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Ensign Group報告2021年第二季度業績

電話會議和網絡廣播定於明天(2021年7月29日)太平洋時間上午10：00舉行
亞洲網加利福尼亞州聖胡安卡皮斯特拉諾7月28日電Ensign(TM)集團公司的母公司Ensign Group，Inc.(納斯達克市場代碼：ENSG)公佈了2021年第二季度創紀錄的經營業績，報告截至2021年6月30日的季度GAAP稀釋後每股收益為0.87美元。Ensign集團是Ensign(TM)集團公司的母公司，提供急性後醫療服務，並投資於長期醫療保健行業，主要是熟練護理和老年生活設施。Ensign還公佈了本季度創紀錄的調整後每股收益為0.89美元(1)。

亮點包括：

該季度▪公認會計準則稀釋後每股收益為0.87美元，比去年同期增長19.2%。該季度調整後的稀釋後每股收益為0.89美元，比去年同期增長14.1%(1)。

該季度▪綜合公認會計原則收入和調整後收入(1)均為6.385億美元，分別比上年同期增長9.2%和9.3%。

與去年同期相比，▪技術服務(2)部門總收入增至9,000萬美元，增幅為15.0%。

該季度▪房地產(2)部門的收入為890萬美元，比上年同期增長14.1%，第一季度淨收益為1,370萬美元，比上年同期增長10.5%。

與去年同期相比，▪同店和轉換技術商店的收入分別增長了4.2%和7.4%，技術混合天數分別增加了1.4%和2.9%。

與第一季度相比，▪同店和轉機入住率分別增長了1.7%和1.5%。

與去年同期相比，▪同店和過渡管理保健的收入分別增長了36.3%和28.6%，管理保健普查分別增長了33.9%和27.9%。

該季度▪公認會計準則的淨收入為4940萬美元，比去年同期增長22.8%。該季度調整後的淨收入為5090萬美元，比去年同期增長18.0%(1)。


(1)請參閲“GAAP與非GAAP財務信息的對賬”。
(2)我們的技術服務和房地產部門在表格10-Q的附註7中進行了定義和概述。


經營業績

他説：“我們非常高興能再報告一個創紀錄的季度。隨着醫療體系繼續走向正常，我們繼續看到患者流動趨向於傳統模式，我們在第一季度看到的入住率勢頭持續到第二季度。事實上，從我們2020年12月大流行時期人口普查的最低點開始，我們同樣的商店和過渡業務已經將人口普查提高了51.6%。令我們特別高興的是，我們在第一季度到第二季度實現了入住率的環比增長，這尤其令人印象深刻，因為我們總是預計夏季的入住率會出現季節性下降。“Ensign首席執行官巴里·波特(Barry Port)説。“這些堅實的成果是由我們當地授權的領導團隊取得的，他們不知疲倦地工作，在大流行期間仍然是醫療保健連續體系中不可或缺的一部分。我們高興地看到，這些努力得到了他們的醫院和管理護理合作夥伴的回報，他們已經並將繼續委託我們的行動來照顧他們的病人。雖然我們對本季度取得的成就感到興奮，但我們知道我們可以在許多方面做得更好，並對我們的投資組合中的巨大潛力感到興奮，因為我們將恢復並超過COVID之前的水平。“




該公司指出，本季度的強勁業績來自於整個投資組合中人口普查和管理護理技能組合的持續改善、運營費用管理的改善、現金收入的改善以及繼續暫停自動減支和國家支持的資金。波特指出，該公司第一季度的入住率持續改善，同店入住率和過渡入住率分別提高了170個基點和150個基點。他還指出，同一家商店和過渡投資組合的管理保健普查分別比去年同期增長了33.9%和27.9%。

隨着我們市場對醫療保健服務被壓抑的需求持續增加，我們的管理保健技能組合天數和管理保健平均每日人口普查再次出現令人印象深刻的連續第四個季度的改善。此外，本季度我們合併的同店和過渡管理型醫療收入連續第四個季度出現增長。與此同時，我們的技能組合仍然高於COVID之前的水平，與2020年第一季度的29.3%相比，第二季度同店和過渡技能組合合計為31.5%。我們還非常鼓舞地看到，我們一些最成熟的市場，如亞利桑那州和科羅拉多州的大多數市場，已經恢復到COVID之前的入住率水平。我們預計入住率的積極趨勢將在今年全年持續，但受一些季節性的影響，因為更高急性情況下的使用量和管理性醫療使用率繼續增加。“

