|
特拉華州
(州或其他司法管轄區
成立公司或組織) |
| |
2834
(主要標準行業
分類代碼號) |
| |
26-1976972
(税務局僱主
標識號) |
|
|
John Chory
內森·阿賈什維利 埃文·史密斯 Latham&Watkins LLP 美洲大道1271號 紐約,紐約10020 (212) 906-1200 |
| |
弗蘭克·F·拉赫馬尼(Frank F.Rahmani)
薩米爾·A·甘地 盛德國際律師事務所 加利福尼亞州大街555號,2000套房 加利福尼亞州舊金山94104 (415) 772-1200 |
|
|
大型加速文件服務器
|
| | ☐ | | |
加速文件管理器
|
| | ☐ | |
|
非加速文件管理器
|
| | | |
較小的報告公司
|
| | | ||
| | | | | | |
新興成長型公司
|
| | |
|
註冊費計算
|
| ||||||||
|
擬註冊的各類證券名稱
|
| | |
建議
最大 聚合 發行價(1)(2) |
| | |
金額
註冊費(3) |
|
|
A類普通股,每股面值0.001美元
|
| | |
$
|
| | |
$
|
|
| | |
每股
|
| |
總計
|
| ||||||
首次公開發行(IPO)價格
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
承保折扣和佣金(1)
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
扣除費用前的收益,給我們
|
| | | $ | | | | | $ | | | |
| 摩根士丹利 | | |
傑弗瑞
|
| |
考恩
|
| |
古根海姆證券
|
|
| | |
第
頁
|
|
招股説明書摘要
|
| |
1
|
|
風險因素
|
| |
13
|
|
有關前瞻性陳述的注意事項
|
| |
73
|
|
收益使用情況
|
| |
75
|
|
股利政策
|
| |
76
|
|
大寫
|
| |
77
|
|
稀釋
|
| |
79
|
|
選定的合併財務數據
|
| |
81
|
|
管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
|
| |
83
|
|
業務
|
| |
99
|
|
管理
|
| |
143
|
|
高管和董事薪酬
|
| |
148
|
|
某些關係和關聯方交易
|
| |
156
|
|
主要股東
|
| |
159
|
|
股本説明
|
| |
162
|
|
有資格未來出售的股票
|
| |
168
|
|
美國聯邦所得税對非美國持有者的重大後果
|
| |
170
|
|
承銷
|
| |
174
|
|
法律事務
|
| |
181
|
|
專家
|
| |
181
|
|
在哪裏可以找到更多信息
|
| |
181
|
|
合併財務報表索引
|
| |
F-1
|
|
| | |
截止三個月
3月31日 |
| |
年終
12月31日 |
| | ||||||||||||||||||||
|
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| | ||||||||||||||||
|
(千,不包括每股和每股金額)
|
| ||||||||||||||||||||||||||
合併報表數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
收入
|
| | | $ | 748 | | | | | $ | 483 | | | | | $ | 2,311 | | | | | $ | 1,920 | | | | ||
收入成本
|
| | | | 409 | | | | | | 255 | | | | | | 1,280 | | | | | | 1,223 | | | | ||
毛利
|
| | | | 339 | | | | | | 228 | | | | | | 1,031 | | | | | | 697 | | | | ||
運營費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
研發
|
| | | | 5,391 | | | | | | 2,823 | | | | | | 15,004 | | | | | | 4,279 | | | | ||
一般和行政
|
| | | | 1,184 | | | | | | 644 | | | | | | 3,110 | | | | | | 2,709 | | | | ||
總運營費用
|
| | | | 6,575 | | | | | | 3,467 | | | | | | 18,114 | | | | | | 6,988 | | | | ||
運營損失
|
| | | | (6,236) | | | | | | (3,239) | | | | | | (17,083) | | | | | | (6,291) | | | | ||
其他收入(費用),淨額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
利息收入(費用),淨額
|
| | | | 6 | | | | | | 38 | | | | | | 43 | | | | | | (293) | | | | ||
可轉換票據轉換虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,125) | | | | ||
淨虧損
|
| | | $ | (6,230) | | | | | $ | (3,201) | | | | | $ | (17,040) | | | | | $ | (7,709) | | | | ||
普通股股東每股基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | (1.76) | | | | | $ | (0.91) | | | | | $ | (4.82) | | | | | $ | (2.18) | | | | ||
加權平均已發行普通股,用於計算基本和稀釋後每股淨虧損(1)(2)
|
| | | | 3,535,811 | | | | | | 3,535,811 | | | | | | 3,535,811 | | | | | | 3,535,811 | | | | ||
預計每股普通股股東應佔淨虧損,基本和攤薄(3)
|
| | | $ | (0.65) | | | | | | | | | | | $ | (2.78) | | | | | | | | | | ||
預計加權平均流通股用於計算預計基本和稀釋後每股淨虧損(3)
|
| | | | 9,651,036 | | | | | | | | | | | | 6,127,858 | | | | | | | | | |
| | |
截至2021年3月31日
|
| |||||||||||||||
|
實際
|
| |
專業
形式(1) |
| |
形式為
調整後(2) |
| |||||||||||
|
(千)
|
| |||||||||||||||||
合併資產負債表數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 30,934 | | | | | $ | | | | | $ | | | ||
營運資金(3)
|
| | | | 29,425 | | | | | | | | | | | | | | |
總資產
|
| | | | 32,857 | | | | | | | | | | | | | | |
總負債
|
| | | | 3,282 | | | | | | | | | | | | | | |
可轉換優先股
|
| | | | 58,104 | | | | | | | | | | | | | | |
累計虧損
|
| | | | (31,967) | | | | | | | | | | | | | | |
股東權益總額(虧損)
|
| | | | (28,529) | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
截至2021年3月31日
|
| |||||||||||||||
|
實際
|
| |
專業
格式 |
| |
形式為
調整後(1) |
| |||||||||||
|
(以千為單位,不包括共享和按
股份金額) |
| |||||||||||||||||
現金和現金等價物
|
| | | $ | 30,934 | | | | | $ | | | | | $ | | | ||
可轉換優先股,每股票面價值$0.001:8,528,116股已授權股票,8,081,268股已發行和已發行股票,實際;未授權、已發行或已發行股票,形式和形式為
調整後 |
| | | | 58,104 | | | | | | | | | | | | | | |
股東(虧損)權益
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A類普通股,每股面值0.001美元:15,733,000股
授權,已發行和已發行股票3,535,811股,實際; 授權股份、已發行和已發行的 股票、形式上的; 授權的 股票、已發行和已發行的 股票, 調整後的備考金額 |
| | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
B類普通股,每股面值0.001美元:6,032,183股授權股, 已發行流通股,實際; 授權股, 已發行流通股,預計數; 授權股, 已發行流通股,調整後預計數
|
| | | | – | | | | | | | | | | | | | | |
優先股,每股面值0.001美元:授權發行的股份
和已發行、實際;授權股份、預計和預計 調整後;無已發行和已發行股票,預計和 調整後的備考金額 |
| | | | – | | | | | | | | | | | | | | |
新增實收資本
|
| | | | 3,434 | | | | | | | | | | | | | | |
累計虧損
|
| | | | (31,967) | | | | | | | | | | | | | | |
股東權益總額(虧損)
|
| | | | (28,529) | | | | | | | | | | | | | | |
總市值
|
| | | $ | 29,575 | | | | | $ | | | | | $ | | | |
|
假設A類普通股每股首次公開募股價格
|
| | | | | | | | | $ | | | |
|
截至2021年3月31日的每股有形賬面淨值(虧損)
|
| | | $ | | | | | | | | | |
|
每股收益增加,歸因於轉換已發行優先股
|
| | | | | | | | | | | | |
|
預計本次發行前截至2021年3月31日的每股有形賬面淨值
|
| | | $ | | | | | | | | | |
|
預計增加,即調整後的每股有形賬面淨值,可歸因於此次發行的投資者
|
| | | | | | | | | | | | |
|
預計本次發行後調整後的每股有形賬面淨值
|
| | | | | | | | | | | | |
|
本次發行向新的A類普通股投資者每股攤薄
|
| | | | | | | | | $ | | |
| | |
購買的股票
|
| |
總體考慮
|
| |
均價
每股 |
| |||||||||||||||||||||
| | |
號碼
|
| |
百分比
|
| |
金額
|
| |
百分比
|
| ||||||||||||||||||
現有股東
|
| | | | | | | | | % | | | | | $ | | | | | | % | | | | | $ | | | |||
新投資者
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計 | | | | | | | | | | | 100% | | | | | $ | | | | | | 100% | | | | | $ | | |
| | |
三個月
截至3月31日 |
| |
年終
12月31日 |
| | ||||||||||||||||||||
|
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| | ||||||||||||||||
|
(千,不包括每股和每股金額)
|
| ||||||||||||||||||||||||||
合併報表數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
收入
|
| | | $ | 748 | | | | | $ | 483 | | | | | $ | 2,311 | | | | | $ | 1,920 | | | | ||
收入成本
|
| | | | 409 | | | | | | 255 | | | | | | 1,280 | | | | | | 1,223 | | | | ||
毛利
|
| | | | 339 | | | | | | 228 | | | | | | 1,031 | | | | | | 697 | | | | ||
運營費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
研發
|
| | | | 5,391 | | | | | | 2,823 | | | | | | 15,004 | | | | | | 4,279 | | | | ||
一般和行政
|
| | | | 1,184 | | | | | | 644 | | | | | | 3,110 | | | | | | 2,709 | | | | ||
總運營費用
|
| | | | 6,575 | | | | | | 3,467 | | | | | | 18,114 | | | | | | 6,988 | | | | ||
運營損失
|
