依據第424(B)(5)條提交

註冊號碼333-255766

註冊費計算

每一級的標題 證券須予註冊		建議 極大值 集料 發行價		數量 掛號費(1)
普通股，每股面值1.00美元		$2,500,000,000		$272,750

(1)

根據經修訂的1933年證券法(證券法)第457(O)條(證券 法)，基於建議的最高總髮行價以及證券法第456(B)和457(R)條計算。

(2)

如下所述，根據證券法第415(A)(6)條，本招股説明書補充修正案 包括尚未出售的根據WellTower Inc.於2021年5月4日提交的招股説明書補充文件登記的普通股總髮行價516,023,982.33美元，以及WellTower Inc.於2021年5月4日提交的S-3表格 (文件編號333-255766)登記的普通股總髮行價。

本次招股説明書補充修正案包括根據WellTower Inc.於2021年5月4日提交的招股説明書補充文件 和WellTower Inc.於2021年5月4日提交的S-3表格登記聲明(文件編號333-255766)登記的普通股總髮行價516,023,982.33美元，這兩項登記聲明 尚未出售。根據證券法第415(A)(6)條，先前支付的與該等未售出股份相關的申請費將繼續適用於該等未售出股份。茲登記建議最高發行價為1,983,976,017.67美元的額外證券。

第1號修正案

至招股説明書補充説明書，日期為2021年5月4日

(截止日期為2021年5月4日的 招股説明書)

$2,500,000,000

普通股

本招股説明書 補充修正案1號(本修正案)對日期為2021年5月4日的招股説明書補充條款(招股説明書補充條款)進行了修訂。本修訂應與招股説明書附錄和日期為2021年5月4日的招股説明書(招股説明書)(招股説明書)一併閲讀，兩者均應隨本修訂一起交付。本次修訂僅對本次修訂中列出的招股説明書副刊部分進行修改；招股説明書副刊 的所有其他部分保持不變。

2021年7月30日，我們簽訂了修訂和重述的股權分配協議，以(1)包括 法國巴黎銀行證券公司、Capital One Securities，Inc.、Hancock Whitney Investment Services，Inc.、Regions Securities LLC和Synovus Securities，Inc.作為額外的銷售代理，(2)取消Raymond James&Associates，Inc.和UBS Securities LLC作為股權分配協議項下的銷售代理及其附屬公司的角色，以及(3)將根據股權分配協議可通過任何銷售 代理(以我們的銷售代理或遠期賣家的身份)提供和出售的股票總額從2,000,000,000美元增加至2,500,000,000美元，該金額不包括我們在本次修訂日期之前已根據股權分配協議出售的股票 。截至本次修訂日期，我們根據毛收入約1,483,976,017.67美元的分配，總共出售了18,531,255股股票。

因此，現將招股説明書附錄中對銷售代理或銷售代理一詞的提及修改為 包括法國巴黎銀行證券公司、Capital One Securities，Inc.、Hancock Whitney Investment Services，Inc.、Regions Securities LLC和Synovus Securities，Inc.，不包括Raymond James&Associates，Inc.和UBS Securities LLC，以及 所有對Raymond James&Associates，Inc.，Ta？Raymond James，Yy？瑞銀證券有限責任公司的引用。(br}包括法國巴黎證券公司，Capital One Securities，Inc.，Hancock Whitney Investment Services，Inc.，Regions Securities LLC和Synovus Securities，Inc.，不包括Raymond James&Associates，Inc.和UBS Securities LLC特此修改招股説明書附錄中提及的術語？股權分配協議 ，以指經修訂和重述的股權分配協議。

我們最初不會從遠期賣家出售借入的普通股中獲得任何收益。吾等預期於吾等於該特定遠期銷售協議到期日或該日期之前指定的一個或多個日期與相關遠期銷售協議實際 結算，在此情況下，吾等預期於結算時收取相當於此項修訂及招股章程補充文件所述相關遠期銷售協議項下遠期銷售價格的每股現金收益 。但是，我們也可以選擇現金結算或股票淨額結算特定的遠期銷售協議 ，在這種情況下，我們可能不會收到任何收益(在現金結算的情況下)或不會收到任何收益(在股票淨結算的情況下)，我們可能欠相關的遠期買家現金(在現金結算的情況下)或普通股(在 股票淨結算的情況下)。