管理層將公司2021年年度收益指引上調至3.55美元和稀釋後每股3.67美元，高於此前每股3.54美元至3.66美元的指引，並確認了此前26.2億美元至26.9億美元的年度收入指引。這一2021年收益指引的新中點比公司2020年的業績增長了15.3%，比我們2019年的業績高出102.8%。波特指出，管理層對這一指導方針充滿信心，因為第一季度和第二季度業績強勁，入住率繼續保持積極趨勢。雖然我們敏鋭地意識到COVID在我們的一些市場可能會捲土重來，但我們仍然相信，我們當地的運營商和他們專注於臨牀的團隊將迎接挑戰。如果COVID病毒的新變種繼續存在，我們有能力依靠在大流行期間吸取的許多教訓，包括感染控制程序和治療方案。與此同時，與大流行第一次到達現場時相比，我們可以使用的工具也要多得多，包括獲得疫苗和多種形式的檢測。此外，我們感謝聯邦政府將緊急狀態延長至2021年10月18日，其中保留了許多有助於患者護理的監管和其他形式的援助。當我們考慮到我們組織目前的健康狀況，結合我們的文化和久經考驗的本地領導戰略，我們有信心我們處於有利地位，不僅可以反彈到我們在COVID之前的道路，而且可以加快我們的增長。“

首席財務官Suzanne Snapper強調，本季度的業績不包括與CARE法案提供者救濟基金相關的任何福利。該公司繼續退還其從政府收到的所有提供者救濟資金，迄今共計1.532億美元。

斯奈珀還報告説，該公司的流動性依然強勁，截至2021年6月30日，該公司手頭有大約1.984億美元的現金，其信貸額度安排下還有3.424億美元的可用能力，這兩項安排都有內置的擴張選項。她還指出，該公司擁有95項資產，其中75項是無槓桿的，增加了額外的流動性。

管理層的指導是基於稀釋後的加權平均流通股約5780萬股和25%的税率。此外，該指南還假設，除其他事項外，醫療保險成本正常化、正常預期的醫療保險和醫療補助報銷費率增加、扣除提供者税以及新冠肺炎疫情的恢復。它還不包括與收購相關的成本和與收購的無形資產相關的攤銷成本，以及基於股份的薪酬。

關於該公司使用非公認會計準則財務措施的討論如下所述。我們房地產部門的淨收入與EBITDA、調整後的EBITDAR、調整後的EBITDA、FFO的對賬以及GAAP每股收益、淨收入與調整後的淨收入以及調整後的每股淨收益的對賬出現在本新聞稿的財務數據部分。更完整的信息包含在該公司截至2021年6月30日的Form 10-Q季度報告中，該報告預計將於今天提交給美國證券交易委員會，並可在公司網站http://www.ensigngroup.net.上查看。

增長和房地產亮點

本季度，該公司的附屬公司在一些最成熟的市場加大了增長力度。他説：“自從去年疫情開始以來，我們已經為我們的組織增加了17個行動，我們對此感到非常興奮。當我們可以很容易地靜下心來等待風暴過去的時候，我們卻保持了向負責任增長的有紀律的進軍。鑑於我們的首要任務始終是確保我們現有的業務是強勁的，我們一直格外勤奮地確保每一項新增加的業務都得到健康市場的全面支持、經過驗證的領導計劃以及實現強勁臨牀和財務業績的明確途徑。這些新增加的每一項都經過精心挑選，並以有吸引力的價格和條款收購。我們非常高興看到這些業務成為集羣的堅實貢獻者，因為它們遵循了行之有效的Ensign原則。“Ensign的首席投資官查德·基奇説。



本季度及以後的收購包括以下熟練的護理操作：

位於科羅拉多州博爾德市的▪博爾德峽谷健康與康復中心是一家擁有140張牀位的熟練護理機構；

▪伯特豪德護理和康復，位於科羅拉多州伯特豪德的一家擁有76張牀位的熟練護理機構；

▪南谷後急性康復，位於科羅拉多州丹佛市的一家擁有106張牀位的熟練護理機構；

▪温莎康復和醫療保健，位於德克薩斯州特雷爾的一家擁有108張牀位的熟練護理機構；

▪Mira Vista護理中心，位於華盛頓州芒特弗農市的一家擁有94張牀位的熟練護理機構；

▪海岸線健康和康復，位於華盛頓州海岸線的一家擁有114張牀位的熟練護理機構；

▪the Oaks at Lakewood，位於華盛頓州萊克伍德的一家擁有80張牀位的熟練護理機構；以及

位於華盛頓州温哥華的▪Oak at Timberline是一家擁有98張牀位的熟練護理機構。

這些增加使Ensign公司在13個州的240個醫療保健業務(其中22個還包括高級生活業務)的投資組合不斷擴大。Ensign現在擁有95項房地產資產，其中65項由其運營。Keetch還指出，Ensign典型的扭虧為盈機會的渠道仍然很強大。他説：“我們預計今年還會有幾筆交易完成，今年秋天還會有更多的機會到來。我們有很大的增長能力，包括從領導力和資本的角度來看，但我們將始終確保我們忠於我們的有紀律的增長原則，“他補充道。

