DNB-20210630
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IncMemberSRT：AffiliatedEntityMember2021-01-012021-06-300001799208DNB：倫敦會員SRT：首席運營官成員DNB：MotivePartnersMember2019-08-310001799208DNB：倫敦會員SRT：首席運營官成員DNB：LeaseTerminationFeeMemberDNB：MotivePartnersMember2020-06-012020-06-300001799208DNB：倫敦會員SRT：首席運營官成員DNB：MotivePartnersMemberDNB：租賃成本成員2020-04-012020-06-300001799208DNB：倫敦會員SRT：首席運營官成員DNB：MotivePartnersMemberDNB：租賃成本成員2020-01-012020-06-300001799208DNB：旅行費用成員SRT：管理成員2021-04-012021-06-300001799208DNB：旅行費用成員SRT：管理成員2021-01-012021-06-300001799208DNB：旅行費用成員SRT：管理成員2020-01-012020-06-300001799208DNB：IPOTransactionServiceFeesMemberSRT：管理成員2020-06-300001799208DNB：TrasimeneCapitalManagementLLCM成員SRT：董事會主席成員2020-01-012020-01-010001799208DNB：TrasimeneCapitalManagementLLCM成員SRT：董事會主席成員DNB：ServiceAgreement TransactionFeesMember2020-04-012020-06-300001799208DNB：TrasimeneCapitalManagementLLCM成員SRT：董事會主席成員DNB：ServiceAgreement TransactionFeesMember2020-01-012020-06-300001799208DNB：StarParentLPMemberDNB：StockIssuanceCostsMember2020-07-062020-07-060001799208SRT：董事會主席成員2020-06-302020-06-300001799208SRT：董事成員2020-06-302020-06-300001799208DNB：董事會主席董事成員美國-GAAP：員工股票期權成員2020-06-302020-06-300001799208美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：PrivatePlacementMemberSRT：AffiliatedEntityMember2020-07-062020-07-060001799208美國-GAAP：公共類別成員DNB：CannaeHoldingsMember美國-GAAP：PrivatePlacementMemberSRT：AffiliatedEntityMember2020-07-062020-07-060001799208DNB：BlackKnight IncMember美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：PrivatePlacementMemberSRT：AffiliatedEntityMember2020-07-062020-07-060001799208DNB：CCCapitalMember美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：PrivatePlacementMemberSRT：AffiliatedEntityMember2020-07-062020-07-06


美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格10-Q
(標記一)
☒
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年6月30日
或
☐
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
佣金檔案編號1-39361

鄧白氏控股公司(Dun&BradStreet Holdings，Inc.)
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州83-2008699
(狀態為
成立為法團)		(税務局僱主
識別號碼)
肯尼迪大道101號, 肖特希爾斯, 新澤西州
07078
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(973) 921-5500
註冊人的電話號碼，包括區號
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題商品代號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.0001美元DNB紐約證券交易所
勾選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直符合此類提交要求。是☒不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交和發佈此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交和發佈的每個交互數據文件。是☒不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器☐加速文件管理器
☐
非加速文件服務器☒
規模較小的報告公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐不是☒
有幾個431,084,384截至2021年7月31日註冊人普通股的流通股。





表格10-Q
季度報告
截至2021年6月30日的季度
目錄
 
  頁面
第一部分財務信息
3
第1項。
簡明合併財務報表(未經審計)
3
簡明綜合經營和全面收益表(虧損)(未經審計)
3
簡明綜合資產負債表(未經審計)
4
現金流量表簡明合併報表(未經審計)
5
股東權益簡明綜合報表(虧損)(未經審計)
6
簡明合併財務報表附註(未經審計)
 8
第二項。
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析(未經審計)
36
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
56
第四項。
管制和程序
57
第二部分：其他信息
57
第1項。
法律程序
57
項目1A。
風險因素
57
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
57
第三項。
高級證券違約
57
第四項。
煤礦安全信息披露
57
第五項。
其他信息
57
第6項
陳列品
58
2
目錄

第一部分：財務信息
項目1.簡明合併財務報表(未經審計)

鄧白氏控股公司
簡明合併經營和全面收益報表(虧損)
(表格金額(以百萬為單位，每股數據除外)
(未經審計)
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
 20212020 (1)20212020 (1)
收入$520.9 $418.7 $1,025.4 $814.4 
運營費用167.3 136.8 328.2 275.4 
銷售和管理費用164.3 144.4 344.1 269.5 
折舊及攤銷152.3 132.7 302.0 267.1 
重組費用10.1 7.1 15.9 11.9 
運營成本494.0 421.0 990.2 823.9 
營業收入(虧損)26.9 (2.3)35.2 (9.5)
利息收入0.2 0.2 0.3 0.5 
利息支出(48.0)(78.0)(96.9)(161.0)
其他收入(費用)-淨額12.4 (122.9)19.2 (33.6)
營業外收入(費用)-淨額(35.4)(200.7)(77.4)(194.1)
扣除所得税撥備(收益)前的收益(虧損)和關聯公司淨收入中的權益(8.5)(203.0)(42.2)(203.6)
減去：所得税撥備(福利)43.0 (27.7)33.2 (101.9)
關聯公司淨收入中的權益0.7 0.6 1.3 1.3 
淨收益(虧損)(50.8)(174.7)(74.1)(100.4)
減去：可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損(0.9)(1.2)(2.6)(1.6)
減去：分配給優先股東的股息— (32.1)— (64.1)
鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)$(51.7)$(208.0)$(76.7)$(166.1)
鄧白氏控股公司普通股每股基本收益(虧損)$(0.12)$(0.66)(0.18)$(0.53)
鄧白氏控股公司普通股每股攤薄收益(虧損)$(0.12)(0.66)(0.18)(0.53)
加權平均流通股數-基本428.9 314.5 428.7 314.5 
加權平均流通股數-稀釋428.9 314.5 428.7 314.5 
扣除所得税後的其他全面收益(虧損)：
淨收益(虧損)$(50.8)$(174.7)$(74.1)$(100.4)
扣除税後的外幣換算調整(2)$16.4 $3.5 $(32.9)$(22.1)
固定收益養老金計劃：
税前服務抵免(成本)，扣除税費(收益)後的淨額(3)(0.1)— (0.1)(0.1)
**淨精算收益(虧損)，扣除税費(收益)(4)0.5 — 0.9 — 
衍生金融工具，扣除税費(收益)(5)(1.0)0.5 0.8 (0.5)
扣除税後的其他綜合收益(虧損)總額$15.8 $4.0 $(31.3)$(22.7)
綜合收益(虧損)，税後淨額$(35.0)$(170.7)$(105.4)$(123.1)
減去：可歸因於非控股權益的綜合(收益)虧損(1.8)(1.4)(4.2)(0.5)
鄧白氏控股公司的全面收益(虧損)$(36.8)$(172.1)$(109.6)$(123.6)
(1)有關消除國際滯後報告的進一步細節，見附註1--列報基礎中的討論。
(2)税費(福利)$1.92000萬美元和$(0.7)分別在截至2021年、2021年和2020年6月30日的三個月內達到1.2億美元。税費(福利)$3.02000萬美元和$(0.9)分別在2021年、2021年和2020年截至6月30日的6個月內達到1.6億美元。
(3)少於$($)的税費(福利)0.1)截至2021年6月30日的三個月為1.2億美元。税費(福利)$(0.1)截至2021年6月30日的6個月為1.2億美元。
(4)少於$的税費(福利)0.1截至2021年6月30日的三個月為1.2億美元。税費(福利)$0.2截至2021年6月30日的6個月為1.2億美元。
(5)税費(福利)$0.4300萬美元和300萬美元0.1截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月分別為1.5億美元。税費(福利)$0.32000萬美元和$(0.2)分別在2021年、2021年和2020年截至6月30日的6個月內達到1.6億美元。


附註是未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
3
目錄
鄧白氏控股公司
簡明綜合資產負債表
(以百萬為單位，不包括共享數據和每股數據)
(未經審計)
六月三十日，
2021		2020年12月31日(1)
資產
流動資產
現金和現金等價物$177.6 $352.3 
應收賬款，扣除備用金#美元16.6在2021年6月30日和$11.42020年12月31日(注3)
322.5 319.3 
其他應收賬款7.9 7.5 
預付税款72.7 130.4 
其他預付費用40.4 37.9 
其他流動資產(附註12)3.1 27.0 
流動資產總額624.2 874.4 
非流動資產
財產、廠房和設備，扣除累計折舊#美元25.0在2021年6月30日和$14.32020年12月31日(注15)
97.2 25.7 
計算機軟件，累計攤銷淨額#美元175.2在2021年6月30日和$125.62020年12月31日(注15)
516.5 437.0 
商譽(附註15及16)3,331.1 2,857.9 
遞延所得税16.8 14.1 
其他無形資產(附註15和16)5,047.3 4,814.8 
遞延成本(附註3)93.6 83.8 
其他非流動資產(附註6)133.7 112.6 
非流動資產總額9,236.2 8,345.9 
總資產$9,860.4 $9,220.3 
負債
流動負債
應付帳款$76.7 $60.1 
應計工資總額91.2 110.5 
應計所得税17.4 3.9 
短期債務(附註5)28.1 25.3 
其他應計負債及流動負債(附註6)167.2 151.1 
遞延收入(附註3)592.3 477.2 
流動負債總額972.9 828.1 
長期退休金和退休後福利(附註9)321.7 291.5 
長期債務(附註5)3,545.8 3,255.8 
未確認税收優惠的負債19.1 18.9 
遞延所得税1,215.6 1,106.6 
其他非流動負債(附註6)136.7 135.5 
總負債6,211.8 5,636.4 
承付款和或有事項(附註7和17)
 
權益
普通股，$0.0001每股面值，授權-2,000,000,000股份；431,818,497已發行及已發行的股份431,096,013於2021年6月30日發行的已發行股份，以及423,418,131已發行及已發行的股份422,952,228於2020年12月31日發行的已發行股票
— — 
資本盈餘4,482.3 4,310.1 
累計赤字(770.6)(693.9)
國庫股，722,484股票於2021年6月30日及465,903股票於2020年12月31日
(0.3)— 
累計其他綜合損失(123.5)(90.6)
股東權益總額3,587.9 3,525.6 
非控股權益60.7 58.3 
總股本3,648.6 3,583.9 
總負債和股東權益$9,860.4 $9,220.3 
(1)有關消除國際滯後報告的進一步細節，見附註1--列報基礎中的討論。

附註是未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
4
目錄


鄧白氏控股公司
現金流量表簡明合併報表
(表格中的金額以百萬為單位)
(未經審計)
截至6月30日的六個月，
 20212020 (1)
經營活動提供(用於)的現金流：
淨收益(虧損)$(74.1)$(100.4)
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行對賬：
折舊及攤銷302.0 267.1 
未確認養老金損失(收益)攤銷0.9 (0.2)
股權薪酬費用14.7 28.9 
重組費用15.9 11.9 
重組付款(8.2)(10.5)
整體衍生負債的公允價值變動— 32.8 
遞延所得税的變動(22.5)(43.3)
預繳和應計所得税的變化5.6 (73.2)
經營性資產負債變動情況：(3)
應收賬款(增加)減少55.8 24.8 
(增加)其他流動資產減少66.4 (8.1)
遞延收入增加(減少)36.0 52.7 
應付帳款增加(減少)(1.7)13.2 
應計負債增加(減少)(59.7)(49.9)
其他應計負債和流動負債增加(減少)(3.8)1.9 
其他長期資產(增加)減少(5.0)(23.5)
長期負債增加(減少)(44.5)(17.1)
淨額、其他非現金調整(2)14.7 20.6 
經營活動提供(用於)的現金淨額292.5 127.7 
由投資活動提供(用於)的現金流：
收購業務，扣除收購現金後的淨額(617.0)(15.8)
外幣合同的現金結算24.5 (0.7)
購房款支付(76.6)— 
資本支出(4.1)(4.0)
對計算機軟件和其他無形資產的補充(76.5)(48.1)
其他投資活動，淨額0.7 0.1 
投資活動提供(用於)的現金淨額(749.0)(68.5)
融資活動提供(用於)的現金流：
股息的支付— (64.1)
信貸工具借款所得款項55.5 404.7 
定期貸款融資的借款收益300.0 — 
在信貸安排上償還借款(55.5)(317.2)
以定期貸款方式借款的付款方式(14.1)(6.3)
償還過橋貸款的借款— (63.0)
支付發債成本(2.6)(0.8)
其他融資活動，淨額(1.9)(2.0)
融資活動提供(用於)的現金淨額281.4 (48.7)
匯率變動對現金及現金等價物的影響0.4 (1.4)
增加(減少)現金和現金等價物(174.7)9.1 
期初現金和現金等價物352.3 84.4 
現金和現金等價物，期末$177.6 $93.5 
補充披露現金流量信息：
支付的現金：
所得税支付(退税)，淨額$(9.2)$14.6 
利息$87.5 $135.7 
(1)有關消除國際滯後報告的進一步細節，見附註1--列報基礎中的討論。
(2)主要是我包括遞延債務發行成本和折扣#美元的非現金攤銷9.4300萬美元和300萬美元28.1截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月分別為2.5億美元。
(3)扣除收購影響後，詳情見附註14。


附註是未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
5
目錄

鄧白氏控股公司
股東權益簡明合併報表(虧損)
(表格中的金額以百萬為單位)
(未經審計)
 普普通通
股票價格		資本
盈餘		(累計赤字)留存
收益		財務處
庫存		累計
翻譯
調整，調整		退休後固定福利計劃現金流套期保值衍生產品總計
股東
權益
(赤字)		非控制性
利息		總計
權益
(赤字)
截至2020年6月30日的六個月(1)
平衡，2020年1月1日(1)$— $2,116.8 $(577.4)$— $4.8 $(24.0)$(1.1)$1,519.1 $58.2 $1,577.3 
淨收益(虧損)— — (102.0)— — — — (102.0)1.6 (100.4)
增值-A系列優先股(2)— (36.1)— — — — — (36.1)— (36.1)
股權薪酬計劃— 27.2 — — — — — 27.2 — 27.2 
養老金調整，扣除不到$的税收優惠0.1
— — — — — (0.1)— (0.1)— (0.1)
累計折算調整變動，扣除税收優惠淨額$0.9
— — — — (21.0)— — (21.0)(1.1)(22.1)
衍生金融工具，扣除税收優惠淨額#美元0.2
— — — — — — (0.5)(0.5)— (0.5)
優先股息— (64.1)— — — — — (64.1)— (64.1)
向非控制性權益支付款項— — — — — — — — (1.1)(1.1)
平衡，2020年6月30日(1)$— $2,043.8 $(679.4)$— $(16.2)$(24.1)$(1.6)$1,322.5 $57.6 $1,380.1 
截至2020年6月30日的三個月(1)
平衡，2020年3月31日$— $2,087.5 $(503.5)$— $(19.5)$(24.1)$(2.1)$1,538.3 $57.1 $1,595.4 
淨收益(虧損)— — (175.9)— — — — (175.9)1.2 (174.7)
增值-A系列優先股(2)—  (35.1)— — — — — (35.1)— (35.1)
股權薪酬計劃— 23.5 — — — — — 23.5 — 23.5 
累計折算調整變動，扣除税收優惠淨額$0.7
— — — — 3.3 — — 3.3 0.2 3.5 
衍生金融工具，扣除税費淨額#美元0.1
— — — — — — 0.5 0.5 — 0.5 
優先股息— (32.1)— — — — — (32.1)— (32.1)
向非控制性權益支付款項— — — — — — — — (0.9)(0.9)
平衡，2020年6月30日(1)$— $2,043.8 $(679.4)$— $(16.2)$(24.1)$(1.6)$1,322.5 $57.6 $1,380.1 
6
目錄
普普通通
庫存		資本
盈餘		(累計赤字)留存
收益		財務處
庫存		累計
翻譯
調整，調整		退休後固定福利計劃現金流套期保值衍生產品總計
股東
權益
(赤字)		非控制性
利息		總計
權益
(赤字)
截至2021年6月30日的6個月
餘額，2021年1月1日(1)$— $4,310.1 $(693.9)$— $30.1 $(120.3)$(0.4)$3,525.6 $58.3 $3,583.9 
淨收益(虧損)— — (76.7)— — — — (76.7)2.6 (74.1)
為收購Bisnode發行的股票— 158.9 — — — — — 158.9 — 158.9 
股權薪酬計劃— 13.3 — (0.3)— — — 13.0 — 13.0 
養卹金調整，扣除税費淨額#美元0.1
— — — — — 0.8 — 0.8 — 0.8 
累計折算調整變動，扣除税費淨額$3.0
— — — —  (34.5)— — (34.5)1.6 (32.9)
衍生金融工具，扣除税費淨額#美元0.3
— — — — — — 0.8 0.8 — 0.8 
向非控制性權益支付款項— — — — — — — — (1.8)(1.8)
餘額，2021年6月30日$— $4,482.3 $(770.6)$(0.3)$(4.4)$(119.5)$0.4 $3,587.9 $60.7 $3,648.6 
截至2021年6月30日的三個月
平衡，2021年3月31日$— $4,475.2 $(718.9)$(0.3)$(19.9)$(119.9)$1.4 $3,617.6 $60.6 $3,678.2 
淨收益(虧損)(51.7)(51.7)0.9 (50.8)
股權薪酬計劃— 7.1 — — — — — 7.1 — 7.1 
養老金調整，扣除税費後的淨額不到$0.1
— — — — — 0.4 — 0.4 — 0.4 
累計折算調整變動，扣除税費淨額$1.9
— — — — 15.5 — — 15.5 0.9 16.4 
衍生金融工具，扣除税費淨額#美元0.4
— — — — — — (1.0)(1.0)— (1.0)
向非控制性權益支付款項— — — — — — — — (1.7)(1.7)
餘額，2021年6月30日$— $4,482.3 $(770.6)$(0.3)$(4.4)$(119.5)$0.4 $3,587.9 $60.7 $3,648.6 
(1)有關消除國際滯後報告的進一步細節，見附註1--列報基礎中的討論。
(2)與A系列優先股相關，後者於2020年7月全部贖回。請參閲我們於2021年2月25日提交給美國證券交易委員會(SEC)的Form 10-K年度報告中的截至2020年12月31日的綜合財務報表中的詳細討論。
附註是未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
7
目錄
鄧白氏控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)
注1--陳述的基礎

隨附的鄧白氏控股公司及其子公司(“我們”、“我們”或“本公司”)的中期未經審計簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的。閲讀時應結合綜合財務報表和相關附註閲讀，綜合財務報表及相關附註出現在截至2020年12月31日的年度綜合財務報表中，包含在我們的Form 10-K年度報告中，並於2021年2月25日提交給美國證券交易委員會(SEC)。中期未經審計的簡明綜合財務報表不包括GAAP要求的年度財務報表的所有披露，並不一定表明全年或任何後續期間的業績。我們的管理層認為，對未經審計的綜合財務狀況、運營結果和現金流量的公允報表而言，所有被認為是必要的調整(包括正常經常性應計項目)都已包括在所述日期和期間。
我們通過以下方式管理我們的業務並報告我們的財務結果二細分市場：
•北美在美國和加拿大提供財務風險和銷售風險以及營銷數據、分析和商業洞察力；以及
•International直接在英國和愛爾蘭(英國)、北歐和中歐(歐洲)、大中華區、印度提供財務和風險以及銷售和營銷數據、分析和商業洞察力，並通過我們的全球網絡聯盟(WWN聯盟)間接提供。
2021年1月8日，我們獲得了100收購歐洲領先的數據和分析公司、Dun&BradStreet WWN聯盟的長期成員Bisnode Business Information Group AB(“Bisnode”)的%股權，總收購價為$805.82000萬。有關進一步討論，請參閲附註14。自收購之日起，Bisnode(“歐洲”)的財務業績已包括在我們的國際分部中。
從歷史上看，我們的合併財務報表的年終日期為12月31日，反映北美以外子公司的業績滯後一個月，年終日期為11月30日。從2021年1月1日起，我們消除了北美以外子公司一個月的報告滯後，並將所有子公司的年終時間調整為12月31日。報告滯後的消除代表着會計原則的改變，該公司認為這是可取的，因為它為投資者提供了最新的信息。這項會計政策變動追溯適用於私有化交易後自2019年2月8日(“後繼期”)以來的所有期間。有關詳細討論，請參閲註釋5。截至2020年12月31日的未經審計的簡明綜合資產負債表、截至2020年6月30日的三個月和六個月的未經審計的簡明綜合經營和全面收益(虧損)表、截至2020年6月30日的六個月的未經審計的簡明現金流量表以及截至2020年6月30日的三個月和六個月的未經審計的股東權益簡明綜合報表(虧損)均已重新編制，以反映這一會計政策的變化。此外，我們計劃修訂截至2020年9月30日的3個月和9個月以及截至2020年12月31日的3個月和12個月的未經審計簡明綜合財務報表，因為這些財務報表將在未來發布。下表彙總了截至2020年12月31日的年度季度業績變化：
8
目錄
簡明合併財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

