發行人免費發行招股説明書日期為2021年7月30日
根據1933年證券法第433條提交
與日期為2021年7月26日的初步招股章程有關
註冊説明書第333-257809號
本免費撰寫的招股説明書僅與下列證券有關,應與與此次發行有關的日期為2021年7月26日的初步招股説明書(初步招股説明書)一併閲讀,該初步招股説明書包含在與這些證券相關的S-1表格註冊説明書第2號修正案(文件編號333-257809)中。初步招股説明書可通過以下鏈接訪問:
Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1856725/000119312521223596/d151628ds1a.htm
在決定投資這些證券之前,您應該仔細閲讀整個初步招股説明書,特別是風險因素部分以及財務報表和相關説明。對WE、?US、?OUR、?公司?和?RANI的引用是指Rani治療控股公司。以下信息 補充和更新了初步招股説明書中包含的信息:
發行人: | Rani治療控股公司 | |
納斯達克全球市場交易代碼: | ·Rani? | |
我們提供的A類普通股: | 6666,667股。 | |
承銷商購買額外A類普通股的選擇權: | 承銷商有30天的選擇權向我們額外購買最多1,000,000股A類普通股,如 初步招股説明書中承銷標題下所述。 | |
本次發行後立即發行的A類普通股: | 18,738,682股(如果承銷商全面行使購買額外A類普通股的選擇權,則為19,738,682股)。上述股份不包括30,813,262股在交換或贖回已發行有限責任公司權益時可發行的A類普通股 和1,210,981股在行使已發行期權時可發行的A類普通股,行使價為每股9.45美元。 | |
首次公開募股(IPO)價格: | 每股11.00美元。 |
潛在的內部人士參與: | South Lake One LLC及其附屬公司(統稱為South Lake One?)已表示有興趣以首次公開募股價格在本次發行中購買我們總計約6930萬美元的A類普通股 股票(或6300,000股)。本次發行結束後,南湖一號將立即實益擁有我們約24.1%的股份,相當於我們投票權的約3.7%(或約佔我們股票的23.6%,如果承銷商全面行使購買額外A類普通股的選擇權,則約佔我們投票權的3.7%)。但是,由於意向指示不是具有約束力的協議或 購買承諾,承銷商可以決定在此次發行中向其中任何一方出售更多、更少或不出售股票,或者這些各方中的任何一方都可以決定在此次發行中購買更多、更少或不購買股票。承銷商將 從這些實體購買的任何股票中獲得與他們在此次發行中向公眾出售的任何其他股票相同的承銷折扣。 | |
內部人所有權: | 本次發行結束後,我們的指定高管、董事、5%或以上股本的持有人及其各自的關聯公司將持有我們已發行股票的約78.7%, 相當於我們投票權的約85.4%(或約佔我們股票的77.1%,如果承銷商全面行使其購買額外A類普通股的選擇權,則約佔我們投票權的85.2%) 。 |
鎖定協議: | 我們的所有高管和董事以及我們幾乎所有股權證券(包括南湖一號)的持有者 均受鎖定協議的約束,這些協議限制他們在截至本次發行相關承銷協議之日(包括後180天)期間轉讓A類普通股、股票期權和其他可轉換為A類普通股或可為A類普通股行使的證券的能力,但具體例外情況除外。美國銀行證券公司和Stifel,Nicolaus& 公司可酌情允許受這些鎖定協議約束的我們的股東在鎖定協議到期前出售股票 。根據鎖定協議,除非放棄,否則南湖一號將不能交易南湖一號在此次發行中購買的我們A類普通股的任何股份。
因此,南湖一號在此次發行中購買我們A類普通股的任何股份 可能會降低我們A類普通股的流動性,而不是由不受鎖定協議約束的其他投資者購買這些股票 。 | |
收益的使用: | 我們估計,在扣除承銷折扣和佣金以及估計的發售費用後,本次發行給我們帶來的淨收益約為6410萬美元(如果承銷商全面行使購買額外A類普通股的選擇權,則約為7430萬美元)。
我們相信,根據我們目前的運營計劃,截至2021年6月30日,我們現有的現金和現金等價物 ,加上此次發行的淨收益,將足以為我們至少未來12個月的運營提供資金。我們相信,此次發行的淨收益將使我們能夠在2023年底之前啟動我們計劃的 臨牀開發,其中包括啟動RT-101的重複劑量平臺研究和啟動RT-105的第一階段臨牀試驗。RT-102、RT-109和RT-110
見初步招股説明書中收益的使用。 |
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公司已向證券交易委員會提交了與本通信相關的發行的註冊 聲明(包括初步招股説明書),該聲明於2021年7月29日由證券交易委員會宣佈生效。在投資之前,您應該閲讀初步招股説明書和公司提交給證券交易委員會的其他文件,以獲得有關公司和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者,如果您要求,本公司、任何參與發行的承銷商或任何交易商將安排將初步招股説明書發送給您:美國銀行證券公司,注意:招股説明書部門,NC1-004-03-43,北卡羅來納州夏洛特市北學院街2 0 0號3樓,郵編:28255-0 0 1,電話:(80 0)2 94-1322,電子郵件:dg.prospectus_Requests@bofa.com;斯蒂菲爾,尼古拉斯公司,公司,注意:辛迪加,One Montgomery Street,Suite3700,San Francisco,California 94104,或電話:(415) 364-2720,或電子郵件:syndprospectus請注意:馬薩諸塞州波士頓高街99號12樓辛迪加部門郵編:02110,或發送電子郵件至proprotus@cgf.com。