Regencell Bioscience公司將改善多動症和自閉症患者、他們的家人和照顧者的生活&成為治療多動症和自閉症最佳療法的市場領先者。公司陳述2021年6月28日根據1933年證券法第433條規則提交的發行者自由寫作招股説明書，對2021年6月22日的初步招股説明書進行了修訂註冊聲明第333-254571號

Regencell Bioscience Holdings Limited|2免費撰寫的招股説明書▪本免費撰寫的招股説明書涉及Regencell Bioscience Holdings Limited(“本公司”)擬進行的普通股首次公開發行(IPO)，這些普通股正在註冊聲明中註冊，應與2021年3月22日首次提交給證券交易委員會(SEC)的註冊聲明中包含的初步招股説明書一起閲讀(經修訂)。該公司已向證券交易委員會提交了與本通訊相關的擬發行股票的註冊説明書(包括初步招股説明書)，可通過以下鏈接訪問：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001829667/000121390021033616/ea143071-f1a3_regencellBio.htm。登記聲明尚未生效。在您投資之前，您應該閲讀註冊説明書中的初步招股説明書(包括其中描述的風險因素)以及我們已提交給SEC的其他完整文件，以獲取有關我們和擬發行股票的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。▪或者，如果您通過電子郵件聯繫Regencell Bioscience Holdings Limited，我們或承銷商代表將安排向您發送招股説明書。Cung@rgcbio。Com，或聯繫Maxim Group LLC, 通過電子郵件：mleite@maxgrp。COM。免責聲明：本文件中包含的信息僅供演示期間使用，不應向演示之外的各方傳播或分發。對於本文檔或其內容的使用，不承擔任何責任。有關進一步的風險和披露，請參閲提供文檔。不能保證會取得任何具體結果。投資可能是投機性的、非流動性的，而且存在虧損的風險。過去的表現並不代表未來的結果。

Regencell Bioscience Holdings Limited|3前瞻性陳述本演示文稿中除與歷史事實有關的所有陳述均為“前瞻性陳述”。“這些前瞻性聲明可能包括但不限於與我們的目標、計劃和戰略有關的聲明；包含對運營結果或財務狀況的預測的聲明；與我們的平臺技術、技術、產品和候選產品的研究、開發和使用有關的聲明；以及所有針對我們打算、預期、計劃、相信或預期將或可能在未來發生的活動、事件或發展的聲明(歷史事實除外)。前瞻性陳述不是對未來業績的保證，可能會受到風險和不確定性的影響。我們根據管理層的經驗以及他們對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展以及他們認為合適的其他因素所作的假設和評估，做出這些前瞻性陳述。可能導致實際結果、發展和商業決策與這些前瞻性陳述中預期的大不相同的重要因素包括但不限於：全球整體經濟環境；競爭和新技術的影響；我們所在國家的總體市場、政治和經濟狀況；預計的資本支出和流動性；我們戰略的變化；政府法規和批准；以及訴訟和監管程序。該公司已向證券交易委員會提交了經修訂的F-1表格的註冊聲明(註冊號：333-254571)，用於與本陳述相關的發售。在你投資之前, 您應該閲讀我們提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的註冊聲明和其他文件，以瞭解有關我們和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問歐盟委員會網站www.Edgar免費獲取這些文件。秒。政府。我們提醒您，前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，受註冊聲明中“風險因素”部分提及的因素等因素的影響，我們經營的行業的實際經營結果、財務狀況和流動性以及行業發展可能與本演示文稿中包含的前瞻性陳述大不相同。此外，即使我們的經營業績、財務狀況和流動性，以及我們經營的行業的發展與本陳述中包含的前瞻性陳述一致，它們也可能不能預測未來的結果或發展。本陳述不應構成出售要約或徵求出售要約或徵求購買我們任何證券的要約，也不得在任何司法管轄區內進行任何證券出售，在該司法管轄區內，此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的。任何證券發行都必須符合適用的證券法。您應仔細閲讀註冊聲明中“風險因素”部分所描述的因素，以便更好地瞭解我們的業務和任何前瞻性聲明所藴含的風險和不確定因素。這些陳述只是當前的預測，可能會受到已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致我們或我們的行業的實際結果, 活動、業績或成就的水平與前瞻性陳述中預期的水平存在實質性差異。你不應該依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。雖然我們相信前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。除法律另有規定外，我們沒有義務在本招股説明書公佈之日後更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。這些前瞻性陳述僅代表截至本報告發表之日的情況，我們沒有義務以任何理由更新或修改這些前瞻性陳述。本演示文稿是保密的，僅供收件人使用，因此不得轉發、複製、再分發或傳遞給任何其他人，也不得出於任何目的全部或部分發布本演示文稿。如果本文件收到有誤，必須立即退還給公司。收到此演示文稿後，您將受到上述保密義務的約束。不履行保密義務可能導致民事、行政或刑事責任。本演示文稿包含有關公司和/或其證券的內部信息。在公司宣佈或放棄本演示文稿中描述的交易之前，本演示文稿的接受者不得交易或鼓勵任何其他人交易本公司的證券。在持有內幕消息的情況下交易本公司的證券，將導致違反適用法律(包括美國和香港法律)下的內幕交易限制的法律責任。此演示文稿不是針對, 在任何地方、州、國家或其他司法管轄區內的公民或居民或位於任何地方、州、國家或其他司法管轄區的任何個人或實體發行、傳播、出版、獲取或使用，或打算分發給任何個人或實體或由其使用，而這些分發、傳輸、出版、可用性或使用將違反法律或法規，或者需要在這些司法管轄區內進行任何登記或許可。在任何司法管轄區內，不得向公眾分發與此處描述的交易有關的任何通信或信息，在此類分發之前需要註冊或批准。免責聲明：本文件中包含的信息僅供演示期間使用，不應向演示之外的各方傳播或分發。對於本文檔或其內容的使用，不承擔任何責任。有關進一步的風險和披露，請參閲提供文檔。不能保證會取得任何具體結果。投資可能是投機性的、非流動性的，而且存在虧損的風險。過去的表現並不代表未來的結果。

