中國高温氣冷堆-20210630
0001091667--12-312021Q2假象183,822,205193,730,992美國-GAAP：其他資產美國-GAAP：其他資產Us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesCurrentUs-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesCurrent美國-GAAP：其他負債非現行美國-GAAP：其他負債非現行1000010916672021-01-012021-06-30Xbrli：共享0001091667美國-GAAP：公共類別成員2021-06-300001091667US-GAAP：CommonClassBMember2021-06-30Iso4217：美元00010916672021-06-3000010916672020-12-31Iso4217：美元Xbrli：共享0001091667美國-GAAP：公共類別成員2020-12-310001091667US-GAAP：CommonClassBMember2020-12-3100010916672021-04-012021-06-3000010916672020-04-012020-06-3000010916672020-01-012020-06-300001091667美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2020-12-310001091667US-GAAP：CommonClassBMember美國-GAAP：CommonStockMember2020-12-310001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001091667美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-12-310001091667美國-GAAP：SecuryStockMember2020-12-310001091667美國-GAAP：母公司成員2020-12-310001091667美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-12-310001091667美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-03-310001091667US-GAAP：CommonClassBMember美國-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-03-310001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-03-310001091667美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-03-310001091667美國-GAAP：SecuryStockMember2021-01-012021-03-310001091667美國-GAAP：母公司成員2021-01-012021-03-310001091667美國-公認會計準則：非控制性利益成員2021-01-012021-03-3100010916672021-01-012021-03-310001091667美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2021-03-310001091667US-GAAP：CommonClassBMember美國-GAAP：CommonStockMember2021-03-310001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-03-310001091667美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-03-310001091667美國-GAAP：SecuryStockMember2021-03-310001091667美國-GAAP：母公司成員2021-03-310001091667美國-公認會計準則：非控制性利益成員2021-03-3100010916672021-03-310001091667美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2021-04-012021-06-300001091667US-GAAP：CommonClassBMember美國-GAAP：CommonStockMember2021-04-012021-06-300001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-04-012021-06-300001091667美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-04-012021-06-300001091667美國-GAAP：SecuryStockMember2021-04-012021-06-300001091667美國-GAAP：母公司成員2021-04-012021-06-300001091667美國-公認會計準則：非控制性利益成員2021-04-012021-06-300001091667美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2021-06-300001091667US-GAAP：CommonClassBMember美國-GAAP：CommonStockMember2021-06-300001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-06-300001091667美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-06-300001091667美國-GAAP：SecuryStockMember2021-06-300001091667美國-GAAP：母公司成員2021-06-300001091667美國-公認會計準則：非控制性利益成員2021-06-300001091667美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2019-12-310001091667US-GAAP：CommonClassBMember美國-GAAP：CommonStockMember2019-12-310001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001091667美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-12-310001091667美國-GAAP：SecuryStockMember2019-12-310001091667美國-GAAP：母公司成員2019-12-310001091667美國-公認會計準則：非控制性利益成員2019-12-3100010916672019-12-310001091667美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-03-310001091667US-GAAP：CommonClassBMember美國-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-03-310001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-310001091667美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-03-310001091667美國-GAAP：SecuryStockMember2020-01-012020-03-310001091667美國-GAAP：母公司成員2020-01-012020-03-310001091667美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-01-012020-03-3100010916672020-01-012020-03-310001091667美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2020-03-310001091667US-GAAP：CommonClassBMember美國-GAAP：CommonStockMember2020-03-310001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310001091667美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-03-310001091667美國-GAAP：SecuryStockMember2020-03-310001091667美國-GAAP：母公司成員2020-03-310001091667美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-03-3100010916672020-03-310001091667美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2020-04-012020-06-300001091667US-GAAP：CommonClassBMember美國-GAAP：CommonStockMember2020-04-012020-06-300001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-04-012020-06-300001091667美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-04-012020-06-300001091667美國-GAAP：SecuryStockMember2020-04-012020-06-300001091667美國-GAAP：母公司成員2020-04-012020-06-300001091667美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-04-012020-06-300001091667美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2020-06-300001091667US-GAAP：CommonClassBMember美國-GAAP：CommonStockMember2020-06-300001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300001091667美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-06-300001091667美國-GAAP：SecuryStockMember2020-06-300001091667美國-GAAP：母公司成員2020-06-300001091667美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-06-3000010916672020-06-30Xbrli：純0001091667美國-公認會計準則：法國權利成員2021-06-300001091667美國-公認會計準則：法國權利成員2020-12-310001091667US-GAAP：許可協議成員2021-06-300001091667US-GAAP：許可協議成員2020-12-310001091667美國-GAAP：商標會員2021-06-300001091667美國-GAAP：商標會員2020-12-310001091667US-GAAP：客户關係成員2021-06-300001091667US-GAAP：客户關係成員2020-12-310001091667US-GAAP：其他無形資產成員2021-06-300001091667US-GAAP：其他無形資產成員2020-12-310001091667美國-美國公認會計準則：抵押貸款成員2021-06-30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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
______________
表格10-Q
______________
(標記一)
☒
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年6月30日
或
☐
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
在從日本到日本的過渡期內，日本將從日本過渡到日本，而日本將從日本過渡到日本，中國將從中國過渡到中國，從中國過渡到中國，中國將從中國過渡到中國。

委託文件編號：001-33664
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1091667/000109166721000134/chtr-20210630_g1.jpg
查特通信公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州
84-1496755
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區)
(國際税務局僱主識別號碼)
華盛頓大道400號
斯坦福德
康涅狄格州
06902
(主要行政辦公室地址)
(郵政編碼)
(203) 905-7801
(註冊人電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
A類普通股面值.001美元CHTR納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是x不是o

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交和發佈此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交和發佈的每個交互數據文件。是x 不是o

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司還是較小的報告公司。請參閲“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”和“較小申報公司”的定義。

大型加速濾波器x*加速文件管理器o*非加速文件管理器(Non-Accelerated Filer)o    規模較小的報告公司☐     新興成長型公司☐ 

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o

用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所定義)。是☐  不是x

截至2021年6月30日已發行的A類普通股數量：183,822,205

截至2021年6月30日已發行的B類普通股股數：1



https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1091667/000109166721000134/chtr-20210630_g1.jpg
查特通信公司
截至2021年6月30日的Form 10-Q季度報告

目錄
頁碼
第一部分
財務信息
項目1
財務報表-特許通信公司及其子公司
截至2021年6月30日和2020年12月31日的合併資產負債表
1
合併業務報表
截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月
2
合併股東權益變動表
截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月
3
截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月合併現金流量表
4
合併財務報表附註
5
項目2
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
22
項目3
關於市場風險的定量和定性披露
35
項目4
管制和程序
35
第二部分
其他信息
項目1
法律程序
37
項目A
風險因素
37
項目2
未登記的股權證券銷售和收益的使用
37
第5項
其他信息
37
項目6
陳列品
38
簽名
S-1
展品索引
E-1

這份Form 10-Q季度報告是截至2021年6月30日的三個月和六個月的季度報告。美國證券交易委員會(“SEC”)允許我們通過引用方式併入我們向SEC提交的信息，這意味着我們可以通過直接向您推薦這些文件來向您披露重要信息。在本季度報告中，“查特”、“我們”、“我們”和“我們”是指查特通信公司及其子公司。

i

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本季度報告包括符合修訂後的1933年證券法(“證券法”)第227A節和修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第21E節的前瞻性表述，這些前瞻性表述涉及我們的商業和財務計劃、戰略和前景，包括但不限於在第一部分第2項下的“經營業績”和“流動性和資本資源”部分中提出的前瞻性表述。本季度報告中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”。儘管我們相信這些前瞻性陳述所反映或暗示的我們的計劃、意圖和期望是合理的，但我們不能向您保證我們會實現或實現這些計劃、意圖或期望。前瞻性陳述固有地受到風險、不確定性和假設的影響，包括但不限於，在我們提交給證券交易委員會的最新10-K表格第I部分第1A項下的“風險因素”中描述的因素。本季度報告中包含的許多前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞彙來識別，例如“相信”、“預期”、“預期”、“應該”、“計劃”、“將會”、“可能”、“打算”、“估計”、“目標”、“在軌道上”、“目標”、“機遇”、“暫定”、“定位”、“設計”、“創建”、“預測”“項目”、“計劃”、“尋求”、“將會”、“可能”、“繼續”、“正在進行”、“上行”、“增加”、“專注於”和“潛力”等等。可能導致實際結果與我們在本季度報告中的前瞻性陳述大不相同的重要因素在本季度報告10-Q表格中陳述。, 在我們以Form 10-K格式提交的年度報告中，以及我們不時向SEC提交的其他報告或文件中，包括但不限於：

•我們有能力通過向住宅和商業客户提供互聯網、視頻、語音、移動、廣告和其他服務來維持和增長運營收入和現金流，充分滿足我們服務領域的客户體驗需求，並保持和增長我們的客户基礎，特別是在日益激烈的競爭、創新需求和相關資本支出的情況下；
•來自其他市場參與者的競爭的影響，包括但不限於現有電話公司、直播衞星(“DBS”)運營商、無線寬帶和電話提供商、數字用户線(“DSL”)提供商、家庭光纖提供商和寬帶互聯網連接上的視頻內容提供商；
•一般商業狀況、失業水平和住房部門的活動水平以及經濟不確定性或低迷，包括新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行對我們的客户、我們的供應商以及當地、州和聯邦政府應對大流行的影響；
•我們有能力以合理的價格獲得節目，或提高價格以全部或部分抵消更高的節目成本(包括轉播同意和發行要求)的影響；
•我們開發和部署新產品和新技術的能力，包括移動產品和任何其他消費者服務和服務平臺；
•任何擾亂我們的網絡、信息系統或財產並損害我們的經營活動或聲譽的事件；
•政府監管對我們業務的影響，包括對消費者的補貼、對競爭對手的補貼和激勵、成本、中斷以及與我們遵守適用於我們的監管條件有關的運營靈活性可能受到的限制；
•聘用和留住關鍵人員的能力；
•我們有能力以合理的價格從供應商那裏獲得必要的服務和設備；
•一般情況下，通過(I)手頭現金，(Ii)自由現金流，或(Iii)進入資本或信貸市場，是否有資金在到期之前或到期時履行我們的債務義務，併為我們的運營和必要的資本支出提供資金；以及(Iii)通過(I)手頭現金、(Ii)自由現金流或(Iii)進入資本或信貸市場；以及
•我們有能力遵守我們契約和信貸安排中的所有契約，任何違反這些契約和信貸安排的行為，如果不及時糾正，可能會引發我們在交叉違約條款下的其他義務違約。

可歸因於我們或代表我們行事的任何人的所有前瞻性陳述都明確地受到本警告性聲明的限制。在本季度報告發布之日之後，我們沒有義務或義務更新任何前瞻性陳述。

II

第一部分財務信息

第1項。財務報表。

查特通信公司和子公司
綜合資產負債表
(百萬美元，共享數據除外)

六月三十日，
2021		十二月三十一日，
2020
(未經審計)
資產
流動資產：
現金和現金等價物$1,711 $1,001 
應收賬款，減去壞賬準備#美元193及$217，分別
2,583 2,539 
預付費用和其他流動資產388 369 
流動資產總額4,682 3,909 
電纜屬性投資：
財產、廠房和設備，扣除累計折舊#美元32,520及$31,639，分別
34,206 34,357 
客户關係，網絡4,787 5,615 
特許經營權67,322 67,322 
商譽29,554 29,554 
電纜屬性總投資(淨額)135,869 136,848 
其他非流動資產3,475 3,449 
總資產$144,026 $144,206 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款和應計負債$9,036 $8,867 
長期債務的當期部分1,002 1,008 
流動負債總額10,038 9,875 
長期債務86,962 81,744 
遞延所得税18,678 18,108 
其他長期負債4,262 4,198 
股東權益：
A類普通股；$0.001票面價值；900授權發行百萬股；
195,489,213和193,730,992分別發行的股份
— — 
B類普通股；$0.001票面價值；1,000授權股份；
1已發行和已發行股票
— — 
優先股；$0.001票面價值；250授權發行百萬股；
不是已發行和已發行股份
— — 
額外實收資本29,878 29,000 
留存收益(3,368)(5,195)
按成本計算的庫存量；11,667,008和不是分別為股票
(7,168)— 
憲章股東權益總額19,342 23,805 
非控制性權益4,744 6,476 
股東權益總額24,086 30,281 
總負債和股東權益$144,026 $144,206 

附註是這些合併財務報表的組成部分。
1

查特通信公司和子公司
合併業務報表
(百萬美元，每股數據除外)
未經審計

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
收入$12,802 $11,696 $25,324 $23,434 
成本和費用：
運營成本和費用(不包括下面單獨列出的項目)
7,882 7,297 15,593 14,729 
折舊及攤銷2,354 2,428 4,795 4,925 
其他營業(收入)費用，淨額(9)2 293 9 
10,227 9,727 20,681 19,663 
營業收入2,575 1,969 4,643 3,771 
其他收入(費用)：
利息支出，淨額
(1,004)(957)(1,987)(1,937)
其他收入(費用)，淨額(132)30 (80)(296)
(1,136)(927)(2,067)(2,233)
所得税前收入1,439 1,042 2,576 1,538 
所得税費用
(281)(166)(497)(195)
合併淨收入1,158 876 2,079 1,343 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入(138)(110)(252)(181)
憲章股東應佔淨收益$1,020 $766 $1,827 $1,162 
特許股東應佔普通股每股收益：
基本信息$5.48 $3.72 $9.69 $5.62 
稀釋$5.29 $3.63 $9.37 $5.48 
加權平均已發行普通股，基本股
185,916,505 205,777,438 188,645,356 206,804,371 
加權平均已發行普通股，稀釋後
199,077,390 210,906,946 202,458,265 212,158,218 


