依據一般規定提交的文件
表格F-10的説明II.L.
第333-248676號檔案號
353,325,000美元
11,650,000股從屬表決權股份
本次發售(以下簡稱“發售”)是LightSpeed POS公司(以下簡稱“公司”、“LightSpeed”、“US”、“We”或“Our”)在美國首次公開發行的附屬表決權股票(“從屬表決權股票”),以及在加拿大發行的新一批從屬表決權股票。本招股章程補充文件(“招股章程補充文件”)連同隨附的日期為二零二零年九月二日的第二份經修訂及重述的簡明基礎擱置招股章程(“擱置招股章程”),符合按每股附屬表決股份30.50美元的價格(“發行價”)分派11,650,000股附屬表決股份的資格。
本次發售包括吾等發行10,000,000股附屬表決權股份(“庫藏股”)及魁北克儲蓄銀行(“魁北克儲蓄”)二次發售1,650,000股附屬表決權股份(“第二股”及連同庫務股的“已發售股份”)。
投資於下屬的投票權股票涉及重大風險。潛在投資者應考慮本招股説明書增刊、隨附的架子招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件中概述的風險。請參閲“關於前瞻性陳述的告誡”和“風險因素”。
價格:每股發行價30.50美元
| | 把價格降到 公眾(1) | | | 承銷商的 收費(2) | | | 淨收益為 公司(3) | | | 淨收益為 銷售 股東 | |
每股發售股份 | | | 美元30.50美元 | | | 美元1.525 | | | 美元28.975 | | | 美元28.975 |
總產品線(4) | | | 353,325,000美元 | | | 17,766,250美元 | | | 289,750,000美元 | | | 47,808,750美元 |
備註:
(1) | 發行價由本公司、Caisse及承銷商(定義見本文)參考附屬投票權股份當時的市價協商釐定。 |
(2) | 本次發行的全部承銷商費用將由本公司和每一名出售股東根據此次發行各自出售的已發行股份數量按比例支付。有關承銷商薪酬的更多信息,請參閲“分配計劃”和“出售股東”。 |
(3) | 在扣除本公司應付的承銷商費用後,但在扣除與此次發行有關的其他費用(估計約為2,813,463美元)之前。請參閲“分配計劃”。 |
(4) | 本公司、DHIDasilva Holdings Inc.(“DHI”)(由本公司創始人兼首席執行官Dax Dasilva間接控制的實體)和本文件中點名的若干公司管理層成員(連同“出售股東”Caisse和DHI)已向承銷商授予期權(“超額配售期權”),該期權可在不遲於截止日期後30天不時全部或部分行使,向本公司及該等出售股東購買最多1,000,000股股份。按發行價減去承銷商手續費,合計佔本協議項下已發行股票總數的15%。超額配售選擇權由出售股東(Caisse除外)的額外庫存股(定義見下文)及620,000股附屬投票權股份組成。參見“出售股東”和“分配計劃”。 |
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