Regencell Bioscience Holdings Limited|4發行人：Regencell Bioscience Holdings Limited建議交換//代碼：納斯達克資本市場//RGC發售類型：首次公開募股規模：約2,190萬美元(不包括15%的超額配售選擇權)發售的證券：普通股價格範圍：8.5-10.5美元使用收益*：▪約290萬美元完成第二次研究▪約820萬美元支付員工工資▪約270萬美元用於支付設施租金翻新和設備▪約230萬美元用於註冊產品和知識產權▪約320萬美元用於營運資金和其他一般公司用途唯一圖書運行者：Maxim Group LL C產品概要免責聲明：本文檔中包含的信息僅供演示期間使用，不應向演示以外的各方傳播或分發。對於本文檔或其內容的使用，不承擔任何責任。有關進一步的風險和披露，請參閲提供文檔。不能保證會取得任何具體結果。投資可能是投機性的、非流動性的，而且存在虧損的風險。過去的表現並不代表未來的結果。*金額反映預期淨收益為19美元。300萬

Regencell Bioscience Holdings Limited|5關於我們·我們是一家早期生物科學公司，專注於治療神經認知障礙和退行性疾病的中藥的研究、開發和商業化，治療ADHD和ASD的初始產品正在開發中·我們的目標是改善ADHD和ASD患者的生活，我們致力於成為全球ADHD和ASD最佳治療的市場領導者ADHD=注意力缺陷多動障礙ASD=自閉症譜系障礙Regencell Bioscience Holdings Limited(開曼羣島)Regencell Bioscience Holdings Limited(Hong Kong)Regencell Bioscience Limited(香港)Regencell Bioscience Limited(Hong Kong)Regencell Bioscience Limited(香港)100%100%戰略合作伙伴免責聲明：本文檔中包含的信息僅供對於本文檔或其內容的使用，不承擔任何責任。有關進一步的風險和披露，請參閲提供文檔。不能保證會取得任何具體結果。投資可能是投機性的、非流動性的，而且存在虧損的風險。過去的表現並不代表未來的結果。