收入營業收入(虧損)扣除所得税撥備(收益)前的收益(虧損)和關聯公司淨收入中的權益所得税撥備(福利)鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)鄧白氏控股公司普通股每股基本收益(虧損)鄧白氏控股公司普通股每股攤薄收益(虧損)
截至2020年6月30日的三個月：
據報道，$420.6 $(1.4)$(201.9)$(27.5)$(207.1)$(0.66)$(0.66)
增加(減少)(1.9)(0.9)(1.1)(0.2)(0.9)— — 
經修訂的$418.7 $(2.3)$(203.0)$(27.7)$(208.0)$(0.66)$(0.66)
截至2020年6月30日的6個月：
據報道，$815.9 $(9.7)$(202.9)$(101.8)$(165.6)$(0.53)$(0.53)
增加(減少)(1.5)0.2 (0.7)(0.1)(0.5)— — 
經修訂的$814.4 $(9.5)$(203.6)$(101.9)$(166.1)$(0.53)$(0.53)
截至2020年9月30日的三個月：
據報道，$442.1 $45.2 $(24.9)$(9.3)$(17.0)$(0.04)$(0.04)
增加(減少)2.3 0.3 0.9 0.2 0.7 — — 
經修訂的$444.4 $45.5 $(24.0)$(9.1)$(16.3)$(0.04)$(0.04)
截至2020年9月30日的9個月：
據報道，$1,258.0 $35.5 $(227.8)$(111.1)$(182.6)$(0.52)$(0.52)
增加(減少)0.8 0.5 0.2 0.1 0.2 — — 
經修訂的$1,258.8 $36.0 $(227.6)$(111.0)$(182.4)$(0.52)$(0.52)
截至2020年12月31日的三個月：
據報道，$480.1 $27.5 $8.5 $0.6 $7.0 $0.02 $0.02 
增加(減少)(0.2)(7.9)(7.3)(2.0)(5.2)(0.02)(0.02)
經修訂的$479.9 $19.6 $1.2 $(1.4)$1.8 $— $— 
截至2020年12月31日的年度：
據報道，$1,738.1 $63.0 $(219.3)$(110.5)$(175.6)$(0.48)$(0.48)
增加(減少)0.6 (7.4)(7.1)(1.9)(5.0)(0.01)(0.01)
經修訂的$1,738.7 $55.6 $(226.4)$(112.4)$(180.6)$(0.49)$(0.49)

下表彙總了資產、負債和權益的變化：
據報道，增加
(減少)		經修訂的
截至2020年12月31日的總資產$9,219.4 $0.9 $9,220.3 
截至2020年12月31日的總負債$5,641.7 $(5.3)$5,636.4 
截至2020年1月1日的總股本$1,577.7 $(0.4)$1,577.3 
截至2020年12月31日的總股本$3,577.7 $6.2 $3,583.9 

下表彙總了截至2020年12月31日的年度現金流量表結果的變化：
9
目錄
簡明合併財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

經營活動提供(用於)的現金淨額投資活動提供(用於)的現金淨額融資活動提供(用於)的現金淨額
截至2020年6月30日的6個月：
據報道，$114.4 $(65.0)$(48.0)
增加(減少)13.3 (3.5)(0.7)
經修訂的$127.7 $(68.5)$(48.7)
截至2020年9月30日的9個月：
據報道，$118.4 $(108.9)$196.0 
增加(減少)12.3 (3.4)0.2 
經修訂的$130.7 $(112.3)$196.2 
截至2020年12月31日的年度：
據報道，$195.6 $(134.3)$189.3 
增加(減少)9.4 1.0 (0.7)
經修訂的$205.0 $(133.3)$188.6 
我們的未經審計簡明綜合財務報表反映了管理層作出的最新估計和假設，這些估計和假設影響了截至未經審計綜合財務報表日期的資產負債和相關披露的報告金額，以及報告期間的收入和費用報告金額。自2020年初以來，新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)全球大流行已造成經濟中斷和全球金融市場波動。截至本報告日期，鑑於冠狀病毒的不斷演變和不可預測的性質，其持續時間以及恢復的速度和性質仍存在相當大的不確定性。新冠肺炎全球大流行對我們的運營和財務業績的影響程度將取決於對我們客户和供應商的影響，目前這些影響仍然不確定，無法預測。此外，疫情可能會影響管理層在與客户簽訂的合同中對可變對價的估計和假設，以及其他估計和假設，特別是那些需要對我們的財務業績、現金流或更廣泛的經濟狀況進行預測的估計和假設。
注2--近期會計公告
吾等考慮所有會計準則更新(“華碩”)及適用的權威指引的適用性及影響。以下未列明的華碩經評估及確定為不適用或預期會對我們的綜合財務狀況、經營業績及/或現金流產生重大影響。
最近採用的會計公告
2019年12月，美國財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU第2019-12號文件，“所得税(話題740)”。本次更新中的修訂通過刪除主題740中的一般原則的某些例外，簡化了所得税的會計處理。修正案還通過澄清和修改現有指南，改進了對主題740其他領域的GAAP的一致適用和簡化。對於公共企業實體，本次更新中的修訂在2020年12月15日之後的會計年度和這些會計年度內的過渡期內有效。我們從2021年1月1日起採用此更新。這一更新並未對我們的合併財務報表產生實質性影響。

注3--收入
截至2021年6月30日，我們分配給未履行(或部分未履行)履約義務的收入合同的交易價格總額如下：
2021年剩餘時間2022202320242025此後總計
未來收入$741.3 $713.2 $371.7 $164.9 $106.9 $250.0 $2,348.0 

10
目錄
簡明合併財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

未來收入表不包括任何可變對價，即以銷售或使用為基礎的特許權使用費，以換取不同的數據許可證，或在單個履行義務(即一系列不同的服務期)內分配給不同的服務期。
收入確認的時機
 截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
在某個時間點確認的收入$212.5 $173.8 $417.5 $352.6 
隨時間推移確認的收入308.4 244.9 607.9 461.8 
確認的總收入$520.9 $418.7 $1,025.4 $814.4 
合同餘額
截止到2021年6月30日2020年12月31日
應收賬款淨額$322.5 $319.3 
短期合同資產(1)$2.0 $0.7 
長期合同資產(2)$5.8 $3.8 
短期遞延收入$592.3 $477.2 
長期遞延收入(3)$13.8 $14.6 
(一)包括在簡明綜合資產負債表中的其他流動資產
(二)包括在壓縮合並資產負債表中的其他非流動資產
(三)計入壓縮綜合資產負債表中的其他非流動負債

遞延收入增加#美元114.3從2020年12月31日到2021年6月30日的600萬美元主要是由於在履行我們的業績義務之前收到或到期的現金付款，以及收購Bisnode，這在很大程度上抵消了$352.0截至2020年12月31日，已確認的收入中有1.8億美元計入遞延收入餘額。關於收購Bisnode的進一步討論見附註14。

合同資產增加#美元3.31000萬美元主要是由於確認的新合同資產，扣除2021年期間重新分類為應收賬款的新金額，主要被 $1.92021年1月1日餘額中包括的1.8億合同資產，當這些資產成為無條件時，這些資產被重新分類為應收賬款。

收入分項明細表見附註16。
確認為獲得合同的成本而確認的資產
佣金資產，扣除包括在遞延成本中的累計攤銷淨額為#美元。93.6300萬美元和300萬美元83.8截至2021年6月30日和2020年12月31日，分別為3.5億美元。
佣金資產攤銷情況如下：
期間攤銷
截至2021年6月30日的三個月
$6.6 
截至2021年6月30日的6個月
$12.6 
截至2020年6月30日的三個月
$4.0 
截至2020年6月30日的6個月
$7.3 

注4--重組費用

11
目錄
簡明合併財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

我們產生了重組費用(通常包括員工遣散費和解僱費，以及合同終止費用)。這些費用是由於取消、整合、標準化和/或自動化我們的業務職能而產生的。
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
我們記錄了一筆#美元的重組費用。10.1截至2021年6月30日的三個月為1.2億美元。這項收費包括：

•遣散費$8.0根據正在進行的福利安排，有2000萬美元。大致120員工受到了影響。大多數受影響的員工在2021年第二季度末之前離開了公司。這些員工的現金支付將在2022年第一季度末基本完成；以及

•合同終止、使用權資產減記和其他退出成本，包括合併或關閉設施的成本#美元2.12000萬。
我們記錄了一筆#美元的重組費用。7.1截至2020年6月30日的三個月為1.2億美元。這項收費包括：

•遣散費$4.2根據正在進行的福利安排，有2000萬美元。大致60員工受到了影響。大多數受影響的員工在2020年第二季度末離開了公司。到2020年第四季度末，這些員工的現金支付基本完成；以及

•合同終止、使用權資產減記和其他退出成本，包括合併或關閉設施的成本#美元2.92000萬。


截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月
我們記錄了一筆#美元的重組費用。15.9截至2021年6月30日的6個月為1.2億美元。這項收費包括：

•遣散費$12.7根據正在進行的福利安排，有2000萬美元。大致155員工受到了影響。大多數受影響的員工在2021年第二季度末之前離開了公司。這些員工的現金支付將在2022年第一季度末基本完成；以及

•合同終止、使用權資產減記和其他退出成本，包括合併或關閉設施的成本#美元3.22000萬。
我們記錄了一筆#美元的重組費用。11.9截至2020年6月30日的6個月為1.2億美元。這項收費包括：

•遣散費$6.2根據正在進行的福利安排，有2000萬美元。大致100員工受到了影響。大多數受影響的員工在2020年第二季度末離開了公司。到2020年第四季度末，這些員工的現金支付基本完成；以及

•合同終止、使用權資產減記和其他退出成本，包括合併或關閉設施的成本#美元5.72000萬。


下表列出了截至2021年3月31日、2021年6月30日、2020年3月31日和2020年6月30日的三個月的重組儲備和使用情況：
12
目錄
簡明合併財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

 遣散費
和
終端		合同終止
以及其他
退出成本		總計
2021:
截至2020年12月31日的餘額$2.6 $7.1 $9.7 
2021年第一季度收取的費用(1)4.7 (0.3)4.4 
2021年第一季度支付的款項(2.4)(0.9)(3.3)
截至2021年3月31日的餘額$4.9 $5.9 $10.8 
2021年第二季度收取的費用(1)8.0 0.3 8.3 
2021年第二季度支付的款項(3.9)(1.0)(4.9)
截至2021年6月30日的餘額$9.0 $5.2 $14.2 
2020:
截至2019年12月31日的餘額$5.8 $4.5 $10.3 
2020年第一季度收取的費用(1)2.0 — 2.0 
在2020年第一季度支付的款項(4.6)(1.4)(6.0)
截至2020年3月31日的餘額$3.2 $3.1 $6.3 
2020年第二季度收取的費用(1)4.2 0.4 4.6 
在2020年第二季度支付的款項(4.0)(0.5)(4.5)
截至2020年6月30日的餘額$3.4 $3.0 $6.4 
(1)餘額不包括亞利桑那州立大學編號2016-02“租賃(主題842)”項下的費用。

注5--應付票據和債務

2018年8月8日，一個由投資者組成的財團成立了特拉華州有限合夥企業Star Parent，L.P.和Star Merge Sub，Inc.(簡稱合併子)，隨後成立了包括Dun&BradStreet Holdings，Inc.、Star Intermediate II，LLC和Star Intermediate III，LLC在內的子公司。同樣是在2018年8月8日，Dun&BradStreet與Star Parent，L.P.和Merge Sub簽訂了一項合併協議和計劃(“合併協議”)。2019年2月8日，根據合併協議的條款，合併子公司與鄧白氏合併並併入鄧白氏，鄧白氏繼續作為倖存的公司。該交易被稱為“私有化交易”(Take-Private Transaction)。關於2019年2月8日的私有化交易，本公司就其新的高級擔保信貸安排(“新的高級擔保信貸安排”)訂立了信貸協議。為(I)a)提供的新高級抵押信貸安排七年高級擔保定期貸款安排，本金總額為#美元2,5302000萬元(“新定期貸款安排”)；。(Ii)a。五年高級擔保循環信貸安排，本金總額為#美元4002000萬美元(“新循環貸款”)；及。(Iii)a。364-日間遣返過橋設施，總金額為$632000萬美元(“新遣返橋基金”)。新的高級擔保信貸安排的關閉是以贖回以前的債務為條件的。同樣在2019年2月8日，在私有化交易完成後併入Dun&BradStreet的Merge Sub發行了美元700本金總額為300萬美元6.8752026年到期的新高級擔保票據百分比和$750本金總額為300萬美元10.2502027年到期的新高級無擔保票據百分比。連同投資者的股本出資，這些融資交易所得款項用於(I)為私有化交易和其他交易提供資金，包括為非合格養老金和遞延補償計劃義務提供資金；(Ii)全額償還本公司當時存在的優先擔保信貸安排項下的所有未償債務；(Iii)為贖回和清償本公司當時存在的所有優先票據提供資金；以及(Iv)支付與該等交易相關的費用、成本、溢價和開支。
2020年7月6日，我們完成了首次公開募股(IPO)90,047,612我們普通股的公開發行價為#美元。22.00每股，並同時定向增發18,458,700普通股價格為$21.67每股。這筆交易的總收益為#美元。2,381.02000萬。關於首次公開招股和同時進行的私募，我們償還了$300我們的本金總額為1,300萬美元。10.2502020年7月6日新的高級無擔保票據百分比。由於我們承諾於2020年6月30日償還，相關的遞延債務發行成本和貼現$10.5截至2020年6月30日，註銷了1.8億美元。此外，我們還被要求支付#美元的保險費。30.81000萬美元與以下項目相關
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

還款，我們為此記錄了一筆費用。這兩項都是在截至2020年6月30日的3個月和6個月的“營業外收入(費用)-淨額”中應計和反映的。初始債務發行成本為#美元31.61000萬美元與10.250新的高級無抵押票據記錄為票據賬面金額的減少，並在票據的合同期限內攤銷，直至部分償還日期。剩餘的債券發行成本為#美元。15.7100萬美元將繼續在票據的剩餘期限內攤銷。
2020年9月26日，我們償還了$280我們的本金總額為1,300萬美元。6.875新高級擔保票據百分比因此，相關的遞延債務發行成本和貼現為#美元。5.7600萬美元被註銷。此外，我們還被要求支付#美元的保險費。19.31000萬美元與還款有關，我們為此記錄了一筆費用。兩者均記錄在截至2020年12月31日的年度的“營業外收入(支出)-淨額”內。初始債務發行成本為#美元17.91000萬美元與6.875新的高級擔保票據被記錄為減少票據的賬面金額，並在票據的合同期限內攤銷，直至部分償還之日。剩餘的債券發行成本為#美元。8.6100萬美元將繼續在票據的剩餘期限內攤銷。
下表彙總了我們的借款情況：

2021年6月30日2020年12月31日
成熟性本金金額發債成本和貼現**賬面價值本金金額發債成本和貼現**賬面價值
一年內到期的債務：
新定期貸款安排(1) $28.1 $— $28.1 $25.3 $— $25.3 
短期債務總額$28.1 $— $28.1 $25.3 $— $25.3 
一年後到期的債務：
新定期貸款安排(1)2026年2月8日$2,768.9 $72.2 $2,696.7 $2,485.7 $77.1 $2,408.6 
新的循環設施(1)(2)2025年9月11日— — — — — — 
6.875新高級擔保票據百分比(1)
2026年8月15日420.0 7.5 412.5 420.0 8.2 411.8 
10.250新發行的高級無抵押票據百分比(1)
2027年2月15日450.0 13.4 436.6 450.0 14.6 435.4 
長期債務總額$3,638.9 $93.1 $3,545.8 $3,355.7 $99.9 $3,255.8 
債務總額$3,667.0 $93.1 $3,573.9 $3,381.0 $99.9 $3,281.1 
*代表債券發行成本和折扣中的未攤銷部分。
(1)新高級抵押信貸安排及新高級有擔保及無抵押票據載有若干契諾，限制我們招致額外債務及擔保債務、設立留置權、進行合併或收購、出售、轉讓或以其他方式處置資產、支付股息及分派或回購股本、預付若干債務及作出投資、貸款及墊款的能力。我們在2021年6月30日和2020年12月31日遵守了這些非金融公約。
(2)新的循環貸款包含一項新興的金融契約，要求遵守第一留置權淨債務與合併EBITDA的最高比率為6.75。僅當新循環貸款項下的借款本金總額和某些未償還信用證超過35在任何財政季度的最後一天，在新的循環貸款下的承付款總額的百分比。該金融契約在2021年6月30日和2020年12月31日不適用。

新的高級擔保信貸安排

新的高級擔保信貸安排下的借款按年利率計息，利率相當於與該借款相關的利息期的倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)之上的適用保證金，但受利率下限的限制，這些借款幾乎以本公司的所有資產為抵押。
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

新的高級擔保信貸安排的其他細節：
•根據信貸協議的要求，從2020年6月30日開始，新定期貸款安排的本金將按季度等額分期償還，年總金額相當於1.00本金的%，餘額於2026年2月8日支付。債券發行成本為美元。62.11000萬美元，折扣為$50.61000萬美元被記錄為新定期貸款安排賬面金額的減少，並將在該貸款期限內攤銷。倫敦銀行同業拆借利率的利潤率為500最初是基點。2020年2月10日，對信貸協議進行了修訂，特別是與新定期貸款安排相關的修訂，將倫敦銀行間同業拆借利率的保證金降至400基點。新定期貸款工具的到期日仍然是2026年2月8日，財務契約或計劃攤銷沒有任何變化。在定期貸款重新定價方面，我們產生了$0.8300萬美元的第三方費用，並註銷了$6.2與銀團貸款機構的變化有關的遞延債務發行成本和折扣為1.8億美元。在截至2020年6月30日的六個月裏，這兩項都記錄在“其他收入(支出)-淨額”之內。IPO交易完成後，利差進一步縮減25基點為375基點。2021年1月27日，價差縮小了50基點為325基點。與2021年6月30日和2020年12月31日新定期貸款工具未償還餘額相關的利率為3.345%和3.898%。
•新循環貸款項下的倫敦銀行同業拆息保證金為350最初是基點。IPO交易完成後，利差減少了25基點為325基點，受制於基於比率的定價網格。
•新的遣返橋基金於2020年2月7日到期。債券發行成本為$1.51000萬美元被記錄為新遣返橋基金賬面金額的減少，並在新遣返橋基金的期限內攤銷。倫敦銀行同業拆借利率的利潤率為350基點。截至2019年12月31日，與遣返橋基金相關的利率為5.292%。新遣返橋基金的未償還餘額已於2020年2月全額償還。
2020年9月11日，我們修改了2019年2月8日的信貸協議，特別是與新的循環安排相關的信貸協議。修正案將新的循環貸款機制下的可用總金額從#美元增加到#美元。400600萬至300萬美元8502000萬美元，並將新的循環貸款到期日從2024年2月8日重置為2025年9月11日。由於這項修正案，我們註銷了#美元。0.8截至2020年12月31日的年度，與辛迪加貸款人的變化相關的遞延債務發行成本為1.7億美元，並在“營業外收入(費用)-淨額”內報告。初始債務發行成本為#美元9.62000萬美元計入綜合資產負債表上的“其他非流動資產”，並在新循環貸款的初始期限內攤銷，直至修訂之日。剩餘的遞延債務發行成本為#美元。6.52000萬美元，加上額外的發行成本$1.7因這項修正案而產生的600萬美元，將在新的五年期學期。
2020年11月18日，我們修改了日期為2019年2月8日的信貸協議，具體涉及定期貸款安排。修正案設立了一筆本金總額為#美元的增量定期貸款。300百萬美元。增量定期貸款的收益於2021年1月提取並用於為收購Bisnode Business Information Group AB流通股的部分收購價格提供資金。發行折扣為$2.61000萬美元被記錄為增量定期貸款賬面金額的減少，並在貸款的剩餘期限內攤銷。增量定期貸款的條款與現有定期貸款相同。
2021年1月27日，我們修訂了2019年2月8日的信貸協議，具體涉及定期貸款安排，將定期貸款安排的適用保證金降低了0.50%總體而言，導致利差為LIBOR加3.25年利率或適用的基本利率加2.25%，並建立一個0.25如果該公司維持標準普爾投資者評級服務公司至少B+的評級，並從穆迪投資者服務公司獲得至少B1的評級，則在適用的保證金中降低%。
新高級票據