| | | | (6,236) | | | | | | (3,239) | | | | | | (17,083) | | | | | | (6,291) | | | | ||
其他收入(費用),淨額 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
利息收入(費用),淨額
|
| | | | 6 | | | | | | 38 | | | | | | 43 | | | | | | (293) | | | | ||
可轉換票據轉換虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,125) | | | | ||
淨虧損
|
| | | $ | (6,230) | | | | | $ | (3,201) | | | | | $ | (17,040) | | | | | $ | (7,709) | | | | ||
普通股股東每股基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | (1.76) | | | | | $ | (0.91) | | | | | $ | (4.82) | | | | | $ | (2.18) | | | | ||
加權平均已發行普通股用於計算每股基本和稀釋後淨虧損(1)(2)
|
| | | | 3,535,811 | | | | | | 3,535,811 | | | | | | 3,535,811 | | | | | | 3,535,811 | | | | ||
預計普通股股東應佔每股基本淨虧損和攤薄淨虧損(3)
|
| | | $ | (0.65) | | | | | | | | | | | $ | (2.78) | | | | | | | | | | ||
用於計算預計基本和稀釋後每股預計淨虧損的預計加權平均流通股(3)
|
| | | | 9,651,036 | | | | | | | | | | | | 6,127,858 | | | | | | | | | |
| | |
截至3月31日
|
| |
截至12月31日
|
| ||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |||||||||
| | |
(千)
|
| | ||||||||||||||
合併資產負債表數據: | | | | | | | | | | | | | | | |||||
現金和現金等價物
|
| | | $ | 30,934 | | | | | $ | 37,090 | | | | | $ | 13,782 | | |
營運資金(1)
|
| | | | 29,425 | | | | | | 35,475 | | | | | | 13,558 | | |
總資產
|
| | | | 32,857 | | | | | | 38,423 | | | | | | 14,099 | | |
總負債
|
| | | | 3,282 | | | | | | 2,801 | | | | | | 4,015 | | |
可轉換優先股
|
| | | | 58,104 | | | | | | 58,104 | | | | | | 16,612 | | |
累計赤字
|
| | | | (31,967) | | | | | | (25,738) | | | | | | (8,698) | | |
股東權益總額(虧損)
|
| | | | (28,529) | | | | | | (22,481) | | | | | | (6,528) | | |
| | |
截止三個月
3月31日 |
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
$
|
| |
%
|
| ||||||||||||
| | |
(單位為千,不包括百分比)
|
| |||||||||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 748 | | | | | $ | 483 | | | | | $ | 265 | | | | | | 54.9% | | |
收入成本
|
| | | | 409 | | | | | | 255 | | | | | | 154 | | | | | | 60.4% | | |
毛利
|
| | | | 339 | | | | | | 228 | | | | | | 111 | | | | | | 48.7% | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研發
|
| | | | 5,391 | | | | | | 2,823 | | | | | | 2,568 | | | | | | 91.0% | | |
一般和行政
|
| | | | 1,184 | | | | | | 644 | | | | | | 540 | | | | | | 83.9% | | |
總運營費用
|
| | | | 6,575 | | | | | | 3,467 | | | | | | 3,108 | | | | | | 89.6% | | |
運營損失
|
| | | | (6,236) | | | | | | (3,239) | | | | | | (2,997) | | | | | | (92.5)% | | |
其他收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息收入
|
| | | | 6 | | | | | | 38 | | | | | | (32) | | | | | | (84.2)% | | |
淨虧損
|
| | | $ | (6,230) | | | | | $ | (3,201) | | | | | $ | (3,029) | | | | | | 94.6% | | |
| | |
截止三個月
3月31日 |
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
$
|
| |
%
|
| ||||||||||||
| | |
(單位為千,不包括百分比)
|
| |||||||||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 748 | | | | | $ | 483 | | | | | $ | 265 | | | | | | 54.9% | | |
| | |
截止三個月
3月31日 |
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
$
|
| |
%
|
| ||||||||||||
| | |
(單位為千,不包括百分比)
|
| |||||||||||||||||||||
員工相關成本
|
| | | $ | 370 | | | | | $ | 211 | | | | | $ | 159 | | | | | | 75.4% | | |
股權薪酬費用
|
| | | | 23 | | | | | | 25 | | | | | | (2) | | | | | | (8.0)% | | |
設施和其他分攤費用
|
| | | | 14 | | | | | | 18 | | | | | | (4) | | | | | | (22.2)% | | |
折舊
|
| | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 100.0% | | |
收入總成本
|
| | | $ | 409 | | | | | $ | 255 | | | | | $ | 154 | | | | | | 60.4% | | |
| | |
截止三個月
3月31日 |
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
$
|
| |
%
|
| ||||||||||||
| | |
(單位為千,不包括百分比)
|
| |||||||||||||||||||||
員工相關成本
|
| | | $ | 1,759 | | | | | $ | 1,090 | | | | | $ | 669 | | | | | | 61.4% | | |
股權薪酬費用
|
| | | | 106 | | | | | | 116 | | | | | | (10) | | | | | | (8.6)% | | |
外部合同研究服務
|
| | | | 3,414 | | | | | | 1,529 | | | | | | 1,885 | | | | | | 123.3% | | |
設施和其他分攤費用
|
| | | | 105 | | | | | | 84 | | | | | | 21 | | | | | | 25.0% | | |
折舊
|
| | | | 7 | | | | | | 4 | | | | | | 3 | | | | | | 75.0% | | |
總研發
|
| | | $ | 5,391 | | | | | $ | 2,823 | | | | | $ | 2,568 | | | | | | 91.0% | | |
| | |
截止三個月
3月31日 |
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
$
|
| |
%
|
| ||||||||||||
| | |
(單位為千,不包括百分比)
|
| |||||||||||||||||||||
員工相關成本
|
| | | $ | 569 | | | | | $ | 273 | | | | | $ | 296 | | | | | | 108.4% | | |
股權薪酬費用
|
| | | | 54 | | | | | | 131 | | | | | | (77) | | | | | | (58.8)% | | |
專業費
|
| | | | 442 | | | | | | 158 | | | | | | 284 | | | | | | 179.7% | | |
公共關係
|
| | | | 98 | | | | | | 64 | | | | | | 34 | | | | | | 53.1% | | |
外部顧問
|
| | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | (1) | | | | | | (25.0)% | | |
設施和其他分攤費用
|
| | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | (1) | | | | | | (10.0)% | | |
其他
|
| | | | 9 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 125.0% | | |
一般和行政合計
|
| | | $ | 1,184 | | | | | $ | 644 | | | | | $ | 540 | | | | | | 83.9% | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
%
|
| ||||||||||||
| | |
(單位為千,不包括百分比)
|
| |||||||||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 2,311 | | | | | $ | 1,920 | | | | | $ | 391 | | | | | | 20.4% | | |
收入成本
|
| | | | 1,280 | | | | | | 1,223 | | | | | | 57 | | | | | | 4.7% | | |
毛利
|
| | | | 1,031 | | | | | | 697 | | | | | | 334 | | | | | | 47.9% | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研發
|
| | | | 15,004 | | | | | | 4,279 | | | | | | 10,725 | | | | | | 250.6% | | |
一般和行政
|
| | | | 3,110 | | | | | | 2,709 | | | | | | 401 | | | | | | 14.8% | | |
總運營費用
|
| | | | 18,114 | | | | | | 6,988 | | | | | | 11,126 | | | | | | 159.2% | | |
運營損失 | | | | | (17,083) | | | | | | (6,291) | | | | | | (10,792) | | | | | | 171.5% | | |
其他收入(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息收入(費用),淨額
|
| | | | 43 | | | | | | (293) | | | | | | 336 | | | | | | (114.7)% | | |
可轉換票據轉換虧損
|
| | | | — | | | | | | (1,125) | | | | | | 1,125 | | | | | | 100.0% | | |
淨虧損
|
| | | $ | (17,040) | | | | | $ | (7,709) | | | | | $ | (9,331) | | | | | | 121.0% | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
%
|
| ||||||||||||
| | |
(單位為千,不包括百分比)
|
| |||||||||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 2,311 | | | | | $ | 1,920 | | | | | $ | 391 | | | | | | 20.4% | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