Regencell Bioscience Holdings Limited|6個投資亮點·解決需求未得到滿足的大型神經認知障礙市場·鉛產品是基於MR先生30多年經驗的專有中藥配方。歐錫基的臨牀經驗·我們的第一項研究取得了令人振奮的成果·清晰的商業化路線圖，產品開發成本低，近期第二項研究支持中藥註冊·多層次知識產權保護戰略，包括獨家獲得專利配方和製造技術·經驗豐富的管理團隊·具有社會責任感的公司PCM註冊=在香港免責聲明中進口、製造和分銷中藥產品所需的中成藥註冊：本文檔中包含的信息僅供演示期間使用，不應傳播或分發給對於本文檔或其內容的使用，不承擔任何責任。有關進一步的風險和披露，請參閲提供文檔。不能保證會取得任何具體結果。投資可能是投機性的、非流動性的，而且存在虧損的風險。過去的表現並不代表未來的結果。

Regencell Bioscience Holdings Limited|7個未滿足需求的大型市場主要症狀ADHD缺乏注意力、過度活躍、衝動行為、過度運動和很少或根本沒有危險感。一些人可能還會出現焦慮、對立的違抗和品行障礙、抑鬱和睡眠問題(1)ASD避免眼神接觸，對自己的名字沒有反應，當你對他們微笑時沒有微笑，重複的動作，很難理解別人在説什麼或有什麼感覺，很難表達他們的感受，更喜歡獨自生活，喜歡嚴格的日常生活，如果情況發生變化，就會變得非常沮喪(1)全球患病率(估計患者數量)ADHD 1.87億：兒童患病率估計為7。2%根據對全球175項關於18歲及以下兒童ADHD流行率的研究的薈萃分析(2)1.77億：成人估計平均為3。4%基於對10個國家11422名成人ADHD的篩查(3)ASD 16M：兒童患病率估計為1/160(4)40M：成人患病率估計為7。每1例6例, 000(5)香港患病率(估計病人數目)77K：兒童患病率估計為6。4%根據香港大學李嘉誠醫學院進行的研究(6)158K：成人患病率約為2。5%根據香港大學李嘉誠醫學院進行的研究(6)ASD 44K：兒童患病率為1/27(7)233K：成人患病率以估計的3為基礎。7%香港自閉症整體患病率(8)注：估計數字是根據全球約7人計算。80億美元，其中2.60億0-19歲和5歲的兒童。根據聯合國經濟和社會事務部(United Nations Department Of Economic And Social Affairs)的數據，到2020年，19歲以上的成年人將達到20億，香港人口約為700萬。500萬美元，其中1.200萬名兒童和6名兒童。根據香港人口普查局的數據，2020年有300萬成年人。截至提交報告之日，還沒有在香港以外的地方進行臨牀試驗。如果該公司計劃進軍全球市場，將需要進行更多的臨牀試驗。免責聲明：本文件中包含的信息僅供演示期間使用，不應向演示之外的各方傳播或分發。對於本文檔或其內容的使用，不承擔任何責任。有關進一步的風險和披露，請參閲提供文檔。不能保證會取得任何具體結果。投資可能是投機性的、非流動性的，而且存在虧損的風險。過去的表現並不代表未來的結果。資料來源：(1)英國國民健康服務(NHS)；(2)PubMed PMID：25733754，Thomas等人。2015年；(3)PubMed PMID：17470954，Fayyad等人。2007年；(4)世界衞生組織，2013年；(5)PubMed PMID：25108395, 巴克斯特等人。2015年；(6)香港大學醫學院2018年9月19日新聞稿，“香港大學發現香港和13個不同國家的ADHD藥物使用量增加，ADHD藥物監測的安全性和有效性不可或缺”；(7)“2021年世界人口自閉症國家回顧”；(8)2020“財富”商業洞察總患病率減去兒童患病率