普通股股票(如果有)將通過法律允許的任何 方法進行銷售，包括以市價在紐約證券交易所(NYSE)進行普通經紀商交易、大宗交易或與適用的銷售代理達成其他協議，或通過我們普通股的任何 其他現有交易市場，或通過交易所以外的做市商進行交易。根據股權分配協議，我們將向我們的每位銷售代理支付不超過通過其作為我們的 代理出售的股票每股毛價1.50%的費用。對於每份遠期銷售協議，我們將根據與相關遠期買方的相關遠期銷售協議，以降低初始遠期銷售價格的形式向相關遠期賣方支付雙方商定的不超過1.50%的佣金。

其作為遠期賣家在適用的遠期套期保值賣出期內出售的所有借入普通股的銷售價格。

不需要任何銷售代理出售任何具體數量或美元金額的普通股，但每個銷售代理都將在商業上 做出合理努力，作為我們的代理或遠期賣方，並在符合股權分派協議條款的情況下，按照我們或遠期購買者的指示(視情況而定)出售所提供的股份。不存在以託管、信託或類似安排收到 股票的安排。根據股權分配協議發行普通股將於(I)出售符合股權分配協議的所有普通股或(Ii)銷售代理或吾等終止股權分配協議時(以較早者為準)終止。

我們的普通股在紐約證券交易所交易，代碼為Well。2021年7月29日，我們普通股在紐約證券交易所的最新銷售價格為每股87.73美元。

投資 我們的普通股涉及風險。在決定投資任何股票之前，您應該仔細考慮招股説明書附錄第S-4頁開始的風險因素下描述或提到的每個因素。

美國證券交易委員會和 任何州或其他證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有就本修正案或隨附的招股説明書、補充説明書或招股説明書的充分性或準確性作出判斷。任何相反的陳述都是 刑事犯罪。

貝爾德

巴克萊

蒙特利爾銀行資本市場

法國巴黎銀行

紐約梅隆資本市場有限責任公司

美國銀行證券

BOK 金融證券公司

第一資本證券

花旗集團

Comerica 證券

法國農業信貸銀行

德意志銀行證券

五三證券

高盛有限責任公司

漢考克·惠特尼

傑弗瑞

摩根大通

KeyBanc資本市場

環路資本市場

瑞穗證券(Mizuho Securities)

摩根士丹利

MUFG

加拿大皇家銀行資本市場

地區證券有限責任公司

加拿大豐業銀行

SMBC日興

斯蒂費爾

Synovus

道明證券

Truist證券

富國證券(Wells Fargo Securities)

本次對招股説明書副刊進行1號修改的日期為2021年7月30日。

目錄

招股章程補充修訂

		頁面
招股説明書補充修訂摘要			A-1
分配計劃(利益衝突)			A-4
法律事項			A-9

A-I

A-1

A-2

A-3

分配計劃(利益衝突)

我們已分別與(I)羅伯特·W·貝爾德公司、巴克萊資本公司、蒙特利爾銀行資本市場公司、法國巴黎銀行證券公司、紐約梅隆資本市場公司、有限責任公司、美國銀行證券公司、BOK金融證券公司、Capital One證券公司、花旗全球市場公司、Comerica證券公司、法國農業信貸證券(美國)公司、德意志銀行簽訂股權分配協議。(I)我們已分別與以下公司簽訂股權分配協議：羅伯特·W·貝爾德公司、巴克萊資本公司、蒙特利爾銀行資本市場公司、法國巴黎銀行證券公司、紐約梅隆銀行資本市場公司、美國銀行證券公司、BOK金融證券公司、Capital One Securities公司、花旗全球市場公司、Comerica證券公司、法國農業信貸銀行證券(美國)公司、德意志銀行。J.P.Morgan Securities LLC，KeyBanc Capital Markets Inc.，Loop Capital Markets LLC， Mizuho Securities USA LLC，Morgan Stanley&Co.LLC，MUFG Securities America Inc.，RBC Capital Markets，LLC，Regions Securities LLC，Scotia Capital(USA)Inc.，SMBC Nikko Securities America，Inc.，Stifel，Nicolaus&Company， InCorporation，Synovus Securities，Inc.，TD作為銷售代理(單獨作為銷售代理和集體作為銷售代理)和遠期賣家(當銷售代理以此身份行事時，分別作為遠期賣方和集體作為遠期賣家)和(Ii)與本次修訂以及隨附的招股説明書附錄和招股説明書提供的普通股股票的發行、要約和 銷售有關的遠期購買者，每股面值1.00美元。根據股權分配協議的條款，我們的 普通股最多可通過任何銷售代理(以我們的銷售代理或遠期賣家的身份)發售和出售，金額高達25億美元。