新的高級擔保票據及新的高級無抵押債券可在指定事件後按規格贖回，全部或部分由吾等選擇。指定贖回日期及贖回價格，贖回價格載於管限新優先無抵押債券及新優先無抵押債券的契約內。
截至我們的未償債務總額的預定到期日和利息支付2021年6月30日具體如下：

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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

2021年剩餘時間2022202320242025此後總計
校長$14.1 $28.1 $28.1 $28.1 $28.1 $3,540.5 $3,667.0 
利息84.3 167.9 166.9 166.0 165.1 107.5 857.7 
債務總額$98.4 $196.0 $195.0 $194.1 $193.2 $3,648.0 $4,524.7 
其他
根據我方銀行出具的以第三方為受益人的開放式備用信用證和銀行擔保，我們承擔或有責任，總額為$。23.0截至2021年6月30日的600萬美元和5.9截至2020年12月31日，為1.2億美元。
2021年3月30日，本公司簽訂了三年制名義總金額為#美元的利率掉期11000億美元。2018年4月20日協議下的利率互換已於2021年4月27日到期。掉期的目的是減輕我們現有債務的浮動利率變化對未來現金流的影響。我們的簡明綜合財務報表附註12中有進一步的討論。

注6--其他資產和負債

其他非流動資產

六月三十日，
2021		十二月三十一日，
2020
使用權資產(1)$80.0 $64.8 
預付養老金資產4.5 4.3 
投資27.3 27.3 
其他非流動資產21.9 16.2 
總計$133.7 $112.6 
(1)我們認出了$26.7作為與2021年1月8日收購Bisnode相關的購買會計的一部分，在收購日計量的經營租賃費用為80萬美元。相關租賃費用為#美元。1.9300萬美元和300萬美元3.9截至2021年6月30日的三個月和六個月分別為2.5億美元。此外，我們還在2021年第一季度在中國簽訂了一份新的房地產租賃協議，使用權資產為美元。3.82000萬。


其他應計負債和流動負債：
六月三十日，
2021		2020年12月31日
應計營業費用(1)$88.5 $75.7 
應計利息支出29.0 29.0 
短期租賃負債(2)28.6 23.4 
其他應計負債21.1 23.0 
總計$167.2 $151.1 
(1)較高的應計利潤主要與監管事項相關的較高法律準備金有關。詳細討論見注7。
(2)我們認出了$8.4作為與2021年1月8日收購Bisnode相關的購買會計的一部分，在收購日計量的短期經營租賃負債為100萬英鎊。此外，我們在2021年第一季度在中國簽訂了一項新的房地產租賃協議，短期租賃負債為$0.62000萬。

其他非流動負債：
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

六月三十日，
2021		2020年12月31日
遞延收入--長期$13.8 $14.6 
與2017年法案相關的美國納税義務44.6 49.8 
長期租賃負債(1)67.5 62.5 
其他10.8 8.6 
總計$136.7 $135.5 
(1)我們認出了$18.2作為與2021年1月8日收購Bisnode相關的購買會計的一部分，在收購日計量的長期經營租賃負債為80萬美元。此外，我們在2021年第一季度在中國簽訂了一份新的房地產租賃協議，長期租賃負債為$3.22000萬。
注7--偶然事件
在正常業務過程中，我們涉及與我們的業務相關的各種懸而未決和受到威脅的訴訟和監管事宜，例如我們的客户提出的與商業糾紛有關的索賠、我們報告對象的誹謗索賠，以及我們現任或前任員工的僱傭索賠，其中一些索賠包括懲罰性或懲罰性賠償。我們的普通訴訟還可能包括集體訴訟，這些訴訟涉及到我們業務的各個方面。我們還不時地受到州和聯邦監管機構的監管調查或其他程序的影響，其中一些程序採取民事調查要求或傳票的形式。其中一些監管調查可能導致對違反規定的罰款進行評估，或與此類當局達成和解，要求採取各種補救措施。我們相信，所有這些行動都不會脱離與我們業務相關的慣常訴訟或監管調查。
我們在作出權責發生及披露決定時，會持續檢討訴訟及其他法律及監管事宜(統稱“法律程序”)。在評估合理可能和可能的結果時，管理層根據其對最終結果的評估做出決定，假設所有上訴都已用盡。在法律訴訟中，如已確定損失既可能發生，又可合理估計，則會記錄一項基於已知事實並代表我們最佳估計的責任。實際損失可能與記錄的金額大不相同，我們未決案件的最終結果通常還無法確定。
雖然其中一些問題可能會對我們任何特定時期的經營業績或現金流產生重大影響，如果結果不利，但目前我們認為，目前懸而未決的法律訴訟的最終解決方案，無論是個別的還是總體的，都不會對我們的財務狀況產生實質性的不利影響。
此外，在正常業務過程中，包括但不限於我們的合併和收購活動、戰略關係和融資交易，本公司就某些事項向其他各方，包括客户、出租人和與本公司進行其他交易的各方進行賠償。我們已同意使其他當事人不會因違反申述或契諾而蒙受損失，或因向某些人士提出其他索償而蒙受損失。這些協議可以限制提出賠償要求的期限和索賠金額。該公司還與其高級管理人員和董事簽訂了賠償義務。
聯邦貿易委員會調查

2018年4月10日，聯邦貿易委員會(FTC)向Dun&BradStreet，Inc.(本公司的全資子公司D&B Inc.)發出民事調查要求(CID)，涉及FTC對可能違反聯邦貿易委員會法案(FTC法案)第5節的調查，主要涉及我們的信用管理和監控產品，如CreditBuilder。D&B Inc.於2018年11月完成了對CID的迴應。2019年5月28日，聯邦貿易委員會工作人員通知D&B Inc.，它認為D&B的某些做法違反了FTC法案第5條，並通知D&B，它已獲得聯邦貿易委員會消費者保護局的授權，可以進行同意談判。經過公司與聯邦貿易委員會工作人員的討論，聯邦貿易委員會於2019年9月9日發佈了第二份CID，要求提供更多信息、數據和文件。我們已經完成了對第二個CID的迴應。在一封日期為2020年3月2日的信中，聯邦貿易委員會工作人員確定了與CID相關的感興趣的領域，我們於2020年4月7日完成了對這封信的回覆。2020年4月20日，聯邦貿易委員會和D&B公司就與調查對象相關的潛在索賠達成了一項收費協議。2021年2月23日，聯邦貿易委員會的工作人員向D&B Inc.提供了一份申訴和同意令草案，概述了其指控和尋求的救濟形式，並告知該公司已被授權進行同意談判。目前，我們正在繼續與聯邦貿易委員會討論申訴和同意令草案。
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

根據美國會計準則第450條的規定，在2021年第一季度的綜合財務報表中已就此事項應計了一筆金額。我們仍在與聯邦貿易委員會討論，以確定任何潛在的最終同意命令的條款。因此，我們目前仍無法合理估計任何損失的最終金額或最終範圍，儘管此類額外損失的金額可能是實質性的。

注8--所得税
        
截至2021年6月30日的三個月的實際税率為(509.1)%，反映税費為#美元43.0税前虧損300萬美元8.51000萬美元，相比之下13.6截至2020年6月30日的三個月的%，反映了1美元的税收優惠27.7税前虧損300萬美元203.02000萬。截至2021年6月30日的三個月的有效税率受到與在佛羅裏達州購買一座大樓用於公司總部搬遷有關的州税收分攤變化以及英國頒佈的税率變化導致我們的遞延税淨負債增加的負面影響。截至2020年6月30日的三個月的有效税率受到與A系列優先股整體衍生品債務相關的公允價值調整相關的不可抵扣費用的負面影響。

截至2021年6月30日的六個月的實際税率為(78.8)%，反映税費為#美元33.2税前虧損300萬美元42.21000萬美元，相比之下50.2截至2020年6月30日的6個月的%，反映了1美元的税收優惠101.9税前虧損300萬美元203.62000萬。截至2021年6月30日的6個月的實際税率受到負面影響，原因是與在佛羅裏達州購買一座大樓用於公司總部搬遷有關的州税收分攤變化以及英國頒佈的税率變化導致我們的遞延税淨負債增加。截至2020年6月30日的6個月的有效税率受到了美元的積極影響。在截至2021年6月30日的6個月內，我們的淨遞延税負債增加了，這是因為與購買佛羅裏達州的一座大樓有關的州税收分攤變化以及英國頒佈的税率變化對截至2021年6月30日的6個月的有效税率產生了積極影響。53.7頒佈冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE法案”或“法案”)產生的淨收益為100萬美元，該法案允許將2018、2019年或2020年產生的聯邦淨營業虧損結轉到某些年份的公司税率為35%的前五個年度中的每一個年度，而目前的税率為21%。上述收益被與A系列優先股整體衍生債務相關的公允價值調整相關的不可抵扣費用的影響部分抵消。
注9--養老金和退休後福利
定期養老金淨成本
下表列出了與我們的養老金計劃和退休後福利義務相關的定期淨成本(收入)的組成部分：
養老金計劃退休後的福利義務
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
20212020202120202021202020212020
淨定期成本(收入)的組成部分：
服務成本$1.3 $0.5 $2.6 $0.9 $— $— $— $— 
利息成本6.9 10.4 13.7 20.9 — — — — 
計劃資產的預期回報率(20.9)(21.8)(41.7)(43.7)— — — — 
攤銷先前服務成本(貸方)— — — — (0.1)(0.1)(0.2)(0.2)
精算損失(收益)攤銷0.5 — 1.1 — — — — — 
定期淨成本(收益)$(12.2)$(10.9)$(24.3)$(21.9)$(0.1)$(0.1)$(0.2)$(0.2)

由於北美以外子公司取消了一個月的報告滯後，我們根據截至2019年12月31日和2020年12月31日的衡量日期重新衡量了我們在國際市場的養老金計劃。重新計量對報告期間的財務結果沒有實質性影響。
注10--基於股票的薪酬
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

下表列出了我們基於股票的薪酬和預期税收優惠的組成部分。在截至以下日期的三個月和六個月內 2021年6月30日和2020年與各自時期實施的計劃有關：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
基於股票的薪酬費用：2021202020212020
限制性股票和限制性股票單位$4.5 $— $7.6 $— 
股票期權(0.4)20.0 1.1 20.0 
獎勵單位3.0 5.1 6.0 8.9 
總補償費用$7.1 $25.1 $14.7 $28.9 
預期税收優惠：
限制性股票和限制性股票單位$0.8 $— $1.3 $— 
股票期權(0.7)5.2 (0.3)5.2 
總補償費用$0.1 $5.2 $1.0 $5.2 
2020年6月30日，與我們的首次公開募股(IPO)相關的一些董事被授予4,160,000購買鄧白氏控股公司普通股的期權，價格為$22.00每股，這些都是立即歸屬的。此外,3,840,000股票期權被授予某些高管，這些股票期權將按比例授予三年，從授予之日的一週年開始。所有股票期權到期七年了從授予之日起。總薪酬支出為$39.9與這些贈款相關的100萬美元在三-年歸屬期限。我們使用Black-Scholes估值模型估計了授予日的期權公允價值。下表列出了這些假設：
加權平均假設 
加權平均預期股價波動率28 %
加權平均預期股息率0.0 %
期權加權平均預期壽命(年)3.98
加權平均無風險利率0.23 %
加權平均布萊克斯科爾斯值$4.99
加權平均行權價$22.00


預期股價波動是根據我們同行中公司的歷史波動得出的。無風險利率假設對應於流動性時間假設，並基於每個授予日生效的美國國債收益率曲線。

下表彙總了2021年授予的限售股和限售股單位：
日期已授予的股份數量授予日期每股公允價值歸屬期限(以年為單位)歸屬標準
限制性股票和RSU：(1)
2021年2月11日65,790 $22.802.4服務
2021年3月10日67,021 $22.011.0服務
2021年3月10日(2)2,203,390 $22.013.0服務和性能
2021年3月31日13,440 $23.813.0服務
2021年6月30日329,904 $21.373.0服務
(1)員工獎勵通常可按比例授予三年以及導演頒獎背心100之後的百分比一年.
(2)這些獎項還受到年度業績目標的限制。這些獎勵的授予取決於年度業績目標的完成情況。

我們根據授予日期的公允價值對股票薪酬進行了核算。對於限制性股票，授予日期公允價值以授予日我們股票的收盤價為基礎。
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)


下表總結了2021年限制性股票、限制性股票單位和股票期權活動：

限制性股票與RSU‘s
數量
股票		加權平均
授予日期
公允價值		加權平均剩餘合同期限(年)合計內在價值(單位：百萬)
餘額，2021年1月1日702,899 $25.951.3$17.5
授與2,679,545 $21.96
沒收(594,032)$22.97
既得(161,438)$25.59
餘額，2021年6月30日2,626,974 $22.581.6$56.1
股票期權
數量
選項		加權平均
行權價格		加權平均剩餘合同期限(年)合計內在價值(單位：百萬)
餘額，2021年1月1日7,650,000 $22.006.5$22.2
授與— $—
沒收(1,095,000)$22.00
既得— $—
餘額，2021年6月30日6,555,000 $22.006.0$0.0


下表列出了截至2021年6月30日的未確認股權薪酬成本：

基於股權的薪酬：未獲承認的賠償加權平均攤銷期限(年)
限制性股票與RSU‘s$50.5 2.5
股票期權8.3 2.0
激勵單位8.5 0.7
未確認的賠償費用總額$67.3 1.5

員工購股計劃(ESPP)

自2020年12月起，我們通過了Dun&BradStreet Holdings，Inc.員工股票購買計劃，該計劃允許符合條件的員工自願進行税後貢獻，範圍從3%至15符合條件的收入的%。根據計劃文件中的規定，公司在以下情況下向員工提供不同的匹配金額一年等待期。在持有期間，ESPP購買的股票沒有資格出售或經紀轉讓。該計劃的第一次購買始於2021年1月。我們記錄了大約$的相關費用。2300萬美元和300萬美元3截至三個月和六個月的300萬美元 2021年6月30日。
注11--每股收益(虧損)
每股基本收益(虧損)的計算方法是將當期淨收益(虧損)除以當期已發行普通股的加權平均數。
在我們報告淨收入的期間，稀釋每股收益的計算方法是淨收入除以期內已發行普通股的加權平均數加上流通股激勵的稀釋效應。
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目錄
簡明合併財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

獎項。在我們報告淨虧損的期間，稀釋後的每股收益等於每股基本收益，因為我們的未償還股票激勵獎勵的影響被認為是反稀釋的。
下表列出了基本每股收益(虧損)和稀釋後每股收益(虧損)的計算方法：
 截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)$(51.7)$(208.0)$(76.7)$(166.1)
加權平均流通股數-基本428.9 314.5 428.7 314.5 
加權平均流通股數-稀釋428.9 314.5 428.7 314.5 
普通股每股收益(虧損)：
基本信息$(0.12)$(0.66)$(0.18)$(0.53)
稀釋$(0.12)$(0.66)$(0.18)$(0.53)

以下是我們已發行和已發行普通股的對賬：
截至2020年12月31日發行的普通股423,418,131 
截至2021年6月30日的6個月內發行的股票8,400,366 
截至2021年6月30日發行的普通股431,818,497 
減價：國庫股722,484 
截至2021年6月30日的已發行普通股431,096,013 

注12--金融工具
我們採用既定的政策和程序來管理我們對利率和外匯變化的風險敞口。我們使用外匯遠期合約和期權合約來對衝某些短期外幣計價貸款以及第三方和公司間交易。我們也可以使用外匯遠期合約來對衝我們在國外子公司的淨投資。此外，我們可能會使用利率衍生品來對衝我們未償債務的部分利率敞口，或預期未來的債務發行，如下文“利率風險管理”中所討論的那樣，我們可能會使用利率衍生品來對衝我們未償債務的部分利率敞口，或預期未來的債務發行。
我們不會將衍生金融工具用於交易或投機目的。如果套期保值工具未被指定為套期保值，或根據對衝會計準則不再符合套期保值的資格，則任何後續損益將在當前收益中確認。這些類型的工具通常不需要抵押品。
從本質上講，所有這類工具都涉及風險，包括交易對手不履行義務的信用風險。然而，在2021年6月30日和2020年12月31日，這些金融工具的交易對手不存在重大損失風險。我們通過監控程序和挑選信譽良好的交易對手來控制我們的信用風險敞口。
我們的應收貿易賬款在2021年6月30日和2020年12月31日並不代表信用風險的顯著集中，因為我們向不同地理位置和行業的大量客户銷售產品。
利率風險管理
我們管理利率風險的目的，是減少利率變動對我們的收入、現金流和財政狀況的影響，並降低我們的整體借貸成本。為了實現這些目標，我們堅持將浮動利率債務管理在我們總債務敞口的最小和最大範圍內的做法。為了管理我們的風險敞口並限制波動性，我們可以使用固定利率債券、浮動利率債券和/或利率掉期。我們在綜合資產負債表中確認所有衍生工具為公允價值的資產或負債。
我們使用利率掉期來管理利率變化對我們收益的影響。根據掉期協議，我們按固定利率按月付款，按浮動利率收取按月付款。掉期的目的是減輕我們現有債務浮動利率變化對未來現金流的影響。
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目錄
簡明合併財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

掉期被指定為現金流對衝並計入。當對衝項目影響收益時，套期工具的公允價值變動記錄在其他全面收益(虧損)中，並重新分類為與對衝項目相關的同一行項目的收益。
2021年3月30日，本公司簽訂了三年制名義總金額為#美元的利率掉期1200億美元，有效期為2021年3月29日至2024年3月27日。對於這些掉期，公司支付的固定利率為0.467%，並收取一個月期LIBOR利率。2018年4月20日協議下的利率互換已於2021年4月27日到期。
外匯風險管理
我們管理外幣波動風險的目標是減少匯率變動對我們國際業務的收益、現金流和財務狀況造成的波動。我們不時地對某些資產負債表頭寸進行套期保值，這些頭寸是以適用於我們各子公司的功能貨幣以外的貨幣計價的。此外，我們還面臨與我們在國外子公司的國際收益和淨投資相關的外匯風險。我們可以使用短期、外匯遠期合約以及不時的期權合約來執行我們的套期保值策略。通常情況下，這些合約的到期日為12個月或更短。這些合約主要以英鎊、歐元、瑞典克朗和挪威克朗計價。與我們的資產負債表頭寸相關的遠期合約的損益計入簡明綜合經營報表和全面收益(虧損)中的“其他收入(費用)-淨額”，並基本上被基礎外幣交易的損益所抵消。在權威的指導下，我國的外匯遠期合約並未被指定為套期保值工具。
為了降低收益波動性，我們目前基本上對衝了我們所有的公司間餘額頭寸，這些頭寸以一種貨幣計價，而不是適用於我們每一家擁有短期外匯遠期合約的子公司的功能貨幣。在前一年，某些資產負債表頭寸沒有進行對衝，以降低結算這些遠期合約所需現金流的波動性。然而，從2020年第三季度開始，我們恢復了基本上對所有公司間餘額頭寸進行對衝的做法。基礎交易和相應的外匯遠期合約在每個季度末按市價計價，公允價值影響在合併財務報表的“營業外收入(費用)-淨額”中反映。此外，關於收購Bisnode，我們於2020年10月簽訂了零成本外幣上限，名義金額為瑞典克朗。4.8200億美元，以減少我們的外匯敞口。與該工具相關的未實現收益為$23.5截至2020年12月31日，為3.8億美元。我們於2021年1月8日達成協議，總實現收益為$21.0在Bisnode交易完成時，損失了600萬美元，造成了#美元的損失2.5截至2021年6月30日的6個月為1.2億美元。
截至2021年6月30日和2020年12月31日，我們的外匯合約名義金額為1美元。375.4300萬美元和300萬美元212.9分別為2000萬人。
綜合資產負債表中衍生工具的公允價值
 
