附件99.1
Ardagh 金屬包裝公司-2021年第二季度業績
2021年4月1日，Ardagh Group S.A.(“Ardagh”)金屬飲料包裝業務轉讓給Ardagh Metal Packaging S.A.(“AMP”)完成，使AMP成為Ardagh的不受限制的子公司。AMP今天宣佈了截至2021年6月30日的 季度業績，該業績源於對Ardagh的集團整合。
| 截至6月30日的三個月， | 變化 | 不變貨幣 | ||||||||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||||||||||
| $'m | $'m | |||||||||||||||
| 收入(1) | 991 | 830 | 19 | % | 14 | % | ||||||||||
| 調整後的EBITDA(1) | 173 | 139 | 24 | % | 18 | % | ||||||||||
| 截至6月30日的六個月， | 變化 | 不變貨幣 | ||||||||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||||||||||
| $'m | $'m | |||||||||||||||
| 收入(1) | 1,930 | 1,659 | 16 | % | 12 | % | ||||||||||
| 調整後的EBITDA(1) | 321 | 254 | 26 | % | 21 | % | ||||||||||
| · | 按不變匯率計算，收入 增長14%，達到9.91億美元，其中美洲增長21%，歐洲增長7%。 |
| · | 按不變貨幣計算，本季度調整後的EBITDA增長18%，達到1.73億美元，其中美洲增長27%，歐洲增長10%。截至2021年6月30日的LTM調整後EBITDA從2020年12月31日的5.45億美元增加到6.13億美元。 |
| · | 在網絡安全影響達到4%之後，本季度全球飲料出貨量增長了3%， 與強勁的可比性進行了比較。今年到目前為止，飲料罐頭出貨量增長了5%。 |
| · | 專業 可實現16%的增長，在所有地區均實現兩位數增長。特種罐頭佔本季度總出貨量的46% ，反映了集團的持續投資 計劃。 |
| · | 在我們的客户和最終消費者對可持續包裝解決方案的渴望的支持下，所有細分市場的需求 都保持強勁，產品在所有地區都得到了充分銷售。 |
| · | 增長 解決產能限制的投資項目在我們的每個市場都進展順利， 兩條新的高速專用線在橄欖枝(MS)拔地而起，大型項目 在北卡羅來納州温斯頓-塞勒姆(Winston-Salem)和休倫(OH)正在進行中。歐洲和巴西的多個增長項目正在進行中，並已完全 步入正軌。 |
| · | 即將執行的新的 3億美元的ABL設施，使手頭的現金在2021年6月30日增加到6億美元 。 |
| · | 重要的 與Project Lead Way共同發起的社會可持續發展計劃，在我們在北美開展業務的社區的所有學校推廣STEM教育 。 |
| · | 2021年2月，AMP與Gores Holdings V，Inc.(納斯達克代碼：GRSV、GRSVU和GRSVW)就業務合併 達成最終協議。股東將於2021年8月3日就擬議的業務合併進行投票 。如果獲得批准，AMP的股票將於2021年8月5日在紐約證券交易所(NYSE)開始交易，股票代碼為“AMBP”。 |
| · | 2021年全年調整後EBITDA指導將至少與之前指導的6.54億美元保持一致。第三季度調整後的EBITDA指引約為1.7億美元(2020年第三季度：1.51億美元 )。 |
| 1 |  |
財務業績 審核
將2020年的收入和調整後的EBITDA 連接到2021年
截至2021年6月30日的三個月
| 收入 | 歐洲 | 美洲 | 集團化 | |||||||||
| $'m | $'m | $'m | ||||||||||
| 2020年收入 | 395 | 435 | 830 | |||||||||
| 有機食品 | 30 | 92 | 122 | |||||||||
| 外匯轉換 | 39 | — | 39 | |||||||||
| 2021年收入 | 464 | 527 | 991 | |||||||||
| 調整後的EBITDA | 歐洲 | 美洲 | 集團化 | |||||||||
| $'m | $'m | $'m | ||||||||||
| 調整後的EBITDA 2020 | 70 | 69 | 139 | |||||||||
| 有機食品 | 8 | 19 | 27 | |||||||||
| 外匯轉換 | 7 | — | 7 | |||||||||
| 調整後的EBITDA 2021 | 85 | 88 | 173 | |||||||||
| 2021年利潤率% | 18.3 | % | 16.7 | % | 17.5 | % | ||||||
| 2020年利潤率% | 17.7 | % | 15.9 | % | 16.7 | % | ||||||
截至2021年6月30日的六個月
收入 | 歐洲 | 美洲 | 集團化 | |||||||||
