附件4.1
購股協議
2021年5月12日
南卡羅來納州伊伯德羅拉
尤斯卡迪廣場(Plaza Euskadi),5號
48009畢爾巴鄂(比茲卡亞)
(“買方”)

Avanggrid,Inc.
馬什山道180號
奧蘭治,康涅狄格州
(“公司”)
女士們、先生們:
本公司和買方(均為本協議的“一方”)根據美國證券交易委員會(SEC)根據1933年法案頒佈的“1933年證券法”(“1933年法案”)第4(A)(2)節和“規則D”(“規則D”)第506(B)條規定的證券註冊豁免,簽署和交付本協議(“本協議”),並在此基礎上籤署和交付本協議(“本協議”)的依據是“1933年證券法”(下稱“1933年法案”)第4(A)(2)節和美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)根據1933年法案頒佈的D規則第506(B)條規定的證券註冊豁免。
請參閲買方與本公司之間於二零一五年十二月十六日訂立的股東協議(經修訂、補充或以其他方式修訂,即“股東協議”),該協議(其中包括)向買方提供若干優先購買權及據此享有的其他權利。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有股東協議中賦予它們的含義。
於本協議日期前,本公司已向買方傳達其擬以私募交易方式發行及出售合共4,000,000,000美元本公司普通股(“融資”)的意向,而買方已向本公司傳達其希望行使股東協議所賦予其購買本公司普通股股份的全部權利。應本公司要求,現訂立本協議以紀念該等行使,以及買方根據股東協議第4.1節放棄買方的各項通知期及若干其他權利,以協助本公司進行融資及同時發行(定義見下文)及支持執行有關融資及同時發行(定義見下文)。
一、購買了這些股票
在買方滿足或放棄第三節所述條件的前提下,買方特此同意認購併向本公司購買,本公司同意在向融資中的另一買方發行和出售普通股的同時,以7.4億美元的總代價向其發行和出售普通股(“同時發行”),每股普通股價格等於本合同附表一規定的購買價格。本公司將以每股普通股價格收購普通股,總代價為3260,000,000美元(“買方股份”),每股普通股價格相當於本協議附表一所載的收購價(“收購價”)。
買方股份的出售將於White&Case,LLP,1221 Avenue of the America,New York,NY 10020或買方與本公司共同同意的其他地點(包括以電子方式交換文件及簽名)進行。截止日期和時間為紐約市時間2021年5月18日上午10:00(下稱“截止日期”),即紐約市時間2021年5月18日(下稱“截止日期”),(I)在截止日期以電匯方式向公司支付適用的買方股份,(Ii)交付在買方名下登記的適用買方股份(視情況而定),並附上附件A所列證券法傳奇,並以其他方式免費且不受影響。
二、不提供任何陳述和保證
(A)公司向買方聲明並保證:
(I)公司是根據其組織司法管轄區的法律妥為組織、有效存在和信譽良好的;





(Ii)公司擁有訂立、簽署和交付本協議以及履行本協議項下義務所需的必要權力和授權,並已採取一切必要行動,以適當授權、簽署、交付和履行本協議;
(Iii)本協議已由公司正式有效地簽署和交付,並且假設買方適當和有效地執行和交付,構成其有效和有約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行,但其可執行性可能受到一般影響債權人權利的破產、破產、重組、暫緩執行或類似法律以及一般衡平法原則的限制(無論是在法律程序中還是在衡平法上尋求強制執行);(Iii)本協議已由公司正式有效地簽署和交付,並構成其有效和有約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行,但其可執行性可能受到一般影響債權人權利的法律和一般衡平法原則的限制;
(Iv)本協議的完成和本協議條款的履行將不會違反、導致違反或違反本公司的任何財產或資產,或根據(I)本公司的章程、章程或類似的組織文件(視情況而定)對本公司的任何財產或資產施加任何留置權、押記或產權負擔,(Ii)本公司作為其成員的任何契據、合同、租賃、按揭、信託契據、票據協議、貸款協議或其他協議、義務、條件、契諾或文書的條款不會衝突或導致違反或違反本公司的任何財產或資產,或對本公司的任何財產或資產施加任何留置權、押記或產權負擔適用於本公司的任何法院、監管機構、行政機構、政府機構、仲裁員或其他機構對本公司或其任何財產具有管轄權的規則、規章、判決、命令或法令,但第(Ii)和(Iii)款所述的任何衝突、違反、違規或過失,而這些衝突、違反、違規或過失,無論是否由正常業務過程中的交易引起,均不會對本公司的整體狀況(財務或其他)、前景、收益、業務或財產產生重大不利影響,但第(Ii)及(Iii)款所述的衝突、違約、違規或過失不會個別或整體地被合理預期為對本公司的狀況(財務或其他方面)、前景、收益、業務或財產產生重大不利影響的規則、規則、判決、命令或法令除外。
(V)本公司並無違反或不遵守(I)其章程、章程或類似組織文件的任何條文;(Ii)其身為一方或受其財產約束的任何契據、合約、租賃、按揭、信託契據、票據協議、貸款協議或其他協議、義務、條件、契諾或文書的任何條款;或(Iii)任何法院、監管機構、行政機關、政府機構、仲裁員或其他主管當局的任何成文法、法律、規則、規例、判決、命令或法令,或(Iii)任何法院、監管機構、行政機關、政府機構、仲裁員或其他機關的任何法規、法律、規則、規例、判決、命令或法令。除上述第(Ii)和(Iii)款的情況外,對於任何此類單獨或總體不會產生實質性不利影響的違約或違規行為;和
(Vi)成交時,買方將獲得買方股份良好且可出售的所有權,沒有任何索賠、留置權、押記、質押、擔保權益或其他產權負擔或不利索賠(聯邦證券法規定的轉讓限制除外)。
(B)買方特此向公司陳述並保證其
(I)是為本身而非代其取得買方股份,或並非為了將該等買方股份或其任何權益即時轉售予第三者,或為即時將該等買方股份或其任何權益轉售予第三者,
(Ii)是根據“證券法”頒佈的D條第501條所界定的“認可投資者”,是一名老練的投資者,並憑藉其業務或財務經驗,有能力評估投資於買方股份的優點及風險;及
(Iii)已獲提供機會就本協議的條款及條件及擬購買買方股份一事向本公司代表提問及獲得他們的答覆。
三、對買方購買股份的義務附加附加條件
買方在本協議項下向本公司購買買方股票的義務,以及本公司向買方出售買方股票的義務,將取決於買方在適用的成交日期或之前滿足以下條件,或在(B)和(C)條款的情況下,放棄下列條件:
(A)結束同時發行;
(B)向買方交付由公司大律師就此類私募慣常事宜提供的日期為截止日期的法律意見,並充分考慮在同時發行時向任何買方提供的任何法律意見;及