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

 資產衍生品負債衍生工具
 2021年6月30日2020年12月31日2021年6月30日2020年12月31日
 資產負債表
位置		公允價值資產負債表
位置		公允價值資產負債表
位置		公允價值資產負債表
位置		公允價值
指定為對衝工具的衍生工具
利率合約其他電流
資產		$0.6 其他電流
資產		$— 其他應計資產&
流動負債		$— 其他應計資產&
流動負債		$1.0 
指定為套期保值工具的衍生工具總額$0.6 $— $— $1.0 
未被指定為對衝工具的衍生工具
外匯領子其他流動資產$— 其他流動資產$23.5 $— $— 
外匯遠期合約其他電流
資產		0.5 其他電流
資產		2.0 其他應累算及
流動負債		1.0 其他應累算及
流動負債		0.9 
未被指定為對衝工具的衍生工具總額$0.5 $25.5 $1.0 $0.9 
總導數$1.1 $25.5 $1.0 $1.9 


衍生工具對簡明合併經營報表和綜合收益(虧損)的影響
在衍生工具的保險單中確認的損益金額從累計保單中重新歸類為收入的損益金額在衍生工具收益中確認的損益金額
截至6月30日的三個月，截至6月30日的三個月，截至6月30日的三個月，
現金流套期保值關係中的衍生工具20212020從累計保單中重新歸類為收入的損益地點20212020在衍生工具收益中確認的損益的位置20212020
利息合同$(0.2)$0.7 利息支出$(0.7)$(0.8)利息支出$(0.7)$(0.8)
在衍生工具的保險單中確認的損益金額從累計保單中重新歸類為收入的損益金額在衍生工具收益中確認的損益金額
截至6月30日的六個月，截至6月30日的六個月，截至6月30日的六個月，
現金流套期保值關係中的衍生工具20212020從累計保單中重新歸類為收入的損益地點20212020在衍生工具收益中確認的損益的位置20212020
利息合同$1.6 $(0.7)利息支出$(1.5)$(1.3)利息支出$(1.5)$(1.3)




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簡明合併財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

在衍生工具收益中確認的損益金額
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
未被指定為對衝工具的衍生工具在衍生工具收益中確認的損益的位置2021202020212020
全盤衍生負債營業外收入(費用)淨額$— $(102.6)$— $(32.8)
外匯領子營業外收入(費用)淨額$— $— $(2.5)$— 
外匯遠期合約營業外收入(費用)淨額$(1.4)$(1.2)$1.5 $(0.5)

金融工具的公允價值
我們在合併財務報表中反映的金融資產和負債包括衍生金融工具、現金和現金等價物、應收賬款、其他應收賬款、應付賬款、短期借款和長期借款。
下表彙總了2021年6月30日按水平對按公允價值經常性計量的資產和負債的公允價值計量：
中國報價：
活躍的市場
對於相同的
資產管理(一級)		重要的和其他的
可觀測
投入(二級)		意義重大
看不見的
輸入量
(三級)		餘額為
六月三十日，
2021
資產：
現金等價物(1)$2.4 $— $— $2.4 
其他流動資產：
外匯遠期(2)$— $0.5 $— $0.5 
互換安排(四)$— $0.6 $— $0.6 
負債：
其他應計負債和流動負債：
外匯遠期(2)$— $1.0 $— $1.0 
下表彙總了2020年12月31日按水平對按公允價值經常性計量的資產和負債的公允價值計量：
中國報價：
活躍的市場
對於相同的
資產(I級)		重要的和其他的
可觀測
投入(二級)		意義重大
看不見的
輸入量
(三級)		2020年12月31日的餘額
資產：
現金等價物(1)$212.3 $— $— $212.3 
其他流動資產：
外匯遠期(2)$— $2.0 $— $2.0 
外匯領口(3)$— $23.5 $— $23.5 
其他應計負債和流動負債：
外匯遠期(2)$— $0.9 $— $0.9 
互換安排(四)$— $1.0 $— $1.0 
(1)現金等價物的賬面價值代表公允價值，因為該等現金等價物由高流動性投資組成，初始期限由本公司購買之日起至三個月或以下到期日。
(2)主要代表外幣遠期合約。公允價值是根據可觀察到的市場數據確定的，並在估值中考慮了不良表現的一個因素。
(3)代表2020年10月與收購Bisnode有關的外幣領子，這筆交易於2021年1月8日結算，總收益為$21.02000萬。公允價值是根據可觀察到的市場數據確定的。
(4)代表利率互換協議。公允價值是根據可觀察到的市場數據確定的。
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簡明合併財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月，在公允價值層次結構中，I級和II級之間沒有轉移，也沒有轉移入或轉出III級。
於2021年6月30日和2020年12月31日，現金及現金等價物、應收賬款、其他應收賬款和應付賬款的公允價值約為賬面價值，這是由於這些工具的短期性質。須披露公允價值的其他金融工具的估計公允價值如下：根據使用貼現現金流量方法的估值模型，加上來自全球公認的數據提供商的市場數據輸入和主要金融機構的第三方報價(在公允價值等級中被歸類為第二級)：
 
 餘額為
 2021年6月30日2020年12月31日
 攜帶
金額		公允價值攜帶
金額		公允價值
短期和長期債務(1)$849.1 $1,052.7 $847.2 $1,056.1 
新定期貸款安排(2)$2,724.8 $2,813.9 $2,433.9 $2,476.2 
(1)包括2021年6月30日和2020年12月31日的新高級票據(長期)。
(2)包括新定期貸款安排的短期和長期部分。
按公允價值非經常性計量的項目
除了在經常性基礎上按公允價值記錄的資產和負債外，我們還按照公認會計準則的要求在非經常性基礎上按公允價值記錄資產和負債。一般而言，由於減損費用的影響，資產在非經常性基礎上按公允價值記錄，並根據ASC 805“企業合併”中的指導原則進行收購會計。
注13--累計其他綜合收益(虧損)
下表彙總了累計其他綜合收益(虧損)(下稱“AOCI”)各組成部分的累計餘額變動情況：
外幣折算調整固定收益養老金計劃衍生金融工具總計
平衡，2020年1月1日$4.8 $(24.0)$(1.1)$(20.3)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)(21.0)— (1.4)(22.4)
從累計其他綜合收益(虧損)中重新歸類的税後淨額— (0.1)0.9 0.8 
平衡，2020年6月30日$(16.2)$(24.1)$(1.6)$(41.9)
餘額，2021年1月1日$30.1 $(120.3)$(0.4)$(90.6)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)(34.5)— (0.3)(34.8)
從累計其他綜合收益(虧損)中重新歸類的税後淨額— 0.8 1.1 1.9 
餘額，2021年6月30日$(4.4)$(119.5)$0.4 $(123.5)
下表彙總了AOCI外的重新分類：
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的金額
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
累計其他全面收益(虧損)組成部分明細顯示淨收益(虧損)的報表中受影響的行項目2021202020212020
固定收益養老金計劃：
攤銷先前服務費用其他收入(費用)-淨額$(0.1)$— $(0.2)$(0.1)
精算損益攤銷其他收入(費用)-淨額0.5 — 1.1 — 
衍生金融工具：
利息合同利息支出0.7 0.8 1.5 1.3 
税前合計1.1 0.8 2.4 1.2 
税收優惠(費用)(0.4)(0.3)(0.5)(0.4)
税後合計0.7 0.5 1.9 0.8 
期間的總重新分類(扣除税後)$0.7 $0.5 $1.9 $0.8 

注14--收購
2021年收購
比斯諾德商業信息集團AB(“比斯諾德”)
2021年1月8日，我們獲得了100收購歐洲領先的數據和分析公司Bisnode的%股權，該公司是Dun&BradStreet WWN聯盟的長期成員，總收購價為$805.82000萬。這筆交易的現金總額為#美元。646.91000萬美元，6,237,087本公司定向增發新發行普通股，價值$158.9以2021年1月8日的股票收盤價計算。在交易結束時，我們結算了一個零成本的外幣領口，並收到了1美元。21.02000萬美元，這減少了我們為此次收購支付的現金淨額。這筆交易的部分資金來自美元的收益300從增量定期貸款中借款1.8億美元。有關詳細討論，請參閲註釋5。
此次收購是根據美國會計準則第805號“企業合併”作為購買交易入賬的，因此，該實體的資產和負債按其在收購之日的估計公允價值入賬。自收購之日起，我們已將Bisnode的財務業績包括在我們的合併財務報表中。交易成本為$4.6300萬美元和300萬美元0.4在截至2020年12月31日的年度和截至2021年6月30日的6個月的銷售和管理費用中分別包括600萬歐元。作為收購的結果，我們註銷了先前存在的合同資產和負債#美元。2.9300萬美元和300萬美元0.8在截至2021年6月30日的六個月裏，銷售和管理費用以及收入分別為3.5億美元。此次收購有效地解決了這些預先存在的關係。我們將商譽和無形資產分配給我們的國際部門。
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

下表彙總了截至收購日所收購資產和承擔的負債的公允價值：
加權平均攤銷期限(年)2021年3月31日的初始購買價格分配測算期調整2021年6月30日的初步採購價格分配
現金$29.9 $— $29.9 
應收賬款61.0 — 61.0 
其他流動資產13.1 — 13.1 
流動資產總額104.0 — 104.0 
物業、廠房和設備3.5 — 3.5 
無形資產：
重新取得的權利15271.0 (1.0)270.0 
數據庫12116.0 (5.0)111.0 
客户關係10106.0 2.0 108.0 
技術1465.0 (1.0)64.0 
商譽488.4 2.6 491.0 
使用權資產26.7 1.1 27.8 
其他5.2 (2.3)2.9 
收購的總資產$1,185.8 $(3.6)$1,182.2 
應付帳款$17.5 $— $17.5 
遞延收入80.6 — 80.6 
應計工資總額20.7 — 20.7 
應計所得税和其他税收負債17.1 — 17.1 
短期租賃負債8.4 — 8.4 
其他流動負債23.7 — 23.7 
流動負債總額168.0 — 168.0 
長期養老金和退休後債務65.4 — 65.4 
遞延税項負債127.6 (4.2)123.4 
長期租賃負債18.2 0.6 18.8 
其他負債0.8 — 0.8 
承擔的總負債$380.0 $(3.6)$376.4 
總對價$805.8 $— $805.8 

重新獲得的權利無形資產的公允價值主要與之前根據WWN協議授予Bisnode的權利有關，包括以D&B品牌名稱銷售某些產品的權利以及訪問D&B數據庫和技術平臺的權利。重新獲得的權利無形資產的公允價值是通過應用收益法確定的，具體地説，就是利用多期超額收益法。此外，作為收購Bisnode的結果，我們對之前確認的WWN關係無形資產的賬面淨值進行了重新分類，這些無形資產與Bisnode關係相關的賬面淨值為$64.71500萬美元重新獲得權利，這部分權利將在以下時間攤銷15年，連同上述新承認的重新獲得的權利。
客户關係無形資產的公允價值是通過貼現現金流分析(特別是多期超額收益法)應用收益法確定的。估值基於計量資產應佔淨收益的現值。
數據庫無形資產代表由Bisnode收集和管理的業務和消費者數據。這項技術無形資產代表了Bisnode提供客户服務和解決方案的數據供應和服務平臺。我們將收益法應用於數據庫和技術無形資產的價值評估，特別是免除了特許權使用費法。估值基於計量資產應佔淨收益的現值。
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

收購資產和負債的公允價值在一年計量期內可能會發生變化。吾等取得資料以釐定於收購日收購的資產淨值在測算期內的公允價值。自我們截至2021年3月31日的財務業績中反映的初始估值以來，我們根據更新的信息對某些無形資產的公允價值進行了調整。在計量期內，資產和負債分別確認為有利和不利的租賃條款。此外，我們記錄了反映無形資產公允價值變化的遞延税項負債調整。雖然我們認為到目前為止收集的信息為估計收購的資產和承擔的負債的公允價值提供了合理的基礎，但收購價格分配是初步的，可能會根據ASC 805企業合併的允許進行修訂。尚未最終確定的採購價格分配的主要領域涉及某些負債、遞延收入的估值、或有事項和遞延税款。如果事實和情況需要改變，我們將調整相關的公允價值。我們期望在可行的情況下儘快完成採購會計程序，但不遲於收購日期起計一年。
商譽的價值主要與合併後業務的預期成本、協同效應和增長機會有關。我們不指望商譽可以從税收上扣除。
無形資產，其使用壽命來自6至15年，在加權平均使用年限內攤銷13.6好幾年了。客户關係、技術和數據庫無形資產主要使用加速方法攤銷。重新獲得的權利是用直線方法攤銷的。攤銷方法反映了從每項無形資產獲得收益的時間。

下表列出了截至2021年6月30日與收購Bisnode所確認的無形資產相關的未來攤銷：
2021年剩餘時間2022202320242025此後總計
重新取得的權利$9.0 $18.0 $18.0 $18.0 $18.0 $180.3 $261.3 
技術4.3 7.9 7.3 6.7 6.1 27.6 59.9 
客户關係9.9 17.8 15.8 13.8 11.8 29.4 98.5 
數據庫9.9 17.6 15.4 13.2 11.0 33.6 100.7 
總計$33.1 $61.3 $56.5 $51.7 $46.9 $270.9 $520.4 

未經審計的備考財務信息
假設收購發生在2020年1月1日，以下形式上的運營數據顯示了公司和Bisnode的合併結果。
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
報告收入$520.9 $418.7 $1,025.4 $814.4 
預計調整：
收購前收入-Bisnode— 93.5 4.6 190.4 
對與從Dun&BradStreet Holdings，Inc.收到的收入相關的Bisnode收購前收入進行的調整。— (4.2)— (8.3)
對與從Bisnode收到的收入相關的Dun&BradStreet收入的調整— (8.6)— (17.0)
預計總收入$520.9 $499.4 $1,030.0 $979.5 
報告的可歸因於鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)。
$(51.7)$(208.0)$(76.7)$(166.1)
預計調整-扣除税收影響後的淨額：
*收購前淨收益-Bisnode— 15.0 0.8 16.1 
*無形攤銷-扣除税收優惠後的淨額(0.8)(12.8)(0.9)(25.6)
*註銷與先前存在的關係相關的費用-扣除税收優惠— — 2.3 (2.3)
降低交易成本-扣除税收優惠後的淨額— — 0.3 3.5 
鄧白氏控股公司的預計淨收益(虧損)$(52.5)$(205.8)$(74.2)$(174.4)

2020年的收購

2020年1月7日，我們獲得了一個100收購價格為$的Orb Intelligence(“ORB”)的%股權11.52000萬。ORB Intelligence提供高質量的全球信息數據庫，重點是建立企業存在的數字視圖。
2020年3月11日，我們以1美元的收購價收購了coAction.com的幾乎所有資產9.61000萬美元，其中1,300萬美元4.81000萬美元在交易結束時支付，其餘的美元4.82020年9月11日支付了1.8億美元。CoAction.com在訂單到現金流程的收入週期管理方面處於領先地位，為多個行業的大中型公司提供服務。
這些收購是根據美國會計準則第805號“企業合併”作為購買交易入賬的，因此，兩家公司的資產和負債都按各自收購日期的估計公允價值入賬。交易成本為$0.2在截至2020年6月30日的六個月的綜合運營和全面收益(虧損)表中，銷售和行政費用包括1.6億美元。自ORB和coAction.com各自的收購日期起，我們已將ORB和coAction.com的財務業績包括在我們的合併財務報表中，這些公司的業績沒有單獨或彙總到我們的合併財務報表中。我們最終確定了截至2020年12月31日的採購價格分配。

注15--長壽資產
物業、廠房和設備
2021年6月30日，我們完成了在佛羅裏達州傑克遜維爾為我們新的全球總部購買一座辦公樓的交易，購買價格為1美元。76.51000萬，用手頭的現金支付。這筆交易被計入資產收購。收購的總成本，包括交易成本$0.11000萬美元，被分配到有形資產
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目錄
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

(例如，土地和建築物)及就地租賃無形資產，按其相對公允價值計算。土地和建築物的公允價值就像建築物是空置的一樣進行計量。用於評估建築構件價值的方法包括成本法、銷售比較法和收入資本化法。下表彙總了採購總價的分配情況。
加權平均攤銷期限(年)購進價格分配
土地不定$7.7 
建房5357.3
場地改善142.0 
租户改進92.5
就地租賃無形資產(1)97.1
總計$76.6 
(1)與收購租賃安排相關，反映與避免發起收購租賃成本相關的價值。

計算機軟件和商譽：
計算機軟件商譽
2020年1月1日$382.2 $2,841.7 
收購(1)— 10.7 
按成本增加(2)18.2 — 
攤銷(16.0)— 
核銷(0.2)— 
其他(5)(4.9)(3.7)
2020年3月31日$379.3 $2,848.7 
採辦— — 
按成本增加(2)29.5 — 
攤銷(17.0)— 
核銷(0.1)— 
其他(5)2.3 0.1 
2020年6月30日$394.0 $2,848.8 
2021年1月1日$437.0 $2,857.9 
收購(3)65.0 488.4 
按成本增加(2)42.2 — 
攤銷(24.5)— 
核銷(3.1)— 
其他(5)(8.5)(28.1)
2021年3月31日$508.1 $3,318.2 
收購(3)(1.0)2.6 
按成本增加(2)33.9 — 
攤銷(26.6)— 
核銷(0.7)— 
其他(5)2.8 10.3 
2021年6月30日$516.5 $3,331.1 

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簡明合併財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

其他無形資產：
客户關係重新獲得的權利數據庫無限生存的無形資產其他無形資產總計
2020年1月1日$2,162.7 $— $1,550.6 $1,275.8 $265.4 $5,254.5 
收購(1)2.4 — — — 6.8 9.2 
按成本增加的費用— — — — 0.1 0.1 
攤銷(64.9)— (46.2)— (5.0)(116.1)
其他(5)(3.9)— — — (9.4)(13.3)
2020年3月31日$2,096.3 $— $1,504.4 $1,275.8 $257.9 $5,134.4 
收購(1)— — — — — — 
按成本增加的費用— — — — 0.2 0.2 
攤銷(63.3)— (45.0)— (5.0)(113.3)
其他(5)— — — — (0.1)(0.1)
2020年6月30日$2,033.0 $— $1,459.4 $1,275.8 $253.0 $5,021.2 
2021年1月1日$1,912.9 $— $1,369.4 $1,275.8 $256.7 $4,814.8 
收購(3)106.0 271.0 116.0 — — 493.0 
按成本增加的費用— — — — 0.2 0.2 
攤銷(65.6)(5.0)(47.8)— (4.0)(122.4)
WWN關係轉移(4)— 64.7 — — (64.7)— 
其他(5)(5.4)(14.3)(6.3)— (1.9)(27.9)
2021年3月31日$1,947.9 $316.4 $1,431.3 $1,275.8 $186.3 $5,157.7 
收購(3)2.0 (1.0)(5.0)— — (4.0)
按成本增加(6)— — — — 7.3 7.3 
攤銷(64.5)(7.4)(47.0)— (4.0)(122.9)
其他(5)2.5 4.1 2.4 — 0.2 9.2 
2021年6月30日$1,887.9 $312.1 $1,381.7 $1,275.8 $189.8 $5,047.3 
(1)與收購Orb Intelligence和coAction.com有關。
(2)主要與產品上與軟件相關的增強功能有關。
(3)與收購Bisnode有關。
(4)將先前確認的WWN關係的賬面淨值重新分類為收購Bisnode後重新獲得的權利與Bisnode關係相關的無形資產。
(5)主要是受外幣波動的影響。
(6)主要涉及原地租賃無形資產#美元。7.1與我們新的全球總部辦公室的大樓購買相關的600萬美元。
注16--段信息
我們的部門披露旨在為我們合併財務報表的用户提供與公司管理層一致的業務視角。
我們通過以下方式管理我們的業務並報告我們的財務結果二細分市場：
•北美在美國和加拿大提供財務風險和銷售風險以及營銷數據、分析和商業洞察力；以及
•國際直接在英國、歐洲、大中華區和印度提供金融風險和銷售風險以及銷售和營銷數據、分析和商業洞察力，並通過我們的WWN聯盟間接提供。
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