| $'m | $'m | $'m | ||||||||||
| 2020年收入 | 780 | 879 | 1,659 | |||||||||
| 有機食品 | 49 | 151 | 200 | |||||||||
| 外匯轉換 | 71 | — | 71 | |||||||||
| 2021年收入 | 900 | 1,030 | 1,930 | |||||||||
| 調整後的EBITDA | 歐洲 | 美洲 | 集團化 | |||||||||
| $'m | $'m | $'m | ||||||||||
| 調整後的EBITDA 2020 | 124 | 130 | 254 | |||||||||
| 有機食品 | 15 | 40 | 55 | |||||||||
| 外匯轉換 | 12 | — | 12 | |||||||||
| 調整後的EBITDA 2021 | 151 | 170 | 321 | |||||||||
| 2021年利潤率% | 16.8 | % | 16.5 | % | 16.6 | % | ||||||
| 2020年利潤率% | 15.9 | % | 14.8 | % | 15.3 | % | ||||||
| 2 | |
回顧截至2021年6月30日的三個月
集團化
截至2021年6月30日的三個月的收入 增加了1.61億美元，增幅為19%，達到9.91億美元，而截至2020年6月30日的三個月的收入為8.3億美元。收入增長主要由有利的業務量/組合效應推動，其中包括集團業務增長投資計劃的影響 、金屬成本上升對客户的轉嫁以及3900萬美元的有利外幣兑換影響 。
截至2021年6月30日的三個月，調整後的EBITDA增加了3400萬美元，增幅為24%，達到1.73億美元，而截至2020年6月30日的三個月，調整後的EBITDA為1.39億美元。這一增長主要是由有利的業務量/組合效應推動的，其中包括集團業務增長投資計劃的影響 和700萬美元的有利外幣換算效應。在截至2021年6月30日的三個月中，調整後的EBITDA包括與網絡安全事件相關的1500萬美元的損失(歐洲為1100萬美元，美洲為400萬美元)，根據現有的賠償協議，這些損失由Ardagh全額賠償。下面將進一步詳細介紹這起網絡安全事件 。
歐洲
在截至2021年6月30日的三個月中，收入 增加了6900萬美元，增幅為17%，達到4.64億美元，而截至2020年6月30日的三個月為3.95億美元。不包括3900萬美元的有利外幣換算影響，收入增加了3000萬美元， 主要是由於較高的金屬成本的轉嫁。
截至2021年6月30日的三個月，調整後的EBITDA增加了1500萬美元，增幅為21%，達到8500萬美元，而截至2020年6月30日的三個月為7000萬美元。不包括700萬美元的有利外幣換算影響，調整後的EBITDA增加了800萬美元，反映了銷售價格的上漲，包括收回增加的投入成本和集團 業務增長投資計劃的積極影響。
美洲
在截至2021年6月30日的三個月中，收入 增加了9200萬美元，增幅為21%，達到5.27億美元，而截至2020年6月30日的三個月為4.35億美元。收入的增長主要反映了良好的產量/組合效應以及較高的 金屬成本的轉嫁。
截至2021年6月30日的三個月，調整後的EBITDA增加了1900萬美元，增幅為27%，達到8800萬美元，而截至2020年6月30日的三個月為6900萬美元。這一增長主要是由有利的銷量/組合效應推動的，其中包括 集團業務增長投資計劃的影響。
網絡 事件
2021年5月17日，集團宣佈發生網絡安全事件，應對措施包括主動 關閉業務使用的某些IT系統和應用程序。關鍵系統現已以 分階段的方式安全地重新上線，並與我們的計劃保持一致。在此期間，我們所有制造設施的生產都繼續運行。 儘管由於這一事件，我們經歷了一些發貨延誤，主要是在歐洲。雖然事件的調查仍在進行中，但我們已經採取了各種措施，包括聘請領先的行業專家對我們的系統進行取證調查，並在我們的網絡中引入額外的保護工具，以進一步增強我們IT系統的安全性。我們相信 我們現有的信息技術控制環境相當穩健，符合行業標準。除了處理這些調查和評估的任何結果外，我們還在審查我們的信息技術路線圖，並加快 計劃中的IT投資，以進一步提高我們信息安全的有效性。我們不認為我們的業務增長投資 計劃受到此事件的影響。我們為各種風險提供適當的保險，包括IT事件 。此外，AMP與Ardagh簽訂了一份日期為2021年5月21日的書面協議，根據Ardagh協議，Ardagh同意賠償AMP及其子公司因這一事件而造成的某些損失。
| 3 | |
收益網絡廣播 和電話會議詳情
Ardagh Metal Packaging(紐約證券交易所代碼：AMBP)將於上午9點為投資者舉行2021年第二季度收益網絡直播和電話會議。美國東部時間(下午2點Bst) 2021年8月3日。請使用以下網絡廣播鏈接註冊此電話會議：
網絡直播註冊和訪問：
Https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1480554&tp_key=cca6fa6e83
電話會議撥入：