附註是這些合併財務報表的組成部分。
2

查特通信公司和子公司
合併股東權益變動表
(百萬美元)
未經審計

A類普通股B類普通股額外實收資本留存收益庫存股合計憲章股東權益非控制性權益總股東權益
平衡，2020年12月31日$— $— $29,000 $(5,195)$— $23,805 $6,476 $30,281 
合併淨收入— — — 807 — 807 114 921 
股票補償費用— — 134 — — 134 — 134 
股票期權的行使— — 9 — — 9 — 9 
購買庫存股— — — — (3,652)(3,652)— (3,652)
購買非控股權益，税後淨額— — (237)— — (237)(192)(429)
非控股權益所有權變動，税後淨額— — 131 — — 131 (175)(44)
對非控股權益的分配— — — — — — (39)(39)
平衡，2021年3月31日— — 29,037 (4,388)(3,652)20,997 6,184 27,181 
合併淨收入— — — 1,020 — 1,020 138 1,158 
股票補償費用— — 100 — — 100 — 100 
股票期權的行使— — 17 — — 17 — 17 
購買庫存股— — — — (3,516)(3,516)— (3,516)
購買非控股權益，税後淨額— — (279)— — (279)(213)(492)
優先單位轉換和非控股權益所有權變動，税後淨額— — 1,003 — — 1,003 (1,333)(330)
對非控股權益的分配— — — — — — (32)(32)
餘額，2021年6月30日$— $— $29,878 $(3,368)$(7,168)$19,342 $4,744 $24,086 

A類普通股B類普通股額外實收資本留存收益庫存股合計憲章股東權益非控制性權益總股東權益
餘額，2019年12月31日$— $— $31,405 $40 $— $31,445 $7,366 $38,811 
合併淨收入— — — 396 — 396 71 467 
股票補償費用— — 90 — — 90 — 90 
股票期權的行使— — 93 — — 93 — 93 
發行股票— — 23 — — 23 — 23 
購買庫存股— — — — (2,352)(2,352)— (2,352)
購買非控股權益，税後淨額— — (149)— — (149)(195)(344)
非控股權益所有權變動，税後淨額— — 82 — — 82 (109)(27)
對非控股權益的分配— — — — — — (39)(39)
平衡，2020年3月31日— — 31,544 436 (2,352)29,628 7,094 36,722 
合併淨收入— — — 766 — 766 110 876 
股票補償費用— — 90 — — 90 — 90 
股票期權的行使— — 28 — — 28 — 28 
購買庫存股— — — — (1,155)(1,155)— (1,155)
購買非控股權益，税後淨額— — (42)— — (42)(69)(111)
非控股權益所有權變動，税後淨額— — 41 — — 41 (52)(11)
對非控股權益的分配— — — — — — (38)(38)
平衡，2020年6月30日$— $— $31,661 $1,202 $(3,507)$29,356 $7,045 $36,401 

附註是這些合併財務報表的組成部分。
3

查特通信公司和子公司
合併現金流量表
(百萬美元)
未經審計
截至6月30日的六個月，
20212020
經營活動的現金流：
合併淨收入$2,079 $1,343 
對合並淨收入與經營活動淨現金流量進行調整：
折舊及攤銷4,795 4,925 
股票補償費用234 180 
非現金利息收入，淨額(15)(21)
遞延所得税371 101 
其他，淨額124 279 
營業資產和負債的變化，扣除收購和處置的影響：
應收賬款(44)170 
預付費用和其他資產(113)(101)
應付賬款、應計負債和其他319 (127)
經營活動的淨現金流量7,750 6,749 
投資活動的現金流：
購置物業、廠房及設備(3,702)(3,338)
與資本支出相關的應計費用變動(125)(174)
通過可變利益實體進行房地產投資(123)(81)
其他，淨額(22)(8)
投資活動的淨現金流(3,972)(3,601)
融資活動的現金流：
長期債務的借款10,958 7,322 
償還長期債務(5,759)(7,892)
支付發債成本(58)(62)
發行股票— 23 
購買庫存股(7,168)(3,507)
行使股票期權所得收益26 121 
購買非控股權益(1,090)(518)
對非控股權益的分配(71)(77)
通過可變利息實體進行房地產投資的借款123 20 
其他，淨額(29)(25)
融資活動的淨現金流量(3,068)(4,595)
現金及現金等價物淨增(減)710 (1,447)
期初現金和現金等價物1,001 3,549 
期末現金和現金等價物$1,711 $2,102 
支付利息的現金$1,996 $1,985 
繳税現金$69 $50 

附註是這些合併財務報表的組成部分。
4

查特通信公司和子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
(百萬美元，每股金額和註明的除外)


1.    陳述的組織和基礎

組織

查特通信公司(連同其控股子公司查特或“公司”)是一家領先的寬帶連接公司和有線電視運營商。通過先進的大容量雙向電信網絡，該公司提供全方位的最先進的住宅和商業服務，包括Spectrum互聯網、電視、移動和語音。對於中小型公司，Spectrum Business®Spectrum Enterprise提供相同的寬帶產品和服務套件以及特殊功能和應用，以提高生產率，而對於較大的企業和政府實體，Spectrum Enterprise提供高度定製化的基於光纖的解決方案。頻譜覆蓋範圍®為現代媒體提供量身定做的廣告和製作。該公司還通過Spectrum Networks和Spectrum Originals向其客户發佈獲獎的新聞報道、體育節目和高質量的原創節目。

Charge是一家控股公司，其主要資產是Charge Communications Holdings，LLC(“Charge Holdings”)的控股權，Charge Communications Operating，LLC(“Charge Operating”)是Charge Communications Operating，LLC(“Charge Operating”)的間接擁有者，幾乎所有業務都在其旗下。所有重要的公司間賬户和合並實體之間的交易都已取消。

公司的運營在綜合的基礎上進行管理，並向其首席執行官(“CEO”)報告，首席執行官是公司的首席運營決策者。首席執行官根據合併後的運營結果評估業績並分配資源。在這種組織和報告結構下，公司有一可報告的細分市場。

陳述的基礎

隨附的綜合財務報表是根據美國公認會計原則(“GAAP”)和美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的規則和規定編制的。因此，本季度報告中通常包含在公司年度報告中的10-K表格中的某些信息和腳註披露已被濃縮或省略。隨附的綜合財務報表未經審計，並須接受監管當局的審查。然而，管理層認為，這種財務報表包括所有調整，這些調整隻包括正常的經常性調整，對於公平列報列報各期間的結果是必要的。中期業績不一定代表全年業績。

根據公認會計準則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債報告金額、或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和費用金額。涉及重大判斷和估計的領域包括勞動力和間接成本的資本化、特許經營權和商譽的減值、養老金福利和所得税。實際結果可能與這些估計不同。

某些前期金額已重新分類，以符合2021年的列報。


5

查特通信公司和子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
(百萬美元，每股金額和註明的除外)

2.    特許經營權、商譽和其他無形資產

截至2021年6月30日和2020年12月31日，無限壽命和有限壽命無形資產包括以下內容：

2021年6月30日2020年12月31日
總賬面金額累計攤銷淨賬面金額總賬面金額累計攤銷淨賬面金額
無限期居住的無形資產：
特許經營權$67,322 $— $67,322 $67,322 $— $67,322 
商譽29,554 — 29,554 29,554 — 29,554 
無線頻譜許可證464 — 464 464 — 464 
商標159 — 159 159 — 159 
$97,499 $— $97,499 $97,499 $— $97,499 
有限壽命無形資產：
客户關係$18,232 $(13,445)$4,787 $18,230 $(12,615)$5,615 
其他無形資產420 (178)242 420 (159)261 
$18,652 $(13,623)$5,029 $18,650 $(12,774)$5,876 

截至2021年6月30日的三個月和六個月，與客户關係和其他無形資產相關的攤銷費用為$410百萬美元和$850分別為100萬美元和300萬美元478百萬美元和$986截至2020年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元。

該公司預計其有限壽命無形資產的攤銷費用如下：

截至2021年12月31日的六個月$753 
20221,332 
20231,075 
2024824 
2025576 
此後469 
$5,029 

由於新的無形資產收購或剝離、使用年限的變化、減值、採用新的會計準則以及其他相關因素，未來期間的實際攤銷費用可能與這些估計不同。

3.    投資

通過可變利益實體進行房地產投資

於2018年7月，本公司與一家單一資產特殊用途實體(“SPE Building 1”)訂立按套建造租賃安排，為位於康涅狄格州斯坦福德的Charge新總部大樓建造首幢大樓。SPE 1號樓獲得了第一留置權抵押票據，以固定的月供為建設提供資金，直到2035年7月15日，5.612票面利率為%。抵押票據的所有付款都由查特擔保。租賃的初始期限為15年，從2020年8月1日開始，沒有終止選項。在租賃期結束時，SPE有一個鏡像看跌期權，可以將物業出售給Charge，並以固定的購買價格看漲Charge購買物業的期權。

於2020年4月，本公司與另一家特殊用途實體(“SPE Building 2”)簽訂了一項按套建造租賃協議，在新Charge總部大樓建築羣內建造毗鄰的大樓和中庭。截至2021年6月30日，Charge不為SPE Building 2提供融資擔保。租賃的初始期限為15年，從2022年2月26日開始，沒有終止選項。在租賃期結束時，SPE Building 2有賣出房產的看跌期權

6

查特通信公司和子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
(百萬美元，每股金額和註明的除外)

以固定價格租船。如果SPE Building 2不行使認沽期權，而本公司行使其第一個續期期限，則Charge可在第一個續期期限的第三年以固定購買價購買該物業的看漲期權。

由於本公司已確定特殊目的實體1號樓及特殊目的實體2號樓(統稱為“特殊目的實體”)為可變利息實體(“特殊目的實體”)，本公司於該等安排分別於2018年7月及2020年4月生效後成為該等可變利息實體的主要受益人，故本公司已將特殊目的實體於2021年6月30日及2020年12月31日的綜合資產負債表中的資產及負債合併如下。

2021年6月30日2020年12月31日
資產
流動資產$5 $3 
財產、廠房和設備$633 $490 
負債
流動負債$48 $28 
其他長期負債$597 $470 

房地產、廠房和設備包括土地、停車場和建築建設成本，包括合格權益的資本化。其他長期負債包括抵押票據負債和特殊目的企業的負債分類非控制權益，這些權益按攤餘成本記錄，並隨着租約中看跌期權的結算而增加。截至2021年6月30日和2020年12月31日，其他長期負債包括美元515百萬美元和$400分別為SPE抵押票據負債100萬英鎊。     

權益法投資

在截至2021年6月30日的三個月和六個月內，公司記錄的股權投資減值約為$1652000萬美元，記入其他收入(費用)，淨額記入合併業務表。

4.    應付賬款和應計負債

截至2021年6月30日和2020年12月31日，應付賬款和應計負債包括以下內容：

2021年6月30日2020年12月31日
應付帳款-貿易$704 $763 
遞延收入501 436 
應計負債：
編程成本2,123 1,940 
勞工1,166 1,374 
資本支出1,059 1,227 
利息1,090 1,083 
税費和規管費614 555 
財產和傷亡486 462 
經營租賃負債258 235 
其他1,035 792 
$9,036 $8,867 

5.    租契

運營租賃費用為$115百萬美元和$230截至2021年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元和108百萬美元和$216截至2020年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元，包括美元35百萬美元和$70截至2021年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元和32百萬美元和$67截至2020年6月30日的三個月和六個月，短期租賃成本和可變租賃成本分別為100萬歐元，這些成本未包括在經營租賃負債的計量中。


7

查特通信公司和子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
(百萬美元，每股金額和註明的除外)

計入經營租賃負債計量的現金(在現金流量表中記為經營現金流量)為#美元。162百萬美元和$147截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月分別為600萬美元。 以經營租賃義務換取的經營租賃使用權資產為#美元。209百萬美元和$164截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月分別為600萬美元。

與租賃相關的補充資產負債表信息如下。

2021年6月30日2020年12月31日
經營租賃使用權資產：
包括在其他非流動資產中$1,288 $1,214 
經營租賃負債：
應付賬款和應計負債中包括的流動部分$258 $235 
包括在其他長期負債內的長期部分1,166 1,110 
$1,424 $1,345 
經營租賃加權平均剩餘租期6.0年份6.4年份
經營租賃加權平均貼現率3.6 %3.9 %

截至2021年6月30日的經營租賃負債到期日如下。

截至2021年12月31日的六個月$165 
2022320 
2023299 
2024250 
2025199 
此後421 
未貼現的租賃現金流承諾
1,654 
調和折扣帶來的影響(230)
截至2021年6月30日綜合資產負債表上的租賃負債
$1,424 

該公司有$64百萬美元和$63截至2021年6月30日和2020年12月31日，合併資產負債表中確認的融資租賃負債分別計入應付賬款、應計負債和其他長期負債。 與融資租賃相關的使用權資產計入物業、廠房設備、淨額。 該公司的融資租賃不被認為是進一步補充租賃披露的重要內容。

6.    長期債務
截至2021年6月30日和2020年12月31日，長期債務包括以下內容：

2021年6月30日2020年12月31日
本金金額增加值本金金額增加值
CCO Holdings，LLC：
4.0002023年3月1日到期的優先債券%
$500 $498 $500 $498 
5.7502026年2月15日到期的優先債券%
1,250 1,239 2,500 2,475 
5.5002026年5月1日到期的優先債券%
1,500 1,493 1,500 1,492 
5.8752027年5月1日到期的優先債券%
— — 800 796 
5.1252027年5月1日到期的優先債券%
3,250 3,227 3,250 3,225 

8

查特通信公司和子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
(百萬美元，每股金額和註明的除外)