股權分銷協議規定，除了我們通過銷售代理髮行和銷售我們普通股的股票外，我們還可以根據單獨的總遠期銷售協議和相關的 補充確認與以下銷售代理或其附屬公司簽訂遠期銷售協議：巴克萊資本公司、蒙特利爾銀行資本市場公司、法國巴黎銀行證券公司、紐約梅隆資本市場公司、美國銀行證券公司、花旗集團全球市場公司， 以下銷售代理公司：巴克萊資本公司，蒙特利爾銀行資本市場公司，法國巴黎銀行證券公司，紐約梅隆資本市場公司，有限責任公司，美國銀行證券公司，花旗集團全球市場公司， 補充確認：巴克萊資本公司，蒙特利爾銀行資本市場公司，法國巴黎銀行證券公司，紐約梅隆銀行資本市場公司，有限責任公司，美國銀行證券公司，花旗集團全球市場公司摩根大通證券公司、KeyBanc資本市場公司、瑞穗證券美國公司、摩根士丹利公司、三菱UFG證券美洲公司、加拿大皇家銀行資本市場公司、Scotia Capital(USA)Inc.、TD Securities(USA)LLC、Truist Securities，Inc.和富國銀行證券公司。在以此身份行事時，我們將這些實體單獨稱為遠期購買者，統稱為遠期購買者。就每項特定遠期銷售協議而言，相關遠期購買者(或其關聯公司)將應我們的要求向第三方借款，並 通過相關銷售代理出售相當於特定遠期銷售協議基礎普通股數量的普通股。作為遠期 購買者的代理，我們將銷售代理稱為遠期賣家。在任何情況下，根據股權分配協議和任何遠期 銷售協議，通過銷售代理(無論是作為我們的代理還是作為遠期賣家)出售的普通股股票的總銷售價格將不會超過2,500,000,000美元。

普通股股票(如果有)將通過法律允許的任何方式 進行銷售，包括以市價在紐約證券交易所進行普通經紀交易、大宗交易或與適用的銷售代理達成其他協議，或通過我們普通股的任何其他現有交易市場，或通過交易所以外的做市商進行。作為代理，銷售代理不會參與任何穩定我們普通股價格的交易。

就代表我們出售普通股而言，銷售代理可被視為1933年修訂的《證券法》(The Securities Act Of 1933)(證券法)所指的承銷商，支付給銷售代理的補償可被視為承銷佣金或折扣。我們已同意為每個銷售代理商和每個遠期購買者提供賠償和貢獻，以承擔某些民事責任，包括證券法下的責任。在正常業務過程中，任何銷售代理和任何遠期購買者都可以與我們進行交易或為我們提供其他服務 。

如果任何銷售代理或我們有理由相信我們的普通股不再是根據修訂後的1934年證券交易法(The Securities Exchange Act Of 1934)的規則M第101(C)(1)條所定義的活躍交易的證券

A-4

《交易法》)，該方將立即通知另一方，股權分配協議項下普通股的銷售將暫停，直到銷售代理和我們的判斷滿足該條款或其他豁免條款 。

根據股權分配協議發行普通股將於(I)出售符合股權分配協議的所有普通股，或(Ii)就股權分配協議而言，銷售代理或遠期購買者或吾等終止股權分配協議時(以較早者為準)終止 。

通過我們的銷售代理進行銷售

在股權分派協議期限內，我們可能會不時向其中一名銷售代理(作為我們的銷售代理)發送與發行 和通過銷售代理銷售我們的普通股有關的交易通知。在收到吾等的交易通知後，根據股權分配協議的條款和條件，每個銷售代理將在商業上 作出合理努力，每天或按照吾等和適用的銷售代理達成的其他協議，徵求購買普通股的要約。我們將指定通過每個 銷售代理每天或以其他方式通過我們和適用的銷售代理銷售的普通股的最大金額。根據股權分配協議的條款和條件，銷售代理將以其商業上合理的努力代表我們銷售所有 指定普通股。如果銷售不能達到或高於我們在任何此類指示中指定的價格，我們可以指示銷售代理不要出售普通股。我們或適用的銷售代理可以通過通知對方來暫停 普通股的發售。