美國：+1 323 794 2095
國際電話：+44 330 336 9104
參與者密碼：182599
幻燈片
本版本附帶的補充幻燈片 可在https://www.ardaghmetalpackaging.com/corporate/investors上找到
關於阿爾達格金屬包裝
Ardagh Metal Packaging (AMP)是一家為品牌所有者提供無限可回收、可持續的金屬飲料罐和瓶蓋的全球領先供應商。作為可持續包裝企業Ardagh Group的子公司 ，AMP是歐洲和美洲領先的行業參與者，擁有創新的生產能力 。AMP在9個國家和地區經營着23個生產設施，僱傭了近5000名員工，2020年的銷售額約為35億美元。
前瞻性 陳述
本新聞稿 包括美國證券法第27A節和修訂後的1934年美國證券交易法第21E節 所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述會受到已知和未知風險和不確定性的影響， 其中許多風險和不確定性可能超出我們的控制範圍。我們提醒您，本新聞稿中提供的前瞻性信息並不是對未來事件的 保證，實際事件可能與本新聞稿中包含的前瞻性信息 中所述或其暗示的內容大不相同。本文中提供的任何前瞻性信息僅限於截至本新聞稿發佈之日 ，我們不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性信息以反映假設的變化、意外事件的發生 或其他情況。
非GAAP財務指標
本新聞稿 可能包含未按照IFRS或美國GAAP計算的某些財務指標，如調整後EBITDA、營運資本、調整後營業現金流、淨債務及其相關比率 。除了GAAP 財務信息之外，還可以考慮非GAAP財務指標，但不應將其用作相應GAAP指標的替代品。AMP使用的非GAAP財務指標 可能不同於其他公司使用的類似名稱的指標，也不能與之相比。
聯繫人：
投資者： 電子郵件：john.sheehan@ardaghgroup.com
媒體：
美瑞諮詢公司帕特·沃爾什(Pat Walsh)電話：+164677765918/+35387 2269345
電子郵件：pwalsh@Murrayconsult.ie
| 4 | |
截至2021年6月30日的三個月未經審計的 綜合簡明收益表(2)
| 截至2021年6月30日的三個月 | ||||||||||||
| 在此之前 | 特例 | |||||||||||
| 特殊項目 | 項目 | 總計 | ||||||||||
| $'m | $'m | $'m | ||||||||||
| 收入 | 991 | — | 991 | |||||||||
| 銷售成本 | (821 | ) | (5 | ) | (826 | ) | ||||||
| 毛利 | 170 | (5 | ) | 165 | ||||||||
| 銷售、一般和行政費用 | (44 | ) | (7 | ) | (51 | ) | ||||||
| 無形攤銷 | (39 | ) | — | (39 | ) | |||||||
| 營業利潤 | 87 | (12 | ) | 75 | ||||||||
| 財務費用淨額 | (28 | ) | 6 | (22 | ) | |||||||
| 税前利潤 | 59 | (6 | ) | 53 | ||||||||
| 所得税收費 | (26 | ) | (1 | ) | (27 | ) | ||||||
| 當期利潤 | 33 | (7 | ) | 26 | ||||||||
未經審計的 合併財務狀況簡明表(2)
| 2021年6月30日 | ||||
| $'m | ||||
| 非流動資產 | ||||
| 無形資產 | 1,774 | |||
| 財產、廠房和設備 | 1,493 | |||
| 其他非流動資產 | 147 | |||
| 3,414 | ||||
| 流動資產 | ||||
| 盤存 | 301 | |||
| 貿易和其他應收款 | 602 | |||
| 合同資產 | 140 | |||
| 現金和現金等價物 | 587 | |||
| 其他流動資產 | 87 | |||
| 1,717 | ||||
| 總資產 | 5,131 | |||
| 總股本 | (740 | ) | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借款，包括租賃義務 | 2,891 | |||
| 其他非流動負債 | 775 | |||
| 3,666 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 借款，包括租賃義務 | 48 | |||
| 應付賬款和其他流動負債 | 1,072 | |||
| 應付給阿爾達格的本票 | 1,085 | |||
| 2,205 | ||||
| 總負債 | 5,871 | |||
| 權益和負債總額 | 5,131 | |||
| 5 | |
未經審計的 現金流量表合併簡明表(2)
| 截至2021年6月30日的三個月 | ||||
| $'m | ||||
| 經營活動的現金流 | ||||
| 運營現金(3) | 164 | |||