2021年1月8日，我們獲得了100收購歐洲領先的數據和分析公司Bisnode的%股權，該公司是Dun&BradStreet WWN聯盟的長期成員，總收購價為$805.82000萬。有關進一步討論，請參閲附註14。自收購之日起，Bisnode(“歐洲”)的財務業績已包括在我們的國際分部中。
我們使用EBITDA作為主要的盈利衡量標準，以做出有關持續運營的決策。我們將調整後的EBITDA定義為可歸因於鄧白氏控股公司的淨收入(虧損)，不包括以下項目：(I)折舊和攤銷；(Ii)利息支出和收入；(Iii)所得税優惠或撥備；(Iv)其他費用或收入；(V)關聯公司淨收入中的權益；(Vi)非控股權益的淨收入；(Vii)分配給優先股東的股息；(Vii)採用購買會計的其他增減費用和收入(例如佣金資產攤銷)。(X)重組費用；(Xi)與合併和收購相關的運營成本；(Xii)過渡成本，主要包括與我們的協同計劃相關的非經常性激勵費用；(Xiii)法律儲備以及與重大法律和監管事項相關的成本；以及(Xiv)資產減值。
我們的客户解決方案集包括財務與風險解決方案和銷售與營銷解決方案。細分市場間的銷售額並不重要，沒有一個客户佔我們總收入的10%或更多。
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
 2021202020212020
收入：
北美$357.2 $354.4 $696.6 $695.9 
國際163.7 66.4 333.6 138.0 
美國企業、美國企業和其他企業(1)— (2.1)(4.8)(19.5)
合併合計$520.9 $418.7 $1,025.4 $814.4 
(1)截至2021年6月30日的6個月的公司和其他收入主要是根據公認會計準則對國際部門的調整，原因是 雙節點採集. 截至2020年6月30日的三個月和六個月的公司和其他收入是根據與私有化交易、Lattice收購和2020年其他收購相關的GAAP記錄的遞延收入購買會計調整。
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
 2021202020212020
調整後的EBITDA
北美$167.4 $170.4 $318.5 $314.9 
國際42.6 20.0 94.1 44.0 
*(11.7)(14.3)(28.6)(47.7)
合併合計$198.3 $176.1 $384.0 $311.2 
折舊及攤銷(152.3)(132.7)(302.0)(267.1)
利息支出-淨額(47.8)(77.8)(96.6)(160.5)
分配給優先股股東的股息— (32.1)— (64.1)
所得税優惠(撥備)(43.0)27.7 (33.2)101.9 
其他收入(費用)-淨額12.4 (122.9)19.2 (33.6)
關聯公司淨收入中的權益0.7 0.6 1.3 1.3 
非控股權益應佔淨收益(虧損)(0.9)(1.2)(2.6)(1.6)
其他因應用採購會計和收購而增加或減少的費用和收入4.2 4.9 4.9 9.8 
基於股權的薪酬(7.1)(25.1)(14.7)(28.9)
重組費用(10.1)(7.1)(15.9)(11.9)
與併購相關的運營成本(2.0)(1.9)(5.1)(4.4)
過渡成本(2.9)(16.3)(3.9)(17.9)
與重大法律和監管事項相關的法律儲備(0.7)— (10.6)— 
資產減值(0.5)(0.2)(1.5)(0.3)
鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)$(51.7)$(208.0)$(76.7)$(166.1)


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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
 2021202020212020
折舊和攤銷：
北美$14.6 $11.3 $27.2 $22.0 
國際2.8 2.0 5.6 3.7 
*總細分市場17.4 13.3 32.8 25.7 
美國企業、美國企業和其他企業(1)134.9 119.4 269.2 241.4 
合併合計$152.3 $132.7 $302.0 $267.1 
資本支出：
北美(2)$77.7 $0.9 $78.3 $1.5 
國際1.6 1.6 2.3 2.4 
*總細分市場79.3 2.5 80.6 3.9 
*0.1 — 0.1 0.1 
合併合計$79.4 $2.5 $80.7 $4.0 
對計算機軟件和其他無形資產的補充：
北美(3)$27.5 $27.4 $62.4 $44.3 
國際6.3 1.7 13.7 2.8 
*總細分市場33.8 29.1 76.1 47.1 
*0.3 0.6 0.4 1.0 
合併合計$34.1 $29.7 $76.5 $48.1 

(1)公司和其他公司的折舊和攤銷包括收購產生的遞增攤銷。
(2)北美資本支出增加的主要原因是76.62021年6月，為我們新的全球總部購買了一棟寫字樓。有關詳細討論，請參閲附註15。
(3)就地租賃無形資產為$7.1截至2021年6月30日的三個月和六個月，與我們新的全球總部大樓購買相關的600萬美元包括在資本支出中。見上文注(2)。

補充地理位置和客户解決方案集信息：
六月三十日，
2021		十二月三十一日，
2020
資產：
美國和北美$8,060.2 $8,522.9 
中國國際航空運輸協會(International)1,800.2 697.4 
合併合計$9,860.4 $9,220.3 
商譽：
美國和北美$2,745.5 $2,745.5 
中國國際航空運輸協會(International)585.6 112.4 
合併合計$3,331.1 $2,857.9 
其他無形資產：
美國和北美$4,339.4 $4,534.5 
中國國際航空運輸協會(International)707.9 280.3 
合併合計$5,047.3 $4,814.8 
其他長期資產(不含遞延所得税)：
美國和北美$645.4 $562.9 
中國國際航空運輸協會(International)195.6 96.2 
合併合計$841.0 $659.1 
長期資產總額$9,219.4 $8,331.8 



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簡明合併財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)



截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
客户解決方案集收入：2021202020212020
 
北美(1)：
《金融與風險》雜誌$199.7 $193.8 $390.2 $386.6 
*負責銷售和市場營銷157.5 160.6 306.4 309.3 
北美合計$357.2 $354.4 $696.6 $695.9 
國際：
《金融與風險》雜誌$104.1 $54.1 $211.4 $112.7 
*負責銷售和市場營銷59.6 12.3 122.2 25.3 
國際合計$163.7 $66.4 $333.6 $138.0 
公司和其他：
《金融與風險》雜誌$— $(0.3)$(2.3)$(10.2)
*負責銷售和市場營銷— (1.8)(2.5)(9.3)
公司和其他合計$— $(2.1)$(4.8)$(19.5)
總收入：
《金融與風險》雜誌$303.8 $247.6 $599.3 $489.1 
*負責銷售和市場營銷217.1 171.1 426.1 325.3 
總收入$520.9 $418.7 $1,025.4 $814.4 
(1)北美幾乎所有的收入都要歸功於美國。
注17--關聯方
以下陳述了本公司及其聯屬公司、高管和某些董事涉及的某些交易和協議。
私有化交易於2019年2月8日完成後，我們的母公司由與Bilcar，LLC(以下簡稱Bilcar)、Thomas H.Lee Partners，L.P.(簡稱THL)、Cannae Holdings，Inc.(簡稱Cannae Holdings)、Black Knight，Inc.(簡稱為黑騎士)及CC Capital Partners LLC(簡稱CC Capital)的關聯實體集體控制，統稱為“投資者財團”。在2020年7月6日IPO和同時進行的定向增髮結束後，投資者財團繼續能夠通過其指定的能力，對基本和重要的公司事項和交易施加重大投票影響力。五我們的董事會成員。
我們的首席執行官Anthony Jabbour還兼任黑騎士的首席執行官。史蒂芬·C·達夫龍(Stephen C.Daffron)，Motive Partners的聯合創始人，在2021年5月之前一直擔任我們的總裁兼首席運營官。此外，威廉·P·福利二世擔任該公司董事會主席，同時繼續擔任Cannae Holdings和Black Knight的董事會主席。理查德·N·梅西(Richard N.Massey)是該公司董事會成員，擔任Cannae Holdings的首席執行官和董事。我們的某些關鍵員工在投資者財團中負有雙重責任。IPO交易完成後，上述關係保持不變。
2021年6月，我們進入了一個五年期與黑騎士達成協議。根據協議，D&B公司將獲得總計約$1美元的數據許可費24在一年多的時間裏五年期句號。也是在五年期在此期間，黑騎士受聘提供某些產品和數據，以及專業服務，總費用約為#美元。342000萬。此外，D&B和黑騎士將聯合營銷某些解決方案和數據。我們的審計委員會批准了這項協議。因此，我們記錄的收入為$3.2截至2021年6月30日的三個月和六個月均為1.2億美元。

2020年11月，我們與黑騎士簽訂了諮詢服務協議。經雙方同意，該協議可取消。根據協議，黑騎士向本公司提供諮詢服務，以換取相當於黑騎士成本加的費用。十加價百分比。我們記錄了$0.2在截至2021年6月30日的六個月裏，向黑騎士支付了600萬美元的諮詢費。
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簡明合併財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

2019年8月，本公司簽訂了五年期與Motive Partners簽訂的租賃協議，涉及公司倫敦銷售辦事處的辦公空間，從2019年8月1日開始。本租約於2020年6月終止，終止費為#美元。0.12000萬。我們記錄的總租賃費為$0.5300萬美元和300萬美元1.1截至2020年6月30日的三個月和六個月分別為2.5億美元。
在正常業務過程中，我們向附屬公司報銷鄧白氏控股公司高管和董事會成員發生的某些差旅費用。包括在銷售和管理費用中的金額不到$0.1截至2021年6月30日的三個月和六個月0.4在截至2020年6月30日的6個月中，收入為2.5億美元。此外，我們還向附屬公司支付了$0.5截至2020年6月30日，600萬美元與為IPO交易提供的服務有關，交易完成時從IPO收益中扣除。

2020年1月1日，本公司簽訂了三年制與Trasimene Capital Management，LLC(“Advisor”)簽訂服務協議，Trasimene Capital Management，LLC(“Advisor”)是Cannae Holdings的附屬實體，由Foley先生控制。這份協議可以續簽。根據協議，顧問向公司提供戰略諮詢服務，以換取基於以下計算的交易費1顧問提供服務的每筆交易價值的%。*根據服務協議，公司還有義務報銷顧問產生的合理且有文件記錄的自付費用。*我們產生的成本為$0.4在截至2020年6月30日的三個月和六個月內，向顧問支付600萬美元的交易費。

就招股交易而言，發端保薦人同意放棄根據星母合夥協議擁有的若干反攤薄權利，並於發售後終止該等條款。為了換取這種豁免和終止，我們支付了#美元。30.02000萬至發起人在2020年7月6日IPO交易完成時。此外，在2020年6月30日，福利先生和朱先生各自獲得了購買的選擇權2,080,000以相當於首次公開募股價格的行權價出售我們普通股的股份。期權在授予時被完全授予。期權的價值為$。20.025萬美元，這包括在銷售中截至2020年6月30日的三個月和六個月的行政費用。

在IPO結束後，Cannae Holdings的一家子公司、黑騎士的子公司和CC Capital的關聯公司總共購買了18,458,700我們以私募方式發行的普通股，每股價格相當於98.5首次公開募股(IPO)價格的%為$22.00每股收益$200.01000萬，$100.0300萬美元和300萬美元100.0分別為2000萬人。

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第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

本報告中包含的非純歷史性陳述為前瞻性陳述，包括有關對未來的期望、希望、意圖或戰略的陳述。前瞻性陳述基於鄧白氏公司管理層的信念，以及他們所做的假設和目前掌握的信息。前瞻性陳述可以通過諸如“預期”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“相信”、“估計”、“預期”以及對未來時期的類似提及，或者通過包含預測或預測來識別。前瞻性陳述的例子包括但不限於，我們對未來業務和財務業績前景的陳述，例如“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”(“MD&A”)中包含的陳述。由於此類陳述是基於對未來財務和經營業績的預期，而不是事實陳述，因此實際結果可能與預期的大不相同。不可能預測或識別所有風險因素。因此，下面列出的風險和不確定性不應被視為對我們所有潛在趨勢、風險和不確定性的完整討論。我們沒有義務根據新信息、未來事件或其他情況更新任何前瞻性陳述。
前瞻性聲明可能受到的風險和不確定性包括但不限於：(I)疾病、全球或局部健康大流行或流行病的爆發，或對此類事件(如新冠肺炎全球大流行)的恐懼，包括全球經濟的不確定性以及採取的應對措施；(Ii)新冠肺炎全球大流行的短期和長期影響，包括復甦速度或未來的任何復甦；(Iii)我們實施和執行業務轉型的戰略計劃的能力；(Iv)我們及時開發或銷售解決方案或保持客户關係的能力；(V)對我們解決方案的競爭；(Vi)對我們品牌和聲譽的損害；(Vii)不利的全球經濟狀況；(Vi)與國際經營和擴張相關的風險；(Ix)未能預防網絡安全事件或認為機密信息不安全；(X)我們的數據或系統的完整性失敗；(Xi)系統故障和人員中斷，這可能會延誤我們向客户交付解決方案；(Xii)無法訪問數據(Xiii)我們的軟件供應商以及網絡和雲提供商未能達到預期效果，或者如果我們的關係終止；(Xiv)失去或減少我們的一個或多個主要客户、業務合作伙伴或政府合同；(Xv)依賴戰略聯盟、合資企業和收購來增長我們的業務；(Xvi)我們充分或經濟高效地保護我們的知識產權的能力；(Xvii)知識產權侵權索賠；(Xviii)中斷, (Xx)與收購和整合業務以及剝離現有業務相關的風險；(Xx)我們留住高級領導團隊成員以及吸引和留住熟練員工的能力；(Xxi)遵守政府法律法規的情況；(Xxii)與我們作為“受控公司”的結構和地位相關的風險；以及(Xiiii)在截至2020年12月31日的年度綜合財務報表中“風險因素”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及其他標題下描述的其他因素，這些因素包括在我們於2021年2月25日提交給美國證券交易委員會(SEC)的10-K表格年度報告、我們的其他季度報告以及公司提交給SEC的其他報告或文件中。

以下對鄧白氏控股公司財務狀況和經營結果的討論和分析是對截至2021年6月30日的三個月和六個月的未經審計的簡明綜合財務報表的補充，應與截至2020年12月31日的年度審計綜合財務報表、我們的“風險因素”以及我們於2021年2月25日提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”一併閲讀。本討論和分析中提到的“本公司”、“鄧白氏公司”、“我們”、“我們”和“我們”是指鄧白氏控股公司及其子公司。
業務概述

鄧白氏是全球領先的商業決策數據和分析提供商。我們的使命是提供一個全球性的信任網絡，使客户能夠將不確定性轉化為信心，將風險轉化為機遇，將潛力轉化為繁榮。客户將我們值得信賴的端到端解決方案嵌入到他們的日常工作流程中，為商業信貸決策提供信息，確認供應商在財務上可行並遵守法律法規，提高銷售人員的工作效率，並獲得對關鍵市場的可見性。我們的解決方案通過提供專有和精心策劃的數據和分析來幫助推動明智的決策和改進的結果，從而支持我們客户的關鍵任務業務運營。
利用我們定義類別的商業信用數據和分析，我們的財務和風險解決方案被用於全球財務、風險、合規和採購部門的關鍵決策過程。我們在商業信貸決策方面處於市場領先地位，世界上許多頂級企業在考慮發放商業貸款和貿易信貸時，都會利用我們的解決方案做出明智的決策。我們也是一家領先的數據和分析提供商，為希望分析供應商關係並更有效地收集未付應收賬款的企業提供數據和分析。我們相信我們的專利
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PAYDEX得分是一個數字指標，基於企業向供應商和供應商及時付款的速度，被廣泛依賴於作為企業信用健康狀況的重要衡量標準。我們處於有利地位，能夠提供可訪問和可操作的見解和分析，以降低風險和不確定性，並最終保護和推動我們的客户提高盈利能力。
我們的銷售與營銷解決方案將圖片、個人聯繫、意圖和非傳統或“替代”數據結合在一起，通過清理客户關係管理(“CRM”)數據並縮小他們對最高概率潛在客户的關注和努力範圍，幫助客户優化其銷售和營銷策略。隨着全球競爭的持續加劇，企業需要幫助將他們的銷售渠道集中到一個精簡的列表中，這樣他們就可以讓他們的暢銷書瞄準最有可能退貨的客户。我們提供寶貴的業務洞察力，可以幫助我們的客户以更高效、更有效的方式發展他們的業務。
我們利用這些差異化功能為多個行業和地區的廣泛客户提供服務。截至2020年12月31日，我們的全球客户羣約為137,000人，其中包括一些世界上最大的公司。我們的數據和分析覆蓋幾乎所有行業垂直領域，包括金融服務、技術、通信、政府、零售、運輸和製造，支持廣泛的使用案例。就我們的地理足跡而言，我們在北美處於行業領先地位，通過我們的多數或全資子公司在英國、愛爾蘭、北歐和中歐、印度和大中華區的業務不斷增長，通過我們的全球網絡聯盟(WWN聯盟)在全球範圍內擁有更廣泛的業務。2021年1月8日，我們收購了Bisnode商業信息集團AB(“Bisnode”)，擴大了我們在北歐和中歐的業務。此次收購擴大了我們的客户基礎，並擴大和增強了我們不斷擴大的業務數據庫，即我們的“數據雲”。

我們相信，我們擁有極具吸引力的商業模式，這種模式的基礎是高度經常性、多元化的收入、顯著的運營槓桿、較低的資本要求和強勁的自由現金流。我們的數據和分析解決方案的專有和嵌入式特性，以及我們在客户決策過程中扮演的不可或缺的角色，在歷史上都轉化為高客户保留率和收入可見度。我們還受益於強大的運營槓桿，因為我們的集中式數據庫和解決方案使我們能夠產生強勁的貢獻利潤率和自由現金流。
細分市場
我們的部門披露旨在為我們合併財務報表的用户提供與公司管理層一致的業務視角。
我們通過以下兩個部分管理我們的業務並報告我們的財務結果：
•北美在美國和加拿大提供財務風險和銷售風險以及營銷數據、分析和商業洞察力；以及
•International直接在英國和愛爾蘭(英國)、北歐和中歐(歐洲)、大中華區、印度提供財務和風險以及銷售和營銷數據、分析和商業洞察力，並通過我們的WWN聯盟間接提供。
從歷史上看，我們的合併財務報表的年終日期為12月31日，反映北美以外子公司的業績滯後一個月，年終日期為11月30日。從2021年1月1日起，我們消除了北美以外子公司一個月的報告滯後，並將所有子公司的年終時間調整為12月31日。報告滯後的消除代表着會計原則的改變，該公司認為這是可取的，因為它為投資者提供了最新的信息。這項會計政策變動追溯適用於私有化交易後自2019年2月8日(“後繼期”)以來的所有期間。截至2020年12月31日的未經審計簡明綜合資產負債表，以及截至2020年6月30日的三個月和六個月的未經審計簡明綜合經營和全面收益(虧損)表已重新編制，以反映會計政策的這一變化。請參閲簡明合併財務報表附註1以作進一步討論。

最新發展動態
房地產收購
2021年6月30日，我們完成了為新的全球總部辦公室在佛羅裏達州傑克遜維爾購買一座寫字樓的交易，購買價格為7660萬美元，以現金支付。總部搬遷是我們發展公司的戰略投資的一部分。