%
|
| ||||||||||||
| | |
(單位為千,不包括百分比)
|
| |||||||||||||||||||||
員工相關成本
|
| | | $ | 1,087 | | | | | $ | 906 | | | | | $ | 181 | | | | | | 20.0% | | |
股權薪酬費用
|
| | | | 108 | | | | | | 167 | | | | | | (59) | | | | | | (35.3)% | | |
外部合同研究服務
|
| | | | 6 | | | | | | 20 | | | | | | (14) | | | | | | (70.0)% | | |
設施和其他分攤費用
|
| | | | 74 | | | | | | 124 | | | | | | (50) | | | | | | (40.3)% | | |
折舊
|
| | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | (1) | | | | | | (16.7)% | | |
收入總成本
|
| | | $ | 1,280 | | | | | $ | 1,223 | | | | | $ | 57 | | | | | | 4.7% | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
%
|
| ||||||||||||
| | |
(單位為千,不包括百分比)
|
| |||||||||||||||||||||
員工相關成本
|
| | | $ | 5,505 | | | | | $ | 1,801 | | | | | $ | 3,704 | | | | | | 205.7% | | |
股權薪酬費用
|
| | | | 503 | | | | | | 306 | | | | | | 197 | | | | | | 64.4% | | |
外部合同研究服務
|
| | | | 8,646 | | | | | | 1,938 | | | | | | 6,708 | | | | | | 346.1% | | |
設施和其他分攤費用
|
| | | | 330 | | | | | | 222 | | | | | | 108 | | | | | | 48.6% | | |
折舊
|
| | | | 20 | | | | | | 12 | | | | | | 8 | | | | | | 66.7% | | |
總研發
|
| | | $ | 15,004 | | | | | $ | 4,279 | | | | | $ | 10,725 | | | | | | 250.6% | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
%
|
| ||||||||||||
| | |
(單位為千,不包括百分比)
|
| |||||||||||||||||||||
員工相關成本
|
| | | $ | 1,426 | | | | | $ | 1,102 | | | | | $ | 324 | | | | | | 29.4% | | |
股權薪酬費用
|
| | | | 476 | | | | | | 863 | | | | | | (387) | | | | | | (44.8)% | | |
專業費
|
| | | | 836 | | | | | | 470 | | | | | | 366 | | | | | | 77.9% | | |
公共關係
|
| | | | 289 | | | | | | 19 | | | | | | 270 | | | | | | 1,421.1% | | |
外部顧問
|
| | | | 18 | | | | | | 201 | | | | | | (183) | | | | | | (91.0)% | | |
設施和其他分攤費用
|
| | | | 38 | | | | | | 34 | | | | | | 4 | | | | | | 11.8% | | |
其他
|
| | | | 27 | | | | | | 20 | | | | | | 7 | | | | | | 35.0% | | |
一般和行政合計
|
| | | $ | 3,110 | | | | | $ | 2,709 | | | | | $ | 401 | | | | | | 14.8% | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
更改
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
$
|
| |
%
|
| ||||||||||||
| | |
(單位為千,不包括百分比)
|
| |||||||||||||||||||||
利息收入
|
| | | $ | 43 | | | | | $ | 58 | | | | | $ | (15) | | | | | | (25.9)% | | |
利息費用
|
| | | | — | | | | | | (351) | | | | | | 351 | | | | | | 100.0% | | |
可轉換票據轉換虧損
|
| | | | — | | | | | | (1,125) | | | | | | 1,125 | | | | | | 100.0% | | |
其他收入(費用),淨額
|
| | | $ | 43 | | | | | $ | (4,418) | | | | | $ | 1,461 | | | | | | 103.0% | | |
| | |
截至3月31日的三個月
|
| |
截至2013年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
| | |
(千)
|
| |||||||||||||||||||||
由 提供的淨現金(用於): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動
|
| | | $ | (6,140) | | | | | $ | (2,314) | | | | | $ | (14,621) | | | | | $ | (4,442) | | |
投資活動
|
| | | | (16) | | | | | | (4) | | | | | | (53) | | | | | | (21) | | |
融資活動
|
| | | | — | | | | | | 998 | | | | | | 37,982 | | | | | | 17,171 | | |
現金和現金等價物淨減少
|
| | | $ | (6,156) | | | | | $ | (1,320) | | | | | $ | 23,308 | | | | | $ | 12,708 | | |
授予日期
|
| |
數量
共享主題 獲獎 已批准 |
| |
每股
行使價 |
| |
預計
公共共享 每個 的公允價值 授予時共享 日期 |
| |
布萊克-斯科爾斯
每個 值 授予時共享 日期 |
| ||||||||||||
2019年5月15日
|
| | | | 10,000 | | | | | $ | 4.72 | | | | | $ | 4.72 | | | | | $ | 3.02 | | |
2019年12月16日
|
| | | | 150,000 | | | | | | 4.21 | | | | | | 4.21 | | | | | | 2.45 | | |
2019年12月16日
|
| | | | 554,496 | | | | | | 4.21 | | | | | | 4.21 | | | | | | 2.63 | | |
2020年2月25日
|
| | | | 139,100 | | | | | | 4.21 | | | | | | 4.21 | | | | | | 2.55 | | |
2020年2月25日
|
| | | | 65,000 | | | | | | 4.21 | | | | | | 4.21 | | | | | | 2.39 | | |
2020年7月3日
|
| | | | 5,000 | | | | | | 4.35 | | | | | | 4.35 | | | | | | 2.62 | | |
2020年7月3日
|
| | | | 15,000 | | | | | | 4.35 | | | | | | 4.35 | | | | | | 2.61 | | |
2020年7月3日
|
| | | | 5,000 | | | | | | 4.35 | | | | | | 4.35 | | | | | | 2.63 | | |
2020年7月3日
|
| | | | 4,674 | | | | | | 4.35 | | | | | | 4.35 | | | | | | 3.41 | | |
2020年9月25日
|
| | | | 2,000 | | | | | | 4.35 | | | | | | 4.35 | | | | | | 2.62 | | |
2020年9月25日
|
| | | | 4,674 | | | | | | 4.35 | | | | | | 4.35 | | | | | | 3.40 | | |
2020年10月25日(1)
|
| | | | 4,674 | | | | | | 5.77 | | | | | | 5.77 | | | | | | 4.69 | | |
2021年3月18日
|
| | | | 2,000 | | | | | | 5.77 | | | | | | 5.77 | | | | | | 3.52 | | |
2021年3月18日
|
| | | | 101,000 | | | | | | 5.77 | | | | | | 5.77 | | | | | | 3.54 | | |
2021年3月18日
|
| | | | 1,000 | | | | | | 5.77 | | | | | | 5.77 | | | | | | 3.57 | | |
2021年3月18日
|
| | | | 2,000 | | | | | | 5.77 | | | | | | 5.77 | | | | | | 3.58 | | |
2021年3月18日
|
| | | | 11,000 | | | | | | 5.77 | | | | | | 5.77 | | | | | | 3.61 | | |
2021年3月18日
|
| | | | 42,910 | | | | | | 5.77 | | | | | | 5.77 | | | | | | 4.71 | | |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
名稱
|
| |
年齡
|
| |
個職位
|
|
執行主任 | | | | | | | |
本傑明·J·澤斯金德,博士
|
| |
39
|
| | 聯合創始人、首席執行官兼董事 | |
比仁阿敏
|
| |
48
|
| | 首席財務官 | |
斯科特·巴雷特,醫學博士
|
| |
58
|
| | 首席醫療官 | |
佈雷特·霍爾博士
|
| |
53
|
| | 首席科學官 | |
非員工董事 | | | | | | | |
羅伯特·J·卡朋特
|
| |
76
|
| | 聯合創始人兼董事 | |
彼得·範伯格
|
| |
60
|
| | 導演 | |
勞裏·B·基廷
|
| |
67
|
| | 導演 | |
安德魯·菲利普斯博士*
|
| |
50
|
| | 導演 | |
姓名和主要職務
|
| |
年
|
| |
工資
($) |
| |
獎金
($)(1) |
| |
所有其他
薪酬 ($) |
| |
合計
|
| | |||||||||||||||||
本傑明·J·澤斯金德,博士
首席執行官 |
| | | | 2020 | | | | | | 292,550 | | | | | | 500,000 | | | | | | 13,495(3) | | | | | | 806,045 | | | | ||
佈雷特·霍爾博士
首席科學官 |
| | | | 2020 | | | | | | 615,000 | | | | | | 160,000 | | | | | | 200 | | | | | | 775,200 | | | | ||
斯科特·巴雷特,醫學博士
首席醫療官 |
| | | | 2020 | | | | | | 504,000 | | | | | | 200,000(2) | | | | | | 11,400(4) | | | | | | 715,400 | | | | | |
名稱
|
| |
歸屬
開始 日期 |
| |
期權獎勵
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
數量
證券 底層 未鍛鍊 選項(#) 可鍛鍊 |
| |
數量
證券 底層 未鍛鍊 選項(#) 不可行使 |
| |
選項
練習 價格 ($) |
| |
選項
過期 日期 |
| ||||||||||||||||||||
本傑明·J·澤斯金德,博士
|
| | | | 9/20/2019 | | | | | | 150,000(1) | | | | | | — | | | | | | 4.21 | | | | | | 12/15/2029 | | |
佈雷特·霍爾博士
|
| | | | 11/1/2019 | | | | | | 39,000(2) | | | | | | 105,000(2) | | | | | | 4.21 | | | | | | 12/15/2029 | | |
| | | | | 5/5/2018 | | | | | | 41,979(2) | | | | | | 23,021(2) | | | | | | 4.21 | | | | | | 2/24/2029 | | |
斯科特·巴雷特,醫學博士
|
