美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
日程安排到
根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的投標要約聲明
《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
硅 實驗室公司
(主題公司(發行人)名稱)
硅實驗室公司
(提交人姓名(發起人和要約人))
普通股，每股票面價值0.0001美元
(證券類別名稱)
826919102
(證券類別CUSIP編號 )
G.Tyson Tuttle，首席執行官
約翰·C·霍利斯特(John C.Hollister)，首席財務官
硅實驗室公司
400 West Cesar Chavez
德克薩斯州奧斯汀，郵編：78701
(512) 416-8500
(授權代表提交人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)
複製到：
菲利普·羅素(Philip Russell，Esq.)
德魯·瓦倫丁，埃斯克。
DLA Piper LLP(美國)
303 科羅拉多街3000號套房
德克薩斯州奧斯汀，郵編：78701
(512) 457-7000
註冊費的計算
| 交易估值(1) | 備案金額 手續費(2) | |
| $1,000,000,000 | $109,100 | |
| (1) | 估計費用僅用於計算申請費。這一金額是基於以不超過10億美元的價格購買Silicon Laboratory Inc.普通股的要約。 |
| (2) | 根據修訂後的1934年證券交易法規則 0-11(B)計算的申請費金額等於交易價值的每1,000,000美元中的109.10美元。 |
| ☐ | 如果按照規則 0-11(A)(2)的規定抵銷了費用的任何部分，請勾選該複選框，並標明之前支付抵銷費的申報。通過註冊聲明編號或表格或明細表以及提交日期標識上一次提交。 |
| 以前支付的金額：不適用。 | 提交方：不適用。 | |
| 表格或註冊號：不適用。 | 提交日期：不適用。 |
| ☐ | 如果備案僅與投標開始前進行的初步通信有關，則選中此複選框 。 |
選定相應的框以指定與對帳單相關的任何事務處理：
| ☐ | 符合規則14d-1的第三方投標報價 |
| 發行人投標報價受第13E-4條規限 |
| ☐ | 遵循規則13E-3的非公開交易 |
| ☐ | 根據規則第13D-2條修正附表13D |
如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂，請選中以下複選框。☐
如果適用，請選中下面的相應框以指定所依賴的相應規則規定：☐
| ☐ | 規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價) |
| ☐ | 規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價) |
本發行人投標要約説明書如期(本附表) 涉及特拉華州一家硅谷實驗室公司(板條公司或公司)以現金方式收購公司最多10億美元普通股的要約，每股面值0.0001美元 (每股面值0.0001美元，統稱為公司股票)，價格不低於140.00美元，也不超過每股160.00美元，減去任何適用的預扣税，並在此基礎上，向本公司發出投標要約聲明(《發行人投標要約説明書》) ，該要約涉及特拉華州的一家公司，即以不低於140.00美元但不超過每股160.00美元的價格，減去任何適用的預扣税，以現金收購公司價值高達10億美元的普通股，每股面值0.0001美元 。2021年(購買要約)，其副本作為附件(A)(1)(A)附在本文件中，以及相關的遞交函( )(隨同購買要約，視其不時修改和補充而定)，其副本作為附件(A)(1)(B)附於本文件。
提交本附表是為了滿足根據1934年《證券交易法》(修訂後的《交易法》)頒佈的規則13E-4(C)(2) 的報告要求。
購買要約和相關提交函中的所有信息在此明確併入，作為對以下更具體説明的本時間表中所有項目的答覆，以供參考。
項目1.摘要條款表
購買要約中的摘要條款表中規定的 信息在此併入作為參考。
項目2.主題公司 信息
(A)姓名或名稱及地址。與本附表 相關的主題公司和證券發行商的名稱是硅谷實驗室公司，這是一家特拉華州的公司，其主要執行辦公室的地址是400West Cesar Chavez，Austin，Texas 78701。主要執行辦公室的電話號碼是 (512)416-8500。
(B)證券。購買要約 中標題為？簡介和第2節(？要約的目的；要約的某些效果)的信息在此併入作為參考。
(C)交易市場和價格。根據第8節(股票價格範圍； 股息)的收購要約中規定的信息在此併入作為參考。
第三項：立案人的身份和背景
(A)姓名或名稱及地址。公司是備案人。本公司的地址和電話號碼載於上文第2(A)項 。根據第11條(董事和高級管理人員的權益；有關股份的交易和安排)的收購要約中所載的信息在此併入作為參考。
項目4.交易條款
(A)要項條款。購買要約的以下部分包含對交易重要條款的描述， 在此併入作為參考：
| | ·摘要條款表； |
| | 第一節(股份數量；收購價；按比例分配)； |
| | 第2節(要約的目的；要約的某些效果)； |
| | 第3節(股份投標程序)； |
| | 第4節(撤銷權)； |
| | 第5節(購買股份和支付購買價款)； |
| | 第6節(有條件的股份出讓)； |
| | 第7節(要約條件)； |
| | 第9款(資金來源和金額)； |