(C)向買方交付一份由本公司一名高管簽署、日期為截止日期的證書,證明上文第二節所述的效力,並表明本協議中包含的本公司陳述和擔保在截止日期時是真實和正確的,並且公司已遵守所有協議,並滿足本協議項下在截止日期或之前履行或滿足的所有條件。(C)向買方交付一份由本公司一名高管簽署的證書,表明本協議中包含的本公司的陳述和擔保在截止日期當日或之前是真實和正確的,並滿足其在本協議項下必須在截止日期或之前履行或滿足的所有條件。
前述條款(B)和(C)中規定的條件是買方的唯一利益,買方可以自行決定放棄。
四、協議終止協議
本協議將(A)經雙方書面同意終止,(B)在同時發行終止時自動終止,或(C)如果截止日期為2021年5月30日,則自動終止。儘管有上述規定,無論本協議是否終止,第V節中包含的賠償條款以及本協議中包含的本公司的陳述、保證和其他聲明將繼續有效,並且完全有效。
五、一、二、三、三、四、五、六
(A)本公司特此同意向買方及其各自的聯營公司、董事、高級管理人員、代理人和僱員以及證券法第15條或交易所法第20條所指的控制買方的每個人(統稱為“受賠人”)賠償,並使其免受因下列原因引起的任何和所有損失、索賠、損害和責任(包括但不限於與辯護或調查任何此類訴訟或索賠有關的合理產生的任何法律或其他費用),並使其不受損害包括但不限於因違反上述第二節規定的陳述和保證和/或契諾而產生的聲明和保證。為免生疑問,儘管有上述規定,本公司不應被視為就因普通股交易價格下跌而造成的任何損失向受賠方作出賠償並使其不受損害。
(B)除非由本協議各方或其代表簽署書面文書,否則不得對本協議進行修訂或修改。
(C)本協議應被視為履行本公司根據股東協議就公司股份及任何購股權股份遞交發行通知所承擔的責任,並構成買方根據股東協議第4.1節放棄權利。
(D)本協定可簽署一式兩份或兩份以上,每份應為正本,其效力猶如本協定及其簽署是在同一份文書上一樣。副本可通過傳真、電子郵件(包括美國聯邦2000年ESIGN法案、統一電子交易法案、電子簽名和記錄法案或其他適用法律(如www.docusign.com)所涵蓋的任何電子簽名)或其他傳輸方式交付,因此交付的任何副本應被視為已正式有效交付,並且在任何情況下均有效。
(E)本協議須受股東協議第8.9及8.10條規限。

[簽名頁如下]



真誠地
伊伯德羅拉,S.A.,
根據西班牙王國法律成立的公司(Sociedad Anónima)
由以下人員提供:/s/Julián Martínez-Simancas Sánchez
姓名:胡利安·馬丁內斯-西曼卡斯·桑切斯
標題:董事會祕書

接受並同意:
AVANGRID,Inc.
一家紐約公司
由以下人員提供:/s/Douglas Stuver
姓名:道格拉斯·斯圖弗
標題:高級副總裁兼首席財務官
AVANGRID,Inc.
一家紐約公司
由以下人員提供:/s/Scott Tremble
姓名:斯科特·特里姆布爾
標題:高級副總裁兼財務總監

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1634997/000163499721000069/image_2.jpg



附件A
本賬簿所代表的證券並未根據修訂後的1933年證券法登記。不得對本賬簿所代表的證券進行轉讓、出售、轉讓、質押、質押或其他處置,除非符合(A)根據修訂後的1933年證券法有效的登記聲明,或(B)如果公司和轉讓代理人已獲得公司可能合理要求的文件,證明該等轉讓、出售、轉讓、質押、質押或其他處置不需要根據證券法登記,則不得根據1933年證券法有效的登記聲明,或(B)豁免根據1933年證券法登記的轉讓、出售、轉讓、質押或其他處置。





附表I
收購價:每股51.40美元。