在談到該公司的房地產投資組合時，基奇補充説：“我們在努力創建一種結構方面取得了重大進展，這一結構將使我們能夠更好地展示我們擁有的房地產不斷增長的價值，並使我們能夠保留對我們房地產的所有權。自從我們最後一次通話以來，我們的顧問已經開始幫助我們在少尉內部準備一個結構，在突出這一價值的同時，不忽視我們以目標為導向的使命。我們設想的結構不僅能更好地展示我們房地產的可展示價值，還將為我們未來收購可能由Ensign附屬公司或其他第三方運營的物業提供一個有效的工具，我們相信這將為我們提供一條新的增長途徑，實現我們過去不會考慮的交易。儘管我們預計不會進行公開分拆，但我們在設計這個實體時的優先事項之一是創建一個結構，保留未來進入私人和公開市場的選擇權。我們對我們增長故事的這一章中藴含的新機遇感到非常興奮，並期待在下個季度就我們的房地產戰略做出更詳細的宣佈。“Keetch説。

該公司繼續提供關於我們新的房地產部門的額外披露，其中包括我們擁有並租賃給附屬的熟練護理和高級生活業務的物業，以及租給彭南特集團公司的31項高級生活業務。Keetch指出，這些物業中的每一項都需要三重淨長期租賃，本季度產生的租金收入為1600萬美元，其中1210萬美元來自Ensign附屬業務。此外，Ensign報告2021年第二季度的FFO為1370萬美元，比去年同期的1240萬美元增長了10.5%。

此外，在本季度，該公司支付了季度現金股息，每股Ensign普通股0.0525美元。Keetch指出，公司的流動性仍然強勁，公司計劃在未來繼續其支付股息的記錄。

電話會議

網絡直播將於2021年7月29日(星期四)上午10點舉行。太平洋時間(下午1：00)東部時間)，討論Ensign第二季度的財務業績。要收聽網絡直播，或查看證券交易委員會規則G所要求的任何財務或統計信息，請訪問Ensign公司網站的投資者關係部分，網址是：http://investor.ensigngroup.net.。網絡直播將被錄製，並可通過網站重播，直到下午5點。太平洋時間2021年9月3日(星期五)。




關於少尉™

Ensign集團公司的獨立運營子公司在亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、愛達荷州、愛荷華州、堪薩斯州、內布拉斯加州、內華達州、南卡羅來納州、得克薩斯州、猶他州、華盛頓州和威斯康星州的240家醫療機構提供廣泛的熟練護理和高級生活服務、物理、職業和語言治療以及其他康復和醫療服務。作為其投資戰略的一部分，該公司還通過收購和投資保健物業的機會，收購、租賃和擁有保健房地產，以服務於急性後護理的連續體。Ensign的新業務風險運營子公司還提供其他幾項急性後相關服務，包括移動x光、非緊急交通服務和其他橫跨幾個州的諮詢服務。這些業務中的每一項都由一家獨立的運營子公司運營，該子公司擁有自己的管理層、員工和資產。此處提及的合併“公司”和“其”資產和活動，以及術語“我們”、“我們”、“其”和類似措辭的使用，並不意味着Ensign Group，Inc.擁有直接的運營資產、員工或收入，或任何設施、服務中心或專屬自保保險子公司由同一實體運營。欲瞭解有關海軍少尉的更多信息，請訪問http://www.ensigngroup.net.。

根據1995年私人證券訴訟改革法的安全港聲明：
本新聞稿包含前瞻性陳述，相關的電話會議和網絡廣播將包括前瞻性陳述，這些陳述基於管理層目前對其業務、財務業績、經營業績、所處行業以及其他未來事件的預期、假設和信念。前瞻性陳述通常可以通過諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預測”、“相信”、“尋求”、“估計”、“可能”、“將”、“應該”、“將會”、“可能”、“繼續”、“正在進行”、類似的表達以及這些詞語的變體或否定來識別。這些前瞻性陳述包括但不限於有關增長前景、未來經營和財務表現以及收購活動的陳述。它們不是對未來結果的保證，會受到風險、不確定因素和假設的影響，這些風險、不確定因素和假設可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中表達的結果大不相同。

這些風險和不確定性與公司的業務、行業和普通股有關，包括：服務的價格和償還率降低；收購、發展、管理或改善業務的能力；在產生額外債務為收購和發展業務提供資金時管理不斷增加的借款成本的能力；以成本效益的方式獲得資本以繼續成功實施增長戰略的能力；如果不能有效地增長和管理不斷增加的業務，其營業利潤率和盈利能力可能會受到影響；在收購、開發和運營中來自其他公司的競爭它有能力為索賠和訴訟辯護，包括聲稱我們的服務導致人身傷害的專業責任索賠，以及其他與監管相關的索賠；以及適用現有或擬議的政府法規或採用新的法律法規，這些法規可能限制其業務運營，要求其產生鉅額支出，或在必要時限制其搬遷運營的能力。此外，我們2021年的業務和運營繼續受到新冠肺炎疫情的影響。由於此次疫情的性質史無前例，我們無法預測新冠肺炎對我們的業務、財務狀況和運營結果造成的財務影響的全部程度和持續時間。因此，由於各種因素，我們的實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果大不相同。讀者不應過分依賴任何前瞻性陳述，並鼓勵讀者查看公司提交給美國證券交易委員會的定期文件，包括Form 10-K和Form 10-Q, 請更全面地討論可能影響Ensign公司業務、前景和任何前瞻性陳述的風險和其他因素。除非聯邦證券法要求，否則Ensign不承擔任何公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件、不斷變化的情況或本新聞稿發佈之日後的任何其他原因。