| | | | 11/11/2019 | | | | | | 37,673(2) | | | | | | 101,427(2) | | | | | | 4.21 | | | | | | 12/15/2029 | | |
參與者(1)
|
| |
A系列首選
庫存 |
| |
採購總價
(千) |
| ||||||
美林投資者有限責任公司
|
| | | | 409,289 | | | | | $ | 3,500 | | |
羅伯特·J·卡朋特
|
| | | | 67,561 | | | | | $ | 512 | | |
本傑明·J·澤斯金德,博士
|
| | | | 29,234 | | | | | $ | 250 | | |
佈雷特·霍爾博士
|
| | | | 1,169 | | | | | $ | 10 | | |
斯科特·巴雷特,醫學博士
|
| | | | 2,338 | | | | | $ | 20 | | |
與Peter Feinberg有關聯的實體(2)
|
| | | | 213,215 | | | | | $ | 1,509 | | |
參與者(1)
|
| |
首選B系列
庫存 |
| |
採購總價
(千) |
| ||||||
美林投資者有限責任公司
|
| | | | 291,878 | | | | | $ | 3,000 | | |
隸屬於Cormorant Asset Management的實體,LP(2)
|
| | | | 1,216,163 | | | | | $ | 12,500 | | |
由T.Rowe Price Associates,Inc.提供諮詢或分諮詢的實體(3)
|
| | | | 778,345 | | | | | $ | 8,000 | | |
Rock Springs Capital LP附屬實體(4)
|
| | | | 778,345 | | | | | $ | 8,000 | | |
Citadel多策略股票大師基金有限公司
|
| | | | 1,216,165 | | | | | $ | 12,500 | | |
本傑明·J·澤斯金德,博士
|
| | | | 5,837 | | | | | $ | 60 | | |
羅伯特·J·卡朋特
|
| | | | 87,563 | | | | | $ | 900 | | |
佈雷特·霍爾博士
|
| | | | 2,431 | | | | | $ | 25 | | |
斯科特·巴雷特,醫學博士
|
| | | | 1,945 | | | | | $ | 20 | | |
比仁阿敏
|
| | | | 1,945 | | | | | $ | 20 | | |
與Peter Feinberg有關聯的實體(5)
|
| | | | 87,560 | | | | | $ | 900 | | |
受益人姓名
|
| |
A類普通股受益
在提供之前擁有 |
| |
A類普通股受益
提供後擁有的 |
| |||||||||||||||
|
號碼
|
| |
百分比
|
| |
號碼
|
| |
百分比
|
| |||||||||||
5%或更大股東 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Citadel多策略股票大師基金有限公司(1)
|
| | | | 1,216,165 | | | | | | 8.5% | | | | | | | | | % | | |
隸屬於Cormorant資產管理公司的實體,LP(2)
|
| | | | 1,216,163 | | | | | | 8.5 | | | | | | | | | | | |
美林投資者有限責任公司(3)
|
| | | | 789,562 | | | | | | 5.5 | | | | | | | | | | | |
石泉資本有限責任公司附屬實體(4)
|
| | | | 778,345 | | | | | | 5.4 | | | | | | | | | | | |
由T.Rowe Price Associates,Inc.提供諮詢或分諮詢的實體(5)
|
| | | | 778,345 | | | | | | 5.4 | | | | | | | | | | | |
任命高管和董事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
本傑明·J·澤斯金德博士(6)
|
| | | | 2,520,071 | | | | | | 17.6 | | | | | | | | | | | |
Scott Barrett,M.D.(7)
|
| | | | 56,446 | | | | | | * | | | | | | | | | | | |
佈雷特·霍爾博士(8)
|
| | | | 106,350 | | | | | | * | | | | | | | | | | | |
羅伯特·J·卡朋特(9)
|
| | | | 616,576 | | | | | | 4.3 | | | | | | | | | | | |
彼得·範伯格(10)
|
| | | | 577,365 | | | | | | 4.0 | | | | | | | | | | | |
勞裏·B·基廷
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | |
安德魯·菲利普斯博士
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | |
所有現任高管和董事
小組(8人)(11) |
| | | | 3,878,753 | | | | | | 27.1 | | | | | | | | | | | |
名稱
|
| |
的股份數量
A類普通股 |
| |||
摩根士丹利有限責任公司
|
| | | | | | |
Jefferies LLC
|
| | | | | | |
Cowen and Company,LLC
|
| | | | | | |
古根海姆證券有限責任公司
|
| | | | | | |
總計:
|
| | | | | |
| | |
每個
個
共享 |
| |
合計
|
| |||
|
不鍛鍊
|
| |
全面鍛鍊
|
| |||||
首次公開募股價格
|
| | $ | | | $ | | | $ | |
承保折扣和佣金: | | | | | | | | | | |
未扣除費用的收益給我們
|
| | $ | | | $ | | | $ | |
| | |
第
頁
|
| |||
免疫工程公司及其子公司
截至2020年12月31日和2019年12月31日,以及截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度 |
| | | | | | |
經審計的合併財務報表:
|
| | |||||
獨立註冊會計師事務所報告
|
| | | | F-2 | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的合併資產負債表
|
| | | | F-3 | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度合併經營報表
|
| | | | F-4 | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度可轉換優先股和股東虧損合併報表
|
| | | | F-5 | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的合併現金流量表
|
| | | | F-6 | | |
合併財務報表附註
|
| | | | F-7 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
免疫工程公司及其子公司
截至2021年3月31日以及截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月 |
| | |||||
未經審計的中期合併財務報表:
|
| | |||||
截至2021年3月31日和2020年12月31日的合併資產負債表(未經審計)
|
| | | | F-24 | | |
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月合併經營報表(未經審計)
|
| | | | F-25 | | |
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月可轉換優先股和股東虧損合併報表(未經審計)
|
| | | | F-26 | | |
截至2021年3月31日的三個月現金流量表和合並報表
2020(未經審計) |
| | | | F-27 | | |
未經審計的中期合併財務報表附註
|
| | | | F-28 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 37,090,151 | | | | | $ | 13,782,175 | | |
應收賬款
|
| | | | 500,110 | | | | | | 209,940 | | |
預付和其他流動資產
|
| | | | 140,958 | | | | | | 71,218 | | |
流動資產總額
|
| | | | 37,731,219 | | | | | | 14,063,333 | | |
財產和設備,淨額
|
| | | | 64,363 | | | | | | 35,276 | | |
使用權資產
|
| | | | 613,103 | | | | | | — | | |
其他資產
|
| | | | 14,333 | | | | | | — | | |
總資產
|
| | | $ | 38,423,018 | | | | | $ | 14,098,609 | | |
負債、可轉換優先股和股東虧損
|
| | | | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | | | | | |
應付帳款
|
| | | $ | 1,480,537 | | | | | $ | 294,948 | | |
應計費用
|
| | | | 698,992 | | | | | | 210,348 | | |
租賃責任,當前
|
| | | | 76,322 | | | | | | — | | |
流動負債總額
|
| | | | 2,255,851 | | | | | | 505,296 | | |
長期負債: | | | | | | | | | | | | | |
租賃責任,非流動
|
| | | | 544,767 | | | | | | — | | |
A系列優先股的責任
|
| | | | — | | | | | | 3,509,802 | | |
總負債
|
| | | | 2,800,618 | | | | | | 4,015,098 | | |
承付款和或有事項(注11) | | | | | | | | | | | | | |
可轉換優先股: | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日,B系列優先股,面值0.001美元,授權股份6,032,183股,已發行和已發行股票分別為3,619,292股和0股,扣除發行成本
|
| | | | 36,983,910 | | | | | | — | | |
A系列優先股,面值0.001美元,授權發行2,495,933股,分別於2020年12月31日和2019年12月31日發行和發行1,996,043股,扣除發行成本
|
| | | | 21,119,940 | | | | | | 16,611,832 | | |
可轉換優先股合計
|
| | | | 58,103,850 | | | | | | 16,611,832 | | |
股東虧損: | | | | | | | | | | | | | |
A類普通股,面值0.001美元,授權發行15,733,000股,已發行和已發行股票3,535,811股,截至2020年12月31日和2019年12月31日
|
| | | | 3,536 | | | | | | 3,536 | | |
2019年12月31日和2019年12月31日發行和發行的B類普通股,面值0.001美元,授權股份6032,183股,發行和發行股份為0股
|
| | | | — | | | | | | — | | |
新增實收資本
|
| | | | 3,252,654 | | | | | | 2,165,885 | | |
累計虧損
|
| | | | (25,737,640) | | | | | | (8,697,742) | | |
股東虧損總額
|
| | | | (22,481,450) | | | | | | (6,528,321) | | |
總負債、可轉換優先股和股東虧損
|
| | | $ | 38,423,018 | | | | | $ | 14,098,609 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
收入
|
| | | $ | 2,311,535 | | | | | $ | 1,919,709 | | |
收入成本
|
| | | | 1,280,325 | | | | | | 1,222,970 | | |
毛利
|
| | | | 1,031,210 | | | | | | 696,739 | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | | |
研發
|
| | | | 15,003,786 | | | | | | 4,278,862 | | |
一般和行政
|
| | | | 3,109,978 | | | | | | 2,708,891 | | |
總運營費用
|
| | | | 18,113,764 | | | | | | 6,987,753 | | |
運營損失
|
| | | | (17,082,554) | | | | | | (6,291,014) | | |