5.0002028年2月1日到期的優先債券%
2,500 2,474 2,500 2,472 
5.3752029年6月1日到期的優先債券%
1,500 1,501 1,500 1,501 
4.7502030年3月1日到期的優先債券%
3,050 3,042 3,050 3,042 
4.5002030年8月15日到期的優先債券%
2,750 2,750 2,750 2,750 
4.2502031年2月1日到期的優先債券%
3,000 3,002 3,000 3,001 
4.5002032年5月1日到期的優先債券%
2,900 2,927 2,900 2,928 
4.5002033年6月1日到期的優先債券%
1,750 1,728 — — 
Charge Communications Operating，LLC：
4.4642022年7月23日到期的優先債券%
3,000 2,994 3,000 2,992 
優先浮動利率票據，2024年2月1日到期900 901 900 902 
4.5002024年2月1日到期的優先債券%
1,100 1,095 1,100 1,094 
4.9082025年7月23日到期的優先債券%
4,500 4,478 4,500 4,475 
3.7502028年2月15日到期的優先債券%
1,000 989 1,000 989 
4.2002028年3月15日到期的優先債券%
1,250 1,242 1,250 1,241 
5.0502029年3月30日到期的優先債券%
1,250 1,242 1,250 1,242 
2.8002031年4月1日到期的優先債券%
1,600 1,584 1,600 1,583 
2.3002032年2月1日到期的優先債券%
1,000 991 1,000 991 
6.3842035年10月23日到期的優先債券%
2,000 1,984 2,000 1,983 
5.3752038年4月1日到期的優先債券%
800 787 800 786 
3.5002041年6月1日到期的優先債券%
1,500 1,482 — — 
6.4842045年10月23日到期的優先債券%
3,500 3,468 3,500 3,468 
5.3752047年5月1日到期的優先債券%
2,500 2,506 2,500 2,506 
5.7502048年4月1日到期的優先債券%
2,450 2,392 2,450 2,392 
5.1252049年7月1日到期的優先債券%
1,250 1,240 1,250 1,240 
4.8002050年3月1日到期的優先債券%
2,800 2,797 2,800 2,797 
3.7002051年4月1日到期的優先債券%
2,050 2,031 2,050 2,030 
3.9002052年6月1日到期的優先債券%
2,400 2,321 — — 
6.8342055年10月23日到期的優先債券
500 495 500 495 
3.8502061年4月1日到期的優先債券%
1,850 1,809 1,350 1,339 
4.4002061年12月1日到期的優先債券
1,400 1,389 — — 
信貸安排10,012 9,949 10,150 10,081 
時代華納有線電視有限責任公司：
4.0002021年9月1日到期的優先債券%
1,000 1,002 1,000 1,008 
5.7502031年6月2日到期的%英鎊優先債券(a)
865 919 854 911 
6.5502037年5月1日到期的優先債券%
1,500 1,665 1,500 1,668 
7.3002038年7月1日到期的優先債券%
1,500 1,759 1,500 1,763 
6.7502039年6月15日到期的優先債券%
1,500 1,703 1,500 1,706 
5.8752040年11月15日到期的優先債券%
1,200 1,253 1,200 1,254 
5.5002041年9月1日到期的優先債券%
1,250 1,258 1,250 1,258 
5.2502042年7月15日到期的%英鎊優先債券(b)
899 869 889 859 
4.5002042年9月15日到期的優先債券%
1,250 1,146 1,250 1,145 
時代華納有線電視企業有限責任公司：
8.3752023年3月15日到期的優先債券%
1,000 1,081 1,000 1,104 
8.3752033年7月15日到期的優先債券%
1,000 1,262 1,000 1,270 
債務總額87,526 87,964 82,143 82,752 
較新的部分：

9

查特通信公司和子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
(百萬美元，每股金額和註明的除外)

4.000釐優先債券，2021年9月1日到期(1,000)(1,002)(1,000)(1,008)
長期債務$86,526 $86,962 $81,143 $81,744 

(a)本金金額包括GB625百萬美元，重新計算為$865百萬美元和$854分別截至2021年6月30日和2020年12月31日，使用各自日期的匯率計算。
(b)本金金額包括GB650百萬美元，重新計算為$899百萬美元和$889分別截至2021年6月30日和2020年12月31日，使用各自日期的匯率計算。

上表所列增加值代表出售時經原始發行折扣或溢價調整的債務本金、遞延融資成本，以及就收購中承擔的債務而言，由於應用收購會計而作出的公允價值溢價調整，加上將該等金額累加至資產負債表日。然而，如果債務立即到期，目前應支付的金額等於債務的本金。至於固定利率的英鎊面值票據(“英鎊票據”)，債務本金及任何溢價或折價均於每個資產負債表日以美元重新計量。見附註9.根據《憲章》，本公司可獲得約#美元的經營信貸安排4.7截至2021年6月30日，10億美元。

2021年3月，Charge Operating和Charge Communications Operating Capital Corp.聯合發行了美元1.530億美元的本金總額3.5002041年6月到期的優先擔保票據百分比，價格為99.544本金總額的%，$1.030億美元的本金總額3.9002052年6月到期的優先擔保票據百分比，價格為99.951本金總額的%，另加$500本金總額為，000,000,000,000美元3.8502061年4月到期的優先擔保票據，價格為94.668本金總額的%。淨收益用於支付相關費用和開支，以及用於一般公司目的，包括為回購Charge A類普通股和Charge Holdings普通股提供資金，以及償還某些債務，包括#美元。750CCO Holdings，LLC(“CCO Holdings”)5.750%的債券將於2026年2月到期。

2021年6月，Charge Operating和Charge Communications Operating Capital Corp.額外發行了1美元1.430億美元3.9002052年6月到期的%高級擔保票據定價為95.578本金總額的%及$1.430億美元的本金總額4.4002061年12月到期的優先擔保票據，價格為99.906本金總額的%。淨收益用於支付相關費用和開支，以及用於一般公司目的，包括為回購Charge A類普通股和Charge Holdings普通股提供資金，以及償還某些債務，包括#美元。500CCO Holdings的1.8億美元5.7502026年2月到期的%票據，CCO Holdings的所有5.8752027年5月到期的%票據，2021年7月到期，$1.01000億美元的時代華納有線電視，LLC4.0002021年9月到期的%票據。

Charge運營票據由CCO Holdings和Charge Operating的幾乎所有子公司提供擔保。此外，憲章營運票據以一項完善的第一優先擔保權益作為抵押，該權益擁有憲章營運的幾乎所有資產及其幾乎所有附屬公司，只要該等留置權可根據統一商法典透過提交融資聲明予以完善，而留置權與憲章營運信貸融資項下的抵押品擔保責任的留置權同等。特許經營公司可隨時以溢價贖回部分或全部特許經營票據。

憲章操作票據受管理憲章操作票據的契約條款和條件的約束。憲章操作説明載有慣例陳述和保證，以及帶有有限消極公約的肯定公約。憲章經營契約還包括慣例違約事件。

2021年4月，CCO Holdings和CCO Holdings Capital Corp.聯合發行了美元1.030億美元4.5002033年6月按面值到期的優先無擔保票據，2021年6月額外支付$750同一系列債券的發行價為800萬美元，發行價為99.250本金總額的%。淨收益用於一般公司目的，包括為可能回購Charge A類普通股和Charge Holdings普通股提供資金，償還某些債務以及支付相關費用和開支。

CCO Holdings票據是CCO Holdings和CCO Holdings Capital Corp.的優先債務，在結構上從屬於CCO Holdings和CCO Holdings Capital Corp.的所有其他當前和未來的無擔保、無從屬債務。它們在結構上從屬於CCO Holdings的所有子公司的所有債務。


10

查特通信公司和子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
(百萬美元，每股金額和註明的除外)

CCO Holdings可能隨時以溢價贖回部分或全部票據。從2030年開始，可選贖回價格降至100本金的%，另加應計和未付利息(如有)。

此外，在2024年前的任何時候，CCO Holdings最多可以贖回40溢價票據本金總額的%，加上贖回日的應計和未付利息，以及一項或多項股票發行(定義見契約)的現金淨收益；前提是滿足某些條件。如果發生指定的控制權變更事件，CCO Holdings必須提出以相當於以下價格的收購價從持有人手中購買未償還票據101票據本金總額的%，外加任何應計和未付利息。

清償債務損失記入其他收入(費用)，淨額記入綜合業務表，包括以下各項。

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
CCO Holdings票據贖回
$(46)$(36)$(75)$(63)

7.    普通股

以下是該公司購買Charge A類普通股的情況及其對截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月合併現金流量表的影響。

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
股票$股票$股票$股票$
股票回購5,147,257 $3,392 2,028,234 $1,026 10,703,575 $6,866 6,480,783 $3,202 
所得税預扣183,357 124 247,651 129 467,920 302 583,305 305 
鍛鍊成本185,698 188,923 495,513 430,675 
5,516,312 $3,516 2,464,808 $1,155 11,667,008 $7,168 7,494,763 $3,507 

上述股份回購包括根據LBB函件協議向Liberty Broadband Corporation(“Liberty Broadband”)購買的特許A類普通股如下(見附註19)。

截至2021年6月30日的三個月截至2021年6月30日的6個月
購買的股份數量1,927,032 2,761,608 
購入的股份數額$1,244 $1,762 

2021年7月，公司從Liberty Broadband購買了另一臺0.42000萬股憲章A類普通股，價格約為美元2792000萬。

截至2021年6月30日，查特仍有董事會權力購買額外的美元1.710億的Charge的A類普通股和/或Charge Holdings的普通股，不包括從Liberty Broadband購買的股票。該公司還扣留其A類普通股的股份，以支付員工在授予股權時所欠的所得税預扣，以及員工在行使股票期權時所欠的行使成本。

2020年，查特董事會批准了當時持有的庫存股的退役，這些股票於2020年12月31日退役。本公司採用成本法核算庫存股，並將庫存股作為股東權益總額的一部分計入。

2020年3月，根據與Liberty Broadband、Advance/Newhouse Partnership(“A/N”)和2015年5月23日的憲章(“股東協議”)、憲章、Liberty和A/N的修訂和重新簽署的股東協議的條款，

11

查特通信公司和子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
(百萬美元，每股金額和註明的除外)

Liberty Broadband和A/N行使優先購買權的交易結束35,112和20,182分別購買特許A類普通股，總收購價約為$232000萬。

8.    非控制性權益

非控股權益是指公司持有以下股份的合併子公司100%。該公司是一家控股公司，其主要資產是Charge Holdings的控股權，Charge Holdings是本公司有線電視系統的間接所有者。公司資產負債表上的非控股權益主要由A/N公司在Charge Holdings的股權組成，其中包括普通股所有權權益和2021年6月18日之前的可轉換優先所有權權益。

2021年6月18日，本公司進行了所有賬號的轉換25700萬Charge Holdings可轉換優先股為Charge Holdings普通股。每個首選單元都被轉換為0.37334Charge Holdings公用單位，換算價為$267.85每單位，基於Charge Holdings的有限責任公司協議中定義的轉換特徵，導致總共發行9.31000萬台普通單位至A/N

Charge Holdings的淨收入可歸因於A/N的普通股非控制性權益，用於財務報告的淨收入是基於加權平均有效普通股權益，該加權平均有效普通股權益約為7在2021年和2021年期間，優先單位轉換前的百分比和轉換後的11%8在2020年間為%，為$105百萬美元和$181截至2021年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元和72百萬美元和$105截至2020年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元。Charge Holdings的淨收入可歸因於A/N的優先非控制性權益，用於財務報告目的是基於優先股息，即#美元。32百萬美元和$70截至2021年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元和37百萬美元和$75截至2020年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元。

下表顯示Charge Holdings根據A/N函件協議(見附註19)向A/N購買Charge Holdings普通股，以及在截至2021年6月30日及2020年6月30日的三個月及六個月內對股東權益總額的影響。

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
購買數量912,034 280,069 1,704,688 1,075,676 
平均單價$639.28 $445.15 $639.28 $481.68 
購置量$583 $125 $1,090 $518 
基於賬面價值的非控股權益減少$(213)$(69)$(405)$(264)
扣除税收後的額外實收資本減少$(279)$(42)$(516)$(191)

由於Charge Holdings所有權的變化，包括上文討論的優先單位轉換的影響，截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月期間，總股東權益也進行了調整。

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
非控股權益減少$(1,333)$(52)$(1,508)$(161)
增加額外實收資本(扣除税項)$1,003 $41 $1,134 $123 

作為優先單位轉換的結果，優先非控股權益賬面金額為$3.230億美元重新歸類為普通非控股權益，並重新計量為#美元。2.015億美元，相當於Charge Holdings所有合夥企業資本賬户餘額中相對有效的Charge Holdings共同所有權金額，結果為1.21000億美元，從非控股權益重新歸類為額外的實收資本。遞延税金負債#美元300作為憲章控股所有權變更股權調整的一部分，80萬歐元計入了與額外實收資本的抵消。


12

查特通信公司和子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
(百萬美元，每股金額和註明的除外)

9.     衍生工具和套期保值活動的會計處理

本公司使用衍生工具管理英鎊票據的外匯風險，並無持有或發行衍生工具作投機交易用途。

交叉貨幣衍生工具被用來有效地兑換GB1.275固定利率英鎊計價債務的本金總額，包括年度利息支付和到期本金支付，以及固定利率美元計價債務的本金總額。交叉貨幣掉期的到期日分別為2031年6月和2042年7月。*當衍生品合約處於負債狀態時，公司被要求在交叉貨幣衍生品工具上提供抵押品。於2019年4月，本公司就以下事項訂立抵押品假期協議602031年和2042年交叉貨幣掉期均為2031年和2042年的30%，這消除了為以下項目提供抵押品的要求三年，以及剩餘部分的十年抵押品上限40交叉貨幣掉期的百分比，這限制了在該貨幣掉期上發佈抵押品的要求40%的交叉貨幣掉期至美元150百萬美元。2021年3月，20%的掉期被延長至2022年11月，作為公司同意就此提供超過門檻金額的抵押品的代價202021年3月至2021年10月掉期的百分比。該公司交叉貨幣衍生品的公允價值為#美元。206百萬美元和$184截至2021年6月30日和2020年12月31日，該公司的合併資產負債表上分別計入了其他長期負債。

本公司的衍生工具未被指定為套期保值，每期均按公允價值計價，其對金融工具的影響在綜合經營報表中記為其他收入(費用)淨額的損益。雖然這些衍生工具在會計上並未被指定為對衝工具，但管理層仍然相信該等工具與各自的債務密切相關，從而管理相關風險。

金融工具的影響計入其他收入(費用)，淨額計入綜合業務表，包括以下各項。
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
交叉貨幣衍生工具的公允價值變動
$(85)$61 $(22)$(365)
英鎊紙幣兑換美元的外幣重新計量
(6)3 (21)111 
金融工具淨收益(虧損)$(91)$64 $(43)$(254)