聯繫信息
投資者/媒體關係部，The Ensign Group，Inc.，電話：(949)487-9500，電子郵件：ir@ensigngroup.net
消息來源：The Ensign Group，Inc.


The Ensign Group，Inc.
未經審計的簡明綜合收益表
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
(單位為千，每股數據除外)2021202020212020
收入：
服務收入$634,609 $581,079 $1,257,885 $1,167,030 
租金收入3,927 3,620 7,904 7,282 
總收入$638,536 $584,699 $1,265,789 $1,174,312 
費用：
服務成本488,524 451,749 970,710 906,270 
租金-服務成本34,455 32,484 67,911 64,814 
一般和行政費用36,908 31,427 71,181 63,676 
折舊及攤銷13,795 13,605 27,454 27,325 
總費用573,682 529,265 1,137,256 1,062,085 
營業收入64,854 55,434 128,533 112,227 
其他收入(費用)：
利息支出(1,634)(2,293)(3,275)(5,958)
利息和其他收入1,121 1,082 1,869 1,780 
其他費用，淨額(513)(1,211)(1,406)(4,178)
所得税撥備前收入64,341 54,223 127,127 108,049 
所得税撥備13,758 13,535 26,707 26,159 
淨收入50,583 40,688 100,420 81,890 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入1,158 440 1,789 793 
可歸因於Ensign集團公司的淨收入。$49,425 $40,248 $98,631 $81,097 
可歸因於Ensign集團公司的每股淨收益：
基本信息$0.91 $0.76 $1.82 $1.52 
稀釋$0.87 $0.73 $1.73 $1.46 
加權平均已發行普通股：
基本信息54,468 53,094 54,331 53,285 
稀釋56,997 55,181 56,945 55,489 



The Ensign Group，Inc.
未經審計的簡明綜合資產負債表

2021年6月30日2020年12月31日
(單位：千)
資產
流動資產：
現金和現金等價物$198,411 $236,562 
截至2021年6月30日和2020年12月31日，應收賬款減去壞賬準備分別為10602美元和8718美元313,663 305,062 
投資-當前10,573 13,449 
預繳所得税8,814 1,224 
預付費用和其他流動資產35,643 26,659 
流動資產總額567,104 582,956 
財產和設備，淨值788,601 778,244 
使用權資產1,112,694 1,025,510 
保險子公司存款和投資38,288 32,105 
託管存款100 100 
遞延税項資產32,396 32,424 
受限資產和其他資產42,496 33,155 
無形資產，淨額2,784 2,899 
商譽60,469 54,469 
其他無限期的無形資產3,621 3,716 
總資產$2,648,553 $2,545,578 
負債和權益
流動負債：
應付帳款$58,700 $50,901 
應計工資及相關負債225,455 236,614 
租賃負債--流動負債51,807 48,187 
應計自保負債--流動負債36,222 34,396 
預付款負債— 102,023 
其他應計負債85,793 87,318 
長期債務的當期到期日3,009 2,960 
流動負債總額460,986 562,399 
長期無債務當期到期日111,287 112,544 
長期租賃負債-減去流動部分1,034,517 950,320 
應計自我保險負債--減去流動部分66,556 62,402 
其他長期負債46,564 39,686 
總股本928,643 818,227 
負債和權益總額$2,648,553 $2,545,578 


The Ensign Group，Inc.
未經審計的簡明合併現金流量表


下表顯示了我們的簡明合併現金流量表中的精選數據，這些現金流量表顯示了各個時期的現金流量表：
截至6月30日的六個月，
20212020
(單位：千)
由/(用於)提供的淨現金：
經營活動$108,397 $174,138 
投資活動(40,862)(28,326)
融資活動(105,686)(3,249)
現金和現金等價物淨額(減少)/增加(38,151)142,563 
期初現金和現金等價物236,562 59,175 
期末現金和現金等價物$198,411 $201,738 



The Ensign Group，Inc.
未經審計的GAAP與非GAAP財務信息的對賬
(單位為千，每股數據除外)

