根據第433條提交
註冊説明書第333-238019號
定價條款説明書
日期：2021年7月27日
第一美國金融公司
| 定價條款説明書 | ||
| 發行人： | 第一美國金融公司 | |
| 安全説明： | 2.400釐優先債券，2031年到期 | |
| 評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*： | 穆迪BAA2(穩定)/標普BBB-(穩定)/惠譽BBB(穩定) | |
| 大小： | $650,000,000 | |
| 交易日期： | 2021年7月27日 | |
| 結算日期： | 2021年8月3日(T+5**) | |
| 到期日： | 2031年8月15日 | |
| 付息日期： | 2月15日和8月15日，從2022年2月15日開始。初始利息期限為結算日(含結算日)至2022年2月15日(但不包括首次付息日期)的期間 。 | |
| 優惠券： | 2.400% | |
| 基準財政部： | 2031年5月15日到期，利率1.625 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 103-18 / 1.238% | |
| 利差至基準國庫券： | T+120個基點 | |
| 到期收益率： | 2.438% | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.663% | |
| 扣除費用前的淨收益： | $643,584,500 | |
| 可選贖回： | 於面值贖回日期前任何時間，按以下兩者中較大者(I)正贖回票據本金的100%及(Ii)本金及利息折現現值 (不包括贖回日期應計利息及假設票據於面值贖回日期到期)T+20個基點，按T+20基點贖回全部催繳，另加截至(但不包括)贖回日的應計及未付利息(如有)。在票面贖回日或之後的任何時間，發行人可按贖回票據本金的100%贖回票據，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有)。 | |
| PAR呼叫日期： | 2031年5月15日或之後(即到期日之前3個月的日期) | |
| CUSIP/ISIN： | 31847RAH5/US31847RAH57 | |
| 聯合簿記管理經理： | 摩根大通證券有限責任公司 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) | |
| 美國銀行證券公司 PNC資本市場有限責任公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 富國證券(Wells Fargo Securities)有限責任公司 | ||
| 聯席經理： | 蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) 法國巴黎銀行 證券公司 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) KeyBanc 資本市場公司 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 道林& 合作伙伴證券有限責任公司 Keefe，Bruyette&Woods，Inc. Truist證券公司 | |
*注：證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能會隨時修改或 撤回。
**注：我們預計債券將於2021年8月3日左右交付給投資者，也就是債券定價之日後的5個 個工作日(此結算週期稱為？T+5)。根據修訂後的1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1條規則，除非交易各方另有明確約定，否則二級市場交易一般須在任何銷售合同簽訂之日後的第二個營業日進行結算(此結算週期被稱為？T+2？因此， 希望在2021年8月3日前兩個工作日之前的任何日期交易債券的購買者，由於債券將以T+5結算，將被要求在交易時指定替代結算週期 ，以防止結算失敗，並應就此次選舉諮詢自己的顧問。
發行人已就與本通信相關的發行向SEC提交了註冊 聲明(包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人已向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和此次發行的更多 完整信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排 在您提出要求時向您發送招股説明書，方法是致電J.P.Morgan Securities LLC Collect電話：(212)834-4533或致電Goldman Sachs&Co.Collect電話：(201) 793-5170。