根據股權分配協議，我們將向我們的每位銷售代理支付不超過通過其作為我們的代理出售的股票每股毛價 的1.50%的費用。剩餘的銷售收益，在扣除我們應支付的任何費用和任何政府或自律組織收取的與銷售相關的任何交易費用後，將相當於我們出售股票的淨收益。我們已同意在某些情況下向每位銷售代理報銷某些費用。

普通股銷售的結算將在向我們支付淨收益後的第二個工作日(或行業慣例中常規交易的較早日期)進行。不存在以第三方託管、信託或類似 安排接收資金的安排。

通過遠期賣家進行銷售

在股權分配協議期限內，在符合其中規定的條款和條件下，我們可不時以遠期賣方的身份向任何銷售代理交付與遠期銷售有關的交易通知。 遠期賣方收到我方要求其作為遠期賣方就一項或多項遠期銷售協議執行借入普通股股票銷售的交易通知後，並受股權分配協議和相關遠期銷售協議的條款和條件的限制，相關遠期賣方將採取符合其正常交易和銷售慣例的商業合理努力，按該條款出售我們 普通股的相關股票，以對衝相關遠期購買者在該特定遠期銷售協議項下的風險。吾等或有關遠期賣方可在適當 通知對方後，隨時立即暫停發售本公司普通股。

我們預期，出售本公司普通股借入股份的相關遠期買家和遠期賣家之間的結算， 以及相關遠期賣家和市場上該等我們普通股的買家之間的結算，一般將在銷售完成後的第二個交易日進行。相關遠期 賣方根據股權分配協議履行此類出售我們普通股的義務受多個條件的約束，每個遠期賣方保留自行決定放棄這些條件的權利。

A-5

就每份遠期銷售協議而言，吾等將根據與相關遠期買方訂立的相關遠期銷售協議，以減去初始遠期銷售價格的形式向有關遠期賣方支付佣金，佣金不得超過其作為遠期賣方在 適用的遠期對衝賣出期內出售的所有借入普通股的銷售價格的1.50%。我們把這個佣金率稱為遠期銷售佣金。我們已同意在 某些情況下補償每位遠期賣方和每位遠期買方的某些費用。

我們預計在特定遠期銷售協議實物結算時收到的遠期銷售價格將根據等於指定每日利率減去利差的浮動利率係數進行每日調整，並將根據與特定遠期銷售協議期限內我們普通股的預期股息相關的金額而減少。 如果指定的每日利率低於任何一天的利差，利息因素將導致適用的遠期銷售價格每天都會下降。如果本公司普通股在特定遠期銷售協議下的相關估值 期間的市值高於適用的遠期銷售價格，在現金結算的情況下，吾等將向該特定遠期銷售協議下的相關遠期購買者支付相當於 差額的現金金額，或在股份淨額結算的情況下，吾等將向相關遠期購買者交付價值等於差額的若干普通股。因此，在現金結算特定遠期銷售協議的情況下，我們可以負責潛在的鉅額現金 付款。若根據該特定遠期銷售協議，本公司普通股在相關估值期內的市值低於適用遠期銷售價格，則在 現金結算的情況下，根據該特定遠期銷售協議，相關遠期購買者將向吾等支付現金差額，或者，在股份淨額結算的情況下，吾等將從相關遠期購買者那裏獲得價值等於差額的 數量的普通股。

根據每份遠期銷售協議，每股遠期銷售價格將 最初等於(1)的乘積等於1減號適用的遠期銷售佣金和(2)相關遠期賣方根據 股權分配協議出售借入普通股股票的成交量加權平均價。此後，遠期銷售價格將進行如下所述的調整。