GAAP與非GAAP淨收入的對賬
下表對列示期間的淨收入與非GAAP淨收入進行了核對：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
淨收入$49,425 $40,248 $98,631 $81,097 
非GAAP調整
基於股票的薪酬費用(A)4,633 3,528 8,687 6,763 
與未滿負荷運營相關的結果(B)— 277 657 693 
與收購相關的成本(C)152 34 188 83 
折舊和攤銷--病人基數(D)15 20 27 233 
與房地產盡職調查相關的一般和行政費用171 — 171 — 
與新系統實施有關的一般和行政費用76 — 76 — 
服務成本--出售資產的收益— — (540)— 
非GAAP調整所得税撥備(E)(3,589)(986)(7,390)(2,795)
非GAAP收入$50,883 $43,121 $100,507 $86,074 
平均已發行稀釋股數量56,997 55,181 56,945 55,489 
稀釋後每股收益
淨收入$0.87 $0.73 $1.73 $1.46 
調整後稀釋每股收益
淨收入$0.89 $0.78 $1.76 $1.55 
腳註：
(A)指已發生的以股票為基礎的薪酬開支。
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
服務成本$2,871 $2,326 $5,371 $4,437 
一般事務和行政事務1,762 1,202 3,316 2,326 
非GAAP調整總額$4,633 $3,528 $8,687 $6,763 
(B)代表未滿負荷運行的結果
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
收入$— $(535)$(456)$(1,264)
服務成本— 732 1,040 1,803 
租金— 25 38 47 
折舊及攤銷— 55 35 107 
非GAAP調整總額$— $277 $657 $693 
(C)代表收購一項不可資本化的業務所招致的成本。
(D)折舊和攤銷包括與新購置的熟練護理和高級生活設施的病人基礎無形資產有關的費用。
(E)將所得税撥備調整為截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的25.0%的歷史年度迄今有效税率。



The Ensign Group，Inc.
未經審計的GAAP與非GAAP財務信息的對賬
(單位：千)

下表對本報告所列期間的淨收入與EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDAR進行了核對：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
綜合損益表數據：
可歸因於Ensign集團公司的淨收入。$50,583 $40,688 $100,420 $81,890 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入1,158 440 1,789 793 
增加：利息支出，淨額513 1,211 1,406 4,178 
所得税撥備13,758 13,535 26,707 26,159 
折舊及攤銷13,795 13,605 27,454 27,325 
EBITDA$77,491 $68,599 $154,198 $138,759 
對EBITDA的調整：
基於股票的薪酬費用4,633 3,528 8,687 6,763 
與未滿負荷運行有關的結果(A)— 197 584 539 
資產出售收益— — (540)— 
與房地產盡職調查相關的費用171 — 171 — 
與收購相關的成本(B)152 34 188 83 
與新系統實施相關的成本76 — 76 — 
與上述項目相關的租金— 25 38 47 
調整後的EBITDA$82,523 $72,383 $163,402 $146,191 
租金-服務成本34,455 32,484 67,911 64,814 
減去：與上述項目相關的租金— (25)(38)(47)
調整後的租金34,455 32,459 67,873 64,767 
調整後的EBITDAR$116,978 $231,275 
(A)業績代表封閉運營和未滿負荷運營的結果。
(B)減少收購不可資本化業務所產生的成本。


The Ensign Group，Inc.
未經審計的精選績效指標

下表彙總了我們為我們的技術服務部門選擇的績效指標，以及所示每個日期或期間的其他統計數據：
截至6月30日的三個月，
 20212020變化%變化
設施結果總數：(千美元)  
技術服務收入$612,882 $556,677 $56,205 10.1 %
期末設施數量209 195 14 7.2 %
期末校園數*22 21 1 4.8 %
實際病人天數(4)
1,599,707 1,530,286 69,421 4.5 %
入住率-可操作牀位72.7 %73.4 %(0.7)%
按護理天數熟練混合30.9 %29.7 %1.2 %
按護理收入進行技能組合51.4 %51.4 %— %


截至6月30日的三個月，
 20212020變化%變化
相同設施結果(1)：(千美元)  
技術服務收入$492,510 $468,023 $24,487 5.2 %
期末設施數量165 165 — — %
期末校園數*15 15 — — %
實際病人天數1,264,220 1,262,224 1,996 0.2 %
入住率-可操作牀位73.9 %73.9 %— %
按護理天數熟練混合32.4 %31.0 %1.4 %
按護理收入進行技能組合53.2 %52.8 %0.4 %
截至6月30日的三個月，
20212020變化%變化
過渡設施結果(2)：(千美元)  
技術服務收入$88,617 $83,356 $5,261 6.3 %
期末設施數量27 27 — — %
期末校園數*6 6 — — %
實際病人天數243,576 250,988 (7,412)(3.0)%
入住率-可操作牀位68.4 %70.9 %(2.5)%
按護理天數熟練混合26.9 %24.0 %2.9 %
按護理收入進行技能組合46.3 %44.6 %1.7 %
截至6月30日的三個月，
20212020變化%變化
最近獲得的設施結果(3)：(千美元)  
技術服務收入$31,755 $5,298 $26,457 NM
期末設施數量17 3 14 NM
期末校園數*1 — 1 NM
實際病人天數91,911 17,074 74,837 NM
入住率-可操作牀位68.4 %76.0 %NM
按護理天數熟練混合19.8 %15.9 %NM
按護理收入進行技能組合37.0 %30.0 %NM
*校園是一個同時提供熟練護理和高級生活服務的設施。與熟練護理和高級生活服務有關的收入和支出已在各自的業務部門分配和記錄。2021年第二季度，我們將一個校園改造成了一個熟練的護理設施。
(1)同一設施結果代表在2018年1月1日之前購買的所有設施。
(2)過渡設施結果代表2018年1月1日至2019年12月31日期間購買的所有設施。
(3)最近收購的設施(收購)結果代表在2020年1月1日或之後購買的所有設施。