其他收入(費用) | | | | | | | | | | | | | |
利息收入
|
| | | | 42,656 | | | | | | 57,660 | | |
利息支出
|
| | | | — | | | | | | (351,302) | | |
可轉換票據轉換虧損
|
| | | | — | | | | | | (1,124,792) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (17,039,898) | | | | | $ | (7,709,448) | | |
普通股股東每股基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | (4.82) | | | | | $ | (2.18) | | |
加權平均已發行普通股、基本普通股和稀釋普通股
|
| | | | 3,535,811 | | | | | | 3,535,811 | | |
普通股股東的預計每股淨虧損,基本和攤薄(未經審計)
|
| | | $ | (2.78) | | | | | | | | |
預計加權-平均已發行普通股、基本普通股和稀釋後普通股(未經審計)
|
| | | | 6,127,858 | | | | | | | | |
| | |
可轉換優先股
|
| | |
股東虧損
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
系列B
|
| |
系列A
|
| |
合計
可兑換 首選 庫存 |
| | |
A類
普通股 |
| |
B類
普通股 |
| |
其他
實收 大寫 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
股東的 赤字 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| |
個共享
|
| |
金額
|
| |
個共享
|
| |
面值
|
| |
個共享
|
| |
面值
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年12月31日的餘額
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | | 3,535,811 | | | | | $ | 3,536 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 830,220 | | | | | $ | (988,294) | | | | | $ | (154,538) | | |
可轉換票據和利息轉換為A系列可轉換優先股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 785,706 | | | | | | 6,718,886 | | | | | | 6,718,886 | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
發行A系列可轉換優先股,扣除發行成本
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,180,337 | | | | | | 9,892,946 | | | | | | 9,892,946 | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
普通股發行
根據諮詢授權 協議 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 739,034 | | | | | | — | | | | | | 739,034 | | |
股票薪酬費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 596,631 | | | | | | — | | | | | | 596,631 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (7,709,448) | | | | | | (7,709,448) | | |
2019年12月31日的餘額
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,966,043 | | | | | | 16,611,832 | | | | | | 16,611,832 | | | | | | | 3,535,811 | | | | | | 3,536 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,165,885 | | | | | | (8,697,742) | | | | | | (6,528,321) | | |
發行A系列可轉換優先股,扣除發行成本
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 529,890 | | | | | | 4,508,108 | | | | | | 4,508,108 | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
發行B系列可轉換優先股,扣除發行成本
|
| | | | 3,619,292 | | | | | | 36,983,910 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 36,983,910 | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
股票薪酬費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,086,769 | | | | | | — | | | | | | 1,086,769 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (17,039,898) | | | | | | (17,039,898) | | |
2020年12月31日的餘額
|
| | | | 3,619,292 | | | | | $ | 36,983,910 | | | | | | 2,495,933 | | | | | $ | 21,119,940 | | | | | $ | 58,103,850 | | | | | | | 3,535,811 | | | | | $ | 3,536 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 3,252,654 | | | | | $ | (25,737,640) | | | | | $ | (22,481,450) | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
經營活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (17,039,898) | | | | | $ | (7,709,448) | | |
將淨虧損調整為經營活動中使用的淨現金:
|
| | | | | | | | | | | | |
折舊
|
| | | | 24,328 | | | | | | 18,079 | | |
使用權資產攤銷
|
| | | | 54,977 | | | | | | — | | |
非現金利息支出
|
| | | | — | | | | | | 351,302 | | |
基於股票的薪酬費用
|
| | | | 1,086,769 | | | | | | 596,631 | | |
非現金憑證費用
|
| | | | — | | | | | | 739,034 | | |
票據折算虧損
|
| | | | — | | | | | | 1,124,792 | | |
資產負債變動:
|
| | | | | | | | | | | | |
(增加)減少:
|
| | | | | | | | | | | | |
應收賬款
|
| | | | (290,170) | | | | | | 614,105 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | (69,740) | | | | | | (20,466) | | |
其他資產
|
| | | | (14,333) | | | | | | — | | |
增加(減少)時間:
|
| | | | | | | | | | | | |
應付帳款
|
| | | | 1,185,589 | | | | | | 270,496 | | |
應計費用
|
| | | | 488,644 | | | | | | 37,990 | | |
租賃責任
|
| | | | (46,991) | | | | | | — | | |
遞延收入
|
| | | | — | | | | | | (465,000) | | |
經營活動使用的淨現金
|
| | | | (14,620,825) | | | | | | (4,442,485) | | |
投資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
購置物業和設備
|
| | | | (53,415) | | | | | | (20,526) | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | | (53,415) | | | | | | (20,526) | | |
融資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
發行A系列優先股的收益,扣除發行成本
|
| | | | 998,306 | | | | | | 13,402,748 | | |
發行B系列優先股的收益,扣除發行成本
|
| | | | 36,983,910 | | | | | | — | | |
發行可轉換應付票據所得款項
|
| | | | — | | | | | | 3,825,000 | | |
發債成本支付
|
| | | | — | | | | | | (56,242) | | |
融資活動提供的淨現金
|
| | | | 37,982,216 | | | | | | 17,171,506 | | |
現金和現金等價物淨增長
|
| | | | 23,307,976 | | | | | | 12,708,495 | | |
期初現金和現金等價物
|
| | | | 13,782,175 | | | | | | 1,073,680 | | |
期末現金和現金等價物
|
| | | $ | 37,090,151 | | | | | $ | 13,782,175 | | |
非現金信息補充披露: | | | | | | | | | | | | | |
可轉換票據和利息轉換為A系列優先
庫存 |
| | | $ | — | | | | | $ | 6,718,886 | | |
A系列優先股負債重新分類
|
| | | $ | 3,509,802 | | | | | $ | — | | |
| | |
截至2020年12月31日的年度
|
| |
截至2020年12月31日
|
| | | | | | | ||||||||||||||||||
| | |
收入
|
| |
佔總數的%
|
| |
應收賬款
|
| |
佔總數的%
|
| | | ||||||||||||||||
1號客户
|
| | | $ | 676,710 | | | | | | 29.3% | | | | | $ | 214,345 | | | | | | 42.9% | | | | | ||||
客户#2
|
| | | $ | 570,000 | | | | | | 24.7% | | | | | $ | 71,250 | | | | | | 14.2% | | | | | ||||
客户#3
|
| | | $ | 306,900 | | | | | | 13.3% | | | | | | * | | | | | | * | | | | | ||||
客户#4
|
| | | $ | 250,880 | | | | | | 10.9% | | | | | $ | 63,000 | | | | | | 12.6% | | | | | ||||
客户#5
|
| | | | * | | | | | | * | | | | | $ | 91,975 | | | | | | 18.4% | | | | |
| | |
截至2019年12月31日的年度
|
| |
截至2019年12月31日
|
| | | | | | | ||||||||||||||||||
| | |
收入
|
| |
佔總數的%
|
| |
應收賬款
|
| |
佔總數的%
|
| | | ||||||||||||||||
1號客户
|
| | | $ | 630,000 | | | | | | 32.8% | | | | | | * | | | | | | * | | | | | ||||
客户#2
|
| | | $ | 559,140 | | | | | | 29.1% | | | | | $ | 102,240 | | | | | | 48.7% | | | | | ||||
客户#3
|
| | | $ | 224,400 | | | | | | 11.7% | | | | | | * | | | | | | * | | | | | ||||
客户#4
|
| | | | * | | | | | | * | | | | | $ | 54,300 | | | | | | 25.9% | | | | | ||||
客户#5
|
| | | | * | | | | | | * | | | | | $ | 21,300 | | | | | | 10.1% | | | | |
資產類別
|
| |
預計