10.    公允價值計量

會計指導 根據截至計量日期的資產或負債估值投入的透明度，建立公允價值計量披露的三級層次結構，如下所示：

•第1級-估值方法的投入是指活躍市場中相同資產或負債的報價(未經調整)。
•第2級-估值方法的投入包括活躍市場上類似資產和負債的報價，以及該資產或負債在基本上整個金融工具期限內可直接或間接觀察到的投入。
•第3級-估值方法的投入是不可觀察的，對公允價值計量具有重要意義。

金融資產負債

該公司使用現有市場信息或其他適當的估值方法估計了其金融工具截至2021年6月30日和2020年12月31日的公允價值。然而，在解釋市場數據以制定公允價值估計時，需要相當大的判斷力。因此，隨附的合併財務報表中提出的估計並不一定表明該公司在當前市場交易中將實現的金額。

13

查特通信公司和子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
(百萬美元，每股金額和註明的除外)


現金及現金等價物、應收賬款、應付款項及其他流動資產及負債的賬面金額接近公允價值，原因是該等票據的到期日較短。

截至2021年6月30日和2020年12月31日，合併資產負債表上的應收賬款淨額約為1美元。363300萬美元和300萬美元338目前設備分期付款計劃的應收賬款分別為1.3億美元，其他非流動資產包括約美元。173300萬美元和300萬美元134非流動設備分期付款計劃應收賬款分別為1.2億美元。

按公允價值經常性核算並歸類於估值層次第2級的金融工具包括本公司的交叉貨幣衍生工具，這些工具在綜合資產負債表中記錄在其他長期負債中，價值為#美元。206百萬美元和$184分別截至2021年6月30日和2020年12月31日。

本公司截至2021年6月30日和2020年12月31日的優先票據和債券的估計公允價值是根據活躍市場的報價計算的，屬於估值層次的一級；本公司信貸便利的估計公允價值是根據非活躍市場的報價計算的，屬於二級，綜合可變利息實體抵押票據負債的賬面價值接近公允價值。(二)本公司的優先票據和債券於2021年6月30日和2020年12月31日的估計公允價值是基於活躍市場的報價，並歸類於估值層次的一級；而本公司信貸便利的估計公允價值則基於非活躍市場的報價，歸類於二級。

截至2021年6月30日和2020年12月31日的債務賬面價值和公允價值摘要如下：

2021年6月30日2020年12月31日
賬面價值公允價值賬面價值公允價值
優先票據和債券$78,015 $87,958 $72,671 $84,163 
信貸安排$9,949 $9,963 $10,081 $10,063 

非金融資產和負債

本公司的非金融資產，如權益法投資、特許經營權、房地產、廠房和設備以及其他無形資產，不按公允價值經常性計量；但是，在某些情況下，例如當有證據表明可能存在減值時，它們需要進行公允價值調整。當記錄此類減值時，公允價值通常被歸類在估值層次的第三級。


14

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合併財務報表附註
(未經審計)
(百萬美元，每股金額和註明的除外)

11.    收入

該公司按產品線劃分的收入如下：

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
網際網路$5,221 $4,530 $10,307 $8,937 
視頻4,378 4,371 8,722 8,793 
語聲394 451 793 908 
住宅收入9,993 9,352 19,822 18,638 
中小型企業1,042 983 2,054 1,979 
企業636 606 1,274 1,228 
商業收入1,678 1,589 3,328 3,207 
廣告銷售411 249 755 614 
莫比爾縣519 310 1,011 568 
其他201 196 408 407 
$12,802 $11,696 $25,324 $23,434 

12.     運營成本和費用

不包括合併業務表中單獨列示的項目的營業成本和費用，在列示的各期間由下列各項組成：

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
編程$2,978 $2,873 $5,966 $5,765 
監管、連接和製作內容668 488 1,268 1,039 
服務客户的成本1,827 1,848 3,631 3,696 
營銷741 719 1,492 1,485 
莫比爾縣586 413 1,158 787 
其他1,082 956 2,078 1,957 
$7,882 $7,297 $15,593 $14,729 

節目成本主要包括支付給程序員的基本、高級、數字、視頻點播和按次付費節目的費用。監管、連接和製作內容的成本包括向特許經營和監管機構支付的費用，與提供視頻、互聯網和語音服務直接相關的成本，以及該公司製作的體育、本地和新聞內容的付款。監管、連接和製作內容成本中包括洛杉磯湖人籃球比賽和洛杉磯道奇隊棒球比賽的內容購買成本，這些成本在合同期內記錄為比賽展覽。服務客户的成本包括與該公司住宅和中小型企業客户的現場運營、網絡運營和客户服務相關的成本，包括安裝、服務和維修、維護、壞賬支出、賬單和收款、佔用和車輛成本的非資本化部分的內部和第三方勞動力。營銷成本是指向現有和潛在的商業和住宅客户進行營銷的成本，包括勞動力成本。移動成本是指與該公司的移動服務相關的成本，如設備和服務成本、營銷、銷售和佣金、零售店、人事成本、税收等。其他包括公司管理費用、廣告銷售費用、與公司企業業務客户以及地區性體育和新聞網絡相關的間接成本、財產税和保險費以及股票補償費用等。


15

查特通信公司和子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
(百萬美元，每股金額和註明的除外)

13.     其他營業(收入)費用，淨額

其他營業(收入)費用，淨額包括以下列示期間的費用：

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
特別收費，淨額$(6)$6 $249 $22 
(收益)資產處置損失，淨額(3)(4)44 (13)
$(9)$2 $293 $9 

特別收費，淨額

特別費用，淨額主要包括訴訟和解淨額，包括$220在截至2021年6月30日的6個月裏，與Sprint Communications Company L.P.(簡稱Sprint)和T-Mobile USA，Inc.(簡稱T-Mobile)達成的暫定和解金額為2021年6月30日(見附註20)，以及員工解僱費用。

(收益)資產處置損失，淨額

(收益)處置資產虧損，淨額是指在出售和處置固定資產和有線電視系統時確認的淨(收益)虧損。

14.     其他收入(費用)，淨額

所列各期間的其他收入(費用)淨額包括：

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
債務清償損失(見附註6)$(46)$(36)$(75)$(63)
金融工具淨收益(虧損)(見附註9)(91)64 (43)(254)
其他養老金福利，淨額(見附註21)173 11 191 21 
股權投資損失，淨額(見附註3)(168)(9)(153)— 
$(132)$30 $(80)$(296)

15.     股票補償計劃

Charge的股票激勵計劃規定授予不符合條件的股票期權、激勵性股票期權、股票增值權、股息等價權、業績單位和績效股份、股票獎勵、影子股票、限制性股票單位和限制性股票，公司及其子公司的董事、高級管理人員和其他員工以及其他為公司提供諮詢服務的人員有資格獲得股票激勵計劃下的授予。

Charge在所公佈的期間授予了以下股權獎勵。

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
股票期權16,800 11,600 1,241,800 1,265,300 
限制性股票4,600 6,000 4,600 6,000 
限制性股票單位9,100 7,600 354,200 415,900 

包機股票期權和限制性股票單位一般為懸崖背心三年自授予之日起生效。股票期權一般都會到期十年從授予之日起，限制性股票單位沒有投票權。限制性股票通常授予一年自授予之日起生效。

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查特通信公司和子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
(百萬美元，每股金額和註明的除外)


截至2021年6月30日，有待在未來期間確認的未確認賠償總額為$。319股票期權百萬美元，$2限制性股票的百萬美元和$305限售股單位的認購額為百萬元，預計認購的加權平均期間為兩年對於股票期權，十個月對於限制性股票和兩年對於受限制的股票單位。

公司記錄的股票補償費用為#美元。100百萬美元和$234截至2021年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元和90百萬美元和$180截至2020年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元，包括在運營成本和費用中。

16.    所得税

本公司幾乎所有業務均透過Charge Holdings及其直接及間接附屬公司進行。Charge Holdings及其大部分附屬公司均為有限責任公司，一般無須繳納所得税。然而，其中某些有限責任公司須繳交國家所得税。此外，屬法人的附屬公司須繳交所得税。一般而言，Charge Holdings的應納税所得額、損益、扣除額和貸方將轉嫁給其成員、Charge和A/N。Charge根據Charge Holdings有限責任公司協議(“LLC協議”)和合夥企業税務規則和規定分配給它的Charge Holdings的應納税所得額或虧損由Charge負責。因此，Charge在綜合資產負債表中記錄的主要遞延税項與其在Charge Holdings的投資中的超額財務報告有關，不包括應歸因於不可抵扣商譽的金額超過Charge在Charge Holdings的投資的税基。

該公司記錄的所得税費用為#美元。281百萬美元和$497截至2021年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元和166百萬美元和$195截至2020年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元。與2020年同期相比，截至2021年6月30日的三個月和六個月的所得税支出有所增加，這主要是由於税前收入增加。

Charge Holdings是本公司有線電視系統的間接所有者，通常根據成員各自的所有權權益按比例分配其應税收入、收益、虧損、扣除和抵免，但根據美國國税法第704(C)條和財政部條例(“第704(C)條”)要求的特殊分配除外。*根據第704(C)條和有限責任公司協議，與合夥企業資本貢獻的任何財產有關的每一項收入、收益、損失和扣除應僅出於税收目的在成員之間分配，以便考慮到為美國聯邦所得税目的對合夥企業的此類財產的調整基礎與其初始總資產價值之間的任何差異，如財政部條例中所述的“傳統方法”。

在為財務報告目的確定本公司的税收撥備時，本公司為不確定的税收頭寸建立了準備金，除非根據其技術價值，經審查確定該等頭寸“更有可能維持下去”。作出這樣的決定需要相當大的判斷力。該公司記錄的未確認税收優惠總額約為#美元。333百萬美元和$298截至2021年6月30日和2020年12月31日，不包括利息和罰款的100萬美元。本公司目前預計其不確定税收狀況準備金在2021年期間不會大幅增加或減少；然而，各種事件可能會導致本公司目前的預期在未來發生變化。這些不確定的税收狀況如果在財務報表中得到確認，將作為所得税規定的一部分記錄在綜合經營報表中。

美國國税局(IRS)目前正在為所得税的目的對Charge沒有任何納税年度進行審查。Charge的2016至2020納税年度仍然開放進行審查和評估。Charge於2016年5月17日(在與時代華納有線電視公司(Time Warner Cable Inc.)合併並收購Bright House Networks，LLC(“Bright House”)之前)和之前幾年的短期回報仍僅限於審查Charge的虧損和信貸結轉。美國國税局目前正在審查Charge Holdings 2016年的所得税申報單。Charge Holdings的2017至2020納税年度仍在接受審查和評估。美國國税局目前正在審查TWC 2011年至2014年的所得税申報單。TWC的2015納税年度仍需進行審查和評估。在TWC於2009年3月從時代華納公司(“時代華納”)分離之前，TWC被包括在時代華納合並的美國聯邦和某些州所得税申報單中。美國國税局已經審查了時代華納2008年至2010年的所得税申報單，結果正在上訴中。公司預計這些檢查不會對公司的綜合財務狀況或經營結果產生實質性影響。此外，本公司還受到正在進行的

17

查特通信公司和子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
(百萬美元，每股金額和註明的除外)

國家和地方税務機關對公司不同時期的納税申報單進行審核。與這些州和地方考試相關的活動沒有對公司截至2021年6月30日的三個月和六個月的綜合財務狀況或經營業績產生實質性影響，公司預計未來也不會有實質性影響。

17.    每股收益

普通股每股基本收益的計算方法是將Charge股東應佔淨收益除以當期已發行普通股的加權平均股數。稀釋每股收益考慮了使用庫存股和IF轉換方法的潛在攤薄證券的影響，並基於用於計算基本每股收益的加權平均股數，並根據股票期權、限制性股票、限制性股票單位、具有市場條件的股權獎勵以及Charge Holdings可轉換優先股單位和普通股單位的稀釋影響進行了調整。Charge Holdings的公共單位15截至2021年6月30日的三個月和六個月的百萬美元，Charge Holdings普通股和可轉換優先股26截至2020年6月30日的三個月和六個月的3.6億美元不包括在稀釋後每股收益的計算中，因為它們的影響將是反稀釋的。以下是截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的稀釋後每股普通股收益的計算方法。

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
分子：
憲章股東應佔淨收益$1,020 $766 $1,827 $1,162 
稀釋證券的影響：
Charge Holdings可轉換優先股32 — 70 — 
假設轉換後的Charge股東應佔淨收益$1,052 $766 $1,897 $1,162 
分母：
加權平均已發行普通股，基本股185,916,505 205,777,438 188,645,356 206,804,371 
稀釋證券的影響：
假定行使或發行與股票計劃有關的股票5,058,176 5,129,508 5,098,205 5,353,847 
加權平均Charge Holdings可轉換優先股8,102,709 — 8,714,704 — 
加權平均已發行普通股，稀釋後199,077,390 210,906,946 202,458,265 212,158,218 
憲章股東應佔普通股每股基本收益$5.48 $3.72 $9.69 $5.62 
憲章股東應佔稀釋後每股普通股收益$5.29 $3.63 $9.37 $5.48 

18.     綜合收益

全面收益相當於截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月中每個月的Charge股東應佔淨收入。

19.     關聯方交易

以下陳述了本公司與本公司的董事、高管和關聯公司所涉及的某些交易。

Liberty寬帶和A/N

根據股東協議的條款，Charge的董事人數固定為13人，其中包括首席執行官。A/N選擇的兩名指定人是Charge的董事會成員，自由寬帶選擇的三名指定人

18

查特通信公司和子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
(百萬美元，每股金額和註明的除外)

是憲章的董事會成員。其餘8名董事既不隸屬於A/N，也不隸屬於Liberty Broadband。A/N和Liberty Broadband均有權提名至少一名董事進入Charge董事會的每個委員會，但須遵守適用的證券交易所上市規則以及A/N和Liberty Broadband各自的特定投票權或股權門檻，條件是提名和公司治理委員會以及薪酬和福利委員會各至少有多數獨立於A/N、Liberty Broadband和Charge的董事(稱為“非關聯董事”)。提名和公司治理委員會以及薪酬和福利委員會目前分別由三名獨立董事和A/N和Liberty Broadband的一名指定董事組成。A/N和Liberty Broadband還擁有某些其他委員會指定和其他治理權利。公司首席執行官託馬斯·拉特利奇先生是憲章董事會主席。