| 支付的利息 | (4 | ) | ||
| 已繳所得税 | (7 | ) | ||
| 經營活動的現金流 | 153 | |||
| 用於投資活動的現金流 | ||||
| 購買業務 | (574 | ) | ||
| 資本支出 | (121 | ) | ||
| 用於投資活動的現金流 | (695 | ) | ||
| 融資活動的現金流 | ||||
| 借款的變動 | 2,763 | |||
| 向Ardagh償還關聯方借款 | (1,741 | ) | ||
| 租賃費 | (11 | ) | ||
| 其他融資現金流 | (10 | ) | ||
| 融資活動的現金淨流入 | 1,001 | |||
| 現金及現金等價物淨增加情況 | 459 | |||
| 期初現金及現金等價物 | 130 | |||
| 現金和現金等價物匯兑損失 | (2 | ) | ||
| 期末現金和現金等價物 | 587 | |||
財務 資產和負債
截至2021年6月30日，集團的淨債務和可用流動資金如下：
| 支取金額 | 可用流動性 | |||||||
| $'m | $'m | |||||||
| 高級擔保債券和高級債券 | 2,779 | — | ||||||
| 租賃義務 | 194 | — | ||||||
| 其他借款/信貸額度 | 5 | — | ||||||
| 借款總額/未提取貸款 | 2,978 | — | ||||||
| 遞延債務發行成本 | (39 | ) | — | |||||
| 淨借款/未提取貸款 | 2,939 | — | ||||||
| 現金和現金等價物 | (587 | ) | 587 | |||||
| 淨債務/可用流動性 | 2,352 | 587 | ||||||
AMP預計 在2021年第三季度實施一項約3億美元的全球資產貸款安排。
| 2021年6月30日 | ||||
| $'m | ||||
| 淨債務 | 2,352 | |||
| LTM調整後的EBITDA | 613 | |||
| 淨債務與LTM調整後EBITDA之比(4) | 3.8x | |||
| 6 | |
調整後EBITDA期間的利潤對帳 (5)，調整後的營業現金流和調整後的自由現金流(6)
| 截至2021年6月30日的三個月 | ||||
| $'m | ||||
| 當期利潤 | 26 | |||
| 所得税收費 | 27 | |||
| 財務費用淨額 | 22 | |||
| 折舊及攤銷 | 86 | |||
| 特殊經營項目 | 12 | |||
| 調整後的EBITDA | 173 | |||
| 營運資金流動 | (1 | ) | ||
| 資本支出 | (121 | ) | ||
| 租賃費 | (11 | ) | ||
| 調整後的營業現金流 | 40 | |||
| 支付的利息 | (4 | ) | ||
| 已繳所得税 | (7 | ) | ||
| 調整後的自由現金流 | 29 | |||
相關 腳註
(1)截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的收入和調整後EBITDA分別在截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月的Ardagh集團中期財務報表中金屬飲料包裝部門的披露中列報。 截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月的收入和調整後EBITDA分別在阿爾達格集團中期財務報表中披露。
(2)簡明 財務信息來自Ardagh Group S.A.及其子公司(統稱“Ardagh”)的集團合併， 應用了Ardagh截至2021年6月30日的三個月和六個月的未經審計綜合中期財務報表附註3所述的重要會計政策。然而，這些簡明的財務信息並不一定代表 如果AMP在本報告所述期間是一家獨立企業，將會出現的結果。
(3) 運營現金來自調整後EBITDA的總和，如第7頁所示，營運資本流出100萬美元，其他 異常現金流出800萬美元。
(4)淨債務 由淨借款、扣除現金和現金等價物以及託管的限制性現金構成。淨借款包括非流動借款 和包括租賃義務在內的流動借款。2021年6月30日的LTM調整後EBITDA分別來自截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月的第1頁所示的調整後EBITDA，以及Ardagh截至2020年12月31日的年度報告中金屬飲料包裝部門的調整後EBITDA。
(5)AMP沒有 提供截至2020年6月30日的三個月和六個月以及截至2021年6月30日的六個月的調整後EBITDA的最具可比性的GAAP衡量標準的對賬，因為正如上文註釋(1)和(2)所概述的那樣，此類信息歷來是 報告的，以提供有關Ardagh的可報告部門的信息。
(6)Ardagh 歷來沒有在可報告部門的層面上提供調整後運營現金流的信息，因此AMP 沒有提供截至2020年6月30日的三個月和六個月以及截至2021年6月30日的六個月的最具可比性的GAAP衡量標準的對賬。
| 7 | |