Regencell Bioscience Holdings Limited|8種ADHD常用藥物·興奮劑：幫助您集中注意力，忽略幹擾。為70%到80%的人工作。用於治療中、重度ADHD(1)·非興奮劑：在興奮劑無效或引起不良副作用的情況下，非興奮劑可能會有幫助。這些藥物可以改善注意力和衝動控制等症狀(1)副作用·興奮劑的常見副作用包括食慾不振、體重減輕、睡眠問題、偏執和抽搐。FDA就苯丙胺興奮劑濫用藥物的風險發出警告。FDA安全顧問還擔心，所有用於ADHD的苯丙胺和哌醋甲酯興奮劑可能會增加心臟和精神問題的可能性(1)·非興奮劑的常見副作用包括疲勞、胃部不適、口乾和噁心。當患者停止服用時，患者的血壓通常會上升。一些非興奮劑藥物可能會增加青少年自殺念頭和自殺死亡的風險(1)不能治癒ADHD藥物(2)現有藥物的限制免責聲明：本文檔中包含的信息僅供演示期間使用，不應傳播或分發給演示文稿以外的各方。對於本文檔或其內容的使用，不承擔任何責任。有關進一步的風險和披露，請參閲提供文檔。不能保證會取得任何具體結果。投資可能是投機性的、非流動性的，而且存在虧損的風險。過去的表現並不代表未來的結果。資料來源：(1)WebMD；(2)美國精神病學協會編寫的ADHD父母用藥指南；(3)Spectrum 2017文章, “自閉症的毒品問題”；(4)撫養孩子。NET.Au資源，“藥物與自閉症”；(5)疾病預防控制中心(CDC)自閉症常用藥物·自閉症兒童通常一次服用兩、三、甚至四種藥物。更多的時候，醫生會針對每個症狀開藥--治療焦點的興奮劑、治療抑鬱症的選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑(SSRIs)、治療攻擊性的抗精神病藥物等等(3)副作用·抗精神病藥物的常見副作用包括體重增加、感覺睏倦或疲倦、流口水(4)·SSRIs的常見副作用包括肚子不適、睡眠困難、易怒和緊張感覺。青少年和成年人可能會體驗到SSRIs的性功能障礙。最近，醫生和科學家開始擔心服用SSRIs的人可能會想要傷害甚至自殺，特別是如果他們年齡在25歲以下(4)目前還沒有治癒ASD的方法。

Regencell Bioscience Holdings Limited|9來源：Persistence Market Research Analysis 2020報告21.5 22.5 23.5 24.7 25.9 27.3 28.6 30.1 31.6 33.1 34.7 36.5 3.6 3.8 4.1 4.3 4.6 4.9 5.1 5.4 5.8 6.1 6.4 24.9 26.1 27.4 28.7 30.2 1.8 33.5 35.2 37.0 38.9 40.8 42.9-10.0 20.0 30.0 40.0 50.0全球ADHD和ASD市場規模(億美元)ADHD ASD ADHD+ASD 16.8 19.5 21.4 23.1 24.8 26.4 28.3 30.5 32.9 35.5 38.5 2.1 2.3 2.5 2.6 2.7 2.9 3 3.1 3.3 3.5 18.9 21.8 23.9 25.7 27.5 29.3 313 33.6 36.2 38.9 38.9 42.0 10 20 30 40 50 2019A 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029香港ADHD和ASD市場規模(百萬美元)ADHD ASD ADHD+ASD來源：財富商業洞察分析2020報告·2020年至2030年，全球ADHD和ASD市場規模預計將分別以4.9%和5.9%的複合年均增長率增長，從2019年到2029年，香港對安全和有效治療的需求分別為8.6%和5.2%。免責聲明：本文檔中包含的信息僅供演示期間使用，不應向演示以外的各方傳播或分發。對於本文檔或其內容的使用，不承擔任何責任。有關進一步的風險和披露，請參閲提供文檔。不能保證會取得任何具體結果。投資可能是投機性的、非流動性的，而且存在虧損的風險。過去的表現並不代表未來的結果。注：截至提交報告之日，尚未在香港以外地區進行臨牀試驗。如果該公司計劃進軍全球市場，將需要進行更多的臨牀試驗。