2016年12月，Charge和A/N簽訂了一份信函協議，並於2017年12月進行了修訂(《A/N信函協議》)，要求A/N每月向Charge或Charge Holdings出售一定數量的Charge Class A普通股或Charge Holdings普通股，代表A/N及其關聯公司按比例參與Charge在前一個日曆月從A/N以外的其他人手中回購的Charge Class A普通股的任何股份，該協議要求A/N每月向Charge或Charge Holdings出售若干股Charge Class A普通股或Charge Holdings普通股，代表A/N及其關聯公司按比例參與Charge在上一個日曆月從A/N以外的其他人手中回購的Charge Class A普通股。收購價等於Charge在緊接上一個日曆月從A/N以外的人手中回購的股份支付的平均價。A/N及Charge均有權按預期終止或暫停按比例回購安排。

2021年2月，Charge和Liberty Broadband簽訂了信函協議(LBB信函協議)。LBB Letter協議根據股東協議履行Liberty Broadband根據憲章參與股票回購的義務。根據LBB LBB Letter協議，Liberty Broadband將一般按月向Charge出售一定數量的Charty A類普通股，其金額足以使Liberty Broadband對Charge的所有權降低，使其不超過根據股東協議當時適用於Liberty Broadband的所有權上限，每股收購價等於Charge為緊接上一個日曆月回購的股票支付的每股成交量加權平均價格，(I)從A/N購買除外。(Ii)在私下協商的交易中購買，或(Iii)根據憲章的股權補償計劃，為扣留憲章A類普通股而購買。

格雷戈裏·馬菲(Gregory Maffei)，Charge董事、總裁兼首席執行官、董事和持有者12.6擁有Liberty Broadband%的投票權，是Qurate Retail，Inc.(“Qurate”)的董事會主席，John Malone博士，Charge榮譽董事，董事會主席和持有者45.8在Liberty Broadband擁有%的投票權，也是Qurate董事會的成員。據美國證券交易委員會提交給庫拉特、馬菲和馬龍的文件顯示，馬菲擁有大約6.3在Quarate中擁有%的投票權，而Malone博士擁有大約41.2在Qurate中擁有%的投票權。Qurate公司全資擁有HSN，Inc.(“HSN”)和QVC，Inc.(“QVC”)。該公司與HSN和QVC有編程關係。截至2021年6月30日的三個月和六個月，公司記錄的收入總額約為$12300萬美元和300萬美元23分別來自HSN和QVC的80萬美元，作為公司在公司足跡內向客户進行的家居購物銷售的渠道傳送費和收入分享安排的一部分，以及約美元12300萬美元和300萬美元24截至2020年6月30日的三個月和六個月分別為2.5億美元。

馬龍博士和查特公司董事會成員史蒂文·米倫先生也是探索公司(“探索”)的董事會成員。據Discovery提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示，馬龍博士擁有的股份少於1.0A系列普通股的%，95.0B系列普通股的百分比和3.7發現C系列普通股的%，並擁有26.5在Discovery公司董事選舉中擁有%的投票權。據Discovery提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示，A/N的子公司Advance/Newhouse Programming Partnership(“A/N PP”)擁有100發現和發現系列A-1優先股的百分比100Discovery的C-1系列優先股的百分比，23.2董事選舉以外事項的表決權權益百分比。A/N PP還有權在總共12名董事中任命3名董事進入Discovery董事會。該公司從Discovery購買節目。根據可公開獲得的信息，本公司認為Discovery目前不會被視為關聯方。支付給Discovery的總金額小於2截至2021年6月30日和2020年6月的三個月和六個月總運營成本和費用的%。

股權投資

本公司與若干股權投資者訂立協議，根據該協議，本公司已支付或收取關聯方交易付款。該公司記錄的向股權投資人支付的款項總額為#美元。59百萬美元和$117在這段時間裏，有300萬美元

19

查特通信公司和子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
(百萬美元，每股金額和註明的除外)

分別截至2021年6月30日的三個月和六個月，以及美元54300萬美元和300萬美元117在截至2020年6月30日的三個月和六個月內，分別為3.6億美元和3.8億美元。

20.     偶然事件

2015年8月，Charge的所謂股東Matthew Sciabacucchi代表Charge的一類假定股東向特拉華州衡平法院提起訴訟，挑戰Charge於2015年5月26日宣佈的涉及Charge、TWC、A/N和Liberty Broadband的交易。這起訴訟將Charge及其董事會列為被告，指控這些交易是由於Charge的董事違反受託責任造成的，Liberty Broadband不正當地從受到質疑的交易中獲利，損害了Charge的其他股東的利益。查特否認承擔任何責任，認為自己有實質性的辯護理由，並正在積極為這起訴訟辯護。儘管Charge無法預測這起訴訟的結果，但它預計結果不會對其運營、財務狀況或現金流產生實質性影響。

加利福尼亞州總檢察長和加利福尼亞州阿拉米達縣地區檢察官正在調查Charge的某些廢物處理政策、程序和做法是否違反了加州商業和行業法規以及加州健康和安全法規。這項調查於2014年1月開始。2012年2月啟動了一項涉及TWC的類似調查。查特正在配合這些調查。雖然該公司無法預測這些調查的結果，但它預計調查結果不會對其運營、財務狀況或現金流產生實質性影響。

Sprint於2017年12月2日在美國特拉華州地區法院對Charge and Bright House提起專利訴訟。這起訴訟指控侵犯了與該公司提供互聯網協議語音(VoIP)服務相關的9項專利。斯普林特此前就其中八項專利起訴了TWC，並獲得了最終判決，金額為#美元。1511000萬美元，包括利息和成本，本公司於2019年11月支付。該公司還在美國特拉華州地區法院對斯普林特公司(TC Tech，LLC訴斯普林特公司)提起專利訴訟，涉及斯普林特公司的LTE技術，並在美國得克薩斯州西區地區法院對T-Mobile公司提起類似訴訟。

斯普林特隨後於2018年5月17日在弗吉尼亞州東區美國地區法院對查特提起專利訴訟。這起訴訟指控侵犯了與該公司的視頻點播服務相關的兩項專利。根據雙方達成的協議，法院於2018年12月20日將此案移交給特拉華州地區的美國地區法院。

2020年2月18日，Sprint對Charge、Bright House和TWC提起訴訟。斯普林特聲稱，查特幾年前通過光明之家僱傭的員工挪用了斯普林特的商業機密。斯普林特聲稱，所謂的商業祕密與Charge、TWC和Bright House的VoIP業務有關。此案目前正在美國堪薩斯州地區法院待決。

Charge、T-Mobile和Sprint已初步就上述所有訴訟達成和解，將支付#美元。220根據憲章向T-Mobile提供100萬美元。該公司不能保證這一暫定解決方案將最終敲定。在和解最終敲定之前，如果和解沒有最終敲定，該公司將積極為這些Sprint訴訟辯護，並起訴它對T-Mobile和Sprint提起的訴訟。雖然該公司無法預測這些訴訟的結果，但它預計訴訟不會對其運營、財務狀況或現金流產生實質性影響。

除上述斯普林特訴訟外，該公司還是其他幾起訴訟的被告或共同被告，這些訴訟涉及與其業務的各個方面有關的各種侵犯知識產權的指控。其他行業參與者也是其中一些案件或相關案件的被告。如果法院最終裁定本公司侵犯了任何知識產權，本公司可能面臨重大損害賠償和/或禁令，該禁令可能要求本公司或其供應商修改本公司向其訂户提供的某些產品和服務，並就有關知識產權的使用費或許可協議進行談判。雖然公司認為這些訴訟毫無根據，並打算積極為訴訟辯護，但不能保證任何不利結果不會對公司的綜合財務狀況、經營業績或流動資金造成重大影響。該公司無法預測任何此類索賠的結果，也無法合理估計可能的損失範圍。

20

查特通信公司和子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
(百萬美元，每股金額和註明的除外)


該公司是在其正常業務過程中出現的其他訴訟、索賠和監管調查的當事人。這些針對該公司的其他未決法律問題的最終結果無法預測，雖然預計這些訴訟和索賠不會單獨對公司的綜合財務狀況、經營業績或流動資金產生重大不利影響，但總的來説，這些訴訟可能會對公司的綜合財務狀況、經營業績或流動資金產生重大不利影響。無論公司最終是否在任何特定的訴訟或索賠中勝訴，訴訟都可能既耗時又昂貴，並損害公司的聲譽。

21.     員工福利計劃

本公司發起合格的固定收益養老金計劃和不合格的固定收益養老金計劃，這些計劃為TWC與TWC合併前受僱於TWC的大多數員工提供養老金福利。

養老金福利的計算公式反映了僱員在受僱期間的服務年限和薪酬。精算損益是指由於與假設不同的經驗或假設的變化而導致的計劃資產的福利義務或公允價值金額的變化。該公司已選擇遵循按市值計價的養老金會計政策，在第四季度每年記錄精算損益，如果在過渡期間發生重新計量事件，則更早記錄精算損益。鑑於養老金計劃的凍結性質，未來的薪酬增長或未來的服務將不會計入養老金計劃的參與者手中。

截至2021年6月30日、2021年和2020年6月30日的三個月和六個月的定期養卹金淨額(費用)的組成部分記入其他收入(費用)，淨額記入合併業務表，包括以下內容：

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
利息成本$(24)$(28)$(48)$(56)
計劃資產的預期回報率42 39 84 77 
重新測量增益，淨額155 — 155 — 
定期養老金淨額$173 $11 $191 $21 

在截至2021年6月30日的三個月和六個月內，向養老金計劃參與者一次性分配的和解金額超過了該計劃的估計年度利息成本。因此，根據公司按市值計價的養老金會計政策，利用重新計量日期假設重新評估了截至2021年6月30日的養老金負債和養老金資產價值，以記錄重新計量事件發生期間的損益。$155在截至2021年6月30日的三個月和六個月內錄得的百萬重測收益主要是由貼現率的變化推動的。

於截至2021年及2020年6月30日止三個月及六個月期間，本公司並無向符合條件的退休金計劃作出現金出資；但本公司日後可酌情向符合條件的養老金計劃作出現金出資。這些繳費將取決於各種因素，包括當前和預期的利率、資產表現、合格養老金計劃的資金狀況以及管理層的判斷。對於不合格的無資金來源的養老金計劃，公司將在2021年期間繼續繳費，只要支付了福利。

22.     近期發佈的會計準則

ASU第2020-06號，實體自有權益中可轉換票據和合同的會計(“ASU 2020-06”)

2020年8月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2020-06年度，減少了可轉換工具的會計模型數量，修正了可轉換工具的稀釋每股收益計算，並允許更多合同符合股權分類的條件。ASU 2020-06將在2021年12月15日之後的中期和年度期間生效。允許提前領養。本公司於2021年1月1日決定提前採用ASU 2020-06。採用ASU 2020-06並未對公司的綜合財務報表產生實質性影響。

21

第二項。     管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析。

一般信息

查特通信公司(及其控股子公司“查特”)是一家領先的寬帶連接公司和有線電視運營商，通過我們的Spectrum品牌為41個州的3100多萬客户提供服務。通過先進的大容量雙向電信網絡，我們提供全方位的最先進的住宅和商業服務，包括Spectrum互聯網、電視、移動和語音。對於中小型公司，Spectrum Business提供相同的寬帶產品和服務套件以及特殊功能和應用，以提高生產率；而對於較大的企業和政府實體，Spectrum Enterprise提供高度定製化的基於光纖的解決方案。SPECTRUM REACH為現代媒體提供量身定製的廣告和製作。我們還通過Spectrum Networks和Spectrum Originals向我們的客户發佈獲獎的新聞報道、體育節目和高質量的原創節目。

Charge是一家控股公司，其主要資產是Charge Communications Holdings，LLC(“Charge Holdings”)的控股權，Charge Communications Operating，LLC(“Charge Operating”)是Charge Communications Operating，LLC(“Charge Operating”)的間接擁有者，幾乎所有業務都在其旗下。所有重要的公司間賬户和合並實體之間的交易都已取消。

概述

在2021年上半年和2020年上半年，新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)疫情對我們的客户使用我們的產品和服務的方式、他們與我們互動的方式以及我們的員工如何工作和向客户提供服務產生了重大影響。在2021年上半年，客户活動水平仍然低於正常水平，這導致服務交易減少導致運營成本降低，壞賬大幅減少，然而，這些趨勢正在緩慢恢復到新冠肺炎之前的水平，我們預計隨着經濟重啟和正常活動恢復，這一趨勢將持續到2021年全年。

2021年5月，聯邦通信委員會(FCC)推出了緊急寬帶福利(EBB)計劃，以幫助家庭支付互聯網服務費用。EBB計劃為符合條件的低收入家庭提供每月高達50美元的互聯網服務。我們估計，在截至2021年6月30日的季度裏，EBB計劃有利地影響了我們客户關係的淨增長約6萬人。更多的新客户和現有客户也參加了ebb計劃。

儘管新冠肺炎疫情的最終影響無法預測，但我們仍然專注於通過部署具有吸引力的定價的優質產品和服務來推動客户關係增長。此外，我們預計將繼續通過銷售捆綁服務和提高客户保留率來推動客户關係增長，儘管預計視頻和有線語音客户將繼續流失。

我們的Spectrum Mobile服務向訂閲我們互聯網服務的客户提供，並在Verizon Communications Inc.(“Verizon”)移動網絡與Spectrum WiFi相結合的情況下運行。我們繼續探索如何為我們的網絡帶來更多的移動流量。我們打算使用我們在2020年購買的公民寬帶無線電服務(“CBRS”)優先接入許可證(“PAL”)，以及未經許可的CBRS頻譜來構建我們自己的5G移動網絡，我們計劃將其與我們的移動虛擬網絡運營商(“MVNO”)結合使用