使用壽命 |
|
計算機設備
|
| | 3年 | |
傢俱和固定裝置
|
| | 5年 | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
計算機設備
|
| | | $ | 174,317 | | | | | $ | 139,700 | | |
傢俱和固定裝置
|
| | | | 18,798 | | | | | | — | | |
合計
|
| | | | 193,115 | | | | | | 139,700 | | |
累計折舊
|
| | | | (128,752) | | | | | | (104,424) | | |
財產和設備,淨額
|
| | | $ | 64,363 | | | | | $ | 35,276 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
應計專業費用
|
| | | $ | 269,302 | | | | | $ | 91,632 | | |
應計員工費用
|
| | | | 163,668 | | | | | | 118,716 | | |
應計合同研究費用
|
| | | | 266,022 | | | | | | — | | |
| | | | $ | 698,992 | | | | | $ | 210,348 | | |
| | |
可兑換
應付票據 |
| |
嵌入式
衍生品 |
| ||||||
2018年12月31日的餘額
|
| | | $ | 1,098,867 | | | | | $ | 378,351 | | |
增發可轉換應付票據
|
| | | | 2,838,279 | | | | | | 986,721 | | |
債務貼現增加
|
| | | | 345,077 | | | | | | — | | |
公允價值變動
|
| | | | — | | | | | | (21,280) | | |
撲滅
|
| | | | (4,282,223) | | | | | | (1,343,792) | | |
2019年12月31日的餘額
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
|
A系列首選轉換
|
| | | | 2,495,933 | | |
|
B系列首選轉換
|
| | | | 3,619,292 | | |
|
行使普通股認股權證
|
| | | | 220,220 | | |
|
行使普通股期權
|
| | | | 1,286,618 | | |
|
合計
|
| | | | 7,622,063 | | |
| | |
2019
|
|
無風險利率
|
| |
1.89%
|
|
預期股息收益率
|
| |
0%
|
|
波動性
|
| |
77.03%
|
|
預期期限
|
| |
10.0年
|
|
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (17,039,898) | | | | | $ | (7,709,448) | | |
分母 - 基本和稀釋:
|
| | | | | | | | | | | | |
加權平均普通股流通股、基本股和
稀釋 |
| | | | 3,535,811 | | | | | | 3,535,811 | | |
- 基本股和攤薄後每股淨虧損
|
| | | $ | (4.82) | | | | | $ | (2.18) | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
A系列首選
|
| | | | 2,495,933 | | | | | | 1,966,043 | | |
首選B系列
|
| | | | 3,619,292 | | | | | | — | | |
購買普通股的認股權證
|
| | | | 220,220 | | | | | | 220,220 | | |
購買普通股的選擇權
|
| | | | 1,286,618 | | | | | | 1,124,996 | | |
普通股等價物總股份
|
| | | | 7,622,063 | | | | | | 3,311,259 | | |
| | |
2020
|
| |||
分子: | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (17,039,898) | | |
分母: | | | | | | | |
加權平均已發行普通股、基本普通股和稀釋普通股
|
| | | | 3,535,811 | | |
假設轉換系列A首選,系列B首選
|
| | | | 2,592,047 | | |
預計基本虧損和攤薄虧損的分母
|
| | | | 6,127,858 | | |
- 基本股和攤薄後每股淨虧損
|
| | | $ | (2.78) | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
|
無風險利率
|
| |
0.36% - 1.45%
|
| |
1.77% - 2.20%
|
|
預期股息收益率
|
| |
0%
|
| |
0%
|
|
波動性
|
| |
67.30% - 80.85%
|
| |
66.99% - 70.44%
|
|
預期期限
|
| |
5.92-10年
|
| |
6.08年
|
|
| | |
數量
個共享 |
| |
加權
平均 練習 價格 |
| |
加權
平均 剩餘 合同 術語 |
| |
聚合
內在 值 |
| ||||||||||||
出色,2018年12月31日
|
| | | | 521,500 | | | | | $ | 4.72 | | | | | | 8.77 | | | | | $ | — | | |
已批准
|
| | | | 714,496 | | | | | $ | 4.22 | | | | | | | | | | | | | | |
取消
|
| | | | (111,000) | | | | | $ | 4.72 | | | | | | | | | | | | | | |
傑出,2019年12月31日
|
| | | | 1,124,996 | | | | | $ | 4.21 | | | | | | 9.13 | | | | | $ | — | | |
已批准
|
| | | | 245,122 | | | | | $ | 4.26 | | | | | | | | | | | | | | |
取消
|
| | | | (83,500) | | | | | $ | 4.21 | | | | | | | | | | | | | | |
傑出,2020年12月31日
|
| | | | 1,286,618 | | | | | $ | 4.22 | | | | | | 8.37 | | | | | $ | 1,994,744 | | |
於2020年12月31日歸屬並可行使
|
| | | | 617,741 | | | | | $ | 4.21 | | | | | | 7.74 | | | | | $ | 963,675 | | |
已歸屬,預計將於2020年12月31日歸屬
|
| | | | 1,286,618 | | | | | $ | 4.22 | | | | | | 8.37 | | | | | $ | 1,994,744 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
收入成本
|
| | | $ | 108,027 | | | | | $ | 166,674 | | |
研發
|
| | | | 503,111 | | | | | | 305,729 | | |
一般和行政
|
| | | | 475,631 | | | | | | 124,228 | | |
合計
|
| | | $ | 1,086,769 | | | | | $ | 596,631 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
法定聯邦所得税税率
|
| | | | 21.0% | | | | | | 21.0% | | |
扣除聯邦福利後的州税
|
| | | | 6.3% | | | | | | 6.3% | | |
永久性差異
|
| | | | (1.5)% | | | | | | (1.9)% | | |
聯邦研發學分
|
| | | | 4.5% | | | | | | 3.0% | | |
國家研發信用
|
| | | | 0.7% | | | | | | 0.4% | | |
其他差異
|
| | | | (3.7)% | | | | | | (5.4)% | | |
估值免税額變動
|
| | | | (27.3)% | | | | | | (23.4)% | | |
實際所得税率
|
| | | | 0.0% | | | | | | 0.0% | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
遞延税金資產: | | | | | | | | | | | | | |
股票薪酬費用
|
| | | $ | 73,984 | | | | | $ | 27,521 | | |
研發信貸結轉
|
| | | | 1,574,596 | | | | | | 675,646 | | |
無結轉
|
| | | | 5,525,123 | | | | | | 1,797,847 | | |
遞延税金總資產
|
| | | | 7,173,703 | | | | | | 2,501,014 | | |
估值津貼
|
| | | | (7,127,448) | | | | | | (2,479,213) | | |
遞延税金淨資產
|
| | | | 46,255 | | | | | | 21,801 | | |
遞延納税淨負債: | | | | | | | | | | | | | |
扣税預付費用
|
| | | | (28,671) | | | | | | (12,163) | | |
税項折舊超過賬面
|
| | | | (17,584) | | | | | | (9,638) | | |
遞延納税負債總額
|
| | | | (46,255) | | | | | | (21,801) | | |
遞延税金淨額
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
| | |
金額
|
| |||
2021
|
| | | $ | 111,527 | | |
2022
|
| | | | 115,430 | | |
2023
|
| | | | 125,741 | | |
2024
|
| | | | 161,498 | | |
2025
|
| | | | 167,150 | | |
2026
|
| | | | 57,332 | | |
未來租賃支付總額
|
| | | | 738,678 | | |
少:計入利息
|
| | | | (117,589) | | |
租賃總負債
|
| | | $ | 621,089 | | |
當期部分租賃責任
|
| | | $ | 76,322 | | |
租賃責任,非流動
|
| | | | 544,767 | | |
租賃總負債
|
| | | $ | 621,089 | | |
| | | | | | | |
| | |
2020
|
| |||
租賃成本: | | | | | | | |
運營租賃成本
|
| | | $ | 66,652 | | |
短期租賃成本
|
| | | | 252,796 | | |
可變租賃成本
|
| | | | 14,700 | | |
總租賃成本
|
| | | $ | 334,148 | | |
計入租賃負債的金額支付的現金: | | | | | | | |
營業租賃的營業現金流
|
| | | $ | 58,666 | | |
短期租賃的營業現金流
|
| | | | 252,796 | | |
| | | | $ | 311,462 | | |
| | | ||
加權平均剩餘租賃期 - 經營租賃
|
| |
5.33年
|
|
加權平均貼現率 - 運營租賃
|
| |
6.0%
|
|
| | |
12月31日
2020 |
| |
3月31日
2021 |
| |
形式
2021年3月31日 |
| |||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 37,090,151 | | | | | $ | 30,933,747 | | | | | $ | 30,933,747 | | |
應收賬款
|
| | | | 500,110 | | | | | | 492,405 | | | | | | 492,405 | | |
預付和其他流動資產
|
| | | | 140,958 | | | | | | 756,603 | | | | | | 756,603 | | |
流動資產總額
|
| | | | 37,731,219 | | | | | | 32,182,755 | | | | | | 32,182,755 | | |
財產和設備,淨額
|
| | | | 64,363 | | | | | | 72,060 | | | | | | 72,060 | | |
使用權資產,淨額
|
| | | | 613,103 | | | | | | 588,076 | | | | | | 588,076 | | |
其他資產
|
| | | | 14,333 | | | | | | 14,333 | | | | | | 14,333 | | |
總資產
|
| | | $ | 38,423,018 | | | | | $ | 32,857,224 | | | | | $ | 32,857,224 | | |
負債、可轉換優先股和股東權益(赤字)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應付帳款
|