麗晶生物科學控股有限公司|10我們的中成藥配方·歐錫基中醫腦理論Я解釋了為什麼健康的大腦對於將身體系統從多動症和自閉症等疾病恢復到正常是至關重要的·根據歐錫基中醫腦論Я，中樞神經系統、內分泌系統和血液循環系統相互連接的血液流動受阻或減少和破壞，會擾亂荷爾蒙的產生和神經遞質(如褪黑激素、多巴胺和去甲腎上腺素)的傳遞。區錫基(中醫)發明了歐錫基中醫腦理論Я，並積累了30多年應用該理論的中醫藥研發和臨牀實踐經驗·畢業於加州大學伯克利分校電氣工程學士和碩士學位，專注於電路設計和網絡理論·現在致力於治療患有不治之症的人們·我們與歐錫基先生建立了戰略合作伙伴關係。歐錫基擁有所有中藥配方的獨家權利和所有權以及中藥配方的知識產權·這些中藥配方構成了我們候選中藥產品的基礎，我們打算開發和商業化治療ADHD和ASD·，以換取MR的權利。區錫基的中藥方劑及相關知識產權, 該公司被要求捐贈3%(3%)。免責聲明：本文檔中包含的信息僅供演示期間使用，不得向演示文稿以外的各方傳播或分發給演示文稿以外的各方。本公司因使用和/或商業化慈善事業中藥配方而產生的淨收入的百分之零點零)免責聲明：本文檔中包含的信息僅供演示期間使用，不得向演示文稿以外的各方傳播或分發。對於本文檔或其內容的使用，不承擔任何責任。有關進一步的風險和披露，請參閲提供文檔。不能保證會取得任何具體結果。投資可能是投機性的、非流動性的，而且存在虧損的風險。過去的表現並不代表未來的結果。

麗晶生物科技控股有限公司|11個我們的中藥配方候選·一個理論：所有配方都是根據歐錫基中醫腦理論Я開發的·每個中藥配方候選中有兩個成分：標準基礎配方+固定調整配方·三個液體配方候選(輕度、中度和重度)，每天口服兩次·整體方法，在準備中藥配方時考慮到身體的每一個功能，使用不含任何合成成分的天然成分來治療體內的不同元素·旨在解決這些疾病的根本原因，以實現症狀和整體健康的改善，與目前市場上提供的藥物相比，血液循環H erbs：解毒Herbs：消化Herbs：桃仁桃仁(桃仁)紅花紅花(紅花)乳香乳香(乳香)沒藥魔藥(沒藥)藻類(馬尾藻)蒲公英蒲公英(蒲公英)黃芩黃芩(黃芩)白朮白朮(白朮)山楂山楂(山楂)雞內金金內津(五倍子)補益草藥：祛栓中藥：調氣、熱力, 祛風藥材：黃芪黃芪(黃芪)地黃地黃(地黃)山茱萸山茱萸(山茱萸)三七三七(三七)當歸當歸(當歸)川芎川芎(川芎)荊芥荊節(苦蔘根)防風防風(防風)香附香附(香附)(香附(香附)_對於本文檔或其內容的使用，不承擔任何責任。有關進一步的風險和披露，請參閲提供文檔。不能保證會取得任何具體結果。投資可能是投機性的、非流動性的，而且存在虧損的風險。過去的表現並不代表未來的結果。

Regencell Bioscience Holdings Limited|12我們於2018年11月(6名患者)和2019年3月(1名患者)進行的第一項研究·7名患者，年齡在5歲至11歲之間，由醫療專業人員臨牀診斷為ADHD或ASD·設計樣本量小，使我們能夠收集初步數據，監測治療進展，觀察治療效果，以經濟有效和系統的方式注意到任何不良副作用·每個登記的患者都停止了所有現有的ADHD或ASD藥物治療，並接受了長達三個月的個性化中藥配方治療·通過家長訪談和使用以下全球公認的評估工具評估患者症狀的療效和改善：1.自閉症治療評估清單(ATEC)2.喬裏安自閉症評定量表(GARS)3.Vanderbilt ADHD診斷父母評定量表(Vanderbilt ADHD Diagnostic Parent Rating Scale，VANDERBILT ADHD Diagnostic Parent Rating Scale)：1.自閉症治療評估核對表(ATEC)2.喬裏安自閉症評定量表(GARS)3Pelham(SNAP)-IV 26項量表(SNAP-IV-26)·在這項第一項研究中，所有參與者的評估分數都有所下降，表明他們的ADHD和ASD症狀在接受個性化中藥配方治療3個月後沒有那麼嚴重。免責聲明：本文檔中包含的信息僅供演示期間使用，不應向演示之外的各方傳播或分發。對於本文檔或其內容的使用，不承擔任何責任。有關進一步的風險和披露，請參閲提供文檔。不能保證會取得任何具體結果。投資可能是投機性的、非流動性的，而且存在虧損的風險。過去的表現並不代表未來的結果。