雙節點採集
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目錄
2021年1月8日，我們收購了歐洲領先的數據和分析公司Bisnode的100%股權，Bisnode是Dun&BradStreet WWN聯盟的長期成員，總收購價為805.8美元。這筆交易以646.9美元的現金和6237,087股新發行的普通股以私募方式完成，根據2021年1月8日的股票收盤價，價值158.9美元。交易完成後，我們解決了零成本外幣上限，獲得了2100萬美元，這減少了我們為收購支付的現金淨額。我們預計此次收購將使我們能夠在整個歐洲擴張，增加我們的客户基礎，並擴大和增強我們的數據雲。
新冠肺炎的影響
全球冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行導致供應鏈中斷，影響全球勞動力、生產和銷售，導致全球金融市場和經濟中斷和波動。鑑於冠狀病毒的不斷演變和不可預測的性質，關於影響的程度和大流行的持續時間仍然存在相當大的不確定性。新冠肺炎對我們運營和財務業績的最終影響程度取決於對我們的客户和供應商的影響，目前所有這些都是不確定的，也無法預測。關於大流行對我們截至2021年6月30日的三個月和六個月業務的影響的進一步討論在本MD&A部分提供。
自2020年3月以來，我們幾乎所有的員工都在家工作。最近，我們開始了有限度地分階段重新開放某些辦事處的進程。我們繼續遵循美國疾病控制中心、世界衞生組織以及國家、州和地方政府公佈的要求和協議。我們繼續為我們的客户提供他們期望我們提供的高水平服務。我們向在家工作的過渡是成功的，並沒有對我們的運營產生重大影響。

雖然我們截至2021年6月30日的三個月和六個月的運營結果、財務狀況和現金流沒有受到實質性影響，但正如MD&A收入部分進一步討論的那樣，我們在金融與風險業務中的信譽業務受到了新冠肺炎的影響。此外，對於某些客户羣體，我們繼續經歷更長的收款週期。因此，在估計壞賬撥備時，我們考慮了目前對未來經濟狀況的預期，包括新冠肺炎的影響。
鑑於目前的經濟狀況，我們繼續密切關注新冠肺炎疫情及其對我們業務的影響，包括但不限於實施額外的運營流程來監控客户的銷售和收款，採取預防措施確保充足的流動性，並調整運營以確保業務連續性。雖然我們截至2021年6月30日的三個月和六個月的生產率和財務業績沒有受到大流行的實質性影響，但最終的影響將很難預測，並取決於許多因素，包括大流行的持續時間、恢復的速度和性質及其對我們的客户、供應商和金融市場的最終影響。雖然新冠肺炎大流行造成的近期不確定性依然存在，但我們預計，隨着疫苗的普及，市場狀況總體上會有所改善。世界各地接種疫苗的時間和可獲得性將有所不同，因此我們認為，復甦的速度將因地理位置不同而不同，這既取決於疫苗的分配情況，也取決於其他宏觀經濟因素。我們將保持靈活性，以便在繼續前進的同時，能夠適應近期的不確定因素。
CARE法案
針對企業因新冠肺炎疫情而面臨的流動性問題，美國政府於2020年3月27日簽署了《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》(簡稱《CARE法案》或《法案》)，除其他救濟措施外，該法案通過修改與淨營業損失和利息支出扣除相關的規則為企業提供幫助。這些修改中的許多都是為了在新冠肺炎疫情期間為企業提供關鍵的現金流和流動性，包括允許修改之前的納税申報單以獲得退税。該法案還允許2020年僱主非ICA工資税推遲到2021年和2022年，以及任何到期的聯邦税收推遲到2020年4月15日和2020年6月15日到2020年7月15日。該公司利用了該法案提供的救濟機會。該法案的實施產生了9,840萬美元的淨現金效益。在截至2021年6月30日的三個月和六個月，我們分別錄得20萬美元和60萬美元的税收優惠，在截至2020年6月30日的三個月和六個月，我們分別錄得190萬美元的税收支出和5370萬美元的税收優惠。我們還推遲了2020年FICA 950萬美元的工資税支付，預計將在2021年第三季度支付全部金額。

近期會計公告
未經審計簡明綜合財務報表附註2披露近期會計聲明可能對未經審計簡明綜合財務報表產生的影響。
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目錄
運營結果的關鍵組成部分

收入

我們的北美和國際業務收入主要是通過與客户簽訂的基於訂閲的合同安排來產生的，這些合同安排可以單獨提供數據、分析和分析相關服務，也可以作為多種服務集成服務的一部分。這些安排有時包括多個業務部門向同一客户提供服務。
·我們提供金融和風險解決方案，使客户能夠訪問我們最完整和最新的全球信息、全面監控和投資組合分析。我們還提供跨多個平臺以事務方式使用的各種信息報告。客户還使用我們的服務來管理供應鏈風險，並遵守反洗錢和全球反賄賂和腐敗法規。

·我們通過提供複雜的分析和解決方案來幫助我們的客户增加來自新老客户的收入，使銷售和營銷專業人員能夠加速銷售、增強市場活動、以有意義的方式吸引客户、更快地完成業務並提高廣告活動的效率，從而產生我們的銷售和營銷收入。

費用
運營費用

運營費用主要包括數據採集和特許權使用費、與我們數據庫相關的成本、服務履行成本、呼叫中心和技術支持成本、硬件和軟件維護成本、電信費用、與這些功能相關的人員相關成本以及與執行這些功能的設施相關的佔用成本。
銷售和管理費用
銷售和行政費用主要包括銷售、行政和公司管理員工的人事相關費用、專業和諮詢服務費用、廣告和佔用費用以及這些職能的設施費用。
折舊及攤銷
折舊和攤銷費用包括與房地產、廠房和設備投資有關的折舊，以及購買和開發的軟件和其他無形資產的攤銷，主要是與私有化交易和收購有關的數據庫和客户關係，主要是2021年1月8日完成的Bisnode收購。
營業外收支
營業外收入和費用包括利息支出、利息收入、成本法投資的股息、資產剝離的損益、與某些衍生品相關的按市值計價的費用、提前還款保費以及其他營業外收入和費用。
所得税費用(福利)撥備

所得税費用(福利)撥備是指我們的公司子公司根據多個司法管轄區的收入繳納的國際、美國聯邦、州和地方所得税。



關鍵績效指標
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目錄
除了報告GAAP結果外，我們還評估業績並報告下面討論的非GAAP財務指標的結果。管理層，包括我們的首席運營決策者(“CODM”)，根據各種關鍵指標評估我們業務的財務表現。我們相信，這些補充的非GAAP衡量標準的公佈為投資者和評級機構提供了有關我們的業績、經營趨勢和期間表現的有用信息。這些非GAAP財務指標包括調整後的收入、有機收入、調整後的利息、税項、折舊和攤銷前收益(“調整後的EBITDA”)、調整後的EBITDA利潤率、調整後的淨收入和調整後的每股攤薄淨收益。調整後的結果為非GAAP措施，對購買會計應用和資產剝離、重組費用、基於股權的補償、收購和資產剝離相關成本(如銀行家成本、法律費用、盡職調查、留存付款和或有對價調整)以及其他非核心損益(如業務銷售損益、減值費用、税法重大變化的影響以及重大税收和法律和解)的影響進行調整。我們不計入因應用購買會計產生的已確認無形資產攤銷，因為它是非現金的，不能反映我們持續的和基本的經營業績。確認的無形資產來自收購，主要是私有化交易和最近的Bisnode收購。我們認為，確認的無形資產在性質上與其他按可預測的經營週期更換的折舊資產有根本的不同。與其他折舊資產不同, 如已開發和購買的軟件許可或財產和設備，一旦這些已確認的無形資產到期且這些資產未被替換，則不存在重置成本。此外，我們購買的無形資產和購買的知識產權的運營、維護和延長壽命的成本反映在我們的運營成本中，如人員、數據費、設施、管理費用和類似項目。管理層認為，重要的是要讓投資者明白，這些無形資產被記錄為購買會計的一部分，並有助於創造收入。已確認無形資產的攤銷將在未來期間重複出現，直到這些資產完全攤銷為止。此外，我們還監測在匯率變化影響之前和之後我們調整後的收入增長情況。我們將匯率變動對我們營收增長的影響隔離開來，因為我們認為，投資者能夠比較一個時期和另一個時期的營收，無論是在匯率變動的影響之後還是之前，都是有用的。可歸因於外幣匯率的收入業績的變化是通過以不變匯率換算我們前期和本期的外幣來決定的。我們相信，這些非公認會計準則的補充財務措施為管理層和其他用户提供了額外的有意義的財務信息，在評估我們的持續業績和各時期經營業績的可比性時，應該考慮這些信息。我們的管理層經常在內部使用我們的補充非GAAP財務指標，以瞭解、管理和評估我們的業務，並做出運營決策。這些非GAAP衡量標準是管理層在規劃和預測未來時期時使用的因素之一。除以下內容外，還應查看非GAAP財務指標, 而不是作為我們根據公認會計原則編制的報告結果的替代方案。

我們的非公認會計準則或調整後的財務指標反映了基於以下項目以及相關所得税的調整。
調整後的收入
我們將調整後的收入定義為收入，以包括因完成Bisnode收購的時間而進行的收入調整。IT管理層使用這一衡量標準來評估一段時間內業務期的持續表現。此外，我們將匯率變動對我們營收增長的影響隔離開來，因為我們認為，投資者能夠比較一個時期和另一個時期的營收，無論是在匯率變動的影響之後還是之前，都是有用的。可歸因於外幣匯率的收入業績的變化是通過以不變匯率換算我們上期和本期的外幣收入來決定的。

有機收入

我們將有機收入定義為扣除匯率影響前的調整後收入，不包括被收購公司前12個月的淨收入。我們相信，有機指標通過排除收購的影響，為投資者和分析師提供了有關公司潛在收入趨勢的有用補充信息。

調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率
我們將調整後的EBITDA定義為可歸因於鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)，不包括以下項目：
•折舊和攤銷；
•利息、費用和收入；
•所得税優惠或規定；
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目錄
•其他費用或者收入；
•關聯公司淨收入中的權益；
•可歸因於非控股權益的淨收入；
•分配給優先股股東的股息；
•採用採購會計(如佣金、資產攤銷)和收購增加或減少的其他費用和收入；
•股權薪酬；
•重組費用；
•與併購相關的運營成本；
•過渡成本主要包括與我們的協同計劃相關的非經常性激勵費用；
•與重大法律和監管事項相關的法律準備金和費用；以及
•資產減值。
我們通過將調整後的EBITDA除以調整後的收入來計算調整後的EBITDA利潤率。
調整後淨收益
我們將調整後的淨收入定義為可歸因於鄧白氏控股公司的經以下項目調整的淨收入(虧損)：
•由於採購會計的應用而產生的遞增攤銷。我們不計入因應用購買會計產生的已確認無形資產攤銷，因為它是非現金的，不能反映我們持續的和基本的經營業績。該公司認為，已確認的無形資產的性質從根本上不同於其他按可預測的經營週期更換的折舊資產。與其他折舊資產不同，如開發和購買的軟件許可證或財產和設備，一旦這些確認的無形資產到期，且這些資產不會被替換，就不會產生重置成本。此外，本公司購買的無形資產和購買的知識產權的運營、維護和延長使用壽命的成本反映在本公司的運營成本中，如人員、數據費、設施、管理費用和類似項目；
•採用採購會計(如佣金、資產攤銷)和收購增加或減少的其他費用和收入；
•股權薪酬；
•重組費用；
•與併購相關的運營成本；
•過渡成本主要包括與我們的協同計劃相關的非經常性激勵費用；
•與重大法律和監管事項相關的法律準備金和費用；
•與A系列優先股相關的整體衍生負債的公允價值變動；
•資產減值；
•分配給優先股股東的股息；
•與合併、收購和資產剝離相關的非營業成本；
•債務再融資和清償成本；以及
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目錄
•非公認會計準則調整的税收效應和CARE法案的頒佈所產生的影響。
調整後稀釋後每股淨收益
我們通過將調整後的淨收益(虧損)除以當期已發行普通股的加權平均數，加上與我們的股票激勵計劃下的已發行獎勵相關的潛在可發行普通股的稀釋效應來計算調整後的每股稀釋淨收益。


經營成果

GAAP結果(除每股數據外，金額以百萬計)：

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
 2021202020212020
收入$520.9 $418.7 $1,025.4 $814.4 
運營費用167.3 136.8 328.2 275.4 
銷售和管理費用164.3 144.4 344.1 269.5 
折舊及攤銷152.3 132.7 302.0 267.1 
重組費用10.1 7.1 15.9 11.9 
運營成本494.0 421.0 990.2 823.9 
營業收入(虧損)26.9 (2.3)35.2 (9.5)
利息收入0.2 0.2 0.3 0.5 
利息支出(48.0)(78.0)(96.9)(161.0)
其他收入(費用)-淨額12.4 (122.9)19.2 (33.6)
營業外收入(費用)-淨額(35.4)(200.7)(77.4)(194.1)
扣除所得税撥備(收益)前的收益(虧損)和關聯公司淨收入中的權益(8.5)(203.0)(42.2)(203.6)
減去：所得税撥備(福利)43.0 (27.7)33.2 (101.9)
關聯公司淨收入中的權益0.7 0.6 1.3 1.3 
淨收益(虧損)(50.8)(174.7)(74.1)(100.4)
減去：可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損(0.9)(1.2)(2.6)(1.6)
減去：分配給優先股東的股息— (32.1)— (64.1)
鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)$(51.7)$(208.0)$(76.7)$(166.1)
鄧白氏控股公司普通股每股基本收益(虧損)$(0.12)$(0.66)$(0.18)$(0.53)
鄧白氏控股公司普通股每股攤薄收益(虧損)$(0.12)$(0.66)$(0.18)$(0.53)
加權平均流通股數-基本428.9 314.5 428.7 314.5 
加權平均流通股數-稀釋428.9 314.5 428.7 314.5 

下表列出了我們在所示期間的主要績效指標(金額以百萬為單位)：
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目錄
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
非GAAP財務指標
調整後收入(A)$520.9 $418.7 $1,030.0 $814.4 
有機收入(A)$435.2 $421.5 $855.6 $819.3 
調整後EBITDA(A)$198.3 $176.1 $384.0 $311.2 
調整後的EBITDA利潤率(A)38.1 %42.1 %37.3 % 38.2 %
調整後淨收入(A)$108.0 $81.2 $205.8 $130.7 
調整後每股收益(A)$0.25 $0.26 $0.48 $0.42 
(A)包括遞延收入購置會計調整的影響：
對調整後收入、有機收入和調整後EBITDA的影響$— $(2.1)$(0.2)$(19.5)
對調整後的EBITDA利潤率的影響— %(0.3)%— %(1.5)%
對調整後淨收入的淨影響$— $(1.6)$(0.2)$(14.5)
對調整後每股收益的淨影響$— $(0.01)$— $(0.05)
下表列出了上述非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況(單位為百萬，但每股金額除外)：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
GAAP收入$520.9 $418.7 $1,025.4 $814.4 
因Bisnode收購結束時間而進行的收入調整— — 4.6 — 
調整後收入(A)$520.9 $418.7 $1,030.0 $814.4 
外幣影響(1.7)2.8 (2.7)4.9 
扣除外幣影響前的調整收入(A)$519.2 $421.5 $1,027.3 $819.3 
收購Bisnode的淨收入-未計入外幣影響(84.0)— (171.7)— 
未計外幣影響的有機收入(A)$435.2 $421.5 $855.6 $819.3 
北美$357.2 $354.4 $696.6 $695.9 
國際163.7 66.4 333.6 138.0 
細分市場收入$520.9 $420.8 $1,030.2 $833.9 
公司及其他(A)— (2.1)(0.2)(19.5)
外幣影響(1.7)2.8 (2.7)4.9 
扣除外幣影響前的調整收入(A)$519.2 $421.5 $1,027.3 $819.3 
收購Bisnode的淨收入-未計入外幣影響(84.0)— (171.7)— 
未計外幣影響的有機收入(A)$435.2 $421.5 $855.6 $819.3 
(A)包括遞延收入購置會計調整的影響$— $(2.1)$(0.2)$(19.5)
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目錄
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)$(51.7)$(208.0)$(76.7)$(166.1)
折舊及攤銷152.3 132.7 302.0 267.1 
利息支出-淨額47.8 77.8 96.6 160.5 
(福利)所得税撥備-淨額43.0 (27.7)33.2 (101.9)
EBITDA191.4 (25.2)355.1 159.6 
其他收入(費用)-淨額(12.4)122.9 (19.2)33.6 
關聯公司淨收入中的權益(0.7)(0.6)(1.3)(1.3)
非控股權益應佔淨收益(虧損)0.9 1.2 2.6 1.6 
分配給優先股股東的股息— 32.1 — 64.1 
其他因應用採購會計和收購而增加或減少的費用和收入(4.2)(4.9)(4.9)(9.8)
基於股權的薪酬7.1 25.1 14.7 28.9 
重組費用10.1 7.1 15.9 11.9 
與併購相關的運營成本2.0 1.9 5.1 4.4 
過渡成本2.9 16.3 3.9 17.9 
與重大法律和監管事務相關的法律費用0.7 — 10.6 — 
資產減值0.5 0.2 1.5 0.3 
調整後的EBITDA$198.3 $176.1 $384.0 $311.2 
北美$167.4 $170.4 $318.5 $314.9 
國際42.6 20.0 94.1 44.0 
公司及其他(A)(11.7)(14.3)(28.6)(47.7)
調整後EBITDA(A)$198.3 $176.1 $384.0 $311.2 
調整後的EBITDA利潤率(A)38.1 %42.1 %37.3 %38.2 %
(A)包括遞延收入購置會計調整的影響：
對調整後的EBITDA的影響$— $(2.1)$(0.2)$(19.5)
對調整後的EBITDA利潤率的影響— %(0.3)%— %(1.5)%





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目錄
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)$(51.7)$(208.0)$(76.7)$(166.1)
分配給優先股股東的股息— 32.1 — 64.1 
應用購進會計產生的無形資產增量攤銷133.0 117.5 265.1 237.6 
其他因應用採購會計和收購而增加或減少的費用和收入(4.2)(4.9)(4.9)(9.8)
基於股權的薪酬7.1 25.1 14.7 28.9 
重組費用10.1 7.1 15.9 11.9 
與併購相關的運營成本2.0 1.9 5.1 4.4 
過渡成本2.9 16.3 3.9 17.9 
與重大法律和監管事項相關的法律費用和費用0.7 — 10.6 — 
整體衍生負債的公允價值變動— 102.6 — 32.8 
資產減值0.5 0.2 1.5 0.3 
與併購相關的非運營成本— — 2.3 — 
債務再融資和清償成本— 41.3 1.1 48.3 
CARE法案的税收影響(0.3)1.9 (0.7)(53.7)
非GAAP調整的税收效應7.9 (51.9)(32.1)(85.9)
可歸因於鄧白氏控股公司的調整後淨收益(虧損)(A)$108.0 $81.2 $205.8 $130.7 
調整後普通股每股攤薄收益(虧損)$0.25 $0.26 $0.48 $0.42 
加權平均流通股數-稀釋429.1 314.5 429.1 314.5 
(A)包括遞延收入購置會計調整的影響：
税前影響$— $(2.1)$(0.2)$(19.5)
税收影響— 0.5 — 5.0 
可歸因於鄧白氏控股公司的調整後淨收益(虧損)的淨影響。$— $(1.6)$(0.2)$(14.5)
對普通股調整後每股攤薄收益(虧損)的淨影響$— $(0.01)$— $(0.05)

收入
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
截至2021年6月30日的三個月，總收入和調整後收入為5.209億美元，而截至2020年6月30日的三個月為4.187億美元，增長1.022億美元，增幅為24%(扣除匯率影響前為23%)。剔除匯率450萬美元的影響，營收增加9,770萬美元這在很大程度上是由於收購Bisnode的淨影響，貢獻了8400萬美元的淨收入。
不包括收購Bisnode的淨影響，有機總收入增加了1370萬美元，增幅為3%，主要反映了我們業務的增長。收入的變化將在下面的分部水平討論中進一步討論。
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月
截至2021年6月30日的6個月，總收入為10.254億美元，而截至2020年6月30日的6個月，總收入為8.144億美元，增長2.11億美元，增幅為26%(扣除匯率影響前為25%)。剔除外匯影響760萬美元，營收增加2.034億美元這在很大程度上是由於收購Bisnode的淨影響，該公司貢獻了1.717億美元的淨收入。截至今年上半年，調整後的收入增加了2.156億美元，增幅為26%(扣除匯率影響前為25%)2021年6月30日，與去年同期相比。
不包括收購Bisnode的淨影響，有機總收入增加了3630萬美元，增幅為4%，主要反映了我們業務的增長以及1930萬美元的遞延收入購買會計調整的淨影響。收入的變化將在下面的分部水平討論中進一步討論。

