Inc.

富國銀行證券有限責任公司

德意志銀行證券 Inc.

摩根士丹利股份有限公司

聯席經理：

蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.)

法國巴黎銀行 證券公司

第一資本證券公司

花旗集團 全球市場公司

瑞士信貸證券(美國)有限責任公司

高盛有限責任公司

KeyBanc資本市場公司

瑞穗證券美國有限責任公司

PNC資本市場有限責任公司

Raymond James&Associates，Inc.

RBC Capital Markets， LLC

Scotia Capital(USA)Inc.

*

證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可以隨時修改或撤回 。上述每個評級都應獨立於任何其他安全評級進行評估。

發行人和擔保人 已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(SEC)提交了註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書附錄。在您投資之前，您 應閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書附錄以及發行人和擔保人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和擔保人以及本次發行的更完整信息 。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，發行人、擔保人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書 ，如果您通過以下方式提出要求：J.P.摩根證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)電話：1-212-834-4533；美國銀行證券公司電話：1-800-294-1322；或富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)1-800-645-3751.

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