Regencell Bioscience Holdings Limited|13我們的首批研究結果評估工具變化範圍平均變化中值變化範圍ATEC-19%至-67%-37%-35%GARS 1%至-59%-33%-34%VADRS-8%至-49%-30%-32%SNAP-IV-26-5%至-44%-28%-33%1.患者接受中醫治療，使用個性化中藥配方2.6名患者接受了3個療程的治療(病人7)因個人原因只接受兩個月治療注意事項：-35%-19%-23%-46%-67%-49%-22%-36%1%-59%-56%-30%-15%-34%-38%-8%-46%-19%-49%-32%-20%-37%-5%-44%-15%-38%-33%-20%-80%-60%-40%-20%0%20%分數變化百分比(分數下降表明自閉症症狀的嚴重程度較低)ATEC GARS VADRS SNAP-IV-26患者1患者2患者3患者4患者5患者6患者7免責聲明：本文檔中包含的信息僅供演示期間使用，不應向演示之外的各方傳播或分發。對於本文檔或其內容的使用，不承擔任何責任。有關進一步的風險和披露，請參閲提供文檔。不能保證會取得任何具體結果。投資可能是投機性的、非流動性的，而且存在虧損的風險。過去的表現並不代表未來的結果。

Regencell Bioscience Holdings Limited|14我們計劃的第二項研究目標·驗證三種標準化中藥配方在輕度、中度和重度條件下的療效·為中成藥(“PCM”)註冊研究設計提供基礎·樣本量：100名患者，3-12個月的治療週期·資格標準：6-12歲，診斷為ADHD或ASD·幹預：標準化中藥配方，以液體為基礎，每天口服兩次，持續3-12個月·結果指標：ATEC，VADRS，生活質量(QoL)調查和家長訪談·預計開始日期：2021年第三季度·預計完成日期：2021年第四季度2021年7月至2021年8月2021年9月至2022年8月2022年9月至2022年12月·招募候選人·治療前評估·每週就診·每月治療評估·治療後評估和報告執行時間表免責聲明：本文檔中包含的信息僅供演示期間使用，不得向演示之外的各方傳播或分發。對於本文檔或其內容的使用，不承擔任何責任。有關進一步的風險和披露，請參閲提供文檔。不能保證會取得任何具體結果。投資可能是投機性的、非流動性的，而且存在虧損的風險。過去的表現並不代表未來的結果。

Regencell Bioscience Holdings Limited|15·我們估計我們大約需要四年時間才能將我們的標準化中藥配方在香港商業化：·大約一年的時間來完成我們的第二項研究，包括招募合格的患者，由合格的中醫使用我們的標準化中藥配方進行治療，評估和分析·大約一年的時間，以開發高效的集中生產流程來生產我們的液體標準化中藥配方，建立我們的中央生產設施，並在我們的第二項研究完成後的品質和穩定性測試，在此期間，我們還將為我們的集中生產過程申請製造商許可證和批准製造商許可證·在我們向香港中醫藥管理委員會提交申請在香港註冊中成藥註冊後，大約一年或更長時間用於審核我們的中成藥註冊申請PCM註冊=中成藥註冊=中藥產品在香港進口、製造和分銷所需的中成藥註冊聲明：本文檔中包含的信息僅供演示期間使用，不應傳播或分發給各方。對於本文檔或其內容的使用，不承擔任何責任。有關進一步的風險和披露，請參閲提供文檔。不能保證會取得任何具體結果。投資可能是投機性的。, 流動性差，有損失的風險。過去的表現並不代表未來的結果。

Regencell Bioscience Holdings Limited|16發展戰略與時間表備註：以上預計的時間表是我們的目標，但不能保證列出的任何里程碑都會在註明的時間內完成或根本達不到。免責聲明：本文件中包含的信息僅供演示期間使用，不應向演示之外的各方傳播或分發。對於本文檔或其內容的使用，不承擔任何責任。有關進一步的風險和披露，請參閲提供文檔。不能保證會取得任何具體結果。投資可能是投機性的、非流動性的，而且存在虧損的風險。過去的表現並不代表未來的結果。