截至6月30日的六個月，
 20212020變化%變化
設施結果總數：(千美元)  
技術服務收入$1,213,918 $1,114,981 $98,937 8.9 %
期末設施數量209 195 14 7.2 %
期末校園數*22 21 1 4.8 %
實際病人天數3,109,307 3,173,676 (64,369)(2.0)%
入住率-可操作牀位71.9 %76.4 %(4.5)%
按護理天數熟練混合32.6 %29.5 %3.1 %
按護理收入進行技能組合53.5 %50.8 %2.7 %
截至6月30日的六個月，
 20212020變化%變化
相同設施結果(1)：(千美元)  
技術服務收入$984,300 $944,919 $39,381 4.2 %
期末設施數量165 165 — — %
期末校園數*15 15 — — %
實際病人天數2,483,913 2,634,027 (150,114)(5.7)%
入住率-可操作牀位73.1 %77.1 %(4.0)%
按護理天數熟練混合33.9 %31.0 %2.9 %
按護理收入進行技能組合54.9 %52.5 %2.4 %
截至6月30日的六個月，
20212020變化%變化
過渡設施結果(2)：(千美元)  
技術服務收入$177,642 $162,383 $15,259 9.4 %
期末設施數量27 27 — — %
期末校園數*6 6 — — %
實際病人天數479,244 514,329 (35,085)(6.8)%
入住率-可操作牀位67.6 %72.8 %(5.2)%
按護理天數熟練混合28.7 %22.3 %6.4 %
按護理收入進行技能組合48.8 %41.7 %7.1 %
截至6月30日的六個月，
20212020變化%變化
最近獲得的設施結果(3)：(千美元)  
技術服務收入$51,976 $7,679 $44,297 NM
期末設施數量17 3 14 NM
期末校園數*1 — 1 NM
實際病人天數146,150 25,320 120,830 NM
入住率-可操作牀位67.8 %75.2 %NM
按護理天數熟練混合22.9 %16.6 %NM
按護理收入進行技能組合41.9 %30.5 %NM
*校園是一個同時提供熟練護理和高級生活服務的設施。與熟練護理和高級生活服務有關的收入和支出已在各自的業務部門分配和記錄。2021年上半年，我們將兩個校區改造成兩個熟練的護理設施。
(1)同一設施結果代表在2018年1月1日之前購買的所有設施。
(2)過渡設施結果代表2018年1月1日至2019年12月31日期間購買的所有設施。
(3)最近收購的設施(收購)結果代表在2020年1月1日或之後購買的所有設施。



The Ensign Group，Inc.
熟練護理人員的平均日收入率和
按付款人列出的熟練護理收入和天數的百分比
(未經審計)

下表反映了按付款人來源劃分的熟練護理日均收入率的變化，不包括不在日薪覆蓋範圍內的服務(1)：
截至6月30日的三個月，
 相同的設施轉型收購總計
 20212020202120202021202020212020
熟練護理平均日收入率：
醫療保險$687.38 $665.84 $671.78 $639.97 $670.62 $574.22 $684.33 $661.05 
管理型醫療505.69 496.84 476.54 474.06 481.12 391.39 501.06 493.10 
其他技術人員541.80 537.80 419.22 356.73 512.71 — 530.17 530.57 
技術收入總額584.52 587.36 559.34 565.08 582.65 534.44 581.11 584.08 
醫療補助248.71 236.36 238.66 223.11 242.40 236.81 246.65 234.02 
私人和其他付款人236.86 232.60 236.12 216.52 259.37 234.86 238.06 229.76 
熟練護理總收入$356.45 $344.87 $324.54 $304.46 $311.41 $283.93 $349.00 $337.55 
(1)這些費率不包括我們確認的額外聯邦醫療援助百分比(FMAP)，包括2%的自動減支逆轉。
.
截至6月30日的六個月，
 相同的設施轉型收購總計
 20212020202120202021202020212020
熟練護理平均日收入率：
醫療保險$689.79 $664.78 $675.46 $634.74 $702.48 $551.59 $688.12 $659.51 
管理型醫療505.52 485.29 480.65 456.52 436.73 401.35 500.60 481.46 
其他技術人員544.03 530.55 410.61 338.52 512.75 — 531.74 522.09 
技術收入總額589.97 573.61 568.53 549.01 592.65 517.00 587.15 570.34 
醫療補助250.01 233.78 240.10 221.07 241.82 235.53 247.95 231.54 
私人和其他付款人238.07 233.28 238.89 217.76 253.90 232.05 238.98 230.38 
熟練護理總收入$364.03 $339.15 $334.18 $293.79 $323.27 $281.70 $357.51 $331.33 
(1)這些費率不包括我們確認的額外聯邦醫療援助百分比(FMAP)，包括2%的自動減支逆轉。