我們相信，Spectrum品牌的移動服務將推動我們核心產品的更高銷量，創造更長的客户壽命，並隨着時間的推移增加盈利能力和現金流。由於與我們的新移動產品線相關的增長成本，我們不能確定我們是否能夠以最近的歷史速度增長收入或保持我們的利潤率。在截至2021年6月30日的三個月和六個月中，我們的移動產品線分別增加了5.19億美元和10億美元的收入，調整後的EBITDA分別減少了約6700萬美元和1.47億美元，自由現金流分別減少了約2.77億美元和4.61億美元。在截至2020年6月30日的三個月和六個月期間，我們的移動產品線分別增加了3.1億美元和5.68億美元的收入，調整後的EBITDA分別減少了約1.03億美元和2.19億美元，自由現金流分別減少了約2.33億美元和4.93億美元。主要是由於移動服務的與增長相關的銷售和營銷以及其他客户獲取成本的結果，根據增長速度的不同，我們預計移動調整後的EBITDA將繼續為負。我們還預計，當我們根據與零售店和CBRS擴建相關的設備分期付款計劃和資本支出向客户銷售設備時，與設備相關的現金流的計時將繼續出現負的自由現金流。

22


我們在下列期間實現了收入、調整後的EBITDA和運營收入(以百萬為單位；所有百分比均使用整數計算)。由於四捨五入，可能存在細微差異)：

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
20212020%變化20212020%變化
收入$12,802 $11,696 9.5 %$25,324 $23,434 8.1 %
調整後的EBITDA$5,020 $4,489 11.8 %$9,965 $8,885 12.2 %
營業收入$2,575 $1,969 30.7 %$4,643 $3,771 23.1 %

調整後的EBITDA被定義為Charge股東應佔淨收益加上非控股利息、淨利息支出、所得税、折舊和攤銷、股票補償支出、其他(收入)支出、淨和其他營業(收入)支出、特別費用和資產出售或註銷損失(收益)等淨收益。有關調整後EBITDA和自由現金流的進一步信息，請參閲“調整後EBITDA和自由現金流的使用”。

總收入的增長主要是由於我們的住宅互聯網和移動客户的增長、價格調整和廣告銷售額的增加。調整後的EBITDA和運營收入增長受到收入增長以及運營成本和支出增加的影響，主要是監管、連接和製作內容成本以及移動和編程成本。

23

下表彙總了截至2021年6月30日和2020年6月30日我們的互聯網、視頻、語音和移動客户統計數據(除每個客户的數據和腳註外，以千為單位)。

截止日期的近似值
六月三十日，
2021 (a)
2020 (a)
客户關係(b)
住宅29,660 28,496 
中小型企業(SMB)2,104 1,980 
總客户關係31,764 30,476 
每個住宅客户的每月住宅收入(c)
$112.85 $110.82 
每個中小企業客户的中小企業月收入(d)
$166.28 $166.06 
網際網路
住宅27,722 26,313 
SMB1,912 1,783 
互聯網用户總數29,634 28,096 
視頻
住宅15,420 15,652 
SMB592 516 
視頻客户總數16,012 16,168 
語聲
住宅9,014 9,398 
SMB1,259 1,169 
語音客户總數10,273 10,567 
移動電話線路 (e)
住宅2,855 1,672 
SMB85 25 
移動線路總數2,940 1,697 
企業主要服務單元(“PSU”)(f)
280270 

(a)我們根據每個帳户的每月計費週期計算客户帳户的賬齡。在此基礎上，截至2021年和2020年6月30日，客户分別包括賬户逾期超過60天的客户約201,100人和124,500人，賬户逾期超過90天的客户分別約37,700人和18,400人，賬户逾期超過120天的客户分別約30,900人和10,400人。2021年6月30日的老齡化統計數據中包括大約73,500個住宅客户，這些客户在我們的正常收集政策下會斷開連接，但不是由於某些州的強制要求。
(b)客户關係包括接受一個或多個服務級別(包括互聯網、視頻和語音服務)的客户數量，而不考慮這些客户接受什麼服務。居住在住宅多個住宅單元(“MDU”)中並根據大宗合同計費的客户根據每個大宗MDU中的計費單元數量進行計算。總客户關係不包括企業客户關係和純移動客户關係。
(c)每個住宅客户的每月住宅收入計算為住宅季度總收入除以3除以各自季度的平均住宅客户關係，不包括移動收入和客户。
(d)每個中小企業客户的每月中小企業收入的計算方法是：中小企業季度總收入除以3除以各自季度的平均中小企業客户關係，不包括移動收入和客户。
(e)移動線路包括需要我們的標準費率計劃之一的手機和平板電腦(例如，“無限制”或“按工作”)。移動線路不包括可穿戴設備和其他不需要標準電話費率計劃的設備。
(f)企業PSU代表光纖服務產品的總數，將每個客户位置的每個單獨服務產品計算為一個單獨的PSU。

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關鍵會計政策和估算

有關我們的關鍵會計政策和我們據此進行估算的方法的討論，請參閲我們2020年度報告Form 10-K中的“項目7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”。與我們的10-K表格中描述的關鍵會計政策相比，沒有實質性的變化。

經營成果

下表列出了所列各時期的綜合經營報表(百萬美元，每股數據除外)：

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
收入$12,802 $11,696 $25,324 $23,434 
成本和費用：
運營成本和費用(不包括下面單獨列出的項目)
7,882 7,297 15,593 14,729 
折舊及攤銷2,354 2,428 4,795 4,925 
其他營業(收入)費用，淨額(9)2 293 9 
10,227 9,727 20,681 19,663 
營業收入2,575 1,969 4,643 3,771 
其他收入(費用)：
利息支出，淨額(1,004)(957)(1,987)(1,937)
其他收入(費用)，淨額(132)30 (80)(296)
(1,136)(927)(2,067)(2,233)
所得税前收入1,439 1,042 2,576 1,538 
所得税費用(281)(166)(497)(195)
合併淨收入1,158 876 2,079 1,343 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入(138)(110)(252)(181)
憲章股東應佔淨收益$1,020 $766 $1,827 $1,162 
特許股東應佔普通股每股收益：
基本信息$5.48 $3.72 $9.69 $5.62 
稀釋$5.29 $3.63 $9.37 $5.48 
加權平均已發行普通股，基本股
185,916,505 205,777,438 188,645,356 206,804,371 
加權平均已發行普通股，稀釋後
199,077,390 210,906,946 202,458,265 212,158,218 

收入。 與2020年同期相比，截至2021年6月30日的三個月和六個月的總收入分別增長了11億美元和19億美元，這主要是由於住宅互聯網和移動客户數量的增加、價格調整以及廣告銷售額的增加。

25

按服務提供的收入如下(以百萬美元為單位；所有百分比均使用整數計算)。由於四捨五入，可能存在細微差異)：

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
20212020%變化20212020%變化
網際網路$5,221 $4,530 15.2 %$10,307 $8,937 15.3 %
視頻4,378 4,371 0.2 %8,722 8,793 (0.8)%
語聲394 451 (12.7)%793 908 (12.7)%
住宅收入9,993 9,352 6.8 %19,822 18,638 6.3 %
中小型企業1,042 983 6.0 %2,054 1,979 3.8 %
企業636 606 5.1 %1,274 1,228 3.8 %
商業收入1,678 1,589 5.6 %3,328 3,207 3.8 %
廣告銷售411 249 65.1 %755 614 23.0 %
莫比爾縣519 310 67.5 %1,011 568 78.0 %
其他201 196 2.8 %408 407 0.3 %
$12,802 $11,696 9.5 %$25,324 $23,434 8.1 %

我們住宅客户的互聯網收入增長歸功於以下(百萬美元)：

截至三個月
2021年6月30日
與
截至三個月
2020年6月30日
增加/(減少)		截至六個月
2021年6月30日
與
截至六個月
2020年6月30日
增加/(減少)
與費率、產品組合和捆綁包分配變化相關的增長$404 $728 
平均住宅互聯網用户數量增加287 642 
$691 $1,370 

與費率、產品組合和捆綁分配變化相關的增長主要是由於價格調整、促銷滾動和更高的捆綁收入分配，以及與前一年的Keep American Connected(KAC)承諾相關的2900萬美元的信用額度，該承諾在截至2020年6月30日的三個月和六個月內減少了收入。從2020年6月30日到2021年6月30日，住宅互聯網客户增加了140.9萬名客户。

視頻收入主要包括向我們的住宅客户提供基本和數字視頻服務的收入，以及特許經營費、設備服務費和視頻安裝收入。視頻收入的變化可歸因於以下因素(百萬美元)：

截至三個月
2021年6月30日
與
截至三個月
2020年6月30日
增加/(減少)		截至六個月
2021年6月30日
與
截至六個月
2020年6月30日
增加/(減少)
普通住宅視頻客户減少$(39)$(40)
減少視頻點播和按次付費(17)(37)
安裝量減少(3)(13)
與費率、產品組合和捆綁包分配變化相關的增長66 19 
$7 $(71)


26

從2020年6月30日到2021年6月30日，住宅視頻客户減少了23.2萬。與費率、產品組合和捆綁分配變化相關的增長主要是由於與前一年的KAC計劃相關的4400萬美元信用額度，該計劃在截至2020年6月30日的三個月和六個月內減少了收入，以及價格調整和促銷滾動，部分被我們的視頻客户羣中較高的低成本視頻套餐組合和較低的捆綁收入分配所抵消。

我們住宅客户的語音收入下降可歸因於以下原因(以百萬美元為單位)：

截至三個月
2021年6月30日
與
截至三個月
2020年6月30日
增加/(減少)		截至六個月
2021年6月30日
與
截至六個月
2020年6月30日
增加/(減少)
與費率和捆綁包分配更改相關的減少$(43)$(90)
平均住宅語音客户數量下降(14)(25)
$(57)$(115)

與費率和捆綁分配變化相關的減少受到基於價值的定價和捆綁收入分配變化的影響。從2020年6月30日到2021年6月30日，住宅有線語音客户減少了38.4萬名客户。

中小企業收入的增長歸因於以下因素(百萬美元)：

截至三個月
2021年6月30日
與
截至三個月
2020年6月30日
增加/(減少)		截至六個月
2021年6月30日
與
截至六個月
2020年6月30日
增加/(減少)
中小企業客户數量增加$57 $106 
與新冠肺炎計劃相關的增長，這些計劃減少了前一年的收入17 13 
與費率和產品組合變化相關的減少(15)(44)
$59 $75 

從2020年6月30日到2021年6月30日，中小企業客户增加了12.4萬人。與2020年同期相比，在截至2021年6月30日的六個月內，與費率和產品組合變化相關的下降主要是由於與頻譜定價和包裝(“SPP”)相關的基於價值的定價，以及促銷滾動和價格調整。

與2020年同期相比，截至2021年6月30日的三個月和六個月中，企業收入分別增加了3,000萬美元和4,600萬美元，這主要是由於互聯網PSU的增加，以及新冠肺炎相關計劃的1,800萬美元的影響，這些影響導致截至2020年6月30日的三個月和六個月的收入減少，但批發PSU的下降抵消了這一影響。從2020年6月30日到2021年6月30日，企業PSU增加了1萬個。

廣告銷售收入主要包括商業廣告客户、節目製作人和其他供應商的收入，以及當地有線電視和地區體育和新聞頻道的廣告收入。與2020年同期相比，截至2021年6月30日的三個月和六個月期間，廣告銷售收入分別增加了1.62億美元和1.41億美元，這主要是由於新冠肺炎的影響，導致2020年收入下降，但被政治收入的下降所抵消。

在截至2021年6月30日的三個月和六個月裏，移動收入分別約佔設備收入的2.14億美元和4.42億美元，服務收入分別約為3.05億美元和5.69億美元。在截至2020年6月30日的三個月和六個月中，移動收入分別約佔設備收入的1.58億美元和2.89億美元，服務收入分別約為1.52億美元和2.79億美元。收入的增長是由於從2020年6月30日到2021年6月30日增加了124.3萬條移動線路。


27

其他收入包括地區體育和新聞頻道的收入(不包括公司間收費或這些頻道的廣告銷售)、家庭購物、滯納金、視頻設備銷售、電線維護費和其他雜項收入。與2020年同期相比，截至2021年6月30日的三個月和六個月，其他收入分別增加了500萬美元和100萬美元。

運營成本和費用.不包括綜合營業報表中單獨列示的項目，我們的運營成本和開支增加的原因如下(百萬美元)：

截至三個月
2021年6月30日
與
截至三個月
2020年6月30日
增加/(減少)		截至六個月
2021年6月30日
與
截至六個月
2020年6月30日
增加/(減少)
編程$105 $201 
監管、連接和製作內容180 229 
服務客户的成本(21)(65)
營銷22 7 
莫比爾縣173 371 
其他126 121 
$585 $864 

截至2021年6月30日的三個月和六個月的節目成本分別約為30億美元和60億美元，佔這兩個時期總運營成本和支出的38%，截至2020年6月30日的三個月和六個月的節目成本分別約為29億美元和58億美元，佔兩個時期總運營成本和支出的39%。節目成本主要包括支付給程序員的基本、數字、高級、視頻點播和按次付費節目的費用。由於合同費率調整，包括續簽和轉播協議支付金額的增加，節目成本增加，這被我們的視頻客户羣中更高比例的低成本視頻套餐所抵消。我們預計，由於各種因素，每個客户的節目費率將繼續上升，包括由於媒體和廣播電臺集團的整合，具有額外銷售能力的節目製作人每年增加的費用，廣播電臺所有者要求支付轉播同意費用或將其他服務與轉播同意聯繫起來的要求增加，以及額外的節目安排。我們一直無法將這些增長完全轉嫁給我們的客户，也不指望未來能夠這樣做，而不會出現潛在的客户流失。

在截至2021年6月30日的三個月和六個月裏，監管、連接和製作的內容分別比2020年同期增加了1.8億美元和2.29億美元，這主要是由於與2020年同期相比，2021年上半年更多的籃球和棒球比賽導致體育轉播權成本上升，因為前一時期推遲了比賽，而本期由於新冠肺炎推遲了2020-2021年NBA賽季的開始而增加了比賽。

與2020年同期相比，在截至2021年6月30日的三個月和六個月裏，服務客户的成本分別下降了2100萬美元和6500萬美元，儘管客户增長了4.2%，這主要是由於交易減少和壞賬支出減少，部分原因是政府刺激計劃抵消了與我們承諾2022年最低時薪20美元相關的勞動力成本上升的影響。

截至2021年6月30日的三個月和六個月的移動成本分別為5.86億美元和12億美元，截至2020年6月30日的三個月和六個月的移動成本分別為4.13億美元和7.87億美元，其中包括移動設備成本和移動服務、客户獲取和運營成本。這一增長歸因於移動線路數量的增加。