45
目錄
按部門劃分的收入如下(單位：百萬)：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
 20212020$
增加(減少)		%
增加(減少)		20212020$
增加(減少)		%
增加(減少)
北美：
《金融與風險》雜誌$199.7 $193.8 $5.9 3 %$390.2 $386.6 $3.6 1 %
*負責銷售和市場營銷157.5 160.6 (3.1)(2)%306.4 309.3 (2.9)(1)%
北美合計$357.2 $354.4 $2.8 1 %$696.6 $695.9 $0.7 — %
國際：
《金融與風險》雜誌$104.1 $54.1 $50.0 92 %$211.4 $112.7 $98.7 88 %
*負責銷售和市場營銷59.6 12.3 47.3 383 %122.2 25.3 96.9 383 %
國際合計$163.7 $66.4 $97.3 147 %$333.6 $138.0 $195.6 142 %
公司和其他：
《金融與風險》雜誌$— $(0.3)$0.3 **$(2.3)$(10.2)$7.9 **
*負責銷售和市場營銷— (1.8)1.8 **(2.5)(9.3)6.8 **
公司和其他合計$— $(2.1)$2.1 **$(4.8)$(19.5)$14.7 **
總收入：
《金融與風險》雜誌$303.8 $247.6 $56.2 23 %$599.3 $489.1 $110.2 23 %
*負責銷售和市場營銷217.1 171.1 46.0 27 %426.1 325.3 100.8 31 %
總收入$520.9 $418.7 $102.2 24 %$1,025.4 $814.4 $211.0 26 %

**沒有意義

北美細分市場
在截至2021年6月30日的三個月裏，北美收入增加了280萬美元，或1%(外匯影響前後)與截至2020年6月30日的三個月相比。北美地區的收入受到收購Bisnode的負面影響，收購後的銷售被視為公司間收入。剔除90萬美元外匯的積極影響和130萬美元收購Bisnode的負面影響，北美有機收入增加320萬美元，增幅為1%。請參閲下面關於按解決方案獲得收入的進一步討論。
在截至2021年6月30日的6個月中，北美收入比截至2020年6月30日的6個月增加了70萬美元，增幅不到1%(匯率影響前下降了不到1%)。北美地區的收入受到收購Bisnode的負面影響，收購後的銷售被視為公司間收入。剔除外匯130萬美元的積極影響和收購Bisnode的250萬美元的負面影響，北美地區的有機收入增加了190萬美元，增幅不到1%。請參閲下面關於按解決方案獲得收入的進一步討論。
金融風險
在截至2021年6月30日的三個月裏，北美金融與風險收入增加了590萬美元，或3%(外匯影響前後)與截至2020年6月30日的三個月相比。剔除與收購Bisnode相關的60萬美元外匯的積極影響和110萬美元的負面影響，有機收入增加了640萬美元，增幅為3%，這主要是由於我們的風險與合規解決方案和財務解決方案的增長，這主要歸因於新業務和客户支出的增加。
在截至2021年6月30日的6個月中，北美金融與風險收入比截至2020年6月30日的6個月增加了360萬美元，即1%(扣除匯率影響後和之前)。剔除外匯兑換的積極影響1,000,000美元和與收購Bisnode相關的2,200,000美元的負面影響，有機收入增加4,800,000美元，增幅為1%，主要是由於我們的風險與合規解決方案的收入淨增加約7,000,000美元，主要是由於新業務的增加，但主要由於新冠肺炎的影響，收入減少了約3,000,000美元，部分抵消了這一影響。

46
目錄
銷售部與市場營銷部
截至2021年6月30日的三個月，北美銷售和營銷收入與截至2020年6月30日的三個月相比下降了310萬美元，降幅為2%(扣除匯率影響後和之前)。剔除與收購Bisnode有關的30萬美元外匯的積極影響和20萬美元的負面影響，有機收入減少320萬美元，或2%，主要是由於Data.com傳統合作夥伴關係的特許權使用費收入減少約400萬美元，但被我們整個銷售和營銷解決方案的收入淨增加約100萬美元部分抵消，這主要是由於數據銷售增加。
截至2021年6月30日的6個月，北美銷售和營銷收入比截至2020年6月30日的6個月減少了290萬美元，降幅為1%(扣除匯率影響後和之前)。剔除與收購Bisnode有關的30萬美元外匯的積極影響和30萬美元的負面影響，有機收入減少290萬美元，或1%，主要是由於Data.com傳統合作夥伴關係的特許權使用費收入減少約900萬美元，但被我們整個銷售和營銷解決方案的收入淨增加約600萬美元部分抵消，這主要是由於數據銷售增加。

國際細分市場
在截至2021年6月30日的三個月裏，國際收入增加了9730萬美元，或147% (137%外匯影響前)與截至2020年6月30日的三個月相比。不包括350萬美元的外匯兑換的積極影響，收入增加9380萬美元的主要原因是收購Bisnode帶來的淨影響為收入8,530萬美元。剔除收購Bisnode的淨影響，國際有機收入增加850萬美元，或13%。請參閲下面關於按解決方案獲得收入的進一步討論。
在截至2021年6月30日的6個月中，國際收入增加了1.956億美元，或142% (134%外匯影響前)與截至2020年6月30日的6個月相比。剔除外匯610萬美元的積極影響，收入增加1.895億美元的主要原因是收購Bisnode的淨影響為收入1.742億美元。剔除收購Bisnode的淨影響，國際有機收入增加1,530萬美元，或11%。請參閲下面關於按解決方案獲得收入的進一步討論。
金融風險
在截至2021年6月30日的三個月裏，國際金融與風險收入增加了5000萬美元，或92% (85%外匯影響前)與截至2020年6月30日的三個月相比。不包括290萬美元的外匯兑換的積極影響，4710萬美元的收入增長主要是由收購Bisnode帶來的4130萬美元的淨收入推動的。剔除收購Bisnode的影響，國際金融與風險解決方案公司的有機收入增加了580萬美元，增幅為10%，這是受到所有市場增長的推動，其中包括由於跨境數據費和特許權使用費的增加而增加的WWN聯盟收入約300萬美元，以及由於D&B Credit的增長而從我們的英國市場增加的約200萬美元收入。
截至2021年6月30日的六個月，國際金融與風險收入增加了9870萬美元，增幅為88%(81%外匯影響前)與截至2020年6月30日的6個月相比。剔除500萬美元外匯的積極影響，9370萬美元的收入增長主要是由收購Bisnode帶來的8370萬美元的淨收入推動的。剔除收購Bisnode的影響，國際金融與風險解決方案的有機收入增加了1000萬美元，增幅為9%，這主要得益於所有市場的增長，其中包括來自WWN聯盟的收入增加了約500萬美元，原因是跨境數據費和產品特許權使用費增加，以及我們英國和大中華區市場的收入增加了約400萬美元，這要歸功於D&B Credit以及各種風險和合規解決方案的增長。

銷售及市場推廣
在截至2021年6月30日的三個月裏，國際銷售和營銷收入增加了4730萬美元，或383% (366%外匯影響前)與截至2020年6月30日的三個月相比。不包括外匯兑換帶來的60萬美元的積極影響，4670萬美元的收入增長主要是由收購Bisnode帶來的4400萬美元的淨收入推動的。不包括收購Bisnode的影響，國際銷售和營銷解決方案的有機收入增加了270萬美元，或22%，這是由於我們在英國和大中華區市場提供的原料藥的收入增加了約200萬美元，以及WWN產品特許權使用費的收入增加了約100萬美元。
47
目錄
在截至2021年6月30日的6個月中，國際銷售和營銷收入增加了9690萬美元，或383%(扣除匯率影響前的368%)與截至2020年6月30日的6個月相比。剔除外匯110萬美元的積極影響，收入的9580萬美元的增長主要是由收購Bisnode帶來的9050萬美元的淨收入推動的。不包括收購Bisnode的影響，國際銷售和營銷解決方案的有機收入增加了530萬美元，增幅為20%，這是由於我們在英國和大中華區市場提供的原料藥的收入增加了約300萬美元，以及WWN產品特許權使用費的收入增加了約100萬美元。
綜合運營成本
合併運營成本如下(以百萬為單位)：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
 20212020$
增加(減少)		%
增加(減少)		20212020$
增加(減少)		%
增加(減少)
運營費用$167.3 $136.8 $30.5 22 %$328.2 $275.4 $52.8 19 %
銷售和管理費用164.3 144.4 19.9 14 %344.1 269.5 74.6 28 %
折舊及攤銷152.3 132.7 19.6 15 %302.0 267.1 34.9 13 %
重組費用10.1 7.1 3.0 43 %15.9 11.9 4.0 34 %
運營成本$494.0 $421.0 $73.0 17 %$990.2 $823.9 $166.3 20 %
營業收入(虧損)$26.9 $(2.3)$29.2 1281 %$35.2 $(9.5)$44.7 472 %

運營費用
截至2021年6月30日的三個月，營業費用為1.673億美元，增加3050萬美元，或22%，與截至2020年6月30日的三個月相比，主要是由於收購Bisnode增加了3110萬美元的成本，收購於2021年1月8日完成。剔除收購Bisnode的影響，與去年同期相比，截至2021年6月30日的三個月的運營費用減少了60萬美元，降幅不到1%，主要原因是上一年季度與基礎設施相關的一次性過渡成本約為800萬美元，但被本年度季度主要與數據處理成本有關的約700萬美元的較高成本部分抵消。
截至2021年6月30日的6個月，運營費用為3.282億美元，增加5280萬美元，或19%，與截至2020年6月30日的6個月相比，主要是由於收購Bisnode增加了6210萬美元的成本，收購於2021年1月8日完成。不包括收購Bisnode的影響，截至2021年6月30日的6個月的運營費用比去年同期減少了930萬美元，或3%，這主要是由於上一年與基礎設施相關的一次性過渡成本約為800萬美元，以及淨人員成本約為700萬美元，但部分被約500萬美元的數據和數據處理費用增加所抵消。
銷售和管理費用
截至2021年6月30日的三個月，銷售和管理費用為1.643億美元，增加了1990萬美元，或14%，與截至2020年6月30日的三個月相比，主要是由於收購Bisnode增加了4000萬美元的成本。不包括收購Bisnode的影響，銷售和管理費用減少了2010萬美元，或14%，主要是由於上一年季度授予的與IPO相關的股票期權導致基於股本的薪酬減少了約1800萬美元。
截至2021年6月30日的六個月，銷售和管理費用為3.441億美元，與截至2020年6月30日的六個月相比增加了7,460萬美元，增幅為28%，這主要是由於收購Bisnode增加了7840萬美元的成本。不包括收購Bisnode的影響，銷售和行政開支減少了380萬美元，或1%，這主要是由於與上一年同期首次公開募股(IPO)相關的股票期權相關的基於股本的薪酬降低，以及主要與差旅、辦公設備和佔用成本有關的持續成本管理工作導致的約900萬美元的成本降低，導致人員成本淨額減少約1100萬美元。上述較低的成本被與正在進行的監管事項有關的約1100萬美元的較高法律成本和約400萬美元的上市公司成本較高所部分抵消。
折舊及攤銷
48
目錄
截至2021年6月30日的三個月，折舊和攤銷費用為1.523億美元，增加1,960萬美元，或15%，與截至2020年6月30日的三個月相比，主要是由於在#年採用購買會計後，與應攤銷無形資產賬面價值增加相關的額外攤銷。
與2021年1月8日對Bisnode的收購有關。
截至2021年6月30日的6個月，折舊和攤銷費用為3.02億美元，增加3490萬美元，或13%，與截至2020年6月30日的6個月相比，主要是由於在#年採用購買會計後，與應攤銷無形資產賬面價值增加相關的額外攤銷。
與2021年1月8日對Bisnode的收購有關。

重組費用
截至2021年6月30日的三個月，重組費用為1,010萬美元，增加300萬美元，或43%，而截至2020年6月30日的三個月。在截至2021年6月30日的三個月裏，較高的重組費用主要與我們國際業務提高運營業績和盈利能力的舉措有關。
截至2021年6月30日的6個月，重組費用為1,590萬美元，增加400萬美元，或34%，而截至2020年6月30日的6個月。在截至2021年6月30日的6個月裏，較高的重組費用主要與我們國際業務提高運營業績和盈利能力的舉措有關。

營業收入(虧損)
截至2021年6月30日的三個月，合併營業收入為2690萬美元，增長2920萬美元，或1281%，而截至2020年6月30日的三個月。營業收入的改善部分歸因於對Bisnode的收購，這筆交易為本年度季度貢獻了400萬美元。剔除收購Bisnode的影響，截至2021年6月30日的三個月的營業收入增加了2520萬美元，增幅為1107%，這主要是由於人員成本淨額約為2000萬美元，這主要是由於上一年季度與首次公開募股(IPO)相關的股票期權相關的股權薪酬減少所致。
截至2021年6月30日的6個月，合併營業收入為3520萬美元，增長4470萬美元，或472%，而截至2020年6月30日的6個月。營業收入的改善部分歸因於收購Bisnode，這筆交易為本年度貢獻了1120萬美元。不包括收購Bisnode的影響，截至2021年6月30日的6個月，營業收入增加了3350萬美元，增幅為353%，這主要是由於本年度收入增加了1930萬美元，這可歸因於遞延收入調整減少的淨影響。營業收入改善的另一個原因是，人員成本淨額減少了約1800萬美元，這是由於上一年同期與首次公開募股相關的股票期權相關的基於股本的薪酬減少，主要與差旅、辦公設備和佔用成本有關的持續成本管理工作導致的成本減少了約900萬美元，以及上一年第一季度與基礎設施相關的一次性過渡成本減少了約800萬美元。上述較低的成本被大約1100萬美元的較高成本部分抵消，這是由於與正在進行的管理事項有關的法律成本增加以及大約400萬美元的上市公司成本增加所推動的。
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率(以百萬為單位)如下：
49
目錄
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
20212020$
增加(減少)		%
增加(減少)		20212020$
增加(減少)		%
增加(減少)
北美：
*調整後的EBITDA$167.4 $170.4 $(3.0)(2)%$318.5 $314.9 $3.6 1 %
*調整後的EBITDA利潤率46.9 %48.1 %(120)Bps45.7 %45.2 %50 Bps
國際：
*調整後的EBITDA$42.6 $20.0 $22.6 113 %$94.1 $44.0 $50.1 114 %
*調整後的EBITDA利潤率26.0 %30.1 %(410)Bps28.2 %31.9 %(370)Bps
公司和其他：
*調整後的EBITDA$(11.7)$(14.3)$2.6 17 %$(28.6)$(47.7)$19.1 40 %
合併總數： 
*調整後的EBITDA$198.3 $176.1 $22.2 13 %$384.0 $311.2 $72.8 23 %
*調整後的EBITDA利潤率38.1 %42.1 %(400)Bps37.3 %38.2 %(90)Bps

整合
截至2021年6月30日的三個月，合併調整後的EBITDA為1.983億美元，與截至2020年6月30日的三個月相比增加了2220萬美元，增幅為13%。截至2021年6月30日的三個月，合併調整後的EBITDA利潤率為38.1%，而去年同期為42.1%，下降了400個基點。調整後的EBITDA受到2021年1月8日完成的Bisnode收購的影響。剔除收購Bisnode的淨影響，截至2021年6月30日的三個月，合併調整後的EBITDA利潤率為40.8%，比去年同期下降130個基點，主要是由於數據和數據處理成本增加、佣金增加和上市公司成本增加而導致的成本增加的影響，但收入增長的影響部分抵消了這一影響。
截至2021年6月30日的6個月，合併調整後的EBITDA為3.84億美元，與截至2020年6月30日的6個月相比增加了7280萬美元，增幅為23%。截至2021年6月30日的6個月，合併調整後的EBITDA利潤率為37.3%，而去年同期為38.2%，下降了90個基點。調整後的EBITDA受到2021年1月8日完成的Bisnode收購的影響。剔除Bisnode收購的淨影響，截至2021年6月30日的六個月，綜合調整後EBITDA利潤率為40.0%，較上年同期改善180個基點，主要是由於淨購買會計遞延收入調整減少1,930萬美元，對利潤率同比提高150個基點產生影響。基本業務調整後EBITDA利潤率的其餘改善主要是由於我們國際業務的收入增長，以及主要與差旅、辦公設備和佔用成本有關的持續成本管理努力導致的成本下降，但部分被更高的數據處理費用和上市公司成本所抵消。
北美細分市場
截至2021年6月30日的三個月，北美調整後的EBITDA為1.674億美元，與截至2020年6月30日的三個月相比減少了300萬美元，降幅為2%。截至2021年6月30日的三個月，調整後的EBITDA利潤率為46.9%，而去年同期為48.1%，下降了120個基點。調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤減少的主要原因是數據處理成本和佣金增加，但被收入增長和持續成本管理導致的成本降低部分抵消。
截至2021年6月30日的6個月，北美調整後的EBITDA為3.185億美元，比截至2020年6月30日的6個月增加了360萬美元，增幅為1%。截至2021年6月30日的6個月，調整後的EBITDA利潤率為45.7%，而去年同期為45.2%，增長了50個基點。調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率的改善主要是由於持續成本管理和收入增長導致的成本降低，但部分被較高的數據處理費用所抵消。

50
目錄
國際細分市場
截至2021年6月30日的三個月，國際調整後的EBITDA為4260萬美元，與截至2020年6月30日的三個月相比增加了2260萬美元，增幅為113%。截至2021年6月30日的三個月，調整後的EBITDA利潤率為26.0%，而去年同期為30.1%，下降了410個基點。調整後EBITDA的增長和調整後EBITDA利潤率的下降主要是由於2021年1月8日完成的Bisnode收購的淨影響。剔除收購Bisnode的淨影響，截至2021年6月30日的三個月，國際調整後的EBITDA利潤率為28.9%，減少120個基點。調整後的EBITDA利潤率下降的主要原因是數據成本和人員淨成本增加，但部分被我們國際業務的收入增長所抵消。
截至2021年6月30日的6個月，國際調整後的EBITDA為9410萬美元，比截至2020年6月30日的6個月增加了5010萬美元，增幅為114%。截至2021年6月30日的6個月，調整後的EBITDA利潤率為28.2%，而去年同期為31.9%，下降了370個基點。調整後EBITDA的增長和調整後EBITDA利潤率的下降主要是由於2021年1月8日完成的Bisnode收購的淨影響。剔除收購Bisnode的淨影響，截至2021年6月30日的6個月，國際調整後的EBITDA利潤率為33.4%，提高了150個基點。這一改善主要是由於我們國際業務的收入增長，但部分被更高的數據成本和淨人員成本所抵消。
公司和其他
截至2021年6月30日的三個月，公司調整後的EBITDA虧損1,170萬美元，與截至2020年6月30日的三個月相比，虧損260萬美元，或17%。這一改善主要是因為本年度季度的人員成本較低，但部分被上市公司成本上升所抵消。
截至2021年6月30日的6個月，公司調整後的EBITDA虧損2,860萬美元，與截至2020年6月30日的6個月相比，虧損1,910萬美元，增幅為40%。這一改善主要是由於購買會計遞延收入調整減少1930萬美元的淨影響。

利息收入(費用)淨額
利息收入(費用)-淨額如下(單位：百萬)：
 
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
 20212020$
有利(不利)		%
(有利的)不利的		20212020$
有利(不利)		%
(有利的)不利的
利息收入$0.2 $0.2 $— — %$0.3 $0.5 $(0.2)(42)%
利息支出(48.0)(78.0)30.0 38 %(96.9)(161.0)64.1 40 %
利息收入(費用)-淨額$(47.8)$(77.8)$30.0 39 %$(96.6)$(160.5)$63.9 40 %