| | 第11節(董事和高管的利益；有關 股票的交易和安排)； |
| | 第12節(要約對股票市場的影響；根據《交易法》登記)； |
| | 第14節(重要的美國聯邦所得税後果)； |
| | 第15節(延長要約；終止；修正)； |
| | 第16條(費用及開支)；及 |
| | 第17條(雜項條文)。 |
(B)購買。收購要約第11節中的信息(董事和高級管理人員的權益； 有關股份的交易和安排)在此併入作為參考。
項目5.過去的聯繫、交易、談判 和協議
(A)涉及標的公司證券的協議。根據第11條(董事和高級管理人員的權益；有關股份的交易和安排)收購要約中提出的信息在此併入作為參考。股權激勵計劃、獎勵和相關協議的條款和條件作為附件(D)(2)至(D)(7)以引用方式併入本文作為參考。
項目6.交易目的和計劃或提案
(A)目的。購買要約中標題為摘要條款單？和 第2節(要約的目的；要約的某些效果)的信息在此併入作為參考。
(B)使用所購入的證券 。根據第2節(要約的目的；要約的某些效果)的購買要約中陳述的信息在此併入作為參考。
(C)圖則。購買要約中標題為摘要條款單？和 第2節(要約的目的；要約的某些效果)的信息在此併入作為參考。
項目7. 資金或其他對價的來源和金額
(一)資金來源。第9節 (資金來源和金額)下的購買要約中規定的信息在此併入作為參考。
(B)條件。根據第1節(股份數量；購買價格；按比例分配)、第7節(要約條件)和第9節(資金來源和金額)的 要約收購中列出的信息僅供參考。 本公司沒有關於要約的替代融資安排或融資計劃。
(D)借入資金。 要約所需資金或其他對價的任何部分都不會或預計會為要約的目的直接或間接借入。
第8項標的公司的證券權益
(A)證券擁有權。根據第11條(董事和高級管理人員的權益；有關股份的交易和安排)的收購要約中所載的信息在此併入作為參考。
(B)證券交易。根據 第11條(董事和高級管理人員的權益；有關股份的交易和安排)的收購要約中列出的信息在此併入作為參考。
項目9.留用、受僱、補償或使用的人員/資產
(A)徵求意見或建議。根據第16條(費用和費用)提供的購買要約中列出的信息在此併入作為參考。
項目10.財務報表
(A)不適用。
(B)不適用 。
項目11.附加信息
(A)協議、監管要求和法律程序。根據第10節 (有關Silicon Laboratory Inc.的某些信息)、第11節(董事和高管的利益；有關股票的交易和安排)、第12節(收購要約對股票市場的影響；根據交易法註冊)和第13節(法律事項；監管批准)的收購要約中列出的信息在此引用作為參考。
(C)其他重要資料。購買要約和相關意見書中陳述的信息可能會不時修改或補充，在此併入作為參考。
項目12.展品
| 展品 |
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| (A)(1)(A) | 購買要約日期為2021年8月3日。* | |
| (A)(1)(B) | 提交書(包括國税局表格W-9)。* | |
| (A)(1)(C) | 保證交付通知。* | |
| (A)(1)(D) | 致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信，日期為2021年8月3日。* | |
| (A)(1)(E) | 致客户的信件，日期為2021年8月3日，供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用。* | |
| (a)(2) | 不適用。 | |
| (a)(3) | 不適用。 | |
| (a)(4) | 不適用。 | |
| (A)(5)(A) | 摘要廣告，日期為2021年8月3日* | |
| (A)(5)(B) | 本公司於2021年8月2日發佈的新聞稿(引用本公司於2021年8月2日提交的投標要約聲明附件99.1)。 | |
| (A)(5)(C) | 宣佈投標報價的新聞稿，日期為2021年8月3日。* | |
| (A)(5)(D) | 員工常見問題** | |
| (b) | 不適用。 | |
| (d)(1) | 本公司與其每位董事及高級管理人員之間的賠償協議表(參照本公司於2021年2月3日提交的10-K年度報告附件10.1併入)。 | |
| (d)(2) | Silicon Laboratory Inc.2009股票激勵計劃，於2017年4月20日修訂並重述(通過引用本公司2021年2月3日提交的Form 10-K年度報告中的附件10.8併入)。 | |
| 展品 |
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| (d)(3) | Silicon Laboratory Inc.2009員工股票購買計劃，於2017年4月20日修訂並重述(通過參考2021年2月3日提交的公司年度報告表格 10-K的附件10.9併入)。 | |
| (d)(4) | 本公司2009年股票激勵計劃下的限制性股票單位授出通知表格和全球限制性股票單位獎勵協議，經修訂和重述(通過引用本公司於2021年2月3日提交的 公司年度報告10-K表格的附件10.10併入)。 | |
| (d)(5) | 經修訂和重述的本公司2009年股票激勵計劃下的市場股票單位授予通知表格和全球市場股票單位獎勵協議(通過引用本公司2021年2月3日提交的10-K表格年度報告的附件10.11併入本公司)。 | |
| (d)(6) | 經修訂和重述的公司2009年股票激勵計劃下的股票期權授予通知和全球股票期權獎勵協議的格式(通過參考2021年2月3日提交的 Form 10-K中的公司年報附件10.12併入)。 | |
