美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934年證券交易法

2015年1月份

委託檔案編號：000-51672

FREESEAS Inc.

(註冊人姓名)

希臘雅典，Eleftheriou Venizelou街(Panepistimiou大道)10號，郵編：106 71

(主要執行辦公室地址 )

用複選標記表示註冊人 是否在20-F表或40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

表格20-Fx表格40-F？

用複選標記表示註冊人 是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K：

用複選標記表示註冊人 是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K：

2015年1月5日 (“截止日期“)，FreeSeas Inc.(”本公司“)與Himmil Investments Ltd.(”投資者“)訂立證券購買協議 (”購買協議“)，據此， 本公司向投資者出售本金500,000美元的可轉換票據(”票據“)，總收益為500,000美元(”融資“)。

票據將於截止日期一週年到期 ，並將按年息8%計息，於到期日或任何贖回日支付，並在某些情況下可由本公司酌情決定以發行股份方式支付 。

票據將可 轉換為本公司普通股股份，每股票面價值0.001美元(“普通股”)，轉換價格 等於(I)0.452美元及(Ii)普通股於轉換日期前21個交易日的最低成交量加權平均價的60%兩者中較低者。

如果票據項下發生違約事件 ，應票據持有人的要求，本公司將被要求以現金贖回票據的全部或任何部分(包括所有應計和未付利息)，贖回價格等於(I)最多127.5的轉換金額 ，取決於違約的性質，(Ii)(A)轉換票據時可發行普通股的股數 的乘積，乘以(B)普通股最高收盤價的127.5%，自緊接該違約事件發生前一天起至 公司支付贖回價格的交易日止。

本公司有權在不少於30天但不超過90 天的書面通知下，隨時贖回全部(但不少於全部)未償還票據。贖回價格應相當於贖回本息金額的127.5。

如票據持有人或其任何聯屬公司於轉換或行使(視乎情況而定)時將實益擁有超過4.99%的普通股，則票據的可兑換能力 可能受到限制。

此外，本公司 向投資者償還了其或其關聯公司與交易文件擬進行的 交易相關的所有成本和開支，金額為25,000美元。

在2015年3月1日之前， 本公司不得進行以下交易：(I)根據經修訂的1933年證券法(“1933年法”)(“1933年法”)、(B)1933年法第3(A)(9)條或(C)1933年法第3(A)(10)條出售證券，或(Ii)根據經修訂的1933年證券法(“1933年法”)，(A)S規則可轉換為公司普通股或可為公司普通股行使的任何普通股或證券，或(Ii)以下列方式出售證券：(A)根據經修訂的1933年證券法(“1933年法”)，(B)1933年法第3(A)(9)條或(C)1933年法第3(A)(10)節出售證券。“股權信用額度”或“在市場上發行”。

根據公司法第4(A)(2)節及1933年法令頒佈的S規例第903條所規定的豁免註冊，本公司發行票據及轉換票據後可發行的普通股股份獲豁免根據1933年法令註冊 。投資者表示，它不是S規則第 902條中定義的“美國人”。外國私人發行人以表格6-K提交的這份報告不應構成出售要約、 要約購買 ，也不得在任何州進行此類要約、招攬或銷售 在根據任何此類州的證券法註冊或獲得資格之前是非法的。

交易和交易單據的前述描述 不完整，並且通過引用交易單據 來對其整體進行約束和限定，所有這些交易單據都作為證據提交於此，並通過引用結合於此。包括交易文件 是為了向投資者和證券持有人提供有關其條款的信息。它們不打算 提供有關我們或我們的子公司和附屬公司的任何其他財務信息。採購協議中包含的陳述、擔保和契諾 僅為該協議的目的和截至特定日期作出；僅為採購協議各方的 利益；可能受到雙方商定的限制，包括 為在採購協議雙方之間分擔合同風險而進行的保密披露 ，而不是將這些事項確定為事實；並可能受到適用於合同各方的重大標準的限制，這些標準不同於 投資者不應依賴陳述、擔保和契諾或其任何 描述作為我們或我們的子公司或關聯公司的事實或條件的實際狀態的表徵。此外， 有關聲明、保證和契諾標的的信息可能會在購買協議日期之後更改 後續信息可能會也可能不會完全反映在我們的公開披露中。

茲存檔以下證物 ：

簽名

根據1934年證券交易法的要求 ，註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。