在 我們簽訂任何遠期銷售協議的情況下，我們預計在任何遠期銷售協議實物或淨額結算後發行我們的普通股(如果有的話)之前，在結算該 特定遠期銷售協議時可發行的股份將反映在我們使用庫存股方法計算的稀釋每股收益中。根據此方法，用於計算稀釋每股收益的本公司普通股股數被視為增加 該特定遠期銷售協議全額實物結算時將發行的普通股股數，超出我們(根據相關期間的平均市價)可使用全額實物結算時的應收收益(基於相關報告期末的經調整遠期銷售價格)在市場上購買的普通股股數(如果有的話)的超額(如果有的話)的數量，即視為增加了 本公司用於計算稀釋後每股收益的普通股股數(如果有)，超出了吾等可使用全額實物結算時的應收收益(根據相關報告期末的經調整遠期銷售價格)在市場上購買的普通股股數(根據相關期間的平均市價)。

因此，在特定遠期銷售協議的實物或淨股票結算之前，根據某些事件的發生，我們預計 不會對我們的每股收益產生攤薄影響，除非我們普通股的平均市場價格高於適用的遠期銷售價格。

除非在下文所述的有限情況下，我們有權根據任何遠期銷售協議選擇實物、現金或股票淨額結算。 雖然我們預計完全通過交付與完全實物結算相關的普通股股票來結算任何遠期銷售協議，但如果我們得出結論認為這樣做符合我們的利益，在某些條件下，我們可以選擇現金結算或股票淨額結算來支付特定遠期銷售協議項下的全部或部分義務。例如，我們可能會得出結論，如果我們當時無法使用實物結算時收到的全部或部分淨收益，那麼現金結算或淨股份結算特定的遠期銷售協議符合我們的利益 ，我們可能會得出這樣的結論：如果我們當時沒有使用我們在實物結算時將收到的全部或部分淨收益，那麼現金結算或淨股份結算符合我們的利益。此外，在符合某些條件的情況下，我們可以選擇加速結算作為特定遠期銷售協議基礎的全部或部分普通股 。

A-6

如果我們選擇通過發行和交付我們的普通股 股票來實際結算任何遠期銷售協議，我們將從相關的遠期購買者那裏獲得相當於該特定遠期銷售協議下的每股遠期銷售價格與特定 遠期銷售協議的普通股股數的乘積的現金。如果我們選擇現金結算或股票淨結算，結算金額一般與(1)(A)在特定遠期銷售協議下相關估值期間我們普通股在每個交易所營業日的成交量加權平均價格 減去(B)適用的遠期銷售價格的平均值有關；乘以(2)特定遠期銷售協議所涉及的我們普通股的股票數量 以現金結算或股票淨結算(視具體情況而定)為準。如果該結算金額為負數，相關遠期買方將向我們支付該金額的絕對值(如果是現金結算)，或向 我們交付價值等於該金額絕對值的普通股數量(如果是股份淨結算)。如果此結算金額為正數，吾等將向相關的遠期購買者支付該金額(在 現金結算的情況下)，或向相關的遠期購買者交付價值等於該金額的若干普通股(在股票淨結算的情況下)。對於任何現金結算或股票淨額結算，我們預計相關遠期買方或其關聯公司將在二級市場交易中購買我們普通股的股票，然後交付給第三方股票貸款人，以平倉其或其關聯公司對衝該特定遠期銷售協議的 頭寸。購買與相關遠期購買者或其關聯公司解除其對衝頭寸相關的普通股股票，可能會導致我們普通股的價格隨着時間的推移而上漲(或阻止隨着時間的推移而下跌)。, 從而在現金結算時增加吾等欠相關遠期購買者的現金金額(或減少相關遠期購買者欠吾等的現金數額)，或在特定遠期銷售協議的淨股份結算時增加吾等有義務交付予相關遠期購買者的普通股股數(或減少相關遠期購買者有義務交付予吾等的普通股股數) 。參見招股説明書附錄中的風險因素-遠期銷售協議產生的風險。

如果我們簽訂一項或多項遠期銷售協議，相關遠期購買者將有權加速該特定遠期銷售協議 (對於該特定遠期銷售協議下相關遠期購買者確定受此類事件影響的全部或任何部分交易)，並在某些情況下要求我們在 相關遠期購買者指定的日期結算，條件是：

•

有關遠期買方不能或將招致大幅增加的成本，以建立、維持 或解除其與該特定遠期銷售協議有關的對衝頭寸；

•

相關遠期購買者確定，在採取商業上合理的努力後，它不能 繼續借入相當於該特定遠期銷售協議基礎的普通股數量的普通股，或者，就借用該數量的普通股而言，它將招致的成本 大於該特定遠期銷售協議中規定的股票借用成本；