下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月，我們按付款人來源劃分的熟練護理患者收入和天數的百分比：
 截至6月30日的三個月，
 相同的設施轉型收購總計
 20212020202120202021202020212020
熟練護理收入佔總收入的百分比：
醫療保險24.9 %29.5 %25.3 %29.4 %21.3 %25.2 %24.8 %29.5 %
管理型醫療19.5 14.8 17.2 13.9 8.8 4.8 18.6 14.6 
其他技術人員8.8 8.5 3.8 1.3 6.9 — 8.0 7.3 
熟練的混合53.2 52.8 46.3 44.6 37.0 30.0 51.4 51.4 
私人和其他付款人6.8 7.5 7.8 8.7 8.7 13.1 7.0 7.7 
醫療補助40.0 39.7 45.9 46.7 54.3 56.9 41.6 40.9 
全技能護理100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %


 截至6月30日的三個月，
 相同的設施轉型收購總計
 20212020202120202021202020212020
熟練護理天數百分比：
醫療保險12.9 %15.3 %12.2 %14.0 %9.9 %12.5 %12.6 %15.1 %
管理型醫療13.7 10.3 11.7 8.9 5.7 3.4 13.0 10.0 
其他技術人員5.8 5.4 3.0 1.1 4.2 — 5.3 4.6 
熟練的混合32.4 31.0 26.9 24.0 19.8 15.9 30.9 29.7 
私人和其他付款人10.3 11.0 10.8 12.3 10.4 15.9 10.3 11.3 
醫療補助57.3 58.0 62.3 63.7 69.8 68.2 58.8 59.0 
全技能護理100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %

 截至6月30日的六個月，
 相同的設施轉型收購總計
 20212020202120202021202020212020
熟練護理收入佔總收入的百分比：
醫療保險27.2 %27.3 %28.2 %26.8 %26.0 %25.1 %27.3 %27.2 %
管理型醫療19.2 16.9 17.3 13.5 7.8 5.4 18.5 16.3 
其他技術人員8.5 8.3 3.3 1.4 8.1 — 7.7 7.3 
熟練的混合54.9 52.5 48.8 41.7 41.9 30.5 53.5 50.8 
私人和其他付款人6.4 7.5 7.4 9.6 8.0 15.7 6.5 7.9 
醫療補助38.7 40.0 43.8 48.7 50.1 53.8 40.0 41.3 
全技能護理100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %

 截至6月30日的六個月，
 相同的設施轉型收購總計
 20212020202120202021202020212020
熟練護理天數百分比：
醫療保險14.3 %13.9 %13.9 %12.4 %12.0 %12.8 %14.2 %13.7 %
管理型醫療13.9 11.8 12.0 8.7 5.8 3.8 13.2 11.2 
其他技術人員5.7 5.3 2.8 1.2 5.1 — 5.2 4.6 
熟練的混合33.9 31.0 28.7 22.3 22.9 16.6 32.6 29.5 
私人和其他付款人9.7 11.0 10.4 13.0 10.2 19.1 9.8 11.4 
醫療補助56.4 58.0 60.9 64.7 66.9 64.3 57.6 59.1 
全技能護理100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %



The Ensign Group，Inc.
按部門將GAAP與非GAAP財務信息進行未經審計的對賬
(單位：千)

技術服務

下表對技術服務可報告部分的淨收入與EBITDA和調整後的EBITDA進行了核對：

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
損益表數據：
分部收入(A)$90,010 $78,302 $178,941 $158,893 
折舊及攤銷7,703 7,005 15,178 14,153 
EBITDA$97,713 $85,307 $194,119 $173,046 
對EBITDA的調整：
基於股票的薪酬費用2,785 2,215 5,196 4,215 
調整後的EBITDA$100,498 $87,522 $199,315 $177,261 
(A)會計分部收入反映未計提所得税撥備前的營業利潤或虧損，不包括出售房地產的損益、保險回收和營業減值費用。一般及行政費用不會分配至任何分部以釐定分部損益。