28

其他費用增加的原因如下(百萬美元)：

截至三個月
2021年6月30日
與
截至三個月
2020年6月30日
增加/(減少)		截至六個月
2021年6月30日
與
截至六個月
2020年6月30日
增加/(減少)
企業成本$53 $26 
廣告銷售費51 34 
股票補償費用10 54 
企業7 9 
財產税和保險2 (4)
其他3 2 
$126 $121 

在截至2021年6月30日的三個月和六個月裏，企業成本與上一季度相比有所增加，主要原因是勞動力成本上升。廣告銷售費用增加的原因是銷售費用的成本增加，收入增加推動了銷售費用的增加。與2020年同期相比，截至2021年6月30日的6個月期間，股票薪酬支出有所增加，主要原因是某些股權獎勵條款的變化導致了授予時的額外費用。

折舊和攤銷。 與2020年同期相比，截至2021年6月30日的三個月和六個月的折舊和攤銷費用分別減少了7400萬美元和1.3億美元，主要原因是折舊和攤銷減少，因為收購中獲得的某些資產完全折舊，被最近資本支出導致的折舊增加所抵消。

其他營業(收入)費用，淨額。其他營業(收入)費用淨額的變化可歸因於以下(百萬美元)：

截至三個月
2021年6月30日
與
截至三個月
2020年6月30日
增加/(減少)		截至六個月
2021年6月30日
與
截至六個月
2020年6月30日
增加/(減少)
特別收費，淨額$(12)$227 
(收益)資產處置損失，淨額1 57 
$(11)$284 

詳情見“項目1.財務報表”所附合並財務報表附註13。

利息支出，淨額。 與2020年同期相比，截至2021年6月30日的三個月和六個月的淨利息支出分別增加了4700萬美元和5000萬美元。淨利息支出的增加是由於截至2021年6月30日的三個月和六個月的加權平均未償債務分別增加了約66億美元和56億美元，與2020年同期相比，這兩個增加被加權平均利率的降低所抵消。加權平均未償債務的增加主要是由於在2020年和2021年全年發行票據，用於一般公司目的，包括股票回購和債務償還。


29

其他收入(費用)，淨額。其他收入(支出)、淨額的變化可歸因於以下(百萬美元)：

截至三個月
2021年6月30日
與
截至三個月
2020年6月30日
增加/(減少)		截至六個月
2021年6月30日
與
截至六個月
2020年6月30日
增加/(減少)
債務清償損失(見附註6)$(10)$(12)
金融工具淨收益(虧損)(見附註9)(155)211 
其他養老金福利，淨額(見附註21)162 170 
股權投資損失，淨額(見附註3)(159)(153)
$(162)$216 

詳情見上文“項目1.財務報表”所附合並財務報表附註。

所得税費用。 我們確認截至2021年6月30日的三個月和六個月的所得税支出分別為2.81億美元和4.97億美元，截至2020年6月30日的三個月和六個月的所得税支出分別為1.66億美元和1.95億美元。這一增長主要是由於税前收入增加所致。詳情見“項目1.財務報表”所附合並財務報表附註16。

可歸因於非控股權益的淨收入。可歸因於財務報告的非控制性權益的淨收入代表A/N在Charge Holdings公司淨收入中所佔的份額，這一部分基於截至2021年6月30日的三個月和六個月的有效普通股所有權權益和優先股息分別為3200萬美元和7000萬美元，以及截至2020年6月30日的三個月和六個月的3700萬美元和7500萬美元。詳情見“第1項財務報表”所附合並財務報表附註8。

Charge股東應佔淨收益。主要由於上述因素，Charge股東的淨收入分別從截至2020年6月30日的三個月和六個月的7.66億美元和12億美元增加到截至2021年6月30日的三個月和六個月的10億美元和18億美元。

調整後EBITDA的使用 和自由現金流

我們使用非美國公認會計原則(“GAAP”)定義的某些衡量標準來評估我們業務的各個方面。調整後的EBITDA和自由現金流量是非GAAP財務指標，應被視為根據GAAP報告的Charge股東應佔淨收入和經營活動淨現金流量的補充，而不是替代。根據我們的定義，這些術語可能無法與其他公司使用的類似名稱的衡量標準相比較。調整後的EBITDA和自由現金流量分別與Charge股東應佔的淨收入和經營活動的淨現金流量進行核對，如下所示。

調整後的EBITDA消除了由於我們業務的資本密集型性質以及其他非現金或特殊項目而產生的重大非現金折舊和攤銷費用，不受我們的資本結構或投資活動的影響。然而，這一衡量標準是有限的，因為它沒有反映用於創造收入的某些資本化有形和無形資產的定期成本以及我們的現金融資成本。這些成本通過其他財務指標進行評估。

自由現金流的定義是經營活動的淨現金流量減去資本支出以及與資本支出相關的應計費用的變化。

管理層和Charge的董事會使用調整後的EBITDA和自由現金流來評估我們的業績以及我們償還債務、基金運營和用內部產生的資金進行額外投資的能力。此外，經調整EBITDA一般與我們的信貸安排或未償還票據項下的槓桿率計算相關，以確定是否符合信貸安排及票據所載的契諾(所有該等文件已於先前向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交)。為了計算槓桿契約的合規性，我們使用列示的調整後EBITDA，不包括我們的運營子公司支付給其他憲章實體的某些費用。我們的債務契約將這些費用稱為管理費，分別為3.65億美元和6.42億美元

30

截至2021年6月30日的三個月和六個月，以及截至2020年6月30日的三個月和六個月分別為3.08億美元和6.19億美元。

調整後的EBITDA和自由現金流分別與Charge股東應佔淨收入和經營活動淨現金流的對賬如下(百萬美元)。

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
憲章股東應佔淨收益$1,020 $766 $1,827 $1,162 
加上：可歸因於非控股權益的淨收入138 110 252 181 
利息支出，淨額1,004 957 1,987 1,937 
所得税費用281 166 497 195 
折舊及攤銷2,354 2,428 4,795 4,925 
股票補償費用100 90 234 180 
其他(收入)費用，淨額123 (28)373 305 
調整後的EBITDA$5,020 $4,489 $9,965 $8,885 
經營活動的淨現金流量$3,999 $3,529 $7,750 $6,749 
減去：購置房產、廠房和設備(1,881)(1,877)(3,702)(3,338)
與資本支出相關的應計費用變動(50)214 (125)(174)
自由現金流$2,068 $1,866 $3,923 $3,237 

流動性與資本資源

引言

本節討論我們的流動性和資本資源，包括我們的現金狀況、現金的來源和用途、獲得信貸安排和其他融資來源、歷史融資活動、現金需求、資本支出和未償債務。

近期事件

2021年3月，Charge Operating和Charge Communications Operating Capital Corp.聯合發行了15億美元的本金總額為3.500的優先擔保票據，2041年6月到期，價格為本金總額的99.544%；10億美元的本金總額為3.900%的優先擔保票據，2052年6月到期，價格為本金總額的99.951%；以及另外5億美元的本金總額為3.850%的優先擔保票據，2061年4月到期，價格為本金總額的94.668%。淨收益用於支付相關費用和開支，以及用於一般公司目的，包括為回購Charge A類普通股和Charge Holdings普通股提供資金，以及償還某些債務，包括2026年2月到期的7.5億美元CCO Holdings，LLC(“CCO Holdings”)5.750%的票據。

2021年4月，CCO Holdings和CCO Holdings Capital Corp.聯合發行了10億美元、2033年6月到期的4.500優先無擔保票據，2021年6月，又發行了7.5億美元的同一系列票據，發行價格為本金總額的99.250。淨收益用於一般公司目的，包括為可能回購Charge A類普通股和Charge Holdings普通股提供資金，償還某些債務以及支付相關費用和開支。

2021年6月，Charge Operating and Charge Communications Operating Capital Corp.額外發行了14億美元的3.900%優先擔保票據，2052年6月到期，定價為本金總額的95.578%，本金總額為14億美元，2061年12月到期的優先擔保票據為4.400%，價格為本金總額的99.906%。淨收益用於支付相關費用和開支，以及用於一般公司目的，包括為回購Charge A類普通股和Charge Holdings普通股提供資金，以及償還某些債務，包括

31

2026年2月到期的5億美元CCO Holdings的5.750%債券，2027年5月到期的全部CCO Holdings 5.875%的債券，以及2021年7月到期的10億美元的時代華納有線，LLC的4.000%債券，2021年9月到期。

概述我們的合同義務和流動性

我們有大量債務。截至2021年6月30日，我們的債務本金為875億美元，其中包括100億美元的信貸安排債務，536億美元的投資級優先擔保票據和240億美元的高收益優先無擔保票據。我們的業務需要大量現金來為我們債務的本金和利息支付提供資金。

我們預計的現金需求和預計的流動性來源取決於我們的實際業績，以及我們支出的時間和金額。隨着我們繼續發展我們的移動服務，我們預計最初的資金期將增長一種新產品，以及當我們根據設備分期付款計劃向客户銷售設備時，與設備相關的現金流的時間安排對營運資金的負面影響。此外，查特預計，到2022年，隨着大部分淨營業虧損將被利用，查特將成為一個有意義的聯邦現金納税人。截至2021年6月30日的三個月和六個月的自由現金流分別為21億美元和39億美元，截至2020年6月30日的三個月和六個月的自由現金流分別為19億美元和32億美元。與上一季度相比，在截至2021年6月30日的三個月和六個月內，影響自由現金流的因素見下表。截至2021年6月30日，我們信貸安排下的可用金額約為47億美元，手頭現金約為17億美元。我們預計將利用我們信貸安排下的自由現金流、手頭現金和可獲得性，以及未來的再融資交易，進一步延長我們債務的到期日。除其他考慮因素外，任何再融資交易的時間和條款將受到市場狀況的影響。此外，我們可能會不時根據市場情況和其他因素，使用手頭的現金和證券發行或其他借款的收益，通過公開市場購買、私下談判購買、投標要約或贖回條款來償還我們的債務。我們相信，我們手頭的現金、自由現金流和Charge Operating的循環信貸安排以及進入資本市場的渠道都有足夠的流動性，為我們預計的現金需求提供資金。

我們繼續評估我們手頭現金的部署情況和預期的未來自由現金流，包括投資於我們的業務增長和其他戰略機會，包括擴大我們的網絡，例如通過我們的農村數字機會基金(RDOF)項目，擴建和部署我們的CBRS頻譜，以及合併和收購，以及股票回購和分紅。查特在過去12個月的調整後EBITDA的目標淨債務槓桿率保持在調整後EBITDA的4至4.5倍，在憲章運營的第一留置權水平上最高為調整後EBITDA的3.5倍。截至2021年6月30日，我們的槓桿率為調整後EBITDA的4.4倍。隨着調整後EBITDA的增長，我們預計將增加我們的債務總額，以將槓桿率保持在Charge的目標槓桿範圍內。不包括以下討論的從Liberty Broadband Corporation(“Liberty Broadband”)購買的股票，在截至2021年6月30日的三個月和六個月內，Charge分別以約21億美元和51億美元的價格在公開市場購買了約320萬股和790萬股Charge A類普通股，在截至2020年6月30日的三個月和六個月內，Charge分別以約10億美元和32億美元的價格分別購買了約200萬股和650萬股Charge A類普通股。自2016年9月開始回購計劃至2021年6月30日，Charge已在公開市場購買了約9560萬股A類普通股，價值約397億美元。

2021年2月，Charge和Liberty Broadband簽訂了信函協議(LBB信函協議)。LBB函件協議履行Liberty Broadband根據於二零一五年五月二十三日與Charge、Liberty Broadband及Advance/Newhouse Partnership(“A/N”)訂立的經修訂及重訂股東協議(“A/N”)(經修訂為“股東協議”)參與根據Charge購回股份的責任。根據LBB LBB Letter協議，Liberty Broadband將一般按月向Charge出售一定數量的Charty A類普通股，其金額足以使Liberty Broadband對Charge的所有權降低，使其不超過根據股東協議當時適用於Liberty Broadband的所有權上限，每股收購價等於Charge為緊接上一個日曆月回購的股票支付的每股成交量加權平均價格，(I)從A/N購買除外。(Ii)在私下協商的交易中購買，或(Iii)根據憲章的股權補償計劃，為扣留憲章A類普通股而購買。在截至2021年6月30日的三個月和六個月裏，Charge分別以約12億美元和18億美元的價格從Liberty Broadband購買了190萬股和280萬股Charty A類普通股。2021年7月，查特以約2.79億美元的價格從Liberty Broadband額外購買了40萬股查特A類普通股。

2016年12月，Charge與A/N簽訂了一份信函協議，並於2017年12月修訂(“A/N信函協議”)，要求A/N每月向Charge或Charge Holdings出售若干Charge Class A普通股或Charge Holdings普通股的股份，該普通股或Charge Holdings普通股代表A/N及其關聯公司按比例參與

32

在緊接上一個日曆月內，Charge從A/N以外的人手中回購的任何Charge類別普通股，回購價格等於Charge在緊接上一個日曆月內從A/N以外的人手中回購的股票的平均價格。A/N及Charge均有權按預期終止或暫停按比例回購安排。在截至2021年6月30日的三個月和六個月期間，Charge Holdings分別以約5.83億美元和11億美元從A/N購買了90萬和170萬個Charge Holdings普通股，在截至2020年6月30日的三個月和六個月中，Charge Holdings分別以約1.25億美元和5.18億美元從A/N購買了Charge Holdings普通股。

截至2021年6月30日，Charge仍擁有董事會權力，可以額外購買17億美元的Charge的A類普通股和/或Charge Holdings的普通股，不包括從Liberty Broadband購買的股票。儘管Charge預計將繼續按照其槓桿目標範圍回購普通股，但Charge沒有義務收購任何特定數量的普通股，可能發生的任何購買時間都無法預測，將在很大程度上取決於市場狀況和其他潛在的資本用途。 購買可能包括公開市場購買、投標報價或談判交易。

