根據規則424(B)(3)提交
註冊號 第333-256138號
聯合 委託書和徵求同意書/招股説明書
補充 共同委託書和同意書
徵集 聲明/招股説明書
日期:2021年7月14日
本 副刊(本“副刊”)是對日期為2021年7月14日的聯合委託書和同意徵求意見書/招股説明書(“委託書/招股説明書”)的補充,該委託書/招股説明書由超導技術公司(超導)於2021年7月16日左右郵寄給其股東 ,徵求超導股東特別會議的同意,以根據協議條款 批准擬議中的合併(“合併”)。2021年(“合併協議”)由超導公司、美國友邦保險公司(AIU Special Merge Company,Inc.)(特拉華州的一家公司和超導公司的全資子公司)和 聯合集成聯合公司(Allied Integral United,Inc.)(以Clearday(“Clearday”)的名稱經營業務的特拉華州公司)之間簽署。根據 合併協議(其中包括),並在滿足或豁免合併協議所載條件的情況下, 合併子公司將與Clearday合併並併入Clearday,Clearday將繼續作為超導公司的全資子公司。本補充資料中使用的未另外定義的大寫術語 具有委託書/招股説明書中指定的含義。
本副刊和此處提供的披露 不影響合併或定於2021年8月10日上午10:00 召開的超導股東特別會議的時間。委託書聲明/招股説明書中描述的當地(得克薩斯州奧斯汀)時間。超導公司董事會繼續 建議超導公司股東投票“支持”批准合併的提案,並“支持”特別會議正在審議的其他 提案。
如果沒有委託書/招股説明書,本 補充資料是不完整的。本附錄應與委託書/招股説明書 一起閲讀,並通過引用加以限定,除非本附錄中的信息更新或取代委託書/招股説明書中包含的信息 。
您 可以在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)上獲取有關Superductor和Clearday的更多信息,包括委託書/招股説明書。
請參閲委託書/招股説明書第36頁的 “風險因素”,瞭解您在合併過程中應考慮的某些風險的摘要 。
本附錄的 日期為2021年7月23日。
補充 對最終委託書/招股説明書的披露
我們鼓勵您 仔細閲讀整個附錄和委託書/招股説明書,包括附件和本附錄或委託書/招股説明書所指的其他 文檔,因為本附錄中的信息並未提供 對您可能重要的所有信息。
補充 披露
股東訴訟
自 與合併相關的S-4表格(註冊號333-256138)(“註冊聲明”)首次提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)以來,超導公司的所謂股東已就合併提出某些投訴並提起訴訟(統稱為“股東訴訟”):
2021年7月14日,一起訴訟的標題是詹金斯訴超導技術公司等人案。,C.A.No.2021-0601-LWW,向特拉華州 衡平法院提起訴訟,指控超導公司及其某些高級管理人員和董事聲稱違反了被告董事的受託責任。起訴書稱,除其他事項外,委託書/招股説明書歪曲了 或遺漏了有關合並的某些重要信息。
2021年7月16日,一起訴訟的標題是霍普金斯訴超導技術公司等人案。根據1934年證券交易法第14(A)條和第20(A)條,美國特拉華州地區法院對超導公司及其某些高級管理人員和董事提起訴訟,編號21-1041-LPS(C.A.No.21-1041-LPS,C.A.No.21-1041-LPS,C.A.No.21-1041-LPS)。起訴書稱,除其他事項外,委託書 聲明/招股説明書歪曲或遺漏了有關合並的某些重要信息。
超導 認為股東訴訟中的主張是沒有根據的。本副刊或委託書/招股説明書 中的任何內容都不應被視為承認根據適用法律,本附錄或委託書/招股説明書中披露的任何信息在法律上的必要性或重要性。 如果提交了額外的、類似的投訴,如果沒有新的或不同的實質性指控, 超導公司不一定會公開宣佈此類額外的投訴。
代理 聲明/招股説明書澄清或補充:
在委託書/招股説明書有任何差異的範圍內,以下闡述的 澄清應取代委託書/招股説明書中包含的此類信息 。除下文另有規定外,委託書/招股説明書中規定的信息 保持不變,本補充協議中使用的大寫術語與委託書/招股説明書中的 這些術語具有相同的含義。以下引用的頁面是委託書/招股説明書中的頁面。
代理 聲明澄清或補充:
1. 合併-合併的背景“從第61頁開始:
接下來的 段緊接在第61段之前插入ST這一節的一段(第66頁,以 短語“在2020年2月21日,”開頭):
上述各方均未 簽訂任何保密或保密協議或其他協議,其中包含阻止各方請求放棄任何停頓條款或阻止任何此類 人員修改其對超導或其資產的報價(提出“最高報價”)的“不問/不問 放棄”條款。
2. 從第79頁開始的《三力牧山(“SP&H”)合併意見-收益法-Clearday“ :
委託書/招股説明書本部第一段第二句全文如下(下劃線 斜體文字添加到委託書/招股説明書中):
SP&H 根據Clearday預計自由現金流的現值估計Clearday的一系列MVIC它們不是由Clearday提供的 ,而是由SP&H計算的.
3.第92頁“合併--與合併有關的訴訟”:
委託書/招股章程 的這部分經修訂及重述,以包括上文補充資料中“股東訴訟”項下的披露, 以參考方式併入。