房地產
下表詳細列出了我們在所示時期內按房地產部門劃分的收入和收益及其各自組成部分的經營結果：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2021202020212020
來自第三方租户的租金收入$3,927 $3,620 $7,904 $7,282 
艦隊附屬業務產生的租金收入12,104 11,389 24,006 22,671 
租金總收入16,031 15,009 31,910 29,953 
分部收入(A)8,891 7,794 17,712 14,119 
折舊及攤銷4,784 4,587 9,477 9,102 
FFO(B)$13,675 $12,381 $27,189 $23,221 
(A)分部收入反映未計提所得税撥備前的營業利潤或虧損，不包括出售房地產的收益或虧損、保險回收和營業減值費用。一般及行政費用不會分配至任何分部以釐定分部損益。
(B)根據全美房地產投資信託協會(National Association Of Real Estate Investment Trusts)的定義，FFO是指根據美國公認會計原則(GAAP)計算的普通股股東應佔淨收入，不包括出售房地產的收益(或虧損)和可折舊房地產資產的減值，包括與房地產相關的折舊和攤銷對收益的影響。


The Ensign Group，Inc.
未經審計的收入(按付款人來源)

下表列出了按付款人來源劃分的我們的服務收入，以及服務收入佔指定期間總服務收入的百分比：
 截至6月30日的三個月，
20212020
收入收入的百分比收入收入的百分比
醫療補助(1)
$251,455 39.6 %$226,118 38.9 %
醫療保險170,008 26.8 175,044 30.1 
醫療補助-熟練的42,740 6.7 36,385 6.3 
醫療補助和醫療保險總額464,203 73.1 437,547 75.3 
管理型醫療112,963 17.8 82,316 14.2 
私人和其他(2)
57,443 9.1 61,216 10.5 
服務收入$634,609 100.0 %$581,079 100.0 %
(1)醫療補助付款人包括截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月的老年生活手術收入和與FMAP相關的收入。
(2)私人和其他支付者還包括截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月，所有支付者在其他輔助服務中產生的收入。

 截至6月30日的六個月，
20212020
收入收入的百分比收入收入的百分比
醫療補助(1)
$482,813 38.4 %$450,314 38.6 %
醫療保險360,311 28.6 330,628 28.3 
醫療補助-熟練的82,733 6.6 72,394 6.2 
醫療補助和醫療保險總額925,857 73.6 853,336 73.1 
管理型醫療221,308 17.6 184,345 15.8 
私人和其他(2)
110,720 8.8 129,349 11.1 
服務收入$1,257,885 100.0 %$1,167,030 100.0 %
(1)醫療補助付款人包括截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月的老年生活手術收入和與FMAP相關的收入。
(2)私人和其他支付者還包括截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月，所有支付者在其他輔助服務中產生的收入。



淺談非公認會計準則財務計量

EBITDA由扣除(A)利息支出、淨額、(B)所得税撥備和(C)折舊及攤銷前的淨收入組成。調整後的EBITDA由扣除(A)利息支出、淨額、(B)所得税撥備、(C)折舊和攤銷、(D)基於股票的補償支出、(E)未滿負荷運營的結果(不包括折舊、利息和所得税)、(F)收購相關成本、(G)出售資產收益、(H)與房地產盡職調查相關的成本和(I)與實施新系統相關的成本前的淨收入組成。調整後的EBITDAR由扣除(A)利息支出、淨額、(B)所得税撥備、(C)折舊和攤銷、(D)租金-服務成本、(E)基於股票的薪酬支出、(F)未滿負荷運營的結果(不包括租金、折舊、利息和所得税)、(G)收購相關成本、(H)出售資產收益、(I)與房地產盡職調查相關的成本和(J)與實施新系統相關的成本前的淨收入組成。我們房地產部門的運營資金(FFO)包括部門收入，不包括房地產銷售的收益或虧損、與房地產相關的保險回收和可折舊房地產資產的減值，包括與房地產相關的折舊和攤銷對收益的影響。該公司認為，EBITDA、調整後的EBITDA、FFO、調整後的淨收入和調整後的每股收益的列報為管理層和投資者提供了重要的補充信息，以評估公司的經營業績。調整後的EBITDAR是GAAP中沒有規定的財務估值指標。這一衡量標準沒有顯示為績效衡量標準，因為它不包括租金費用，這是一項正常的經常性運營費用。該公司認為，調整後淨收益的披露, 調整後的每股淨收益、FFO、EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDAR之所以具有實質性，是因為不包括的收入和支出性質不常見，性質是可變的，或者不代表當期收入或現金支出。與GAAP的淨收益和稀釋每股收益計量相比，使用這些衡量標準的一個重大限制是，它們可能無法與該公司行業中其他公司的淨收益和稀釋每股收益的計算進行比較。這些非GAAP財務指標不應被排除在GAAP財務指標之外。有關該公司為何認為這些非GAAP措施為投資者提供有用信息、管理層使用這些措施的具體方式以及與使用這些措施相關的一些限制的更多信息，請參閲該公司提交給證券交易委員會的定期文件，包括其Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告。該公司的定期文件可在證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲，或在Ensign公司網站http://www.ensigngroup.net.上投資者關係部分的“財務信息”鏈接下查閲。