•

終止事件發生的原因是，我們在每個日曆季度宣佈現金 價值超過指定金額的普通股的股息或分配，或者該現金股利的除息日期早於預期除息日期；

•

發生非常事件(包括某些合併和收購要約以及我們普通股的退市) 或我們的董事會投票批准或公開宣佈某些行動，如果完成，將構成這種非常事件；

•

發生某些其他違約事件、終止事件或其他特定事件，包括但不限於我們與訂立該特定遠期銷售協議、我們的破產或法律變更有關的任何重大失實陳述；或

•

已超過或將超過適用於相關遠期買家或其附屬公司的某些所有權門檻 。

A-7

無論我們是否需要資金，相關遠期買方都將決定行使其權利加快結算特定遠期銷售協議 。在這種情況下，我們可能被要求根據該特定遠期銷售協議的實物結算條款發行和交付普通股 ，或者，如果我們如此選擇並且遠期購買者允許我們這樣選擇，則無論我們的資本需求如何，該特定遠期銷售協議的淨股票結算條款都將導致我們的每股收益和 股本回報率被攤薄。

此外，在發生與我們有關的某些破產、資不抵債或重組事件時，特定遠期銷售協議將終止 ，任何一方均不承擔進一步責任。在任何此類終止後，我們將不會發行任何普通股，也不會根據特定的遠期銷售協議獲得任何收益。？請參閲招股説明書附錄中的風險因素和遠期銷售協議產生的風險。

與銷售代理和遠期採購商的關係

銷售代理和遠期買家(及其各自的關聯公司)是從事各種活動的全方位服務金融機構，這些活動可能 包括銷售和交易、商業和投資銀行、諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、做市、經紀和其他金融和非金融 活動和服務。某些銷售代理、遠期賣家和遠期買家(及其各自的關聯公司)向我們提供、已經提供或將來可能提供商業銀行、金融諮詢和投資銀行服務，並收取費用。 某些銷售代理和遠期買家的附屬公司是我們主要無擔保信貸安排下的貸款人。此外，美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)的附屬公司美國銀行(Bank of America，N.A.)是聯合銀團代理，美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)是我們主要無擔保信貸安排下的美國聯合牽頭安排人、加拿大聯合牽頭安排人和聯合賬簿管理人。

我們預計，遠期賣方出售我們普通股的所有收益將支付給相關的遠期購買者，在這種情況下， 該遠期購買者或其關聯公司可以獲得超過本次發行淨收益的5%，不包括承銷補償。儘管如此，根據FINRA規則5121(F)，此次發行不需要指定合格的獨立承銷商 ，因為我們是此次發行證券的發行人，是房地產投資信託基金(REIT)。

銷售代理人和遠期購買者及其關聯公司、高級職員、董事和員工在正常的業務活動過程中，可以為自己和客户的賬户購買、出售或持有各種投資，並積極交易證券、衍生品、貸款、商品、貨幣、信用違約互換和其他金融工具，該等投資和交易活動可能涉及或涉及我們的資產、證券和/或工具(直接作為擔保其他義務的抵押品)和/或個人(直接作為擔保其他義務或其他義務的抵押品)和/或個人。 該等投資和交易活動可能涉及或涉及我們的資產、證券和/或工具(直接作為擔保其他義務的抵押品或其他擔保)和/或個人。銷售代理和遠期購買者及其各自的關聯公司也可以就該等資產、證券或工具傳達 獨立的投資建議、市場顏色或交易想法和/或發表或表達獨立的研究觀點，並可隨時持有或向客户推薦他們應 收購該等資產、證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。

Robert W.Baird&Co.Inc.可能會向獨立的 實體或其各自的附屬公司支付與此次發行相關的費用，該實體或其各自的附屬公司也是我們主要無擔保信貸安排下的貸款人。

Stifel， Nicolaus&Company，Inc.可能會向非附屬實體或其附屬公司支付與此次發行相關的費用，該實體或附屬公司也是我們信貸安排下的貸款人。

A-8

法律事務

紐約州紐約的Gibson，Dunn&Crutcher LLP將為我們處理與特此提供的股票有關的某些法律問題和某些税務問題。紐約州盛德國際律師事務所(Sidley Austin LLP)將擔任銷售代理和遠期買家的法律顧問，不時代表我們處理與此次發售無關的各種事務。

A-9