Regencell Bioscience Holdings Limited|17獨家和知識產權戰略·中藥配方和設備的專利生產工藝和設備品牌和營銷IP保護戰略·所有中藥配方及其知識產權的獨家權利和所有權·部分配方將被保密·只授予首席執行官訪問權限·嚴格執行的嚴格保密和競業禁止協議·配方和設備的備案專利·自行開發的專有生產工藝和設備的專利·知情權-嚴格執行的披露和競業禁止協議·我們已提交併保護以下商標：RGC®、RGC Regencell®、腦還原®和Sik-Kee au TCM Brain ThemЯ·為我們的品牌和營銷申請更多商標·密切關注並嚴格執行我們的商標權商業祕密商標免責聲明：本文檔中包含的信息僅供演示期間使用，不應傳播或分發給演示以外的各方。對於本文檔或其內容的使用，不承擔任何責任。有關進一步的風險和披露，請參閲提供文檔。不能保證會取得任何具體結果。投資可能是投機性的、非流動性的，而且存在虧損的風險。過去的表現並不代表未來的結果。

Regencell Bioscience Holdings Limited|18▪於2014年成立▪，是加州最大的房地產投資者之一的創始合夥人，與資產超過2,500億美元的領先養老金和私募股權基金合作，擁有加州大學伯克利分校哈斯商學院的▪理學學士學位，德意志銀行和荷蘭國際集團的▪投資銀行家，年度併購交易大獎獲得者▪參與了為香港和美國數以千計的貧困家庭和老年人舉辦的慈善活動。S.在新冠肺炎爆發期間，馬雲。Au向醫院、老年人和有需要的家庭捐贈了20多萬隻口罩▪成立了Regencell基金會有限公司，以促進他的慈善事業▪承諾年薪1美元，沒有獎金，直到公司市值達到10億美元歐逸蓋先生董事長兼首席醫療官▪加州董事會認證中醫兼鍼灸師▪硅谷納斯達克上市公司Telenav的聯合創始人兼首席技術官▪在他7歲時開始了他的中醫之旅歐錫基的治療。這種待遇讓他的兒子從一個無拘無束、喜怒無常的男孩變成了一個自信的年輕人，他最近於2020年6月完成了國立臺灣大學的機械工程碩士學位和德克薩斯大學奧斯汀分校▪Phh的航空航天工程碩士學位。d.畢業於斯坦福大學航空航天專業，首席戰略官James Chung先生加入▪生物科學有限公司。▪在2015年開始了他的職業生涯，在和記環球電訊擔任電信工程師，在Sungard Financial Systems工作, 為銀行提供從前到後的交易和風險管理軟件解決方案，管理納斯達克上市投資科技集團的亞洲股票和衍生品電子交易平臺▪親眼目睹了中醫療法令人驚歎的治癒能力，並堅信中醫療法應該更容易獲得，以幫助更多的人▪斯坦福大學的量化金融畢業生和不列顛哥倫比亞省理工學院的電信技術管理團隊▪帶來超過15年的高級和專業金融經驗▪財務總監經驗包括四家香港聯交所主板上市公司和一家東京證券交易所主板上市公司▪MNC財務經驗，擔任飛利浦亞洲首席財務官美林和Booz Allen&Hamilton的銀行和管理諮詢經驗得克薩斯大學奧斯汀分校的▪金融學士學位和麻省理工學院的MBA首席財務官田相洲先生免責聲明：本文檔中包含的信息僅供演示期間使用，不應向演示文稿以外的各方傳播或分發。對於本文檔或其內容的使用，不承擔任何責任。有關進一步的風險和披露，請參閲提供文檔。不能保證會取得任何具體結果。投資可能是投機性的、非流動性的，而且存在虧損的風險。過去的表現並不代表未來的結果。