當可能的收購、交換或處置出現時，我們會根據我們的目標積極審查它們，包括(其中包括)提高運營效率、資產的地理羣集、我們業務的產品開發或技術能力以及實現適當的回報目標，我們可能會在我們認為這些可能性帶來有吸引力的機會的範圍內參與其中。然而，不能保證我們將實際完成任何收購、處置或系統交換，也不能保證任何此類交易將對我們的運營或業績產生重大影響。

自由現金流

在截至2021年6月30日的三個月和六個月裏，自由現金流分別比2020年同期增加了2.02億美元和6.86億美元，原因如下(百萬美元)。

截至三個月
2021年6月30日
與
截至三個月
2020年6月30日
增加/(減少)		截至六個月
2021年6月30日
與
截至六個月
2020年6月30日
增加/(減少)
調整後EBITDA增加$531 $1,080 
營運資金變動，不包括應計利息變動(275)20 
支付利息的現金淨額增加(47)(24)
資本支出增加(4)(364)
其他，淨額(3)(26)
$202 $686 

在截至2021年6月30日的三個月和六個月期間，自由現金流分別減少了2.77億美元和4.61億美元，在截至2020年6月30日的三個月和六個月期間，自由現金流分別減少了2.33億美元和4.93億美元，原因是移動業務對營運資本、資本支出和調整後的EBITDA產生了負面影響。

對分發的限制

根據管限我們負債的CCO Holdings契約及憲章營運信貸安排，我們的附屬公司向母公司支付母公司票據本金的分配受到限制，除非在適用的契據及信貸安排下並無違約，且在分配時符合各適用實體的槓桿率測試。截至2021年6月30日，所有這些契約或信貸安排下都沒有違約，每個適用的實體都符合基於2021年6月30日財務業績的適用槓桿率測試。不能保證它們在計劃分發時將滿足這些測試。根據特許經營以支付母公司(CCO Holdings)票據本金的分配，進一步受到其信貸安排中的契諾的限制。

然而，在不考慮槓桿的情況下，在任何日曆年或其任何部分期間，借款人出於税務目的是流動實體，只要不存在違約事件，借款人可以向借款人的股權分配足以支付允許税款的金額。

33


除了對各種契約下的分配進行限制外，我們子公司的分配可能受到適用法律的限制，包括特拉華州有限責任公司法，根據該法案，我們的子公司只有在擁有該法案定義的“盈餘”的情況下才能進行分配。

歷史上的經營、投資和融資活動

現金和現金等價物。截至2021年6月30日和2020年12月31日，我們分別持有17億美元和10億美元的現金和現金等價物。

經營活動。 在截至2021年6月30日的6個月裏，經營活動提供的淨現金比截至2020年6月30日的6個月增加了10億美元，這主要是由於調整後的EBITDA增加了11億美元。

投資活動。 截至2021年和2020年6月30日的六個月，用於投資活動的淨現金分別為40億美元和36億美元。現金使用量增加的主要原因是資本支出增加。

融資活動。 與截至2020年6月30日的6個月相比，截至2021年6月30日的6個月，用於融資活動的淨現金減少了15億美元，原因是長期債務借款超過償還的金額增加，被購買庫存股和非控股權益的增加所抵消。

資本支出

我們有大量持續的資本支出需求。截至2021年6月30日的三個月和六個月的資本支出分別為19億美元和37億美元，截至2020年6月30日的三個月和六個月的資本支出分別為19億美元和33億美元。與截至2020年6月30日的六個月相比，截至2021年6月30日的六個月資本支出增加的主要原因是，在為客户增長和使用擴大網絡容量的推動下，可擴展基礎設施的增加，以及在新冠肺炎之前保持的用於回收網絡淨空的增量支出。有關更多詳細信息，請參閲下表。
 
我們目前預計，與2020年相比，2021年有線電視資本支出(不包括RDOF投資)佔有線電視收入的百分比將相對一致。我們2021年的實際資本支出將取決於一系列因素，包括與產品開發相關的進一步支出以及我們住宅和商業業務的增長率。

我們的資本支出主要來自經營活動的現金流和我們信貸安排的借款。此外，截至2021年和2020年6月30日的6個月，我們與資本支出相關的應計負債分別減少了1.25億美元和1.74億美元。

下表列出了根據美國國家有線電視電信協會(NCTA)披露指南，截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的主要資本支出類別。這些披露準則不是GAAP規定的披露要求，也不影響我們根據GAAP核算資本支出(百萬美元)：

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
客户駐地設備(A)$494 $518 $983 $981 
可擴展基礎設施(B)437 385 848 555 
線路延長線(C)400 422 799 765 
升級/重建(D)161 155 306 284 
支持資本(E)389 397 766 753 
資本支出總額$1,881 $1,877 $3,702 $3,338 
資本支出總額包括與以下方面有關的支出：
商業服務$397 $323 $730 $584 
莫比爾縣$124 $125 $236 $212 


34

(a)客户駐地設備包括在客户住所為確保新客户和創收單位而發生的成本，包括客户安裝成本和客户駐地設備(例如，數字接收器和電纜調制解調器)。
(b)可擴展基礎設施包括與客户端設備無關的成本，用於確保新客户和創收單位的增長，或提供服務增強(例如頭端設備)。
(c)線路延伸包括與進入新服務領域相關的網絡成本(例如，光纖/同軸電纜、放大器、電子設備、現成和設計工程)。
(d)升級/重建包括修改或更換現有光纖/同軸電纜網絡(包括改進)的成本。
(e)支持資本包括因技術和物理過時(例如，非網絡設備、土地、建築物和車輛)而更換或增強非網絡資產的相關成本。

近期發佈的會計準則

關於最近發佈的會計準則的討論，見“項目1.財務報表”所附合並財務報表附註22。

第三項。     關於市場風險的定量和定性披露。

我們使用衍生工具管理英鎊票據的外匯風險，並不持有或發行衍生工具作投機交易用途。

交叉貨幣衍生工具被用來有效地將12.75億GB的固定利率英鎊計價債務的本金總額(包括年度利息支付和到期本金支付)轉換為固定利率的美元計價債務。交叉貨幣衍生工具的到期日分別為2031年6月和2042年7月。當交叉貨幣衍生工具處於負債狀態時，我們被要求在此類工具上提供抵押品。2019年4月，我們為2031年和2042年的60%的交叉貨幣掉期簽訂了抵押品假日協議，取消了三年內提供抵押品的要求，以及剩餘40%的交叉貨幣掉期的十年抵押品上限，將這40%的交叉貨幣掉期的抵押品投放限制在1.5億美元。2021年3月，20%掉期的抵押品假期延長至2022年11月，因為我們同意在2021年3月至2021年10月期間對這20%部分的掉期提供超過門檻的抵押品。詳情見“項目1.財務報表”所附合並財務報表附註9。

截至2021年6月30日和2020年12月31日，信貸便利債務加權平均利率分別約為1.7%和1.7%，優先票據加權平均利率分別約為4.9%和5.1%，混合加權平均利率分別為4.6%和4.7%。截至2021年6月30日和2020年12月31日，我們債務本金總額約88%和87%的利率實際上是固定的。

下表彙總了截至2021年6月30日我們維持的受利率風險影響的金融工具的公允價值和合同條款(以百萬美元為單位)。

20212022202320242025此後總計公允價值
債務：
固定費率$1,000 $3,000 $1,500 $1,100 $4,500 $65,514 $76,614 $87,032 
平均利率4.00 %4.46 %6.92 %4.50 %4.91 %5.04 %5.02 %
可變費率$139 $277 $436 $1,165 $5,320 $3,575 $10,912 $10,889 
平均利率1.48 %1.60 %2.09 %2.71 %2.90 %3.48 %2.99 %

可變利率債務的利率是根據2021年6月30日生效的收益率曲線，使用到期年的平均隱含遠期LIBOR利率估計的，包括適用的銀行利差。

第四項。     控制和程序。

截至本報告期末，在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，我們已經就本季度報告中生成的信息評估了我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性。這個

35

評估基於多位高管提供的報告和認證。根據評估結果，截至評估日期，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，披露控制和程序有效，可提供合理保證，確保我們根據1934年“證券交易法”提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格規定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。

在設計和評估披露控制和程序時，我們的管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼完善，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，而不是絕對的保證，管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時必須運用其判斷。根據評估，我們認為我們的控制提供了這樣的合理保證。

在截至2021年6月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

36

第二部分：其他信息

第一項。     法律訴訟。

法律訴訟見“第1項財務報表”所附合並財務報表附註20。

第1A項。     風險因素。

我們的Form 10-K年度報告(截至2020年12月31日)在第一部分第1A項下包括“風險因素”。與Form 10-K中描述的最新風險因素相比，沒有實質性變化。

第二項。     未登記的股權證券銷售和收益的使用。

發行人購買股權證券

下表列出了查特在2021年第二季度完成的股權證券購買(百萬美元，每股金額除外)：

期間
購買的股份總數(1)
每股平均支付價格
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(2)
根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的近似美元價值(2)
2021年4月1日-30日1,947,864$627.851,858,684$1,322
2021年5月1日至31日2,070,063$670.051,845,671$2,080
2021年6月1日-30日1,498,385$689.091,442,902$1,656

(1)包括在2021年4月、5月和6月分別為行使股票期權或歸屬其他股權獎勵而預扣員工税款和行使成本的89,180,224,392和55,483股。
(2)在截至2021年6月30日的三個月裏，Charge以約34億美元的價格購買了約510萬股A類普通股，其中包括根據LBB Letter協議以每單位645.63美元的平均價格從Liberty Broadband購買的190萬股Charty A類普通股。在截至2021年6月30日的三個月裏，Charge Holdings以每單位639.28美元的平均價格從A/N購買了90萬個Charge Holdings普通股。截至2021年6月30日，查特擁有額外購買17億美元查特A類普通股和/或查特控股普通股的董事會權力。除公開市場購買(包括根據不時採納的規則10b5-1計劃)外，Charge還可不時根據其規則10b5-1計劃以外的私人交易購買Charge Class A普通股的股份，任何此類回購也可能觸發根據A/N信函協議或Liberty根據LBB信函協議的規定並在其規定的範圍內從A/N回購。

第五項。     其他信息。

2021年7月27日，Charge與Charge高級執行副總裁David G.Ellen簽訂了修訂並重述的僱傭協議(“協議”)。

該協議自2021年7月1日起生效，任期至2023年7月1日(或提前終止僱傭)，並規定艾倫先生將繼續擔任高級執行副總裁。該協議規定，艾倫將獲得至少1,250,000美元的年度基本工資，目標年度現金獎金機會為其年度基本工資的160%。艾倫先生還將繼續參加查特公司的員工福利計劃，並獲得查特公司其他高級管理人員通常享有的額外津貼。

此外，根據艾倫先生之前的僱傭協議，查特將繼續向艾倫先生報銷與履行職責有關的所有合理和必要的費用。埃倫先生還有權在每個日曆年使用公司飛機最多30小時的自由決定個人使用時間(沒有結轉)。

如果Ellen先生的僱傭被Charge無故或有充分理由而非自願地終止，他將有權獲得(A)現金遣散費，相當於2.0乘以他的年基本工資和目標工資的總和的乘積，他將有權獲得：(A)現金遣散費，相當於2.0乘以他的年基本工資和目標工資的總和

37

其中包括：(A)終止當年的年度獎金機會；(B)根據實際業績確定的終止年度按比例發放的年度獎金；(C)相當於終止後24個月眼鏡蛇保險費用的現金付款；以及(D)最多12個月的高管級別的再就業服務。

如果Ellen先生的僱傭因死亡或殘疾而終止，或者Charge沒有續簽協議，而Ellen先生在不續簽的下一年終止了他的僱傭關係，除了支付賺取的但尚未支付的金額和到終止日期為止的費用償還之外，他將有資格獲得終止年度按比例分配的年度獎金，這是根據實際業績確定的。

上述終止福利取決於Ellen先生執行的有利於Charge及其附屬公司的索賠發佈。此外，Ellen先生還同意遵守(A)關於不披露機密信息、轉讓知識產權和不貶損Charge的公約，(B)關於終止後兩年內禁止競爭的公約，以及(C)關於終止後一年內不得邀請Charge客户和員工的公約。

茲將本協議的副本作為附件10.4存檔。前述對本協議的描述並不聲稱是完整的，僅通過參考該文件的全文進行了限定。

第6項。     展品。

請參閲展品索引。

38

簽名

根據修訂後的1934年證券交易法的要求，Charge Communications，Inc.已正式安排本季度報告由正式授權的簽字人代表其簽署。

查特通信公司
註冊人
由以下人員提供：/s/凱文·D·霍華德
凱文·D·霍華德
日期：2021年7月30日執行副總裁、首席財務官兼財務總監


S-1


展品索引
展品描述
  
10.1
第20份補充契約，日期為2021年6月2日，發行人是Charge Communications Operating，LLC，Charge Communications Operating Capital Corp.，CCO Holdings，LLC是它的附屬擔保人，紐約梅隆銀行信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)是受託人和抵押品代理人。(通過引用附件4.6併入Charge Communications，Inc.於2021年6月2日提交的當前8-K表格報告中)。
10.2
2061年到期的4.400釐優先債券表格(載於附件10.1)。
10.3
2021年6月2日簽訂的交易所和註冊權協議，涉及CCO Holdings，LLC，CCO Holdings Capital Corp.和德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)作為幾個購買者(如其中所定義)的代表，2033年到期的4.500%優先債券(通過引用Charge Communications，Inc.於2021年6月2日提交的當前報告中的附件10.1納入其中)。
10.4
修改和重述了Charge Communications，Inc.和David G.Ellen之間的僱傭協議，日期為2021年7月27日。
31.1
根據1934年證券交易法，根據規則13a-14(A)/規則15d-14(A)頒發的首席執行官證書。
31.2
根據1934年“證券交易法”第13a-14(A)條/第15d-14(A)條規定的首席財務官證書。
32.1
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350條的認證(首席執行官)。
32.2
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350條的認證(首席財務官)。
101
Charge Communications，Inc.於2021年7月30日向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交的截至2021年6月30日的三個月和六個月的Form 10-Q季度報告中，以iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)格式提供的以下財務信息包括：(I)合併資產負債表；(Ii)合併經營報表；(Iii)合併股東權益變動表；(Iv)合併現金流量表；
104封面，格式為iXBRL，包含在附件101中。



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