| | | $ | 1,480,537 | | | | | $ | 1,368,795 | | | | | $ | 1,368,795 | | |
應計費用
|
| | | | 698,992 | | | | | | 1,310,863 | | | | | | 1,310,863 | | |
租賃責任,當前
|
| | | | 76,322 | | | | | | 78,447 | | | | | | 78,447 | | |
流動負債總額
|
| | | | 2,255,851 | | | | | | 2,758,105 | | | | | | 2,758,105 | | |
長期負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租賃責任,非流動
|
| | | | 544,767 | | | | | | 524,145 | | | | | | 524,145 | | |
總負債
|
| | | | 2,800,618 | | | | | | 3,282,250 | | | | | | 3,282,250 | | |
承付款和或有事項(注9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可轉換優先股: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B系列優先股,面值0.001美元,授權6,032,183股,已發行和已發行股票3,619,292股,分別為2021年12月31日和2021年3月31日的已發行和已發行股票,扣除發行成本後,預計2021年3月31日已發行和已發行股票分別為0股
|
| | | | 36,983,910 | | | | | | 36,983,910 | | | | | | — | | |
A系列優先股,面值0.001美元,授權股份2,495,933股,已發行和已發行股份2,495,933股,分別為2021年12月31日和2021年3月31日的已發行和已發行股份,扣除發行成本,預計已發行和已發行股份分別為0股
|
| | | | 21,119,940 | | | | | | 21,119,940 | | | | | | — | | |
可轉換優先股合計
|
| | | | 58,103,850 | | | | | | 58,103,850 | | | | | | — | | |
股東權益(虧損): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A類普通股,面值0.001美元,授權15,733,000股,已發行和已發行股票3,535,811股,分別於2020年12月31日和2021年3月31日發行和發行,預計2021年3月31日已發行和已發行9,651,036股
|
| | | | 3,536 | | | | | | 3,536 | | | | | | 9,651 | | |
B類普通股,面值0.001美元,授權6032,183股,
於2021年3月31日和 2020年12月31日和2021年3月31日形式 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
新增實收資本
|
| | | | 3,252,654 | | | | | | 3,434,879 | | | | | | 61,532,614 | | |
累計虧損
|
| | | | (25,737,640) | | | | | | (31,967,291) | | | | | | (31,967,291) | | |
股東權益總額(虧損)
|
| | | | (22,481,450) | | | | | | (28,528,876) | | | | | | 29,574,974 | | |
總負債、可轉換優先股和股東權益(赤字)
|
| | | $ | 38,423,018 | | | | | $ | 32,857,224 | | | | | $ | 32,857,224 | | |
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
收入
|
| | | $ | 748,200 | | | | | $ | 483,050 | | |
收入成本
|
| | | | 409,163 | | | | | | 255,026 | | |
毛利
|
| | | | 339,037 | | | | | | 228,024 | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | | |
研發
|
| | | | 5,391,020 | | | | | | 2,823,254 | | |
一般和行政
|
| | | | 1,184,023 | | | | | | 643,984 | | |
總運營費用
|
| | | | 6,575,043 | | | | | | 3,467,238 | | |
運營損失
|
| | | | (6,236,006) | | | | | | (3,239,214) | | |
其他收入 | | | | | | | | | | | | | |
利息收入
|
| | | | 6,355 | | | | | | 38,494 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (6,229,651) | | | | | $ | (3,200,720) | | |
普通股股東每股基本和攤薄淨虧損
|
| | | $ | (1.76) | | | | | $ | (0.91) | | |
加權平均已發行普通股、基本普通股和稀釋普通股
|
| | | | 3,535,811 | | | | | | 3,535,811 | | |
普通股股東的預計每股淨虧損,基本和攤薄(未經審計)
|
| | | $ | (0.65) | | | | | | | | |
預計加權-平均已發行普通股、基本普通股和稀釋後普通股(未經審計)
|
| | | | 9,651,036 | | | | | | | | |
| | |
可轉換優先股
|
| | |
股東虧損
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
系列B
|
| |
系列A
|
| |
合計
可兑換 優先股 |
| | |
A類
普通股 |
| |
B類
普通股 |
| |
其他
實收 大寫 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
股東的 赤字 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
個共享
|
| |
金額
|
| |
個共享
|
| |
金額
|
| |
個共享
|
| |
面值
|
| |
個共享
|
| |
面值
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日的餘額
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,966,043 | | | | | $ | 16,611,832 | | | | | $ | 16,611,832 | | | | | | | 3,535,811 | | | | | $ | 3,536 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 2,165,885 | | | | | $ | (8,697,742) | | | | | $ | (6,528,321) | | |
發行A系列可轉換優先股,扣除發行成本
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 529,890 | | | | | | 4,508,108 | | | | | | 4,508,108 | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
股票薪酬費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 272,143 | | | | | | — | | | | | | 272,143 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (3,200,720) | | | | | | (3,200,720) | | |
2020年3月31日的餘額
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 2,495,933 | | | | | $ | 21,119,940 | | | | | $ | 21,119,940 | | | | | | | 3,535,811 | | | | | $ | 3,536 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 2,438,028 | | | | | $ | (11,898,462) | | | | | $ | (9,456,898) | | |
2020年12月31日的餘額
|
| | | | 3,619,292 | | | | | $ | 36,983,910 | | | | | | 2,495,933 | | | | | $ | 21,119,940 | | | | | $ | 58,103,850 | | | | | | | 3,535,811 | | | | | $ | 3,536 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 3,252,654 | | | | | $ | (25,737,640) | | | | | $ | (22,481,450) | | |
股票薪酬費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 182,225 | | | | | | — | | | | | | 182,225 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (6,229,651) | | | | | | (6,229,651) | | |
2021年3月31日的餘額
|
| | | | 3,619,292 | | | | | $ | 36,983,910 | | | | | | 2,495,933 | | | | | $ | 21,119,940 | | | | | $ | 58,103,850 | | | | | | | 3,535,811 | | | | | $ | 3,536 | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 3,434,879 | | | | | $ | (31,967,291) | | | | | $ | (28,528,876) | | |
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
經營活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (6,229,651) | | | | | $ | (3,200,720) | | |
將淨虧損調整為經營活動中使用的淨現金:
|
| | | | | | | | | | | | |
折舊
|
| | | | 8,867 | | | | | | 5,307 | | |
使用權資產攤銷
|
| | | | 25,027 | | | | | | 9,922 | | |
基於股票的薪酬費用
|
| | | | 182,225 | | | | | | 272,143 | | |
資產負債變動:
|
| | | | | | | | | | | | |
(增加)減少:
|
| | | | | | | | | | | | |
應收賬款
|
| | | | 7,705 | | | | | | (138,970) | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | (615,645) | | | | | | (300,283) | | |
增加(減少)時間:
|
| | | | | | | | | | | | |
應付帳款
|
| | | | (111,742) | | | | | | 869,447 | | |
應計費用
|
| | | | 611,871 | | | | | | 178,699 | | |
租賃責任
|
| | | | (18,497) | | | | | | (9,922) | | |
經營活動使用的淨現金
|
| | | | (6,139,840) | | | | | | (2,314,377) | | |
投資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
購置物業和設備
|
| | | | (16,564) | | | | | | (4,350) | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | | (16,564) | | | | | | (4,350) | | |
融資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
發行A系列優先股的收益,扣除發行成本
|
| | | | — | | | | | | 998,306 | | |
融資活動提供的淨現金
|
| | | | — | | | | | | 998,306 | | |
現金和現金等價物淨減少
|
| | | | (6,156,404) | | | | | | (1,320,421) | | |
期初現金和現金等價物
|
| | | | 37,090,151 | | | | | | 13,782,175 | | |
期末現金和現金等價物
|