Regencell Bioscience Holdings Limited|19名獨立董事▪20多年的零售和品牌管理經驗▪18年在泛亞洲領先的零售商乳業有限公司工作，負責產品開發、品牌建設、客户忠誠度以及多個業務部門的銷售和盈利▪在尼爾森工作了3年，率先在香港推出了GNC和Boots品牌▪，她的主要客户包括聯合利華、可口可樂、滙豐銀行、msd和歐萊雅▪。在尼爾森，她的主要客户包括聯合利華、可口可樂、滙豐銀行、msd和歐萊雅集團(L‘Oreal▪)。在尼爾森，她的主要客户包括聯合利華、可口可樂、滙豐銀行、msd和歐萊雅集團(L’Oreal▪)。例如在社區推廣精神健康意識，在本地高中舉辦工作坊以提高自我意識和減少恥辱，由香港醫院管理局米爾斯學院數學學士(榮譽)和南加州大學工商管理碩士聯合舉辦▪獨立董事Evana Yee Wah Huy先生獨立董事Paul J.Niewiadomski先生Lubin Olson&Niewiadomski LLP的商業、金融和鍛鍊實踐小組的▪合夥人▪在一系列商業交易中為上市公司和私營公司提供諮詢服務他是城市土地研究所(舊金山)和NAIOP(舊金山灣區)▪的成員，被湯森路透認定為北加州的“超級律師”，並被他的同齡人選為2018年、2019年和2020年版美國最佳律師▪西密歇根大學工商管理學士(麥格納暨勞德), 紐約大學法學碩士和密歇根大學法學博士▪獨立董事▪先生在銀行和金融領域擁有20多年的經驗，▪管理着一隻專注於衍生品和量化策略的基金，▪曾擔任中國中信證券銀行國際財務和全球市場部總經理兼主管，桑坦德銀行亞太區董事總經理兼交易部主管。答：▪曾在滙豐銀行、德意志銀行和標準銀行等全球機構擔任高級交易和結構職位。▪的職業生涯始於普華永道和德勤會計師事務所，持有特許金融分析師▪憲章以及墨爾本大學▪商業學士學位。免責聲明：本文檔中包含的信息僅供演示期間使用，不得向演示文稿之外的各方傳播或分發。對於本文檔或其內容的使用，不承擔任何責任。有關進一步的風險和披露，請參閲提供文檔。不能保證會取得任何具體結果。投資可能是投機性的、非流動性的，而且存在虧損的風險。過去的表現並不代表未來的結果。

Regencell Bioscience Holdings Limited|20收益的使用·我們計劃將估計的IPO淨收益1930萬美元(如果沒有行使超額配售)用於以下目的，估計總共需要2900萬美元才能獲得我們在香港的PCM公式的批准：(1)根據我們目前的計劃和業務狀況，上述估計代表了我們目前使用和分配此次發行的淨收益的意圖。根據我們目前的預測，我們預計此次發行的淨收益將提供資金，用於上述指定的目的，直至2023年12月31日。注：290萬美元270萬美元230萬美元320萬美元首次公開募股淨收益：1930萬美元(1)第二次研究研究15%員工工資43%設施租賃、翻新和設備14%法律、產品和知識產權註冊12%營運資金和其他一般公司用途16%免責聲明：本文檔中包含的信息僅供演示期間使用，不應傳播或分發給演示以外的各方。對於本文檔或其內容的使用，不承擔任何責任。有關進一步的風險和披露，請參閲提供文檔。不能保證會取得任何具體結果。投資可能是投機性的、非流動性的，而且存在虧損的風險。過去的表現並不代表未來的結果。

Regencell Bioscience Holdings Limited|我們的戰略合作伙伴Mr.21▪承諾。歐錫基·致力於治療患有不治之症、疾病和退化症的人·發明了構成我們治療多動症和自閉症中藥配方產品的中藥配方·將他的中藥配方的所有權利和所有權貢獻給公司·承諾將他所有的版税捐贈給慈善機構▪主席兼首席執行官Mr.Yat-Gai Au·將兑換3美元。以IPO價格將2500萬美元貸款轉換為公司普通股·承諾年薪1美元，在公司市值達到10億美元之前不發放獎金·成立Regencell Foundation Limited以推進他的慈善事業：關愛病人A可計算：保持高標準的質量和誠信尊重：價值夥伴關係、團隊合作與和諧E熱忱：熱情改善弱勢羣體的生活我們的承諾免責聲明：本文檔中包含的信息僅供演示期間使用，應對於本文檔或其內容的使用，不承擔任何責任。有關進一步的風險和披露，請參閲提供文檔。不能保證會取得任何具體結果。投資可能是投機性的、非流動性的，而且存在虧損的風險。過去的表現並不代表未來的結果。

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