與截至2020年6月30日的三個月相比，截至2021年6月30日的三個月的利息支出減少了3000萬美元，主要原因是定期貸款重新定價導致的利率下降，以及截至2021年6月30日的三個月的LIBOR下降。此外，在截至2021年6月30日的三個月裏，我們的未償債務減少了。有關詳細討論，請參閲註釋5。
與截至2020年6月30日的6個月相比，截至2021年6月30日的6個月的利息支出減少了6410萬美元，主要原因是定期貸款重新定價導致的利率下降，以及截至2021年6月30日的6個月的LIBOR下降。此外，在截至2021年6月30日的六個月裏，我們的未償債務減少了。
其他收入(費用)淨額
其他收入(費用)-淨額如下(以百萬為單位)：
51
目錄
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
 20212020$
增加(減少)		%
增加(減少)		20212020$
增加(減少)		%
增加(減少)
營業外養老金收入(費用)$13.6 $11.5 $2.1 18 %$27.1 $23.0 $4.1 18 %
整體衍生負債的公允價值變動— (102.6)102.6 (100)%— (32.8)32.8 (100)%
部分償債溢價— (30.8)30.8 (100)%— (30.8)30.8 (100)%
雜項其他收入(費用)-淨額(1.2)(1.0)(0.2)20 %(7.9)7.0 (14.9)213 %
其他收入(費用)-淨額$12.4 $(122.9)$135.3 110 %$19.2 $(33.6)$52.8 157 %
截至2021年6月30日的三個月，營業外養老金收入(支出)為1360萬美元，而截至2020年6月30日的三個月的收入為1150萬美元，增加了210萬美元，這主要是因為本年度的利息成本較低。
截至2021年6月30日的6個月，營業外養老金收入(支出)為2710萬美元，而截至2020年6月30日的6個月的收入為2300萬美元，增加了410萬美元，這主要是因為本年度的利息成本較低。
整體衍生負債的公允價值變動涉及根據GAAP從2019年2月發行的A系列優先股中分出的衍生產品的估值，該A系列優先股於2019年2月發行，為私有化交易提供資金。從2019年11月開始，我們確定A系列優先股在其到期日2021年11月8日之前變得可贖回的可能性微乎其微，這將觸發整體付款。我們在截至2020年6月30日的三個月和六個月分別錄得1.026億美元和3280萬美元的虧損，以根據管理層對與整體衍生負債相關的觸發事件的概率和時間的估計來調整整體衍生負債的公允價值。在2020年7月6日IPO結束時，我們按照指定證書的要求贖回了所有已發行的A系列優先股。此外，我們還支付了總計205.2美元的全額付款。

與截至2020年6月30日的6個月相比，截至2021年6月30日的6個月雜項其他收入(支出)淨額為1490萬美元，主要是由於上年同期外匯收益增加。
所得税撥備
截至2021年6月30日止三個月的有效税率為(509.1)%，反映税項支出為4,300萬美元，税前虧損為850萬美元；而截至2020年6月30日止三個月的實際税率為13.6%，反映税前虧損203.0元的税項優惠為2,770萬美元。截至2021年6月30日的三個月的有效税率受到與在佛羅裏達州購買一座大樓用於公司總部搬遷有關的州税收分攤變化以及英國頒佈的税率變化導致我們的遞延税淨負債增加的負面影響。截至2020年6月30日的三個月的有效税率受到與A系列優先股整體衍生品債務相關的公允價值調整相關的不可抵扣費用的負面影響。

截至2021年6月30日止六個月的有效税率為(78.8)%，反映税前虧損4,220萬美元的税項支出為3,320萬美元，而截至2020年6月30日止六個月的實際税率為50.2%，反映税前虧損203.6美元的税項優惠為101.9美元。截至2021年6月30日的6個月的有效税率受到以下因素的負面影響：由於佛羅裏達州為搬遷公司總部而購買一棟大樓的州税收分攤變化，以及英國頒佈的税率變化，導致我們的遞延税淨負債增加。截至2020年6月30日的6個月的有效税率受到《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》(CORE Act)頒佈帶來的5370萬美元淨收益的積極影響。2019年或2020年，某些年份的公司税率為35%的前五年中的每一年，而目前的税率為21%。上述收益被與A系列優先股整體衍生債務相關的公允價值調整相關的不可抵扣費用的影響部分抵消。

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目錄
淨收益(虧損)
在截至2021年和2020年6月30日的三個月裏，鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)分別為5170萬美元和2.08億美元。與去年同期相比，截至2021年6月30日的三個月增加了1.563億美元，主要原因是：

•與A系列優先股的整體撥備相關的上一年季度錄得的1.026億美元整體衍生負債虧損的公允價值變化；
•上年期間包括的優先股息3210萬美元；
•上一年同期贖回溢價3080萬美元，用於部分贖回我們10.250%的高級無擔保票據；
•利息支出減少3,000萬美元，主要是由於本年度利率較低和債務餘額較低；以及
•本年度營業收入(虧損)為2920萬美元的改善主要是由於人員成本淨額減少了約2000萬美元，這主要是由於上一年季度與首次公開募股相關的股票期權相關的基於股本的薪酬減少以及收購Bisnode的影響。查看MD&A的營業收入(虧損)部分中討論的更多細節；

部分偏移

•本年度確認的7070萬美元的較高税收撥備，主要是由於國家分配的變化和英國税率上調的頒佈。


在截至2021年和2020年6月30日的六個月裏，鄧白氏控股公司(Dun&BradStreet Holdings，Inc.)的淨收益(虧損)分別為7670萬美元和1.661億美元。與去年同期相比，截至2021年6月30日的6個月增加8940萬美元，主要原因是：

•上年期間包括的6410萬美元優先股息；
•利息支出減少6410萬美元，主要原因是本年度利率降低和債務餘額減少；
•本年度營業收入(虧損)為4470萬美元的改善，主要是由於1930萬美元的淨遞延收入購買會計調整以及收購Bisnode的影響。營業收入改善的另一個原因是人員成本淨額減少約1800萬美元，這是由於上一年同期與首次公開募股相關的股票期權相關的基於股本的薪酬減少，以及主要與差旅、辦公設備和佔用成本有關的持續成本管理工作導致的大約400萬美元的成本減少，但由於與正在進行的監管事項相關的法律成本增加而導致的約1100萬美元的成本增加，部分抵消了這一減少。查看MD&A的營業收入(虧損)部分中討論的更多細節；
•上一年期間與A系列優先股的補充撥備相關的3280萬美元的整體衍生負債虧損的公允價值變動；以及
•上一年同期贖回溢價3080萬美元，用於部分贖回我們10.250%的高級無擔保票據；

部分偏移

•本年度確認的税收支出增加了1.351億美元，主要是由於國家分配的變化和英國税率上調的頒佈。税費增加的另一個原因是，由於CARE法案的頒佈，前一年的收益更高；以及
•本年度外匯損失增加約1300萬美元。


調整後的淨收入和調整調整後稀釋每股收益
截至2021年6月30日的三個月，調整後的淨收入為1.08億美元，而去年同期為8120萬美元，增長2680萬美元，增幅為33%。截至2021年6月30日的三個月，調整後稀釋後每股收益為0.25美元，而去年同期為0.26美元，下降了0.01美元，降幅為4%。調整後淨收入的增長主要是由收購Bisnode帶來的淨利潤貢獻推動的，但數據處理成本和佣金的增加部分抵消了這一增長。調整後稀釋後每股收益的下降是由數量增加的
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目錄
2021年6月30日發行的普通股，主要是由於2020年7月與IPO和同時進行的私募相關發行的額外股票。
截至2021年6月30日的6個月，調整後的淨收入為205.8美元，而去年同期為1.307億美元，增長7,510萬美元，增幅為57%.截至2021年6月30日的6個月，調整後每股淨收益為0.48美元，而去年同期為0.42美元，增長0.06美元，增幅為14%。這一增長主要是由於本年度遞延收入調整減少的淨影響、收購Bisnode的淨利潤貢獻、主要是我們國際業務的收入增長以及主要與差旅、辦公設備和佔用成本有關的持續成本管理工作導致的成本下降，但部分被更高的數據處理費用所抵消。

流動性與資本資源
概述
我們的主要流動資金來源包括經營活動提供的現金流、手頭的現金和現金等價物以及我們在優先擔保信貸安排下的短期借款。我們流動資金的主要用途是營運資本、資本投資(包括計算機軟件)、債務。服務與其他基因公司的目的。
我們相信，經營活動提供的現金，在需要時加上可用的融資安排，足以滿足我們至少未來12個月的短期需求，包括重組費用、我們的資本投資、合同義務、利息支付以及與我們已分配和未分配的國外收益相關的税負。我們繼續從持續的經營活動中產生大量現金，並管理我們的資本結構，以實現短期和長期目標，包括投資於現有業務和戰略收購。此外，我們有能力利用新循環貸款的短期借款來補充收款時間的季節性，以滿足我們的營運資金需求。我們未來的資本需求將取決於許多難以預測的因素，包括未來任何收購的規模、時機和結構，未來的資本投資和未來的運營結果。
在私有化交易之後，我們已經採取措施減少債務和槓桿率。有關詳細討論，請參閲註釋5。因此，我們的債務與EBITDA的比率和持續的債務成本更低。2020年7月9日，標普全球將我們的信用評級從B-上調至B+，2020年7月16日，穆迪將我們的債務評級從B3上調至B2。2020年8月20日，惠譽將我們的債務評級上調至B+，隨後於2020年9月18日上調至BB-。

2021年6月30日，我們完成了為新的全球總部辦公室在佛羅裏達州傑克遜維爾購買一座寫字樓的交易，購買價格為7660萬美元，手頭現金支付。我們預計，在滿足創造就業和資本投資要求後，將在一段時間內從州和地方政府獲得激勵和税收抵免。此外，我們預計在未來10年內，我們將從該大廈現有租户那裏獲得約1,400萬美元的租金收入。總部搬遷是我們發展公司的戰略投資的一部分。

2021年1月8日，我們收購了歐洲領先的數據和分析公司Bisnode的100%股權，Bisnode是Dun&BradStreet WWN聯盟的長期成員，總收購價為805.8美元。這筆交易以646.9美元的現金和6237,087股新發行的普通股以私募方式完成，根據2021年1月8日的股票收盤價，價值158.9美元。交易完成後，我們解決了零成本外幣上限，獲得了2100萬美元，這減少了我們為收購支付的現金淨額。此次收購使我們能夠在整個歐洲擴張，增加我們的客户羣，並擴大和增強我們的數據雲。
在收購Bisnode方面，我們動用了2020年11月18日設立的3億美元增量定期貸款，並用所得資金為部分收購價格提供資金。260萬美元的發行折扣被記錄為增量定期貸款賬面金額的減少，並在貸款的剩餘期限內攤銷。增量定期貸款的條款與現有定期貸款相同。
新冠肺炎全球大流行造成了經濟中斷和金融市場波動，其持續時間和復甦速度存在相當大的不確定性。新冠肺炎全球大流行對我們的運營和財務業績的最終影響程度取決於對我們客户和供應商的影響，目前這一影響仍然不確定，也無法預測。鑑於目前的經濟狀況，我們一直在密切關注新冠肺炎全球大流行及其對我們業務的影響，包括但不限於實施額外的運營流程來監控客户的銷售和收款，採取預防措施確保充足的流動性，以及調整運營以確保業務連續性。雖然我們截至2021年6月30日的三個月和六個月的生產率和財務業績沒有受到大流行的實質性影響，但最終的影響將很難預測，並取決於許多因素，包括大流行的持續時間及其對我們的客户、供應商和金融市場的最終影響。
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目錄
為了應對企業因新冠肺炎疫情而面臨的流動性問題，美國政府於2020年3月27日簽署了CARE法案，使之成為法律。在許多救濟措施中，該法案通過修改與淨運營虧損和利息費用扣除相關的規則，為企業提供幫助。這些修改中的許多都是為了在新冠肺炎疫情期間為企業提供關鍵的現金流和流動性，包括允許修改先前的納税申報表以獲得退税。該法案還允許2020年僱主非ICA工資税推遲到2021年和2022年，以及任何到期的聯邦税收推遲到2020年4月15日和2020年6月15日到2020年7月15日。該公司已經利用了該法案提供的這些減免機會。該法案的實施帶來了大約9,840萬美元的淨所得税現金收益。截至2021年6月30日，我們收到了9840萬美元中的6620萬美元。我們還推遲了2020年FICA 950萬美元的工資税支付，預計將在2021年第三季度支付全部金額。
截至2021年6月30日，我們擁有1.776億美元的現金和現金等價物，其中1.66億美元由我們的海外業務持有。我們打算將2017年後中國和印度子公司的所有收益進行無限期再投資。截至2021年6月30日，我們中國和印度業務持有的現金總額為5780萬美元。
現金的來源和用途
關於我們現金流量的信息，按類別列示在現金流量合併報表中。下表彙總了我們在報告期間的現金流：
 
截至6月30日的六個月，
 20212020
經營活動提供(用於)的現金淨額$292.5 $127.7 
投資活動提供(用於)的現金淨額(749.0)(68.5)
融資活動提供(用於)的現金淨額281.4 (48.7)
匯率變動影響前期間提供的現金總額$(175.1)$10.5 

經營活動提供(用於)的現金
與截至2020年6月30日的6個月相比，截至2021年6月30日的6個月的運營現金流較高，主要原因是由於我們努力減少債務和減少約3900萬美元的獎金支付，本年度的利息支付減少了4820萬美元。運營現金流增加的另一個原因是本年度淨退税增加了約2380萬美元，這是由於適用CARE法案獲得了6620萬美元的現金收益，部分抵消了本年度因美國政府在上一年期間給予支付截止日期減免而增加的納税金額，允許將納税推遲到2020年7月15日。營業現金流的其餘增長主要是因為隨着經濟逐漸從COVID大流行中復甦，本年度的業務活動增加。

投資活動提供(用於)的現金
與截至2020年6月30日的6個月相比，截至2021年6月30日的6個月投資活動中使用的淨現金增加，主要是因為本年度收購的淨支付增加了6.012億美元，為我們新的全球總部購買佛羅裏達州傑克遜維爾的一座寫字樓支付了7660萬美元，以及軟件開發支付的增加了2840萬美元，這部分被外幣合同收到的2520萬美元的現金結算增加所抵消。
融資活動提供(用於)的現金
截至2021年6月30日的6個月期間，融資活動提供的淨現金比截至2020年6月30日的6個月的融資活動提供的淨現金有所增加，主要原因是本年度借款淨收益增加2.677億美元，主要是由於增量定期貸款的減少和上年同期6410萬美元的非經常性優先股息。


以下是我們截至2021年6月30日和2020年12月31日的借款摘要(單位：百萬)：
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目錄
2021年6月30日2020年12月31日
成熟性本金金額發債成本和貼現賬面價值本金金額發債成本和貼現賬面價值
一年內到期的債務：
新定期貸款安排 $28.1 $— $28.1 $25.3 $— $25.3 
短期債務總額$28.1 $— $28.1 $25.3 $— $25.3 
一年後到期的債務：
新定期貸款安排2026年2月8日$2,768.9 $72.2 $2,696.7 $2,485.7 $77.1 $2,408.6 
新的循環設施2025年9月11日— — — — — — 
6.875%新高級抵押債券2026年8月15日420.0 7.5 412.5 420.0 8.2 411.8 
10.250%新高級無抵押債券2027年2月15日450.0 13.4 436.6 450.0 14.6 435.4 
長期債務總額$3,638.9 $93.1 $3,545.8 $3,355.7 $99.9 $3,255.8 
債務總額$3,667.0 $93.1 $3,573.9 $3,381.0 $99.9 $3,281.1 

有關截至2021年6月30日和2020年12月31日我們的債務的詳細討論，請參閲精簡合併財務報表的附註5。
《減税和就業法案》規定的責任
《減税與就業法案》(簡稱《2017法案》)的頒佈對我們的財務報表產生了重大影響。2017年法案的關鍵條款之一是對截至2017年12月31日的累計未分配外國收入徵收一次性強制性美國税。2017年法案還允許我們將未來的收入匯到美國，而不會招致額外的美國税收。截至2021年6月30日，我們與2017年法案相關的納税義務總額為4980萬美元，其中520萬美元計入“應計所得税”，4460萬美元計入“其他非流動負債”。截至2020年12月31日，我們與2017年法案相關的納税義務總額為5,500萬美元，其中520萬美元計入“應計所得税”，4,980萬美元計入“其他非流動負債”。

可贖回優先股

2020年5月14日和2020年3月4日，鄧白氏控股公司董事會分別宣佈向所有持有A系列優先股的股東發放每股30.51美元的現金股息。2020年6月26日和2020年3月27日分別支付了3210萬美元和3200萬美元。
A系列優先股可在重大事件發生時贖回，包括符合條件的首次公開募股(IPO)，具體價格取決於贖回事件發生的時間。在2020年7月6日IPO結束時，我們按照指定證書的要求贖回了所有已發行的A系列優先股。此外，我們還支付了總計205.2美元的全額付款。
表外安排
除未經審核簡明綜合財務報表附註12所述的外匯遠期合約及利率掉期外，我們並無任何可視為表外安排的交易、義務或關係。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們的市場風險主要包括貨幣匯率變化對資產和負債的影響，我們某些投資的市值變化的影響，以及利率變化對我們的借款成本和公允價值計算的影響。截至2021年6月30日，與我們於2021年2月25日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的Form 10-K年度報告中的披露相比，我們的市場風險沒有發生實質性變化。

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目錄
項目4.控制和程序
截至2021年6月30日，在我們的首席執行官(“CEO”)和首席財務官(“CFO”)的參與下，管理層評估了我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性，這些控制和程序在1934年證券交易法(經修訂)下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義，截至本報告涵蓋的期間結束。
我們的披露控制和程序旨在確保我們在根據“交易所法案”提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出關於所需披露的決定。
任何披露控制和程序制度的有效性都有固有的侷限性，包括人為錯誤的可能性以及規避或凌駕控制和程序的可能性。我們的披露控制和程序旨在為實現其控制目標提供合理保證。
根據他們的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2021年6月30日，我們的披露控制和程序是有效的，可以提供合理的保證，確保我們在提交給SEC的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並在適當情況下積累並傳達給我們的管理層，包括主要高管和主要財務官，以便及時做出有關必要披露的決定。管理層已將Bisnode排除在對我們截至2021年6月30日財務報告內部控制的評估之外，因為它是在2021年收購的。
財務報告內部控制的變化
我們於2021年1月8日收購了比斯諾德。作為收購的結果，我們正在審查Bisnode的內部控制，並在必要時做出適當的改變。截至2021年6月30日，Bisnode佔合併資產總額的比例不到2%，不包括包括在評估範圍內的商譽和無形資產，在截至2021年6月30日的三個月和六個月，分別約佔公司綜合收入的18%和19%。除Bisnode的內部控制發生變化外，沒有任何變化。在截至2021年6月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。截至2021年6月30日，儘管由於新冠肺炎疫情，我們幾乎所有員工都在遠程工作，但我們尚未發現對我們財務報告的內部控制有任何實質性影響。

第二部分：其他信息

項目1.法律訴訟
有關本項目的資料載於“第I部分-第1項-附註7-或有事項”，並以參考方式併入本季度報告的第II部分的表格10-Q。

第1A項。風險因素
自我們提交Form 10-K年度報告並於2021年2月25日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)以來，我們的風險因素沒有其他重大變化。

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
無

項目3.高級證券違約
無

項目4.礦山安全信息披露
不適用

項目5.其他信息
無

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目錄
項目6.展品

展品編號描述
31.1
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條頒發首席執行官證書。
31.2
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條認證首席財務官。
32.1
根據“2002年薩班斯-奧克斯利法案”第906條、“美國法典”第18編第1350條對定期財務報告首席執行官的認證。
32.2
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906條，“美國法典”第18編第1350條，對定期財務報告的首席財務官進行認證。
101以下材料摘自鄧白氏控股公司截至2021年6月30日的Form 10-Q季度報告，格式為內聯可擴展商業報告語言(IXBRL)：(I)簡明綜合經營和全面收益表(未經審計)，(Ii)簡明綜合資產負債表(未經審計)，(Iii)簡明現金流量表(未經審計)，(Iv)簡明現金流量表
104封面交互數據文件(嵌入在iXBRL文檔中，包含在附件101中)。

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目錄


簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
鄧白氏控股公司(Dun&BradStreet Holdings，Inc.)
由以下人員提供：/s/Bryan T.Hipsher
布萊恩·T·希普舍
日期：2021年8月3日首席財務官
(首席財務官)
由以下人員提供：/s/Anthony PIETRONTONE
安東尼·皮特隆通
日期：2021年8月3日首席會計官
(首席會計官)
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