| | | $ | 30,933,747 | | | | | $ | 12,461,754 | | |
非現金信息補充披露: | | | | | | | | | | | | | |
A系列優先股負債重新分類
|
| | | $ | — | | | | | $ | 3,509,802 | | |
資產類別
|
| |
預計
使用壽命 |
| |||
計算機設備
|
| | | | 3年 | | |
傢俱和固定裝置
|
| | | | 5年 | | |
| | |
3月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
計算機設備
|
| | | $ | 190,881 | | | | | $ | 174,317 | | |
傢俱和固定裝置
|
| | | | 18,798 | | | | | | 18,798 | | |
合計
|
| | | | 209,679 | | | | | | 193,115 | | |
累計折舊
|
| | | | (137,619) | | | | | | (128,752) | | |
財產和設備,淨額
|
| | | $ | 72,060 | | | | | $ | 64,363 | | |
| | |
3月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
應計專業服務
|
| | | $ | 256,337 | | | | | $ | 269,302 | | |
應計員工費用
|
| | | | 819,296 | | | | | | 163,668 | | |
應計合同研究費用
|
| | | | 235,230 | | | | | | 266,022 | | |
合計
|
| | | $ | 1,310,863 | | | | | $ | 698,992 | | |
| | |
3月31日
2021 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
A系列首選轉換
|
| | | | 2,495,933 | | | | | | 2,495,933 | | |
B系列首選轉換
|
| | | | 3,619,292 | | | | | | 3,619,292 | | |
行使普通股認股權證
|
| | | | 220,220 | | | | | | 220,220 | | |
行使普通股期權
|
| | | | 1,446,528 | | | | | | 1,286,618 | | |
| | | | | 7,781,973 | | | | | | 7,622,063 | | |
| | |
截至3月31日的三個月
|
| |||||||||
|
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (6,229,651) | | | | | $ | (3,200,720) | | |
分母 - 基本和稀釋: | | | | | | | | | | | | | |
加權平均已發行普通股,基本
和稀釋 |
| | | | 3,535,811 | | | | | | 3,535,811 | | |
- 基本股和攤薄後每股淨虧損
|
| | | $ | (1.76) | | | | | $ | (0.91) | | |
| | |
截至3月31日的三個月
|
| |||||||||
|
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||
A系列首選
|
| | | | 2,495,933 | | | | | | 2,495,933 | | |
首選B系列
|
| | | | 3,619,292 | | | | | | — | | |
購買普通股的認股權證
|
| | | | 220,220 | | | | | | 220,220 | | |
購買普通股的選擇權
|
| | | | 1,446,528 | | | | | | 1,122,496 | | |
普通股等價物總股份
|
| | | | 7,781,973 | | | | | | 3,838,649 | | |
| | |
三個月
截至3月31日 2021 |
| |||
分子: | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (6,229,651) | | |
分母: | | | | | | | |
加權平均已發行普通股、基本普通股和稀釋普通股
|
| | | | 3,535,811 | | |
假設A系列首選和B系列首選轉換
|
| | | | 6,115,225 | | |
形式基本和稀釋的分母
|
| | | | 9,651,036 | | |
- 基本股和攤薄後每股淨虧損
|
| | | $ | (0.65) | | |
| | |
截至3月31日的三個月
|
| |||
|
2021
|
| |
2020
|
| ||
加權平均無風險利率
|
| |
1.11% — 1.71%
|
| |
1.21%
|
|
預期股息收益率
|
| |
0%
|
| |
0%
|
|
預期波動率
|
| |
69.01% — 80.99%
|
| |
67.30%
|
|
預期期限(以年為單位)
|
| |
5.83 - 10年
|
| |
6.01年
|
|
| | |
數量
選項 |
| |
加權-
平均 行使價 每股 |
| |
加權
平均 剩餘 合同 期限(年) |
| |
聚合
內在價值 |
| ||||||||||||
截至2020年12月31日未完成
|
| | | | 1,286,618 | | | | | $ | 4.22 | | | | | | 8.37 | | | | | | | | |
已批准
|
| | | | 159,910 | | | | | $ | 5.77 | | | | | | 9.98 | | | | | | | | |
2021年3月31日業績突出
|
| | | | 1,446,528 | | | | | $ | 4.39 | | | | | | 8.33 | | | | | $ | 13,378,919 | | |
於2021年3月31日歸屬並可行使
|
| | | | 710,561 | | | | | $ | 4.21 | | | | | | 7.65 | | | | | $ | 6,700,068 | | |
已歸屬,預計將於2021年3月31日歸屬
|
| | | | 1,446,528 | | | | | $ | 4.39 | | | | | | 8.33 | | | | | $ | 13,378,919 | | |
| | |
截至3月31日的三個月
|
| |||||||||
|
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||
收入成本
|
| | | $ | 22,515 | | | | | $ | 24,917 | | |
研發
|
| | | | 105,703 | | | | | | 116,043 | | |
一般和行政
|
| | | | 54,007 | | | | | | 131,183 | | |
合計
|
| | | $ | 182,225 | | | | | $ | 272,143 | | |
| | |
金額
|
| |||
2021年剩餘時間
|
| | | $ | 83,807 | | |
2022
|
| | | | 115,430 | | |
2023
|
| | | | 125,741 | | |
2024
|
| | | | 161,498 | | |
2025
|
| | | | 167,150 | | |
2026
|
| | | | 57,332 | | |
未來租賃支付總額
|
| | | | 710,958 | | |
少:計入利息
|
| | | | (108,366) | | |
租賃總負債
|
| | | $ | 602,592 | | |
當期部分租賃責任
|
| | | $ | 78,447 | | |
租賃責任,非流動
|
| | | | 524,145 | | |
租賃總負債
|
| | | $ | 602,592 | | |
| | |
3月31日
2021 |
| |
3月31日
2020 |
| | | | ||||||
| | | ||||||||||||||
租賃成本:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
運營租賃成本
|
| | | $ | 34,251 | | | | | $ | 10,800 | | | | | |
短期租賃成本
|
| | | | 57,346 | | | | | | 76,936 | | | | | |
可變租賃成本
|
| | | | — | | | | | | 4,500 | | | | | |
總租賃成本
|
| | | $ | 91,597 | | | | | $ | 92,236 | | | | | |
計入租賃負債的金額支付的現金:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
營業租賃的營業現金流
|
| | | $ | 27,720 | | | | | $ | 10,800 | | | | | |
短期租賃的營業現金流
|
| | | | 57,346 | | | | | | 76,936 | | | | | |
| | | | $ | 85,066 | | | | | $ | 87,736 | | | | | |
加權平均剩餘租賃期限 - 運營租賃
|
| |
5.08年
|
| |
6.08年
|
| | | | ||||||
加權平均貼現率 - 運營租賃
|
| | | | 6.0% | | | | | | 6.0% | | | | | |
| 摩根士丹利 | | |
Jefferies
|
| |
考恩
|
| |
古根海姆證券
|
|
| | |
金額
|
| |||
SEC註冊費
|
| | | $ | * | | |
FINRA申請費
|
| | | | * | | |
首次掛牌費
|
| | | | * | | |
會計費和費用
|
| | | | * | | |
律師費和開支
|
| | | | * | | |
藍天雜費
|
| | | | * | | |
轉會代理費和費用
|
| | | | * | | |
印刷費和雕刻費
|
| | | | * | | |
雜費
|
| | | | * | | |
合計
|
| | | $ | * | | |
|
展品
否 |
| |
展品説明
|
|
| 1.1* | | | 承保協議格式。 | |
| 3.1* | | |
註冊人註冊證書第四次修訂和重新生效(經修訂且現行有效)。
|
|
| 3.2* | | | 註冊人的章程(當前有效)。 | |
| 3.3* | | |
註冊人註冊證書修訂本和重新註冊證書格式(在本次發售完成後生效)。
|
|
| 3.4* | | |
註冊人修訂和重新制定的章程表格(在本次發售完成後生效)。
|
|
| 4.1* | | | A類普通股股票證明樣本。 | |
| 5.1* | | | Latham&Watkins LLP的觀點。 | |
| 10.1 | | |
註冊人及其其他各方於2020年12月21日修訂並重新簽署了投資者權利協議。
|
|
| 10.2 | | |
Bioarkve LLC和註冊人之間於2019年8月5日簽署的主服務協議。
|
|
| 10.3† | | | 免疫工程公司2008股票激勵計劃及其期權協議格式。 | |
| 10.4† | | | 免疫工程公司長期激勵計劃及其期權協議格式。 | |
| 10.5†* | | |
Biren Amin和註冊人之間的聘書協議,日期為2021年3月5日。
|
|
| 10.6†* | | |
佈雷特·霍爾(Brett Hall)博士和註冊人之間的聘書協議,日期為2019年10月24日。
|
|
| 10.7†* | | |
由醫學博士Scott Barrett和註冊人簽署,日期為2019年10月11日的聘書協議。
|
|
| 10.8†* | | | 2021獎勵計劃及其獎勵協議格式。 | |
| 10.9†* | | | 2021員工購股計劃。 | |
| 21.1* | | | 註冊人子公司列表。 | |
| 23.1* | | | 獨立註冊會計師事務所RSM US LLP同意。 | |
| 23.2* | | | Latham&Watkins LLP同意(包含在附件5.1中)。 | |
| 24.1* | | | 授權書(包含在簽名頁上)。 | |
| | | | | | | IMMUNEERING公司 | |
| | | | 發件人: | | |
本傑明·J·澤斯金德,博士
聯合創始人、首席執行官和 導演 |
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簽名
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標題
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| |
日期
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本傑明·J·澤斯金德,博士
|
| | 聯合創始人、首席執行官兼董事(首席執行官) | | |
, 2021
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|
|
比仁阿敏
|
| |
首席財務官
(首席財務官和首席會計官) |
| |
, 2021
|
|
|
羅伯特·J·卡朋特
|
| | 聯合創始人兼董事 | | |
, 2021
|
|
|
彼得·範伯格
|
| | 導演 | | |
, 2021
|
|
|
勞裏·B·基廷
|
| | 導演 | | |
, 2021
|
|
|
安德魯·菲利普斯博士
|
| | 導演 | | |
, 2021
|
|