| (d)(7) | 經修訂和重述的本公司2009年股票激勵計劃下的績效股票單位授予通知表格和全球PSU獎勵協議(通過引用本公司於2021年2月3日提交的Form 10-K年報附件10.13併入本公司年度報告 )。 | |
| (d)(8) | 硅實驗室公司和G.Tyson Tuttle於2018年10月23日簽署的CEO變更控制協議(通過引用附件10.15併入公司2021年2月3日提交的Form 10-K年度報告的附件10.15)。 | |
| (d)(9) | Silicon Laboratory Inc.控制變更協議表格(通過引用本公司2021年2月3日提交的Form 10-K年度報告中的附件10.16合併 )。 | |
| (d)(10) | Silicon Laboratory Inc.2020獎金計劃(通過引用本公司2021年2月3日提交的Form 10-K年度報告中的附件10.17併入)。 | |
| (g) | 不適用。 | |
| (h) | 不適用。 | |
| * | 在此提交 |
第13項附表13E-3所規定的資料
不適用。
簽名
經適當查詢，並盡我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息真實、完整且 正確。
| 硅實驗室公司 | ||
| 由以下人員提供： | /s/約翰·C·霍利斯特 | |
| 姓名： | 約翰·C·霍利斯特 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
日期：2021年8月3日
展品索引
| 展品 |
||
| (A)(1)(A) | 購買要約日期為2021年8月3日。* | |
| (A)(1)(B) | 提交書(包括國税局表格W-9)。* | |
| (A)(1)(C) | 保證交付通知。* | |
| (A)(1)(D) | 致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信，日期為2021年8月3日。* | |
| (A)(1)(E) | 致客户的信件，日期為2021年8月3日，供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用。* | |
| (a)(2) | 不適用。 | |
| (a)(3) | 不適用。 | |
| (a)(4) | 不適用。 | |
| (A)(5)(A) | 摘要廣告，日期為2021年8月3日* | |
| (A)(5)(B) | 本公司於2021年8月2日發佈的新聞稿(引用本公司於2021年8月2日提交的投標要約聲明附件99.1)。 | |
| (A)(5)(C) | 宣佈投標報價的新聞稿，日期為2021年8月3日。* | |
| (A)(5)(D) | 員工常見問題** | |
| (b) | 不適用。 | |
| (d)(1) | 本公司與其每位董事及高級管理人員之間的賠償協議表(參照本公司於2021年2月3日提交的10-K年度報告附件10.1併入)。 | |
| (d)(2) | Silicon Laboratory Inc.2009股票激勵計劃，於2017年4月20日修訂並重述(通過引用本公司2021年2月3日提交的Form 10-K年度報告中的附件10.8併入)。 | |
| (d)(3) | Silicon Laboratory Inc.2009員工股票購買計劃，於2017年4月20日修訂並重述(通過參考2021年2月3日提交的公司年度報告表格 10-K的附件10.9併入)。 | |
| (d)(4) | 本公司2009年股票激勵計劃下的限制性股票單位授出通知表格和全球限制性股票單位獎勵協議，經修訂和重述(通過引用本公司於2021年2月3日提交的 公司年度報告10-K表格的附件10.10併入)。 | |
| (d)(5) | 經修訂和重述的本公司2009年股票激勵計劃下的市場股票單位授予通知表格和全球市場股票單位獎勵協議(通過引用本公司2021年2月3日提交的10-K表格年度報告的附件10.11併入本公司)。 | |
| (d)(6) | 經修訂和重述的公司2009年股票激勵計劃下的股票期權授予通知和全球股票期權獎勵協議的格式(通過參考2021年2月3日提交的 Form 10-K中的公司年報附件10.12併入)。 | |
| (d)(7) | 經修訂和重述的本公司2009年股票激勵計劃下的績效股票單位授予通知表格和全球PSU獎勵協議(通過引用本公司於2021年2月3日提交的Form 10-K年報附件10.13併入本公司年度報告 )。 | |
| (d)(8) | 硅實驗室公司和G.Tyson Tuttle於2018年10月23日簽署的CEO變更控制協議(通過引用附件10.15併入公司2021年2月3日提交的Form 10-K年度報告的附件10.15)。 | |
| (d)(9) | Silicon Laboratory Inc.控制變更協議表格(通過引用本公司2021年2月3日提交的Form 10-K年度報告中的附件10.16合併 )。 | |
| 展品 |
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| (d)(10) | Silicon Laboratory Inc.2020獎金計劃(通過引用本公司2021年2月3日提交的Form 10-K年度報告中的附件10.17併入)。 | |
| (g) | 不適用。 | |
| (h) | 不適用。 | |
| * | 在此提交 |